SUV 市场分析-2015

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2015年汽车行业热点分析报告

2015年汽车行业热点分析报告2015年1月目录一、汽车后市场大蛋糕临近 (5)1、维修保养：政策驱动，后市场变革加快 (7)2、汽车金融：后市场主要利润点 (8)3、二手车交易：模式逐渐成熟 (9)4、汽车租赁：前景可期，步入“春天里” (11)二、低速电动：政策出台曙光初现 (12)1、政策即将出台，市场继续野蛮生长 (12)（1）进入政策出台前的空窗期，静待政策落地 (15)（2）看好低速电动整车、电池企业 (16)2、整车：最先受益，准入门槛成关键 (17)3、电池：增量市场，电池需求扩大 (18)三、节能减排技术升级：推荐涡轮增压器、汽车轻量化 (19)1、涡轮增压：发展趋势确立，进入加速发展期 (20)2、汽车轻量化：节能减排重要渠道 (24)四、关注国企改革带来的企业效率提升 (26)今后三到五年，我国汽车产销仍将保持5%左右稳定增长，主要逻辑是：汽车保有量低和新车更新仍旧是汽车行业稳定增长的大逻辑。

1、整体来看，中国人均汽车保有量较低（千人汽车保有量仅有100 台左右），仍处于低位，不仅与欧美发达国家差距较大，与亚洲的日、韩相比也存在一定距离，随着经济的不断发展，人均保有量提升空间还比较大。

2、参考欧美经验与日韩数据，中国R 值（平均车价/人均GDP）目前处于汽车消费快速普及区（R<5），中国汽车市场的消费能力正在不断加大。

3、从地域结构来看，目前国内一、二线城市的升级换代消费与三、四线城市的首次购车消费将是中国汽车市场的长期需求，随着三四线城市收入水平提高、城市交通道路的改善，对购车需求呈现出快速增长。

4、从消费人群来看，随着80、90 后的一批人逐渐成为社会中坚，新兴的消费人群将带来全新的消费习惯。

对于汽车个性化、科技化的需求越来越高，对于汽车动力性、通过性、舒适性的要求也逐渐加强，这可能是除了换购以外，SUV 这几年持续火爆的一个原因。

前端市场增速逐步回落，后端市场快速增长。

2015年SUV市场研究预测——大众品牌战略研究部

乘用车整体市场与A级SUV市场分排量装车率
7% 7% 14% 11%
8% 7% 15% 11%
8% 6% 16% 11%
8% 5% 18%
7% 5% 19%
7% 5% 19% 16% 14%
9% 14%
5% 18%
4% 15%
4% 13%
>=2.5L
18%
19%
2.1 ～2.4L
10%
10%
10% 2.0L 55% 56%
涡轮增压（<1.8T）自然吸气
62%
手自一体AMT
58% 49% 46% 42%
40%
手动MT
2009
2010
2011
2012
2013
2014(1-5)
2009
2010
2011
2012
2013
2014(1-5)
3
A级SUV产品特征
A级SUV的主要装备
外观装备
l 电动天窗
l LED尾灯 l 车顶行李架 l 多功能方向盘 l 自动空调
1,340,825
2012
销量车型 170008 哈弗H6 162509 途观 145596 CR-V 113136 ix35 104435 逍客 96163 RAV4 83442 翼虎 76095 比亚迪S6 52419 智跑 50418 新胜达
1,607,892
2013
销量车型 145596 哈弗H6 196966 途观 192342 CR-V 147583 ix35 124665 翼虎 103728 RAV4 95891 比亚迪S6 89631 逍客 87711 智跑 69204 新胜达
16.7%

2015年4月SUV市场终端销售数据(国产)

奥迪奥迪汇总宝马宝马汇总北京行标签奥迪Q3奥迪Q5宝马X1B40幻速S2幻速S3安徽省77510451820497497274551798安庆市771041811212538132蚌埠市4648942424443110亳州市301646191936157池州市2427511111728滁州市143145*********阜阳市4049892727144212合肥市300411711217217658256淮北市1021312221464淮南市152********黄山市213455101045107六安市2641673535241226马鞍山市3239712929224铜陵市181********芜湖市65861515151224102宿州市243458111132165宣城市335992282824686北京市13552528388379279239北京市13552528388379279239福建省9361103203953553516127812福州市2703626321231233788龙岩市23234614141043南平市212748*********宁德市2216381818115莆田市6910417338381342泉州市1881923809494246311三明市2323465541135厦门市270283553197197420150漳州市507312335351365甘肃省211386597969614365848白银市210126632726定西市41014332758甘南藏族自治州9911720嘉峪关市3583328金昌市268441930酒泉市71421882147兰州市1442423865353453131临夏回族自治州11162722916陇南市481212170平凉市510154411253庆阳市514194433981天水市1114252240118武威市4151955148109张掖市91322115081广东省19833309529215161516363433258潮州市224163*********东莞市323537860219219524348佛山市291512803242242522238广州市3206139332342344527河源市102535121221161惠州市751262017272348488江门市50671172424112141揭阳市3055851414568茂名市1322351313487梅州市4660106242416101清远市346397262614219汕头市91108199757522115汕尾市8101855531韶关市20325266118141深圳市36558895332332337333阳江市223961161671云浮市991844835湛江市22345612121391肇庆市40589829291428151中山市82185267868614185珠海市1101252356868213130广西壮族自治区35850386119419481511562百色市615213317187北海市292352111128崇左市1341145防城港市6111766330贵港市10213122766桂林市60981582121237262河池市61420226228贺州市6915221183来宾市6511853柳州市55731282121123138南宁市141192333107107415201钦州市1652177787梧州市6511441378玉林市102939771296贵州省4547691223236236243843208安顺市80941744040550249毕节市31356655248491贵阳市1382323709797738179六盘水市2726534430205黔东南苗族侗族自17415877138357黔南布依族苗族自38731111919341495黔西南布依族苗族2140611313315169铜仁市275582161648385遵义市751732483535376678海南省991282277777520121海口市8299181646432095海南省省直辖5494413三沙市三亚市12253799213河北省96312872250707707728221294保定市10216526710210212235275沧州市61851465757294184承德市40458540403514邯郸市77931703030382179衡水市4074114101015899廊坊市821111938484451109秦皇岛市445610*********石家庄市3094267352072071612990唐山市1249622078781840102邢台市42621043737157104张家口市42741162222666122河南省103317342767665665487603457安阳市3244762020171163鹤壁市911202214579济源市1014245511215焦作市333467212121035开封市2926552222122154洛阳市68114182464633149漯河市1419331313132112南阳市841342183838545289平顶山市3155862222470277濮阳市1120312121328171三门峡市182038552455商丘市31781092424465296新乡市388212033334107239信阳市65105170313124204许昌市50551052121231279郑州市44781612633063061667397周口市314879212151348驻马店市3259911414323195黑龙江省401850125112912964113468大庆市5881139181822286大兴安岭地区5512哈尔滨市2225047267070272086鹤岗市5141934黑河市171532882518黑龙江省垦区281011126鸡西市5131811444佳木斯市25457010109638牡丹江市1949681121354七台河市47111126齐齐哈尔市295988141472353双鸭山市5813229619绥化市73744225543伊春市3581119湖北省107717142791429429277141913鄂州市347513恩施土家族苗族自2974103444125339黄冈市781051831313729135黄石市2034542221333荆门市162036992361荆州市62104166121212774潜江市10142422211神农架林区13411十堰市146579*********随州市24376133654天门市15677816武汉市63695215883003005327590仙桃市21315221514咸宁市2847758811379襄阳市591011602121539177孝感市2343667731109宜昌市71931642727134103湖南省116917912960506506243932096常德市661191852828256279郴州市59671261919130157衡阳市61111172262639209怀化市43841271515321147娄底市1933521212212111邵阳市28741025514240湘潭市567012624241545湘西土家族苗族自212950221554益阳市3551869912690永州市215980161644121岳阳市80132212292945142张家界市2028485518103长沙市5908111401280280791280株洲市70123193363647118吉林省442760120214614629120181白城市11263744912白山市812201158吉林市51102153171742921辽源市63911115四平市153651881123松原市2956859942113通化市152********延边朝鲜族自治州28497721214820长春市2794487278383163069江苏省30823449653119021902384021782常州市283320603138138318156淮安市7070140414147135连云港市3954934040234120南京市65167013214684681234153南通市25128954012712721774苏州市7288221550441441726175泰州市1421633058484220106无锡市369382751229229314162宿迁市85911764949118156徐州市1161452617474383247盐城市911502417777142149扬州市16119335484841326镇江市961001965050146123江西省4867181204261261252581579抚州市255479191925151赣州市1091202294343744344吉安市25537855127208景德镇市1333462121530144九江市3656922828118115南昌市1942434378080352228萍乡市91221441657上饶市35651002929430174新余市4913661217宜春市2947761818214119鹰潭市7263388122辽宁省6921314200627527529190575鞍山市3261937741024本溪市61016619朝阳市213859442948大连市211360571979751388丹东市175********抚顺市62026442437阜新市1626422248126葫芦岛市1947667711418锦州市195170151511613辽阳市123648222310盘锦市264470662126沈阳市276487763111111828104铁岭市72633441918营口市24547810103421内蒙古自治区537571110823723771135417阿拉善盟791644137巴彦淖尔市332154449612包头市6863131343486赤峰市5495149414171893鄂尔多斯市63501131515725呼和浩特市1651393049494183244呼伦贝尔市314374151531945通辽市496711644422105乌海市161834883817乌兰察布市232346663510锡林郭勒盟1616325551444兴安盟122739773629宁夏回族自治区13926140069691072180固原市61420331023石嘴山市461033710吴忠市191938771512银川市98214312555583886中卫市128201111249青海省711171884444183325果洛藏族自治州1136海北藏族自治州55910海东地区31114444576海南藏族自治州111821海西蒙古族藏族自5914331845黄南藏族自治州54西宁市6290152373775138玉树藏族自治州111025山东省116617102876841841617561945滨州市445498272742480德州市2034541313275212东营市48801283232349菏泽市4569114282831118济南市165263428157157454220济宁市68671354545146147莱芜市101020221823聊城市2541662222348132临沂市124149273105105681297青岛市23934658513513565890日照市306595191952575泰安市3749861818843109威海市377210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1291292228282136 11611611161639 1401401919110 3393397724246114 5515511212882854 3873871111882244 45451127 1111811843 4216421644441651656922205 67667677131316416 42542510108817125 149149772319 3063064426261191 147147115513205 4654654466663 138******** 1069106966353538671。

SUV市场及消费者行为分析

SUV市场及消费者行为分析赵转转;代倩;王艳杰【摘要】随着汽车产品的消费升级，suV的销量自2005年以来增长了10倍，是增长最快的车种。

乘用车细分市场中，SUV是最值得关注的细分市场。

本文首先分析了SUV市场特点及发展现状，然后从消费者行为学的角度出发，分析了SUV 消费者的特点，指出了SUV消费者购车偏好的重要影响因素，对suv产品概念设计与市场定位具有重要意义。

【期刊名称】《科教导刊：电子版》【年(卷),期】2015(000)024【总页数】2页(P123-123,137)【关键词】SUV 消费偏好市场分析【作者】赵转转;代倩;王艳杰【作者单位】长安大学汽车学院,陕西西安710064【正文语种】中文【中图分类】F426.471SUV市场及消费者行为分析赵转转代倩王艳杰（长安大学汽车学院陕西·西安710064）摘要随着汽车产品的消费升级，SUV的销量自2005年以来增长了10倍，是增长最快的车种。

乘用车细分市场中，SUV是最值得关注的细分市场。

本文首先分析了SUV市场特点及发展现状，然后从消费者行为学的角度出发，分析了SUV 消费者的特点，指出了SUV消费者购车偏好的重要影响因素，对SUV产品概念设计与市场定位具有重要意义。

关键词SUV消费偏好市场分析中图分类号：F426.471文献标识码：A运动型多功能车（SUV）最早是上世纪80年代在美国出现的集轿车的舒适性和越野车的越野性为一体的厢式车。

在国外，SUV作为一种重要的细分车型，占据了相当比例的市场份额。

美国作为全球SUV份额最高的国家，SUV占比25%左右。

目前，国内SUV市场占有率只有14%左右，远远低于欧洲成熟汽车市场30%左右的市场份额，因此SUV具有较广阔的市场前景。

特别是我国正处于提升汽车产业自主研发能力的关键时期，SUV的良好发展必将对我国汽车工业的发展起到积极作用。

1 SUV的特点一款SUV最重要的是它的综合素质：既具备轿车难以企及的SUV通过性和独特外形，又不逊于轿车的操控性和舒适性——这也正是很多人既想得到驾驭SUV的豪情感受，又要满足城市日常生活而选择SUV的需求所在。

2015年1月SUV市场终端销售数据(国产、进口) (3)

求和项:COUNT(CID)MANFR_CH MODEL_CH奥迪宝马GOLDEN DRAGREGION PROV_CH CITY_CH锐度 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454647484950515253358643908113835864390811381467451674104941827285227738197925926832832382023211682171017873025238182124332082783207127130118270921043225103646581010843624163314402821 1077572588881172044628227241657563311 3169259820891516413111023811333102414907939321351116171011117111121213735118122042611301843124693913632084563281356165155726128426231224326185210834625204057526252617214553112254325130761114870612590115826324425071011763940 8236124403816292018153368287741044127421618111216151191929269525151788211272422444167143541224682707211692712851272111911712264118 10113398358286357413 171221881 38272013718935485038221 6755015571102 3843169882191865733 5711161232552291536522 102292151******** 30516334191 62311314438 56721245148339138811 115221312184241 115221312184241 465715779918771633766212381 951937525141776 5031111761 945412122131 19836683259916 1488299076445 35539173142220310613 1352735012782 145224654158705 4332319241 765233240352 65204133145 7483132133119 3537740222 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2015年汽车行业投资分析报告

2015年汽车行业投资分析报告2014年12月目录一、乘用车：增速回归平稳增长看好SUV与MPV (4)1、销量：增速平稳增长15年将较14年增速好转 (4)（1）2014年回顾：乘用车销量增速平稳增长 (4)（2）2015年展望：销量增速将较2014年好转 (5)①淘汰黄标车或将带动汽车销量增速提升 (5)②新一轮节能汽车补贴政策出台，预计将拉动一定需求 (6)2、细分行业：遵循换车需求主线坚定看好SUV与MPV (6)（1）2014年回顾：SUV持续领跑乘用车行业 (6)（2）2015年展望：行业分化加剧坚定看好SUV与MPV (7)3、政策：以调结构为主调关注新能源汽车 (12)（1）淘汰黄标车力度加大、进度加速 (12)（2）新一轮节能汽车补贴政策出台 (15)（3）关注国企改革带来管理效率提升 (16)4、关注具备竞争意愿与竞争能力的公司 (16)二、淘汰黄标车将带来存量商用车的更替与升级 (19)1、货车：升级为主旋律关注长期趋势 (19)（1）重卡行业销量增速收窄 (19)（2）升级为主旋律国Ⅳ将于2015年全面实施 (20)（3）淘汰黄标车将带来存量商用车的更替与升级 (21)2、客车：淘汰黄标车客车弹性最大关注新能源客车 (23)（1）大中客原有市场需求稳定 (23)（2）新能源客车推广力度加大 (24)三、新能源汽车：长期看好新能源汽车产业链 (26)1、政府对新能源汽车的目标宏伟 (26)2、试点城市范围有望逐渐扩大 (27)四、汽车零部件：汽车电子化智能化浪潮来袭 (29)1、汽车电子市场空间大 (29)2、智能化、网络化是汽车电子未来趋势 (31)3、汽车电子未来投资机会 (31)五、行业投资机会 (33)1、汽车销量步入平稳增长 (33)2、结构性机会：遵循换车需求主线坚定看好SUV与MPV (34)3、货车：升级为主旋律关注长期趋势 (35)4、客车：淘汰黄标车客车弹性最大关注新能源客车 (36)5、新能源汽车：长期看好新能源汽车产业链 (37)6、汽车零部件：汽车电子化智能化浪潮来袭 (37)7、自下而上优选逆周期个股 (38)。

2015上海车展重磅新车福特锐界市场竞争力分析

奥迪Q5
4629 1898 1655 8.6 211 1984 348 46.18 4 5 5 2807 8 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 16.7%
翼虎
4524 1838 1693 8.2 211 1773 295 24.05 4 5 5 2690 6 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
中高端, 自动变速箱，涡轮增压， L 型气缸， 196Ps 以上最大马力， 319 以上最大扭矩，平均排量1969ML,均价30.68万。 18%
中端主流配
置, 18% 自动变速箱，自然吸气， L型气缸， 158Ps 以上最大马力， 203 以上最大扭矩，平均排量2136ML,均价20.71万。
主要竞品网络关注人群购买阶段分布
产品福特锐界汉兰达翼虎别克昂科威奥迪Q5 途观
浏览用户 98.08% 96.51%
奥迪Q5
Байду номын сангаас途观

13
翼虎和汉兰达收获的网络关注热度相对较高
主要竞品信息及网络关注人群份额对比
产品福特锐界汉兰达翼虎
车系美系日系美系美系欧系欧系
品牌福特丰田福特别克奥迪大众
厂商长安福特广汽丰田长安福特
指导价 24.9842.98万福特锐界, 11% 别克昂科翼虎, 23%
奥迪Q5
24.60
途观
23.10
竞争力指数：某一产品在与竞争产品的比较中表现出的一种潜力。指数值主要依据汽车人群网络浏览行为及浏览偏好数据加权得出。
根据汽车人群网络浏览行为及浏览偏好数据研究发现，锐界竞争力最强的竞品依次是：汉兰达、翼虎、别克昂科威、奥迪Q5、途观。

2005-2015年汽车市场整体分析(销售量、走势等)

国内汽车市场销售量分析一、汽车市场情况简介单位：万辆车。

下面从车型、国别、及品牌销量排名三方面对乘用车市场的基本情况进行介绍。

（1）分车型销售情况86%14%2015年总体销量乘用车商用车4.00%6.00%增长比例单位：万辆单位：万辆作为传统乘用车市场的主力军，国内轿车市场的增长率从2013年后就在逐年下降，并在2015年达到-5.3%负增长。

3）多功能乘用车（MPV ）情况运动型多功能乘用车（SUV ）在2013年有较大幅度增长，到达49.41%，在经历了2014年增长率的下降后，2015年增20.00%单位：万辆单位：万辆长率达到新高，报52.54%。

5）交叉型乘用车情况（微客、面包等）情况-20.00%单位：万辆-25.00%1）中国品牌乘用车销售情况德系品牌乘用车进入中国已有较长时间，从开始的桑塔纳、捷达到现在的朗逸、速腾等均有着不错的销售业绩，从2010年至2014年德系品牌乘用车的销售量一直在不断增长，34.00%36.00%单位：万辆单位：万辆但2015年其销量出现了近五年的第一次下滑，且市场占比出现了小幅度的下降。

3）日系品牌乘用车销售情况单位：万辆4）美系品牌乘用车销售情况2010-2014年韩系乘用车在中国销售量和市场占比提升幅度较大，但2015年销售量和市场占比出现了五年来第一次下滑，且幅度较大，市场占有率甚至低至2011年来最低7.50%单位：万辆单位：万辆点。

6）法系品牌乘用车销售情况其市场占有率一直在不断下降，外国品牌销量和市场占有率均在提升，但2015年出现了和过去四年相反的情况，国产品牌乘用车的销量和市场占有率均有较大提升，而外国品牌的乘用车则呈现了不同程度的下滑。

（3）分品牌销售情况整体乘用车销量排名如下表所示，可以看出虽然整体市场国产品牌乘用车的销售量占据较大市场，但销量排名前十的车企主要是合资车企。

2011年后国产品牌乘用车销量前十均有国产品牌出现，但长期占据销量排名前十的国产品牌乘1.00%1.50%单位：万辆3）SUV销量排行通过分析2011-2015年SUV市场销量排行可以看出，2013年前SUV销量排名中多为外国品牌SUV，但自2013年后国产SUV开始占据国内SUV市场销量排行前十中的更多位单位：万辆二、汽车市场变化解读从上述市场的简要分析可以看出，2015年中国国内汽车市场虽然销量较上一年仍有提升，但增长速度已达四年来最低点，其原因可以初步分为以下几点：（一）GDP增长率下降是主因从上图可以看出，由于国家GDP增速正逐年减低，车辆销售增速也在逐年下滑，尤其是2013年至今，已持续三年呈下滑趋势。

2015汽车行业市场分析

2015汽车行业市场分析2015年是中国汽车行业的变革之年，整体市场呈现出稳定增长的态势。

以下将从几个方面分析2015年中国汽车行业的市场情况。

首先，2015年，中国汽车市场保持了稳步增长的态势。

据统计数据显示，2015年全年汽车销量达到了24.6万辆，同比增长了4.7%。

尽管增速较2014年有所下滑，但整体仍然保持了较高的增长水平。

其中，SUV成为消费者购车的主力军，SUV销量增长了52.4%。

这主要得益于中国中产阶级不断增加、家庭收入提高以及购车需求的升级。

其次，2015年中国汽车市场竞争激烈。

随着中国汽车市场的迅猛发展，更多的汽车品牌进入市场，市场竞争愈发激烈。

在国内品牌中，领克、荣威等新生品牌迅速崛起，挑战着中国传统自主品牌的地位。

而外资品牌也在中国市场崭露头角，日韩车企以及特斯拉等电动车品牌进入中国市场，加剧了竞争。

此外，互联网企业也下注汽车行业，比如滴滴出行和小马智行等网约车平台在市场上掀起了一股风潮，汽车出行模式发生了巨大变化。

第三，环保和节能成为汽车行业发展的重要方向。

随着全球环境意识的增强，中国政府提出了一系列环保和节能政策，促使汽车行业向更加环保和节能的方向发展。

2015年，新能源汽车产销快速增长，全年销量达到34.7万辆，同比增长了223%。

政府对新能源汽车的支持力度不断加大，包括购车补贴、免费牌照等优惠政策，进一步推动了新能源汽车的发展。

最后，2015年中国汽车行业也面临着一些困难和挑战。

经济下行压力加大，消费者购车意愿下降，导致整体市场增速放缓。

同时，品牌重叠和同质化问题凸显，很多车企陷入了价格战，利润空间被压缩。

此外，汽车行业还面临着严格的环保和安全标准以及互联网和自动驾驶技术的冲击，需要不断提升创新能力和适应能力。

综上所述，2015年中国汽车行业市场呈现出稳定增长的态势，SUV成为消费热点，竞争加剧，环保和节能成为重要方向。

然而，也面临着经济下行、品牌重叠和技术冲击等诸多挑战。

2015年SUV市场指数分析

2015年SUV市场指数分析基本概况2015年全年SUV市场销售6262736辆，同比增长53.6%，SUV市场实现高速增长。

全部车系销量同比均为正增长，韩系车增速最慢，自主品牌是销量增长的主要推动力。

【交易质量】（全年）销量：6262736辆；同比增长53.6%市场规模：10580.4亿元；同比增长42.5%市场交易平均价：16.9万元；同比下降7.7%市场规模指数：7411.36点，同比增长42.5%价格指数：99.04点，同比下降7.8%细分市场结构分析2015年SUV市场以销量持续高企结束，自8月份起月销量持续走高，全年销量同比大幅增长。

其中高价车市场及低价车市场销量比重呈走高趋势，而中价车市场比重持续走低。

车系方面，自主品牌是主流车系中销量及销量增长率的领头羊，在所有车系中销量最高，并且取得了83.9%的同比增长率。

与此同时，借助国内SUV市场的迅速崛起的“东风”，各车系销量同比均呈现较大幅度增长。

不过尽管如此，只有自主品牌销量比重去去年同期相比有所提升，超过50%，其他车系销量比重均有所下降。

12高价车市场（价格≥30万元）销量：739667辆；同比增长94.4%市场规模：2804.4亿元；同比增长81.9%市场交易平均价：38.16万元；同比下降6.9%高价车市场全部车系销量比重同比处于增长之势，全年销量同比增速较快，在SUV市场排在第二位。

在高价车市场，全年单车销量最高的车型并非德系车，但德系车整体销量最高，并且在同期较高销量基础的前提下，又取得了14.1%的增长率。

其中新车奔驰GLA的上市，对销量有很大的推动作用。

此外，作为高价车市场中最畅销的车型，奥迪Q5自9月起，连续4个月月销量过万辆。

美系车别克昂科威是2015年高价车市场最畅销车型，这款2014年四季度上市的车型，在2015年成为美系车销量的主要推动力，全年月均销量13000余辆，其中2015年11、12月月销量突破2万辆。

2014-2015年全国乘用车市场及中国进口汽车市场分析

2014-2015年全国乘用车市场及中国进口汽车市场分析国机汽车股份有限公司2015年1月8日目录全国乘用车市场特征及2015年发展趋势中国进口汽车市场发展概况及展望汽车市场保持中高速增长：2014年1-11月汽车内需销量2159万辆，其中乘用车（内需）销售1632万辆，增长11.6%；预计全年汽车内需销量2400万辆，增长8%，乘用车（内需）销售1820万辆，增长12%*乘用车（内需）销售量指：国产广义乘用车（含微客）国内销售量+进口乘用车销售量2000年-2014年11月全国乘用车（内需）销售量*2000年-2014年11月全国汽车（内需）销售量2000年-2014年11月全国乘用车季度（内需）销售走势2014年乘用车市场特征1-豪华车市场迅猛扩张2007年-2014年主要豪华品牌在华取得高速发展情况2002年-2014年11月豪华车与乘用车（内需）销售增长率情况2001年-2014年11月豪华车占乘用车（内需）销售份额情况2000年-2014年11月自主品牌占全汽车（内需）销售份额情况2014年乘用车市场特征2-SUV持续高速发展2001年-2014年11月 SUV占乘用车（内需）销售份额情况2002年-2014年11月SUV与乘用车（内需）销售增长率情况2014年乘用车市场特征3-汽车级别大型化2011年-2014年11月分级别乘用车（内需）销售增长率情况2014年乘用车市场特征4-价位高端化2011年-2014年11月分价位乘用车（内需）销售增长率情况2000年-2014年11月5万元以下乘用车（内需）销售增长率情况2015年乘用车市场展望及未来趋势：将以中高速再发展10年，需求增长率大致相当于GDP 速度的1.5倍；综合考虑预测2015年乘用车（内需）销售2010万辆，增长10.5%⏹对应7%的新常态，按1.5倍关系测算，乘用车基本维持在10%；⏹ 2014年上半年增速达到14%，主要是恐慌购买2015年乘用车市场展望及未来趋势：限购政策带来的恐慌性购买，对乘用车销售仍将会带来短期性刺激作用，并起到决定性作用分城市级别乘用车（内需）销售增长率情况2014年上半年乘用车（内需）销售增速为13.3%，其中的3.6个百分点由限购因素拉动1级城市的天津和杭州分别于2013年12月和2014年3月宣布限购1、2级城市乘用车（内需）销售增长率情况公司丰田大众通用雷诺-日产现代-起亚福特菲亚特-克莱斯勒本田 PSA 宝马奔驰全球销量 998 973.1 971.5826.6756 633 442.4 416.1 281.9 165.5 146.2 中国销量 98.2 325.0 154.6(不含五菱) 89.2164.6 95.5 14.7 73.1 55.6 37.2 22.1 占全球比重9.8%33.4%15.9%10.8%21.8%15.1%3.3%17.6%19.7%22.5%15.1%2013年跨国汽车公司在中国的发展情况2015年乘用车市场展望及未来趋势：竞争加剧、供大于求成为新常态跨国公司在中国的发展规划公司丰田大众通用雷诺- 日产现代- 起亚福特菲亚特- 克莱斯勒本田 PSA 2013年销量 98.2 325.0217.7 (含五菱) 89.2 164.695.514.7 73.155.62020 计划销量200 以上600 500 (含五菱)260 以上260 150 90 以上180 150目录全国乘用车市场特征及2015年发展趋势中国进口汽车市场发展概况及展望配额时代规范化期平稳增长期 “供过于求”新常态中国进口汽车市场的“配额时代”“品牌管理办法”改变中国进口汽车市场格局1990-2004 2015以后新常态、新政策、新模式下的市场格局新变化2005-2008 2009-2011 刚性需求与“量产化全系竞争”推动市场规模迅速壮大中国进口汽车市场-发展沿革2012-2014 进口汽车供大于求已经成为新常态配额时代：从保护到开放，入世将中国进口汽车市场主体交还给市场，取消进口配额前倒卖许可证的局面基本结束规范化期：从繁荣到健康，中国进口汽车市场走向市场化、规范化，进口车市场呈现几何倍数的增长平稳增长期：中国进口汽车市场系统性竞争助力汽车产业成熟发展。

国内7座SUV竞争格局及市场机会分析报告

贩车预算内，7座SUV比5座车、7座MPV更实用、更主流、更体面
消费市场机会
市场机会小结
潜力释放：3-4线及以下县乡家庨用户用车需求容量大且处于成长发
市场容量大：7-10万元乘用车市场基数
展期，空间相当大；
非常大，以紧凑型轿车为例，当7万级出
SUV比MPV更流行：7座SUV比7座MPV，更好造型、更有档次，
2013年
马自达CX-9
帕杰罗劲畅
2012年
全新胜达
菲跃
进口
2011年
科帕奇
自主7座SUV立足低中端市场，外资7座SUV垄断中高端及以上
8万元以下
低端
幻速S3
城
8-15万元
中端
比亚迪 S7
自主
外资
全新胜达
15-30万元
中高端
汉兰达
30万元以上
高端
路虎发现神行
市
定
5.78-7.38
10.69-13.99
大迈X5
2015年
9月720.3日9手万动起挡上市
10月27日自动挡上市
轴距2680mm
2016年
7座规划(2+3+2)，计划2015年底量产
宝骏 560
2015年
7月178.日68手万动挡起上市
轴距2750mm
2+2+3
未来
拟推7座(2+2+3)？
√
推断不宝骏 730(2+2+3)
一致
2+3+2
小型SUV的崛起实则引流A级及以下轿车销量，预算内更倾向选择SUV
28000台/月
哈弗 H6

2015年12月份全国乘用车市场分析

12月市场回顾2015年全国狭义乘用车销量2020万台，同比增速9.3%，相对较2014年批发增速13%稍低，这也体现了经济下行趋势和限购压力及股市顶部波动影响下的车市增速放缓特征。

2015年12月乘用车市场销量237.8万，增速20%，这是在2014年12月的深圳限购前的高基数下的超强销量表现。

部分上半年走势不强的车企在3季度调整了4季度和全年的销量目标，因此2015年的目标较务实，面对4季度的车市火爆，车企完成的相对轻松，12月中下旬的部分品牌批发走势放缓。

由此大部分车企较好实现了十二五规划和年度发展目标，也为经济社会发展做出较大贡献。

车市在2015年年内实现一次完整的增减库存的轮回过程，最终的库存达到相对偏高的合理状态。

2015年12月的销量结转2016年情况相对少于去年，原因也是2015年市场下行下的车企超预期增量少。

相对于去年的日系集体冲刺，今年的日系仍较强，但自主抢抓市场的努力更强一些，12月份额达到40.1%，较2014年12月增2.6个百分点。

1月市场展望开局好十三五是很重要的，厂家也需要努力实现年度开门红的，因此12月的部分厂家控制出货进度，确保1月高基数下的正增长。

尤其是2月的春节较去年早，厂家还要平衡2月的销量平稳过渡。

因此年初车市仍有一定的销量保障。

但4季度以来的厂家加大经销商库存力度较大，1月需要释放压力。

同时东部地区的国五政策具体实施节点还不明朗，厂家也需要年初尽早消化库存，因此1-2月的厂家实际批发力度应该是较温和的。

2016年初的汇市和股市的波动对车市影响有一些，但估计主要是1月上旬，正好叠加节能车补贴政策退出的影响，车市零售进度稍有放缓。

但我们对1月车市走稳仍是有信心的。

从市场看，2016年的车市增长的不确定因素仍是经济增长的稳定性和消费信心。

由于随着人口老龄化的劳动力供给下降，经济低迷下的就业形势依旧相对稳定，普通工薪层工资收入也仍相对稳定，在财富积累效应下，2016年春节前的购车力仍是相对较高的。

2015年汽车行业分析报告

2015年汽车行业分析报告2014年12月目录一、汽车行业景气度维持较高水平 (4)二、汽车行业进入平稳增长区间，15 年增速在7.5%左右 (4)1、汽车行业进入平稳增长区间，增速放缓 (4)2、2015 年销量增速在7.5%左右 (5)三、新能源、车联网、国企改革，“三驾马车”齐发力 (7)1、“安全、节能、环保和智能化”趋势不变 (7)2、2015 年“新能源、车联网、国企改革”，“三驾马车”齐发力 (8)（1）新能源汽车：2015 年是新能源汽车考核年 (9)（2）汽车电子、车联网 (9)（3）国企改革 (9)（4）SUV、汽车后市场 (10)四、新能源：政策驱动进入高增长通道，燃料电池汽车不容忽略.. 111、政策驱动新能源汽车进入高增长通道 (11)（1）新能源汽车政策利好不断 (11)（2）年初至今新能源汽车经历了两波上涨行情 (13)（3）新能源客车高增长更为确定 (14)2、燃料电池汽车产业化黎明到来，不可忽略 (16)（1）技术方面，现有燃料电池汽车性能与传统汽车相当 (16)（2）成本方面，燃料电池系统成本持续下降 (17)（3）基础设施方面，加氢站先行，加速建设中 (18)（4）2015 年成为世界燃料电池汽车元年 (19)（5）资本市场已提前对燃料电池汽车产业化浪潮做出反馈 (21)五、汽车电子市场前景广阔，车联网成汽车智能化价值洼地 (22)1、汽车电子市场前景广阔，未来继续保持高速增长 (22)2、智能化趋势下车联网成为价值洼地 (24)六、2015 年国企改革、定增与并购重组主题持续 (28)1、国企改革持续推进， 2015 年或为爆发之年 (28)2、定增、并购重组不断上演 (30)七、重点公司简况 (30)1、长安汽车：长安福特新一轮高增长 +自主渐入收获期+国企改革 (30)2、长城汽车：高端化路线初见成效，再次进入高增长通道 (32)3、宇通客车：新能源客车领军企业+商业模式创新+零部件资产注入 (32)4、一汽轿车：后期业绩有望改善，集团整体上市可期 (33)5、上汽集团：“台风”起，“大象”飞 (34)6、东风科技：客户拓展和国际化进程稳步推进 (36)7、均胜电子：外延式扩张增强实力，三大产品把握行业趋势 (37)8、国机汽车：汽车后市场+国企改革 (38)八、风险因素 (39)。

2015年汽车行业分析报告

2015年汽车行业分析报告2014年12月目录一、行业进入平稳增长期 (5)1、预计2015年销量增长8% (5)2、乘用车：SUV渗透率继续提升 (6)2、商用车：排放升级，轻卡是看点 (10)二、节能减排是产业升级的方向 (12)1、新能源汽车：贯穿N年的投资主题 (13)（1）销量加速：确定的50万辆，不确定的500万辆 (13)（2）锂电池产业链最为受益，龙头材料企业盈利有望快速增长 (14)（3）政策法规支持充电设施建设进程加快 (16)（4）商业模式创新，助力电动汽车推广 (17)2、传统车降油耗：相关零部件公司将长期受益 (18)（1）高性能发动机：涡轮增压是看点 (19)（2）轻量化：铝、镁合金应用比例提高 (20)3、国IV排放标准正式实施，核心零部件企业受益 (22)三、电子化、智能化趋势加速 (23)1、智能化处于行业风口 (23)2、智能化加速，汽车电子带来千亿新增市场 (25)3、投资方向：硬件和软件系统并驾齐驱 (26)四、硬件：相关电子零部件率先受益 (28)1、信息采集：传感器、摄像头等元器件将大规模使用 (28)2、信息处理：微处理器装配数量大幅提升 (29)3、信息显示：中控触屏设计渐成燎原之势，或将告别按键时代 (29)五、软件：平台+应用，有望出现汽车生态系统 (30)1、操作系统：Android和IOS或将统一全局 (30)2、平台：国内车机系统不断涌现，前装市场进入壁垒较高 (31)3、应用：杀手级应用或将出现，汽车移动生活成为现实 (31)六、后市场：万亿盛宴，大幕初启 (32)1、万亿市场空间，进入持续快速增长期 (32)2、传统经销商集团积极转型 (33)3、零部件公司拓展后市场维修连锁 (34)4、第三方维修连锁服务商 (36)5、汽车报废拆解等全生命周期应用 (37)（1）买车：汽车金融市场空间广阔 (37)（2）用车：汽车保险渐入佳境，O2O网上售卖叫座叫好 (38)（3）再流通：二手车流通引发新热潮，多方合作前景广阔 (38)（4）报废：机动车报废高峰将至，市场商机有待挖掘 (38)七、国企改革提升经营效率，提升估值水平 (39)1、汽车行业国企占比高，明显受益国企改革 (39)2、国企改革有望成为2015年的重要投资主线 (40)八、重点公司简析 (45)1、长安汽车：福特盈利能力持续提升，自主品牌进入收获期 (45)2、长城汽车：新品销售超预期，新一轮成长开启 (46)3、国机汽车：国企改革亮点多，积极布局后市场 (47)4、京威股份：低估值优质汽车电子标的，内生及外延增长可期 (49)5、华域汽车：国际化稳步推进，国企改革有望超预期 (50)6、东风科技：上海伟世通汽车电子快速发展 (52)7、上汽集团：业绩稳健增长，估值持续提升 (54)8、宇通客车：新能源客车龙头，布局全产业链 (55)9、东睦股份：产品结构持续升级，盈利能力稳步提升 (57)。

2015年汽车行业投资分析报告

2015年汽车行业投资分析报告2014年12月目录一、行业小幅增长成为常态 (5)1、子行业继续分化，乘用车最佳 (5)2、人口结构变化带来的乘用车消费需求 (7)3、行业良性运营 (8)二、乘用车持续分化 (10)1、美、欧系车持续强势 (10)2、基本型价格低迷，SUV/MPV持续强势 (11)3、政策主导下的行业变化 (12)三、客车行业变局 (14)1、传统客车市场持续萎缩 (14)2、购置税减免，刺激新能源客车旺销 (15)3、地方政府加大力度刺激销量 (16)四、货车行业依然低迷 (17)1、行业整体持续低迷 (17)2、结构性分化 (18)3、油品升级和节能减排的机会 (19)五、车联网，闭环多米诺，一触即发 (20)1、车联网商业模式探秘：寻找互联化进程中的闭环 (20)2、从CAN 说起，从“连”到“联”的质变 (20)（1）CAN：实现车内数据高效通信 (20)（2）CAN FD、FlexRay协议：应对新一代车内数据交互需求 (21)（3）联网化的内生需求：量变引起质变 (21)3、车联网时代，车载电子的万亿级市场盛宴 (22)（1）车用安全性需求，创造车载电子需求 (22)（2）主动安全，更高标准，为联网化铺路 (23)4、究竟谁才是TSP（汽车远程服务商） (24)5、前/后装市场：围城/盲人摸象的尴尬 (26)（1）私有协议：OBD模式难言的伤 (26)（2）封闭绑定：安吉星模式的围城 (27)6、破冰之路：剥离TSP功能，黎明前的黑暗 (28)7、OnStar，广汽，上汽前市场商业模式PK (30)（1）安吉星: 胜于用户保有量，围城模式难以拓展 (30)（2）上汽InkaNet：打造开放生态圈，尝鲜语音入口 (30)（3）广汽T-Box：向苹果模式靠拢 (31)8、谷歌、苹果：新进入者，入口争夺战 (32)（1）谷歌：紧握Android开放性优势，结合无人驾驶技术夹逼 (32)（2）Apple：Siri声控技术入口，Carplay仅仅是个开始 (33)六、后市场崛起，角力平衡点的自然回归 (36)1、去4S化：后汽服市场万亿量级空间 (36)（1）汽服市场收入占比的巨大差别 (36)（2）经销商与整车厂的角力 (36)①第一阶段：供求关系促成整车厂强势格局 (36)②第二阶段：经销商集中化，绑定关系解除 (37)③第三阶段：去4S化，后市场空间快速扩张 (38)2、欧美、日本后市场模式 (40)（1）这是一个共赢的模式 (40)（2）欧美：多销售渠道并行，后服务市场是重点 (40)（3）日本：2+3 销售渠道并存 (41)七、新能源汽车，历史性机遇，继续看好 (44)1、坚信国家整体新能源战略布局的决心 (44)（1）继续预期国家在整体政策层面的推进，继续看好2015 年整体行业表现 (44)（2）电动化替代进程已具备经济基础，坚定产业发展的长期信心 (45)（3）虽然道路曲折，但前景必然光明 (46)2、现阶段LiFePO4仍然是中、低端电动车的最佳选择 (47)3、正极材料：添锰及轻元素是发展方向 (48)4、隔膜与电解液环节，最具投资价值 (49)（1）隔膜国产化与高压电解液成为升级新门槛 (49)（2）车用锂电隔膜进口替代：国产化将是未来2-3年主线逻辑 (50)（3）方向：高压电解液值得重点关注 (50)5、新能源客车销量持续发力 (51)（1）新能源客车进入产销旺季 (51)6、低速锂电，草根需求旺盛，静待准生证 (52)（1）不可忽视的农村消费升级 (52)（2）任性、茁壮成长的低速电动车产业，急需准生证 (53)（3）现成管理模式，低速锂电值得重点期待 (54)。