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银行理财顾问的工作内容
理财顾问主要接待的是存量低端客户，客户数量多，一般为理财 经理维护客户数量的十倍以上，工作中更加需要用心去寻找价值 客户和意向客户，推荐给支行工作人员进一步跟进。
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低端 客户 理财 顾问
中高端 客户
理财 经理
X户
X户
银行理财顾问应了解客户
Biblioteka Baidu
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工薪族
个体户
个体户
工薪族，多数为代发工资 客户。
03
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最佳投资象限
12
现金
添 加 标房地产 题
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债券
添 加 标 题
股票
各种理财工具收益率对比
65%
2015年可推荐产 品：
27% 12 % 4.6% 货币基金 5.5%
如意宝，银行理财产品， 债券型基金，股票型基 金，混合型基金，第三 方存管业务，民生金积 存计划等。
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上面的图片可自行更换，动 画效果不变，方法是对图片 点右键->设置对象格式->填 充->填充效果->图片，选择 事先准备好的图片即可。
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充电
银行从业资格证，证券 从业资格证，保险代理 人资格证，基金销售资 格证，AFP，CFP， CIIA，CFA等。
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投资理财
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2015年九月，团队工作亮点
家庭保险适当的 额度应为家庭年 收入的10倍，保 费支出恰当比重 应为家庭年收入 10%
432 1 定律
双十 定律
家庭理财工具
流动性强，随用随取
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如意 宝
资产保值增值
理财 产品
家庭 理财
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0.1克起点，抗通胀
民生 金
谢谢大家!
汇报人 XXX
中国民生银行运营管理部武汉运营中心
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空中银行服务范围
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武汉分行、襄阳分行
南昌分行 长沙分行
昆明分行
公司位置
新服务范围 原服务范围
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1 2
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添加标题四
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添加标题 添加标题
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01
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02
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2014年九月，共完成了四项工作
添加标题 添加标题
下列图标可以放大、变换 颜色，请放在封面左上角
顾问式理财服务 理财顾问
汇报人 程X
中国民生银行运营管理部武汉运营中心
1 理财顾问的解密 2 银行理财顾问的工作内容 3 银行理财顾问应了解客户
目录
Contents
4 银行理财顾问应了解产品 5 银行理财顾问的岗位效用
01
银行理财顾问的解密
●银行理财顾问的神秘面纱 ●这里可以输入小节标题二
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01
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02
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05 04
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03
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国际研 究现状
世界金融危机
金融机构出现挤兑 或破产倒闭，金价 即会上扬。 石油价格 石油价格上涨意味 着通胀会随之到来， 进价也会随之上涨。
通货膨胀
CPI越高，货币购 买力越弱，货币越 缺乏吸引力。 本地利率 利率与黄金有密切 关系，本国利息越 低，可买黄金保值。
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添加标题
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理财定律
72 定律
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本金增值一倍， 每年利滚利，需 要多少年？公式 为72除以年收益 率。 40%用于供房以 及其他方面的投 资，30%用于家 庭生活开支 ， 20%用于银行存 款以备应急支出。
5万元起点
我行目前发售了一千四百多款理财产品，品种多样包括：增利 系列，安赢系列，净值系列，天溢金等。
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02 01
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02
优质的团队协作， 实现共赢
03
银行理财顾问的工作内容
6
1
建立与定位理财顾问与客户的关系
2 3 4
收集客户金融信息和理财目标
分析评估客户财务状况
工作 内容
实施实现理财目标的计划方案
5
监督方案的执行
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STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
STEP 5
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请输入您的标题
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这里输入您的文字
添加 文本 添加 文本
添加 文本
添加 文本 添加 文本
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72%
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78%
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这里输入章节大标题
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●这里可以输入小节标题三
●这里可以输入小节标题四
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这里可以添加说明性 文字这里可以添加说 明性文字
添加 标题
这里可以添加主要 内容这里可以添加 主要内容
●银行理财顾问的工作内容
●这里可以输入小节标题四
银行理财顾问的神秘面纱
我方
民 生 银 行 是 国 内 首 家 推 出 “ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
5
理财顾问的品牌建 设
01
竞争对手
招商银行XXXXXXXXXXXXXXXXXX
产品推荐、投资建议、资 产配置、宏观经济分析
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文字标题一
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文字标题二
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文字标题三
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标题 文本
请在这里输入段落文 本内容请在这里输入 段落文本内容
标题 文本
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标题 文本
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影响黄金价格的因素
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美元走势 近30年历史数据， 美元与黄金保持大 概80%负相关关 系
战乱及政局震荡时期 当地货币贬值，黄 金为国际公认的交 易媒介。
蜗牛族
背壳不嫌苦，为壳节衣缩食。自筹资金或贷款买房，供房成为主要 支出。
3
4
蟋蟀族
喜欢享受，及时行乐。消费不节制，不过多考虑未来境遇，很少有 效储蓄或投资。
蚂蚁族
吃苦在前，小心翼翼处事。储蓄率高，重视退休规划，先牺牲后享 受，眼光长远。
请输入您的标题
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6.5%
银行理 财产品
债券型基 金
P2P平 台
混合型 基金
股票型 基金
低端客户
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这里可以添加 标题内容
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低端客户
这里可以添加 主要内容这里 可以添加主要 内容
这里可以添加 标题内容
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●这里可以输入小节标题三
●这里可以输入小节标题四
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添加 文本
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这里输入章节大标题
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●这里可以输入小节标题三
●这里可以输入小节标题四
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四种理财价值观诊断
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1 2
慈乌型
精打细算，一切为儿女着想。重视子女生活质量，量入为出，从早 打算积累教育金和退休金。
从投资起点金额看产品属性
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1分钱起点
我们的如意宝产品，流行性强，资金随用随取。日日复利。
1000元起 点 10000元起点
大多数基金产品，赎回时间1-11个工作日不等。投资连结型保 险，主要附带航空意外险。
安邦保险具备强大的投资团队，首发了保险理财产品，保本保 收益。附加意外险，人寿保险保障等。