第二讲项目创意策划与选择
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1. 上层系统问题和需求的现实性。
2. 考虑到环境的制约和充分利用资源，利用外部条件。 3. 发挥自己的竞争优势，或达到合作各方竞争优势的 最优组合。 4. 综合考虑“项目创意——环境——能力”之间的平 衡，以求达到主观和客观的最佳组合。 经过权力部门的认可，项目的创意转化为目标建议， 可提出作进一步的研究，进行项目的目标策划。
现行市场价格(含 不变价格 通货膨胀) 现金盈余与短缺 债务与资产比例 折现值
静态分析不折现， 不需折现 动态分析要折现
1.方案选择组织任务
1)方案选择组织 里程碑：方案选择 目 标：为项目计划选择符合财务标准要求的解决方案。 负责人：项目计划负责人 活动承担者：项目计划负责人、项目计划开发组、预估专家
☆ “假想构思法” 任思绪在漫无边际中飞翔。
五、项目创意的组织及任务
项目组织 里 程 碑：接受项目创意 目 标：针对特定市场机会正式启动一个新的项目计划。 负 责 人：项目经理 评 审 机构：项目经理委员会 活动承担者：市场分析组、客户代表、市场经理、投资经理 关键任务 识别出细分的目标市场，描绘出市场机会和产品创意，评 估市场机会的长短期经济效益。预估开发项目计划的时间 和成本，界定市场机会的边界，评估市场机会的约束限制 条件。
四.创意的方法
☆“视觉刺激法” 由阅读杂志以刺激视觉并借此产生点子的。
☆“联想构思法” 从与别人接触的交谈中想出点子的。
☆ “类比构思法” 由分类及整理而得到点子的。 ☆ “变异构思法” 从具有优点、缺点或期望的商品中想出点子 的。 ☆ “竞争开发法” 和同事或家人竞赛似地产生点子的。 ☆ “模仿构思法” 在同类近似的事件中产生的。 ☆ “灵感构思法” 在百货公司或商店产生点子的。 ☆ “组合构思法” 在不同各类产品中产生点子的。
的包袱，必须在以后许多年中偿还贷款，厂房、
生产设备、土地虽都有帐面价值，但不产生任
何效用，则产品的竞争力下降，这个企业就此
一蹶不振。
三.项目的策划内容及过程
1.项目的策划内容
对商业计划提出的备用解决方案进行优先级排序，按要求 的财务标准为商业计划选择并确定解决方案。 完成并批准项目策划，包括项目的时间进度、项目范围、 成本、质量、可靠性、重用策略、产品和系统性能。对系 统可用性、可靠性、可操作性、可维护性的基本目标和预 算。确定项目里程碑的目标日期和预算。 定义预期的系统和产品生命周期，识别产品退休时的替代 新产品。识别政策法规限制，完成基于客户需求的产品特 性描述和实现成本预估。
创意案例讨论
一.资源创意 二.文化创意 三.整合创意 四.目标创意
五.预测创意
第二节 项目前期策划
一.项目前期策划概念及类型
1.项目策划的概念
是指对选择出来的创意进行系统规划，以支持 创意的实现，并形成一个或多个方案，以供评 价选择。 项目策划包括对新项目进行构思、评价和设计 的过程，也包括提出问题、明确方向、确定目 标、市场分析、方案探索、论证比较、选优决 策等基本步骤和环节。
2 .项目前期策划过程
项目构思 项目选择 D 反 决策点
情况分析及问题定义 目标的提出和目标系统的设计 项目定义 项目审查
环 境 和 情 况 调 查
馈
D 项目建议书 可行性研究 D 项目任务书
四.项目前期策划主要工作
1.项目创意的分析 2.项目的项目定义和目标设计： (1) 项目的定义： (2) 项目的规划；
B．辅助资料
1)项目各具体计划未考虑的事项； 2)规划期间新增的文件或资料； 3)技术文件。
第四节
一.项目的审查
项目的选择
主要是风险评价、目标决策、目标设计、价值评价以及对目标设计 过程的审查。项目审查指标可能有： 1、问题的定义。 2、目标系统和目标因素。 3、项目的初步评价。
二、项目选择
1、通过项目能够最有效地解决上层系统的问题 2、项目符合企业经营战略目标 3、企业的现有资源和优势能得到最充分的利用 4、选择成就(如收益)期望值大的项目 5、淘汰那些明显不现实或没有实用价值的创意 6、由于资源的限制，必须在许多项目机会中优选
1.重视项目前期策划工作安排。 在项目的前期策划阶段，上层管理者的任 务是提出解决问题的期望，或将总的战略目标和计划分解，而不必过多 地考虑目标的细节以及如何去完成目标，更不能立即提出解决问题的方 案。 2.应争取高层的支持。协调好战略层和项目层的关系。 3.一个项目的实施和运行，达到项目目标需要许多件。在项目的前期策划 中应注意上层系统的问题、目标和 项目的联系与区别。 4、在整个过程中必须不断地进行环境调查，并对环境发展趋向进行合理的 预测。 5、在整个过程中有一个多重反馈的过程，要不断地进行调整、修改、优化， 甚至放弃原定的构思、目标或方案。 6、在项目前期策划过程中阶段决策是非常重的。在整个过程中必须设置几 个决策点，对阶段工作结果进行分析、选择。
项目经济评价
项目 分析目的 考虑的时间范围 对资金的处理 使用的价格 评判标准 时间因素 盈利性分析 决定项目的财务 盈亏 单个年份 看作资产的折旧 现行市场价格， 在计算期内不变 利润率 清偿能力分析 审查项目的清偿 能力 债务偿还期间 看作现金出入 资金流动性分析 确定资金的充裕 程度 投资的整个过程 看作自有资本、 借款和残值
内容提要：
第一节
第二节 第三节
项目的创意
项目的前期策划工作 项目的定义与选择
第四节
项目策划应注的问题
学习要求
一般了解：项目前期工作程序、项目的起因、 重点掌握：项目的创意与策划
第一节 项目的创意
一.项目创意的定义来自百度文库作用
创意含义：利用敏锐的感觉对机会的捕捉，根据不同 的机会，创造出不同的新“点子”。 为了产生好点子，第一要学原理，第二定要学方法。 创意作用：一切的成就与财富，都从杰出的创意开始
2)说明解决这些问题对上层系统的影响和意义； 3)项目构成和界定，说明项目与上层系统其它方面的
界面，确定对项目有重大影响的环境因素；
4) 系统目标和最重要的子目标、近期、中期、远期目 标， 对近期目标应定量说明； 5) 边界条件，如市场分析、所需资源和必要的辅助措 施、风险因素； 6) 提出可能的解决方案和实施过程的总体建议，包括 方针或总体策略、组织方面安排和实施时间总安排； 7) 经济性说明，如投资总额、财务安排、预期收益、 价格水准、运营费用等。
2)关键活动和任务 定义解决方案的任务、策略和内容，解决方案和产品交付的时间框 架。验证经济模型和价值分析报告，评估供应链和供应能力，识别知 识产权机会。完成详细的财务分析，包括负荷预估、销售预测、成本 收益分析、保本点分析。进行投资收益评估，采用的具体方法包括预 估净现金流量NPV、投资回报率ROI评价、内部收益率IRR评价等。
二.创意的组成
☆情报和情报的组合。 ☆情报和物的组合。 ☆物和物的组合。 由此，可以得出一个公式： 创意 = A+B
三.产生创意的原理
A.将原本就存在的要素，重新加以组 合而产生新的点子；
B.重新组合原本就有的要素能力，就是从
逐渐累积观看各种关系的能力而获得的。
需要切记的一点是：
优秀的点子，都是由个人创造出来的。
二.项目前期策划任务与时间
1.前期策划任务
是寻找并确立项目目标、定义项目，并对 项目进行详细的技术经济论证，使整个项目 建立在可靠的、坚实的、优化的基础之上。
2.前期策划时间
项目创意到项目批准，正式立项为止。
2．对全局产生影响
如企业决定开发一个新产品，将会投入大量资 金。如果这个产品开发不成功，则不仅企业多 年的辛劳(包括前期积蓄，项目期间人力、物力、 精力、资金投入)白费，而且企业背上一个沉重
2.项目策划特征
项目策划具有如下几 个基本特性 1).创造性 2).目标性 3).功利性 4).社会性 5).超前性 6).系统性
3.项目策划类型
1).工程项目策划 2).科技项目策划 3).产品项目策划 4).服务项目策划 5).体育项目策划 6).旅游项目策划 7).教育项目策划 8).文化项目策划 9).房地产项目策划 10).公关项目策划
3.项目设计的定义及内容
1)项目设计的定义
是预测未来、确定任务、估计可能碰到的问题，并提出完成任务和解 决问题的有效方案、方针、措施和手段，以及所必需的各种活动和工 作成果的过程。
2)项目策划书的内容
A．项目策划书
1)项目许可证和项目章程； 2)拟采取的管理方法； 3)项目范围说明; 4)项目工作分解结构 5)资源计划： 6)计划开始和结束的日期 以及责任的分派： 7)测量和控制时间进度 和费用开支的基准； 8)项目进展的主要里程碑； 9)项目费用估算： 10)业绩考核和评价制度； 11)项目的关键问题和主要风险;
(3) 项目的审查
3.编制项目策划书，即提出策划方案，并对方案 进行全面的论证，看能否实现目标。它的结果 作为项目可行性的依据。
2、项目的定义
定义概念
以书面形式描述项目目标系统，初步提出完成方法。 将项目创意和期望经过分析、选择，提出有根据的
项目建议，是项目目标设计阶段决策的基础。
定义包括
1)提出问题，说明问题的范围和问题的定义；
四、提出项目建议书，进行可行性研究
1.提出项目建议书
1）项目建议书是对项目目标系统和项目定义的说明和细化，同时作为后 继的可行性研究、技术设计和计划的依据，将目标转变成具体的实在 的项目任务。 2）提出要求，确定责任者。 3）建议书必须包括项目可行性研究、设计和计划、实施所必需的总体信 息、方针、说明。
六.项目创意的评价
1.项目所提供的服务或产品的市场现状和趋向分 析 2.上层系统的组织形式及系统运行存在的问题 3.企业所有者或业主的状况、企业的发展战略
4.项目合资者、合作者、供应商、承包商的状况。
5.自然环境及其制约因素。
6.社会的经济、技术、文化环境。
7.政治环境和与投资
七. 项目创意的选择
2.可行性研究的内容
(1)要点概述 (2) 项目背景和历史 (8)组织和人力资源管理 (7)物流与供应链
(3) 市场调查分析
(5) 厂址选择(包括对 土地费用的估计) (6) 项目设计 (7) 生产管理
(8)生态与环境保护
(9) 制订实施时间安排 (10) 财务和经济评价 (11) 风险评价
五、项目前期策划应注的问题
2. 考虑到环境的制约和充分利用资源，利用外部条件。 3. 发挥自己的竞争优势，或达到合作各方竞争优势的 最优组合。 4. 综合考虑“项目创意——环境——能力”之间的平 衡，以求达到主观和客观的最佳组合。 经过权力部门的认可，项目的创意转化为目标建议， 可提出作进一步的研究，进行项目的目标策划。
现行市场价格(含 不变价格 通货膨胀) 现金盈余与短缺 债务与资产比例 折现值
静态分析不折现， 不需折现 动态分析要折现
1.方案选择组织任务
1)方案选择组织 里程碑：方案选择 目 标：为项目计划选择符合财务标准要求的解决方案。 负责人：项目计划负责人 活动承担者：项目计划负责人、项目计划开发组、预估专家
☆ “假想构思法” 任思绪在漫无边际中飞翔。
五、项目创意的组织及任务
项目组织 里 程 碑：接受项目创意 目 标：针对特定市场机会正式启动一个新的项目计划。 负 责 人：项目经理 评 审 机构：项目经理委员会 活动承担者：市场分析组、客户代表、市场经理、投资经理 关键任务 识别出细分的目标市场，描绘出市场机会和产品创意，评 估市场机会的长短期经济效益。预估开发项目计划的时间 和成本，界定市场机会的边界，评估市场机会的约束限制 条件。
四.创意的方法
☆“视觉刺激法” 由阅读杂志以刺激视觉并借此产生点子的。
☆“联想构思法” 从与别人接触的交谈中想出点子的。
☆ “类比构思法” 由分类及整理而得到点子的。 ☆ “变异构思法” 从具有优点、缺点或期望的商品中想出点子 的。 ☆ “竞争开发法” 和同事或家人竞赛似地产生点子的。 ☆ “模仿构思法” 在同类近似的事件中产生的。 ☆ “灵感构思法” 在百货公司或商店产生点子的。 ☆ “组合构思法” 在不同各类产品中产生点子的。
的包袱，必须在以后许多年中偿还贷款，厂房、
生产设备、土地虽都有帐面价值，但不产生任
何效用，则产品的竞争力下降，这个企业就此
一蹶不振。
三.项目的策划内容及过程
1.项目的策划内容
对商业计划提出的备用解决方案进行优先级排序，按要求 的财务标准为商业计划选择并确定解决方案。 完成并批准项目策划，包括项目的时间进度、项目范围、 成本、质量、可靠性、重用策略、产品和系统性能。对系 统可用性、可靠性、可操作性、可维护性的基本目标和预 算。确定项目里程碑的目标日期和预算。 定义预期的系统和产品生命周期，识别产品退休时的替代 新产品。识别政策法规限制，完成基于客户需求的产品特 性描述和实现成本预估。
创意案例讨论
一.资源创意 二.文化创意 三.整合创意 四.目标创意
五.预测创意
第二节 项目前期策划
一.项目前期策划概念及类型
1.项目策划的概念
是指对选择出来的创意进行系统规划，以支持 创意的实现，并形成一个或多个方案，以供评 价选择。 项目策划包括对新项目进行构思、评价和设计 的过程，也包括提出问题、明确方向、确定目 标、市场分析、方案探索、论证比较、选优决 策等基本步骤和环节。
2 .项目前期策划过程
项目构思 项目选择 D 反 决策点
情况分析及问题定义 目标的提出和目标系统的设计 项目定义 项目审查
环 境 和 情 况 调 查
馈
D 项目建议书 可行性研究 D 项目任务书
四.项目前期策划主要工作
1.项目创意的分析 2.项目的项目定义和目标设计： (1) 项目的定义： (2) 项目的规划；
B．辅助资料
1)项目各具体计划未考虑的事项； 2)规划期间新增的文件或资料； 3)技术文件。
第四节
一.项目的审查
项目的选择
主要是风险评价、目标决策、目标设计、价值评价以及对目标设计 过程的审查。项目审查指标可能有： 1、问题的定义。 2、目标系统和目标因素。 3、项目的初步评价。
二、项目选择
1、通过项目能够最有效地解决上层系统的问题 2、项目符合企业经营战略目标 3、企业的现有资源和优势能得到最充分的利用 4、选择成就(如收益)期望值大的项目 5、淘汰那些明显不现实或没有实用价值的创意 6、由于资源的限制，必须在许多项目机会中优选
1.重视项目前期策划工作安排。 在项目的前期策划阶段，上层管理者的任 务是提出解决问题的期望，或将总的战略目标和计划分解，而不必过多 地考虑目标的细节以及如何去完成目标，更不能立即提出解决问题的方 案。 2.应争取高层的支持。协调好战略层和项目层的关系。 3.一个项目的实施和运行，达到项目目标需要许多件。在项目的前期策划 中应注意上层系统的问题、目标和 项目的联系与区别。 4、在整个过程中必须不断地进行环境调查，并对环境发展趋向进行合理的 预测。 5、在整个过程中有一个多重反馈的过程，要不断地进行调整、修改、优化， 甚至放弃原定的构思、目标或方案。 6、在项目前期策划过程中阶段决策是非常重的。在整个过程中必须设置几 个决策点，对阶段工作结果进行分析、选择。
项目经济评价
项目 分析目的 考虑的时间范围 对资金的处理 使用的价格 评判标准 时间因素 盈利性分析 决定项目的财务 盈亏 单个年份 看作资产的折旧 现行市场价格， 在计算期内不变 利润率 清偿能力分析 审查项目的清偿 能力 债务偿还期间 看作现金出入 资金流动性分析 确定资金的充裕 程度 投资的整个过程 看作自有资本、 借款和残值
内容提要：
第一节
第二节 第三节
项目的创意
项目的前期策划工作 项目的定义与选择
第四节
项目策划应注的问题
学习要求
一般了解：项目前期工作程序、项目的起因、 重点掌握：项目的创意与策划
第一节 项目的创意
一.项目创意的定义来自百度文库作用
创意含义：利用敏锐的感觉对机会的捕捉，根据不同 的机会，创造出不同的新“点子”。 为了产生好点子，第一要学原理，第二定要学方法。 创意作用：一切的成就与财富，都从杰出的创意开始
2)说明解决这些问题对上层系统的影响和意义； 3)项目构成和界定，说明项目与上层系统其它方面的
界面，确定对项目有重大影响的环境因素；
4) 系统目标和最重要的子目标、近期、中期、远期目 标， 对近期目标应定量说明； 5) 边界条件，如市场分析、所需资源和必要的辅助措 施、风险因素； 6) 提出可能的解决方案和实施过程的总体建议，包括 方针或总体策略、组织方面安排和实施时间总安排； 7) 经济性说明，如投资总额、财务安排、预期收益、 价格水准、运营费用等。
2)关键活动和任务 定义解决方案的任务、策略和内容，解决方案和产品交付的时间框 架。验证经济模型和价值分析报告，评估供应链和供应能力，识别知 识产权机会。完成详细的财务分析，包括负荷预估、销售预测、成本 收益分析、保本点分析。进行投资收益评估，采用的具体方法包括预 估净现金流量NPV、投资回报率ROI评价、内部收益率IRR评价等。
二.创意的组成
☆情报和情报的组合。 ☆情报和物的组合。 ☆物和物的组合。 由此，可以得出一个公式： 创意 = A+B
三.产生创意的原理
A.将原本就存在的要素，重新加以组 合而产生新的点子；
B.重新组合原本就有的要素能力，就是从
逐渐累积观看各种关系的能力而获得的。
需要切记的一点是：
优秀的点子，都是由个人创造出来的。
二.项目前期策划任务与时间
1.前期策划任务
是寻找并确立项目目标、定义项目，并对 项目进行详细的技术经济论证，使整个项目 建立在可靠的、坚实的、优化的基础之上。
2.前期策划时间
项目创意到项目批准，正式立项为止。
2．对全局产生影响
如企业决定开发一个新产品，将会投入大量资 金。如果这个产品开发不成功，则不仅企业多 年的辛劳(包括前期积蓄，项目期间人力、物力、 精力、资金投入)白费，而且企业背上一个沉重
2.项目策划特征
项目策划具有如下几 个基本特性 1).创造性 2).目标性 3).功利性 4).社会性 5).超前性 6).系统性
3.项目策划类型
1).工程项目策划 2).科技项目策划 3).产品项目策划 4).服务项目策划 5).体育项目策划 6).旅游项目策划 7).教育项目策划 8).文化项目策划 9).房地产项目策划 10).公关项目策划
3.项目设计的定义及内容
1)项目设计的定义
是预测未来、确定任务、估计可能碰到的问题，并提出完成任务和解 决问题的有效方案、方针、措施和手段，以及所必需的各种活动和工 作成果的过程。
2)项目策划书的内容
A．项目策划书
1)项目许可证和项目章程； 2)拟采取的管理方法； 3)项目范围说明; 4)项目工作分解结构 5)资源计划： 6)计划开始和结束的日期 以及责任的分派： 7)测量和控制时间进度 和费用开支的基准； 8)项目进展的主要里程碑； 9)项目费用估算： 10)业绩考核和评价制度； 11)项目的关键问题和主要风险;
(3) 项目的审查
3.编制项目策划书，即提出策划方案，并对方案 进行全面的论证，看能否实现目标。它的结果 作为项目可行性的依据。
2、项目的定义
定义概念
以书面形式描述项目目标系统，初步提出完成方法。 将项目创意和期望经过分析、选择，提出有根据的
项目建议，是项目目标设计阶段决策的基础。
定义包括
1)提出问题，说明问题的范围和问题的定义；
四、提出项目建议书，进行可行性研究
1.提出项目建议书
1）项目建议书是对项目目标系统和项目定义的说明和细化，同时作为后 继的可行性研究、技术设计和计划的依据，将目标转变成具体的实在 的项目任务。 2）提出要求，确定责任者。 3）建议书必须包括项目可行性研究、设计和计划、实施所必需的总体信 息、方针、说明。
六.项目创意的评价
1.项目所提供的服务或产品的市场现状和趋向分 析 2.上层系统的组织形式及系统运行存在的问题 3.企业所有者或业主的状况、企业的发展战略
4.项目合资者、合作者、供应商、承包商的状况。
5.自然环境及其制约因素。
6.社会的经济、技术、文化环境。
7.政治环境和与投资
七. 项目创意的选择
2.可行性研究的内容
(1)要点概述 (2) 项目背景和历史 (8)组织和人力资源管理 (7)物流与供应链
(3) 市场调查分析
(5) 厂址选择(包括对 土地费用的估计) (6) 项目设计 (7) 生产管理
(8)生态与环境保护
(9) 制订实施时间安排 (10) 财务和经济评价 (11) 风险评价
五、项目前期策划应注的问题