齿轮行业简述

齿轮行业简介

一、齿轮行业概述

齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要传动部件都是齿轮传动，齿轮行业是机械业的基础。相对机械装配业而言，齿轮工业属于技术最密集、资金最密集以及规模相对最大的行业。

我国齿轮行业基本由三部分组成，即工业齿轮、车辆齿轮和齿轮装备。

●车辆齿轮传动制造：包括车辆齿轮和车辆变速总成，主要为汽车、工程机

械、农机、摩托车变速传动的配套。车辆齿轮占到齿轮行业60%。

●工业齿轮传动制造：包括了工业通用、专用、重载齿轮传动，用于冶金、

矿山、水泥、船用等等领域的专用齿轮箱；其市场份额分别为18%、12%

和8%；

●齿轮装备制造业：包括齿轮机床、刀具、量具、实验设备、齿轮润滑和密

封的领域。齿轮装备占市场份额的2%。

就市场需求与生产规模而言，中国齿轮行业在全球排名已超过意大利，居世界第四位。

二、齿轮传动各细分行业发展概况

1.汽车自动变速箱，绝大多数依靠进口。

2.工业通用变速箱。美、德等跨国公司居多，德国SEW已在中国建立了3个生产基地，销售收入愈10亿元。国内民营居多，代表企业为万杰公司，行业内产品差距逐渐缩短，竞争较为激烈。

3.工业专用变速箱领域，中国企业目前占据着70%-80%的市场份额，行业内以国企为主，大部分有几十年的技术、资源的积淀。

4.高速重载齿轮传动制造行业，目前国内有南京高精齿轮股份有限公司（南京高速齿轮箱厂）、重庆齿轮箱厂、杭州前进齿轮箱集团、郑州机械研究所、洛阳中重减速机公司、沈阳矿山减速机公司，在大型成套装备配套及船舶工业中占有较大份额。

5.减速机是重大装备制造业应用广泛的传动与调速设备，现阶段我国具有一定规模的减速机制造企业尚有数百家，但产品多处于中低端领域，高端市场由德国SEW公司、佛兰德公司、日本住友公司等掌握。目前，我国高端减速机产品的市场份额已占到市场总额的1/4-1/3并以每年5％左右的速度递增，泰隆布雷维尼公司等中外合资公司在此领域发展迅速。

近几年，国内大型减速机厂家还针对建筑工程机械设备配套所需，开发研制出压路机、打夯机、路面开凿机等设备配套的大功率、同轴式齿轮减速机；适应矿山和井下作业运输需要的Y系列齿轮减速机；适应高温高压应用设备所需的行星系列减速机；适应工程变速范围大的转臂行星无级变速减速机等20多个大类，数百种规格的系列产品。

6.齿轮专用装备方面，近五年来民营企业发展较快，国企发展比较慢。大多数国有齿轮装备制造企业的装备可靠性指标进步较慢，致使齿轮行业的大部分主导精加工装备仍是以进口为主。部分齿轮企业装备国产化的希望主要有：秦川机床厂的蜗杆砂轮磨齿机；重庆机床厂、南京二机厂的数控机床；螺旋锥齿轮磨齿机床的研制成功；天津元昊公司数控螺旋锥齿轮切齿机床的批量供货；杭州天辰精密齿轮检具、量具、夹具。

三、规模、产业分布

齿轮行业是机械基础件中规模最大的行业，也是充分竞争的行业，国内产品市场份额比较分散。目前，我国有大小齿轮企业1000余家，骨干齿轮企业300多家，重点企业的产量、销售额占全行业的75%以上，现在年销售额超过1亿元的企业已有150多家，还有一批超过10亿元的企业，市场竞争充分。

重点地区分为大中型分变速箱的企业分布情况进行分布主要集中在：

1.汽车自动变速箱齿轮：基本外国垄断。

2.汽车手工变速箱齿轮：

大中型汽车：陕西、大同、重庆；

轻微型轿车：长春厂、重庆

专业齿轮：浙江

3.专用、重载、通用齿轮

浙江、南京、重庆、陕西、河南。

四、现有公司介绍

在国际市场上，规模较大、知名度较高的齿轮箱制造商包括德国的Flender、SEW、伦茨、诺德，意大利的邦飞利、布雷维尼、康迈尔，日本的住友，英国的戴维布朗，比利时的汉森，美国的福克等公司，他们占据了国际工业齿轮市场20%以上的市场份额。从工业齿轮产品的销售额来看，弗兰德公司约为10亿美元，SEW约为9亿美元，伦茨约2.5亿美元，邦飞利约2.4亿美元，布雷维尼约为2.4亿美元，福克公司约为2亿美元，住友、诺德、汉森分别约为1.6亿、1.4亿和1.2亿美元。从市场集中程度来看，工业齿轮行业集中度较低，前十大制造商市场份额合计约20%，第一大制造商Flender市场占有率仅为6.3%。

（一）法士特公司：隶属于潍柴动力（09年占潍柴动力净利润13.2%）

1.主要产品：重型汽车变速器、汽车齿轮及其锻、铸件为主的生产企业和出口基地。汽车变速器产品覆盖了4档—6档领域，广泛匹配于输入扭矩300—3000牛米、载重量2吨—60吨之间的载重车、工程车、大客车等各类车型。

法士特集团公司目前号称全球最大的重型变速器制造商和销售商，拥有西安、宝鸡两地四厂共10余家控、参股子公司；

2.产能：年产各型系列汽车变速器100万台、齿轮5000万只和汽车锻件10万吨的综合生产能力。

3.市场占有率：重型变速器产品被国内150多家主机厂的上千种车型选为定点配套产品，8吨以上重型汽车市场占有率超过86%，15吨以上超过92%，出口美国、澳大利亚、东欧、南美、东南亚、中东等十多个国家和地区，各项经营指标连续8年名列中国齿轮行业第一，其中重型汽车变速器产销量连续4年稳居世

界第一， 2009年实现产销收入双双超过75亿元。

4.知识产权：拥有专利40多项，多款变速器产品荣获全国齿轮行业“优秀新产品特等奖”和“陕西省科学技术奖”。创新开发的拥有自主知识产权和高技术含量的双中间轴变速器已达到20多个系列数百个品种。

（二）杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（杭齿前进）

1.概况：杭齿前进占地63351

2.39平方米，现有职工2600余名，研发人员占12%。公司现有控股子公司15家，参股公司3家；并拥有国家认定企业技术中心，国家级博士后工作站、船用齿轮箱和粉末冶金2个部级二类研究所及浙江省齿轮传动与摩擦材料研究重点实验室及15个专业研究所。09年销售收入愈20亿。

2.主要产品：

（1）船用齿轮箱及传动和推进系统，用于运输船、渔船、游艇、游船等多种船类；市场占有率65%，本行业类主要竞争对手为重庆齿轮厂。

（2）工程机械变速箱及驱动桥，用于转载机、平地、推土机、压路机、卡车、客车及特种车辆等；目前工程机械变速箱占有率稳定在20%，重型车占有率为3%左右。上市募集资金用于研制280-350马力的中性变速器。新上的液力变速箱的竞争对手仅有柳工。

（3）风电增速箱，适用于250kw-2000kw的风电设备；

风电增速箱占风机成本15%，价格约为100万元，国内市场份额为

87.42%，其中国企占12.08%，主要有重庆齿轮、杭齿集团、大连重工

和二重（德阳）；民营占72.34%，包括南齿等；外资占12.58%，主要

有Flender、GAMESA等。

（4）摩擦片，用于齿轮箱、变速器及制动器。

3.2009年主营业务收入17.58亿人民币，其中船用齿轮箱11.4亿，工程机械类5.87亿。2010年上半年收入12亿。

4.现有产能：

型69项，外观设计4项，在申请专利2项。控股风电齿轮箱拥有专利7项。

（三）中国重汽集团大同齿轮有限公司（“大齿”）

概况：前身为大同齿轮机构有限公司，于2008年11月18日加入中国重汽集团，成为其全资子公司。公司生产占地400亩，现有员工2300多人，拥有总资产10.3亿元。

1.主要产品：重型汽车变速箱和汽车发动机齿轮

（1）5、6、7、9、12档三轴式全同步器变速箱，扭距覆盖范围达到45～150Kg.m；