哈萨克斯坦市场报告 PPT
哈萨克斯坦市场考察计划-049
哈克斯斯坦市场考察计划首先，对哈萨克斯坦市场做一个简单的介绍。
人文环境哈萨克斯坦共和国位于亚洲中部，北邻俄罗斯，东接中国。
国土面积为272.49万平方公里，首都为阿斯塔纳，总人口约1643万，由哈萨克、俄罗斯、乌克兰等131个民族组成，其中哈萨克族占总人口的５８．６％。
哈萨克语为国语，俄语是国家机关和地方自治机关使用的官方语言。
行政区划：14个州、2个直辖市（阿斯塔纳市和阿拉木图市）经济环境根据最新的统计，哈萨克斯坦2010年GDP总量达到了1460亿美元，较2009年增长了7%，目前的人均GDP已达约9000美元，居民名义货币收入同比增加12%以上，职工名义工资同比增长15%以上，通货膨胀水平7.8% 。
2010年，在《加速工业创新发展国家纲要》框架下，完工投产了152个建设项目，总投资达8000亿坚戈（约合55亿美元）。
而到2014年前将落实294个大型工业项目，总投资约550亿美元。
同时强调改善住房和生活条件，2011年财政拨付住房建设扶持资金750亿坚戈（5亿美元），要求完成600万平米住房面积的建设任务。
中哈之间的经贸往来一直相当密切，中国是哈萨克斯坦除俄罗斯之外最大的贸易伙伴，2010年双边贸易额达到了140.8亿美元，其中中国出口为39.6亿美元。
哈电力供应现状——电力输送网络系统薄弱，生产设备损耗问题突出哈电力工业脱胎于前苏联的电力工业体系，建国后虽重新规划电力工业布局，完善电力基础设施建设，但基本上没有摆脱前苏联时期在该地区电力生产和供应模式，突出地表现在不同地域电力资源的不平衡。
近些年来，哈也在不断调整电力资源分布，以满足各地区经济发展和居民生活需要，但状况没有得到根本改善。
哈电力网目前存在的突出问题是系统薄弱，设备老化、线损大。
国家电网主干网建于上世纪七十年代，设备均为前苏联建造的。
时隔近四十年，目前哈多数发电设备没有更新，生产效率不高，输电线路和设备的折旧率已达到70—80%，许多送配电线路老旧、年久失修，故障频繁。
哈萨克斯坦市场报告解析
50000
40000 30000 20000
2015年销售台数 2016年销售台数
10000
0 SUV
个人轿车
皮卡
高端SUV
高端轿车
市场结构： 1. 个人轿车总数量依然是占主要地位，但是产销数量在下滑。 2. SUV虽然数量也略微下滑，但在市场的占有率有上升。
2、市场容量与结构
（4）：各国整车进口对比（2015年及2016年）
4、竞品分析
（1）：X5 1.5 主要竞品
车型信息 品牌 级别 发动机 变速箱 长*宽*高(mm) 发动机型号 排量(mL) 进气形式 后悬架类型 助力类型 驻车制动类型 轮胎规格 前/后驻车雷达 倒车视频影像 全景摄像头 定速巡航 自动驻车 全景天窗 发动机电子防盗 无钥匙启动系统 无钥匙进入系统 行车电脑显示屏 行车灯光 后视镜加热 后视镜电动折叠 感应雨刷 空调控制方式
大迈X5 1.5T 众泰大迈 紧凑型SUV 1.5T 150马力 L4 5挡手动 4527*1836*1682 4A91T 1499 涡轮增压 扭梁式非独立悬架 电动助力 电子驻车
235/55 R17 前● / 后● ● ● ● ● ● ● ● ● 罗斯OTTC 认证, 排放欧5排放；轻型车的 测试必须在当地或欧盟、俄罗 斯认可实验室实测，其余零件 需要欧盟ECE认证的测试报告
税赋状况
整 车 进 口 12% 关 税 ； 同 时 需 缴 纳 18% 的 进 口 增 值 税 ； 同 时还有根据车型不等的汽车 车回收费用。以KD方式配件 进行进口组装收取5%以下的 关税和组装登记费。
哈萨克斯坦市场调研及开发报告
1、市场概述 2、市场结构、产品结构与及趋势 3、2016年市场月度销售情况 4、竞品分析 5、市场策略 6、行动计划 7、需求支持事项
哈萨克斯坦农药市场综述
04/748海外农化一、哈萨克斯坦国家农业概况： 哈萨克斯坦国土面积272万km2，排名世界第九。
其中土地面积2.70亿hm2，内陆水域面积为252万hm2，分别占国土面积的99.1％和0.9％。
哈萨克斯坦多为平原和低地，西部最低点是卡腊古耶盆地，低于海平面132m；东部和东南部为阿尔泰山和天山；平原主要分布在西部、北部和西南部；中部是哈萨克丘陵。
荒漠和半荒漠占国土面积的60％。
近几年，哈萨克斯坦农业总产值占GDP的比重基本保持在7％左右，2011年这一比重为8.3％，2012年有所下降，为6.6％。
其中，种植业产值占农业总产值的比重为49.1％，畜牧业产值占农业总产值的比重为50.6％。
哈萨克斯坦种植业主要以粮食、棉花和油料三类土地密集型产品为主，是中亚最大的粮食生产国。
哈萨克斯坦重视粮食生产，强调粮食自给。
主要农作物包括小麦(占粮食作物产量的80％左右)、玉米、大麦、燕麦、黑麦，南部地区可种植水稻、棉花、烟草、甜菜和水果。
哈萨克斯坦既是粮食生产大国，也是粮食出口大国。
哈萨克斯坦是比较重要的优质长绒棉生产国。
二、哈萨克斯坦作物分布情况 (1)面积。
近几年哈萨克斯坦农作物播种面积基本稳定在2100万hm2左右。
根据哈萨克斯坦各州初步统计，2012年农作物播种面积为2120万hm2，与2011年基本持平。
其中，粮食作物的播种面积为1626万hm2，比2011年增长了0.3％，小麦播种面积为1346万hm2，比2011年减少了2.1％；油料作物的播种面积为185.4万hm2，棉花为14.8万hm2，甜菜为1.2万hm2，果蔬和马铃薯为40.1万hm2，饲草作物为251.7万hm2。
目前，除蔬菜和油料作物面积一直增加外，哈萨克斯坦其他农作物面积依然没有恢复至独立前的状况。
(2)产量。
由于播种面积的大幅下降，直接影响了农作物产量的增长。
哈萨克斯坦农作物产量的增长呈现复杂的状况。
具体来说，粮食产量波动较大，总体上处于较低的水平。
哈萨克斯坦PPT
货币与汇率
货币与汇率
坚戈（中文又名探戈，腾格）。 与人民币比率约为20坚戈＝1 人民币。 它在1993年11月开 始使用
哈萨克斯坦旅游《一》
首都——阿斯塔纳
阿斯塔纳 (Astana)，人口约70 万。 阿斯塔纳在哈语中意为“首 都”，在成为新首都之前，原名阿 克莫拉(Aqmola)，１９９７年１ ２月１０日正式取代阿拉木图 (Almaty)成为首都，１９９８年５ 月６日改为现名。
礼仪——热情豪放之邦
（1）仪态礼仪哈萨克人有“以右为上”的民族传统观念。他们也不喜 欢见到有人用脚踢羊或踢其它动物以及用脚踏食盐等。他们与人谈话一般 不脱帽。 （2）相见礼仪哈萨克人在社交场合与客人相见时，多行握手礼。 （3）喜丧礼仪哈萨克人的传统婚事包括说媒求亲，订婚，商定彩礼和 正式结婚等程序。当地牧民有种习俗，每当举行赛马游戏时，男青年如果 对某个姑娘有意，就策马紧追。哈萨克民间节日有古尔邦节，那吾鲁孜节 等。节日中要信用稻米，燕麦，羊肉和奶酪等制成的饭，青年男女还举行 摔跤等娱乐活动。 （4）主要禁忌：哈萨克人主要信仰伊斯兰教，俄罗斯族，乌克兰族， 白俄罗斯族人则信仰东正教，此外还有少数人信仰基督教和佛教。伊斯兰 教徒做礼拜时忌讳别人从面前通过，他们禁食猪肉，并禁用猪皮制品。
基本概况《二》
气候
属温带大陆性气候 ，１月平均气温－１９℃ 至－４℃，７月平均气温１９℃至２６℃。
地形
多为平原和低地。西南部属图兰低 地和里海沿岸低地。中、东部属哈 萨克丘陵，东缘多山地。半荒漠、 荒漠地带约占全境面积的60％。
国 旗
长与宽之比为２∶１。旗地为浅蓝色，旗面中间是一轮金色的太阳， 太阳放射出32道光芒，其下有一只展翅飞翔的雄鹰。靠旗杆一侧有 一垂直竖条，为哈萨克传统的金色花纹图案。浅蓝色是哈萨克人民 喜爱的传统颜色，代表天空，也象征康乐、和平、宁静；花纹图案 常在哈萨克民族的地毯、服饰中见到，它显示出哈萨克人民的聪明 和智慧。金色太阳象征光明和温暖，雄鹰象征勇敢。哈萨克斯坦于 1991年12月独立后采用此国旗。1992年6月4日启用。
哈萨克斯坦市场报告
各国进口数量： 1. 俄罗斯和韩国整车销量有大幅下滑。 2. 与整车进口数据比较可见，大多数国家由整车进口转为组装销售。
3、2016年市场月度销售情况
4569 3642 3635 3673 3992 3650 3937 3457 3868 3411 4037
4841
2016年月度销量分析： 1. 各个月销量稳定无明显的淡季。 2. 随着一带一路的政策的不断推广和强化，总体销量也是稳中有升。
坚戈。
汽车法规
需要欧盟认证和俄罗斯OTTC 认证, 排放欧5排放；轻型车的 测试必须在当地或欧盟、俄罗 斯认可实验室实测，其余零件 需要欧盟ECE认证的测试报告
税赋状况
整车进口 12% 关税 ；同时需 缴纳 18% 的进口增值税； 同 时还有根据车型不等的汽车
汽车产业
哈国致力于升级汽车产业水 平，提高提高汽车工业制造能 力，鼓励国外品牌进入哈国成 立组装厂和合资公司。其中最 大的是亚汽(Авто Азия)与多家 国际大型汽车制造厂进行合 作，其中包括：大众、通用、 雷诺、起亚、尼桑，斯柯达以 及拉达4×4越野车。
4、竞品分析
（2）：X7 2.0 主要竞品
车型信息 全景天窗 铝合金轮圈 电动吸合门 电动后备厢 无钥匙启动系统 无钥匙进入系统 多功能方向盘 方向盘换挡 主/副驾驶座电动调节 大迈X7 2.0T ● ● ● ● ● ● ● ● 主● / 副● 途观 1.8T ● 奇骏 2.0L ● ● ● ● ● 欧蓝德 2.0L ● ● -
车218.31万辆（其中私人轿车205万辆），货车21.33万辆，客车5.8万辆。
〖产品结构〗 :哈国人更偏爱小型和紧凑型越野车,这类车型所占比重不到18%，标准型越野车( 占5.2%),而大型越野车和皮卡车的比重分别为2.4%和0.6%。 〖市场趋势〗 : 在一带一路政策以及发展汽车工业目标激励下，汽车组装业务稳健增长 〖市场细分〗 : C级车在新车销售占比约50%。B级车占5.6%。D级和E级汽车所占的比重分别 为2.3%和1.3%。A级车约占销售总量的1.6%, 运动型汽车和F级汽车比重不到1%。 〖竞品分析〗 X5竞品主要为JAC S5，力帆X60等， X7竞品暂难界定 〖任务分解〗 : 150台 〖行动计划〗 : 见后文
哈萨克斯坦电力概况PPT精品文档23页
南部地区
§ 哈萨克斯坦电厂63个，总装机容量为20.6吉瓦(可用容量17.1 吉瓦)。
§ 2019年发电量达939亿度,比2019年多2.1%。
热电站 水电站
§ 目前,哈萨克斯坦是电力净出 口国。向俄罗斯出口15亿度， 向吉尔吉斯斯坦出口1.186亿 度。
燃气电站
电力分布、生产及消费
哈萨克斯坦电力
AFRICA
哈萨克
斯坦
阿拉木图
中国
乌兹别克斯坦 土库曼斯坦
吉尔吉斯斯坦
人均GDP (美元)
独联体及中亚国家 人均GDP (2019)
哈萨克斯坦历年人均GDP
人口状况
Petropavlosks 60万. (3%)
俄罗斯
Kostanay 90万(5%)
70万. (4%) 阿斯塔纳
Pavlodar 80万(4%)
两院制议会，议会 (下院) 和参议院 (上院)
5.1%(截至 2019 年 12 月) RK 银行
坚戈(KZT) 第50位 (144个经济体中, 2019-2019年) 标准普尔: BBB, 负面 普惠: BBB+, 稳定 穆迪: Baa2, 稳定
(GMT +6)
俄罗斯
阿斯塔纳
EUROPE ASIA
§ 该国西部消费很大一部分来自石油及天然气公司自己发电。
§ 在南部区能源消费是不平衡，有最大的短缺。从北部区域和从 相邻的吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦进口部分电力。
§ 在电力消费结构中，制造业一直占有长期稳定的份额，过去的 5 年，占总消费结构70-72%。28%以上由10个冶金企业消耗 了，他们全部位于哈萨克斯坦共和国北部。
西部地区
1,5 1,4
能源最大需求量, GW 现有供应量, GW
哈萨克斯坦畜牧业市场分析
哈萨克斯坦畜牧业市场分析哈萨克斯坦是一个拥有丰富自然资源的国家，其中畜牧业是其重要的经济支柱之一。
近年来，哈萨克斯坦的畜牧业发展迅速，对国内生产总值的贡献也日益增加。
本文将对哈萨克斯坦畜牧业市场进行深入分析。
一、哈萨克斯坦畜牧业概况哈萨克斯坦的畜牧业主要包括牛、羊、马、骆驼等。
其中，牛的数量最多，其次是羊和马。
哈萨克斯坦的畜牧业以家庭经营为主，同时也存在一些大型的商业化养殖企业。
二、哈萨克斯坦畜牧业市场现状近年来，哈萨克斯坦的畜牧业市场发展迅速，主要得益于政府的大力支持和市场需求的不断增长。
目前，哈萨克斯坦的畜牧业市场已经形成了一定的规模，主要生产和销售原奶、肉制品、皮毛等。
在原奶方面，哈萨克斯坦有着丰富的资源，因此其原奶产量一直处于较高水平。
然而，由于国内消费需求有限，大部分原奶都被用于出口。
在肉制品方面，哈萨克斯坦的羊肉和牛肉产量较高，但由于保存和运输等问题，出口量有限。
在皮毛方面，哈萨克斯坦的裘皮产业较为发达，主要出口到欧洲和亚洲的一些国家。
三、哈萨克斯坦畜牧业市场机遇与挑战1、机遇随着全球经济的发展和人口的增长，对畜产品的需求量也在不断增加。
这为哈萨克斯坦的畜牧业市场提供了广阔的发展空间。
随着技术的进步和现代化的进程，哈萨克斯坦的畜牧业生产效率也将得到提高。
这不仅可以满足国内市场的需求，还可以增加出口收入。
2、挑战然而，哈萨克斯坦的畜牧业市场也面临着一些挑战。
随着全球气候变化的加剧，哈萨克斯坦的干旱和极端天气等问题也将对畜牧业产生不利影响。
哈萨克斯坦的畜牧业以家庭经营为主，缺乏现代化的技术和设备，生产效率相对较低。
由于国内消费需求有限，大部分原奶都被用于出口，而出口市场又面临着激烈的竞争。
哈萨克斯坦的畜牧业还存在一些环保和卫生方面的问题，需要加强管理和改善。
四、哈萨克斯坦畜牧业市场前景展望尽管面临一些挑战，但哈萨克斯坦的畜牧业市场仍然具有广阔的发展前景。
未来几年，哈萨克斯坦将继续加大对畜牧业的投入和支持力度，推动其现代化进程。
哈萨克斯坦汽车现状
【PPT1】哈萨克斯坦汽车市场现状及对哈出口汽车建议——张地参赞在“2008中亚及俄罗斯市场汽车出口工作座谈会”上的发言2008年8月31日［开场白］不用记录，都已上网。
【PPT2】网址为：.【PPT3】哈萨克这几年经济发展很快，经济总量已居中亚国家之首。
【PPT4】近几年的GDP平均增幅为10%左右。
【PPT5】2007年GDP总值为1041.5亿美元，增幅8.7%，人均6764.1美元。
一、哈萨克斯坦汽车市场现状（一）保有量【PPT6】截止2007年底，哈萨克斯坦汽车保有量为245万辆，其中轿车218.31万辆（其中私人轿车205万辆），货车21.33万辆，客车5.8万辆。
轿车人均拥有量为13.2辆/100人。
预计到2012年，哈萨克汽车保有量将达到450万辆。
现有汽车总量中，7年以上的旧车占有很大比例。
以阿拉木图市为例，现有的50.4万辆机动车当中，车龄7年以上的旧车就有38.7万辆，占77%。
（二）进口量【PPT7】哈萨克市场上的汽车主要依赖进口。
据哈萨克国家统计署统计，2007年哈共进口各类车辆44万辆，进口额37.17亿美元，占同期外贸进口总额的11.3%。
2006、2007两年的机动车及其零备件进口数量及金额比较表见附表一。
【PPT8】哈萨克进口汽车的特点是：1，总量不少，二手车居多2004年以来，哈萨克轿车进口以平均每年34.3%的速度增长，但进口的车辆当中，很大一部分是二手车。
2006年和2007年进口的近80万辆小轿车中，75%以上是使用了5-7年的二手车。
2，日本车不少，德国车最多2007年进口日本车10.9万辆，占轿车进口总量的28%；进口德国车20.4万辆，占52%；美国车进口了1.53万辆，占4%。
中国产轿车共进口了1696辆，占0.4%。
3，德国车单价最低，美国车单价最高从德国进口的二手车平均单价仅为3025美元；从日本进口的丰田吉普等新车多，单价相对要高出两倍，约为9661美元；自美国进口的车单价最高，达到11961美元。
哈萨克斯坦产业趋势
哈萨克斯坦产业趋势哈萨克斯坦位于亚洲中部，是中亚地区最大的国家，也是上合组织、联合国、世界贸易组织的成员国之一。
自哈萨克斯坦从苏联独立以来，该国一直致力于推动经济发展和产业结构升级。
本文将就哈萨克斯坦的产业趋势进行分析和探讨，重点关注该国的主要产业领域及其发展前景。
一、能源产业能源产业是哈萨克斯坦的支柱产业之一，该国拥有丰富的石油、天然气、铀等资源。
特别是石油和天然气产业，是哈萨克斯坦最重要的经济支柱之一。
根据哈萨克斯坦能源能源部门的数据，该国目前的石油储量估计在300亿桶以上，天然气储量约为1700亿立方米。
哈萨克斯坦位于世界能源战略交通要道，靠近俄罗斯、中国、欧洲等大型消费市场，具备便利的能源运输条件。
因此，哈萨克斯坦在能源领域具有巨大的潜力和竞争优势。
近年来，哈萨克斯坦政府积极推动能源产业的发展。
一方面，哈萨克斯坦积极吸引外资，引进国际能源公司参与石油和天然气勘探开发，通过合作提升技术和管理水平，并加速资源的开发和利用。
另一方面，哈萨克斯坦也致力于推动本地能源产业的发展，鼓励本国企业和企业家投资兴办石油、天然气加工和化工等项目。
通过上述措施，哈萨克斯坦的能源产业获得了快速发展，为国家经济增长和可持续发展做出了重要贡献。
二、农业产业农业是哈萨克斯坦的传统产业，该国拥有广阔的耕地和丰富的水资源，具备发展农业的优越条件。
哈萨克斯坦农业主要以粮食、蔬菜、奶制品和肉类为主。
根据哈萨克斯坦农业部门的数据，该国的农产品年产量稳定增长，且出口量也有所增加。
近年来，哈萨克斯坦政府积极推动农业产业的发展。
一方面，该国采取了支持农业投入、加强技术培训和推广农业科技等举措，提高了农业生产效率和农产品的质量。
另一方面，哈萨克斯坦也积极寻求国际市场和经济合作，通过与邻国和其他国家的贸易往来，促进农产品的出口和海外市场的开拓。
通过这些举措，哈萨克斯坦的农业产业实现了快速发展，成为国家经济的重要支柱之一。
三、制造业制造业是哈萨克斯坦经济发展的重要支柱之一，也是该国产业结构调整的重点领域。
哈萨克斯坦经济形势分析-中国驻哈萨克斯坦大使馆经济商务参赞处
www.hyundai.kz
www.daewoo.kz
.kz
电话：（7-7272）608501, 784245 传真：（7-7272）784245 E-mail: honda@honda.kz www.honda.kz（建设中） 电话：（7-7272）710202, 710292, 710293, 710265 传真：（7-7272）714442 E-mail：opel_almaty@ www.peugeot.kz
1.44
0.7245 0.0331 0.146
22.18
—
21.8
—
49.4
—
127.7
—
-70.0
—
1.2
驻哈萨克使馆经商参处
49.2
68.1 128.5 -32.0
67.6 2008 年 8 月 31 日
正规汽车进口与经销公司
企业名称 2007年进口量 市场份额
Astana Motors 11003
哈萨克斯坦汽车市场介绍
驻哈萨克使馆经商参处 2008年9月1日
驻哈萨克斯坦经商参处网址
2
哈萨克斯坦共和国
3
1998-2007年哈萨克斯坦GDP增幅
14
13.5
12
9.8
9.8 9.3 9.6 9.7 10.7
10
8.7
8
6
4
2.7
2 -1.9 0
35.1 1.49
平均单价（美元/辆）
—
16008
2007 年比 2006 年（%）
数量
金额
—
12
3.7
28.8
14.07
3533
-1.8
哈萨克斯坦石油生产与出口报告
哈萨克斯坦石油生产与出口报告背景：哈萨克斯坦有里海地区的最大的恢复性原油储备，它有这个区域当前每天被生产的大致2百万桶油的差不多三分之二(包括地方石油生产者阿塞拜疆和土库曼)。
哈萨克斯坦石油出口是国家经济的基础并且保证了最近6年平均的真实国民生产总值增长率保持在9%之上。
哈萨克斯坦的石油工业生长大致占国家的国民生产总值的30%和它一半的出口收支。
结果，哈萨克斯坦政府和象IMF这样的的财政机关关注荷兰疾病，发生的经济现象，当外币大汇集变形交换率并且终于妨害在无能源区段的成长。
然而，在最新的报告里，IMF援引“在可能帮助避免与石油相关的成长问题的印象深刻的非产油的区段”成长。
为减少对价格伏动的哈萨克斯坦的能量和商品出口的暴露，政府创造了哈萨克斯坦全国油资金。
在2006年8月，由于高油价在油资金的国际性组织储备和财产在最后一年加倍到了240亿美元。
在今后几年，哈萨克斯坦国家银行(NBK)将必须支持更紧的金钱和财政政策，因为银行在过去三年错过了它通货膨胀的目标。
但是，NBK在2005年3月和在2006年7月期间通过增加利率缓和了涨价压力。
哈萨克斯坦的总统Nursultan Nazarbaev，当他在1977年担当了哈萨克斯坦共产党的中央委员会的秘书以来介入了国家的政治。
在1990年4月，Nazarbaev成为了刚独立的哈萨克斯坦共和国的暂时的总统和以后在1991年12月举行的国家的第一次全国大选被选举到这个岗位，。
2005年12月，Nazarbaev被重选了，并且他的期限在2013年到期，除非他选择予先任命后继者。
在2003年6月，当头等大臣Imanghaliy Tasmaghambetov从他的位置辞了职后哈萨克的行政部门改造了。
一位新的总理，Daniyal Akmetov，与一个新的内阁一起被任命了，包括从早先管理的许多遗物。
议会选举在2004年举行了，在期间总统的女儿Dariga带领的Nazarbaev党，被赢取表决的11%。
哈萨克斯坦汽车市场调研报告
汽车 品 牌 名 称
达 田 ＩＡ ．ＤＡ Ｔ ＯＹＯ１ Ａ
所 属 田
俄 罗斯 臼 本
２０ ０ ８盔 ２ ０ ０９矩 同 比
（ Ｔ月） 前 （ｌ ） １ ７月 ｔ ｔ
６ ３ ０３ ４ ３ ｌ４
２ ¨ Ｄ ｌｌ ６７
一 ６１ ６ ．％ — ｏ９ ６ ．％
占哈 旧 车 进 口 总 量 的 ９ ％以 上 。 ５ ２近 期 汽 车 进 口相 关政 策 ： ． （ ） ２０ １ 自 ０ ９年 ７月 １ 日起 ， 开 始 实 行 “ Ⅱ” 车 排 ５ 哈 欧 汽
哈萨 克斯坦 ２ ０ ０ ９年 １ ７ 月 品 牌 汽 车 销 量 一 览 表 —
摊 名
萨 克 斯 坦 汽 车 生 产 难 以形 成 规 模 效 益 。
据 最新数 据统计 ， 哈萨克 斯坦 人 口 １ ８ 人 ， 中首 都 ５ ８万 其 阿斯塔 纳 人 口 ６ ．９万 ， 济 中心 阿拉 木 图人 口 １８ １ ， ５３ 经 ３ ．８万 全境领 土面积 ２２４ ７ ．９平方公 里 ， 平均 每平 方公里 ５８人 。哈 ． 萨克斯坦小 汽车 保有情 况见 下表 ：
产 厂 ， 厂位 于 东 哈 萨 克州 ， 该 主要 生 产 尼 瓦 （ ｉ ） 斯 柯 达 Ｎｖ ， ａ
比下 降了 ２ ．％。 口额 ３６亿美元 ， 比减 少 ４ ．％。 口 ９９ 进 ． 同 ９１ 进
小汽 车 中 ， 日系车 居 首 位 ，其 占 比 ２ ０ ０ ８年 为进 口总量 的
大 桥 野．００ １ 上 月 ） ９ 陆 视 ２１ ／ （半 刊 ｌ ３ ２
ｌ＿ ０ ４
３ ｌ
ｌ３ ６． ６
１． ３１
４ ５ ：
哈萨克斯坦果蔬消费需求与购买渠道
CHAPTER 03
哈萨克斯坦果蔬市场供应链 与物流
供应链现状与问题
农业生产分散，供应链整合难度大
哈萨克斯坦的农业生产以小农户为主，缺乏大型农业企业的主导，导致供应链上各环节之 间协调难度大。
物流基础设施不足
哈萨克斯坦的物流基础设施相对薄弱，特别是农村地区的道路和运输网络有待完善，这限 制了果蔬产品的运输效率。
哈萨克斯坦果蔬市场挑战与 机遇
市场竞争与压力
本地竞争激烈
哈萨克斯坦本地的果蔬市场竞争 激烈，各个品牌和产品之间的竞 争日趋激烈，对市场份额的争夺
更加白热化。
进口压力
由于哈萨克斯坦的地理位置和气 候条件，使得部分果蔬依赖进口 ，但这也带来了进口压力，使得 国内果蔬产业面临更大的挑战。
技术更新换代
随着技术的不断更新换代，哈萨 克斯坦的果蔬产业需要不断更新 设备和技术，以提高生产效率和 产品质量，但这也增加了企业的
01
02
03
农贸市场
哈萨克斯坦的农贸市场是 传统的果蔬购买渠道，提 供各种新鲜水果和蔬菜。
超市
大型超市如Carrefour和 Lidl等提供各种品牌和种 类的果蔬产品。
街头小摊
街头小摊贩卖各种新鲜的 水果和蔬菜，价格实惠。
电商平台
Kazakhstan Post电子商务平台
Kazakhstan Post是哈萨克斯坦的一家邮政服务公司，提供在线购物和快递服务。
消费趋势与预测
趋势
随着哈萨克斯坦经济的发展和城市化进程的加速，果蔬消费 需求将逐渐增加，消费者对新鲜度和口感的要求也将提高。
预测
未来几年，哈萨克斯坦的果蔬消费需求将持续增长，消费者 将更加注重果蔬的新鲜度和口感，对有机和绿色果蔬的需求 也将增加。
哈萨克斯坦ppt
• 3 禁忌：哈萨克斯坦人忌讳与人谈话时脱帽。认为脱帽是不礼貌的。
历史悠久，公元６世纪至８ 世纪建立了突厥汗国，１５世纪末建立了哈 萨克汗国，１６世纪初基本形成哈萨克部族。 １９世纪中叶以后，哈萨克全境处于俄国统 治之下。１９１７年１１月，哈建立苏维埃 政权，１９３６年１２月定名为哈萨克苏维 埃社会主义共和国，并加入苏联。１９９１ 年１２月１０日，哈改名为哈萨克斯坦共和 国，１６日正式宣布独立，２１日加入独联
他们最忌讳别人当着他们的面赞美他们的孩子和牲畜。认为这样会给孩子 和牲畜带来不祥之兆。他们忌讳用手指或用棍棒比划清点人数。认为这意 味着把人比喻成牲畜，是污辱人的举止。 他们有“以右为上左为贱” 的民族传统观念。因此，他们特别忌讳用左手待客服务，认为这是极不礼 貌的。他们在做礼拜时，最忌讳别人从面前通过。他们忌讳有人用脚踢羊 和用脚踏食盐及其他动物。他们厌恶黑色，认为黑色是丧葬的色彩。他们 禁食猪肉、骡肉、驴肉和动物血及一切自死的动物；也不吃原条鱼。
月独立后采用此国旗。
•
【国徽】 呈圆形。圆面中间是哈 萨克人的毛毡帐篷圆顶图案，两侧 为骏马，上端是一颗五角星，下端 的饰带上用哈萨克文写着“哈萨克 斯坦”。
国花——郁金香
• 把郁金香作为国花 的远远不止哈萨克 斯坦一个国家，还 有匈牙利、荷兰、 土耳其、阿富汗、 伊朗、新西兰，以 及荷兰的近邻比利 时等等。
人文地理
• 国名：哈萨克斯坦共和国 • 人口:约１５８１．５万。哈萨克斯坦是多民族国家，由 哈萨克、俄罗斯、乌克兰、乌兹别克、日耳曼和鞑靼等１ ３１个民族组成，其中哈萨克族占总人口的５８．６％。 哈萨克语为国语，俄语与哈萨克语同为官方语言。多数居 民信奉伊斯兰教，此外还有东正教、基督教和佛教等。 • 首都：阿斯塔纳市
中亚市场分析
一、中亚市场一般战略环境分析1、经济总体规模中亚是连接欧洲和亚洲的陆上走廊，古代丝绸之路横穿这里，使该地区在历史上一度成为重要的商业贸易中转站。
随着长期战乱并最终被纳入沙皇俄国的版图，以及新航路开辟后世界海运业迅速发展，地处内陆的中亚逐渐成为落后于时代的贫困地区，失去了往日的繁荣和在国际交往中的重要地位。
然而近十多年来，独立后的中亚各国再次把自己定位于“欧亚桥梁”，并努力走向世界。
中亚五国——哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦在独立11年多的时间里，经历过严重的经济衰退，并进行了艰难的经济转轨。
从1999年下半年开始，中亚国家的主要宏观经济指标开始回升，经济进入恢复性增长阶段。
虽然中亚各国的国情、国力不同，但它们都希望能尽快重新融入世界经济发展的主流。
在中亚国家中，从国力上看，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦相对发达。
哈萨克斯坦北靠俄罗斯，东邻中国，工农业基础较好，矿产资源丰富，还是著名的“粮仓”。
乌兹别克斯坦位于中亚的中心，与其他中亚四国及阿富汗接壤。
乌是世界产棉大国，籽棉年产量居世界第五，皮棉的出口量为世界第二。
另外，其黄金自然储量占世界第四，开采量为世界第七。
其他三个中亚国家相对比较落后，但也各有优势。
吉尔吉斯斯坦黄金产量高，水力资源丰富。
塔吉克斯坦铝矿和水力资源丰富。
土库曼斯坦拥有丰富的石油和天然气资源，棉花产量也十分可观。
虽然大部分自然资源尚待开发，但由于拥有巨大潜力，中亚在国际政治经济格局中占据了特殊的位置。
例如蕴藏丰富石油和天然气资源的里海地区，将是21世纪全球最具能源开发前景的地方。
据预测，在不久的将来，哈萨克斯坦每年有能力出口1亿吨原油和1000亿立方米天然气，土库曼斯坦和乌兹别克斯坦每年的天然气出口也有望分别达到1000亿和200亿立方米。
只有进入国际市场，中亚地区的资源才有可能变成真正的财富。
因此，土库曼斯坦最早提出要成为中亚的“科威特”，其他国家随后也纷纷打出“资源”牌，向主要经济合作伙伴推销资源产品，并很快引起世界的关注和资本的涌入。
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2、市场容量与结构
（2）：哈萨克斯坦汽车轻型车市场注册上牌情况（2015及2016）
市场结构： 1. 个人轿车占市场绝对主流。 2. SUV在市场的占有率逐年上升。
1、市场概述
哈萨克斯坦概况
人口教育
国民经济
面 积 272.49 万 平 方 公 里 ， 是 最 大的内陆国家，国土横跨欧亚两 周。1美元=315.29哈萨克斯坦 坚戈。
总人口1695万（2014年）， 其 中 哈 萨 克 族 占 66% ， 俄 罗 斯族占21%。
2015 年 1 月 1 日 与 俄 罗 斯 、 白 俄罗斯创立欧亚经济联盟。主 要进口商品有机械、设备、交 通工具、仪器和仪表占40%。
4、竞品分析
（1）：X5 1.5 主要竞品
4、竞品分析
（2）：X7 2.0 主要竞品
4、竞品分析
（2）：X7 2.0 主要竞品
5. 市场战略
（1） 策略方案
（2） 竞品目标
（3） 市场短期目标：实现年度销售计划（150台） 市场中长期战略目标：① 进入哈萨克斯坦市场的销量前20名 ②与中国主流品牌相当略高的品牌知名度
汽车产业
哈国致力于升级汽车产业水平， 提高提高汽车工业制造能力， 鼓励国外品牌进入哈国成立组 装厂和合资公司。其中最大的 是亚汽(Авто Азия)与多家国际 大型汽车制造厂进行合作，其 中包括：大众、通用、雷诺、 起亚、尼桑，斯柯达以及拉达 4×4越野车。
4
2、市场容量与结构
（1）：哈萨克斯坦汽车市场结构
2、市场容量与结构
（3）：哈萨克斯坦乘用车市场销售情况（2015及2016）
市场结构： 1. 个人轿车总数量依然是占主要地位，但是产销数量在下滑。 2. SUV虽然数量也略微下滑，但在市场的占有率有上升。
2、市场容量与结构
（4）：各国整车进口对比（2015年及2016年）
各国进口数量： 1. 俄罗斯仍然占有绝对优势进口数量。 2. 除俄罗斯，日本，乌兹别克斯坦以外其他国家整车销量均较低。
设有乘用车焊装线，涂装线， 总装线，检测线。
商用车有依维柯DKD组装线车车间间图源自大家学习辛苦了，还是要坚持
继续保持安静
2、市场容量与结构
（5）：各国汽车销量对比（2015年及2016年）
各国进口数量： 1. 俄罗斯和韩国整车销量有大幅下滑。 2. 与整车进口数据比较可见，大多数国家由整车进口转为组装销售。
3、2016年市场月度销售情况
2016年月度销量分析： 1. 各个月销量稳定无明显的淡季。 2. 随着一带一路的政策的不断推广和强化，总体销量也是稳中有升。
哈萨克斯坦市场报告
1、市场概述 2、市场结构、产品结构与及趋势 3、2016年市场月度销售情况 4、竞品分析 5、市场策略 6、行动计划 7、需求支持事项
摘要：
〖法规认证〗：整车认证ECE、排放欧5、俄罗斯OTTC认证 〖车辆税收〗：CBU整车进口需要12%关税同时需缴纳18%的进口增值税；同时还有根据车型 不等的汽车车回收费用。以KD方式配件进行进口组装收取5%以下的关税和组装登记费。 二手车进口关税为100%. 〖产业现状〗 : 主要产品除了本地组装厂外，主要来自俄罗斯和中国。 〖燃油价格〗 : 2016年8月 ，价格为145坚戈每升，折合人民币2.8元/升 〖市场结构〗 : 轿车人均拥有量为13.2辆/100人；哈萨克斯坦汽车保有量为245万辆，其中轿 车218.31万辆（其中私人轿车205万辆），货车21.33万辆，客车5.8万辆。 〖产品结构〗 :哈国人更偏爱小型和紧凑型越野车,这类车型所占比重不到18%，标准型越野车( 占5.2%),而大型越野车和皮卡车的比重分别为2.4%和0.6%。 〖市场趋势〗 : 在一带一路政策以及发展汽车工业目标激励下，汽车组装业务稳健增长 〖市场细分〗 : C级车在新车销售占比约50%。B级车占5.6%。D级和E级汽车所占的比重分别 为2.3%和1.3%。A级车约占销售总量的1.6%, 运动型汽车和F级汽车比重不到1%。 〖竞品分析〗 X5竞品主要为JAC S5，力帆X60等， X7竞品暂难界定 〖任务分解〗 : 150台 〖行动计划〗 : 见后文
汽车法规
需要欧盟认证和俄罗斯OTTC 认证, 排放欧5排放；轻型车的 测试必须在当地或欧盟、俄罗 斯认可实验室实测，其余零件 需要欧盟ECE认证的测试报告
税赋状况
整 车 进 口 12% 关 税 ； 同 时 需 缴 纳 18% 的 进 口 增 值 税 ； 同 时还有根据车型不等的汽车 车回收费用。以KD方式配件 进行进口组装收取5%以下的 关税和组装登记费。
6. 行动计划：下一步行动大纲
7. 需求公司支持
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哈萨克斯坦地理位置
国家概况
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国家概况
哈萨克斯坦汽车产业状况
AllurAuto 集团
SaryarkaAvtoProm 组装厂简介
SaryarkaAvtoProm公司位于 哈萨克斯坦北部 城市库斯 塔奈。工厂占地8.3万平方 米 ，员工730人。 铁路直通厂区。