2015年中国移动游戏行业研究报告

7 7
卡牌游戏中竞技类IP崛起
大乱斗、经典游戏扛起新一轮IP产品
三国、西游、动漫等老牌IP的数量比重正在下降，大乱斗、游戏等竞技战斗类IP比重在上升，随着游戏市场日趋成熟，给 游戏简单套用三国、西游IP的时代已过，卡牌游戏的竞技性正在增强。 mGameTracker-2014年Q1-Q4中国移动游戏榜单卡牌游戏IP类型游戏数量分布
三国 25% 其它 45%
mGameTracker-2014年Top3IP类型游戏
IP类别 三国 （共555款） 西游 8% 西游 （共167款） 游戏名称 放开那三国 啪啪三国 三国名将 傲世西游 天天爱西游 迷你西游 大乱斗 （共118款） 大掌门 超级英雄 游戏类型 卡牌 卡牌 角色扮演 卡牌 卡牌 卡牌 卡牌 卡牌 曝光指数（k） 7099 3101 2328 3419 3132 3076 4073 2886
微信、长寿
天天酷跑
创新、20亿+
02 03
国漫、IP
刀塔传奇 01
女性、三消
秦时明月
开心消消乐 08
移动 游戏
艺术、付费
04
纪念碑谷
跨界、二次元
暖暖环游世界 07
06
05 Flappy Bird
山寨、个人制作
天龙八部3D
端游移植
9 9
中国移动游戏产品IP类型分布
三国IP游戏最多
IP元年也成为IP采购年，各类IP遭遇疯抢。目前三国、西游仍是IP游戏主流，但随着2014年采购的IP在2015年迎来爆发， 预计会出现更多游戏、文学、综艺、影视、动漫等IP改编游戏。 mGameTracker-2014年中国移动 游戏榜单IP类型分布
100%
网络文学
80%
西游 传统文学 游戏
60%
大乱斗
40% 动漫 20% 三国 0% 2014Q1
2014Q2
2014Q3
2014Q4
来源：mGameTracker.2015.2,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。
8 8
百花齐放，百家争鸣
2014年最具代表性的移动游戏
Top5 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 3.52 3.89 3.61 3.07 Top10 5.70 5.95 6.23 5.75 Top50 9.26 13.84 16.82 20.46 Top100 9.70 15.44 20.24 24.42
mGameTracker-2014年App Store畅销榜腾讯游戏表现
产品：4亿挤进移动游戏Top20 研发商：端、页游企业加入竞争格局 渠道：服务研发商，寻找细分用户
IP热点
榜单排名
发行商：海外、精品、IP、电竞侧重点各不同
2 2
2014年中国网络游戏市场规模
移动游戏市场规模首超页游
2014年移动游戏市场份额为24.9%，首超页游的19%，艾瑞咨询根据数据分析认为，未来两年内，中国将超过日本，成为
2011-2018年中国网络游戏市场规模结构
11.6% 13.1% 16.6% 12.4% 14.6% 17.7% 19.0%
2500
2000 1500 1000 500 0 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 增长率（%） 中国网络游戏市场规模（亿元） 538.6 670.9 891.6 1108.1 1535.1 1324.7 1970.6 1757.9
为大量独立移动游戏开 发者提供技术交流平台
一站式移动游戏研发 解决方案
广告接入平台
移动游戏
13 13
2014年1-12月中国移动游戏Top20榜单
端游企业搅局移动游戏市场
2014年单月Top20游戏中，总计有55款游戏入榜，来自34家研发商，榜单的集中度较高 随着端游厂商发力，11、12月有Top20中来自端游厂商的游戏数量增加，加上页游企业、海外游戏企业，留给中国独
24.9%
80%
30.8% 35.4% 39.7% 43.1% 19.3%
60%
19.0%
18.5%
17.9%
40%
76.0% 72.3%
65.7%
56.1%
20%
49.9% 45.5% 41.7% 39.0%
0% 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e PC浏览器端游戏 移动端游戏 PC客户端游戏
中国游戏企业上市地点及时间一览
乐逗游戏 游族 恺英 37游戏 联众世界 飞鱼科技 云游控股 掌趣科技 CMGE 中国手游 2012 淘米 2011 中青宝 2010 畅游 网龙 完美世界 第九城市 空中网 2004
昆仑万维 蓝港互动 博雅互动 2015 2014 2013
ຫໍສະໝຸດ Baidu
盛大游戏 巨人网络 2009 2007
全球第一大手游市场。同时，移动游戏将保持30%左右的年复合增长率，远高于页游和端游的增速。
而整个市场将在2018年出现拐点，移动游戏的市场份额将首次超过端游，成为最大的细分市场。 2011-2018年中国网络游戏市场规模
3000 24.6% 32.9% 24.3%19.6% 15.9% 14.5% 12.1% 100%
65岁以上 56-65岁 46-55岁 36-45岁 26-35岁 19-25岁 18岁以下 0% 2.5% 1.2% 10% 20% 2013年
注释：[A1_03]请问您的年龄？ 样本：N=2840；于2015年通过iUserSurvey在43家网站及艾瑞iClick社区联机调研获得。
0.3%
0.5%
中国移动游戏行业研究报告简版
2015年
www.iresearch.com.cn
报告摘要
移动游戏市场规模首超页游，达到24.9%
行业规模
手游用户人口红利放缓
2012年后移动游戏企业掀起上市潮，上市企业11家
分发数据
单机游戏年度留存率38%，网游年度留存率19% 动作、竞速类游戏留存率高 单机游戏：1.休闲益智类游戏最多；2.动漫题材最受青睐；3.经典游戏及续作多 网络游戏：1.卡牌、动作类游戏表现优异；2.魔幻题材曝光价值高；3.更重IP 16.2%的IP游戏占据32.2%曝光 头部榜单中，无IP的游戏留存率37%，有IP游戏留存率26% IP游戏Top30中，卡牌游戏17款 三国IP游戏555款
3 3
2014年中国移动游戏市场规模
2014年中国移动游戏市场增长达到峰值
2014年中国移动游戏市场规模达到276亿，同比增长率达86%。人口红利依然是促进移动游戏市场高速发展的核心动 力，未来随着用户增长放缓，中国移动游戏市场的增长率也将同步下降。由于手游的从业者大多有是从端游和页游转型过 来的，有大量的游戏运营经验，因此艾瑞分析认为，2013-14年的渠道之战后，运营将是各家企业的另一个主
游戏名称
我叫MT2 雷霆战机 全民飞机大战 三国之刃 天天酷跑
排名均值
1 3.4 4.1 4.2 4.3 6.5 8.9 11.0 12.1 13.7
上榜天次
15 277 345 71 351 40 240 353 353 148
年度最强劲游戏：
天天酷跑、全民飞机大战
年度最长寿游戏：
仙剑奇侠传 天天炫斗 天天飞车 天天爱消除 天天富翁
SSS S
34
93 177 756 3225 10893
单机游戏（个）
42 90 172 394 664
A
B C D
2238
网络游戏（个）
注释：评级标准参考游戏上榜渠道数量、榜单排名、上榜生命周期等多维度指标，进行综合算法处理获得。 来源：mGameTracker.2015.5,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。
沪深上市公司
港股上市公司
美股上市公司
6 6
单机游戏靠口碑，网络游戏靠创新/渠道
2014-2015年移动游戏产品分级
2014年至今出现了近2万款移动游戏产品，近80%为单机游戏，3000余款为网络游戏。 其中，能够评为SSS级的少之又少，不足100款，都是为玩家耳熟能详的热门或经典游戏；此外，网络游戏的更新迭代速 度非常快，大量的优秀游戏不断出现，取代原先的SSS级产品。 mGameTracker-2014年-2015Q1中国移动游戏 单机/网络游戏产品分级
大乱斗 拳皇 2% 口袋妖怪 2% 5% 火柴人 3% 泡泡龙 3%
金庸
2%
忍将OL
卡牌
1788
FIFA 2%
火影忍者 3%
来源：mGameTracker.2015.2,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。
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中国移动游戏IP类型分布
三国IP游戏达555款
西游、金庸、DOTA、魔兽世界是曝光价值高的IP类型，一些老IP如泡泡龙、愤怒的小鸟等影响力正在减小，但 是三国IP经久不衰，预计未来会出现更多新的IP类型，新IP的曝光价值会高于旧IP。
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中国移动游戏用户年龄
高龄用户加入手游大军
36岁以上移动游戏用户比例都有不同程度的增加，相应的，25岁以下年轻群体的游戏用户比例减少。 高龄用户的加入使得移动游戏消费群体更加庞大，他们稳定的收入来源使得生活压力带来的潜在需求都可以通过游戏这一 途径获得一定程度满足。
2013-2014年中国移动游戏用户年龄分布
1.2%
1.5%
4.1%
5.7%
16.6%
22.9%
49.8% 50.1%
18.2%
25.5%
30%
40% 2014年
50%
60%
5 5
移动游戏企业再掀上市热潮
页游、手游发展推动企业上市，上市地点转战国内
随着页游和手游市场近两年的快速增长，游戏公司再次掀起一股上市热潮，2014年上市的游戏公司为历年最多，而 2012年后上市的公司数量超过了此前上市的游戏公司总和，且这些公司多以移动游戏业务为主营业务。 由于美股对国内游戏企业估值偏低，大部分公司选择在港股或者沪深股市上市，而两家在美股上市的公司，盛大游 戏和巨人网络因为同样的原因选择在2014年从美股退市。
天天飞车、天天爱消除
年度势头最猛游戏：
我叫MT2
来源：mGameTracker.2015.2,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。
12 12
产业链型研发商——触控科技
串联产业链各个环节
以《捕鱼达人》系列游戏为例，触控由引擎到游戏研发到广告接入，以产业链化的模式在为自己塑造了明星产品之 外，更为广大中小移动游戏研发商提供了丰富的服务。
战场，通过运营深度挖掘用户的消费能力，拉高产品生命周期是保证整个市场继续增长的关键点。
2011-2018年中国移动游戏市场规模
1200 1000 849.9 800 600 400 276.0 200 62.4 0 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 中国移动游戏市场规模（亿元） 增长率（%） 87.7 148.4 407.7 543.9 40.7% 69.2% 86.0%
mGameTracker-2014年中国移动游戏IP题材Top7 曝光指数占比
30%
三国
20%
10%
金庸 DOTA 塔防 魔兽世界
0% 0%
西游 大乱斗 扑克
火柴人
10% 20% 30%
数量占比
注释：1.横轴以及圆圈大小：该类型游戏占整体数量的比例；纵轴：该类型游戏的曝光指数占整体曝光指数的比例；2.分割线：在这条分割线的上方则说明该类型曝光指数占比大于游 戏数量占比，即单款游戏的表现较好；3.箭头：Q1-Q4此类型游戏数量上升/下降趋势。 来源：mGameTracker.2015.2,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。
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平台型研发商——腾讯
《天天酷跑》《全民飞机大战》全年表现最佳
腾讯系游戏虽然对Top5榜单的占有率略有下滑，但对Top100榜单的占有率已从1/10上升到1/4，长尾效应愈发明显。随 着腾讯对手游细分品类的深挖，预计2015年Top100中腾讯系产品会更多。 mGameTracker-2014年App Store畅销榜腾讯游戏 平均数量（个）
47.7%
33.4%
28.4%
21.7%
698.3
注释：1.中国移动游戏行业市场规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总额，其中包含App Store的30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收，同时包括中 国移动游戏企业在海外市场获得的移动游戏营收。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在 海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2015年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。