自动扶梯改建项目实施方案

自动扶梯改建项目实施方案

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明

经过多年的发展，电梯整机行业已由外资垄断演变为中外资企业

充分竞争的状态，行业利润水平也由原来的垄断利润变为现在的充分

竞争市场的利润。外资品牌电梯企业凭借品牌及技术优势，具有较强

的盈利能力。近年来，我国民族电梯企业技术实力不断增强，生产规

模不断扩大，凭借产品性价比优势在中低速电梯及自动扶梯产品领域

的竞争力不断加强，盈利水平也随之提升。目前我国仍处于工业化和

城市化进程中，住宅建设、商业地产及地铁、机场等基础设施建设方

面的投入仍将保持较高水平，电梯产品的市场前景良好，行业毛利率

水平将保持稳定。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资18612.13万元，其中：建设投资15865.63

万元，占项目总投资的85.24%；建设期利息264.60万元，占项目总投资的1.42%；流动资金2481.90万元，占项目总投资的13.33%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入49900.00万元，

综合总成本费用39250.65万元，净利润6630.70万元，财务内部收益

率14.16%，财务净现值1534.02万元，全部投资回收期4.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

报告是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、投资融资等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后

可能取得的财务、经济效益及社会、环境影响进行预测，从而提出项

目是否值得投资和如何进行建设的分析评价意见。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，

并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本

情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录

第一章项目总论

第二章项目背景分析

第三章市场需求分析

第四章产品规划与建设内容

第五章项目选址可行性分析

第六章建筑技术分析

第七章原材料及成品管理

第八章工艺技术设计及设备选型方案第九章环境保护分析

第十章劳动安全生产

第十一章项目节能说明

第十二章组织机构及人力资源

第十三章项目实施进度计划

第十四章投资方案分析

第十五章项目经济效益评价

第十六章项目招标方案

第十七章风险分析

第十八章项目总结

第十九章附表

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

自动扶梯改建项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目。

二、项目承办单位

（一）项目承办单位名称

xxx有限责任公司

（二）项目联系人

谢xx

（三）项目建设单位概况

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

三、项目定位及建设理由

中国电梯行业相对于发达国家起步较晚，大致可以分为三个发展

阶段。①行业起步阶段：1908年，上海汇中饭店安装了我国第一台由

美国奥的斯生产的电梯。1932年，上海大新公司安装了两台单人自动

扶梯。1980年以前，全国电梯年均产量仅有数百台，行业发展较为缓慢，电梯产品主要依赖进口。②外资品牌垄断阶段：20世纪80年代起，自第一家瑞士电梯投资组建迅达电梯有限公司，外资品牌陆续通过独

资或合资方式进入垄断国内整机市场，以巩固和抢占国内电梯市场份额。同时大量民营企业进入电梯制造工业，从为外资企业生产配套零

部件开始，在生产过程中不断学习和消化技术，积累资本，改进经营

管理水平，并逐步转型为整机制造企业。③民族品牌崛起阶段：根据《建设机械研发60年的历程回顾与前瞻》，中国建筑科学研究院在上

世纪90年代率先开发了中高速交流客梯、变频调速无机房电梯、公交

型自动扶梯等5种整机技术，并将技术提供给国内30余家生产企业，

为民族电梯工业发展奠定了基础。

随着现代化医院的高度发展，每天都有大量的人流、物流需要通

过电梯输送。电梯是现代医院主要的交通工具，也是现代医院不可缺

少的重要组成部分。医用电梯属于医院的特殊设备，它的运行、保养、维修都非常专业，良好的电梯是医院交通系统高效运行的必要保证。

据国家统计局统计，截至2016年底，全国医疗卫生机构数达99.3万个，其中：医院2.9万个。与2015年相比，全国医疗卫生机构增加9,472个，其中：医院增加1,413个。医院数量的不断增长加大了对医用电梯的需求量。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

四、报告编制说明

（一）报告编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2、《中国制造2025》；

3、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。

（二）报告编制原则