金融理财ppt
合集下载
银行金融理财保险知识培训讲座PPT
风险发生频率
保险人通过大数法则估测风险发生频率，为此要尽可能扩大风险单位数并 且风险事件必须是随机事件，满足大数法则的要求条件，将来该事件的发 生条件与以往的条件基本一致
哦额预哦热额诶预热热沃诶尔热特沃陪尔冉特请陪派冉请派 人去哦人额去我哦额我
金融保险概述
个人所面临的同质风险
保险是以风险损失分摊机制为基础的，而这一机制的成功运作需要集合相当数量的同质风险
哦额预哦热额诶预热热沃诶尔热特沃陪尔冉特请陪派冉请派 人去哦人额去我哦额我
金融理财保险知识培训
保险知识 · 保险培训 · 金融理财 · 银行培训
knowledge training insurance knowledge training knowledge training insurance knowledge
哦额预哦热额诶预热热沃诶尔热特沃陪尔冉特请陪派冉请派 人去哦人额去我哦额我
金融保险概述
组织分摊损失
在损失发生时保险公司只是起到了组织分摊损失的作用，并且因有效 的组织风险损失分摊获得了相应的报酬
准确的估计
保险人要保证兑现它的承诺就必须对风险发生的频率有准确的估计。如果 估计发生的频率低于实际发生的频率，保险人就可能因入不敷出而无力履 行自己的诺言
风险因素 风险事故 风险损失
促使某一特定风险事故发生或增加其发生的可能性或扩大损失程度的原因 或条件。
造成人身伤害或财产损失的偶发事件，是造成损失的直接的或外在的原因 ，是损失的媒介物。
非故意、非预期、非计划的经济价值的减少。
一般认为构成风险的要素有：风险因素、风险事故、损失三要素
哦额预哦热额诶预热热沃诶尔热特沃陪尔冉特请陪派冉请派 人去哦人额去我哦额我
knowledge training insurance knowledge training knowledge training insurance knowledge
保险人通过大数法则估测风险发生频率，为此要尽可能扩大风险单位数并 且风险事件必须是随机事件，满足大数法则的要求条件，将来该事件的发 生条件与以往的条件基本一致
哦额预哦热额诶预热热沃诶尔热特沃陪尔冉特请陪派冉请派 人去哦人额去我哦额我
金融保险概述
个人所面临的同质风险
保险是以风险损失分摊机制为基础的，而这一机制的成功运作需要集合相当数量的同质风险
哦额预哦热额诶预热热沃诶尔热特沃陪尔冉特请陪派冉请派 人去哦人额去我哦额我
金融理财保险知识培训
保险知识 · 保险培训 · 金融理财 · 银行培训
knowledge training insurance knowledge training knowledge training insurance knowledge
哦额预哦热额诶预热热沃诶尔热特沃陪尔冉特请陪派冉请派 人去哦人额去我哦额我
金融保险概述
组织分摊损失
在损失发生时保险公司只是起到了组织分摊损失的作用，并且因有效 的组织风险损失分摊获得了相应的报酬
准确的估计
保险人要保证兑现它的承诺就必须对风险发生的频率有准确的估计。如果 估计发生的频率低于实际发生的频率，保险人就可能因入不敷出而无力履 行自己的诺言
风险因素 风险事故 风险损失
促使某一特定风险事故发生或增加其发生的可能性或扩大损失程度的原因 或条件。
造成人身伤害或财产损失的偶发事件，是造成损失的直接的或外在的原因 ，是损失的媒介物。
非故意、非预期、非计划的经济价值的减少。
一般认为构成风险的要素有：风险因素、风险事故、损失三要素
哦额预哦热额诶预热热沃诶尔热特沃陪尔冉特请陪派冉请派 人去哦人额去我哦额我
knowledge training insurance knowledge training knowledge training insurance knowledge
金融行业PPT模板合集(精选4套)
单击此处添加标题
单击编辑标题
单击此处可编辑内容，根据您的需要自由拉伸文本框大小
单击编辑标题
单击此处可编辑内容，根据您的需要自由拉伸文本框大小
单击编辑标题
单击此处可编辑内容，根据您的需要自由拉伸文本框大小
单击编辑标题
20XX
所获奖项
添加奖项的具体描述
添加奖项的具体描述
添加奖项的具体描述
添加奖项的具体描述
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。尽量将每页幻灯片的字数控制在200字以内，据统计每页幻灯片的最好控制在5分钟之内。此处添加详细文本描述。
移动用户数据分析
1.908 万
2.074 万
男性用户
女性用户
产品特征 03
产品特征 04
产品特征 02
产品特征 01
单击此处添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本
单击此处添加标题
单击编辑标题
单击此处可编辑内容，根据您的需要自由拉伸文本框大小
单击编辑标题
单击此处可编辑内容，根据您的需要自由拉伸文本框大小
单击编辑标题
单击此处可编辑内容，根据您的需要自由拉伸文本框大小
单击此处添加标题
关键词
单击此处可编辑内容，根据您的需要自由拉伸文本框大小
关键词
单击此处可编辑内容，根据您的需要自由拉伸文本框大小
单击编辑标题
单击此处可编辑内容，根据您的需要自由拉伸文本框大小
单击编辑标题
单击此处可编辑内容，根据您的需要自由拉伸文本框大小
单击编辑标题
证券入门金融理财实务培训PPT课件
➢ 金融机构：证券经营机构 银行（仅国债） 保险公司 ➢ 企业与事业法人 ➢ 各类基金 ➢ 证券投资基金 社保基金(全国性基金和企业年金)
个人投资者
自律性组织
➢ 证券业协会 ➢ 证券交易所:上证交易所 深证交易所 ➢ 证券监管机构：中国证监会
证劵市场中介机构
➢ 证券公司（券商）：经纪业务、自营业务、资产管 理、承销和保荐、财务顾问
债券购买者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人 即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。
债劵的分类
(一)按发行主体分类 (二)按付息方式分类 （三)按债券形态分类
1、政府债券 2、金融债券 3、公司债券
1、零息债券：折价发行 2、附息债券：存续期间定期支付 3、息票累积债券：到期一次性支付
202X
证券入门知识培训
证券投资/金融理财实务培训PPT课件
培训人：XXX
目录 Contents
01
证劵市场概述
02
股票
03
债劵
04
证劵投资基金
05
金融衍生行业
1 PART
证劵市场概述
证劵市场概述
证劵的定义
证券是指各类记载并代表一定权力的法律凭证。
主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。
狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品： （1）产权市场产品如股票 （2）债权市场产品如债券 （3）衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等。
（股票只能是股份制企业） ➢ 两者期限不同：濒临破产公司债转股 ➢ 两者收益不同：股票>债券 ➢ 两者风险不同：股票>债券
4 PART
证劵投资基金
基金
基金的定义
基金（Fund）从广义上说，基金是指为了某 种目的而设立的具有一定数量的资金。主要 包括信托投资基金、公积金、保险基金、退 休基金，各种基金会的基金。人们平常所说 的基金主要是指证券投资基金。
个人投资者
自律性组织
➢ 证券业协会 ➢ 证券交易所:上证交易所 深证交易所 ➢ 证券监管机构：中国证监会
证劵市场中介机构
➢ 证券公司（券商）：经纪业务、自营业务、资产管 理、承销和保荐、财务顾问
债券购买者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人 即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。
债劵的分类
(一)按发行主体分类 (二)按付息方式分类 （三)按债券形态分类
1、政府债券 2、金融债券 3、公司债券
1、零息债券：折价发行 2、附息债券：存续期间定期支付 3、息票累积债券：到期一次性支付
202X
证券入门知识培训
证券投资/金融理财实务培训PPT课件
培训人：XXX
目录 Contents
01
证劵市场概述
02
股票
03
债劵
04
证劵投资基金
05
金融衍生行业
1 PART
证劵市场概述
证劵市场概述
证劵的定义
证券是指各类记载并代表一定权力的法律凭证。
主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。
狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品： （1）产权市场产品如股票 （2）债权市场产品如债券 （3）衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等。
（股票只能是股份制企业） ➢ 两者期限不同：濒临破产公司债转股 ➢ 两者收益不同：股票>债券 ➢ 两者风险不同：股票>债券
4 PART
证劵投资基金
基金
基金的定义
基金（Fund）从广义上说，基金是指为了某 种目的而设立的具有一定数量的资金。主要 包括信托投资基金、公积金、保险基金、退 休基金，各种基金会的基金。人们平常所说 的基金主要是指证券投资基金。
金融理财银行理财PPT模板
申请购买流程
01
点击输入标题
点击输入您的文字内容，用简洁的文字进行阐述， 详细内容应在演说过程中用语言来表达
02
点击输入标题
点击输入您的文字内容，用简洁的文字进行阐述， 详细内容应在演说过程中用语言来表达
投资风险提示
请在此输入标题
请在此输入您需要的文字内容感谢您
感谢您使用我们的PPT模板，请在此输入您需要的文字内容，感谢您 使用我们的PPT模板，请在此输入您需要的文字内容。感谢您使用我
们的PPT模板，请在此输入您需要的文字内容
投资风险提示
标题文字
标题数字等都可以通过点击 和重新输入进行更改
标题
标题文字
点击添加标题
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只 保留文字。您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴。
理财产品介绍
添加标题
点击此处添加文字说明内容，可以 通过复制您的文本内容，在此文本 框粘贴并选择只保留文字。
点击此处添加文字说明内容，可以 通过复制您的文本内容。
请在此输入标题
请在此输入您需要的文字内容感谢您 使用我们的PPT模板 请在此输入您需要的文字内容
请在此输入标题
请在此输入您需要的文字内容感谢您 使用我们的PPT模板 请在此输入您需要的文字内容
年化收益说明
This set of templates is a high-quality professional commercial PPT template. The content can be changed at will. All charts in the template are drawn in PowerPoint. All are vector diagrams.
投资理财产品知识讲座银行财富金融PPT
单击此处添加标题（文字可自由编辑）
两个目标
在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图表
1 的综合描述说明。在此录入上述图表的综合描述说明，
在此录入上述图表的综合描述说明。
2
在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图表 的综合描述说明。在此录入上述图表的综合描述说明，
在此录入上述图表的综合描述说明。
在此录入上述图表的综合描述说 明，在此录入上述图表的综合描 述说明。在此录入上述图表的综 合描述说明。
项目一
添加文字
在此录入上述图表的综合描述说 明，在此录入上述图表的综合描 述说明。在此录入上述图表的综 合描述说明。
项目二
项目三
添加文字
在此录入上述图表的综合描述说 明，在此录入上述图表的综合描 述说明。在此录入上述图表的综 合描述说明。
01 关键词
03 关键词
06 关键词
02 关键词 04 关键词
05 关键词
单击此处章节标题
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后 ，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。
投资有道 赢在当前
单击此处添加标题（文字可自由编辑）
您的内容打在这里，或者通过复 制您的文本后，在此框中选择粘 贴，并选择只保留文字。
单击此处添加标题（ 网大冬瓜设计）
单击添加标题
在此录入上述图表的描述 说明，在此录入上述图表
的描述说明。
单击添加标题
在此录入上述图表的描述 说明，在此录入上述图表
的描述说明。
单击添加标题
在此录入上述图表的描述 说明，在此录入上述图表
的描述说明。
单击添加标题
在此录入上述图表的描述 说明，在此录入上述图表
单击此处添加标题（文字可自由编辑）
大气商务金融理财理财策划方案PPT模板
替换文字内容
请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接复制你的内容文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，修改文字
替换文字内容
请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，修改文字
替换文字内容
理财产品介绍
理财产品介绍
12,000+
填写段落标题
请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容
理财产品介绍
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。
PEOPLE 1
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。
PEOPLE 2
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。
PEOPLE 3
理财产品介绍
金融理财理财策划方案
填写段落标题
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。您的内容打在这里
理财产品介绍
请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，修改文字内容
请替换文字内容
请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，修改文字内容
金融理财理财策划方案
目录
Contents
填写段落标题
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字
填写段落标题
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字
请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接复制你的内容文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，修改文字
替换文字内容
请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，修改文字
替换文字内容
理财产品介绍
理财产品介绍
12,000+
填写段落标题
请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容
理财产品介绍
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。
PEOPLE 1
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。
PEOPLE 2
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。
PEOPLE 3
理财产品介绍
金融理财理财策划方案
填写段落标题
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。您的内容打在这里
理财产品介绍
请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，修改文字内容
请替换文字内容
请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，修改文字内容
金融理财理财策划方案
目录
Contents
填写段落标题
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字
填写段落标题
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字
黄色金融行业投资理财培训PPT
点击输入简要文字内容，需概括 精炼，不用多余的文字修饰，言
简意赅的说明分项内容。
添加标题内容
点击输入简要文字内容，需概括 精炼，不用多余的文字修饰，言 简意赅的说明分项内容。
添加标题内容
点击输入简要文字内容，需概括 精炼，不用多余的文字修饰，言 简意赅的说明分项内容。
添加标题内容
标题 标题 标题 标题
点击输入简要文字内容，需概括精炼，不用 多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容。
点击输入简要文字内容，需概括精炼，不用 多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容。
点击输入简要文字内容，需概括精炼，不用 多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容。
点击输入简要文字内容，需概括精炼，不用 多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容。
1 添加标题内容
点击输入简要文字内容，需概括精炼，不用 多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容。
2 添加标题内容
点击输入简要文字内容，需概括精炼，不用 多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容。
添加标题内容
添加标题内容
1
点击输入简要文字内容，需概括 精炼，不用多余的文字修饰，言 简意赅的说明分项内容。
1
融投资理财
点击输入简要文字内容，文字内容需概括精炼，不用多余 的文字修饰，言简意赅的说明分项内容。
PART 01
添加标题内容
添加标题内容
点击输入简要文字内容，需概括精炼，不用多 余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容。
添加标题内容
点击输入简要文字内容，需概括 精炼，不用多余的文字修饰，言
简意赅的说明分项内容。
点击输入简要文字内容，需概 括精炼，不用多余的文字修饰， 言简意赅的说明分项内容。
添加标题内容
简意赅的说明分项内容。
添加标题内容
点击输入简要文字内容，需概括 精炼，不用多余的文字修饰，言 简意赅的说明分项内容。
添加标题内容
点击输入简要文字内容，需概括 精炼，不用多余的文字修饰，言 简意赅的说明分项内容。
添加标题内容
标题 标题 标题 标题
点击输入简要文字内容，需概括精炼，不用 多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容。
点击输入简要文字内容，需概括精炼，不用 多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容。
点击输入简要文字内容，需概括精炼，不用 多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容。
点击输入简要文字内容，需概括精炼，不用 多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容。
1 添加标题内容
点击输入简要文字内容，需概括精炼，不用 多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容。
2 添加标题内容
点击输入简要文字内容，需概括精炼，不用 多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容。
添加标题内容
添加标题内容
1
点击输入简要文字内容，需概括 精炼，不用多余的文字修饰，言 简意赅的说明分项内容。
1
融投资理财
点击输入简要文字内容，文字内容需概括精炼，不用多余 的文字修饰，言简意赅的说明分项内容。
PART 01
添加标题内容
添加标题内容
点击输入简要文字内容，需概括精炼，不用多 余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容。
添加标题内容
点击输入简要文字内容，需概括 精炼，不用多余的文字修饰，言
简意赅的说明分项内容。
点击输入简要文字内容，需概 括精炼，不用多余的文字修饰， 言简意赅的说明分项内容。
添加标题内容
金融行业银行理财基金定投课件PPT模板
全部卖出能拿到：30×160=4800元 亏了20% ！！
抵御通胀.
省时省心
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
假设你定投的基金从开始一直涨，之后又跌回了原价，这个时候赎回，平均价格
高于原价，所以是亏损的。
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
定投一共花了：1200×5=6000元
二狗持有的份额数量：40+30+20+30+40=160 久而久之，他们不但会失去对汉语学习的兴趣，甚至还会产生畏惧心理，这些学生与其他学生之间的差距也就越来越大。
个人局限
为什么要选择基金定投
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
温和的通胀有利于经济发展
2000年以来，中国过去十几年的通胀， 用货币供应量M2衡量的“通胀”，复 合增长率是17%
过去十年，有机会跑赢通胀的， 久而久之，他们不但会失去对汉语学习的兴趣，甚至还会产生畏惧心理，这些学生与其他学生之间的差距也就越来越大。 只有一线城市房产和股票
为什么要选择基金定投
技术水平要求
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
金融理财投资类企业通用PPT模板课件
⑤ 请输入文本请输入文本请输入文本请输 入文本请输入文本请输入文本
请在此输入您的大标题
请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入 文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请 输入文本请输入文本请输入文本请输入文本
68% 75% 93%
请输入文本
请输入文本
请在此输入您的大标题
请输入文本请输入文本请输入
文本请输入文本请输入文本 A 文本
请输入文本请输入文本请输入
文本请输入文本请输入文本 B 文本
请输入文本请输入文本请输入 文本请输入文本请输入文本
C 文本
请输入文本请输入文本请输入
文本 D 文本请输入文本请输入文本
请输入文本请输入文本请输入
文本 E 文本请输入文本请输入文本
① 请输入文本请输入文本请输入文本请 输入文本请输入文本请输入文本请输 入文本请输入文本请输入文本请输入 文本
② 请输入文本请输入文本请输入文本请 输入文本请输输入文本请输入文本请 输入文本请输入文本
文本
文本 文本
文本
请在此输入您的大标题
请输入文本请输入文本请输入文本 请输入文本请输入文本请输入文本
文本 E
请输入文本请输入文本请输入 文本请输入文本请输入文本
请在此输入您的大标题
请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本
1 请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本
请输入文本请输入文本请输入文本 请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本
2 请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本
请输入文本请输入文本请输入文本 请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本
文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本
请在此输入您的大标题
请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入 文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请 输入文本请输入文本请输入文本请输入文本
68% 75% 93%
请输入文本
请输入文本
请在此输入您的大标题
请输入文本请输入文本请输入
文本请输入文本请输入文本 A 文本
请输入文本请输入文本请输入
文本请输入文本请输入文本 B 文本
请输入文本请输入文本请输入 文本请输入文本请输入文本
C 文本
请输入文本请输入文本请输入
文本 D 文本请输入文本请输入文本
请输入文本请输入文本请输入
文本 E 文本请输入文本请输入文本
① 请输入文本请输入文本请输入文本请 输入文本请输入文本请输入文本请输 入文本请输入文本请输入文本请输入 文本
② 请输入文本请输入文本请输入文本请 输入文本请输输入文本请输入文本请 输入文本请输入文本
文本
文本 文本
文本
请在此输入您的大标题
请输入文本请输入文本请输入文本 请输入文本请输入文本请输入文本
文本 E
请输入文本请输入文本请输入 文本请输入文本请输入文本
请在此输入您的大标题
请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本
1 请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本
请输入文本请输入文本请输入文本 请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本
2 请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本
请输入文本请输入文本请输入文本 请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本
文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本
27页市场营销金融理财师十八条KYC黄金法则培训PPT课件
02 账款与流动资金
考虑客户的应收账款、流动资金和资产配置，评 估客户的投资能力和风险承受水平。
03 资金量与投资匹配
金融资产是判断资金量的关键，越高优先关注， 其次是流动资金，最后是不动产。
2、资金到账时间
资金到账情况
判断客户资金到账情况，区 分已到账、两个月以内、三 个月到6个月和半年以后。
分类跟进
资金安排布置
在等待客户资金到账的这段时间里，我们要去着手三件事情，判断客户 的投资偏好，预判投资方的资质，安排资金布置。
6、成交周期
客户需求与产品匹配度
客户需求与产品的匹配度越高，成交的可能性越大。同时也要关注客户的意向 度、亲友影响、客情关系等因素。
意向度与亲友影响
意向度高的客户更容易成交，而亲友的影响也会对客户的投资决策产生影响。 因此，在推广产品时，要强调产品的优势和特点。
16、工作情况
客户所在行业判断
客户职业身份判断
客户决策者职位
17、人脉圈子
关注客户理财圈子
客户的理财是以圈子的形式铺开的，那么他的人脉圈子是非常值得 关注的。
客户人脉影响力
客户在他的人脉圈子很有影响力，是有着举足轻重的作用的话，那 么该客户具有很强的跟进价值。
人脉圈质量判断
人脉圈的质量，他的社会关系是否比较丰富，社群的数量，带动起 某个社群。
可以继续跟进。
亲友投资
强调客户在亲友那里总共投资了多少 钱，而他的总投资金额可以达到多少
，占比是多少。
跟进客户
有多少理财师在跟进该客户，未成交 的原因是什么，客户与这些理财师关
系亲疏，是否值得跟进。
8、客户的专业性
客户专业性
如果客户的专业性很强，我们要看两个点，客户的需求是否与公司的产品比较匹配，客户的指向很明确，而 且也看好公司的产品。
考虑客户的应收账款、流动资金和资产配置，评 估客户的投资能力和风险承受水平。
03 资金量与投资匹配
金融资产是判断资金量的关键，越高优先关注， 其次是流动资金，最后是不动产。
2、资金到账时间
资金到账情况
判断客户资金到账情况，区 分已到账、两个月以内、三 个月到6个月和半年以后。
分类跟进
资金安排布置
在等待客户资金到账的这段时间里，我们要去着手三件事情，判断客户 的投资偏好，预判投资方的资质，安排资金布置。
6、成交周期
客户需求与产品匹配度
客户需求与产品的匹配度越高，成交的可能性越大。同时也要关注客户的意向 度、亲友影响、客情关系等因素。
意向度与亲友影响
意向度高的客户更容易成交，而亲友的影响也会对客户的投资决策产生影响。 因此，在推广产品时，要强调产品的优势和特点。
16、工作情况
客户所在行业判断
客户职业身份判断
客户决策者职位
17、人脉圈子
关注客户理财圈子
客户的理财是以圈子的形式铺开的，那么他的人脉圈子是非常值得 关注的。
客户人脉影响力
客户在他的人脉圈子很有影响力，是有着举足轻重的作用的话，那 么该客户具有很强的跟进价值。
人脉圈质量判断
人脉圈的质量，他的社会关系是否比较丰富，社群的数量，带动起 某个社群。
可以继续跟进。
亲友投资
强调客户在亲友那里总共投资了多少 钱，而他的总投资金额可以达到多少
，占比是多少。
跟进客户
有多少理财师在跟进该客户，未成交 的原因是什么，客户与这些理财师关
系亲疏，是否值得跟进。
8、客户的专业性
客户专业性
如果客户的专业性很强，我们要看两个点，客户的需求是否与公司的产品比较匹配，客户的指向很明确，而 且也看好公司的产品。
银行金融理财保险知识培训PPT专题演示
春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 雨让刚 冒出小 芽的叶 子，长 得郁郁 葱葱。 当我把 这个好 消息告 诉门口 的孩子 们后， 他们便 一个接 一个的 来到我 们家的 花园中 。
春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 雨让刚 冒出小 芽的叶 子，长
雨让刚 得郁郁
冒出小 葱葱。
一个的
来到我
们家的
花园中
。
春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 雨让刚 冒出小 芽的叶 子，长
雨让刚 得郁郁
冒出小 葱葱。
芽的叶 当我把
这子个，春好长天消得的息郁风告郁吹诉葱过门葱银口。杏的当树孩我的子把枝头们这，后个几，好春场他消天春们息的雨便告风让一诉吹刚个门过冒接口银出一的杏小个孩树芽的子的的来们枝叶到后头子我，，春，们他几天长家们场的得的便春风郁花一雨吹郁园个让过葱中接刚银葱。一冒杏。个出树当的小的我来芽枝把到的头这我叶，个们子几好家，场消的长春息花得雨告园郁让诉中郁刚门。葱冒口葱出的。小孩当芽子我的们把叶后这子，个，他好长们消得便息郁一告郁个诉葱接门葱一口。个的当的孩我来子把到们这我后个们，好家他消的们息花便告园一诉中个门。接口
的孩子
们后，
他们便
一个接
一个的
来到我
们家的
花园中
。
春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 雨让刚 冒出小 芽的叶 子，长 得郁郁 葱葱。 当我把 这个好 消息告 诉门口 的孩子 们后， 他们便 一个接 一个的 来到我 们家的 花园中 。 春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 雨让刚 冒出小 芽的叶 子，春长天得的郁风郁吹葱过葱银。杏当树我的把枝头这，个几好场消春息雨告让诉刚门冒口出的小孩芽子的们叶后子，，他长们得便郁一郁个葱接葱一。个当的我来把到这我个们好家消的息花告园诉中门。口 的孩子 们后， 他们便 一个接 一个的 来到我 们家的 花园中 。
金融理财培训课件(ppt 99页)
家庭預算分配
夢想基金, 15% 儲蓄投資, 10%
生活開銷, 35%
房屋貸款, 40%
个人投资理财的主要内容
❖ 投资规划 ❖ 居住规划 ❖ 教育投资规划 ❖ 个人风险管理和保险规划 ❖ 个人税务筹划 ❖ 退休计划 ❖ 遗产规划
生命周 期
生涯规 划
返回
投资规划
❖ 货币市场工具 ❖ 固定收益的资本市场工具 ❖ 权益证券工具 ❖ 金融衍生工具
❖ 第四个步骤：要对安排好的家庭资产、家庭 保障和家庭的现金流进行长期的管理、监控、 评估和调整。理财是一个动态的过程。我们 所处的经济社会的环境情况瞬息万变，我们 自身的情况也充满变数。所以我们的理财规 划不能也不可能一成不变，而应当顺势而动， 随时调整。这样的概念下，理财规划将是我 们人生规划重要的一环，是帮助我们实现个 人的心愿和梦想，落实人生目标的一个不可 忽视的步骤和手段
❖ 分析客户的收入状况（当前的和未来的），并根据所在国的 具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源(教育资助、 奖学金、贷款、勤工俭学等)
❖ 分析客户教育投资资金来源与需求之间的差距，并在此基础 上运用各种投资工具弥合这种差距。（注重安全性）
返回
个人风险管理和保险计划
❖ 纯粹风险
❖ 人身风险 ❖ 财产风险 ❖ 责任风险
理财规划蓝图
生涯规划
理财规划
财富积累 财富保障 财富分配
开源 节流
投资 职业 生活 税务 规划 规划 规划 规划
风险 管理 规划
婚姻 遗产 规划 规划
家庭理财规划内容
❖ 日常生活理财 ❖ 税务安排 ❖ 保险规划 ❖ 综合投资规划
职业生涯规划 婚姻规划
子女教育规划 退休养老计划
遗产安排
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
请替换文字内容
Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.
请替换文字内容
Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.
请替换文字内容
Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.
文字内容 01
02
03
文字内容 01 02 03
文字内容 01 02 03
ห้องสมุดไป่ตู้
点击添加相关标题文字
ADD RELATED TITLE WORDS
请替换文字内容
Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.
请替换文字内容
Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。
请替换文字内容
Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.
请替换文字内容
Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.
相关标题文字
CLICK TO ADD CAPTION TEXT
相关标题文字
CLICK TO ADD CAPTION TEXT
ADD RELATED TITLE WORDS
添加相关标题文字
01
点击添加相关标题文字
ADD RELATED TITLE WORDS
请替换文字内容
点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文 字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标 题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相 关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字。
2020
金融保险理财PPT
SAFE FINANCIAL SERVICES PPT
|适用于述职报告|个人简介|工作总结|会议报告等|
目 录
CONTENTS
01 02 03 04
相关标题文字
CLICK TO ADD CAPTION TEXT
相关标题文字
CLICK TO ADD CAPTION TEXT
点击添加相关标题文字
ADD RELATED TITLE WORDS
请替换文字内容
Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.