库存管理

后台管理_库存管理：

库存管理是后台管理的一部分，该功能主要是出品扣库，调拨管理和其他单据的设置等；库存管理有库存资料、订货管理、入库管理、盘点管理、其他业务，出品扣库的报表七大功能。

1..库存资料：

主要位数原料档案的基本资料信息，分别有供应商、类别品牌、包装单位、原料档案、机构仓库、库存参数及数据日结。

（1）供应商

涉及字段：编码，名称，助记码，业务员，订货标志，地址，邮编，联系人，电话，传真，E-mail，生产许可证，经营许可证，备注。

〖功能说明〗：提供原料的供应商的基本信息

〖操作流程〗：

新增供应商→输入编码→输入供应商名称→选择业务员信息→输入其他可选信息→保存应商信息

〖操作说明〗：

如果是连锁酒楼此设置可以选择是否下载总部的供应商为分店的供应商。

（2）类别品牌

涉及字段：上级编码，级数，是否末级，类别编码，类别名称。

〖功能说明〗：供应商提供的原料信息归类

〖操作流程〗：

新增类别→输入编码→输入原料类别信息→保存

〖操作说明〗：

可下载总部的类别信息作为分店的基本信息。

（3）包装单位

涉及字段：单位，备注，序号。

〖功能说明〗：供应商提供的原料供应及库存单位。

〖操作流程〗：新增包装单位→可输入备注信息→保存。

〖操作说明〗：

原料库存及销售的单位信息。

（4）原料档案

涉及字段：原料编码，国际条码，原料标志，原料全称，助记码，原料简称，规格，原产地，库存单位，配方单位，换算比例，净科率，类别，进货价，进项税率，加盟价，主供应商，订货标志，备注，退货标志，辅助编码。

〖功能说明〗：供应商提供的原料基本资料。

〖操作流程〗：

新增原料单位→输入原料编码→国际条码→输入原料全称→选择库存单位→输入配方单位→输入换

算比例和净料率→选择原料类别→输入进货价、加盟价→选择主供应商→选择订货、退货标志→保存。

新增多包装→选择订货单位→输入较库存单位换算因子→保存。

〖操作说明〗：

原料档案录入原料的库存单位是最小单位，多包装中有其他单位可以录入并输入单位的换算标准。

方单位和换算比例说明库存和和配方的转化关系，配方最后能转化多少是由换算比例和净料率同时作用的。

注意事项：通常在原料的库存单位是最小单位，订货也是用原料最小单位订货。如果要用原料的大单

位订货（我们建议还是用最小单位订货为好）就要进行多包装的设置，这样系统就会自动冲减小单位原料的库存。

（5）机构仓库

涉及字段：仓库编码，属性，仓库名称，地址，负责人，电话，传真，邮编，E-mail，备注、〖功能说明〗：营业机构仓库

的基本信息。

〖操作流程〗：

新增机构仓库→输入仓库编码→选择机构仓库的属性→输入仓库名称→输入地址、电话、负责人等基

本资料→保存。

〖操作说明〗：

作为连锁酒楼，可选择下载总部的机构仓库信息。

（6）库存参数

（7）涉及字段：原料类别设置，原料编码设置，供应商编码设置，数据格式掩码设置。

原料类别设置、原料编码设置、供应商编码设置分别对不同资料的编码规则定义。

后台单据编码按天归零：单据不会累加，每天单据都会归零按照001递增单据编码。

〖业务设置〗：

涉及字段：单据业务，查询月定义起使日期，报表是否显示人民币符号，出品扣库方式，出品部门与的关系。

业务设置是原料单据操作的习惯操作设置，出品部门与厅楼或者POS关联直接影响配方扣库设置。

报表显示是否有符号，并且出品扣库方式可选择前台日结自动扣库或者手工生成销售扣库单，修改设置后需重新打开软件。

〖单据设置〗：

涉及字段：业务设置。

业务单据需要打印的行号和是否可修改价格的设置，如不需要打印空行可勾选单据打印时不增加空行。

§数据日结

涉及字段：数据日结。

如果后台单据数据审核后未影响到库存数据，可进行数据日结进行调整。（此功能可忽略不计）

2.订货管理

订单管理是采购订单的新增、修改、删除和审核，审核通过的采购订单生效，最后才能根据这张单据进行验收入库操作。

（1）采购订单

（2）涉及字段：供应商，业务员，单据编号，采购仓，有效期限，单据日期，备注，操作员。

〖功能说明〗：申请采购的功能。

〖操作流程〗：

新增一张采购订单→选择蓝色字体的必选表头供应商、业务员、采购仓和有效日期→输入需要采购的

原料编码信息或者使用工具中的原料功能选择原料→输入需要购入的原料数量→保存信息。

〖操作说明〗：

只有审核通过的采购订单才能验收入库。

注：所有单据的单头信息显示不完整或者版式不规则的时候，可以使用[设置]中[重置]功能，将单据的格式恢复到初始状态。

（3）智能补货

（4）涉及字段：补货方式设置，过滤条件设置，排序条件设置，生成单据类型。

〖功能说明〗：根据查询过滤条件筛选出原料库存，根据实际情况生成采购订单、要货申请单及退货单。

〖操作流程〗：

选择筛选条件进行原料库存筛选→根据销售情况输入实际数量→选择生成单据类型生成单据→最后

编辑单据审核。

〖操作说明〗：

1>按库存指标，首先设置原料的库存指标，在智能补货处选择该方式检索时会根据库存上下限及现有库存自动算出本次建议补货数。

2>日均销量补货，根据设定的倒退天数算出这段时间内的日均销量，然后再根据所设定的补货周期以

及现有库存算出建议补货数。

3>手工补货，这种方式就是用户自己输入原料及补货数量生成相应单据即可。

注：无论是哪种补货方式，生成单据时最终取的是实际数量栏，即用户根据建议数输入的真实有效数据

（5）采购合同

（6）涉及字段：供应商，物品编号，单位，参考价格，合同价，起始日期，截止日期，合同状态。

（7）

〖功能说明〗：起草采购原料的合同。

〖操作流程〗：新增采购合同→选择供应商和物品编号→选择单位→输入合同价→输入起始有效日期→选择合同状态是否生效→勾选门店信息及负责人→保存。

〖操作说明〗：合同状态是否生效就是一个审核的过程，合同生效订货单和验收入库单取合同价，采购订单会根据合同而生成原料的采购单价。

（8）库存指标设置

（9）涉及字段：库存指标设置。

〖功能说明〗：设置原料库存的上下限。

〖操作流程〗：

选择门店检索未设原料→可对筛选出的原料进行单独设置或者批量设置→设置完成后保存。

〖操作说明〗：单独设置直接选择需要设置的原料进行修改保存，如果筛选出的原料上下限需要设置一样，在默认最小/最大库存后面输入一个库存范围后点击此按钮，最后保存即可。