中国铁路行业市场分析

三三大大类类铁铁路路项项目目
煤运通道项目
包头至西安、太原至中卫（银川）、 准格尔至朔州等 到2010年建设规模达到近１万公里。 这些通道建成后，将大幅度提高西煤 东运、新疆煤外运、“三西”煤炭直达 华中的运输能力，从根本上缓解煤炭 运输尤其是电煤运输紧张的状况。
资源开发性铁路项目
贵州至广州、南宁至广州、兰州至重 庆、和田至喀什等 到2010年建设规模将达到1.5万公里。 通过实施这些项目，加上对中西部、 东北等地区既有铁路的技术改造，将 进一步扩大铁路对国土的覆盖，强化
每年IR有机会的市场规模约300-400台110kW， 2009年市场规模: $9-12M
19 中国铁路行业市场
机车车辆
• 内需
– 铁路投资周期大约4-5 年，一般在最后一年进行机车车辆购置，机车车辆 购置投资占铁路固定资产投资规模的20%左右。
– 与基建投资相比，铁路机车车辆购置时间稍滞后，但持续的周期较长，预 计机车车辆购置投资在2009 年开始高增长，2011 年达到高峰。
装渣机
混凝土输送车或 混凝土输送泵
驱动混凝土搅拌机的出料口 控制阀门
鼓风机
*因为工程供电不稳定，启动电流不能太高，所以一般选择几台110KW或250KW的固定式喷油螺杆机；
10 中国铁路行业市场
空压机在铁路隧道建造施工中的应用
单轨隧道
宽8米，高11米 单面约6把钻、每把钻用气量3M3 /min 每个工作面3台R110（R132)，二开一备
中国铁建
33 中国铁路行业市场
“十一五”铁路规划
34 中国铁路行业市场
中长期铁路网调整规划
35 中国铁路行业市场
国内机车厂家产品及外方合作关系
1. 金融危机对中国的影响在大多数行业都开始逐步显现。铁路工程建设行业属于非
周期性行业，在经济增长进入下行周期的时候，起着抗跌市场的作用，带动相关 产业链协同增长。
2. 铁路通车里程增长速度远落后于经济的增长速度，我国铁路从1985 年到2006 年
仅增长20%的里程，而同时期中国GDP 增长了近6 倍。落后的运能已满足不了高 速增长的经济发展的需求。
1.供风量大 2.可靠性高 3.机动灵活 4.管路短，损耗小 5.成本低 6.易适应负荷变化 1.需要稳定供电电源
柴驱移动式
1.机动灵活 2.管路短，损耗小 3.临建设施简单
1.价格昂贵 2.施工时柴油机所产生的废气 非常严重 3.维护复杂、成本高
1. 可靠性：不耽误施工工期 2. 灵活性：可灵活根据施工推进移动，便于控制，减少损耗 3. 价 格：施工成本 4. 维护保养：简便易操作
– 喷砂、打磨、喷漆等气动设备动 力源；
– 车辆检修、调试、试验；
• 半自动涂胶系统：轮毂润滑油加注 • 打磨工具：打磨
15 中国铁路行业市场
空压机在大型养路机械上的应用
• 大型养路机械种类：
– 钢轨打磨车 – 捣固车 – 道渣清筛机 – 隧道动力稳定车 – 配渣整形车
• 压缩空气在钢轨打磨车上的应用：
12 中国铁路行业市场
空压机在机车上的应用
主要应用 • 车辆制动 • 车门开关
应用细分
–利用压缩空气能量的装置 • 制动装置（用于产生制动控制和产生制动力） • 控制装置（电磁开关、断路器） • 集电装置 • 车门、阀、汽笛、盥洗室等
–利用其弹性的装置 • 转向架的空气弹簧装置 • 给水装置等 • 制动控制信号的传输
中国铁路行业市场
China Railway Market
Strategic Marketing, AP May, 2009
项目背景
• 2008年4月 京沪高铁开工 • 2008年10月 中长期铁路网调整规划颁布 • 2008年11月 4万亿投资计划出台，铁路为重点之一 • …….
铁路成为国家此轮投资的重点，具有多重原因：
3. 铁路运输的能源成本比率低，且以电力成本为主，受油价影响小，是大能力、综
合性的绿色交通运输工具，具有明显的成本优势。 铁路建设的周期性长和国家投资力度的保证，未来3～5年铁路行业将保持高景气度
铁路行业的发展给英格索兰带来怎样的机会？我们该作何准备？
2 中国铁路行业市场
中国铁路行业市场
3 中国铁路行业市场
26 中国铁路行业市场
业务发展建议－渠道，推广与跟踪
27 中国铁路行业市场
附录
29 中国铁路行业市场
铁道部部属企业组织系统
30 中国铁路行业市场
铁路局管辖范围
http://www.china-mor.gov.cn/dzdt/tlgxfw_small.html
31 中国铁路行业市场
中铁股份
32 中国铁路行业市场
成本 高 较高 低
适用 地铁 地势复杂 地质条件允许
空压机 110kW*2
无 110kW或250kW多台*
修筑隧道流程 X 钻眼
Y 爆破 Z出渣 [ 衬砌施工， 喷射混凝土
\ 通风、施工
设备
气腿式凿岩机 （风钻）
压缩空气应用 驱动凿岩机的操纵阀；控制 活塞冲击钎杆，作往复运 动，从而完成凿岩机的凿岩 运动
空压机
气量 非标要求
认证要求 特别许可 销售渠道
铁路基建用*
9-12m3/min 仪表板 起吊架 侧排风 高粉尘过滤器
无
无 大客户团队开发中
铁路机车用
3m3/min以下 AirTeBiblioteka Baidu已开发机车专 用空压机
机车制造修理
螺杆机全线产品 无
铁路技术规范和标准 （TB—铁标） 需铁道部认证**
无
无
无 螺杆机销售团队
16 中国铁路行业市场
中国铁路行业空压机市场
17 中国铁路行业市场
铁路基建
• 铁路基建投资约占整体投资规模的70%，预计2008 年开始随着大
规模新建项目陆续开工，基建投资占比将小幅上升。根据我们的 预测，2009 年基建投资将掀起高潮，2011 年达到投资高峰。
18 中国铁路行业市场
铁路基建空压机市场
稳定，主要有以下几类
铁道部背景企业 （占据了90%以上的市场份额）
军工企业 （主要制造铁路货车车辆）
民营企业（主要制造铁路货车车辆）
济南东方新兴车辆有限公司
8 中国铁路行业市场
中国铁路行业市场
9 中国铁路行业市场
空压机在铁路隧道建造施工中的应用
施工方式 盾构机 三臂液压台车 手风钻、爆破
速度 快 较快 慢
有量的增长而增加。
2008 IR销售额 3年 CAGR 市场规模
空压机 772K 30% $ 2M
流体 50K 20% N/A
工具 100K 50% $2M
22 中国铁路行业市场
铁路大型养路机械空压机市场
铁道部规定200km/h以上列车线路禁止人工维修，必须采用机械维修。全国 铁路多次提速后，各铁路局正在集中采购大型养路机械。新建和新铺铁路在 运营一年内需要进行预防性保养，之后需定期进行维护保养，因此今后三年 将是铁路大型养路机械的高需求期。
11 中国铁路行业市场
双轨隧道
宽15米，高11米 单面约12把钻、每把钻用气量3M3 /min 每个工作面3台MM250，二开一备
空压机在铁路隧道建造施工中的应用
电动固定式
1.供风量大 优 2.可靠性高
3.成本低 点 4.易适应负荷变化
5.可多台机组联控
缺 1.需要稳定供电电源 2.管路较长
点
电动移动式
–提供氧气——高原铁路
13 中国铁路行业市场
空压机在机车上的应用
• 机车空压机类型
– 喷油螺杆 – 无油涡漩压缩机
– 单螺杆 – 两极压缩活塞机
• 冷却方式：风冷
• 气量:
– 机车与动车组：1.2-4.5 m3/min – 轻轨车辆：0.3-0.8 m3/min
• 相关标准：
TB/T 2710-1996 内燃、电力机车用往复活塞式空气压缩机技术条件 TB/T 2710.1-2005 机车、动车用空气压缩机技术条件 第1部分:往复活塞空气压缩机 TB/T 2710.2-2005 机车、动车用空气压缩机技术条件 第2部分:螺杆空气压缩机
中西部交通基础设施。
5 中国铁路行业市场
铁路产业链
机会在这里
决策铁路修建
铁
车辆采购
道
收费运营
部
6 中国铁路行业市场
铁路基建主要单位
•中国中铁股份有限公司 ：
下属中铁一－十局等46家二级子公司
•中国铁建股份有限公司 ：
下属中铁十一－二十五局等
7 中国铁路行业市场
铁路机车车辆公司
• 政府对铁路车辆行业进行限制，行业门槛高，市场竞争格局相对
2009 $ 60M 4000台
2010 $ 93M 6200台
2011 $ 135M 9000台
21 中国铁路行业市场
铁路车辆制造与修理市场
未来三年机车车辆购置费平均每年投资706 亿，国内铁路设备拥有量亟待扩 张。预计到2010 年机车、客车、货车的保有量将分别达到1.9 万辆、4.5 万 辆和70 万辆.。机车制造与修理中空压机、泵和工具的需求将随机车市场保
铁路基建 铁路机车 车辆制造与修理 养路机械
总计
300-400台110kW
4000台22kW及以下活塞与螺杆
各种规格螺杆机 半自动涂胶系统
打磨工具
360-540台0.4m3/min
9-12M 60M 4M 2.6-4M
78M
24 中国铁路行业市场
中国铁路行业空压机市场
25 中国铁路行业市场
业务发展建议－产品
• 主要生产厂家：
惠州市标顶空压技术有限公司 资阳晨风精密机械有限责任公司 (原资阳机车厂配件分厂) 石家庄国祥精密机械有限公司
年销售约200台 年销售约1000台 年销售约2000台
14 中国铁路行业市场
空压机及TFM产品在车辆制造修理中的应用
• 场合：机车厂、机务段、动车段 • 空压机：
– 2009年，铁路计划完成6000亿元的基本建设投资。 根据客货运输发展的需要和新建铁路建设投产情 况，明后两年计划安排机车车辆购置投资3000亿元 左右。
客运专线和城际铁路项目
京沪高速铁路，北京至广州、哈尔滨 至大连、天津至秦皇岛、宁波至温州、 温州至福州、福州至厦门、南京至上 海等 到2010年建设规模将达到1.6万公里以 上
中国铁路行业市场
4 中国铁路行业市场
投资5万亿，新建4万公里铁路
• 中长期铁路网调整规划于2008年10月31日正式
颁布实施。按照调整后的规划：
– 从现在起到2020年，中国将新建约4万公里铁路， 铁路建设投资总规模将突破5万亿。
– 2009年和2010年将分别批准新建铁路里程1万公里 左右、投资规模1万亿元；
修理
内燃机 电力机 客车 货车 内燃机 电力机 客车 货车 车（台） 车（台） （辆） （辆） 车（台） 车（台） （辆） （辆）
117 785 218 379 192 212
128 685 17319 842 224 724 18749 538
95
1961 28959
153 1898 25340
2255台车载空压机需求 2007 市场规模： $33.8M
*SIRC和AirTec都有符合要求的产品
**铁道部实行生产许可证管理，凡有能力生产某项铁路机车车辆产品的企业，自行研发的产品或能够证明有合法的产品设计来源渠道 的，需要通过试制样车进行试验，达到国家及铁道部标准的，经铁道部专家组评审，通过铁道部认证，才可发放生产许可证。只有拥有 生产许可证的企业才可参加铁道部相关项目的投标。
• 出口
– 从2005至2007年，中国南车海外市场签约额的年复合增长率达51%，南 车和北车两大集团机车出口金额超过10亿美元
– 国产动车组的正式运营提高了中国机车出口的实力
20 中国铁路行业市场
机车空压机市场
南车集团合计 北车集团合计
地铁城轨车 辆和动车组
主要车辆产品产量（2007）
新造
摘自中国铁道年鉴
– 常用制动， – 停车制动
• 空压机类型
– 动车一台主发动机压缩机（气量0.416m3/min，压力：7-8.4Bar） – 控制车一台主发动机压缩机（参数同上）；
一台电机驱动压缩机（气量0.425m3/min，压力：7-8.4Bar）
• 大型养路机械主要生产厂家（技术合作方）
– 宝鸡新铁养路机械有限公司（美国Harsco Track Technologies （HTT）） – 昆明中铁大型养路机械集团有限公司 – 北车集团北京二七机车厂有限责任公司（瑞士斯彼诺公司） – 襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司 – 美国 LORAM
每台大型养路机械车载空压机 每个铁路局大型养路机械需求（2009-2011三年） 全国铁路局 总计空压机需求 市场规模 （3年） 市场规模 （1年）
数量 3台 20－30台 18家 1080台－1620台 $8-12M $2.6-4M
23 中国铁路行业市场
铁路空压机市场总规模
产品需求
2009年市场规模($)