债券发行承销协议-完整版
债券发行承销合同范本3篇
债券发行承销合同范本3篇篇1甲方（发行人）：___________________乙方（承销商）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方发行债券并由乙方承销事宜达成如下协议：一、合同双方基本信息1. 甲方信息：名称、注册地址、法定代表人等基本信息。
2. 乙方信息：名称、注册地址、法定代表人等基本信息。
二、债券发行基本情况1. 发行总额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
2. 债券期限：自债券发行之日起______年。
3. 债券利率：年利率为______%。
4. 发行价格：每百元面值的债券发行价格为________元。
三、承销方式本次债券发行采用______承销方式。
承销期内，乙方负责按照约定的发行价格和条件向投资者销售债券。
承销期结束后，未售出的债券由乙方全部认购。
四、承销期限与付款方式1. 承销期限：自本合同签署之日起______天。
2. 付款方式：甲方应在承销期开始前将债券足额交付给乙方，乙方按照约定的时间和方式支付债券认购款项。
五、担保与保证1. 甲方应提供必要的担保措施，确保债券的按期兑付。
担保措施包括但不限于第三方担保、资产抵押等。
2. 甲乙双方应互相保守商业秘密，保护对方的知识产权。
乙方应对甲方提供的文件和资料承担保密义务。
六、费用与报酬1. 乙方承销债券的佣金比例为______%。
佣金金额根据发行总额计算，在债券发行完毕后一次性支付。
2. 甲方应承担与本次债券发行相关的其他费用，包括但不限于律师费、会计师费、评级费等。
具体费用标准由甲乙双方另行协商确定。
七、违约责任与风险承担1. 若甲方未能按照约定时间足额交付债券，或乙方未能按照约定时间足额认购债券，违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
篇2甲方（债券发行人）：____________________乙方（承销商）：________________________根据有关法律法规和规章，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方发行债券事宜达成以下协议：一、总述1. 债券种类与发行总额：甲方委托乙方承销的债券种类为__________债券，发行总额为人民币________元。
债券发行承销协议书5篇
债券发行承销协议书5篇篇1债券发行承销协议书甲方（发行人）：__________有限公司乙方（承销商）：__________证券有限公司为了规范和明确债券发行的相关责任和义务，甲、乙双方经友好协商一致，达成如下协议：一、债券发行的基本情况1.1 本次债券发行的发行主体为甲方，发行总额为__________元，发行期限为__________年，年利率为__________%，票面利率在发行时按债券市场价格及国家相关规定确定。
1.2 本次债券发行的用途为__________，符合国家法律、法规及有关政策规定。
1.3 本次债券发行的承销方式为乙方进行包销。
二、发行承销的责任和义务2.1 甲方应根据国家有关规定和乙方的建议，制定本次债券发行的具体方案，并严格执行。
2.2 甲方应按时向乙方提供本次债券发行的相关文件及资料，并保证其真实、准确、完整。
2.3 甲方应协助乙方开展市场调研工作，提供必要的协助和支持。
2.4 乙方应按照甲方的委托，全力配合完成本次债券发行的承销工作，并倡导市场化、法律化的操作。
2.5 乙方应全力保护甲方的合法权益，积极协调解决债券发行中出现的问题和纠纷。
2.6 乙方应严格遵守国家法律、法规及有关规定，保守甲方的商业秘密，不得泄露相关信息。
三、发行承销的报酬和费用3.1 乙方作为本次债券发行的承销商，有权获得相应的承销报酬。
甲方应按照约定支付承销费用，并承担相关税费。
3.2 乙方在履行承销任务所发生的合理费用，由甲方按照双方事先协商一致的费用支付标准支付。
3.3 如因乙方原因导致本次债券发行失败，乙方应按照双方协商一致确定的赔偿标准向甲方支付违约金。
四、保密条款4.1 甲、乙双方应对本协议及与其有关的商业秘密严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
4.2 甲、乙双方对在履行本协议过程中获悉的对方商业秘密应当严格保密，不得擅自利用或泄露。
4.3 违反保密条款的一方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此而遭受的一切损失。
债券发行承销协议书6篇
债券发行承销协议书6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方的权利和义务，特达成以下协议：一、协议背景及目的本协议旨在明确双方在债券发行过程中的职责、权利和义务，确保债券发行工作顺利进行，保护投资者的合法权益。
二、承销方式乙方同意按照本协议约定的条件和方式，为甲方本次债券发行提供承销服务。
承销方式采用余额包销的方式。
三、债券发行信息1. 债券品种：_________________________2. 债券面值：_________________________3. 债券期限：_________________________4. 债券利率：_________________________5. 发行规模：_________________________6. 发行价格：根据市场情况和甲方的要求，由乙方与甲方协商确定。
四、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，提供完整的发行申请材料和必要的批准文件。
（2）甲方应按时支付乙方承销费用及其他约定费用。
（3）甲方应配合乙方进行债券发行的宣传推介工作。
（4）甲方应履行信息披露义务，确保投资者获得充分、准确的信息。
2. 乙方的权利与义务（1）乙方应尽职尽责地完成本次债券发行的承销工作。
（2）乙方应制定详细的债券发行计划，并报甲方备案。
（3）乙方应充分利用其资源和渠道，协助甲方进行债券发行的宣传推介。
（4）乙方应对甲方提供的文件进行审查，确保其真实、准确、完整。
（5）乙方应对投资者进行适当性管理，确保投资者了解债券风险并自愿投资。
五、承销费用及支付方式1. 承销费用：乙方承销费用根据发行规模及双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按约定时间支付承销费用，包括固定费用和成功发行后的销售费用等。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若任一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
债券发行承销协议范本5篇
债券发行承销协议范本5篇篇1债券发行承销协议协议编号：【协议编号】甲方（发行人）：_______________联系地址：_______________法定代表人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________乙方（承销商）：_______________联系地址：_______________法定代表人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________鉴于甲方欲发行债券，并委托乙方以独家或共同承销方式进行债券发行，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用、合作共赢的原则，经友好协商达成如下协议：第一条甲方的权利和义务1.1 甲方应按照国家有关规定筹措募集债券资金，期限内按照债券发行计划及时足额偿还本息。
1.2 甲方应按照发行计划履行向乙方提供相关资料和信息的义务。
1.3 甲方应按照约定条件向乙方支付相关承销费用。
1.4 除非事先取得乙方同意，甲方不得擅自停止债券发行。
第二条乙方的权利和义务2.1 乙方应按照国家有关规定和本协议的约定，为甲方募集债券资金，并为甲方提供发行债券的相关咨询、设计、安排、推介、宣传、培训、报告等服务。
2.2 乙方应按照合同约定，并在甲方发行债券成功后，向甲方提供承销费用发票。
2.3 乙方应对其承销业务所需要的资料和信息进行保密。
2.4 乙方有权根据市场情况对发行方案进行调整。
第三条承销费用的支付方式及金额3.1 甲方与乙方约定的承销费用支付方式为_______________，支付时间为_______________。
3.2 本次债券发行募集资金金额为_______________，按照约定支付承销费用金额为_______________。
第四条违约责任4.1 任何一方未能履行或基本履行本协议规定的义务，应当承担违约责任。
债券发行承销协议范本5篇
债券发行承销协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1债券发行承销协议范本一、甲方（发行人）：_______________（以下简称“发行人”）二、乙方（承销商）：_______________（以下简称“承销商”）甲乙双方根据《公司债券法》等相关法律法规，经友好协商，在平等互利的基础上，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：第一条【承销标的】1.1 甲方向乙方承销本次债券发行计划，债券发行总额为_______________，债券面值为_______________，发行期限为_______________。
1.2 本次债券发行采取_______________方式。
1.3 本次债券发行用途为_______________。
第二条【承销方式】2.1 乙方应当全力承销甲方发行的债券，并严格按照约定时间和数量向市场发售。
2.2 乙方应当动员所属机构相关人员积极参与债券发行承销活动，提高发行效率。
2.3 乙方应当按照承销协议和相关法律规定，履行披露、信息披露和记载义务，确保发行活动合法合规。
第三条【承销费用】3.1 甲方应当按照《公司债券法》等法律规定支付乙方承销费用，承销费用为_______________。
3.2 承销费用支付时间为_______________。
第四条【保密责任】4.1 双方承诺在履行本协议过程中要保守对方的商业秘密和其他关键信息，不得泄露给第三方。
4.2 双方应当建立并维护严格的信息管理制度，保障相关信息的安全。
第五条【违约责任】5.1 若一方违反本协议的任何条款，未能履行其义务，应当承担相应的违约责任。
5.2 违约方应当赔偿对方因其违约行为所导致的一切损失，另外根据违约情况支付违约金。
第六条【其他约定】6.1 本协议的任何内容未经甲乙双方书面确认，均不得解释为有其他意义。
6.2 本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为_______________。
6.3 本协议解释权归甲乙双方共同拥有，如有争议，应当友好协商解决，协商不成的，提交______仲裁。
债券发行承销协议书（三篇）
债券发行承销协议书协议编号：XXXXX甲方： ________________________住所地： ________________________联系电话：_______________________乙方： ________________________住所地： ________________________联系电话： _______________________鉴于，甲方为实现自身发展规划，需要通过发行债券融资。
乙方作为专业的金融机构，具备丰富的承销债券经验，能够为甲方提供全方位的债券发行承销服务。
现甲、乙双方本着平等、自愿的原则，通过友好协商，达成以下协议：第一条合作形式1.1 甲方委托乙方作为甲方债券发行的唯一承销商，负责甲方债券的承销工作。
1.2 乙方接受甲方的委托，在法律和监管机构规定的范围内，依法为甲方提供债券发行承销服务。
第二条承销范围2.1 本协议约定的承销范围包括但不限于：分析研究、规划设计、营销策划、市场推广、投资者沟通等。
2.2 甲方债券发行的具体期限、金额、利率等条件，由甲方在发行准备阶段制定，并与乙方商讨确定。
第三条承销义务3.1 乙方应根据甲方的要求，对甲方债券发行的相关信息进行归档整理，并依法公布于指定媒体上。
3.2 乙方应根据甲方的要求，负责甲方债券发行的募集资金的风险管理和投资者保护工作，确保投资者利益最大化。
3.3 乙方应组建专业的承销团队，负责甲方债券发行的募集、分销等工作，保证发行顺利进行。
第四条业务报告4.1 乙方应依法将甲方债券发行过程中的业务报告及时向甲方提交，包括但不限于：发行进展报告、投资者关系报告、募集资金使用情况报告等。
4.2 甲方应对乙方提交的业务报告进行审阅，并及时给予反馈和指导意见。
第五条保密条款5.1 甲方承诺：在签署本协议之前，已经依法对甲方债券发行的所有相关信息进行了保密。
5.2 乙方承诺：除与甲方履行本协议相关的必要情况外，不得向任何第三方泄露甲方债券发行的相关信息。
债券发行承销协议范本3篇
债券发行承销协议范本3篇篇1债券发行承销协议范本一、甲方（债券发行人）：_________公司注册地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________二、乙方（承销商）：_________公司注册地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________为明确双方在债券发行活动中的权利和义务，甲、乙双方本着平等互利的原则，经协商，就甲方本次债券发行的承销事宜，达成如下协议：一、债券发行规模：本次债券发行规模为人民币_________元整，共计_________张，面值为人民币_________元，发行利率为_________%。
二、发行期限：本次债券的发行期限为_________年，自_________日起计算。
三、发行方式：本次债券发行采取_________方式。
四、发行费用及费率：1. 承销费用：乙方享有本次债券发行的承销费用，承销费用率为_________，具体费用为_________元。
2. 其他费用：本次债券发行的其他费用由甲方承担，包括但不限于印刷费、律师费、评估费等。
五、承销方式：乙方作为承销商，应按照本协议的约定，履行其在本次债券发行中的承销职责，确保发行工作的顺利进行。
六、发行进度：1. 甲方应按照约定的时间表，提供相关资料和文件，保证发行工作的进度。
2. 乙方应积极协调各方的合作，确保发行工作按时完成。
七、还本付息：1. 甲方应按期足额支付本次债券的本金和利息。
2. 乙方应及时向债券持有人提供还本付息的相关信息。
八、风险提示：1. 本次债券发行涉及一定的市场风险，甲、乙双方应共同承担风险。
2. 在发行过程中出现不可抗力因素导致发行失败的，双方应尽最大努力克服。
九、法律适用及争议解决：本协议适用中华人民共和国法律。
如双方发生争议，应协商解决；协商不成的，应提交所在地人民法院诉讼解决。
十、协议生效：本协议自双方签字盖章之日起生效，至本次债券发行完成后终止。
债券发行承销合同范本5篇
债券发行承销合同范本5篇篇1债券发行承销合同范本承销商：______（以下简称“甲方”）债券发行人：______（以下简称“乙方”）鉴于乙方欲发行债券，甲方提供债券承销服务，双方经友好协商一致，达成如下协议：第一条甲方作为乙方债券的承销商，负责向市场销售乙方发行的债券，并承担债券的销售风险。
第二条甲方担保乙方的债券发行能够成功完成，不得因外部因素而放弃承销义务。
第三条甲方承销乙方的债券应确保募集资金的安全性和合法性，不得损害投资者的利益。
第四条甲方应遵守《证券法》及《债券发行管理办法》等相关法律法规，合规承销债券。
第五条甲方应保证向投资者提供真实、准确和完整的信息，不得故意隐瞒有关事实。
第六条甲方应对承销服务所做的一切宣传和推介负责，不得违反庄重承诺。
第七条乙方应向甲方提供充分的信息披露和合作，协助甲方完成债券发行的各项工作。
第八条乙方应按时足额履行债券付息、还本的义务，不得拖延或拒付债券款项。
第九条本合同自双方签字盖章之日起生效，至其标的债券全部发行完毕之日终止。
第十条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（承销商）：________乙方（债券发行人）：________签订日期：________以上就是关于债券发行承销合同的范本，希望对您有所帮助。
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篇2债券发行承销合同范本一、总则为规范债券发行行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益，债券发行人与承销商（双方简称“合同双方”）经友好协商，签署本合同。
二、债券发行基本情况1. 债券发行人：2. 债券发行项目：3. 发行总额：4. 发行品种：5. 发行期限：6. 发行利率：7. 发行用途：三、承销商服务内容1. 承销商应协助债券发行人组织债券发行，并向投资者推介债券。
2. 承销商应对债券发行项目进行尽职调查，核实相关材料的真实性和准确性。
3. 承销商应依法依规合规承销债券，承担相应的承销责任。
债券发行承销协议6篇
债券发行承销协议6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：_________________________乙方（承销商）：_________________________鉴于甲方计划发行债券，并聘请乙方作为本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景及目的甲方为满足自身经营发展需要，决定发行债券，特委托乙方作为承销商组织本次债券的发行。
乙方同意按照本协议的约定，负责本次债券的承销工作。
本次债券发行采用余额包销的方式，即乙方负责本次债券的发行及包销工作，未能成功发行的部分由乙方承担购买。
三、发行金额及期限本次债券发行总额为人民币______万元，债券期限为______年。
具体发行金额及期限以相关部门审批为准。
四、利率及支付方式本次债券的利率为______%，具体利率以相关部门审批为准。
利息支付方式为每年支付一次，到期还本。
五、发行时间、地点及方式本次债券发行时间为______年______月______日，发行地点为______，发行方式为公开招标或定向发行。
双方应按照国家法律法规及相关部门的规定，及时履行信息披露义务。
乙方承销本次债券的承销费用为人民币______万元，具体费用标准根据双方协商确定。
费用支付方式为______。
七、双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方应确保本次债券发行的合法合规性，并履行信息披露义务；2. 甲方应按约定支付承销费用及其他相关费用；3. 甲方应配合乙方完成本次债券发行的相关工作和手续。
（二）乙方权利义务：1. 乙方应按照本协议的约定组织本次债券的发行及承销工作；2. 乙方应确保本次债券发行的合法合规性；3. 乙方应按约定收取承销费用；4. 乙方应协助甲方完成本次债券发行的相关工作和手续。
八、违约责任及赔偿损失任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
如因一方违约导致本协议无法履行，守约方有权解除本协议。
债券发行承销协议范本4篇
债券发行承销协议范本4篇篇1债券发行承销协议范本债券发行承销协议本协议于____年___月___日签订甲方（发行人）：法定代表人：地址：电话：乙方（承销商）：法定代表人：地址：电话：为了促进债券市场的健康发展，促进企业融资，甲乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就发行人发行的债券（以下简称“本债券”）进行承销，达成以下协议：第一条发行债券的原因和基本情况1.1 甲方发行本债券的原因是______________（注明发行债券的目的）。
1.2 本债券的基本情况如下：（1）债券名称：（2）债券类型：（3）债券数量：（4）债券面值：（5）债券发行总额：（6）债券发行利率：（7）债券到期日：（8）债券发行方式：（9）发行人名称：第二条承销价格和承销数量2.1 乙方同意按照市场规则和甲方的委托，承担本债券的承销责任。
2.2 乙方承销本债券的价格为______________。
2.3 乙方担保承销数量为______________，超出部分由乙方实际承销。
第三条承销期限3.1 乙方同意在签署本协议后的____个月内完成本债券的承销工作。
3.2 若乙方未能在规定期限内完成承销工作且未提前通知甲方，甲方有权解除本协议。
第四条承销费用4.1 乙方作为承销商，有权获得相应的承销费用。
承销费用的金额和支付方式为______________。
4.2 若因乙方的原因导致本债券的发行未能继续，甲方有权不支付承销费用。
第五条承销期间的义务5.1 乙方应当保证对本债券的承销工作进行法律审核，确保发行文件符合法律规定。
5.2 乙方应当协助甲方发布债券相关的公告和宣传材料，提高债券的知名度。
5.3 乙方应当在承销期间保持与甲方的良好沟通，确保承销工作的顺利进行。
第六条风险提示6.1 乙方应当在承销前向投资者提供充分、准确的风险提示，使投资者明确本债券的投资风险。
6.2 若因乙方的疏忽或失职导致投资者损失，乙方应当承担相应的责任。
第七条保密条款7.1 甲乙双方在履行本协议过程中涉及的商业秘密，应当予以保密。
债券发行承销协议范本8篇
债券发行承销协议范本8篇篇1甲方（债券发行方）：__________乙方（承销商）：__________根据有关法律法规，为保证债券发行和承销的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方承销甲方债券事宜达成如下协议：一、协议概述1. 债券发行基本情况债券名称：____________________发行总额：人民币________元（大写：____________________元整）发行期限：自本协议签订之日起至债券兑付日止债券利率：_______%2. 承销方式乙方采用余额包销的方式承销甲方债券。
二、双方声明及保证条款1. 甲方保证本次债券发行的合法性和合规性，并已取得必要的批准和授权。
2. 乙方保证按照本协议约定履行承销义务，确保债券发行顺利进行。
3. 双方保证在本次债券发行过程中遵守国家法律法规、监管规定及行业自律规则。
三、承销服务内容1. 乙方负责本次债券的发行工作，包括但不限于组织承销团、安排发行时间、确定发行价格等。
2. 乙方负责向投资者进行推介和宣传工作，尽力推广本次债券。
3. 乙方应按照约定时间将承销的债券款项支付至甲方指定账户。
4. 甲方应及时向乙方提供债券发行的相关文件和资料，并确保其真实、准确、完整。
四、费用及支付方式1. 承销费用：乙方承销本次债券的承销费用为人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：甲方应于本协议签订后__个工作日内支付乙方承销费用。
3. 其他费用：如双方另有约定的其他费用，应按照约定支付。
五、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定支付债券款项或承销费用，乙方有权要求甲方支付违约金并赔偿损失。
2. 若乙方未按照本协议约定履行承销义务，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
3. 双方因违反本协议约定而导致本协议提前终止的，违约方应承担相应违约责任并赔偿对方损失。
六、保密条款1. 双方应对本次债券发行的相关信息进行保密，不得泄露给无关第三方。
债券发行承销协议5篇
债券发行承销协议5篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________鉴于甲方计划发行债券，并希望委托乙方担任本次债券发行的承销商，乙方同意接受甲方的委托，根据相关法律法规和监管要求，为甲方的债券发行提供承销服务。
为明确双方的权利和义务，特订立本协议。
一、协议概述本协议是关于甲方委托乙方承销其发行债券的约定，包括承销方式、承销期限、发行规模、发行价格、债券品种等相关事项。
双方共同遵守本协议条款，以确保本次债券发行工作的顺利进行。
二、承销方式本次债券发行采用承销方式，具体承销方式由双方根据发行规模、市场需求等因素协商确定。
三、承销期限本次债券发行的承销期限自本协议生效之日起至债券发行完毕之日止，最长不超过XX个月。
四、发行规模与发行价格1. 甲方本次债券发行规模不超过人民币XX亿元。
2. 发行价格由双方根据市场情况和相关法律法规确定。
五、债券品种本次发行的债券品种为普通债券，具体条款由双方根据相关法律法规和市场需求协商确定。
六、双方义务1. 甲方义务：（1）甲方应确保本次债券发行的合法性和合规性；（2）甲方应按约定支付承销费用；（3）甲方应及时向乙方提供与本次债券发行相关的所有信息和资料。
2. 乙方义务：（1）乙方应按照相关法律法规和监管要求，为甲方提供债券承销服务；（2）乙方应根据市场需求和投资者情况，协助甲方确定发行方案和发行价格；（3）乙方应妥善保管与本次债券发行相关的所有文件和资料。
七、承销费用1. 承销费用金额：本次债券发行的承销费用为人民币XX万元。
2. 支付方式：甲方应按约定时间和金额支付承销费用。
3. 乙方在收到甲方支付的承销费用后，应按照相关法规和财务制度进行合规处理。
八、违约责任1. 若甲方未按约定支付承销费用，乙方有权终止承销服务，并要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方未按照本协议履行承销义务，应承担相应的违约责任。
债券发行承销协议范本8篇
债券发行承销协议范本8篇篇1甲方（债券发行方）：____________________乙方（承销商）：________________________鉴于甲方拟发行债券，乙方具备承销资格和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：第一条术语定义1. 债券：指甲方按照约定条件发行的，在一定期限内还本付息的债务凭证。
2. 承销商：指乙方，负责本次债券发行的推介、定价、配售等事宜。
第二条承销方式本次债券发行采用承销方式，乙方负责组建承销团（如有），并按照约定完成债券发行工作。
承销方式包括但不限于包销和代销。
第三条发行条件1. 债券发行总额：人民币______元。
2. 债券期限：______年。
3. 债券利率：由双方根据市场情况和甲方资信状况共同确定。
4. 债券发行日期：自本协议签订之日起______天内开始发行。
5. 债券支付方式：现金。
第四条双方权利义务一、甲方权利义务：1. 甲方应按照法律法规和本协议约定，确保债券发行的合法性。
2. 甲方应配合乙方完成债券发行的相关手续，提供必要文件资料。
3. 甲方应按照约定支付乙方承销费用。
二、乙方权利义务：1. 乙方应按照法律法规和本协议约定，履行承销义务。
2. 乙方应组建承销团（如有），共同完成债券发行工作。
3. 乙方应制定债券发行方案，进行推介和定价工作。
4. 乙方应根据市场情况和投资者需求，进行合理配售。
5. 乙方应按照约定收取承销费用。
第五条违约责任1. 若甲方未按照本协议约定履行相关义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。
违约金数额为甲方未履行义务涉及的金额的______%。
若违约金不足以弥补乙方损失，甲方还应承担赔偿责任。
2. 若乙方未按照本协议约定履行承销义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
违约金数额由双方协商确定。
若违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应承担赔偿责任。
债券发行承销协议5篇
债券发行承销协议5篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，经友好协商，双方就本次债券发行承销事宜达成如下协议：一、协议概述1. 甲方委托乙方承销其本次发行的债券，总额为人民币________元整。
2. 乙方同意按照本协议的约定，负责本次债券的承销工作。
二、债券发行条款1. 债券种类：____________________。
2. 发行总额：人民币________元整。
3. 债券期限：自发行之日起______年。
4. 利率：年利率为______%。
5. 支付方式：每年支付利息一次，到期还本。
6. 债券担保：无担保或有第三方担保。
7. 发行价格：面值发行或折价发行。
8. 其他条款：双方共同约定的其他与债券发行相关的条款。
三、承销商的职责与义务1. 乙方应负责本次债券的发行工作，并保证发行过程的合法性。
2. 乙方应在约定时间内完成债券的承销工作，并尽力促成债券的销售。
3. 乙方应向投资者充分揭示债券的风险，并提供必要的投资建议。
4. 乙方应对投资者的咨询进行及时、准确的回答。
5. 乙方应妥善保管与本次债券发行相关的文件资料。
四、发行人的职责与义务1. 甲方应保证本次债券发行的合法性，并提供真实、完整、准确的信息。
2. 甲方应按时支付债券的利息及到期本金。
3. 甲方应接受乙方对本次债券发行的合理建议和指导。
4. 甲方应配合乙方完成债券发行的相关工作。
五、违约责任及赔偿1. 若因甲方原因导致本次债券发行失败或产生其他损失，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。
2. 若因乙方原因导致本次债券发行进程延误或产生其他损失，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。
3. 若因双方共同原因导致本次债券发行产生损失，双方应按照各自过错程度承担相应责任。
六、协议变更与终止1. 本协议的变更需经双方协商一致，并书面修改本协议。
债券发行承销协议书7篇
债券发行承销协议书7篇篇1甲方（债券发行人）：__________乙方（承销商）：__________鉴于甲方计划发行债券，乙方同意承销甲方发行的债券，为明确双方权利和义务，达成以下协议：第一条术语解释1. 债券：指甲方按照本协议的约定，以借贷方式向投资者发行的有价证券。
2. 承销商：指乙方，即同意承销甲方债券的金融机构。
3. 发行价格：指债券的公开售价。
4. 承销额度：乙方承诺承销的债券总额。
第二条协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在债券发行和承销过程中的权利和义务，确保债券发行工作的顺利进行。
第三条承销方式乙方应按照本协议约定的承销额度，承担甲方的债券承销业务。
承销方式采用包销或代销方式，具体方式由双方另行约定。
第四条债券发行1. 债券发行时间：自本协议生效之日起XX个月内完成。
2. 债券发行规模：具体发行规模由双方共同商定，并在本协议中明确约定。
3. 债券种类、期限、利率等条款，由双方根据市场情况和甲方需求共同确定。
第五条承销费用1. 乙方承销甲方债券，甲方应向乙方支付承销费用。
具体费用标准、支付方式等由双方另行签订补充协议约定。
2. 若乙方在承销期内未完成承销任务，则甲方有权调整承销费用。
第六条双方义务1. 甲方应确保债券发行的合法性，及时向乙方提供有关债券发行的全部资料和信息。
2. 乙方应尽职尽责地完成承销任务，确保债券按时足额发行。
3. 双方应遵守本协议约定，共同维护投资者的合法权益。
4. 双方应对涉及债券发行的商业秘密予以保密。
第七条违约责任1. 若甲方未按照本协议约定履行相关义务，导致乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 若乙方未按照本协议约定完成承销任务，导致甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。
3. 若因不可抗力导致双方无法履行本协议，双方均不承担违约责任。
第八条争议解决因执行本协议所引起的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
债券发行承销协议书范本推荐6篇
债券发行承销协议书范本推荐6篇篇1本协议由以下双方签订：发行人：[发行人名称]（以下简称“甲方”）承销商：[承销商名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方计划发行债券，并委托乙方担任本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：一、协议前言双方本着诚实守信、互惠互利的原则，共同遵守本协议约定，确保本次债券发行承销工作顺利进行。
二、协议正文1. 债券发行（1）甲方本次发行债券总额为人民币[具体金额]元，债券期限[具体期限]，债券利率为[具体利率]。
（2）债券发行日期为XXXX年XX月XX日，还款日期为XXXX年XX月XX日。
（3）甲方应按照相关法律法规及监管部门的要求进行债券发行。
2. 承销服务（1）乙方同意担任本次债券发行的承销商，负责本次债券的发行、销售、兑付等事宜。
（2）乙方应充分利用自身资源和渠道，积极推广本次债券，确保债券发行工作的顺利进行。
（3）乙方应设立专项团队负责本次债券承销工作，确保服务质量。
3. 承销费用（1）甲方同意向乙方支付承销费用，具体金额根据本次债券发行规模及乙方服务情况确定。
（2）承销费用支付方式、时间等详见附件。
4. 双方权利义务（1）甲乙双方应共同配合，确保本次债券发行承销工作的顺利进行。
（2）甲方应按时支付承销费用，并提供相关资料和信息。
（3）乙方应按照约定履行承销义务，确保债券发行工作的合规性和有效性。
（4）双方应共同承担保密义务，对涉及本次债券发行承销的相关信息予以保密。
5. 违约责任（1）如甲方未按时支付承销费用或提供相关资料和信息，导致乙方无法履行承销义务，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。
（2）如乙方未按照约定履行承销义务，导致本次债券发行失败或其他损失，乙方应承担相应的违约责任。
6. 争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
债券发行承销协议8篇
债券发行承销协议8篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：_________________________乙方（承销商）：_________________________鉴于甲方拟发行债券，乙方同意按照本协议的约定，作为承销商负责本次债券的承销工作。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、定义和解释1. 债券：本协议中的“债券”指甲方按照本协议的约定发行的债务证券。
2. 承销商：乙方是指按照本协议的约定，负责甲方债券发行承销工作的金融机构。
二、承销方式本次债券发行采用承销方式，具体承销方式包括：全额承销。
三、发行条件1. 债券种类：__________________________________2. 债券总额度：__________________________________3. 债券期限：__________________________________4. 债券利率：__________________________________5. 发行价格：__________________________________6. 支付方式及时间：__________________________________7. 担保及信用评级：__________________________________四、承销商职责1. 负责策划本次债券的发行事宜，协助甲方制定债券发行方案；2. 负责向潜在投资者推介本次债券，并安排路演等活动；3. 负责组织债券的销售和分销工作；4. 负责安排债券的登记、托管和兑付工作；5. 负责处理与本次债券发行相关的其他事宜。
五、发行人的义务1. 甲方应按时提供债券发行的相关文件和资料；2. 甲方应确保本次债券发行的合法性和合规性；3. 甲方应按时支付债券的利息和本金；4. 甲方应履行其他本协议约定的义务。
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金家律师修订
本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。
实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。
本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改
债券发行承销协议
债券发行人（以下称甲方）：__________________
住所：______________________________________
法定代表人：________________
债券承销人（以下称乙方）：__________________
住所：______________________________________
法定代表人：_____________
甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“_________金融债券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。
根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。
第一条债券种类与数额
本协议项下债券指甲方按照年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。
甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。
乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。
第二条承销方式
乙方采用承购包销方式承销债券。
第三条承销期
每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。
第四条承销款项的支付
乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行
帐户。
异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。
第五条发行手续费的支付
甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明书中确定）向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行帐户。
第六条登记托管
债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）负责债券的登记托管。
第七条附属协议
甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。
第八条信息披露
一、甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和发债说明书，并于招投标结束后发布发行公告；
二、甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件和发债方式；
三、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据；
四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要信息。
第九条甲方的权利和义务
甲方的权利如下：
一、甲方有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承销款项；
二、在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在债券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度，全体承销商的基本承销额度总额不超过发行总额的10%，并在承销团成员之间等额分配；
三、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定；
四、按照国家政策，自主运用发债资金。
甲方的义务如下：
一、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归还本金和支付利息；
二、甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费；
三、甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规定，并保证对全体承销商给予同等待遇；
四、甲方应按本协议约定及时披露信息。