液化天然气车用市场前景分析

液化天然气车用市场前景分析
【摘要】液化天然气（lng）汽车燃料被视为天然气在交通领域应用的重要发展方向之一。

2010年，未来资源研究所（rff）和美国国家能源政策研究院（nepi）共同公布了一份调查研究报告，两大智库在对35种能够减少石油消耗和温室气体排放的政策进行评估之后，认为对环境保护最有效、最经济的途径就是增加天然气卡车的使用量。

【关键词】液化天然气；车用市场；现状；前景
近年来，我国许多地区积极推动以气代油、发展lng汽车的引导政策，并在《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》中明确将lng作为传统燃油的替代燃料，鼓励天然气资源丰富的地区发展lng汽车，推广使用lng车用燃料。

一、lng车用燃料的比较优势和适用范围
液化天然气（lng）是将常压下气态的天然气冷却至-162摄氏度，使之凝结成液体而制得，它的体积是标准状态下天然气的1/625。

lng应用领域广泛，主要包括城市燃气调峰、发电、中小城镇生活用气、化工和工业燃料，以及车用燃料等。

与传统燃油相比，具有清洁、热值大、能效高、经济性好等特点。

（一）lng比传统燃油更环保清洁。

lng比cng更纯净，与传统燃油机动车相比，lng作为燃料的汽车，一氧化碳排放可减少97%，二氧化碳减排可达24%，二氧化硫减排可达90%，苯、铅、粉尘等污染物减排可达90%，因此lng清洁燃料的推广对城市大气环境改
善具有独特的优势。

（二）lng在生产、运输和使用过程中安全性好。

lng是采用深冷技术使天然气在常压下变成液态，在储藏和运输过程中处于常压低温状态，具有不可燃性。

（三）lng不受管网限制，运输便利。

lng体积是甲烷标准气态下的1/625，约为压缩天然气（cng）体积的1/3，所占用的储存空间少，便于采用汽车、轮船和火车（我国目前禁止）等多种方式进行运输。

（四）lng储存效率高，比cng续驶里程长，比柴油更经济。

lng 体积能量密度为汽油的72%，是cng（其体积能量密度为汽油的26%）的两倍多，因而汽车使用同体积的lng比cng行程更远。

同时lng 比柴油更经济。

按目前市场价格估算，汽车使用lng比柴油可节省22%的费用。

当然，lng在使用过程中存在一定风险。

lng存储容器是常压容器。

当存储容器绝热功能失效，lng迅速汽化导致容器内压力快速增大，可能存在爆炸风险。

另一方面，储存容器内lng自然汽化泄压排放产生的损耗较大，在一个相对封闭空间（如地下停车场）里可能形成气体聚集，从而增大事故发生的风险。

因此，lng车用燃料被认为不适合私家轿车以及其他可能长时间停放或停放在相对
封闭空间里的车辆。

综合其特点，lng被认为适合于作为城际客货运车辆和定线物流车辆等汽车燃料。

二、lng车用产业政策及发展规划
目前，我国还没有制定专门的lng车用产业发展规划，只有部分相关政策：2012年，国务院颁布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》，明确鼓励发展包括液化天然气在内的天然气燃料汽车。

2011年颁布的《国家产业结构调整指导目录》中也明确将“液化天然气技术开发与应用”列为“鼓励类”。

同时，“液化天然气及再气化技术与装备”也被列入2011年《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》。

此外，交通运输部2011年印发了《建设低碳交通运输体系指导意见》和《建设低碳交通运输体系试点工作方案》，建议推广应用包括天然气汽车在内的低碳型交通运输装备等等。

为促进国内lng车用燃料的推广应用，国家能源局于2011年发布了《液化天然气（lng）汽车加气站技术规范》，填补了国内lng 加气站建设技术安全标准的空白。

三、液化天然气车用市场发展现状
（一）lng车用燃料已进入商业化推广阶段
目前，新疆、内蒙古、贵阳、四川、广东、福建和海南等省区已开始推广lng重型卡车、lng城际客车和lng城市公交车，在长江、大运河上用lng替代柴油的船舶也开始运营。

（二）lng加气站建设发展较快，初步形成三大央企全国布局、民营企业区域发展的格局
据报道，截至2012年6月lng加气站已增加到450座，区域销
售网络正在形成。

1.lng加气站以“星点布局，链式布局”为主。

全国投运lng加气站主要分布在两类地区：一是围绕新疆、内蒙、陕西等上游资源产地；二是具有进口lng资源的长三角、珠三角、环渤海等经济发达地区。

2.中石油、中石化和中海油三大巨头是发展lng产业的主力军。

据报道，中石油已建成232座lng加气站，远景规划布局5000座lng站；中海油已建成70座lng加气站，计划未来五年建设1000座lng加气站；中石化近两年开始涉足lng加气站领域，不同的是，中石化立足于现有加油站网络扩建或改造，中石化新型加油站的特色是“四位一体”，包括加注成品油、销售非油品、加注天然气、电动车充换电池这四方面功能都在一座加油站中实现。

3.民营企业已成为lng车用产业领域的重要力量。

如新疆广汇能源公司已形成陆上气源、国外进口气源和煤制气等多元化气源供应，已建成3个lng生产厂，合计产能15亿立方米，建设lng加气站80余座，推广lng汽车2000余辆。

（三）lng资源供应保障情况
lng资源来源主要有两种渠道：一是以国产天然气和进口管道气为气源的lng生产厂。

目前，国内lng生产工厂多达40余家，预计到2015年，lng年产能将突破100亿立方米。

二是以进口lng为气源的lng接收站。

预计到2015年，接收站年周转能力将达6500万吨（约900亿立方米）。

（四）lng汽车装备产业发展基础较好，已具备lng汽车整车和lng加气设备的制造能力
目前，国内已有潍柴动力、上柴机器等制造厂家生产lng发动机。

国内重型卡车生产厂家如东风商用、红岩等都已具备lng汽车整车制造能力。

lng气瓶及加气站设备也实现了国产化，如张家港富瑞特科公司等。

总的来说，我国lng车用产业还处于商业化发展初期，但发展前景广阔。

四、lng车用燃料终端销售和消费经济性分析
从商品流通角度，lng零售环节毛利水平和终端消费经济性将直接影响lng终端销售和消费市场的发展。

（一）lng零售环节毛利水平测算
此处lng零售毛利等于lng零售价格减去lng采购成本所得，其中lng采购成本为lng出厂价格与运输成本之和。

按照2012年8
月lng行情，每吨lng采购成本为4735元/吨（含运费435元/吨），每标方天然气采购成本3.26元。

按照每标方天然气零售价格4.5
元（参考华油广安公司lng零售定价6.55元/公斤）计算，每标方天然气毛利为1.10元，毛利率为27.64%。

如果按照每标方天然气零售价格4.0元（参考成都cng零售价格）计算，每标方天然气毛利为0.65元，毛利率仅为16.33%，远低于cng销售毛利水平。

（二）lng作为汽车燃料的经济性分析
1立方米天然气相当于1.17升汽油或0.94升柴油，由于同排量
的发动机在使用天然气做燃料时，最高功率一般会下降10%-15%左右，因此1立方米天然气进入发动机后产生的有效热值相当于0.93l 汽油或0.75l柴油燃烧的热值。

以长途客运（下转第195页）（上接第193页）车和重卡为例，按照零售价格4.5元/立方米测算，使用lng燃料比柴油可节省21.7%的费用。

但同类型车中lng燃料汽车要比柴油燃料汽车要贵。

按照lng客运车与柴油客运车两种车型价差5万计算，lng客运车行驶11.59万公里则可收回前期增加的投入成本；以lng重卡与柴油重卡两种车型价差8万计算，lng重卡运输距离超过7.65万公里则可收回前期增加的投入成本。

通常在一年以内，通过使用lng燃料相对于柴油节省下来的费用，就可以补偿因购买lng汽车相对于柴油汽车增加的投入。

五、lng车用产业前景
我国许多地区政府非常重视lng车用产业的发展，中石油、中海油、中石化等公司在lng生产、加气站建设和lng车用燃料推广上持续加大投入，lng车用产业链已经初步形成。

（一）从目前国内发展态势来看，lng车用产业发展前景广阔
主要体现在：
一是国内主要大型能源企业持续加大投入，在上游lng资源获取和工程建设如lng生产工厂和lng接收站，以及在销售网络如lng 卫星站和lng加气站等建设上都已投入巨额资金，并在lng汽车推广上发挥着主导作用；
二是lng资源产能增长很快，2010年国内lng生产产能和lng接收站周转能力已达160亿立方米，预计到2015年将增至1000亿立方米，供应保障能力较强；
三是lng加气站数量增长较快，区域网络正在形成，如新疆境内已经投运80余座lng加气站，中石油、中海油等央企正在全国跨区域布局lng加气站。

四是lng汽车及加气站装备技术较成熟，并已实现产业化生产，如陕汽建有年产5万辆重卡生产线，2011年销售3800辆；成都客车厂生产的lng公交车也已投入运营。

五是我国天然气利用还有很大的增长空间。

目前，我国天然气占能源消耗总量比例为4%，远低于世界能源消费结构中24.1%的总体水平。

国家能源局表示将考虑发挥价格杠杆调节作用，鼓励以气代油，将天然气消耗比重提高至8%。

（二）lng车用市场存在的一些问题
国家能源局在《我国交通领域推广使用天然气的现状、存在的问题及对策建议》（2012年）中指出，在交通领域推广应用天然气面临的主要问题：
一是相关法律法规的缺失阻碍广泛的推广应用。

以天然气为主要燃料的交通运输工具，如天然气汽车、lng车船等目前仍属新兴事物，其健康发展需要建立相关法律法规。

按照现行法律规定，改装的lng卡车禁止上路行使，lng船只也不能获得航行许可，燃油船舶改为天然气船舶需办理多种手续方能进行航行作业。

二是lng汽车的产业链尚不完整。

lng汽车的推广应用需要配套建设lng加气站和部分下游服务部门。

目前，我国lng加气站规划建设发展相对滞后。

三是相关扶持、引导政策尚未建立健全。

根据目前的相关政策，新能源汽车中只有电动汽车可以享受国家扶持政策。

因此，产业政策的缺失也导致天然气汽车发展缓慢。

（三）建议采取的措施
针对这些问题，国家能源局认为，在“十二五”期间政府应重视天然气在交通领域的推广应用，并建议采取措施，以促进lng产业发展。

第一，建立健全法律法规，完善相关扶持、引导产业政策，促进lng产业健康快速发展。

第二，尽快制定lng推广应用涉及的各项技术标准，包括：柴油车改装lng的统一标准，lng汽车涉及的制造、运行、质量、安全标准，天然气汽车燃料和排放标准等。

第三，加强国土、规划、交通、能源等部门统筹协调，做好lng 加气站规划、建设工作。

第四，完善相关交通运输管理法律法规，减少lng车船运营审批环节，放宽lng车船运营准入许可。