市场部电话邀约情况记录表
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客户邀约进度表 模板
公 司 订 单 进 度 表
总任务 第1天 第2天 第3天 8 第4天 14 第5天 14 100 8 14 备注：完善销售顾问表和辅助部门表自动生成
分 车 型 统 计 表
车型 350 360 550 950 W5 合计 第1天 0 0 0 0 0 0 第2天 0 0 0 0 0 0 第3天 0 0 0 0 0 0 第4天 0 0 0 0 0 0 第5天 0 0 0 0 0 0
表
合计 58 缺口 42 完成率 58%
合计 0 0 0 0 0 0
销 售第4天完成 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 12 6 12
辅 助 部 门 订 单 进 度 表
部门 网销 二网 合计 任务数 20 20 40 第1天 1 1 2 第2天 1 1 2 第3天 1 1 2 第4天 1 1 2
表
缺口 10 10 10 10 10 10 60 完成率 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
度 表
第5天完成 2 2 2 2 2 2 12 合计 8 8 8 8 8 8 48 缺口 2 2 2 2 2 2 12
度 表
第5天 1 1 2 合计 5 5 10 缺口 15 15 30
销 售 顾 问 邀 约 进 度 表
销售顾问 邀约任务数 日跟进电话数 XXX1 15 30 XXX2 15 30 XXX3 15 30 XXX4 15 30 XXX5 15 30 XXX6 15 30 合计 90 180 备注：此表是了解销售顾问邀约情况 销售顾问 XXX1 XXX2 XXX3 XXX4 XXX5 XXX6 合计 订单任务数 10 10 10 10 10 10 60 第1天完成 1 1 1 1 1 1 6 确定来 5 5 5 5 5 5 30 不确定来 20 20 20 20 20 20 120 不来 5 5 5 5 5 5 30
市场营销部电话接听记录表
A 温泉
B酒店
C餐饮
D会议
E团体购票
F新政策咨询
G签订协议
H转接电话
I咨询整体
J咨询路线
K网络预定
L其它
公司名称：
A 温泉Байду номын сангаас
B酒店
C餐饮
D会议
E团体购票
F新政策咨询
G签订协议
H转接电话
I咨询整体
J咨询路线
K网络预定
L其它
公司名称：
A 温泉
B酒店
C餐饮
D会议
E团体购票
F新政策咨询
G签订协议
H转接电话
I咨询整体
市场营销部电话接听记录表
姓名： 区域：
姓名： 区域：
姓名： 区域：
Tel/Fax：
Tel/Fax：
Tel/Fax：
客户来源：
A回头客 B网站 C广告
D会员 E朋友介绍 F其它
客户来源：
A回头客 B网站 C广告
D会员 E朋友介绍 F其它
客户来源：
A回头客 B网站 C广告
D会员 E朋友介绍 F其它
公司名称：
身份证件 假日收费 政策推荐
备注：
备注：
备注：
A成交 B未成交
A成交 B未成交
A成交 B未成交
来电时间： 年 月 日
来电时间： 年 月 日
来电时间： 年 月 日
登记人：
登记人：
登记人：
J咨询路线
K网络预定
L其它
客户类型：
客户类型：
客户类型：
S J L ZH
S J L ZH
S J L ZH
消费需求：
消费需求：
消费需求：
B酒店
C餐饮
D会议
E团体购票
F新政策咨询
G签订协议
H转接电话
I咨询整体
J咨询路线
K网络预定
L其它
公司名称：
A 温泉Байду номын сангаас
B酒店
C餐饮
D会议
E团体购票
F新政策咨询
G签订协议
H转接电话
I咨询整体
J咨询路线
K网络预定
L其它
公司名称：
A 温泉
B酒店
C餐饮
D会议
E团体购票
F新政策咨询
G签订协议
H转接电话
I咨询整体
市场营销部电话接听记录表
姓名： 区域：
姓名： 区域：
姓名： 区域：
Tel/Fax：
Tel/Fax：
Tel/Fax：
客户来源：
A回头客 B网站 C广告
D会员 E朋友介绍 F其它
客户来源：
A回头客 B网站 C广告
D会员 E朋友介绍 F其它
客户来源：
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D会员 E朋友介绍 F其它
公司名称：
身份证件 假日收费 政策推荐
备注：
备注：
备注：
A成交 B未成交
A成交 B未成交
A成交 B未成交
来电时间： 年 月 日
来电时间： 年 月 日
来电时间： 年 月 日
登记人：
登记人：
登记人：
J咨询路线
K网络预定
L其它
客户类型：
客户类型：
客户类型：
S J L ZH
S J L ZH
S J L ZH
消费需求：
消费需求：
消费需求：
13.电话邀约记录表
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
约记录表
30天内 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 60天内 90天内 备注
总部下发：--全新高尔夫--
全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾
初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 试乘试驾 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 试乘试驾 试乘试驾 初次接触 试乘试驾 初次接触
刘元骅 刘元骅 肖啸 肖啸 刘元骅 肖啸 张秀婷 徐超 许奕 谢雪梅 刘元骅 许奕 许奕 谢雪梅 褚程程 陈起飞 刘元骅 赵俊 赵俊 许奕 李忠恒 刘亮 陶诗慧 赵俊
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
电话邀约记录表
客户名称 巫昌荣 蔡德琴 欧坤 孙建文 冯春强 胡先生 李涛 李女士 牛伟鑫 张伟 朱女士 江宁 李旸 毕先生 李如林 郑旭 倪明龙 卜先生 曹元亨 李天成 朱先生 万先生 王相岩 王军 徐骁 商先生 张平琨 任先生 曾先生 李先生 崔先生 莫博 石先生 刘先生 朱先生 封亚民 赵爱琴 杨静 李翔 葛珊珊 封晓利 季凤旗 王丹 毛志勤 尹志玉 郭泳 张先生 吴园 陈先生 黄蜜华 客户固定电话 13813810704 13814196096 13645183413 18652925800 15062280043 18551745460 18602510818 15365102516 13605166121 15056525300 15150500589 13611516747 15850507267 15315032339 13913896438 15950456024 18051020568 15956586457 15861810959 18936881811 13585122549 18922320890 15150536642 13851419997 18112951698 15150001700 18712081231 18951809386 13952028867 18751872738 13405872759 13851483815 13851789796 15850607909 13951960626 13404169619 13675108421 013337727207 013951654076 015380899405 018751894420 013120406715 013776684652 015195952075 018796622254 013922235409 15868006154 013815895853 13913038864 013509316661 品牌 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 全新速腾 流程状态 试乘试驾 试乘试驾 试乘试驾 试乘试驾 试乘试驾 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 试乘试驾 初次接触 试乘试驾 试乘试驾 初次接触 试乘试驾 试乘试驾 试乘试驾 初次接触 试乘试驾 试乘试驾 初次接触 初次接触 试乘试驾 试乘试驾 试乘试驾 初次接触 试乘试驾 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 签订单 试乘试驾 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 初次接触 建立日期 2015-03-01 2015-03-07 2015-03-07 2015-03-07 2015-03-07 2015-03-07 2015-03-08 2015-03-08 2015-03-09 2015-03-11 2015-03-13 2015-03-14 2015-03-14 2015-03-19 2015-03-21 2015-03-21 2015-03-21 2015-03-21 2015-03-22 2015-03-22 2015-03-22 2015-03-22 2015-03-24 2015-03-24 2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 2015-03-28 2015-03-29 2015-03-30 2015-04-02 2015-04-04 2015-04-06 2015-04-12 2015-04-14 2015-04-16 2015-04-16 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-19 2015-04-20 所属人 陈起飞 张秀婷 张秀婷 张秀婷 徐天然 徐超 徐超 陈起飞 谢雪梅 张蕊 陈起飞 江涛 褚程程 褚程程 褚程程 陈东芳 冯迪 陈起飞 张秀婷 张秀婷 陈起飞 冯迪 冯迪 陈起飞 李忠恒 张秀婷 陈起飞 徐超 李忠恒 陈东芳 李忠恒 张秀婷 张秀婷 褚程程 李忠恒 李忠恒 褚程程 谢雪梅 肖啸 刘元骅 刘元骅 赵俊 许奕 许奕 谢雪梅 肖啸 陈东芳 谢雪梅 冯迪 肖啸 7天内 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15天内 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 21天内
1：每日电话邀约表30份
2017新品发布会（江西吉安站）三只小熊顾客邀约表
每日电话邀约登录表格1
编号 家长姓名 宝贝年龄
电话
到店时 打电话时间 间
住址
门市
电访时间一 电访时间二
1
2
3
4
5
6
7
8
9ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19 20 21 22 23 24 25
注意事项：本表格必须每日由周总核查落实 1.最好确实登记，追踪登记，查核登记。在有效记录中掌握客人咨询数量和咨询需求资料及统计相应价位 产品 消费需求反应。 2.登记部门由前台和营销员登负责执行和落实工作职责，部门主管，确实执行 监督 核查 完成公司交付事项统计 签名查核 汇报。 3.按照登记有效资料，在一定时间内进行联系和问候 掌握 登记，完成陌生到客户建立，积极掌握资源采集和转介绍功能，有效扩张资源使用。
电访时间三
重要记载
每日电话邀约登录表格1
编号 家长姓名 宝贝年龄
电话
到店时 打电话时间 间
住址
门市
电访时间一 电访时间二
1
2
3
4
5
6
7
8
9ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19 20 21 22 23 24 25
注意事项：本表格必须每日由周总核查落实 1.最好确实登记，追踪登记，查核登记。在有效记录中掌握客人咨询数量和咨询需求资料及统计相应价位 产品 消费需求反应。 2.登记部门由前台和营销员登负责执行和落实工作职责，部门主管，确实执行 监督 核查 完成公司交付事项统计 签名查核 汇报。 3.按照登记有效资料，在一定时间内进行联系和问候 掌握 登记，完成陌生到客户建立，积极掌握资源采集和转介绍功能，有效扩张资源使用。
电访时间三
重要记载
邀约管控表
将关键信息手 写录在此处） 不参加/客 关注车型，价格条 户等级/成 件，付款方式，车 交预期） 辆用途等） 一次，填写 更新信息） 次） 填写更新信息）
结果（同第一 次，询问参加人 数）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
邀约记录表(电话)
销售顾问： 有望客户数： 客户关键信 息 其中H: A: B: C: 第二次邀约
（周三/四,每天用不同颜色的 笔记录）
第一次邀约
（周一/二,每天用不同颜色的 笔记录）
第三次邀约
（周五,每天用不同颜色的笔记录）
序号 客户名称
电话
明 （每位客户核对 初恰 预约 内容（要求了解信 结果（参 确 地区 营业员活动日 息，如购车人/用车 加/不确定/ 内容（同第 期 车型 期回访记录， 度 结果（同第一 内容（同第一次， 人，
结果（同第一 次，询问参加人 数）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
邀约记录表(电话)
销售顾问： 有望客户数： 客户关键信 息 其中H: A: B: C: 第二次邀约
（周三/四,每天用不同颜色的 笔记录）
第一次邀约
（周一/二,每天用不同颜色的 笔记录）
第三次邀约
（周五,每天用不同颜色的笔记录）
序号 客户名称
电话
明 （每位客户核对 初恰 预约 内容（要求了解信 结果（参 确 地区 营业员活动日 息，如购车人/用车 加/不确定/ 内容（同第 期 车型 期回访记录， 度 结果（同第一 内容（同第一次， 人，
招商会邀约客户统计表
【组名：
组】 年 月 日 招商会议 邀约客户统计表
注：1.加盟意向分为 A B C 三类（A类客户是会议现场重点跟进客户）2.意向性及沟通情况说明：主要填写客户有无店面，
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
备注
第一次通话时间
信息来源 咨询区域
客户姓名 手机或固话
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
会议 邀约客户统计表
及沟通情况说明：主要填写客户有无店面，近期就想创业，通过电话沟通对客户进行判断，然后进行ABC分类。
加盟意向
其它联系方式
意向性及沟通情况说明
第二次确认
然后进行ABC分类。
客户跟进及沟通情况说明（在空格中确定当天跟进后的意向级别，
第三次确认
是否发送邀请函
客户是否同意邀请
1
23ຫໍສະໝຸດ 4天跟进后的意向级别，并且在插入批注说明跟进情况说明）
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31
组】 年 月 日 招商会议 邀约客户统计表
注：1.加盟意向分为 A B C 三类（A类客户是会议现场重点跟进客户）2.意向性及沟通情况说明：主要填写客户有无店面，
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
备注
第一次通话时间
信息来源 咨询区域
客户姓名 手机或固话
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
会议 邀约客户统计表
及沟通情况说明：主要填写客户有无店面，近期就想创业，通过电话沟通对客户进行判断，然后进行ABC分类。
加盟意向
其它联系方式
意向性及沟通情况说明
第二次确认
然后进行ABC分类。
客户跟进及沟通情况说明（在空格中确定当天跟进后的意向级别，
第三次确认
是否发送邀请函
客户是否同意邀请
1
23ຫໍສະໝຸດ 4天跟进后的意向级别，并且在插入批注说明跟进情况说明）
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31
市场营销部电话接听记录表
登记人：
市场营销部电话接听记录表
姓名： Tel/Fax： 客户来源： A 回头客 B 网站 C 广告 D 会员 E 朋友介绍 F 其它 公司名称： 客户类型： S J L ZH A 温泉 B 酒店 C 餐饮 D 会议 E 团体购票 预定项目： F 新政策咨 询 G 签订协议 H 转接电话 I 咨询整体 J 咨询路线 K 网络预定 L 其它 提醒： 小童收费 用 入住时间 政策 加床费 提醒： 费用 预定项目： 区域： 姓名： Tel/Fax： 客户来源： A 回头客 B 网站 C 广告 D 会员 E 朋友介绍 F 其它 公司名称： 客户类型： S J L ZH A 温泉 B 酒店 C 餐饮 D 会议 E 团体购票 F 新政策咨 询 G 签订协议 H 转接电话 I 咨询整体 J 咨询路线 K 网络预定 L 其它 小童收费 入住时间 政策 加床 提醒： 小童收费 用 入住时间 政策 加床费 预定项目： 区域： 姓名： Tel/Fax： 客户来源： A 回头客 B 网站 C 广告 D 会员 E 朋友介绍 F 其它 A 温泉 B 酒店 C 餐饮 D 会电话 I 咨询整体 J 咨询路线 K 网络预定 L 其它 区域：
公司名称： 客户类型： S J L ZH 消费需求：
消费需求：
消费需求：
身份证件 假日收费 推荐 备注： A 成交 来电时间： 日 登记人：
身份证件 假日收费 推荐 备注：
身份证件 假日收费 推荐 备注：
B 未成交 年 月
A 成交 来电时间： 日 登记人：
B 未成交 年 月
A 成交 来电时间： 年
B 未成交 月 日
4S店客户邀约跟踪表
礼品名称 注：邀约结果为：A到店；D成交；F继续跟踪；L战败 要求本表格在两周内完成，CA在两周内3次邀约客户均不能到店的信息视为失效信息。
客户邀约跟踪表客户姓名联系电话意向车型贵宾卡号码短信邀约电话拜访短信提醒电话确认贵宾卡邀约结果到店人数礼品领取活动主题活动简介电话话术短信话术礼品名称注
客户邀约跟踪表
客户姓名 联系电话 意向车型 贵宾卡号码 短信邀约 邀 约 流 程 电话拜访 短信提醒 电话确认 贵宾卡 邀 约 次 数 1 2 3
邀约结果 到店人数 礼品领取 活动主题
客户邀约跟踪表客户姓名联系电话意向车型贵宾卡号码短信邀约电话拜访短信提醒电话确认贵宾卡邀约结果到店人数礼品领取活动主题活动简介电话话术短信话术礼品名称注
客户邀约跟踪表
客户姓名 联系电话 意向车型 贵宾卡号码 短信邀约 邀 约 流 程 电话拜访 短信提醒 电话确认 贵宾卡 邀 约 次 数 1 2 3
邀约结果 到店人数 礼品领取 活动主题
示例：营销会议-邀约客户统计表
户跟进及沟通情况说明（在空格中确定当天跟进后的意向级别，并且在插入批注说明跟
客户是否同意邀请
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
且在插入批注说明跟进情况说明）
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31
备注
【组名：
】 年 月 日 营销会议-邀约客户统计表
注：1.加盟意向分为 A B C 3类（A类客户是会议现场重点跟进客户）2.意向性及沟通情况说明：主要填写客户有无店面， ABC分类。
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
第一次通话时间 信息来源
咨询区域
客 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
统计表
说明：主要填写客户有无店面，近期就想创业，通过电话沟通对客户进行判断，然后进行
客户跟进及沟通情况说明（
其它联系方式
意向性及沟通情况说明
第二次确认 第三次确认 是否发送邀请函
市场部周年庆活动电话邀约话术
市场部周年庆活动电话邀约话术
老客户（之前买过理财产品的客户/见过面的）
某某女士/先生（称呼根据实际情况而定，力求亲切自然，张阿姨等）您好，我是xx的xx，说话方便吗？是这样的阿姨，我们公司为了回馈新老客户对公司的支持，特意于下周六在公司举行周年庆客户联谊会，为此，公司请到一位非常专业的家庭理财规划师来到现场间，非常欢迎您参加我们的活动，那阿姨到时我把请束给您送过来，您看是明天上午还是下午过来呢？
没时间、没兴趣
是这样的阿姨，本次活动名额有限，每人只能邀请两位，因为您之前对我工作的支持今天特意给您留了一个名额，而且活动期间还有抽奖，有精美大礼等着呢，不来的话就太可惜了是吧。
那您看明天上午还是下午我把请束给您送过来呢。