广东空调项目商业计划书

广东空调项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

改革开放前，空调属于“舶来品”、“奢侈品”，国内空调销售基本

从国外进口，1978年国内空调销量仅1万台。改革开放后，随着国外进口

空调涌入、外资逐渐进入，国内市场得以逐渐培育。这一时期，空调市场“四朵金花”（春兰、华宝、东宝、宝花）占据主导地位，但此时空调零

部件均从国外进口，在国内组装，同时也包括大量的进口整机。这一时期，青岛海尔、格力电器分别成立于1984年、1985年，美的于1980年进入家

电行业。1988年，华宝空调器厂生产我国了第一台分体壁挂式空调KF-

19G1A，标志着由窗式空调向分体壁挂式空调的过渡。

随着人口红利的消失，我国空调行业已经从快速发展阶段转向高质量

发展阶段，2019年由于房地产增速放缓、中低端同质化严重、价格战等因

素的影响，我国空调行业内销疲软，行业整体产量和销量增速再次出现放

缓现象。

该空调项目计划总投资8871.63万元，其中：固定资产投资

7257.98万元，占项目总投资的81.81%；流动资金1613.65万元，占

项目总投资的18.19%。

达产年营业收入11136.00万元，净利润2051.95万元，达产年纳

税总额1205.04万元；达产年投资利润率30.84%，投资利税率36.71%，投资回报率23.13%，全部投资回收期5.82年，提供就业职位173个。

广东空调项目商业计划书目录

第一章项目基本信息

第二章项目建设及必要性

第三章市场研究

第四章产品规划及建设规模

第五章项目土建工程

第六章运营管理模式

第七章风险评价分析

第八章 SWOT分析

第九章实施进度

第十章投资估算

第十一章经济评价

第十二章项目总结、建议

第一章项目基本信息

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

广东空调项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx经济示范区良好的产业基础和创新

氛围，充分发挥区位优势，全力打造以空调为核心的综合性产业基地，年产值可达11000.00万元。

二、项目承办单位

xxx集团

三、战略合作单位

xxx集团

四、项目建设背景

2018年中国空调总产量为20486.0万台，2019年中国空调总产量为21866.2万台，预计2020年中国空调总产量将达23593.9万台。

随着人们生活水平的提高,室内空调已经俨然成为生活中不可缺少的家

用电器。2019年国内家用空调总销量15062.7万台，同比下滑0.74%；内

销9216.3万台，同比下滑0.69%。据预测，2020年中国家用空调总销量将达16143.8万台，内销9668.5万台。

xx经济示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx经济示范区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx经济示范区，进一步巩固xx经济示范区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8871.63万元，其中：固定资产投资7257.98万元，占项目总投资的81.81%；流动资金1613.65万元，占项目总投资的18.19%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入11136.00万元，总成本费用8400.06万元，税金及附加143.68万元，利润总额2735.94万元，利税总额3256.99万元，税后净利润2051.95万元，达产年纳税总额1205.04万元；达产年投资利润率30.84%，投资利税率36.71%，投资回报率

23.13%，全部投资回收期5.82年，提供就业职位173个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济示范区及xx经济示范区空调行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济示范区空调产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“广东空调项目”，项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位173个，达产年纳税总额1205.04万元，可以促进xx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.84%，投资利税率36.71%，全部投资回报率23.13%，全部投资回收期5.82年，固定资产投资回收期

5.82年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产

业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力

军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济

的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，

截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超

过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超

过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。