客户关系管理系统crm)操作手册
veeva产品操作手册
veeva产品操作手册一、简介Veeva 是一款功能强大的客户关系管理（CRM）系统，它能够帮助企业更有效地管理客户信息、销售流程和业务数据。
本操作手册将为您详细介绍Veeva 的基本功能、使用方法和操作步骤。
二、系统登录与配置1.打开浏览器，输入Veeva 的网址，进入登录页面。
2.在登录页面输入用户名和密码，点击“登录”按钮进入系统。
3.首次登录时，需要进行系统配置，包括语言、时区、办公地点等。
三、系统界面与菜单1.Veeva 系统界面简洁明了，主要由菜单栏、工具栏、工作区和状态栏组成。
2.菜单栏包含系统的主要功能模块，如销售、市场、服务、分析等。
3.工具栏提供常用功能的快捷方式，方便用户快速操作。
4.工作区是用户进行实际操作的区域，可以显示和编辑客户信息、销售线索等。
5.状态栏位于系统底部，显示当前登录用户信息和系统状态。
四、客户信息管理1.在菜单栏中选择“客户”选项，进入客户信息管理页面。
2.在客户信息管理页面，可以查看、添加、编辑和删除客户信息。
3.客户信息包括姓名、联系方式、所属行业等，可根据实际需求进行设置。
五、销售线索管理1.在菜单栏中选择“销售线索”选项，进入销售线索管理页面。
2.在销售线索管理页面，可以查看、添加、编辑和删除销售线索。
3.销售线索包括来源、状态、优先级等属性，可根据实际需求进行设置。
六、销售机会管理1.在菜单栏中选择“销售机会”选项，进入销售机会管理页面。
2.在销售机会管理页面，可以查看、添加、编辑和删除销售机会。
3.销售机会包括客户名称、销售代表、预计销售额等属性，可根据实际需求进行设置。
七、市场活动管理1.在菜单栏中选择“市场活动”选项，进入市场活动管理页面。
2.在市场活动管理页面，可以查看、添加、编辑和删除市场活动。
3.市场活动包括活动名称、目标受众、预算等属性，可根据实际需求进行设置。
CRM客户关系管理系统用户手册
CRM客户关系管理系统用户手册CRM客户关系管理系统用户手册1、系统概述1.1 系统介绍1.2 功能特点1.3 系统架构1.4 技术要求2、安装与配置2.1 硬件需求2.2 软件需求2.3 系统安装步骤2.4 系统配置步骤3、用户管理3.1 注册用户3.2 用户登录与退出3.3 用户权限管理3.4 用户个人设置4、客户管理4.1 新建客户4.2 查看客户信息4.3 编辑客户信息4.4 删除客户4.5 客户分类管理5、联系人管理5.1 新建联系人5.2 查看联系人信息 5.3 编辑联系人信息 5.4 删除联系人5.5 联系人分组管理6、销售管理6.1 创建销售机会6.2 查看销售机会信息 6.3 编辑销售机会信息6.4 删除销售机会6.5 销售报表分析7、市场营销管理7.1 创建市场活动7.2 查看市场活动信息 7.3 编辑市场活动信息 7.4 删除市场活动7.5 市场活动分析报告8、客户服务管理8.1 创建服务请求8.2 查看服务请求信息 8.3 编辑服务请求信息 8.4 删除服务请求8.5 客户满意度调查9、报表与分析9.1 客户报表9.2 销售报表9.3 市场报表9.4 客户服务报表10、系统维护10.1 数据备份与恢复10.2 系统日志管理10.3 系统更新与升级附件：法律名词及注释：- GDPR：General Data Protection Regulation，通用数据保护条例，是欧盟对个人数据保护和隐私的法规标准。
- CCPA：California Consumer Privacy Act，加州消费者隐私法，是加州对个人数据保护和隐私的法规标准。
- DPA：Data Processing Agreement，数据处理协议，是指数据控制者与数据处理者之间就数据处理事宜达成的协议。
电商平台客户关系管理系统操作手册
电商平台客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能概述 (3)1.2.1 客户信息管理 (3)1.2.2 客户服务管理 (3)1.2.3 营销活动管理 (3)1.2.4 数据分析 (4)1.2.5 客户关怀 (4)1.2.6 会员管理 (4)1.2.7 协同办公 (4)1.2.8 系统集成 (4)1.2.9 安全保障 (4)第二章系统登录与退出 (4)2.1 系统登录 (4)2.1.1 登录入口 (4)2.1.2 输入用户名和密码 (4)2.1.3 验证码校验 (4)2.1.4 登录按钮 (5)2.1.5 记住用户名 (5)2.2 密码找回 (5)2.2.1 密码找回入口 (5)2.2.2 验证身份 (5)2.2.3 发送验证码 (5)2.2.4 设置新密码 (5)2.2.5 确认修改 (5)2.3 系统退出 (5)2.3.1 退出入口 (5)2.3.2 安全退出 (5)第三章客户信息管理 (5)3.1 客户信息录入 (5)3.1.1 录入流程 (6)3.1.2 录入注意事项 (6)3.2 客户信息查询 (6)3.2.1 查询流程 (6)3.2.2 查询注意事项 (6)3.3 客户信息修改与删除 (6)3.3.1 修改流程 (6)3.3.2 删除流程 (6)3.3.3 修改与删除注意事项 (7)第四章客户分类管理 (7)4.1 客户分类设置 (7)4.1.1 功能概述 (7)4.1.2 操作步骤 (7)4.1.3 注意事项 (7)4.2 客户分类调整 (7)4.2.1 功能概述 (7)4.2.2 操作步骤 (7)4.2.3 注意事项 (8)4.3 客户分类查询 (8)4.3.1 功能概述 (8)4.3.2 操作步骤 (8)4.3.3 注意事项 (8)第五章客户沟通管理 (8)5.1 客户沟通记录 (8)5.1.1 记录内容 (8)5.1.2 记录原则 (8)5.1.3 记录方法 (9)5.2 沟通方式管理 (9)5.2.1 沟通方式分类 (9)5.2.2 沟通方式选择 (9)5.2.3 沟通方式管理 (9)5.3 沟通记录查询 (9)5.3.1 查询条件 (9)5.3.2 查询结果 (10)5.3.3 查询权限 (10)5.3.4 查询优化 (10)第六章客户关怀管理 (10)6.1 客户关怀策略设置 (10)6.2 关怀任务分配 (10)6.3 关怀效果评估 (11)第七章客户反馈管理 (11)7.1 反馈信息收集 (12)7.1.1 反馈渠道 (12)7.1.2 反馈信息收集流程 (12)7.2 反馈处理与回复 (12)7.2.1 反馈分类 (12)7.2.2 反馈处理流程 (12)7.2.3 反馈回复 (12)7.3 反馈统计分析 (13)7.3.1 统计分析内容 (13)7.3.2 统计分析流程 (13)第八章客户数据分析 (13)8.1 客户消费分析 (13)8.2 客户满意度分析 (14)8.3 客户流失率分析 (14)第九章系统设置与权限管理 (15)9.1 系统参数设置 (15)9.1.1 参数概述 (15)9.1.2 参数设置流程 (15)9.2 用户权限分配 (15)9.2.1 权限概述 (15)9.2.2 权限分配流程 (15)9.3 日志管理 (16)9.3.1 日志概述 (16)9.3.2 日志管理流程 (16)第十章帮助与支持 (16)10.1 常见问题解答 (16)10.1.1 登录与注册 (16)10.1.2 功能操作 (16)10.1.3 系统设置 (17)10.2 联系我们 (17)10.3 更新日志 (17)第一章概述1.1 系统简介电商平台客户关系管理系统（以下简称“CRM系统”）是一款专为电子商务企业设计的客户关系管理软件。
CRM系统操作手册
CRM系统操作手册编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（CRM系统操作手册）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为CRM系统操作手册的全部内容。
浙科客户关系管理实践教学软件用户指南第一章软件概述 (3)1.1 CRM简介 (3)1。
2 CRM的现状与发展 (3)1。
3 CRM教学与浙科CRM教学软件 (4)第二章系统功能说明 (5)2。
1 功能介绍 (5)2.2 线索管理 (5)2.3 客户/联系人管理 (9)2.4 销售机会管理 (13)2。
5 竞争对手管理 (15)2.6 销售预期管理 (18)2。
7 市场拓广 (19)2.8 客服管理 (19)2.9 报表管理 (21)2。
10 日历管理 (22)2。
11 设置 (24)第三章 CRM教学实验 (29)3。
1 实验准备 (29)3.2 开始实验 (30)3.3 主要业务流程 (31)第一章软件概述1.1 CRM简介计算机、通讯技术、网络应用的飞速发展改变了人们的生活方式，也改变着传统的商业模式。
电子商务在全球范围内如火如荼的开展，使得企业接触客户的方式、销售产品的方式和服务客户的方式都发生了深刻的变化.在这样的环境下，客户的期望值和需求越来越高，要求的产品和服务要比以往更好,在产品更新换代越来越快、价格越来越低的情况下,能够争取到更多的客户对于信息时代的商家来说尤为重要。
企业管理信息化一步步走向实现使得以客户为中心的新的客户关系管理模式的建立成为可能.客户信息是客户关系管理的基础。
数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展以及在企业管理中的应用，使得收集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高。
云管理系统CRM系统操作手册
云管理系统CRM系统操作手册云管理系统CRM系统操作手册一、前言本操作手册旨在为使用云管理系统CRM系统的用户提供操作指南和技术说明，以便高效地进行客户关系管理。
本手册主要针对以下方面进行详细说明：系统安装与配置、数据输入与整理、模块功能详解、常见问题解答以及安全与维护。
二、系统安装与配置1、下载并安装CRM系统：根据您的设备（电脑、手机、平板等），从我们的官网下载适用的CRM系统，并按照提示进行安装。
2、配置系统：在安装完成后，按照系统要求进行配置，例如设置公司名称、员工信息、部门及权限等。
3、连接云端：确保您的设备联网，然后按照系统提示连接云端，以便实时同步数据。
三、数据输入与整理1、客户信息：输入并更新客户的详细信息，包括姓名、联系方式、需求等。
2、产品信息：输入并更新公司销售的产品信息，包括产品名称、价格、规格等。
3、销售数据：记录每次销售活动的详细信息，包括销售金额、销售渠道等。
4、市场活动：记录市场活动的详情，包括活动名称、预算、时间等。
5、数据分析：利用系统提供的数据分析工具，对销售数据和市场活动进行分析，以便优化销售策略。
四、模块功能详解1、客户管理：该模块用于管理客户信息，包括查询、添加、编辑客户信息等功能。
2、产品管理：该模块用于管理产品信息，包括查询、添加、编辑产品信息等功能。
3、销售管理：该模块用于管理销售数据，包括查询、分析销售数据等功能。
4、市场活动管理：该模块用于管理市场活动，包括查询、添加、编辑市场活动等功能。
5、报告与分析：该模块提供数据分析功能，帮助用户了解销售趋势，优化销售策略。
五、常见问题解答本部分将详细解答用户在使用CRM系统过程中可能遇到的问题，例如如何添加新客户、如何查看销售报告等。
我们将在后续的更新中不断补充和完善此部分内容。
六、安全与维护1、定期备份：建议用户定期备份数据，以防数据丢失或损坏。
2、系统更新：当系统有新的更新时，应及时进行更新以获得更好的使用体验和安全性。
CRM客户管理系统使用手册
客户管理手册今天的客户既可以通过传统市场所提供的销售形式接触各类产品，也可以方便地透过互联网找到自己感兴趣的产品。
他们的消费方式由被动接受变为主动选择，这一变化要求企业必须接受这样一个事实：即客户有了比以往任何时候都多的对产品和服务进行选择和比较的机会与权利，客户成了真正的上帝。
这种变化了的市场环境，对企业而言既是挑战也是机遇。
企业如何实现对多渠道销售与服务的集成、统一管理，就需要有一套完整的客户关系管理（以下简称为CRM）的理论与技术实现手段。
CRM系统的实施目标CRM系统的实施在一定程度上改变了企业对市场以及客户的看法。
过去，企业把发展新客户看作是扩大市场的关键因素。
现在，企业不但要重视新客户的发展，更要注重对原有客户的保持和潜力发掘。
通过对客户交往的全面记录与分析，不断加深对客户需要的认识，开发现有客户存在的购买潜力，达到进一步提高销售额，降低成本，增加利润率，提高客户满意程度的目标。
●提高销售额。
利用CRM系统提供的多渠道的客户信息，确切了解客户的需求，增加销售的成功几率，进而提高销售收入。
●增加利润率。
由于对客户的更多了解，业务人员能够有效地抓住客户的兴趣点，有效进行销售，避免盲目的以价格让利取得交易成功，从而提高销售利润。
●提高客户满意程度。
CRM系统提供给客户多种形式的沟通渠道，同时又确保各类沟通方式中数据的一致性与连贯性，利用这些数据，销售部门可以对客户要求做出迅速而正确的反应，让用户在对购买产品满意的同时也认可并愿意保持与企业的有效沟通关系。
●降低市场销售成本。
由于对客户进行了具体甄别和群组分类，并对其特性进行分析。
使市场推广和销售策略的制定与执行避免了盲目性，节省时间和资金。
CRM的实施阶段目前，实施CRM管理系统的企业都不约而同地将市场、销售与售后服务业务的集成作为项目实施的目标。
从客户关系管理的长远目标来看，这一步骤是十分必要的，但它不是CRM实施的全部内容。
市场、销售与服务的高度集成化确实可以带来业务部门工作效率的提高，但集成化的系统本身并不能加强企业对市场的认识和了解程度，也不能因此密切与客户关系。
CRM业务管理及管理知识操作手册
CRM业务管理及管理知识操作手册CRM（Customer Relationship Management，即客户关系管理）是一种整合和管理客户信息，提供个性化服务，从而增加客户忠诚度和营销效益的业务管理工具。
本手册将介绍CRM业务管理的基本概念、操作步骤以及相关的管理知识，帮助企业实施有效的CRM战略。
一、CRM业务管理概览1. CRM概念CRM是一种管理策略和技术，旨在建立和维护与客户之间的良好关系，并通过精确的客户信息和个性化的服务提供方式来满足客户需求。
2. CRM的目标和优势目标：增加客户忠诚度、提高销售和市场营销效果、优化客户服务、实现业务增长。
优势：提供个性化的客户体验、减少客户流失、增加重复购买率、提高客户满意度。
二、CRM业务管理步骤1. 定义CRM策略明确企业的CRM目标和愿景，并制定相应的策略和计划。
确定关键的客户细分和目标市场，建立客户关系管理团队。
2. 收集客户数据收集客户相关数据，包括基本信息、购买记录、交互历史等。
建立客户数据库并进行数据整合，确保数据的准确和完整。
3. 分析客户需求和行为通过对客户数据库的分析，了解客户需求和行为模式。
根据不同客户群体的特点，制定个性化营销和服务策略。
4. 实施营销活动根据客户需求和行为分析结果，执行个性化的营销活动。
包括精准定位、推送个性化的产品和服务信息，提供优惠和奖励措施等。
5. 跟进客户反馈及时关注客户反馈和投诉，并进行快速响应和解决。
定期进行客户满意度调查，收集客户意见和建议，不断优化产品和服务。
6. 培训和发展团队为CRM团队提供必要的培训和发展机会，确保团队成员具备CRM技能和知识。
建立良好的沟通和合作机制，促进团队协作效果。
三、CRM管理知识1. 项目管理CRM实施是一个项目，需要进行项目规划、执行和控制。
掌握项目管理知识和方法，进行项目计划和资源分配。
2. 数据管理数据是CRM的核心，需要合理管理和保护客户数据。
建立数据管理制度、备份数据、确保数据的准确性和完整性。
客户关系管理系统操作指南
客户关系管理系统操作指南客户关系管理系统（CRM）是一种帮助企业管理和建立客户关系的工具。
它可以帮助企业更好地了解客户需求、提供个性化服务，并提升客户满意度。
本文将为您介绍CRM系统的操作指南，帮助您更好地利用CRM系统进行客户关系管理。
一、登录与个人设置1. 打开CRM系统，并输入您的登录账号和密码进行登录。
2. 登录成功后，在个人设置中填写您的个人信息，例如姓名、联系方式等，确保其他员工可以准确识别您。
二、客户信息管理1. 新建客户信息：在CRM系统界面上找到“客户管理”或类似的模块，点击“新建客户”按钮，填写客户信息，如公司名称、联系人、联系方式等，并保存。
2. 编辑客户信息：找到需要编辑的客户信息，点击“编辑”按钮，对客户信息进行修改，并保存。
3. 删除客户信息：找到需要删除的客户信息，点击“删除”按钮，确认删除操作。
三、客户沟通管理1. 拜访记录：在CRM系统界面上找到“日程管理”或类似的模块，点击“新建日程”按钮，填写拜访信息，如拜访时间、地点、目的等，并保存。
2. 电话记录：在CRM系统界面上找到“通话记录”或类似的模块，输入客户电话号码，并点击“拨打”按钮，记录通话内容以及客户反馈。
3. 邮件记录：在CRM系统界面上找到“邮件管理”或类似的模块，点击“新建邮件”按钮，填写邮件主题、收件人、正文等，并保存发送记录。
四、销售机会管理1. 新建销售机会：在CRM系统界面上找到“销售管理”或类似的模块，点击“新建销售机会”按钮，填写销售机会相关信息，如机会名称、预计销售金额等，并保存。
2. 阶段跟进：在销售机会列表中找到需要跟进的销售机会，点击“跟进”按钮，填写跟进内容，如与客户的沟通记录、下一步计划等，并保存。
3. 销售机会关闭：在销售机会列表中找到已经成交或失效的销售机会，点击“关闭”按钮，填写关闭原因，并保存。
五、报表分析1. 销售报表：在CRM系统界面上找到“报表分析”或类似的模块，选择需要生成的销售报表类型，如销售额统计、销售漏斗等，点击“生成报表”按钮，查看报表结果，并可以导出为Excel或PDF格式。
CRM运营管理员操作手册
CRM运营管理员操作手册简介CRM(Customer Relationship Management)运营管理员是负责管理客户关系管理系统的人员，主要负责维护、优化、监控和管理CRM系统的日常运营工作。
本文档旨在为CRM运营管理员提供系统的操作手册，帮助他们更好地进行日常工作。
登录为了登录CRM系统，您需要输入您的用户名和密码，以验证您的身份。
如果您还没有账号，同样可以使用注册功能进行注册。
首页系统概览在系统概览中，您可以看到客户数量、销售金额、成交率等信息。
此外，您能够直观地了解各项销售数据的变化情况。
系统概览为您的日常工作提供了重要指标与参考。
商机管理商机是指潜在的销售机会，它是由客户提出的需求或者销售人员发现的机会。
商机管理包括商机的录入、分配、跟踪、分析等工作。
您可以通过商机管理进行有效的销售工作。
客户管理CRM系统是以客户为中心的工具，客户管理是系统的核心。
在客户管理中，您可以对客户信息进行维护、筛选、分析等工作，并且可以对客户进行分类、标签等操作。
同时，您可以针对不同的客户群体进行不同的营销策略。
销售管理销售管理是对销售业绩进行跟踪、分析与管理的工作。
它包括销售订单管理、销售报表分析、销售目标设定等功能。
销售管理可以有效提升销售人员的工作效率，提高公司的销售业绩。
市场营销市场营销是通过不断地对市场进行分析和了解，达到提高销售业绩的目的。
您可以在市场营销中设置活动、分发促销券、发送邮件等操作。
这些营销手段可以有效拉近与客户的关系，增加客户的满意度和购买欲望。
系统设置系统设置是为了满足企业的不同需求而设定的。
您可以在系统设置中对系统常量进行设置，创建用户组、分配权限等操作。
此外，您还可以设置登录IP、日志记录等内容。
常用操作添加客户在CRM系统中，您可以根据客户来源（如展会、网络、电话、客户介绍等）将客户进行分类，并对客户的信息进行维护、整理和分析。
添加客户的操作步骤如下：1.点击左侧菜单中的“客户管理”按钮；2.在页面左上方点击“添加客户”按钮；3.填写客户的详细信息，保存即可。
CRM上线操作说明
CRM上线操作说明一、CRM系统简介：CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理系统，是一种通过管理公司与客户之间的沟通和互动，提高客户满意度，增加销售额的软件工具。
下面将为大家介绍如何进行CRM系统的上线操作。
二、上线前准备：1.确定系统需求：在上线之前，需要明确系统的功能需求，包括客户数据管理、销售管理、市场营销、客户服务等方面的具体功能，并进行系统参数设置。
2. 数据准备：将现有客户、销售记录、市场活动等数据准备好，可通过Excel表格导入系统。
三、系统上线操作步骤：1.安装CRM系统：根据CRM提供的安装文件和安装说明，将系统安装到指定的服务器上，确保服务器具备系统的运行条件。
2.配置系统参数：登录CRM系统管理员账号，进入系统设置功能，根据实际需求进行系统参数的配置，包括公司信息、用户权限、数据备份等设置，确保系统按照需求运行。
3.导入客户数据：将之前准备好的客户数据导入CRM系统，确保客户信息得以保存和管理，提高工作效率。
4.设置销售流程：根据公司的销售流程，在CRM系统中设置相应的销售阶段和跟进动作，包括线索、机会、合同等，以便进行销售管理和跟进。
5.常用功能操作：b)销售管理：将销售线索、机会、合同等信息输入系统，并设定提醒，以便销售人员及时跟进和回访，提高销售效率。
d)客户服务：通过CRM系统记录客户的问题和投诉，并及时回复和解决，提高客户满意度和忠诚度。
e)报表分析：通过CRM系统生成各种报表，进行业绩分析、客户分析等，为决策提供数据支持。
四、上线后运营管理：1.进行系统培训：将CRM系统的使用方法和操作流程进行培训，确保员工能够熟练使用系统，并从中获得更好的工作效率。
2.管理系统日志：定期查看系统的日志记录，了解系统的使用情况和异常情况，并进行必要的修复和优化。
3.数据备份与恢复：定期进行系统数据的备份，以防数据丢失或系统故障，保证数据安全性。
客户关系管理系统说明书
客户关系管理系统说明书1. 简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种用于管理和维护企业与客户之间关系的信息化工具。
本说明书将详细介绍CRM系统的功能、特点和使用方法，帮助用户全面了解系统并正确地使用它。
2. 功能概述2.1 客户信息管理CRM系统提供了客户信息的录入、修改和查询功能。
用户可以在系统中存储客户基本信息，包括姓名、联系方式、地址等，方便随时查阅。
2.2 销售机会追踪系统还提供了销售机会追踪的功能，用户可以根据客户的需求记录销售机会，跟踪销售进展，并制定相应的销售策略。
2.3 销售业绩分析CRM系统可以自动生成销售业绩报表，用户可以根据销售数据进行分析，了解销售情况，发现问题并制定改进措施。
2.4 售后服务管理系统支持售后服务管理功能，用户可以记录客户反馈、处理过程和结果，及时解决客户问题，提升客户满意度。
2.5 营销活动管理CRM系统还提供了营销活动管理功能，用户可以制定营销计划、跟踪活动进展，并评估活动效果，为企业的营销决策提供数据支持。
3. 特点及优势3.1 数据集中化CRM系统将客户信息集中存储，用户可以从系统中快速、准确地获取客户信息，提升工作效率。
3.2 自动化流程系统提供了自动化流程功能，能够自动化处理一些流程化或重复性的工作，提高工作效率。
3.3 数据分析和报告CRM系统可以分析各项销售数据并生成报表，用户可以根据报表找出问题所在，并制定相应的解决方案。
3.4 提升客户满意度CRM系统支持跟踪客户需求和售后服务管理，帮助企业更好地满足客户需求，提升客户满意度。
4. 使用方法4.1 客户信息管理在系统首页选择“客户信息管理”，点击“新建客户”按钮，填写客户的基本信息，点击保存即可完成客户信息录入。
用户可以通过搜索功能快速查询客户信息。
4.2 销售机会追踪在系统首页选择“销售机会追踪”，点击“新建机会”按钮，填写销售机会信息，包括客户需求、竞争对手等，点击保存即可进行销售机会追踪。
客户关系管理系统操作指南
客户关系管理系统操作指南第一章概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能概述 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 联系人管理 (4)1.2.3 销售机会管理 (4)1.2.4 销售漏斗管理 (4)1.2.5 任务与日程管理 (4)1.2.6 客户服务管理 (4)1.2.7 统计分析 (4)1.2.8 系统设置 (5)第二章用户注册与登录 (5)2.1 用户注册 (5)2.1.1 注册流程 (5)2.1.2 注册注意事项 (5)2.2 用户登录 (5)2.2.1 登录流程 (5)2.2.2 登录注意事项 (6)2.3 密码找回与修改 (6)2.3.1 密码找回 (6)2.3.2 密码修改 (6)第三章客户资料管理 (6)3.1 客户资料录入 (6)3.1.1 录入界面 (6)3.1.2 录入信息 (6)3.1.3 提交审核 (7)3.2 客户资料查询 (7)3.2.1 查询界面 (7)3.2.2 查询条件 (7)3.2.3 查询结果 (7)3.3 客户资料修改与删除 (8)3.3.1 修改资料 (8)3.3.2 删除资料 (8)3.3.3 审核修改与删除 (8)第四章客户联系记录管理 (8)4.1 联系记录录入 (8)4.1.1 登录系统 (8)4.1.2 选择联系记录录入模块 (8)4.1.3 录入联系信息 (8)4.1.4 提交保存 (9)4.2 联系记录查询 (9)4.2.2 输入查询条件 (9)4.2.3 查询结果 (9)4.3 联系记录修改与删除 (9)4.3.1 选择联系记录修改与删除模块 (9)4.3.2 修改联系记录 (9)4.3.3 删除联系记录 (10)第五章客户服务管理 (10)5.1 客户服务请求录入 (10)5.1.1 请求录入界面 (10)5.1.2 录入流程 (10)5.1.3 注意事项 (10)5.2 客户服务请求处理 (10)5.2.1 请求分配 (10)5.2.2 处理流程 (10)5.2.3 问题解决 (10)5.3 客户服务进度跟踪 (11)5.3.1 跟踪机制 (11)5.3.2 跟踪操作 (11)5.3.3 跟踪记录 (11)第六章客户关怀管理 (11)6.1 客户关怀计划制定 (11)6.1.1 目的与意义 (11)6.1.2 制定原则 (11)6.1.3 制定流程 (11)6.2 客户关怀任务分配 (12)6.2.1 任务分配原则 (12)6.2.2 任务分配流程 (12)6.3 客户关怀效果评估 (12)6.3.1 评估指标 (12)6.3.2 评估流程 (12)第七章营销活动管理 (12)7.1 营销活动策划 (12)7.1.1 活动目标设定 (12)7.1.2 活动主题创意 (13)7.1.3 活动方案制定 (13)7.1.4 活动预算编制 (13)7.2 营销活动实施 (13)7.2.1 活动宣传推广 (13)7.2.2 活动组织与协调 (13)7.2.3 客户参与与互动 (13)7.2.4 活动数据监控 (13)7.3 营销活动效果分析 (13)7.3.1 数据收集与整理 (13)7.3.3 成功经验与不足分析 (14)7.3.4 持续优化 (14)第八章数据分析与报表 (14)8.1 客户数据分析 (14)8.1.1 数据来源 (14)8.1.2 数据分析方法 (14)8.2 销售数据分析 (14)8.2.1 数据来源 (14)8.2.2 数据分析方法 (15)8.3 报表与导出 (15)8.3.1 报表类型 (15)8.3.2 报表 (15)8.3.3 报表导出 (15)第九章系统权限管理 (15)9.1 用户角色管理 (15)9.1.1 角色创建 (16)9.1.2 角色修改 (16)9.1.3 角色删除 (16)9.2 用户权限分配 (16)9.2.1 用户权限设置 (16)9.2.2 用户权限修改 (16)9.2.3 用户权限撤销 (16)9.3 系统日志管理 (16)9.3.1 日志查询 (16)9.3.2 日志导出 (17)9.3.3 日志清理 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (17)10.1.4 备份策略 (17)10.2 系统恢复 (17)10.2.1 恢复目的 (17)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级与更新 (18)10.3.1 升级与更新目的 (18)10.3.2 升级与更新操作步骤 (18)10.3.3 升级与更新注意事项 (18)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业客户管理水平、优化销售流程、提高客户满意度的信息化管理工具。
TurboCRM操作手册(5.0)
目录第1章系统简介 (2)1.1客户关系管理（CRM）简介 (2)1.2系统主要功能 (2)1.3系统特点 (5)1.4系统运行环境要求 (5)第2章系统安装 (7)2.1安装光盘内容 (7)2.2安装和配置系统 (7)2.2.1 安装TurboCRM系统 (7)2.2.2 安装MSDE Service Pack 1 (9)2.2.3 安装数据库备份工具 (10)2.2.4 配置ODBC (10)2.2.5 配置客户端IE浏览器 (12)第1章系统简介1.1 客户关系管理（CRM）简介客户资源是企业最重要的核心资源。
CRM（Customer Relationship Management），即客户关系管理。
客户关系管理的核心是客户价值管理。
它将客户价值分为既成价值、潜在价值及模型价值。
CRM的主要含义就是通过提供从市场营销到客户服务与关怀的全程业务管理的同时，对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为企业挖掘新的销售机会，并对未来产品发展方向提供科学、量化的指导依据，使企业在快速变化的市场环境中保持永续发展能力。
提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。
它主要包含以下几个主要方面（简称7P）：客户概况分析（Profiling）包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；客户忠诚度分析（Persistence）指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；客户利润分析（Profitability）指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；客户性能分析（Performance）指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；客户未来分析（Prospecting）包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；客户产品分析（Product）包括产品设计、关联性、供应链等；客户促销分析（Promotion）包括广告、宣传等促销活动的管理。
CRM系统操作手册
北京络捷斯特科技发展有限公司客户关系管理系统操作手册拟制：日期：审核：日期：审核：日期：批准：日期：修订记录目录1目录 (2)2引言 (4)2.1编写目的 (4)3通用功能概述 (4)3.1系统登录和界面介绍 (4)3.2通用界面和操作 (7)3.3我的工作台 (11)3.3.1日记 (11)4基础信息管理 (12)4.1潜在客户信息管理 (12)4.1.1基本信息管理 (12)4.1.2转换功能 (13)4.2客户信息管理 (14)4.2.1基本信息管理 (14)4.3联系人信息管理 (15)4.3.1基本信息管理 (15)4.4文档管理 (16)4.4.1文件夹管理 (16)4.4.2文件管理 (17)4.5业务机会管理 (19)4.5.1基本信息管理 (19)4.6产品管理 (20)4.6.1基本信息管理 (20)4.7合同信息管理 (21)4.7.1基本信息管理 (21)4.8市场活动管理 (21)4.8.1基本信息管理 (21)4.9解决方案管理 (22)4.9.1基本信息管理 (22)4.10个案管理 (23)4.10.1基本信息管理 (23)4.11意见管理 (24)4.11.1基本信息管理 (24)4.12任务管理 (25)4.12.1基本信息管理 (25)5CRM报表 (25)5.1CRM分析报表 (25)5.1.1第一部分全面分析 (26)5.1.2第二部分统计分析 (27)5.2CRM报表查询 (34)1 引言1.1编写目的本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述，阐述功能结构及其预期的输入和输出。
本文档的预期读者是客户关系管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。
2 通用功能概述这一节将对系统通用的功能进行的阐述，主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。
2.1系统登录和界面介绍用户打开IE，输入地址进入Logis物流教学管理平台系统首页。
客户关系管理系统操作手册
客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。
客户关系管理系统(CRM)操作手册
客户关系管理系统(CRM)操作手册客户关系管理系统(CRM)操作手册I. 简介客户关系管理系统（CRM）是一种用于管理和维护企业与客户关系的工具。
本操作手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作流程，以便更好地实现客户管理和提升企业的绩效。
II. 登录与账户1. 登录a. 打开CRM系统登录页面b. 输入用户名和密码c. 点击"登录"按钮2. 创建账户a. 若没有账户，点击"注册"按钮b. 填写必要的信息，如用户名、密码、联系方式等c. 点击"提交"按钮完成注册III. 仪表盘CRM系统的仪表盘提供了一个简洁直观的总览，方便用户了解和管理客户的关键信息。
1. 客户总数a. 显示当前系统中的客户总数b. 点击数字可进入客户列表页面2. 销售机会a. 显示待处理和已关闭的销售机会数量b. 点击数字可进入销售机会页面3. 数据分析a. 提供图表展示关键业务指标和趋势分析b. 支持自定义报表的生成和导出IV. 客户管理1. 新增客户a. 在客户列表页面，点击"新增客户"按钮b. 填写客户基本信息，包括名称、地址、联系人等c. 点击"保存"按钮完成新增2. 客户详情页a. 进入客户详情页，查看和编辑客户信息b. 可添加备注、上传附件等3. 客户筛选与搜索a. 利用筛选条件和关键词搜索快速找到特定客户V. 销售机会管理1. 新增销售机会a. 在销售机会页面，点击"新增机会"按钮b. 填写机会的基本信息，如机会名称、预计收入等c. 关联相关客户和销售团队2. 销售机会跟进a. 在销售机会详情页，记录和更新机会的跟进情况b. 添加注释并设置提醒以确保不漏掉任何重要细节3. 销售机会分析a. 利用系统提供的数据分析功能，评估销售机会的潜力和趋势b. 基于分析结果调整销售策略和决策VI. 客户服务管理1. 新增服务请求a. 在服务请求页面，点击"新增请求"按钮b. 填写请求的详细信息，如服务类型、紧急程度等c. 关联相关客户和服务团队2. 服务请求处理a. 在服务请求详情页，记录服务处理过程和结果b. 分配责任人，并跟踪服务请求的状态变化3. 客户满意度评估a. 根据服务完成情况，邀请客户评价服务质量b. 分析客户反馈，改进服务流程和提升客户满意度VII. 报表与分析1. 生成报表a. 在报表页面，选择报表类型和时间范围b. 系统自动生成报表并展示关键指标和图表2. 自定义报表a. 根据业务需求，自定义报表的字段和展示方式b. 保存并导出报表供进一步分析和共享VIII. 数据管理1. 数据导入a. 在数据管理页面，选择导入方式和文件b. 映射字段，验证数据格式并导入系统2. 数据导出a. 在数据管理页面，选择导出条件和字段b. 系统生成导出文件，可用于数据备份或与其他系统共享本操作手册仅为CRM系统的基本操作介绍，更多功能和高级操作请参考系统的其他文档或咨询相关技术支持人员。
快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书
快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书目录前言 (3)第一章系统整体介绍 (3)1.1功能概况 (3)1.2相关操作 (6)第二章目标管理 (8)2.1 销售目标 (9)2.2 联系记录 (10)第三章市场管理 (11)3．1市场活动 (11)3.2线索管理 (12)第四章客户管理 (13)4.1全部客户 (13)4.2开放的客户 (16)4.3锁定审核 (17)4.4客户的其他分类 (17)4.5跟踪频率 (18)第五章客户跟踪 (19)5.1客户跟踪 (19)5.2联系人跟踪 (20)5.3跟据联系情况查询客户 (20)第六章营销管理 (21)6.1商机管理 (21)6.2 竞争分析 (23)6.2报价管理 (24)第七章合同订单 (25)7.1合同管理 (25)7.2销售订单 (26)第八章费用管理 (26)费用管理—费用申请 (26)第9章报表中心 (27)9.1 员工操作分析 (27)9.2 模块操作分析 (27)9.3客户变动分析 (28)9.4客户状态分析 (28)9.5销售漏斗分析 (29)9.6职员商机预测 (29)9.7客户来源分布 (30)第十章系统设置 (30)10.1基础资料 (30)10.2相关设置 (31)前言绝大多数企业只是将“客户是上帝”、“以客户为中心”作为口号而已，对客户的相关情况却一无所知。
快普认为对客户的相关信息了解得越深入，客户关系管理才可能做得越好；真正以客户为中心将所有与此客户有关的售前、售中、售后全过程的信息关联在一起，通过深入了解客户，可以帮助企业更好地发展和维系客户，制定有效的市场营销及服务策略，获得更多商机。
如何将客户和知识积累沉淀下来，真正成为公司的资产！如何将隐显知识显性化，是这个系统的真正价值！第一章系统整体介绍快普CRM客户关系管理系统是快普M6整合平台的一个子系统。
本系统包含十大主功能模块：目标管理、市场活动、线索管理、商机管理、费用管理、客户管理、客户跟踪、合同订单、报价管理、系统设置等，另外系统还设置有销售助理、报表中心、日常办公入口等辅助功能模块。
客户关系管理系统使用说明
客户关系管理系统使用说明客户关系管理系统（CRM）是指通过使用技术手段，帮助企业建立和维护与客户的良好关系，从而实现客户管理和营销优化的一种管理工具。
本文将详细介绍CRM系统的使用方法，内容涵盖系统登录、客户信息管理、销售管理以及数据分析与报告等方面。
一、系统登录1.打开浏览器，输入CRM系统的登录网址。
2.输入用户名和密码，点击“登录”按钮进行登录。
3.如果忘记密码，可以点击“找回密码”进行密码重置。
二、客户信息管理1.客户列表：登录系统后，可以看到客户列表页面。
可以根据需要，排序或筛选出特定客户。
4.删除客户：在客户详情页面，点击“删除客户”按钮，可将客户从系统中删除。
三、销售管理1.销售机会：点击“销售机会”菜单，可以查看当前的销售机会列表。
点击“添加销售机会”按钮，录入新的销售机会信息，包括机会名称、预估金额等。
点击“确认”完成销售机会的添加。
2.销售机会跟进：在销售机会列表中，点击一些销售机会，进入机会详情页面。
可以记录与客户的沟通内容、拜访记录等。
系统会自动记录跟进历史，便于随时查看和追踪销售进展。
3.销售目标：点击“销售目标”菜单，可以设定个人或团队的销售目标。
输入销售额或销售数量等指标，设置时间范围后，点击“保存”按钮即可设定目标。
4.销售报表：系统提供多种销售报表，包括销售额、销售漏斗等，以直观地展示销售数据。
根据需要，可以自定义日期范围、数据维度等，生成对应的报表。
四、数据分析与报告1.客户分析：点击“客户分析”菜单，可以查看客户的分布情况、客户分类、客户价值等。
通过数据图表，快速了解客户群体的特点，为客户细分和营销提供参考。
2.销售分析：点击“销售分析”菜单，可以查看销售额、销售渠道、销售地区等数据。
可以通过数据分析，找到销售业绩的优势和劣势，制定相应的销售策略和计划。
3. 报表生成：系统提供自定义报表生成工具，用户可以根据需要选择数据源、设置指标和维度，生成个性化的报表。
客户关系管理系统(CRM)操作手册
客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1。
整体流程图 (2)1.1.客户关系管理流程图 (2)2。
功能 (2)3.公共部分说明 (2)4.客户关系管理 (4)4。
1客户来源维护 (4)4.2关系类型维护 (5)4。
3交流类型维护 (5)4.4交流自定义信息维护 (6)4.5热点分类维护 (8)4.6产品类别维护 (8)4.7产品信息维护 (9)4.8客户意向维护 (10)4.9客户状态维护 (11)4。
10计划类型维护 (11)4。
11计划设置维护 (12)4.12客户信息维护 (13)4。
13交流信息维护 (16)4。
14计划信息维护 (20)1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等;可更改客户负责人,共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理.3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项:在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作.●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图:合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息.下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字,点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：4.客户关系管理1.1客户来源维护程序名称：客户来源维护功能概要：维护客户来源信息关联程序：客户信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。
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客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图 (2)1.1.客户关系管理流程图 (2)2.功能 (2)3.公共部分说明 (2)4.客户关系管理 (4)4.1客户来源维护 (4)4.2关系类型维护 (5)4.3交流类型维护 (6)4.4交流自定义信息维护 (6)4.5热点分类维护 (8)4.6产品类别维护 (9)4.7产品信息维护 (10)4.8客户意向维护 (11)4.9客户状态维护 (12)4.10计划类型维护 (12)4.11计划设置维护 (13)4.12客户信息维护 (14)4.13交流信息维护 (17)4.14计划信息维护 (22)1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。
3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询。
●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：按钮说明点击此控件，打开下拉数据列表，进行数据选择。
点击此控件，打开日历控件，进行日期的选择。
点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。
点击此按钮，打开人员开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。
点击此按钮，根据查询条件检索数据。
点击此按钮，打开“追加”页面。
点击此按钮，对多条数据进行删除。
点击此按钮，对多条数据进行失效。
点击此按钮，打开排序页面。
在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往上移。
在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往下移。
在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据移动到指定的位置。
点击此按钮，打开“修改”页面。
点击此按钮，打开“查看”页面。
点击此按钮，对单条数据进行删除。
点击此按钮，对单条数据进行失效。
点击此按钮，对维护的数据进行保存。
点击此按钮，关闭当前页面。
4.客户关系管理4.1客户来源维护程序名称：客户来源维护功能概要：维护客户来源信息关联程序：客户信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。
●查询：查询条件为“客户来源名称”、“失效否”，其中“客户来源名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。
●追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“客户来源名称”为必填项。
客户来源名称：手动输入，最多输入50个汉字。
备注：手动输入，最多输入500个汉字。
●修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“客户来源名称”为必填项。
●查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
●失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
●失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
4.2关系类型维护程序名称：关系类型维护功能概要：维护客户的关系类型关联程序：交流信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“关系类型维护”，如下图。
●查询：查询条件为“关系类型名称”、“失效否”，其中“关系类型名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。
●追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“关系类型名称”为必填项。
关系类型名称：手动输入，最多输入50个汉字。
备注：手动输入，最多输入500个汉字。
●修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“关系类型名称”为必填项。
●查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
●失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
●失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
4.3交流类型维护程序名称：交流类型维护功能概要：维护交流类型信息关联程序：交流信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“交流类型维护”，如下图。
●查询：查询条件为“交流类型名称”、“失效否”，其中“交流类型名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。
●追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“交流类型名称”为必填项。
交流类型名称：手动输入，最多输入50个汉字。
备注：手动输入，最多输入500个汉字。
●修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“客户来源名称”为必填项。
●查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
●失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
●失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
4.4交流自定义信息维护程序名称：交流自定义信息维护功能概要：维护自定义信息，可开启、关闭关联程序：交流信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“交流自定义信息维护”，如下图。
●查询：查询条件为“自定义标题”、“类型”、“失效否”，其中“自定义标题”支持模糊查询，“类型”、“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。
说明:类型为“下拉列表”的自定义信息，“设置”列显示“设置”按钮。
●追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“自定义标题”、“类型”为必填项。
自定义标题：手动输入，最多输入16个汉字。
类型：下拉选择，下拉数据为“请选择”、“下拉列表”、“数字”、“小数”、“汉字”，默认为“请选择”。
备注：手动输入，最多输入500个汉字。
●修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“类型”为显示项，“自定义标题”为必填项。
●查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
●失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
●失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
●设置：点击按钮，打开设置页面，如下图，对相关信息进行维护。
说明:启用开关为“开启状态”时，设置页面只能查看，不能进行其他操作。
◆追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“选项名称”为必填项。
选项名称：手动输入，最多输入50个汉字。
备注：手动输入，最多输入500个汉字。
◆修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“选项名称”为必填项。
◆查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
◆失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
◆失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
●开启：点击按钮，启用自定义信息。
●关闭：点击按钮，关闭自定义信息。
4.5热点分类维护程序名称：热点分类维护功能概要：维护供应商的类别信息关联程序：交流信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“热点分类维护”，如下图。
●查询：查询条件为“热点分类名称”、“失效否”，其中“热点分类名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。
●追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“热点分类名称”为必填项。
热点分类名称：手动输入，最多输入50个汉字。
备注：手动输入，最多输入500个汉字。
●修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“热点分类名称”为必填项。
●查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
●失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
●失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
4.6产品类别维护程序名称：产品类别维护功能概要：维护产品类别信息关联程序：产品信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“产品类别维护”，如下图。
●查询：查询条件为“产品类别名称”、“失效否”，其中“产品类别名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。
●追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“产品类别名称”为必填项。
产品类别名称：手动输入，最多输入50个汉字。
备注：手动输入，最多输入500个汉字。
●修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“产品类别名称”为必填项。
●查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
●失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
●失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。