正常业务接单作业流程
公司接单及生产运作流程
PART 5
成品入库与发货
成品入库管理
成品入库流程：从生产车间到 仓库的运输和存储
入库检验：对成品进行质量检 查和验收
分类管理：根据产品类型和规 格进行分类存放
定期盘点：对库存进行定期清 点和核对，确保库存准确性
发货计划制定
确定发货时间、 数量和运输方式
协调相关部门确 保货源充足
安排物流配送， 确保货物安全及 时送达
生产进度跟踪
定义：对生产计划执行情况的实 时监控和调整
跟踪方式：采用生产报表、现场 巡视、信息系统等多种手段
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
目的：确保生产按时完成，满足 客户需求
跟踪流程：从生产计划下达开始， 实时监控生产进度，发现问题及 时调整，确保生产顺利进行
PART 3
物料采购
采购需求分析
采购优质的原材料，降低采 购成本
加强生产现场管理，减少浪 费和损耗
THANK YOU
汇报人：
汇报时间：20XX/01/01
பைடு நூலகம்
客户反馈：收集客户意见，持 续改进产品和服务
售后支持：提供专业的售后服 务，解决客户问题
PART 6
生产成本控制与优化
成本预算制定
确定生产计划和目标成本
制定预算方案并分配成本
添加标题
添加标题
分析原材料、人工和制造成本
添加标题
添加标题
监控实际成本与预算的差异
实际成本核算
直接材料成本： 包括原材料、辅 助材料等
下达采购订单
采购部门根据生产计划和物料清单确定所需物料的种类和数量 采购部门向供应商发出采购订单，明确所需物料的规格、质量、数量、交货期等要求 采购部门与供应商确认采购订单，确保物料供应的稳定性和及时性 下达采购订单后，采购部门需对供应商的交货进度进行跟踪，确保物料按时到达
配送业务运作流程及接单员岗位操作流程
流程三：订单分类。 将订单按照确认后的交易类型进行分类，以便区别 处理。 流程四：设计订单档案资料内容。 订单分类后，建立一个完整的客户订单档案，以便 于本次交易的进行和以后与客户的长期合作。首先， 根据实际需求设计订单档案资料内容，以符合后续 作业所需。另外，用相关字段关键词把订单表头文 件与订单明细文件加以连接。其中，表头文件用于 记录订单的整体性资料，如订单单号、订单日期和 客户代号等，订单明细文件则记录每笔订货品种的 详细资料，如商品代号、商品名称和单价等。
流程五：配送加工。 在配送作业中，配送加工这一功能要求属于增值性 活动，不具有普遍性。虽然，不具有普遍性，但它 通常是具有重要作用的功能要素。有些加工作业属 于初级加工活动，如按照客户的要求，将一些原材 料套裁；有些加工作业属于辅助加工，如对产品进 行简单组装，给产品贴上标签或套塑料袋等；有些 加工作业属于深加工，食品类配送中心的加工通常 是深加工，如将蔬菜、水果洗净、切割、过磅、分 份并装袋，加工成净菜，或按照不同的风味进行配 菜组合，加工成原料菜等配送给超市或零售店。
三、接单员主要有下列六大工作职责
（1）接收订单资料。
（2）在规定的时间内，将客户的订单进行确
认和分类，并由此判断与确定所要配送货物 的种类、规格、数量及送达时间。 （3）建立用户订单档案。 （4）对订货进行存货查询，并根据查询结果 进行库存分配。 （5）将处理结果打印输出，如拣货单、出货 单等。 （6）根据输出单据进行出货物流作业。
流程三：备货。 备货也称进货，是配送的准备工作或基础工
作，包括筹集货源、订货或购货、集货，以 及相关的质量检查等。由于配送的优势之一， 就是可以集中不同用户的需求进行一定规模 的备货，即通过集中采购，扩大进货批量， 从而降低商品交易价格，同时分摊进货运输 装卸成本，减少备货费用，取得集中备货的 规模优势。备货是决定配送成败的初期工作， 如果备货成本太高，将会大大降低配送的效 益，配送的功能也会大打折扣。
码头接单业务流程
码头接单业务流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：码头接单业务流程主要包括接单、计划、执行、验收、资料归档等环节。
整个流程需要码头工作人员与外部货主、船东等多方密切配合，确保货物的顺利运输和交付。
下面将详细介绍一下码头接单业务流程。
一、接单阶段1.货主与船东将货物信息提交至码头货主需要向码头提供货物的种类、数量、重量、体积等详细信息，同时船东也需要提交相关船舶信息，以便码头进行货物的相应配载和装卸计划。
2.码头接收订单码头收到货主和船东提交的订单后，将进行初步审核，确认订单的准确性和完整性。
码头工作人员还需要根据船舶的装卸能力和港口设备情况，确定货物的最佳操作方案，确保货物能够顺利运输。
3.协商签订合同在确认订单无误后，码头与货主、船东等相关方将正式签订合同，明确双方的责任和义务。
合同内容包括货物的运输方式、运费、装卸时间、质量保证等条款，以确保双方的合作顺利进行。
二、计划阶段1.制定装卸计划码头根据订单要求和船舶装卸能力，制定具体的装卸计划。
计划包括货物的装卸流程、操作过程、时间节点等详细内容，确保货物准时完成装卸作业。
2.通知相关方码头将制定好的装卸计划通知货主、船东等相关方，协调双方的资源和时间安排。
码头还需要与海关、检验检疫等部门进行沟通，确保货物的合规运输。
三、执行阶段1.货物装卸作业按照装卸计划安排，码头工作人员开始进行货物的装卸作业。
在操作过程中，需要保证货物的安全性和完整性，避免发生损坏或丢失。
2.监控作业进度码头管理人员需要对装卸作业的进度和质量进行监控和检查，及时协调处理各种问题和意外情况。
确保货物能够按时完成运输任务。
四、验收阶段1.货物清点核对货物装卸完成后，码头工作人员将对货物进行清点核对，确认货物的数量和状况与订单一致。
如发现货物有问题，需要立即通知相关方进行处理。
2.验收资料整理码头将装卸作业的相关资料整理归档，包括装卸操作记录、验收单据、合同协议等。
确保所有作业数据和信息都能够及时查阅和管理。
公司开工正常接单流程
公司开工正常接单流程公司开工正常接单流程：一、销售和接单部门准备1. 定期与市场部门进行沟通，了解市场行情和客户需求。
2. 确定产品价格、销售策略和销售目标。
3. 指派销售人员进行客户拜访，了解客户需求和意向。
4. 销售人员根据客户需求提供报价和方案，并与客户进行商务谈判。
5. 销售人员与客户达成合作意向后，将合作意向书提交给接单部门。
二、接单部门审核合作意向书1. 接单部门收到合作意向书后，将进行审核。
2. 审核内容包括：客户的信誉度、资信状况、历史合作情况等。
3. 如果客户资质良好且满足合作要求，接单部门将准备接单。
三、准备接单材料1. 接单部门将与销售人员进行进一步沟通，了解客户需求和项目要求。
2. 准备相关的技术方案、报价单等接单材料。
3. 针对不同类型的项目，接单部门可能需要与研发部门、生产部门等进行协商和沟通，确保项目可行性。
四、编制合同和订单1. 接单部门根据客户的需求和项目要求，编制合同和订单。
2. 合同内容包括项目概况、交付期限、付款方式、风险控制等。
3. 合同编制完成后，将合同交由销售人员与客户进行确认和签署。
五、交付合同和订单1. 销售人员将签署好的合同和订单交付给客户。
2. 客户在签署之前，有权对合同和订单进行审查和修改。
3. 客户确认无误后，将合同和订单退还给销售人员，标志着接单流程的完成。
六、支付定金和开工1. 客户根据合同要求，支付合同订金。
2. 接单部门根据合同要求，准备项目开工所需的人员、设备和材料。
3. 项目正式开工，进入实施阶段。
以上是公司开工正常接单的流程。
在整个流程中，销售和接单部门扮演着关键的角色，他们的密切合作和高效沟通是保证接单顺利进行的关键因素。
同时，严谨的审核和准备工作，能够为后续项目的顺利实施提供良好的基础。
接单流程的畅通和有效执行，将为公司的发展和客户满意度提供重要保障。
订单处理
期交货，且希望所有订单一起配送。 期交货，且希望所有订单一起配送。 • 二是无时限延迟交货，即不论需要等多久， 二是无时限延迟交货，即不论需要等多久，客户 都允许过期交货，且希望所有订货一起送达， 都允许过期交货，且希望所有订货一起送达，则等待 所有订货到达再出货。 所有订货到达再出货。对于这种将整张订单延迟后配 送的，也应将这些顺延的订单记录成档。 送的，也应将这些顺延的订单记录成档。
第四步 建立客户档案
（1）客户名称、代号、等级等； ）客户名称、代号、等级等； （2）客户信用额度； ）客户信用额度； （3）客户销售付款及折扣率的条件； ）客户销售付款及折扣率的条件； （4）开发或负责此客户的业务员的资料； ）开发或负责此客户的业务员的资料； （5）客户配送区域； ）客户配送区域； （6）客户收账地址； ）客户收账地址； （7）客户点配送路径顺序； ）客户点配送路径顺序； （8）客户点适合的送货车辆形态； ）客户点适合的送货车辆形态； （9）客户点卸货特性 ） （10）客户配送要求； ）客户配送要求； （11）延迟订单的处理方式或方法。 ）延迟订单的处理方式或方法。
批次分配： 批次分配：
累积汇总数笔订单资料后，再一次分配库存。 累积汇总数笔订单资料后，再一次分配库存。 物流配送中心因订单数量多、客户类型等级多， 物流配送中心因订单数量多、客户类型等级多， 且多为每天固定配送次数， 且多为每天固定配送次数，因此通常采用批次分 配以确保库存作最佳的分配。 配以确保库存作最佳的分配。
接单流程——精选推荐
外贸人必知的接单流程1．客户询盘：一般在客户下定单之前，都会有相关的询盘给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，用形式发票给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知,通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A 等方式收汇等，需经理确认。
7．验货7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。
而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。
3.1、必修课程(三)---影楼流程化篇(1接单)
第五、签单
1、签定客户资料流程卡：拿客户资料流程卡逐一填写，并 向顾客重 述套系内容（涉及后序选择性消费项目重点强 调），待客人认可后，请顾客签字确认。 2、开票收款：拿预估单引领顾客到收银台开据发票收款， “YY（ZZ），请跟我来，麻烦请到前台付款”，陪同顾客 至交款结束返回座位，将发票联贴于相袋上，取件联交顾 客妥善保管。 3、整理资料：发票、叮咛卡、礼服券、现场赠送品、爱情 卡等交付顾客（如物品众多，为其提供手袋），一一讲明 用途及使用细则。
第二、打开心门
1、亲自倒茶，“请等一下。我帮两位倒茶！”，倒茶 七分满，手勿触杯口“两位请慢用” 2、先自我介绍再问客人姓名。门市：“我叫XX，你们 可以叫我XX。”让客人感到亲切。“请问两位怎么 称呼？小姐是？先生是？”眼光先面对女生，有回 答后才问男生。门市：“小姐是陈YY；先生李ZZ， 好！”在纸上按客人座位方向写下名称。要牢记客 人名字，要求经常性喊客人名字 3、聊天摸底，恰时给予赞美，如：“YY，你在哪里上 班”、“ZZ，你是住在附近吗？”、“婚期？”找 机会赞美客人，在一分钟内争取客人的好感。
新员工必修课程之(四) ---影楼各流程篇 （1）接单工作流程
色色婚纱影楼---作业流程步骤
前期门市接单 （1）即拍（2）付订金（3）不成交 无论成功与否，均须登录《新客入门承接表》 后期制作 整套婚纱照制作周期一般为25天
礼 服 部 提前2-3天挑选礼服
取件服务 提前检查成品质量；做好取件再销售准备
第六、送客
1、预订者：征询顾客大致拍摄时间，叮嘱顾客拍摄前重要 注意事宜，“拍摄前一个星期一定给我联系哟，有什么疑 问打电话找XX，还有，别忘了有朋友拍照时一定介绍给XX 哟！”，朋友般地送别顾客，“好，慢走，再见！” 2、不成交者：顾客不定，热情不减，礼貌请顾客写《门市 咨商表》后，边走边说，手搭在小姐肩上“YY（ZZ），其 实我们色色婚纱规模、名声都是数一的，你有什么不满意 就直接跟我说，XX再去想办法为两位争取”，“对不起， 今天没能让您达成心意，如果有机会能再次为您服务，请 一定找XX，或者到其他店遇到不清楚的地方，可以随时给 XX打电话，如果有朋友拍照的话，也可以介绍过来，真心 希望能再次为您服务。” 3、立拍者：办完所有拍前手续安排顾客拍摄（规范见第九 步）。
公司接单及生产运作流程
公司接单及生产运作流程
1、目的：明确在此过程中相关部门及人员的工作责任，清晰工作流程，达到按期完成销售订单的目的。
表１
订单评审表
表２
设计任务通知单
已接销售部订单：，请技术部于年月日完成以下设计任务
技术主管/日期:
设计任务通知单
已接销售部订单：，请技术部于年月日完成以下设计任务
设计任务跟踪表
年月
生产计划表
计划编号：订单编号+日期+序号
编写／日期：审批／日期：
采购编号：订单编号+日期+序号
编写／日期：审批／日期：
采购编号：订单编号+日期+序号年月
打版验收表
零配件生产进度表
产品成型进度表
销售订单完成情况跟踪表
年月。
货代操作流程
货代操作流程根据货代的工作特征，日常工作中货代操作流程划分为以下“接单、订舱、拖车/内装、报关、文件、费收和其他”各环节,各环节相辅相成。
一、货代操作流程的接单部分接单工作原则上应该成为日常中“最优先”的工作环节，一般要求接单必须快捷、高效，在第一时间内用最短时间确认业务的可操作性并予以安排。
接单人员一般要求自接到委托书后15分钟内完成以下三部分基本信息的确认.(注）对于部分无法短时间内确认的信息，依然必须及时安排并予以跟踪，如根据客户和操作需要流转到下一环节，先安排流转后跟进处理,以保证下一环节的有序操作。
1、审核客户委托内容和确认客户服务要求(客服或者接单员)（1)接单人员必须预先审核客户的委托内容。
客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此：托运人/发货人、船公司/船期、起运港、目的港/中转港、货名、柜型柜量、运价条款与运价、托运人的签字或盖章等。
（2)接单人员必须预先确认客户服务要求。
(客服或者接单员)普通服务要求一般包括是否需要:到/预付订舱、拖车/内装、商检和报关等。
到/预付订舱确认即对（1）内容的确认;对于拖车/内装、商检和报关的服务要求，必须同时确认货物和单证备齐时间、服务要求时间等，注明在客户订舱单上。
特殊服务要求一般包括是否需要：普通服务外其他的附加服务.对于特殊服务要求，必须得到部门主管和/或者其他相关职能的核批后才可以接受和安排。
2、运价核对、确认（客服或者接单员）客服人员收到订舱单后，必须对运价和其他服务费用进行确认。
(1）对来自销售部的业务，须与销售员核对运价和其他服务费用是否正确，并由销售员在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱。
(注）特殊情况可先口头与销售员确认, 待销售员返回公司再补签字确认（2) 对于公司业务，须与市场相关人员或航线主管人员及时确认后再安排订舱。
3、舱位确认(客服或者接单员）根据客户委托，确认反馈符合要求的舱位。
二、货代操作流程的订舱部分一般要求预定开航日7天前必须安排订舱，对可以提前接受委托的船公司应争取头批订舱，旺季时候根据市场情况适当提前;一般要求在预定开航日5工作日前完成订舱，对于该时间限制以内的业务委托一般要求在接单日内完成订舱，最迟一个工作日内完成订舱。
配送业务运作流及程接单员岗位操作流程
配送业务的重要性
配送业务是实现商品流通的重要环节 ，能够提高物流效率和降低物流成本 。
配送业务能够满足客户的需求，提高 客户满意度，增强企业的市场竞争力 。
配送业务的发展历程
配送业务经历了从传统物流到现代物流的转变，其发展历程包括人工配送、机械 化配送、自动化配送和智能化配送等阶段。
随着信息技术和互联网的不断发展，配送业务逐渐向数字化、智能化和绿色化方 向发展。
定期反馈与改进
通过定期收集客户反馈，不断改进服务态度和沟 通能力，提升客户体验。
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客户反馈
接单员收集客户对订单的反馈意见，包括对商品的满意度、 对配送服务的评价等。
03 接单员岗位操作流程
接单准备
检查设备
确保电脑、打印机、扫描 仪等设备正常运行，并准 备好必要的纸张、标签等 耗材。
了解商品信息
熟悉各类商品的基本信息， 包括商品名称、规格、库 存量等，以便快速准确地 完成接单工作。
配送业务运作流程及接单员岗位操 作流程
目 录
• 配送业务概述 • 配送业务运作流程 • 接单员岗位操作流程 • 配送业务优化建议 • 接单员岗位提升建议
01 配送业务概述
配送业务定义
01
配送业务是指将货物从供应地运 送到需求地的过程，包括装卸、 运输、仓储、信息处理等环节。
02
配送业务是物流系统的重要组成 部分，是实现商品流通的重要环 节。
02 配送业务运作流程
订单接收
接收客户订单
接单员通过电话、网络或现场等 方式接收客户订单，并确认订单 信息。
审核订单
接单员对订单信息进行审核，包 括客户信息、商品信息、配送地 址等，确保订单的有效性和准确 性。
业务接单流程
业务接单流程一、接单前准备。
在接单之前，我们需要做好充分的准备工作。
首先，要确保自己对客户的需求有一个清晰的了解，包括客户的具体要求、交付时间、预算等信息。
其次，需要与客户进行充分的沟通，确保双方对项目的理解一致，避免后期出现误解。
最后，需要对项目的可行性进行评估，确保自己有能力完成该项目，并且能够在客户要求的时间内交付。
二、接单流程。
1. 客户咨询。
当客户对我们的服务有需求时，他们会通过电话、邮件或者在线平台进行咨询。
在接到咨询后，我们需要及时与客户联系，了解客户的具体需求，并向客户介绍我们的服务内容和流程。
2. 项目评估。
在了解客户需求后，我们需要对项目进行评估。
评估的内容包括项目的难易程度、所需资源、预计完成时间等。
通过评估，我们可以确保自己有能力完成该项目，并且可以在客户要求的时间内交付。
3. 报价与谈判。
在评估完项目后，我们需要向客户提供一个详细的报价单，包括项目的费用、交付时间、服务内容等。
在客户接受报价后，我们需要与客户进行谈判，确认双方对项目的理解一致，避免后期出现误解。
4. 签订合同。
在谈判一致后，我们需要与客户签订正式的合同。
合同内容包括项目的具体要求、交付时间、费用等。
通过签订合同，可以确保双方的权益得到保障，避免后期出现纠纷。
5. 项目执行。
在签订合同后，我们需要按照合同的要求开始项目的执行。
在执行过程中，需要与客户保持及时的沟通，确保客户对项目的进展有一个清晰的了解。
同时，需要确保项目的质量和交付时间符合客户的要求。
6. 项目验收。
在项目完成后，我们需要与客户进行项目的验收。
通过验收，可以确保项目的质量和交付时间符合客户的要求。
同时，可以为后期的客户满意度调查提供依据。
三、接单后跟进。
在项目完成后，我们需要进行客户满意度调查，了解客户对我们的服务的满意度，并及时处理客户的意见和建议。
同时，需要将客户的反馈作为改进的依据，不断提升自身的服务质量。
通过以上业务接单流程，我们可以保证在接单过程中做到对客户需求的准确理解，项目的有效评估，合同的规范签订，项目的高质量执行以及客户满意度的持续提升。
销售接单流程(销售SOP)
生管
3：销售 订单输 入：由业 务 部门 于订单 管理【维护 销售 订单 】输入 客户下 单的销 售 订单 相关数 据
4：销售 订单审 核：销售 订 单完 成后由 业务员 于订单 管 理【维护 销售订 单】中的 审 核功 能审核 之
5：销售 订单存 底：业务 员 打印 销售订 单凭证 共二联 由业 务部门 及生管 部门存 查
销售接单流程
流程编号： 流程定义：
修订者： 销售业务中客户有订货需求要订货时使用本流程
作业说明
客户
鼎Hale Waihona Puke 集团业务1:客户 要求货 品来源 ：客户 订货 需求要 求下单
客户 下单 需求
N
2:信息 检查： 确认 价格，客户 品号，交易 方式 等
信息 检查
版本： 页次： 修订日期：
V1.0 1/1 2012/08
业务 部门可 于存货 管理 的管 理报表 打印【存货 明细 表】供接 单时判 断 库存 可用量 需求
已审 核且未 结束的 销 售订 单发货 计划可 以 结束 变更为 指定结 束 状态
已审 核且指 定结束 的销 售订 单发货 计划可 以取 消结 束变更 为未结 束状 态
业务 部门可 于存货 管理 的管 理报表 打印【存货 明细 表】供订 单保留 时 判断 库存可 用量需 求 已审 核且发 货计划 中发 货工 厂的品 号工厂 信息 设置 做保留 控制的 品 号，可以 通过保 留功能 自动 生成此 订单的 保留 单
Y
新品否
Y
订单评审流程
N
销售 订单数 据 输入
是否超额 N
销售 订单核 准
临时放权，或加大
Y
额度
业务重提信用 额度申请
打单 ：1个小 时 PMC回复 交期：1天
门板厂接单员工作流程
接单员主要工作内容如下：
1、负责接收市场销售部及相关部门传递的各类委托；
2、对接收到的订单资料与客户进行核对，确认资料的完整和清晰并把资料传递给相关岗位人员；
3、负责具体作业流程及相关业务单据及文档记录等内容。
按照客户提供的资料，制作订车单、装卸单、出入库单等任务单证，并传递给相关岗位人员；
4、根据接单员资料协调仓储、汽运等资源完成配送计划并确保及时有效的完成物流服务；
5、跟踪单证的执行情况，并监督每项工作的进展，跟踪任务的执行情况，当出现异常情况时及时督促并监督相关部门及时妥善处理；。
销售接单作业流程及管理办法
销售接单作业流程及管理办法1、目的规范销售接单行为，确保客户订单得到有效处理，满足客户合理要求。
2、适用范围适用于接收到的所有客户订单的处理。
3、作业规范3.1 营销部业务跟单员负责接收客户书面、电话、口头订单；口头订单必须登录在《购销合同》上并要求客户书面确认，样品也要作相应的登录，特殊客户、特殊订单（如现金订单）需由营销部经理批准；3.2 销售管理主管判断是否需要进行订单评审，需要时，则召集相关人员进行订单评审；3.3 销售管理主管负责根据财务管理部提供的最新客户信用额度余额审核客户订单信用额，决定是否发出生产通知；3.4 若客户信用额度余额不足而营销部经理无权决定时，报总经理审批超出信用额度的订单，决定是否发出生产通知；3.5 若最终超出额度审批不通知的，业务跟单员负责要求客户补足信用额度或摧交订额金；3.6 营销部业务跟单员根据订单要求查核是否有库存，若有，直接发出出货通知并安排出货；3.7 销售管理处主管负责下达《任务清单》到计划物控部，注明交货期；3.8 生产计划主管对《任务清单》交期进行确认，不能按期完成的，回复营销部进行修正，销售管理处主管接到交期修正通知时，业务跟单员与客户沟通并做修正；3.9 生产管理部经理负责组织产品的生产实现；3.10 在接到计划物控部订单完成通知时，营销部业务跟单员查看此订单客户是否需要交纳货款，若要，则需催促客户交纳货款，直到完成为止；3.11 业务跟单员发出出货通知，仓库准备产品，PGC验货，搬运出货；3.12 信息处理：3.12. 1 库存出货：业务跟单员填《发货指令单》--------仓管员备货填《仓库发货清单》-------业务跟单员核对《仓库发货清单》，开立《发货票据》--------销售管理主管复核-------客户/送货人/提货人签《发货票据》-------（现款订单：业务跟单员将《发货票据》交给出纳员收款）----------门卫通知仓库发货---------仓管员核对票、货-------发货----------门卫检查、放行-----------会计核帐；3.12. 2 订单出货：生产管理部成品随《产品入库单》入库-------仓管员收货整理后，开立《仓库发货清单》--------业务跟单员核对《仓库发货清单》，开立《发货票据》-------销售管理处主管复核---------客户/送货人/提货人签《发货票据》--------（若现款订单：业务跟单员将《发货票据》交给出纳员--------出纳员收款）----------门卫通知仓库发货-----------仓库仓管员核对票、货---------发货---------门卫检查、放行---------会计核帐；3.12. 3 《仓库发货清单》共有存根（仓库）、客户、会计（财务）、销售四联；3.12.4 《发货票据》共有存根（销售）、客户、出纳、统计（仓库）、门卫五联，第二天上午上班时，财务会计取回门卫联核帐，销售送货时，将出纳联让客户签单，带回交出纳；3.13 若订单需要更改，业务跟单员须填写《订单变更通知单》，经相关人员确认后分发并执行。
后勤接单员作业流程(律师修改)
后勤接单员作业流程一、目的：为明确仓库各岗位的工作流程，统一标准使其更加高效的完成本岗工作，做到有章可循、减少出错、提高效率。
二、适用范围：后勤仓库三、工作流程：班前准备T登录系统T外围要货T接收常规产品要货计划T下单T打价签T制单T接收半成品要货计划T打价签T制单T整理订货、加货T收尾工作四、流程细则：4.1 .班前准备：按照规定上班时间8:30前到达计划室打卡上班，到达后首先穿好工作服、戴好厂牌并保持整齐、干净，然后将大门、灯光、电脑开启，整理计划室内办公桌、地面卫生。
4. 2.登录系统：整理完卫生后开始工作，首先登录000系统进行数据处理，在系统内发XXX、XXX、XXX的配送计划，然后进行界面操作：1.生产配送T门店要货审核T检查日期T导入数据T门店自动取数T保存T发通知T发布；2.配送计划T新开单T更改要货数1导入数据一门店自动取数T保存一发通知一发布T审核，操作完成后准备外围要货。
4. 3.外围要货：首先拿出外围商家电话记录本，然后对应系统销售单店名依次打电话要货，要货时如品种、数量没有变化则将日期更改即可，如有变动就按商家实际要货在销售单上进行调整。
4. 4.接收内店常规产品要货计划：完成外围要货后开始接收店内数据，店内要货计划是由营运中心区经理完成要货后在每天早上9:30之前统一发到计划室的数据，接到要货计划后及时对要货数据进行整理、调整，检查每种单品的要货总数，必须按照生产车间制定的应产率标准调整，凡是要货不足整数的单品都按标准调为整数。
4. 5.下单：核对完要货计划后开始下单，下车间生产单时将XXXX品名、总数打出，交予生产车间即可，另打印一份单据自留用于打销售单及交财务。
4. 6.打价签：下完单后开始打价签，根据XXXX的计划要货数打出相应的价签，操作时分为透明价签和白色价签，工厂使用的是有XX标识的价签，交予车间。
4. 7.接收半成品要货计划：价签完成后开始接收半成品要货，半成品要货在每天下午13:00前由各XXX人员将要货单填好，然后拍照上传到XXX工作群内，待各XXX要货上传完成后，及时对数据进行统计。
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销售订单 （表格）
营销部可于库 存系统打印 『库存明细 表』供接单时 判断库存可用 量的需求
销售订单
N 核准否 Y/N Y 销售订单维 护
5.核准否 Y/N： 由营销部主管审查是否 核准此订单资料(如不核 准需重新修正订单资料 或作废此单据) 6.销售订单确认： 订单审核完成后由营销 部跟单于系统『销售订单 -维护』中进行订单确认
作
业
说
明
客户客户下 单需求营销PMC研发备
注
1.客户下单需求： 客户需货品来源进行订 货下单
模具订单需单 独开立一流 程,并且单独 讨论! 接受否 Y/N Y N 物料库存状 况表
2.接受订单否 Y/N： 由营销判断是否接受客 户的订单(如果不接受则 需通知客户)
3.客户订单输入： 收到客户订单后,由营销 业务员预下单给部门主 管审核，合格后交由跟单 于订单系统『销售订单维护』中输入客户下单的 订单资料 4.打印销售订单凭证： 由营销部跟单打印订单 凭证，交由业务确认型号 数量与其下单要求是否 一样。
新订单 Y/N（新机 型）
新产品 BOM 及工艺流程 创建流程
7.是否为新订单 Y/N： 如果此订单为样板或新 订单，则需进行新品 BOM 及工艺流程创建流程。 8.订单凭证存底： 订单凭证共三联由营业、 工程及生管单位存查 客户订单 凭证 客户订单 凭证 客户订单 凭证
营销部可于
订单系统打印 『订单完成进 度查询』 及 『送 货记录查询』 及『按订单/物 料排序的客户 订单报表』及 『未完成订单 报表』及『送 货报表』供订 单追踪信息的 的查询
订单接单状 况表