ERP网上报销操作流程及功能介绍
网上报销系统操作手册-员工
网上报销系统操作手册—员工目录一、网上报销业务范围 (2)二、登录系统设置 (3)三、单据填写说明 (7)1、差旅费报销 (8)2、招待费报销 (12)3、通讯费用报销 (14)4、交通费报销 (16)5、支持差旅费费用报销 (18)6、其他费用报销（个人） (20)7、其他费用报销（对公） (22)8、机构消费卡充值报销 (24)9、消费卡充值单报销 (26)10、标准内油费报销 (28)11、部门活动费报销 (30)12、用友大学归口费用报销 (32)13、人力资源归口费用报销 (34)14、公共费用报销（个人） (36)15、公共费用报销（对公） (38)16、交通通讯费报销 (40)17、借款单 (42)18、报销单冲借款 (43)四、单据查询操作步骤 (44)五、费用账表查询 (46)六、单据的打印 (47)七、报销费用支付 (50)一、网上报销业务范围单据大类单据类型业务内容备注项目及日常费用支持差旅费报销单出差费用由分支机构承担的差旅费用。
需费用承担公司人员审批差旅费报销单人员出差费用报销除交通费用外还需掌握补助、住宿等信息；通讯费报销单项目人员可以直接将计入项目费用的通讯费；个人因公发生的移动电话费和上网费等日常费用。
需记录费用发生的起止时间及人员标准交通费报销单项目人员可直接接入项目的外出、加班等车费。
个人因公外出车费、加班车费等日常费用。
需记录日期、出发地点、到达地点等信息招待费报销单客户招待餐费、项目餐费。
用于职能部门的日常招待需记录时间、客户、人数等信息；其他费用报销单广告费、宣传费、会务费/展览费、印刷品、咨询费、办公费、销租赁、销水电、设备费、机构消费卡充值各机构在总部消费用卡充值消费卡充值用于专项的消费卡充值；用于日常费用的消费卡充值标准内油费报销单公司审定的标准内油费股份专用福利费用部门活动费部门的加班、活动餐费、由用友大学归口列支的专项费用人力资源归口费由人力资源归口列支的专项费用（体检、招聘、夏令营…) 用友大学归口费由用友大学列支的（培训、课程建设与激励）等公共费用公共费用报销单公共费用报销用二、登录系统设置1、登陆浏览器设置：建议使用IE登陆ActiveX控件，所有都设置为“启用”或“提示”，不得选择“禁用”。
网上报销操作手册(3.0 版)
网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
ERP系统操作流程
ERP系统操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，通过整合企业内外部各类信息和资源，实现企业全面信息化管理的工具。
ERP系统操作流程是指在使用ERP系统过程中，企业员工按照预定的步骤和方法进行各项操作的流程。
下面将从系统登录、基础数据管理、业务操作和报表分析四个方面详细介绍ERP系统操作流程。
一、系统登录1.打开ERP系统登录界面，输入用户名和密码。
2.确认登录身份，选择相应的角色（如销售人员、采购人员、财务人员等）。
3.点击登录，进入系统主界面。
二、基础数据管理1.选择基础数据管理功能模块，如客户管理、供应商管理、物料管理等。
2.进入相应的功能模块，添加、修改或删除相关数据。
3.完成基本数据的录入和维护工作，确保数据的准确性和完整性。
三、业务操作1.根据具体业务需求，选择相应的功能模块，如销售管理、采购管理、生产管理等。
2.进入相应的功能模块，进行相关的业务操作，如销售订单录入、采购订单审批、生产计划安排等。
3.根据系统的提示，填写相应的表单内容，并保存相关信息。
4.根据业务流程，进行后续操作，如销售订单生成出货计划、采购订单生成入库单等。
四、报表分析1.选择报表分析功能模块，如财务报表、销售报表、采购报表等。
2.进入相应的功能模块，选择需要查询或分析的报表类型。
3.根据设定条件，生成相应的报表，如财务收支表、销售统计表、采购成本表等。
4.进行数据分析和比较，做出相应的决策和计划。
在ERP系统操作流程中，还需要注意以下几点：1.数据的准确性和完整性是操作流程的基础。
2.操作人员需要对系统功能和数据流程有一定的了解和培训。
3.在操作过程中，及时保存数据，避免丢失重要信息。
4.根据实际需要，及时备份系统数据，以防止数据丢失或损坏。
5.定期进行系统维护和优化，以保证系统的正常运行。
总之，ERP系统操作流程是企业实施和使用ERP系统的重要环节，通过规范的操作流程，能够高效地管理企业的信息和资源，提高工作效率，实现企业的可持续发展。
erp系统操作流程
erp系统操作流程ERP系统操作流程。
ERP（Enterprise Resource Planning）系统是一种集成管理企业核心业务流程的软件系统，它可以帮助企业实现资源的有效整合和管理。
在实际操作中，ERP系统的使用流程对于企业的管理和运营至关重要。
下面将详细介绍ERP系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先，用户需要打开计算机，并双击打开ERP系统的图标。
在弹出的登录界面中，输入用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进入系统。
2. 首页导航。
进入系统后，用户会看到系统的首页界面，通常会显示一些重要的业务数据和功能模块导航。
用户可以根据自己的需求，点击相应的模块图标进入具体的业务功能页面。
3. 业务功能操作。
在进入具体的业务功能页面后，用户可以进行各种操作，比如新建订单、查询库存、录入财务数据等。
不同的功能模块会有相应的操作界面和操作流程，用户需要根据系统提示和业务需求进行操作。
4. 数据录入与修改。
在ERP系统中，用户可以进行数据的录入和修改。
比如，用户可以通过系统界面填写客户信息、产品信息、订单信息等，也可以对已有的数据进行修改和更新，确保数据的准确性和完整性。
5. 数据查询与分析。
除了数据的录入和修改，ERP系统还提供了强大的数据查询和分析功能。
用户可以通过系统提供的查询条件进行数据检索，也可以通过报表和图表进行数据分析，帮助企业管理层做出决策。
6. 流程审批与管理。
在企业运营过程中，很多业务流程都需要经过审批和管理。
ERP系统通常会集成审批流程和管理功能，用户可以在系统中发起审批流程，也可以对已有的流程进行管理和跟踪。
7. 系统设置与维护。
最后，ERP系统的操作流程还包括系统设置和维护。
用户可以根据需要对系统进行一些基本设置，比如修改密码、调整界面显示等。
同时，系统管理员还需要对系统进行定期的维护和更新，确保系统的稳定和安全运行。
总结。
以上就是ERP系统的操作流程，通过以上步骤，用户可以完成各种业务操作和管理，帮助企业提高运营效率和管理水平。
办公费报销审批用友ERPU8T最新范例课件
根据企业实际办公费用报销审批流程，定 义软件中的审批流程。
根据流程定义，设置审批节点，包括审批 人、审批权限、审批时间等。
测试审批流程是否顺畅，对不合理的流程 进行调整。
报销单据的填写、审核与审批演示
01
02
03
单据填写
演示如何填写报销单据， 包括报销金额、报销事由 、报销时间等。
单据审核
演示如何对填写的报销单 据进行审核，确保单据填 写正确。
办公费报销审批用友erpu8t 最新范例课件
目录
• 课程介绍 • 用友erpu8t介绍 • 办公费用报销审批流程 • 实际操作演示 • 课程总结与展望
01
课程介绍
课程背景
随着企业规模的扩大和管理的复杂化，财务报销业务成为企 业财务工作中的重要环节。为了提高报销效率、规范报销流 程、减少人工操作，用友erpu8t系统应运而生，为企业提供 了一站式报销解决方案。
和可靠性
THANKS
学习用友erpu8t与其他系统的 集成方法和应用场景
了解用友erpu8t的最新版本和 更新内容，及时进行知识更新
用友erpu8t未来的发展趋势
用友erpu8t将继续优化和升级 ，提供更加全面和高效的功能和
服务
用友erpu8t将加强与其他系统 的集成和交互，实现更加便捷和
智能的工作流程
用友erpu8t将更加注重用户体 验和安全性，提升产品的易用性
用友erpu8t的优势
用友erpu8t的优势有以下几点
操作简单易用：用友erpu8t界面简洁，操作流程设计合 理，员工可以轻松上手，大大提高了工作效率。
数据安全可靠：用友erpu8t采用先进的数据加密技术 和备份机制，确保企业数据的安全性和可靠性。
提交报销申请的操作流程
提交报销申请的操作流程报销是指员工因公务原因发生的费用支出，按照公司规定可以向公司申请报销。
为了简化流程，提高申请效率，公司设立了报销申请系统，下面是提交报销申请的操作流程：第一步：登录系统进入公司内部网站，在主页上找到报销申请系统的入口，点击进入。
如果没有账号，需要先注册账号。
如果已经有账号，直接输入用户名和密码进行登录。
第二步：选择报销类型登录后，系统会自动跳转到报销申请的主界面。
在界面上看到各种报销类型的选项，如差旅费、招待费、交通费等。
根据自己实际发生的费用类型，选择对应的报销类型。
第三步：填写申请信息在选定报销类型后，系统会弹出一个报销申请表格。
申请人需要根据实际情况填写相关信息，包括费用发生时间、费用金额、费用用途等。
填写时要确保信息准确无误，以便后续的审核和审批过程。
第四步：上传费用凭证报销申请需要提供相关的费用凭证，例如发票、收据等。
在系统中找到上传凭证的入口，点击进入凭证上传界面。
选择正确的凭证类型，然后点击上传按钮，选择电脑中对应的凭证文件进行上传。
上传完成后，系统会自动将凭证与申请信息关联。
第五步：提交申请在填写完申请信息并上传凭证后，确认无误后点击“提交申请”按钮。
系统会弹出确认提示框，再次确认信息是否正确。
确认无误后，点击确定。
此时，系统会自动生成一份提交成功的申请记录，并显示申请的流程状态。
第六步：等待审核申请提交成功后，申请流程就会进入下一环节，即审核环节。
系统会自动将申请信息发送给财务部门进行审核。
在审核过程中，财务部门会对申请信息进行审查，核对凭证的真实性和合规性。
如果发现问题，系统会发送通知给申请人，要求补充材料或说明。
如果没有问题，申请就会继续流转到下一环节。
第七步：审批决策在审核通过后，申请流程会进入下一环节，即审批决策环节。
根据公司的规定，审批人员会对申请信息进行审批决策，即是否同意报销。
审批人员可以在系统中查看申请信息以及相关凭证，根据实际情况进行决策。
秒账ERP操作手册
秒账ERP操作手册1. 简介秒账ERP是一款功能强大的企业资源计划（ERP）软件，能够帮助企业实现业务流程的集成和自动化管理。
本手册将介绍秒账ERP的基本操作流程和常见功能。
2. 登录和界面2.1 登录用户可以在秒账ERP的登录界面输入用户名和密码进行登录。
管理员可以在后台管理系统中添加新用户，并分配相应的权限和角色。
2.2 界面概览登录成功后，用户将进入秒账ERP的主界面。
主界面包括顶部导航栏、侧边栏菜单和工作区域。
用户可以通过导航栏和菜单快速访问各个模块和功能。
3. 基础设置3.1 公司信息设置在秒账ERP中，用户可以设置公司的基本信息，例如公司名称、地址、联系方式等。
这些信息将在系统的各个模块中使用。
3.2 部门和员工管理用户可以在秒账ERP中创建和管理公司的部门和员工信息。
每个员工可以被分配一个或多个角色，不同角色拥有不同的权限。
3.3 审批流程设置秒账ERP支持自定义审批流程，用户可以根据公司的实际需求创建和配置审批流程。
审批流程可以应用于各个模块和功能，保证业务流程的规范和高效。
4. 采购管理4.1 采购需求在秒账ERP中，用户可以创建采购需求订单，并指定相关供应商和物料信息。
通过采购需求，用户可以及时了解公司的采购需求，并转化为采购订单。
4.2 采购订单秒账ERP提供了完整的采购订单管理功能。
用户可以创建新的采购订单，指定供应商、物料、数量和单价等信息。
采购订单可以通过审批流程进行审批，并发送给供应商。
4.3 采购收货当供应商发货后，用户可以在秒账ERP中录入采购收货信息。
系统会自动更新库存和财务相关信息。
4.4 采购付款在收到供应商的发票后，用户可以在秒账ERP中录入采购付款信息。
系统会自动更新财务相关信息，并生成付款凭证。
5. 销售管理5.1 销售订单秒账ERP提供了完整的销售订单管理功能。
用户可以创建新的销售订单，指定客户、产品、数量和单价等信息。
销售订单可以通过审批流程进行审批，并发送给客户。
erp系统怎样操作流程
erp系统怎样操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，用于帮助企业管理各种业务流程和资源。
ERP系统的操作流程通常包括以下几个步骤：1. 系统登录：用户首先需要输入用户名和密码登录到ERP系统中。
每个用户通常有不同的权限，根据其角色和职责来确定可以访问的功能和数据。
2. 导航菜单：登录后，用户会看到一个导航菜单，其中列出了系统中的各种功能模块，如采购、销售、库存管理、财务等。
用户可以通过点击相应的菜单项来进入不同的功能模块。
3. 数据录入：在进入具体的功能模块后，用户可以开始录入数据。
例如，在采购模块中，用户可以录入采购订单、供应商信息等；在销售模块中，用户可以录入销售订单、客户信息等。
4. 数据处理：ERP系统会根据用户录入的数据进行相应的处理，如生成采购订单、销售订单、发货单等。
系统会自动计算各种数据，如库存数量、销售额、利润等。
5. 数据查询：用户可以通过系统提供的查询功能来查看各种数据。
例如，用户可以查询某个产品的库存数量、销售情况等。
6. 报表生成：ERP系统还可以生成各种报表，如财务报表、销售报表、库存报表等。
用户可以根据需要选择不同的报表模板，并导出为Excel或PDF格式。
7. 数据分析：用户可以通过系统提供的数据分析功能来分析各种数据，如销售趋势、库存周转率等。
用户可以根据分析结果来制定相应的业务策略。
8. 系统设置：管理员可以对系统进行设置，如添加新用户、设置权限、配置系统参数等。
管理员还可以对系统进行备份和恢复操作，以确保数据的安全性。
总的来说，ERP系统的操作流程是一个循序渐进的过程，用户可以根据自己的需要和角色来使用系统中的各种功能，从而实现企业的高效管理和运营。
ERP系统的操作流程虽然复杂，但是通过培训和实践，用户可以逐渐熟悉和掌握系统的使用方法，提高工作效率和管理水平。
用友U8网上报销系统使用手册
（U87X）
用友软件股份有限公司 二零零六年十二月
未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改 编、节选、翻译、翻印或仿制。 本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。 具体应用以软件实际功能为准
本手册的著作权属于用友软件股份有限公司
第 5 章 网上报销业务处理 .................................................................................................................................22 5.1 借款处理...................................................................................................................................................22 5.2 借款审核...................................................................................................................................................25 5.3 报销处理...................................................................................................................................................29 5.4 报销审核...................................................................................................................................................33 5.5 网上支付...................................................................................................................................................39 5.6 制单...........................................................................................................................................................40
erp操作流程
erp操作流程ERP操作流程。
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划系统的缩写，是一种集成管理软件，能够帮助企业实现资源的有效管理和协调。
在企业管理中，ERP系统的应用已经成为一种趋势，它能够帮助企业提高管理效率、降低成本、提升服务质量。
下面将介绍ERP操作流程的相关内容。
1. 系统登录。
首先，用户需要打开ERP系统的登录界面，输入正确的用户名和密码，进行登录操作。
在输入用户名和密码之前，用户需要确认自己所要登录的系统版本，有些企业可能会有多个系统版本，根据自己的权限选择相应的版本进行登录。
2. 主界面。
登录成功后，系统将跳转至主界面，主界面通常包括各个模块的快捷入口，如采购、销售、库存、财务等。
用户可以根据自己的权限和工作需要，选择相应的模块进行操作。
3. 功能模块。
在选择了相应的模块后，用户可以进入具体的功能模块进行操作。
以采购模块为例，用户可以进行供应商管理、采购订单管理、采购入库管理等操作。
在每个功能模块中，用户可以根据自己的权限进行相应的操作，如新增、修改、删除、查询等。
4. 数据录入。
在进行各项操作时，用户需要进行数据录入。
数据录入应当准确无误，因为ERP系统的数据是相互关联的，一旦出现错误，可能会对其他模块产生影响。
因此，用户在进行数据录入时，应当仔细核对，确保数据的准确性。
5. 数据处理。
ERP系统可以对录入的数据进行处理，如生成报表、统计数据、分析数据等。
用户可以根据自己的需要，选择相应的处理方式，以满足管理和决策的需求。
6. 数据查询。
在系统中，用户可以进行数据的查询操作，以获取所需的信息。
ERP系统通常提供了多种查询方式，如按条件查询、按日期查询、按供应商查询等。
用户可以根据自己的需求，选择合适的查询方式进行操作。
7. 数据分析。
除了查询操作外，用户还可以进行数据分析操作。
ERP系统通常提供了数据分析的功能，用户可以通过图表、报表等形式，对数据进行分析，以获取有用的信息，为企业的管理和决策提供支持。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
ERP系统操作流程说明
ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录：用户输入账号和密码登录系统。
2.系统主界面：进入系统主界面，查看各模块和功能。
3.模块选择：根据需求选择相应的模块，如销售、采购、仓库、财务等。
4.功能选择：在所选模块中选择相应的功能，如订单管理、库存查询、报表分析等。
5.功能操作：进行具体的功能操作，如录入订单、采购商品、出库商品等。
6.数据保存：操作完成后，将数据保存到系统数据库中。
二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单：进入订单管理功能，点击新建订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。
③订单跟踪：订单审核通过后，进行订单跟踪，可以实时查看订单状态，如已发货、已签收等。
④订单结算：订单完成后，进行订单结算，生成应收款和发票等相关信息。
⑤订单报表：通过订单报表功能，查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。
2.客户管理②客户查询：在客户管理功能中，通过条件查询功能，客户信息。
③客户分析：通过客户管理功能中的报表分析功能，查看客户销售额、销售排名等数据。
三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择：进入采购商品功能，选择供应商，可通过供应商名称、类型等进行筛选。
②商品选择：在采购商品功能中，选择需采购的商品，输入数量、价格等信息。
③提交订单：确认采购商品信息无误后，提交订单给供应商，等待供应商发货。
2.供应商管理②供应商查询：在供应商管理功能中，通过条件查询功能，供应商信息。
③供应商分析：通过供应商管理功能中的报表分析功能，查看供应商采购额、采购排名等数据。
四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库：在入库管理功能中，点击采购入库，输入采购订单号、商品信息、数量等，进行入库操作。
②退货入库：在入库管理功能中，点击退货入库，输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等，进行入库操作。
2.出库管理①销售出库：在出库管理功能中点击销售出库，输入销售订单号、商品信息、出库数量等，进行出库操作。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
ERP系统操作流程指南
ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (5)1.2.1 登录 (5)1.2.2 退出 (5)第2章系统界面与基本操作 (5)2.1 系统界面介绍 (5)2.1.1 登录界面 (5)2.1.2 主界面 (5)2.1.3 功能界面 (5)2.2 基本操作指南 (6)2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2 数据操作 (6)2.2.3 导出与打印 (6)2.2.4 退出系统 (6)2.3 功能模块概览 (6)第3章基础信息管理 (6)3.1 员工信息管理 (6)3.1.1 登录系统 (7)3.1.2 查询员工信息 (7)3.1.3 新增员工信息 (7)3.1.4 修改员工信息 (7)3.1.5 删除员工信息 (7)3.2 客户信息管理 (7)3.2.1 登录系统 (7)3.2.2 查询客户信息 (7)3.2.3 新增客户信息 (7)3.2.4 修改客户信息 (7)3.2.5 删除客户信息 (7)3.3 供应商信息管理 (8)3.3.1 登录系统 (8)3.3.2 查询供应商信息 (8)3.3.3 新增供应商信息 (8)3.3.4 修改供应商信息 (8)3.3.5 删除供应商信息 (8)第4章销售管理 (8)4.1 销售订单处理 (8)4.1.1 创建销售订单 (8)4.1.2 审核销售订单 (8)4.1.3 销售订单变更 (8)4.1.4 销售订单查询 (9)4.2.1 销售出库单创建 (9)4.2.2 销售出库单审核 (9)4.2.3 销售出库单变更 (9)4.2.4 销售出库单查询 (9)4.3 销售退货管理 (9)4.3.1 销售退货单创建 (9)4.3.2 销售退货单审核 (9)4.3.3 销售退货单变更 (9)4.3.4 销售退货单查询 (9)第5章采购管理 (10)5.1 采购订单处理 (10)5.1.1 创建采购订单 (10)5.1.2 审批采购订单 (10)5.1.3 发送采购订单 (10)5.1.4 采购订单跟踪 (10)5.2 采购入库管理 (10)5.2.1 收货确认 (10)5.2.2 办理入库手续 (10)5.2.3 录入库存信息 (10)5.2.4 采购入库报表 (10)5.3 采购退货管理 (10)5.3.1 申请退货 (10)5.3.2 审批退货申请 (10)5.3.3 办理退货手续 (11)5.3.4 退货跟踪 (11)5.3.5 更新库存信息 (11)第6章库存管理 (11)6.1 库存查询 (11)6.1.1 登录系统 (11)6.1.2 进入库存管理模块 (11)6.1.3 进行库存查询 (11)6.1.4 查看库存详情 (11)6.2 库存盘点 (11)6.2.1 创建盘点任务 (11)6.2.2 执行盘点 (11)6.2.3 盘点结果处理 (11)6.3 库存预警设置 (12)6.3.1 进入库存预警设置界面 (12)6.3.2 设置预警条件 (12)6.3.3 预警信息查询 (12)第7章财务管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款报表 (12)7.2 应付账款管理 (13)7.2.1 供应商资料管理 (13)7.2.2 采购发票管理 (13)7.2.3 付款管理 (13)7.2.4 应付账款报表 (13)7.3 费用报销管理 (13)7.3.1 报销单据录入 (13)7.3.2 报销审批流程 (13)7.3.3 财务审核与付款 (13)7.4 会计凭证管理 (13)7.4.1 凭证录入 (13)7.4.2 凭证审核 (13)7.4.3 凭证过账 (14)7.4.4 凭证查询与打印 (14)第8章生产管理 (14)8.1 生产订单管理 (14)8.1.1 创建生产订单 (14)8.1.2 修改生产订单 (14)8.1.3 删除生产订单 (14)8.1.4 查询生产订单 (14)8.2 生产进度跟踪 (15)8.2.1 查看生产进度 (15)8.2.2 更新生产进度 (15)8.3 生产领料与退料 (15)8.3.1 生产领料 (15)8.3.2 生产退料 (15)第9章人力资源管理 (15)9.1 员工招聘与录用 (15)9.1.1 招聘需求发起 (15)9.1.2 招聘渠道选择 (16)9.1.3 简历筛选与邀约 (16)9.1.4 面试组织与实施 (16)9.1.5 录用决策与通知 (16)9.1.6 员工入职手续办理 (16)9.2 员工培训与考核 (16)9.2.1 培训需求分析 (16)9.2.2 培训课程设计与实施 (16)9.2.3 培训效果评估 (16)9.2.4 员工绩效考核 (16)9.2.5 绩效反馈与改进 (16)9.3 薪资福利管理 (16)9.3.2 薪资核算与发放 (16)9.3.3 社保公积金管理 (17)9.3.4 福利待遇管理 (17)9.3.5 薪资福利调整 (17)第10章系统维护与安全 (17)10.1 用户权限管理 (17)10.1.1 用户角色设置 (17)10.1.2 用户账号管理 (17)10.1.3 权限分配 (17)10.1.4 权限变更 (17)10.2 数据备份与恢复 (17)10.2.1 备份策略制定 (17)10.2.2 备份操作 (17)10.2.3 恢复操作 (17)10.2.4 备份文件管理 (17)10.3 系统日志管理 (18)10.3.1 日志配置 (18)10.3.2 日志收集 (18)10.3.3 日志分析 (18)10.3.4 日志存储与归档 (18)10.4 系统参数设置 (18)10.4.1 参数分类 (18)10.4.2 参数设置 (18)10.4.3 参数审核 (18)10.4.4 参数变更 (18)第1章系统概述与登录1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化管理软件。
网上报账流程
网上报账流程随着信息技术的发展，越来越多的企业开始采用网上报账流程来管理员工的报销事务。
网上报账流程以其便捷、高效和准确的特点，对企业的财务管理提供了重要的支持。
下面将介绍一个典型的网上报账流程。
1.前期准备企业在实施网上报账流程之前，需要进行一系列的前期准备工作。
首先，需要设立报账系统，并分配专人负责系统的维护和管理。
同时，工作人员需要接受培训，学习如何使用报账系统，熟悉流程和规则。
此外，企业还需要建立一套完整的报销政策和规章制度，明确员工报销的范围、标准和流程。
2.提交报账申请当员工需要报销费用时，首先需要登录报账系统，填写报账申请单。
报账申请单包括员工的基本信息、报销的费用类型、金额以及相关的发票、收据等证明文件。
员工还需要填写费用的说明，解释为什么需要报销这笔费用。
在填写完毕后，员工需要确认无误并提交报账申请。
3.部门审批一旦报账申请提交成功，系统将自动通知相关部门的审批人员进行审批。
审批人员可以根据报账政策和规定，对申请进行审核，判断费用是否符合标准，并决定是否同意该报账申请。
如果审批人员对申请有疑问或需要更多的信息，可以通过系统向员工发起沟通，以便更好地了解费用的情况。
审批人员审批通过后，系统将自动通知下一级审批人员继续审批。
4.财务审核在所有部门审批人员都通过了报账申请后，申请将进入财务部门进行最终的审核。
财务人员将根据公司的财务规定，对申请进行审核，核对费用的正确性和合规性。
他们还将对申请进行汇总和统计，以便进一步财务分析。
如果财务人员对申请有任何疑问或需要额外的信息，他们可以通过系统向员工发起沟通。
5.付款处理一旦财务部门通过了报账申请，他们将将申请中的费用转入员工的工资账户中。
针对不同的费用类型，财务人员可能会选择不同的支付方式，包括直接转账、支票或者电子支付等。
此外，他们还需要及时在系统中标记该笔费用已经付款，以便后续的查询和跟踪。
6.后续跟踪一旦费用得到报销，员工可以在系统中查询到相关的信息，包括报账申请的流程和审批记录，以及费用的支付状态。
erp系统操作流程指南
erp系统操作流程指南ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理企业各项资源的软件系统，它可以帮助企业实现资源的有效管理和优化，提高企业的运营效率和竞争力。
在使用ERP系统之前，员工需要了解系统的操作流程和使用方法，以便更好地利用系统的功能和优势。
下面是一份关于ERP系统操作流程的指南，帮助员工快速上手并熟练使用ERP系统。
第一步：登录系统首先，员工需要打开电脑并输入正确的用户名和密码登录ERP 系统。
在登录之前，员工需要确保自己有权限访问系统，并且了解自己的账号信息和权限范围。
第二步：导航界面登录成功后，员工会看到ERP系统的导航界面，通常包括各种功能模块和菜单选项。
员工可以根据自己的工作需要选择相应的功能模块，如销售、采购、库存、财务等。
第三步：数据录入在选择了相应的功能模块后，员工需要进行数据录入。
根据系统的提示和要求，员工可以输入客户信息、产品信息、订单信息等数据，确保数据的准确性和完整性。
第四步：数据查询除了数据录入，员工还可以通过ERP系统进行数据查询。
员工可以根据不同的条件和要求查询客户信息、产品信息、订单信息等数据，帮助他们更好地了解企业的运营情况和业务需求。
第五步：报表生成ERP系统还可以帮助员工生成各种报表，如销售报表、采购报表、库存报表等。
员工可以根据需要选择相应的报表模板，并导出或打印报表，帮助他们进行数据分析和决策。
第六步：系统设置最后，员工还可以根据自己的需求进行系统设置。
员工可以调整系统的参数和配置，以满足企业的特定需求和业务流程，提高系统的适用性和灵活性。
总结：ERP系统是企业管理的重要工具，员工需要掌握系统的操作流程和使用方法，以提高工作效率和业务水平。
通过以上指南，员工可以更好地了解ERP系统的功能和优势，帮助他们更好地利用系统的功能，提高企业的竞争力和发展潜力。
erp系统操作流程
erp系统操作流程ERP系统操作流程。
ERP（Enterprise Resource Planning）系统是一种集成管理企业内部各种资源和业务流程的信息系统，它可以帮助企业实现资源的有效整合和高效管理。
在日常工作中，ERP系统的操作流程对于企业的管理和运营非常重要。
下面将介绍ERP系统的操作流程，以帮助用户更好地理解和应用该系统。
1. 登录系统。
首先，用户需要在计算机上打开ERP系统的登录界面，输入正确的用户名和密码进行登录。
在输入用户名和密码之前，用户需要确认自己的身份和权限，以确保只有授权人员可以访问系统。
2. 首页导航。
登录成功后，用户将进入ERP系统的首页，首页通常包括各种功能模块的导航菜单，如销售管理、采购管理、库存管理、财务管理等。
用户可以根据自己的工作职能选择相应的功能模块进行操作。
3. 数据录入。
在进入具体的功能模块之后，用户可能需要进行数据录入操作。
比如，在销售管理模块中，用户需要录入客户信息、订单信息等；在采购管理模块中，用户需要录入供应商信息、采购订单信息等。
数据录入的准确性对于后续的业务流程和数据分析非常重要，因此用户需要仔细核对录入的数据。
4. 数据查询。
除了数据录入，用户还需要进行数据查询操作。
ERP系统通常提供了强大的数据查询功能，用户可以根据不同的条件和要求进行灵活的数据查询，以便及时获取所需的信息和报表。
5. 数据分析。
在获取数据后，用户可能需要进行数据分析操作。
ERP系统通常提供了丰富的数据分析工具和报表功能，用户可以根据需要生成各种类型的报表和图表，进行数据的深入分析和挖掘，以帮助企业管理人员做出正确的决策。
6. 单据处理。
在日常工作中，用户可能需要处理各种类型的单据，如销售订单、采购订单、入库单、出库单等。
ERP系统可以帮助用户高效地处理这些单据，自动触发相应的业务流程和审批流程，提高工作效率和减少错误率。
7. 系统设置。
除了日常的业务操作，用户还需要进行系统设置操作。
erp系统财务操作流程
erp系统财务操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，能够帮助企业实现资源的有效管理和优化。
在企业中，ERP系统的财务模块是其中一个重要的部分，它能够帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控。
下面将介绍ERP系统财务操作流程。
首先，ERP系统的财务操作流程通常包括以下几个步骤：会计凭证录入、财务报表生成、成本核算、预算管理、资金管理等。
在会计凭证录入阶段，财务人员需要将企业的财务数据录入系统中，包括收入、支出、资产、负债等信息。
这些数据将被系统自动分类、汇总和计算，从而生成财务报表。
在财务报表生成阶段，ERP系统能够根据录入的数据自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表能够帮助企业管理层了解企业的财务状况，做出相应的决策。
成本核算是ERP系统财务操作流程中的另一个重要环节。
通过ERP系统，企业能够实现对成本的精确核算，包括原材料成本、人工成本、间接费用等。
这有助于企业了解产品的成本结构，优化生产过程，提高企业的盈利能力。
预算管理是ERP系统财务操作流程中的一个重要环节。
企业可以通过ERP系统制定预算计划，对各项支出进行预算控制，实现预算与实际的对比分析，及时调整预算计划，确保企业的财务稳健。
资金管理是ERP系统财务操作流程中的最后一个环节。
通过ERP系统，企业能够实现对资金的全面管理，包括资金流入、流出、资金调拨等。
这有助于企业及时了解资金状况，合理安排资金运作，确保企业的资金安全和流动性。
总的来说，ERP系统的财务操作流程能够帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控，提高企业的财务管理效率和决策能力。
企业在使用ERP系统时，需要根据自身的实际情况和需求，合理配置系统，确保系统的稳定运行和有效利用。
ERP网上报销操作流程及功能介绍
ERP网上报销 操作流程及功能介绍
一、如何登陆
如果您是XP 系统，请从如 下路径登陆 远程桌面：
开始—所有程序—附件—远程桌面连接
如果您是WIN7 系统，请从如 下方式登陆 远程桌面：
开始—“搜索程序和文件”输入mstsc，点击回车
远程桌面登陆窗口
点击“选项”按钮
点击“详细信息”，将所有复选框进行勾选
审核
弃审
也可以通过点击这个选项查询需 要您审核的单据
四、异常状态处理
出现灰屏，屏幕无任何显示
同时点击键盘“Ctrl”+“Alt”+“End”,点击 注销后重新登陆即可。
如果您有任何问题，可以联系 信息中心： 张宝来（59623289） 陈召 （59623181） 财务部： 赵亚苓（59693567） 我们会将问题记录并尽快给予解决。
可以看到审批下一步是谁,进行到哪一步
需要修改单据，先 点击“撤销”
点击“修改”进行 单据内容修改
点击“删除”可以 将单据删除
点击“查询”可以查看你 权限下的所有单据
ERP网上报销操作流程及功能介绍(PPT共 44张)
填写用户名密码，登陆到选择“HRYY”
点击“更多”，选择100帐套。
二、如何制作单据
借款单
报销单
放弃
附件
审批状态查看 退出
保存
删除 修改 增加 输出 增行 删行 复制行 粘帖行
超预算审批信息
查询预算 核销查看 重新提交
撤销
提交
预览
按钮功 能介绍
点击可以选择他人
以“支出报销单”为例，操作流程
ERP网上报销 操作流程及功能介绍
一、如何登陆
如果您是XP 系统，请从如 下路径登陆 远程桌面：
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如果您是WIN7 系统，请从如 下方式登陆 远程桌面：
开始—“搜索程序和文件”输入mstsc，点击回车
远程桌面登陆窗口
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四、异常状态处理
出现灰屏，屏幕无任何显示
同时点击键盘“Ctrl”+“Alt”+“End”,点击 注销后重新登陆即可。
如果您有任何问题，可以联系 信息中心： 张宝来（59623289） 陈召 （59623181） 财务部： 赵亚苓（59693567） 我们会将问题记录并尽快给予解决。
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点击“删Байду номын сангаас”可以 将单据删除
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查询时 可以通过条 件直接选择 出你需要查 看的单据。
双击这张单据行的任何位置可以直 接进入这张单据
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2020年5月30日星期六
一、如何登陆
•如果您是XP •系统，请从如 •下路径登陆 •远程桌面：
•开始—所有程序—附件—远程桌面连 接
•如果您是WIN7 •系统，请从如 •下方式登陆 •远程桌面：
•开始—“搜索程序和文件”输入mstsc，点击回车
•远程桌面登陆窗口 •点击“选项”按钮
•点击“详细信息”，将所有复选框进行勾选
•填写用户名密码，登陆到选择“HRYY”
•点击“更多”，选择100帐套。
二、如何制作单据
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•报销 单
•放弃
•保存 •删除 •修改 •增加 •输出 •预览
•附件
•增行 •删行 •复制行 •粘帖行
•审批状态查 看
•退出
•超预算审批信 息
•查询预算
•如果有借款单需要核销点击“是” ，否则点击“否”
• 核销时要指定对应的借款单并 填写核销的金额。
•提交单据
•点击查看审 批状态
•可以看到审批下一步是谁,进行到哪一步
•需要修改单据，先 点击“撤销”
•点击“修改”进行单 据内容修改
•点击“删除”可以将 单据删除
•点击“查询”可以查看你权 限下的所有单据
•核销查 看
•重新提交
•撤销
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•提交
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• 双击这张单据行的任何位置可以直 接进入这张单据
三、如何审核单据
•点击“代办任务”中的条目，可以直接进入单据
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•弃 审
•也可以通过点击这个选项查询 需要您审核的单据
四、异常状态处理
•出现灰屏，屏幕无任何显示
• 同时点击键盘“Ctrl”+“Alt”+“End”,点击注销后 重新登陆即可。