前期尽职调查资料清单(初步尽调简要版)

摸底尽职调查清单(前期用)

摸底尽职调查清单（前期用）一、公司历史沿革1、请提供公司及全资、控股子公司成立至今历次工商登记档案资料（包括公司设立、变更、增资、验资报告等文件，需到公司注册地工商局进行调取并加盖工商查询章）。

2、请提供公司最新年检的营业执照（正、副本）、国地税务登记证、组织机构代码证。

3、请提供公司银行基本户开户许可证；高新技术企业证书（如有）。

4、请提供公司生产经营必须的其他许可证、资质证书、获得的认证或国家行政主管机关批复，如环保证书、特种物资生产、经营、运输的许可等。

二、公司股东情况1、请提供公司股东名册、公司自然人股东身份证复印件、非自然人股东的工商营业执照。

2、请提供5%以上股东对外投资企业和在公司以外任职情况、及所投资企业营业执照、章程及工商基本情况表。

三、公司治理及内控情况1、请提供董事、监事、高级管理人员对外投资企业（控股）营业执照、章程及工商基本情况表。

2、请提供最新公司员工（含分公司、子公司）花名册及社保缴费凭证。

四、公司重要资产状况1、请提供公司房产证（如无产权证请提供规划许可证、施工许可证等文件）、土地证或房屋租赁协议；2、请提供公司无形资产权利证书（专利、商标、著作权）或获得授权使用的协议等法律文件；五、公司重大债权债务情况1、公司借款及相关合同。

2、公司对外担保及相关合同。

3、公司诉讼及仲裁情况（如有）。

六、公司税收政策1、请提供近两年一期企业纳税申报表、税收缴款单。

2、请提供公司及子公司享受财政补贴、税收优惠等文件。

3、请提供公司适用的税种及税率；公司最近两年税收处罚情况（如有）。

七、财务资料1、财务联系人、电话、职位。

2、历次验资报告、年度审计报告。

3、母公司及分、子公司最近两年一期实际经营财务会计报表、报税报表。

4、母公司各科目明细表（尽可能细一点，包括项目、摘要、期初金额、本期借方发生额、本期贷方发生额、期末金额）电子版，所有科目的科目汇总表到末级明细。

5、固定资产卡片账（电子版）6、合同台账（全部及应收款）7、存货的收发存明细账。

初步尽调所需资料清单

⑴土地使用证
⑵批准土地使用权出让的文件
⑶国有土地使用权出让合同
⑷土地使用权转让协议
⑸以不动产作抵押的抵押合同及其注册登记
(6)建筑物的所有权证明
8.2
租赁土地及房屋的文件，包括但不限于：
土地使用权租赁协议或房屋租赁协议或合同
9
债权债务、担保情况
9.1
债权情况的清单（包括金额、期限、利率、抵押担保情况等重要信息）及相关重要协议合同
4.2
公司所知道的任何有可能在未来引起诉讼或仲裁并对公司有重大不利影响的事实或潜在的争议的说明。
5
竞争优势或核心竞争力（包括不限于）
5.1
所属行业（行业现状与前景，所在行业的产业政策，未来发展方向，行业竞争格局与相关企业，行业内的主要企业及其市场份额，进入本行业的主要障碍，市场供求状况及变动原因，影响行业发展的有利和不利因素，行业周期性、季节性、区域性特征等）及市场竞争状况(公司在行业中的竞争地位、自身竞争优势及劣势、采取的竞争策略和应对措施等说明)。
10.2
公司业务概括说明（经营范围、经营方式、经营业绩、经营能力、业务经营流程）
10.3
行业近三年发展情况介绍(行业壁垒、市场容量、利润水平、供求状况、竞争状况)；公司盈利模式、该模式主要风险及对未来的影响说明
10.4
公司及控股子公司所处区域行业发展情况介绍，包括行业内能与公司存在直接或潜在竞争的企业及其经营情况、各企业市场份额、优劣势分析；公司的核心竞争力和行业地位、近三年变化情况和未来趋势、行业的周期性、区域性或季节性特征等
5.2
项目核心优势介绍（区位、不可替代性等）
6
税务情况
6.1
土地增值税和所得税汇算清缴报告（如有第三方鉴证报告亦请提供）；土地增值税测算表

初步尽调所需资料清单

初步尽调所需资料清单
1、公司基础三证（营业执照、组织机构、税务）
2、公司注册资本、实收资本、股权结构、股东基本情况，股东之间关联关系
3、公司主营业务（直白解释），最近两年业务规模、区域分布及占比、客户分
布及占比情况
4、公司目前拥有的资质、专利、商标等，公司核心竞争力、亮点、人才资源等
5、公司两年一期财务报表（2014、2015.1-11）（资产负债、利润、现金流）
6、公司关联公司基本情况（包括但不限于持本公司股权比例5%以上的股东在
外面控股或参股的所有公司）
7、公司目前的组织结构（包含外地办事处情况）
8、公司与关联公司的同业竞争或者关联公司情况
9、公司及关联公司（预期后续会合并的公司）职工人数、人员结构、部门分布
情况等，以及公司人员的流动情况
10、公司通过自身分析认为所存在的主要问题，公司面临的困难，目前发展的
瓶颈，挂牌的难点和出发点（融资、声誉）
11、公司未来战略规划（3-5年）及预期达到的收入规模、利润规模
12、是否存在同行业挂牌或上市可比企业，如有，公司和该企业相比有何不同
之处
13、据我目前接触的案例，公司设置合伙企业主要用于员工激励，如果公司将
大部分股权包装进合伙企业，那可能有违合伙企业设置的初衷，公司也可查找是否存在相关案例，以作为支撑依据。

企业前期尽职调查需提供资料清单

企业前期尽职调查需提供资料清单
前期尽职调查需提供资料清单
(一)最新的营业执照、税务登记证和组织机构代码证；
(二)最初的验资报告、历次验资报告和相关评估报告；
(三)注册资本历次变更的董事会、股东会决议和股权转让协议；(四)各期注册资本变更相关的批准文件；
(五)最初的公司章程及每次变更后的公司章程；
(六)历次工商变更登记的资料；
(七)历年实收注册资本的账面记录及相关记账凭证和原始凭证；(八)公司法人治理结构情况（股权结构图）、最新的组织结构图（管理部门设置情况）。

(九)目前的法人股东营业执照及最近期的财务报表（如有）；(十)关联方清单和关联方的营业执照、公司章程、最近期间审计报告、近三年内与公司之间
的关联交易情况；
(十一)重大经济合同，如承包经营、租赁经营、长期代理服务合同、托管协议等；(十二)成文的相关内部控制制度。

(十三)资质证书
(十四)最近三年及最近一期的审计报告及税务代理报告（如有）；(十五)主要的固定资产和无形资产的清单和相关权证，包括：土地使用权出让合同及土地
使用权证；房屋所有权证或租赁协议、建造合同或买卖合同；车辆行驶证（近期年检后
的复印件）；其他无形资产相应的权利证书（包括专利证书等）；主要设备的购买合同
等；资产购置付款凭证。

(十六)首要资产抵押情形及相应的合同；
(十七)借款合同及相关担保合同（如有）
(十八)对外投资情况及投资合同、出资凭证；被投资单位审计报告、营业执照；(十九)行业相关的行业政策、税收优惠资料；。

（最全版）项目初步尽职调查清单

（最全版）项目初步尽职调查清单XX项目初步尽调清单一、项目建设1.厂况概述及介绍2.项目建设批复(无)3.可研报告4.环评批复5.初设批复6.施工图纸（含地表建构筑物、地下设施及管网）7.图审备案表8.选址意见书9.建设土地规划许可证10.土地使用权证11.建筑工程规划许可证12.竣工验收报告13.竣工验收备案表14.房屋产权证书15.环保验收16.典型性合同（勘察、设计、监理、施工）二、项目运营1.生产许可证或生产批复2.BOT\TOT\BT\委托运营\委托调试等相关协议3.处置合同、单价4.行政部门对项目相关的发函或文件5.现行管理模式、管理方案6.设计规模、工艺、资产投资总额；7.项目收入：近3年项目各项收入统计8.电耗：变压器容量、设备装机总容量（设备清单含功率）、当地电度电价峰平谷值、变压器基本费。

近几年电费发票清单；9.维修成本：近3年日常维护费用10.处理量：近3年的实际处理量统计表11.药剂：近3年所投加药剂费（单价和用量）；化验室仪表检测药剂费12.生产原料：近3年各类原料采购量、使用量。

13.生产油费：近3年油料采购量、使用量。

14.生产水费：近3年每月生产水费（如使用井水则说明后不用提供）15.生产运费：运输费用16.租赁费用：生产车辆、设备租赁费用17.质量监测：监测部门的监测报告及费用。

18.管理费：近3年每月管理费清单19.现有管理模式：依据现有项目管理进行描述20.归属：注明当前资产归属三、资产情况1.土地使用情况及权属证明2.建、构筑物产权证明或租用协议3.大型、重要设备清单及采购合同、维修更换记录4.主要固定资产的竣工决算报告和政府部门批复（产权证书）四、债权债务情况1.财产租赁（包括土地、厂房、设备等的租赁）、融资租赁的合同或协议2.财产抵押、质押或权利质押清单和有关合同3.短期贷款清单，包括贷款用途、贷款银行/单位、贷款金额、利率、期限、担保和抵押方式；提供有关贷款合同、抵押和担保合同4.长期借款清单，包括借款用途、借款银行/单位、借款金额、利率、期限、担保和抵押方式；提供有关借款合同、抵押和担保合同5.截止上月末的向外单位借出款项清单，并提供借款合同和有关协议6.截止上月末的对外担保合同，包括代下属公司担保的合同7.目前在有效期内的财产保险说明，并提供合同和保单五、人事情况1.职工花名册（姓名、职务、工作期限、薪资福利等）、劳动人事合同2.员工社保缴纳情况六、涉诉情况民事纠纷、劳动争议、环保处罚等涉及诉讼、行政处罚的情况。

尽职调查清单首次详细版

关于【】公司之尽职调查清单（初稿）致：【】公司感谢【】公司（以下简称“公司”或“【】”）选择【】律师事务所（以下简称“本所”）作为公司【】项目（以下简称“本次【】”）的专项法律顾问；乙方接受公司委托，为其本次【】项目提供相关法律服务。

为完成本次【】项目的相关工作，本所律师现向贵司提交首次尽职调查清单。

请公司按照本文件清单所列，提供相关文件的复印件（须加盖公司公章确认）或原件的电子扫描件，对于需要提供原件（包括但不限于经公司所在地工商管理机关加盖专用章的工商档案）进行复核、查验的，本所在尽职调查清单中将作专门说明。

公司有义务保证该等文件、资料（包括原件、复印件和扫描件）的真实性、准确性和完整性。

公司如对本文件清单有任何疑问、意见和建议，请及时与本所律师联系，以保证尽职调查工作的顺利进行。

（本次项目组律师团队成员联系方式附后）如果没有清单中所列文件，请答复“无”；如某项问题不适用于公司，则请答复“不适用”；如果所列文件已提供，请答复“已提供”。

为保证本次【】项目的顺利完成，随着尽职调查工作的进一步开展，本所可能发出补充尽职调查文件清单，请贵司进一步提供相关文件、资料，请贵司协助。

备注1查验清单一、公司及子公司基本情况、历史沿革及现状1请提供公司及其子公司现行有效的组织性文件及经营证书（包括但不限于营业执照、社保登记证、开户许可证、外汇登记证）。

2请提供公司及子公司全套工商登记资料（包括公司及其子公司设立及历次变更的工商变更登记资料）（自工商部门调取，注意加盖工商信息中心骑缝章）。

3请提供公司及其子公司现行有效章程。

4公司是否存在股权激励、信托、代持以及未进行工商登记的股权变更？如有，请提供相关协议、资料。

5公司及子公司境外投资的全套报批手续，包括但不限于境外投资发改委、商务部门、外汇部门的相关审批文件（如有）。

二、公司股东6请提供公司自然人股东的身份证复印件或其他身份证明文件、简历（如有）；如果该自然人在国外有居留权，请说明。

初步尽职调查清单

财达证券有限责任公司初步尽职调查资料清单【注：本尽职调查清单仅为初步提纲，随着工作的进展，可能还需要贵公司提供进一步资料，财达证券会对贵公司的材料履行保密义务，谢谢您的配合！】一、公司基本情况（一）公司的基本情况及历史沿革1、公司基本情况请提供：营业执照、公司章程、评估报告（若出资为非货币资产）。

2、公司股东及实际控制人情况请提供：公司股东身份证基本信息、在公司任职情况、实际控制人简历。

3、公司组织架构图，以及各部门员工人数，研发人员占比。

（二）公司下属企业情况1、公司控股子公司情况（如有）请提供：控股子公司营业执照、公司章程。

2、公司参股公司情况（如有）请提供：参股公司营业执照、公司章程。

二、公司财务资料（一）公司基本财务信息（合并报表数据）单位：万元同时请提供公司2013年度、2014年度财务报表、纳税申报表及审计报告。

请提供2014年末应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款明细。

三、业务与技术（一）竞争状况请提供：公司主要产品。

（二）公司采购情况请介绍：公司主要原材料、公司采购模式、前五大采购商。

（三）公司生产情况请介绍：公司产品生产流程、2013年、2014年产能。

（四）公司销售情况1、公司主要产品情况请提供：公司收入的产品构成、地域构成（国内外）。

2、产品销售情况请提供：产品销售模式、主要销售渠道及营销策略；公司主要产品的市场定位。

3、公司2013年、2014年前五大客户。

四、同业竞争与关联交易（一）同业竞争请提供：实际控制人及其亲属控制的其他企业的名单、营业执照及公司章程。

（二）关联交易请提供：公司关联方营业执照、公司章程及2013年、2014年财务报表或审计报告；经常性关联交易情况说明（包括定价依据、关联交易占收入和利润的比例）。

五、未来发展规划请提供：公司自身的优势介绍及对未来的发展规划。

六、风险因素及其他重要事项（一）诉讼情况（如有）（二）重大违法违规情况（如有）（三）重大合同请提供：公司最近二年及一期重大的采购、销售、租赁、借款、担保合同。

初步尽职调查清单 (证券公司)

XXX证券投资银行总部初步尽职调查文件清单敬启者：为开展下一步的工作，我方需对贵公司有一个初步的了解，特制定了尽职调查文件清单，方便请提供，谢谢！一、公司设立及历史沿革文件1、最新的经年检的营业执照复印件；2、公司设立的文件：设立时的《企业法人营业执照》、工商局出具的注册登记资料、验资报告、公司章程等文件；3、发起人协议、创立大会会议记录及决议、政府及行业主管部门批准公司成立的批文（若有）；4、公司历次股权变更的文件，如股权转让协议、股权款项支付凭证、纳税凭证、董事会决议、股东大会决议、变更后的营业执照；5、公司历次注册资本变化的情况，如增资协议或决议、评估报告、审计报告、验资报告、章程修正案、变更后的营业执照；（如有已整理完毕的历史沿革资料提供给我们，则脉络更为清晰，谢谢！）二、公司内外部结构资料1、公司组织结构图（1）外部组织结构图：包括股东、公司控股子公司、参股子公司、联营公司、关联企业（实际控制人和股东投资的其他公司）（2）内部组织结构图：包括股东会、董事会、总经理及各职能部室、控股子公司、参股子公司、分公司、办事处等，提供各子公司、分公司营业执照等相关资料2、股东及成员企业资料，包括：（1）外资股东基本资料（注册登记证、商业登记证、2008年度周年申报表、最近一期的董事变更登记证明、注册地和主要生产经营地、设立的相关批复文件（包括外管局、对外经贸部或相关部门等）、成立时间、注册资本、实收资本、股东构成及控制情况、主营业务、最近一年及一期的总资产、净资产、净利润，并标明有关财务数据是否经过审计及审计机构名称）；（2）自然人股东基本资料（身份证复印件、年龄、性别、是否为国家公务员、现任公司职务、对外投资、对外兼职情况、所持股权是否质押等）（3）内资国有法人股东基本资料（营业执照、成立时间、注册资本、实收资本、注册地和主要生产经营地、股东构成及控制情况、主营业务、最近一年及一期的总资产、净资产、净利润，并标明有关财务数据是否经过审计及审计机构名称）；（4）股东下属成员公司法人营业执照、成员公司的股权结构、成员公司股东情况介绍、成员公司的其他股东是否是本公司关联方。

初步尽职调查清单

初步尽职调查清单1. 公司概况•公司名称•公司注册地•公司成立日期•公司法定代表人•公司所属行业•公司经营范围•公司规模（员工人数、营业额等）2. 资产负债表•查阅最近三年的资产负债表•确认资产总额•确认负债总额•分析资产和负债的组成情况•分析资产和负债的变动情况3. 利润表•查阅最近三年的利润表•确认营业收入•确认净利润•分析主要收入来源和成本构成•分析净利润的年度变动情况4. 现金流量表•查阅最近三年的现金流量表•分析现金流入和流出的主要来源和去向•分析经营活动、投资活动和筹资活动对现金流量的影响5. 主要股东和股权结构•确认公司的主要股东和股权比例•分析股东之间的关系和合作情况•分析股权结构对公司决策和治理的影响6. 关键管理人员•确认公司的高管团队成员•分析关键管理人员的背景和经验•评估关键管理人员对公司发展和运营的影响力7. 公司竞争力分析•定位公司在所属行业的竞争地位•分析公司的核心竞争优势和竞争劣势•分析行业内的竞争对手和市场份额情况8. 法律风险和合规情况•确认公司是否存在未解决的法律纠纷•确认公司是否符合相关法规和规定•分析公司面临的潜在法律风险和合规问题9. 市场前景和风险分析•分析行业的发展趋势和前景•分析公司面临的市场风险和竞争风险•评估公司在未来几年的业务增长和盈利能力10. 公司治理和内部控制•分析公司的治理结构和决策机制•分析公司的内部控制体系和风险管理制度•评估公司治理和内部控制的有效性和合规性11. 公司未来发展战略•分析公司的发展规划和目标•分析公司的战略执行能力和资源配置能力•评估公司未来发展计划的可行性和风险12. 企业社会责任和可持续发展•分析公司的社会责任和环境保护措施•分析公司的可持续发展战略和实践•评估公司在企业社会责任和可持续发展方面的表现以上是初步尽职调查的清单，通过对以上内容的分析和评估，可以更全面地了解一家公司的情况，为投资、并购或合作提供重要参考依据。

初步尽职调查清单(clean)

初步尽职调查清单1、公司的基本情况公司的成立和发展历史，产品和技术的里程碑和关键节点介绍现有股权结构，历史上股权结构的变化，融资历史情况公司董事会成员和主要高管简介，包括工作经历和目前的主要工作职责主要公司运营实体，下属各地区主要子公司经营情况公司的组织架构图和各部门简介公司员工数量，按照各部门划分的员工数量2、公司商业模式介绍（含产业链上下游、公司定位）3、公司目前经营状况公司的经营策略介绍：公司的产品（及/或服务）介绍o现有产品（及/或服务）的主要结构构成，下一代产品（及/或服务）的规划；o自有技术优势、技术难点和行业技术发展方向，各个发展方向的优缺点分析；o产品（及/或服务）开发能力方面的优势介绍；o从app或微信公众号等工具推出之日起，每月的app产品端的用户数、活跃度数据列表o未来3年的规划潜在市场和客户获取（目前客户结构，未来计划的目标，如何实现）o公司对产品（及/或服务）在各个应用市场潜力预测，以及公司产品（及/或服务）和技术特点所针对的目标细分市场规模o目前主要的客户结构（含产品销售结构），整个产品（及/或服务）获取客户认可的整个交易流程介绍o公司对未来的目标是什么（细分到产品（及/或服务））？按什么步骤来实现？竞争情况（主要介绍竞争对手的优劣势分析，找准精确的对手）o请列出主要现在和潜在竞争对手，包括国内、国外两个市场，请比较竞争对手在产品（及/或服务）本身、定价、供应链、客户、外部资源等各方面的优劣势如何看待未来的市场竞争态势和主要对手的市场份额生产及供应链管理（主要体现生产及供应链方面的优势，此条针对无生产环节的企业不适用）o公司目前的产能，每月出货量，具体工厂分布情况，主要生产工艺流程单位产品产出时间？良品率如何，检测和质量监控如何实现o如何建立稳定的零部件供应链体系，关键原材料供应是否存在瓶颈3、财务和运营数据请提供11-14年各季度的合并损益表、资产负债表和现金流量表请提供未来3年的财务预测模型，包括盈利预测和资本支出计划请介绍本次融资的具体资金使用计划4、其他公司可以协助安排的核心客户、上、下游供应商进行拜访的名单行业和市场研究、竞争对手分析报告（如有）。

前期尽职调查所需资料清单

前期尽职调查所需资料清单第一部分公司的成立和历史沿革1．1去工商局复印一套完整的集团各个公司自成立至今的工商登记档案资料1．2集团各公司法人组织机构代码证书；1．3历次验资报告和资产评估报告（如以资产出资时）；1．4公司历年经注册会计师审计的财务报告；第二部分公司的组织机构和经营管理2．1各公司董事会组成情况2．2公司高层人员名单及情况简介2．3公司所属企业名单（如适用）2．4公司与所属企业间关系说明2．5公司获得的政府部门颁发的，与公司的运营、产品、生产、出口和服务有关的全部执照、许可、批文和登记备案文件，包括但不限于：a)与产品的生产有关的生产许可证、备案证明;b)公司拥有的资质证明文件。

第三部分公司对外投资情况3．1公司对外投资的股权结构图；3．2公司持有其他公司股份或资产的全部权属证明文件，包括但不限于公司拥有股权的子公司或参股公司的章程、验资报告、其经最新年检的营业执照等。

第四部分公司固定资产4．1请就公司所有的房屋所有权证开列一份清单，内容包括：房屋所有权证证号，房屋座落，面积，用途，所有权人，幢数；4．2请确认提供的房屋所有权证上所列的内容与现状是否相符。

如有变更而未在房屋所有权证上做记录的（如房屋已拆除，或出售），请以列表的方式证明变更情况，包括幢号、面积、变更原因，变更时间。

4．3请提供公司所有车辆的行驶证4．4公司目前是否有在建工程，如有请提供相关备案资料、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地使用权证、开工许可证及竣工验收证明等相关文件。

第五部分公司无形资产5．1请就公司所有的土地使用权证开列一份清单，内容包括：土地使用权证证号，土地位置，获得方式，面积，用途，期限；5．2所有土地的土地使用权证抵押登记证明等；5．3土地使用权出让所涉及的土地出让合同、出让金付款单据；5．4公司专利权、非专利技术、商标权、特许权等无形资产的取得文件或资料(包括各项证书、受让或许可协议等)；第六部分公司财务状态及重大债权债务6．1公司开设帐户（包括外汇帐户）之银行账户清单，包括银行名称、地址及所提供贷款之全部合同文件及上述贷款担保人之情况及担保文件6．2公司提供担保总额、清单及相关文件6．3公司设定抵押总额、清单及相关文件6．4公司开具的无真实交易背景的应付票据融资情况（如有，请列明清单）6．5公司向企业或个人借款情况（如有，请列明清单）第七部分公司的合同7．1提供公司近三年度的材料、设备等采购合同（金额在【50】万元以上的）；7．2提供公司近三年度的产品销售合同（金额在【100】万元以上的）；7．3提供公司近三年度的运输合同或协议；7．4提供公司近三年度的重大建设及施工合同；7．5提供公司近三年度的借款合同及对外担保合同；第八部分公司业务情况8．1公司主要产品所在行业国际国内情况介绍及发展前景；8．2公司所在行业的国际国内主要竞争对手及各自的市场占有率情况；8．3公司主要业务的核心技术及公司的竞争优势；第九部分公司税务9．1公司税务登记证9．2公司适用的纳税税种、税率及税收优惠情况说明9．3提供公司过去二年度所得税汇算清缴报表9．4公司过去二年因税务问题而受到处罚和交纳滞纳金的情形（如有）第十部分关联交易和同行竞争10．1有关关联方及关联交易资料：列出所有的关联方（有投资关系、经营与财务决策上有重大影响的单位和个人均可视为关联方）。

尽职调查清单(简版)

新三板挂牌项目初步尽职调查清单
一、公司历史沿革
请提供公司设立时及发起人出资情况（出资协议、发起人协议）等资料，以及公司最新营业执照、公司章程等。

二、公司股权演变过程及现行股权结构
1、请提供公司历次股权变动情况（包括历次增资、股转转让情况）。

2、请提供公司目前完整的股权结构图。

三、公司的内部组织框架
请提供内部组织框架图。

四、公司的业务模式
请简述目前公司主要业务分类，业务操作模式及盈利模式。

五、公司所在行业的竞争格局及公司在行业中的地位
1、请提供公司2012年度、2013年度前五大客户及前五大供应商情况。

六、请提供公司最近二年的审计报告及最近一期的财务报表（包括资产负债表、损益表及现金流量表）
七、公司独立运营情况及法人治理结构合规性
1、请提供公司的商标、专利、版权、特许经营权等无形资产以及全部房屋所有权、国有土地使用权的清单、权属凭证、相关出让、转让合同；请提供对公司影响重大的相关被授权专利、技术、商标、版权、特许经营权的授权合同。

2、请提供公司现时正在通过租赁使用的全部租赁房屋的目录和清单，以及现时正在履行的房屋租赁协议（如有）。

八、公司的同业竞争和关联交易情况
1、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的主要股东的其他对外投资情况，是否存在同业竞争情况。

2、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的关联交易情况。

九、公司主要负责人及主要技术负责人的情况
请提供公司董事、总经理、副总经理、财务部负责人及核心技术人员的简历。

初步尽职调查资料清单

尽职调查清单
一、公司基本情况
1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码；
2、公司设立、历次注册资本变更及历次股权变更等工商登记资料(工商局打印的全套工商档案，即特别说明第1项)；
3、员工人数及其享受的福利、劳保、保险、住房公积金等情况（缴纳具体情况说明）；
4、房屋、土地、商标、专利或非专利技术等资产的使用及权属情况（房屋、土地、商标、专利清单及相应证书复印件）；
5、重大未决诉讼、仲裁情况，近两年受到重大行政处罚或刑事处罚的情况（若有）；
6、持有公司5%以上股份股东介绍。

二、公司股份制改制计划
公司本次股份制改制拟引入的投资者情况，投资者入股作价计划。

三、公司业务及行业状况
1、公司经营业务模式（即公司是如何赚取收益）；
2、公司的竞争优势与劣势，市场份额的变动情况及趋势，同行业竞争的情况。

三、财务状况
1、2013年、2014年审计报告（合并、母公司、主要子公司）；
2、2013年、2014年纳税申报表（母公司、主要子公司）。

四、同业竞争和关联交易情况
1、公司控股股东、实际控制人控制的与公司存在相同或相似业务的其他企业情况说明；
2、董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上
股份的股东在主要供应商、客户中所占权益的说明（若有）；
3、公司最近两年发生的重大关联交易事项（若有）；
4、母公司与子公司、子公司之间业务竞争性、相关性的说明（若有）。

初步尽职调查材料清单

拟挂牌公司初步尽职调查材料清单本材料清单称“公司”为拟挂牌公司及其子公司，所要求之各项文件和/或资料将作为我司开展财务顾问工作的基础资料，因此，需请拟挂牌公司完整、全面回答以下问题并提供有关文件及资料。

拟挂牌公司应对其所提供的文件、资料的真实性和完整性负责。

在准备本材料清单所要求之文件时，如公司认为本材料清单中的某一项不适用、不存在该等情形或无任何相关文件，请注明“不适用”、“不存在”或“无”，并简要说明原因。

在收悉本材料清单所要求的文件及资料后，根据我司项目组人员审查上述文件及资料的结果，我司将提出补充材料清单，要求贵司就某些特定问题，补充提供有关文件及资料，敬请予以协助。

一、公司基本情况及历史沿革1．请调取并提供，公司及其子公司的工商现状查询页（如有）以及自工商行政管理部门调取的公司自成立至今的全套工商档案材料的复印件（加盖工商查询账）。

2．请提供，公司现行有效的《企业法人营业执照》。

3．请提供，公司现行有效的组织机构代码证。

4．请提供，公司现行有效的公司章程及历次章程修正案。

5．请提供，公司的股权架构图。

6．请提供，公司历次验资报告。

7．请提供，公司所有评估报告。

8．请提供，公司2013、2014年度审计报告及全套财务报表。

9．请提供，公司的开户许可证及全部银行账户资料（包括基本存款账户、一般账户、专用存款账户和临时存款账户）。

10．请确认，公司是否设有分公司；如有，请提供该等分公司的《营业执照》及全部工商材料。

二、公司的重大债权债务1．请提供，公司截至目前的全部借款明细以及相关的借款协议和担保协议。

不知2．请说明，公司与其他公司之间的资金拆借情况，并提供相应的合同。

3．请提供，公司其他重大融资的协议和文件。

4．请提供，公司截至目前的其他应收应付款项明细。

5．请提供，与公司生产经营有关的所有特许权合同和特许经营合同（如有）。

三、公司的法人治理结构1．请提供，公司的各项内部规章制度文件，包括但不限于业务管理制度、财务制度、行政管理制度、劳动人事制度等内部管理制度；2．请提供，公司自设立至今的全部股东会决议、董事会决议、监事会决议和总经理办公会纪要。

公司初步尽职调查文件清单

Pre-DD
初步尽职调查文件清单
一、公司基本情况
1，公司及其控股、参股公司名称、成立日期、法人代表、注册资本、经营范围；
2，公司及其控股、参股公司当前的股权结构、自公司成立起历史上的股权变更情况介绍；
3，公司及其控股、参股公司的内部组织结构图，包括机构设置、职能部门和各部门的职责功能范围、以及员工人数分布和各部门的主要负责人姓名；
4，公司董事、高级管理人员简介及近三年高管变化情况介绍；
5，公司持有的专利情况介绍。

二、业务与技术
1, 公司主要产品的主要竞争对手
2，公司2009、2010年度分产品销售额及毛利率
3，公司2009、2010年度前十名客户及销售额
4，公司2009、2010年度前五名供应商及采购金额
三、同业竞争与关联交易
1，同业竞争
请详细说明公司控股股东或实际控制人及其控制的其他企业实际业务范围、业务性质、客户对象、与公司产品或服务的可替代性等情况。

2，关联交易
请统计近两年公司向关联方销售产生的收入；向关联方采购情况；其他关联交易情况。

四、财务分析
请提供公司及其控股、参股公司2009、2010年度财务报表（三表），合并财务报表及审计报告。

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尽职调查清单精简版

尽职调查清单（简要版）在前期调查阶段，主要了解公司各方面的基本情况，需要公司根据以下清单提供相关资料。

（一）公司基本情况1、公司基本资料（1）公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划或构想等等；（2）公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；（3）公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；（4）公司的章程或者合资、合营企业的协议或合同，公司营业执照；（5）公司中、英文名称及其缩写，办公地址及其邮政编码，电话、传真号码，互联网网址，电子信箱等；2、历史沿革（1）公司设立时的有关批准文件或发起人协议、出资协议等；（2）公司历次工商变更的《企业法人营业执照》以及工商变更登记资料；（3）公司历次股权变更协议；（4）公司历次注册资本调整及验资报告、评估报告；（5）自设立以来的历次公司章程。

3、公司控股股东与其他主要股东或实质控制人的基本情况（1）自然人股东，包括自然人的姓名及简要背景；（2）法人控股股东与其他主要股东或有实质控制权股东简要背景；（3）控股股东下属分公司、子公司和参股企业、联营企业情况。

如有，用方框图列示其结构关系；（4）控股股东最近一年及一期的财务报告。

4、公司架构（1）公司直接或间接控股的子公司及参股公司，以及对企业财务状况和经营成果等有实质影响的其他下属公司；（2）公司其它形态的对外投资（含任何海外投资或海外经营）：包括但不限于股票、债券类有价证券投资。

5、公司组织机构设置（1）公司内部管理架构，包括各主要职能部门及隶属关系。

6、员工情况（1）公司目前的用工方式，职工人数，教育程度，年龄分布情况；（2）公司目前执行的员工社会保障和保险缴纳情况，公司退休等与劳动人事有关的政策及计划，公司员工福利政策情况；（3）公司近三年是否存在劳资纠纷情况。

21.尽职调查资料清单

初步尽职调查资料清单烦请贵公司整理并提供以下资料（以书面回答或直接提供有关文件的形式、无法提供的资料请说明原因），以便我们制定具有针对性和可行性合作方案。

说明：贵公司所有依据此清单提供给我公司的资料仅限于我方项目人员使用，我们将采取必要的控制程序及措施予以保密，未经贵公司授权，我们保证不泄露给任何第三方知晓。

本资料清单列示内容适用于公司及公司所有控股子公司。

相关资料，请企业尽快准备并提供。

一、公司基本情况1．公司历史沿革演变情况（公司初次设立时间、出资方式、注册资本及股东构成情况；历次注册资本的变化情况、股东出资及股东变更情况、股东增资资金的来源说明）；公司设立及历次变更相关的法律文件（如股东的相关决议、相关出资协议、批文、评估报告、验资报告、公司章程、向相关部门报批或备案的相关材料、设立及历次变更后的营业执照复印件等）。

2．公司历次重大改组、变更、收购、兼并及重大对外投资情况（尤其对近三年并购资产情况予以详细说明，主要包括被并购方经营及财务情况，定价情况等）。

3．采用方框图或其他有效形式，说明贵公司与主要股东及其所控制的其他企业与公司的股权关系，请用方框图方式描述公司的职能部门、分公司、控股子公司、参股子公司，以及其他有重要影响的关联方。

4．请说明主要股东及实际控制人的基本情况，主要包括：（1）成立时间、注册资本、实收资本、注册地和主要生产经营地、股东构成、主营业务；实际控制人为自然人，请说明其国籍、是否拥有永久境外居留权、身份证号码、住所。

请详细说明主要股东的历史沿革（包括股本变化、股权转让、重大资产置换等）、主要业务、经营状况等。

（2）主要股东直接或间接持有公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况。

实际控制人应披露到最终的国有控股主体或自然人为止。

5．有关其他股东的情况，主要包括：（1）自然人股东（包括直接持股、间接持股、代持股东）及其在公司担任的职务；（2）目前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例。

企业初步尽职调查清单(详细版)

请列表提供公司的员工总人数（请分别列明各工种及对应人员数目，请列明正式员工数及临时用工数）
5.9
请列表提供公司为其员工办理各项社会保险的情况介绍（请列表近三年标示参保人数、参保险种、缴费基数、缴费比例、缴费金额）
5.10
请提供相关保险的单据
六、关于公司的税务税收文件
6.1
请列表提供公司适用的所有税种、税率及纳税情况说明
7.2
请提供公司过去三年存在的诉讼、仲裁、争议或政府调查程序的情况说明。
7.3
公司产品是否曾有质量不合格、检验不合格等情况
八、关于公司关联交易情况的文件
8.1
请列表提供最近两年关联企业清单
8.2
请详细说明近两年的经常性关联交易、偶发性关联交易（包括未执行、已执行、正在执行的关联交易）
8.3
最近三年向关联方销售产生的收入占公司主营业务收入的比例、向关联方采购额占公司采购总额的比例、产生的利润占公司利润总额的比例
3.16
请说明公司应对竞争的具体策略描述
3.17
请提供前五名采购商名单及相应采购额
3.18
请提供前五名销售商名单及相应的销售额
3.19
公司针对于产品未来的发展规划及可行性分析
3.20
请列明公司从事现行业务所应遵循的法律法规及政策监管文件目录以及关于扶持或者限制行业或公司业务发展的全国性或者地方性政策
请图示或列表表明公司经营管理结构图及职能简介
5.3
请说明公司股东的基本情况介绍
5.4
请说明公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员名单、简历
5.5
请明确公司股东、董事、监事、与高管之间的关系
5.6
请确认过去三年是否发生高管变更，如有请提供简历及离职原因