我国电力行业发展及内外部环境分析

服务
采煤机/刮板机 液压支架寿命 寿命（万吨） （万吨）
自动化程度
国产
较低
进口
Hale Waihona Puke Baidu
国产价格 2倍以上
200
及时
500-800
1000-1500
可靠性较低 手动操作
600
相对弱
2000-2500
3000
可靠性较高 自动化程度高
图表6 ： 国内外主要电力设备比较
发电行业消耗了煤炭供给的50%还多，电力生产和下游的电
第二次煤电联动 06年5月1日开始实施。全国销售电 价从5月1日起平均每度提高2.52分 钱，旨在解决2004年6月以来电力 价格上涨、部分电厂经营亏损以及 取消超发电价等对电价的影响，这 也超出了此前业界预测的每度涨1
分或者1.6分的提价幅度。
第三次煤电联动
在下游复苏和通胀预期的支撑下， 2010年电力价格依然趋涨。而对于 盈利依然脆弱的火电企业而言，面 对电煤涨价的压力，新一轮“煤电 联动”成为企业的盼望。
网调度都具有相对强势的议价能力。
煤炭行业
总体而言，煤
炭行业市场集中度 不高，而且由于实 际煤炭产量和运力 往往跟不上煤炭需 求，而造成议价能 力很强，相对处于 强势地位；
发电行业
发电企业最
大的成本支出就 是燃料成本，而 上网电价又处于 被动地位，因此 近年来行业的利 润空间不断的被 挤压直至五大发 电集团集体亏损
我国电力行业发展及内外部环境分析
2012年7月16日
目录
一、电力行业概况 二、我国电力行业发展现状 三、我国电力行业外部环境 四、我国电力区域分布情况 五、国内五大发电集团情况分析 六、黑龙江电网发展现状分析 七、鸡西二热发展现状
“电力行业”是指国家统计局《国民经济行业分类》 （GB/T4754—2002）中的电力生产业和电力供应业。
图表7 ：发电行业受到煤炭行业的影响
火电和水电的产业链
上游行业 下游行业
煤
石
天
炭
油
然 气
电 火力生 发产 电
有 钢色 化 建其 铁金 工 材他
属
电力供应 电力设备
配套行业
煤炭行业是火力发电行
业的重要上游行业，每年 约有50%左右的煤炭用于 发电，目前我国煤炭市场 已经形成了神华集团和中 煤能源集团两大央企巨头； 火力设备生产企业是火力 发电企业的重要配套企业， 在国内市场，东方电气集 团、上海电气集团、哈尔 滨电站设备集团是我国三 大动力，这三家企业占到 火电设备技术市场的80%， 市场份额互相接近。
能源中风电更成熟一些。
图表2 电力的分类及用途
电力市场产业链
图表3 :：我国国民50经%济中电力细分行业及代码全社会用电量累计增速
40%
电力供应企业受到国家相
30%
关政策保护，其主要成本上网 20%
电价和销售电价由国家核定， 10%
不得随意变动，其盈利主要依 0%
靠上网电价和销售电价之间的 -10%
电力根据其使用目的总结为两大主要用途： 1.电力生产业：指利用热能、水能、核能及其他能源等产生电能的生产活动， 包括火力发电（D4411）、水力发电（D4412）、核力发电（D4413）和其他 能源发电（D4419）四个子行业。 2.电力供应业：指利用电网出售给用户电能的输送与分配活动，以及供电局的 供电活动等，包括即电网（D4421）子行业。
电网行业
电网行业处于
垄断地位，虽然上 网价由政府制定， 但是上网电量主要 靠电网调度机构掌 握，相对于发电企 业，也处于强势地 位；
煤电联动政策：始于2004年年底。当时国家规定,以不少于6个月为一个煤电价格联动周期, 若周期内平均煤价较前一个周期变化幅度达到或超过5％,便将相应调整电价。
第一次煤电联动 第一次煤电联动在2005年的5月,当 时电价上调了0.0252元。而随后 2005年11月份虽然再次满足了联 动条件,但却并未有所动作。
具体• 来电说力，生电产力企的业分子类行业及的用发途展可阶以段用下图表示：
煤化程度最低
用导于入期发电 成长期
成褐熟期煤 衰退期
原 原煤煤
无烟煤
高炉喷吹燃料 或钢铁合金
风
火
电
导入水期
成电长期
成熟期
衰退期
、
电
太 阳 行业稳定
风 电 、
火
水
电
电
能
、
行业持续 核
快速增长
电 等
新
增长
太 阳
行行业业缓稳慢定
能 、
差额，因此有较大的保证。
图表4 ： 2005-2010年9月我国用电量增速
05-02 05-05 05-08 05-11 06-02 06-05 06-08 06-11 07-02 07-05 07-08 07-11 08-02 08-05 08-08 08-11 09-02 09-05 09-08 09-11 10-02 10-05 10-08
增长增长
行业持续 核
快速增长
电 等
新
行业不增长 或负增行长业缓慢
增长
烟煤
行业不增长 或负增长
能
能
不粘源 煤 弱粘煤
源
气煤
肥煤
焦煤
瘦煤
发电，建材， 化工等
贫瘦煤 贫煤等
长图焰表煤1：等我国各种能源发电的不同发展阶段
图表 2：我国各种能源发电量占比
•
在我国电力行业发展过程中，由于各种能源发电技术的起点不同，各子行业处于不
同的发展阶段。火力发电技术起步较早，炼发焦展用技煤术较为成熟，在丰富的煤炭资源支持
下，火电行业已经步入成熟期，因此在总发电量中占了绝大部分，为76.5%；水电行
业技术相对较为成熟，已经发展成为我国的第二大电源，占比为19.35%，近年来行
业规模保持稳定增长，已经步入成长期；而风电、太阳能和核电技术起步相对较晚， 且用在于国发内电还存在着一些成本、技术上的问题，焦尚炭处于导入期，占比相对较小，在清用洁于发电
2000年以来，电力需求急剧增长，使得上游的电力机械行业也步入了 历史上最快的发展阶段。
7000000 6000000 5000000
4960896
5798819
4000000 3000000 2000000 1000000
1041078
1182871
2111629
2899786
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
图表5 ： 我国电力机械行业总产值
我国电力机械行业总产值受电力需求 的增加而逐年增加，发展势头良好。
从装备水平看，国产电力装备落后于 国际先进水平，装备可靠性、智能化和 信息化等指标明显偏低，但过去几年在 装备制造研发、设计、制造等环节获得 突破。
产地
价格
设备能力（万 吨/年）
图表8 ： 火电产业链构成
水电产业链结构相对较为简单，