南京市工程造价咨询业务档案管理手册

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2工程造价咨询档案管理办法

工程造价咨询档案管理办法为健全公司管理制度，规范档案管理，根据《中华人民共和国档案法》、《会计档案管理办法》、《中国注册会计师独立审计准则》、《工程造价咨询单位行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》等法规规定，结合公司实际，特制定本管理办法：一、业务档案的管理1、业务档案包括本所依法执业所形成的基建审核报告档案、管理咨询报告档案、财务会计档案等业务档案。

２、业务档案的范围，凡在实施基建审核和管理咨询等业务项目的过程中取得，记录和反映与业务项目的结论或意见相关的文字和非文字材料，均应列入业务档案的范围，予以立卷归档。

３、各类业务档案的内容，应达到国家相关执业规范的要求，并按照完整、精炼、科学的原则，由各业务项目负责人或由其指定的人员，对所形成的工作底稿及时整理、装订，确保案结卷成。

４、业务档案的立卷方法，原则上以业务项目为主体，一个项目立成一卷(或若干分卷)，不得混合立卷，并编制档案目录，注明页码，编号项目名称、立卷日期等，并由立卷人签章，以示负责。

５、立卷后的业务档案每年向档案室移交两次，即上半年的业务档案于当年８月底前移交完毕；下半年的业务档案于次年４月底前移交完毕。

６、移交档案室的业务档案，应按规定填制《业务档案归档验收程序表》，并保证手续完备，相关经手人对各自的签字行为负责；暂未移交档案室的业务档案，存放在业务部门，并由相关项目负责人对其负责。

７、公司人员调阅业务档案，必须办理书面借阅手续，经公司领导批准后方可调阅，档案管理员须作好登记工作。

8、业务档案的保存期限，按财政部门和行业部门的规定执行。

保存期满确需销毁的业务档案，应分业务项目造具清单，经质检部门审核后，由总经理批准销毁。

9、业务档案管理人员，必须忠于职守，认真负责，妥善保存，注意防火、防水、防潮、防霉、防蛀、防鼠，确保档案完整无损，管理人员调动工作，必须认真办理移交手续；由公司领导负责监交。

二、财务会计档案管理1、会计档案包括会计凭证、会计账簿、财务报告等会计核算专业资料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。

南京市工程造价咨询业务档案管理手册

PART 4
档案利用与借阅
档案利用方式
借阅服务：向档案馆申请借阅档案
现场查阅：在档案馆现场进行档案查阅
复印服务：在档案馆复印所需档案资料
邮件传递：通过邮件方式传递档案资料
档案借阅流程
借阅人需填写《档案借阅申请表》，并提交至档案室
档案室对申请进行审核，确定借阅范围和借阅期限
档案管理人员提取档案，并与借阅人签订《档案借阅协议》
内部等。
档案编号
定义：对档案进行唯一标识的字符序列目的：便于档案的检索、查找和利用编号方式：按照档案形成部门、年度、档号等要素进行编号管理要求：定期对档案编号进行检查、核对，确保编号的准确性和唯一性
档案保管期限
永久保存：重要档案，如涉及重大决策、规划、执行等
长期保存：一般档案，如日常管理、业务操作等，保管期限一般在5-10年
档案销毁流有保存价值
审批：对需要销毁的档案进行审批，确保其符合相关规定和程序
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
登记：对需要销毁的档案进行登记，记录档案的名称、数量、价值等信息
销毁：按照相关规定和程序对需要销毁的档案进行销毁，并确保其彻底毁灭
档案销毁方式
档案目录编制
档案目录的编制应按照档案分类进行，确保档案分类清晰、准确。档案目录应包含档案的编号、题名、责任者、日期等基本信息。档案目录的编制应便于检索，可以通过关键词、主题等方式进行检索。档案目录的编制应定期更新，以保持档案目录的时效性和准确性。
档案归档时间
每月25日进行档案归档每年12月25日至31日进行年度档案整理档案归档需按照时间顺序进行整理归档后的档案不得随意更改或删除

南京市工程造价咨询业务档案管理手册

前言为了加强行业的咨询档案管理和自律管理，规范工程造价咨询业务档案的收集、归并及保管，提高工程造价咨询业务档案的质量，依据中国建设工程造价管理协会、江苏省工程造价管理总站、江苏省工程造价管理协会的有关法律、法规和规范性文件，南京市工程造价管理处组织有关单位编制了《南京市工程造价咨询业务档案管理手册》（以下简称本手册）。

本手册结合当前江苏省工程造价咨询企业信用评价要求编制。

本手册的出台将进一步规范南京市工程造价咨询企业业务档案的管理，促进咨询企业技术水平和综合实力的提高。

本手册的主要内容包括：档案立卷规则、规范性文件、工程造价咨询质量标准（概要）三部分。

本手册由南京市工程造价管理协会主编，江苏捷宏工程咨询有限责任公司、江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司、江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司、江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司参编。

本手册由南京市工程造价管理协会负责解释，欢迎各单位在实际工作中，及时将相关补充和修改意见反馈到南京市工程造价管理协会。

南京市工程造价管理协会2014年10月工程造价咨询档案立卷规则工程造价咨询档案是指咨询企业从接受委托、调研、取证、编审、合议、复核、审批到出具报告书全过程中形成的具有查考和保存价值的文件和材料。

工程造价咨询企业完成咨询业务后必须逐项建立档案。

1．立卷的原则1．1 遵循工程造价咨询文件材料的形成规律，保持卷内文件材料的系统联系；1．2 正确分析和鉴别文件材料的保存价值；1．3 按委托项目分别立卷；1．4 卷内文件材料应真实、完整，审批和签章手续完备；1．5 卷内文件材料的制作和书写必须规范、清晰，益于长期保存和查阅。

2．归档材料归档材料主要由咨询成果报告、咨询依据文件、其他文件三部分组成。

2．1 咨询成果报告主要内容和排列：2．1．1 咨询报告书正本原件(含附件)；附件：（1）编制说明（报告书正文已涵盖则不再单列）；（2）根据咨询类型提供工程造价估算书、概算书、预算书、工程量清单、标底或招标控制价、建设工程结算书等。

造价咨询业务档案管理制度

第一章总则第一条为规范造价咨询业务档案管理，保障造价咨询业务档案的完整、准确、安全，提高造价咨询业务质量，根据《中华人民共和国档案法》、《建设工程造价咨询规范》等法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有造价咨询业务档案的管理工作。

第三条本制度所称造价咨询业务档案，是指造价咨询企业在开展业务过程中形成的具有查考和保存价值的各类文件、资料。

第二章档案管理原则第四条造价咨询业务档案管理应遵循以下原则：（一）真实性原则：档案内容必须真实反映造价咨询业务的全过程，不得伪造、篡改。

（二）完整性原则：档案应包括造价咨询业务的所有环节，确保档案的完整性。

（三）准确性原则：档案内容应准确无误，确保档案的真实性和有效性。

（四）安全性原则：加强档案保管，确保档案实体和信息安全。

第三章档案收集与整理第五条造价咨询业务档案的收集应包括以下内容：（一）项目可行性研究报告、设计文件、施工图纸等原始资料；（二）造价咨询业务合同、委托书、任务书等；（三）造价咨询过程中形成的各类计算书、分析报告、建议书等；（四）造价咨询成果文件，如概算、预算、结算等；（五）造价咨询过程中的沟通记录、会议纪要等。

第六条造价咨询业务档案的整理应按照以下要求进行：（一）按照时间顺序排列，便于查阅；（二）按照项目类别、档案类型等进行分类，便于管理和利用；（三）对档案进行编号，建立档案目录。

第四章档案保管与利用第七条造价咨询业务档案的保管应遵循以下要求：（一）按照档案的保管期限，分别采取纸质档案和电子档案的方式进行保管；（二）设立专门的档案室，配备必要的档案保管设施；（三）实行档案借阅制度，严格控制档案的借阅范围和用途。

第八条造价咨询业务档案的利用应遵循以下要求：（一）严格按照档案的保管期限和借阅制度，提供档案查阅服务；（二）对档案的利用情况进行登记，确保档案的完整性和安全性；（三）对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的档案，应采取保密措施。

造价咨询单位的档案及合同管理方案

造价咨询单位的档案及合同管理方案下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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工程造价业务档案管理制度

一、总则第一条为加强工程造价业务档案管理，确保档案的完整、准确、规范、系统，提高工程造价咨询服务质量，根据《工程造价咨询企业管理办法》、《建设工程造价咨询规范》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有工程造价咨询业务活动，包括但不限于项目咨询、设计概算、施工图预算、招标控制价、投标报价、工程结算等。

第三条本制度旨在规范工程造价业务档案的收集、整理、保管、利用等工作，确保档案管理工作的科学性、规范性和有效性。

二、档案管理职责第四条我单位成立档案管理小组，负责工程造价业务档案的管理工作。

档案管理小组成员包括：档案管理员、业务负责人、质量负责人等。

第五条档案管理员负责具体实施档案管理工作，包括档案的收集、整理、归档、保管、利用等。

第六条业务负责人和质量负责人负责监督档案管理工作的执行，确保档案质量符合要求。

三、档案管理内容第七条工程造价业务档案主要包括以下内容：1. 项目委托书、合同等相关文件；2. 工程量清单、施工图预算、招标控制价、投标报价、工程结算等文件；3. 工程变更、签证、索赔等文件；4. 相关会议纪要、讨论记录等；5. 其他与工程造价业务相关的文件。

第八条档案收集应当及时、完整，确保档案的原始性和真实性。

四、档案管理流程第九条档案收集1. 业务人员在开展工程造价咨询业务过程中，应将相关文件及时收集整理；2. 档案管理员负责对收集到的档案进行初步审查，确保档案的完整性和准确性。

第十条档案整理1. 档案管理员按照档案分类标准对档案进行分类、编号；2. 对整理好的档案进行登记，建立档案目录。

第十一条档案归档1. 业务完成后，档案管理员将整理好的档案归档；2. 档案归档时，应确保档案的完整性和准确性。

第十二条档案保管1. 档案管理员负责档案的保管工作，确保档案的安全、完整；2. 档案保管应按照国家档案管理规定执行。

第十三条档案利用1. 档案管理员负责档案的查阅、借阅工作；2. 查阅、借阅档案时，应确保档案的保密性和安全性。

工程造价咨询档案管理制度

工程造价咨询档案管理制度一、总则为规范和加强工程造价咨询档案管理工作，提高档案工作效率和服务质量，制定本管理制度。

二、档案管理的基本原则1. 依法管理：严格依照国家有关法律法规和标准，做到合法、合规管理档案。

2. 统一管理：确保档案管理工作的集中统一、一体化。

3. 安全保密：保护档案的安全和机密性，避免档案泄露、被篡改等安全事件。

4. 实用性原则：档案管理制度要具有实用性，方便使用、查阅和存储。

5. 完整性原则：保证档案的完整性和真实性，不得随意删除、涂改档案内容。

6. 咨询性原则：档案管理要有咨询性，为相关人员提供及时准确的档案资料。

三、档案管理的组织体系1. 建立档案管理工作部门：设立档案管理部门，负责全面统一管理档案工作。

2. 设立档案管理岗位：明确各级档案管理员职责，确保各项档案工作有序进行。

3. 制定档案管理规章制度：建立健全档案管理规章制度，规范档案管理工作。

4. 建立档案管理网络：建立档案管理信息网络，实现电子化管理和存储档案。

四、档案管理的基本内容1. 档案的建立和归档：确保各项工程造价咨询活动有档案备案，并按照规定进行归档。

2. 档案的整理和编目：对档案进行整理和编目工作，确保档案内容清晰准确。

3. 档案的借阅和查阅：建立档案借阅和查阅制度，方便相关人员进行查询。

4. 档案的保存和销毁：对档案进行分类保存，适时对无用档案进行销毁处理。

5. 档案的电子化管理：建立档案管理信息系统，实现档案的电子化管理。

六、档案管理的具体工作措施1. 建立档案管理流程：制定档案管理流程，确保档案工作有序进行。

2. 加强档案管理培训：对档案管理人员进行培训，提高档案管理水平。

3. 定期组织档案保管：定期组织对档案进行审查和保管工作，保证档案的完整性。

4. 建立档案管理考核机制：建立档案管理考核机制，对各项档案管理工作进行评估。

五、档案管理的监督与评估1. 加强档案管理的监督：加强对档案管理工作的监督，确保档案管理工作的规范。

造价咨询业务档案管理规定

造价咨询业务档案管理制度为了加强企业管理，建立公开、公正、公平的竞争环境，根据公司情况，制定本制度。

一、领取业务报告号1、由出报告人在市场部业务报告领用本上进行登记。

2、领用报告不能重号：一个报告对应一个报告文号。

3、如有空号应注明原因，并由部门经理以上人员签字确认。

二、业务档案的组成“谁主审、谁经手、谁来整理”的原则。

项目负责人负责底稿的收集、整理并保证底稿质量。

（一）卷内目录1、将业务档案按卷内目录要求的顺序排列。

2、业务档案每页要编写页码，并填写在卷内目录中相应位置。

3、卷内目录中（注：★为必填项）。

4、应放在每卷首页。

（二）项目任务书将项目任务书中的每一项详细填写。

（三）业务约定书业务约定书原件交与市场部存档（在存档同时在登记本上存档人处签字），复印件装订档案中。

（四）三级复核表1、三级复核表的签发签字人为对应分管的部门副总（或分公司总经理）或杨晓霞。

所有出具的报告都应有对应的前述人员的亲笔签名。

2、三级复核表应填全联系人、联系电话、联系人地址、报告号。

（五）复核修改记录表如报告有修改，应参照三级复核表的规定签字，方可盖章。

（六）正式报告1、正式报告应用A4好纸打印。

2、定案表应为原件，盖章要齐全。

（七）咨询业务原报资料委托方提供资料复印件，图纸除外。

（八）业务类工作底稿业务类工作底稿包括现场勘查记录、审核（评审）工作记录、工程量计算底稿、全过程审核会议记录、全过程审核材料价格询价依据及结果、全过程审核的往来函件、全过程审核各阶段审核情况、咨询意见等，详见附件1。

（九）综合类工作底稿1、委托方提供的资料清单委托方的文件资料签收清单，由委托方及我方共同填写确认，要求每项填写清楚完整。

2、归还给委托方的文件资料签收单归还给委托方的文件资料签收单，由委托方及我方共同填写确认，要求每项填写清楚完整。

3、成果文件交付登记表成果文件交付登记表，由委托方及我方共同填写确认，要求每项填写清楚完整。

4、委托单位评价表委托评价表原件交与行政部单独存档，复印件装订在业务档案中。

造价咨询机构档案管理方案

造价咨询机构档案管理方案介绍本文档旨在提供一份关于造价咨询机构档案管理的方案。

造价咨询机构档案的有效管理对于提高工作效率和保护信息安全至关重要。

为此，我们制定了以下方案，以确保档案的组织和管理满足最佳实践和法规要求。

目标- 实现造价咨询机构档案的高效组织、存储和检索。

- 保护档案的安全性和机密性，防止未经授权的访问和使用。

- 提高工作效率，减少档案管理的时间和人力成本。

档案分类和整理1. 将档案按照项目、客户或其他有关主题进行分类。

每个分类应具有清晰的定义和范围。

2. 为每个项目或客户创建独立的文件夹或目录。

在文件夹中使用明确的命名规则，以便快速识别和访问所需的档案。

3. 对档案进行定期清理和整理，确保无关或过时的文件得到及时归档或销毁。

档案存储和备份1. 选择适当的存储介质，如硬盘、云存储或服务器。

确保存储介质具有足够的容量和稳定性，以满足档案的需求。

2. 建立定期备份机制，确保档案数据的安全性和可恢复性。

备份应储存在不同的地理位置以防止数据丢失。

3. 对档案存储和备份进行加密和访问控制，以防止未经授权的访问和数据泄露。

档案检索和访问控制1. 建立一个档案索引或目录，记录档案的基本信息和存储位置。

索引应易于搜索和更新。

2. 实施适当的访问控制措施，限制档案的访问权限。

根据工作职责和需求，授权合适的人员访问特定的档案。

3. 对敏感或机密的档案实施额外的安全措施，如文件加密或仅供授权人员访问。

档案保管期限和销毁1. 根据相关法律法规和内部政策，确定档案的保管期限。

保留时间应根据档案的重要性和法律要求进行合理评估。

2. 当档案保管期限结束时，进行及时的销毁或归档处理。

确保销毁过程符合环保和数据安全的要求。

培训和沟通1. 为员工提供有关档案管理的培训和指导，确保他们了解档案管理的最佳实践和政策要求。

2. 定期与员工进行沟通，解答他们在档案管理方面的疑问并收集反馈意见。

3. 更新档案管理方案和政策，以适应变化的业务需求和法规要求。

造价咨询机构档案管理制度

第一章总则第一条为规范造价咨询机构档案管理工作，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合本机构实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本机构所有造价咨询项目的档案管理工作。

第三条本机构档案管理工作应遵循以下原则：（一）真实性：档案内容必须真实、准确、完整，不得篡改、伪造；（二）完整性：档案应全面反映造价咨询项目全过程，确保档案的完整性；（三）安全性：采取有效措施，确保档案实体和信息安全；（四）利用性：档案应便于查阅、利用，提高档案服务效能。

第二章档案分类与归档第四条造价咨询机构档案分为以下类别：（一）项目档案：包括造价咨询项目合同、项目资料、计算书、审核报告、验收报告等；（二）业务档案：包括人员培训资料、资质证书、业务合同、业务记录等；（三）行政档案：包括机构设置、人事管理、财务管理、会议记录等。

第五条档案归档应遵循以下要求：（一）归档及时：造价咨询项目完成后，应及时将档案材料整理归档；（二）分类有序：按照档案类别和项目阶段，对档案进行分类、编号；（三）整理规范：档案材料应按照统一格式进行整理，确保档案整洁、规范；（四）手续完备：归档档案需填写归档登记表，经相关人员签字确认。

第三章档案保管与利用第六条档案保管应遵循以下要求：（一）存放条件：档案存放环境应保持干燥、通风，温度控制在15℃-25℃之间，相对湿度控制在40%-60%之间；（二）安全措施：采取防火、防盗、防潮、防虫等措施，确保档案安全；（三）定期检查：定期对档案进行清点、检查，确保档案完整、安全。

第七条档案利用应遵循以下要求：（一）查阅权限：查阅档案需经机构负责人批准，并填写查阅登记表；（二）保密要求：涉及国家秘密、商业秘密的档案，需按照相关规定进行保密；（三）借阅手续：借阅档案需填写借阅登记表，并按规定期限归还；（四）利用效果：档案利用应注重提高档案服务效能，为机构发展提供有力支持。

第四章责任与奖惩第八条机构负责人对本机构档案管理工作负总责，各部门负责人对本部门档案管理工作负直接责任。

(工程造价)技术档案管理制度

技术档案管理制度为规范公司技术档案工作底稿的编制、复核、使用和管理，强化咨询质量，降低咨询风险，促进提高整体水平，保证咨询资料的完整性、统一性、实用性，特制定本制度。

一、档案的归档与管理1、公司的归档资料实行“项目归档”制度，每个项目完成后及时进行资料的归档工作；2、每个工程项目文档都要进行编号处理，并按文件类型再分成若干个子项以便查找；3、各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。

凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。

4、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。

5、档案管理员根据公司的《档案管理制度》实施档案归档整理。

档案管理员职责：保证公司及各部门的原始资料齐全完整、安全保密和使用方便。

二、档案的收集及移交工程造价咨询档案原则上由项目负责人负责整理归档，项目负责人必须在咨询报告出具后30日内将完整的档案资料移交档案室；公司专职档案管理员负责造价咨询档案的接收、装订立卷、保管、提供查阅等工作，档案管理人员必须在档案移交后90 日内将档案装订归档，并保证归档后档案的完整、安全。

三、档案的保存项目负责人在交付存档资料时要保证各种资料齐全，归档时填写资料清单及页数，工程量计算书要求加封面，并分类装订完好，资料完整方能存档。

各种类型项目存档资料要求如下：(一)工程标底、清单编制存档资料：1、存档资料目录2、工作总结（业务范围、完成时间、参加人员等）3、工程造价（标底、清单）编制委托合同4、委托方交付的资料：建设方提供的招标文件、答疑文件（除图纸外）5、成果文件：工程（概）预算书（电子版及纸质版）6、三级复核表7、工程量计算书（电子版及手稿）8、委托方评价意见（二）工程造价审核：1、存档资料目录2、工作总结（业务范围、完成时间、参加人员等）3、工程造价审核委托合同4、成果文件：审核报告、定案表、单位工程预（结）算书（电子版及纸质版）5、计算书底稿、工程量确认单6、委托方交付的相关资料：施工合同及补充协议、经济签证、变更资料、洽商记录、对方报送预（结）算书等7、三级复核表8、委托方评价意见（三）工程造价过程控制（根据项目要求，统一编号，分批存档）：1、存档资料目录2、工作总结（业务范围、完成时间、参加人员等）3、审核付款定案表、单位工程预（结）算书（电子版及纸质版）4、最终审批支付单（尽可能）5、计算书底稿、工程量确认单6、委托方交付的相关资料：施工合同及补充协议、经济签证、变更资料、洽商记录、对方报送结算书等7、三级复核表（四）文件成果要求1、外封面2、内封面（要求有工程名称、建设单位、设计单位、编制单位、编制人、审核人、编制时间、文件成果编号等）3、汇总表4、编制说明5、各分项预（结）算书6、单位资质证书、营业执照、造价师注册证书四、档案的借阅1、凡本公司职工均可通过公司档案管理员借阅并办理借阅签字手续，但需妥善保管，不得涂改遗失，如经发现涂改遗失要受到经济处罚，后果严重者要开除处理或追究刑事责任。

造价咨询行业档案管理制度

造价咨询行业档案管理制度介绍造价咨询行业档案管理制度是为了规范和提高造价咨询行业的信息管理工作而制定的一系列规定和程序的总称。

本文档旨在提供一个全面的档案管理制度，以确保行业参与者的信息能够被有效地管理和利用。

档案管理的目标1.确保档案的完整性和准确性：制定标准的登记、归档和整理程序，确保所有档案都得到妥善保存和维护，以保证其完整性和准确性。

2.便捷地获取和利用信息：建立高效的检索和共享机制，使档案信息能够便捷地被行业参与者获取和利用，提高工作效率。

3.保护档案的安全性和机密性：建立严格的档案安全措施和保密制度，确保档案信息不被非授权人员使用和泄露。

档案管理的原则1.法律合规性：档案管理必须符合相关法律法规的要求，遵循国家政策和规定。

2.统一规范性：制定档案管理的统一规范和标准，确保档案的一致性和可比性。

3.客观性和真实性：档案应客观地记录和反映事实，确保准确无误。

4.效率和便捷性：建立高效的档案管理流程，使档案的查找、调取和传递更加便捷和快速。

5.信息安全性和保密性：确保档案信息的安全和机密，加强档案的存储和传输安全措施。

档案管理的主要内容1.档案的分类和编码：制定统一的档案分类和编码标准，便于对档案的归类和检索。

2.档案的储存和保管：确定档案的储存要求和环境条件，制定档案保管责任制度。

3.档案的整理和维护：制定档案整理和维护的操作流程和标准，确保档案的完整性和准确性。

4.档案的利用和共享：建立档案的检索和共享机制，便于行业参与者便捷地获取和利用档案信息。

5.档案的销毁和报废：制定档案销毁和报废的管理办法，防止不必要的档案积压。

总结造价咨询行业档案管理制度是确保信息安全和提高工作效率的关键措施。

通过规范档案的管理流程，行业参与者可以更好地获取和利用档案信息，提高行业的整体竞争力和发展水平。

工程造价咨询企业档案管理制度

工程造价咨询企业档案管理制度目录1、档案管理制度2、技术档案资料分类表3、资料归档程序4、立卷的原则5、技术档案资料分类6、案卷的编目7、案卷装订要求我公司按《档案法》的要求和行业主管部门有关档案管理的规定建立工程造价审核档案制度，并有专人负责档案管理。

（一）档案管理制度1、技术档案管理工作应做到及时、准确，并严格执行保密的有关规定。

2、各部门应重视和支持技术档案资料的立卷归档工作。

技术档案资料由项目负责人在该项目报告出具后十日内，将需存档的资料进行分类整理(详见附录)、并移交技术档案管理人员进行装订。

任何人不得将应存档的资料据为已有，不得以任何理由拖延归档。

3、技术档案管理人员将收集的资料应及时在五日内整理、页码编号、立卷和归档。

4、技术档案管理人员对保存的技术档案要定期进行检查，发现问题及时报告，妥善解决。

5、技术档案管理人员必须熟悉公司管理档案的历史和现状情况，积极为技术档案的利用提供便利。

6、技术档案管理人员要严格按照技术档案管理有关规定办理借阅手续，借阅档案，要说明借阅的目的和归档时间，由借阅人在“借阅档案登记簿”上登记，并及时将借出的案卷催交收回。

7、借阅的技术档案资料，未经办公室主任的同意不得擅自带出单位，不得涂改、拆卷、转借，用后及时归还。

8、查阅、借阅技术档案人员，必须严格执行保密规定。

借阅的技术档案、资料不得擅自复制，确定需复制须经办公室主任同意。

9、非本公司人员查阅技术档案，需持单位介绍信，经办公室主任批准后方可调阅，并根据技术档案的性质和内容决定是否允许查阅者复印或摘录其中的有关内容。

（二）技术档案资料分类表1、造价审核存档资料目录序资料名称备注号1存档资料目录2审核委托合同3审核报告4审核验证定案表5审核单位工程量计算书6审核单位计算书底稿7送审单位结算书8施工合同及补充协议9工程经济签证10工程变更资料11洽谈记录12委托方评价意见13其他资料2、工程量清单编审存档资料目录资料名称备注序号1存档资料目录2工程量清单编审委托合同3工程量清单4工程量计算书5委托方评价意见3、工程量清单控制价(标底)编审存档资料目录序资料名称备注号1存档资料目录2控制价(标底)编审委托合同3建设方提供的招标文件4建设方提供的答疑文件5控制价(标底)预算书6工程量计算书7抽筋(附钢筋分析)8委托方评价意见（三）资料归档程序1、《工程结算审核报告书》出具后，原则立时归档，具体时间不超出一个月内归档。

工程造价咨询管理手册

工程造价咨询质量管理手册目录附录6：招标代理流程图 (52)0.1 颁布令经审查本《质量手册》符合ISO9001：2008 idt GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》，现予以批准发布。

本《质量手册》规定了公司的质量方针和质量目标，提出了公司质量管理体系所需过程的要求，是公司开展各项质量活动的纲领和行动准则。

公司全体员工必须遵照执行。

公司其它文件凡与本《质量手册》相抵触的，一律以本手册的规定为准。

2 任命书为了贯彻执行ISO9001：2008 idt GB/T19001—2008《质量管理体系—要求》加强对质量管理体系运行的领导，特任命聂喻女士为公司的管理者代表。

其职责是：1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系业绩、包括改进和需求；3.在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；4.就质量管理体系的有关事宜对外联络。

企业简介工程造价咨询有限公司是经国家住房和城乡建设部批准的甲级工程造价资质企业，是经南昌市工商行政管理局注册登记的咨询单位。

公司成立于2006年4月，经过多年发展，公司已具备雄厚的专业技术力量和和拥有优秀的管理人才，随着国家基础建设投入的不断加大，公司市场发展前景十分广阔。

公司主要经营范围有：建设项目投资估算的编制、审核及项目经济评价；工程概算、工程预算、工程结算、竣工决算、工程招标标底价、投标报价的编制与审核；工程变更及合同价款的调整和赔费用的计算与审核；工程经济纠纷的鉴定；工程造价计价依据的编制、审核；建设项目各阶段的工程造价控制；招标代理。

公司宗旨：适应社会主义市场经济发展的需要，信守职业道德，灵活经营，遵纪守法，不断改善社会服务工作，努力提高建设项目的经济效益和社会效益。

公司技术力量：我公司拥有一支高中级工程技术员。

公司现有人员中，高级工程师占10%；造价工程师占50%；工程师、会计师占40%；98%以上具有大专学历。

具有工民建、安装、水利、电器、消防、园林、仿古建筑、公路为主的专业技术队伍。

18.11.20造价咨询公司业务档案管理办法(归档管理规定)

造价咨询项目业务档案管理办法第一章总则第一条为了规范本公司业务档案管理工作，严格遵守《中国人民共和国档案法》及其实施办法、建设部第149号部令《工程造价咨询企业管理办法》和第150号部令《注册造价工程师管理办法》及中价协行业自律管理的有关规定，切实执行《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002］第016号）、《工程造价咨询成果文件质量检查暂行办法》（中价协[2008]013号）的具体要求，结合四川大明公司实际情况，特制定本办法，予以实施。

第二条本办法所称业务档案是指本公司进行的有关工程造价咨询、政府投资工程项目竣工结算审计、政府投资工程项目财政评审、工程造价司法鉴定等业务工作（以下简称“业务工作”）中形成的有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式和载体的历史记录。

第三条所有业务项目类型应建立健全有效的业务档案，并确保其安全、完整和利用。

第四条总部、分支机构分别明确一名负责人（法人代表或股东）分工负责业务档案的组织领导工作，并指定专人对业务档案进行管理，档案人员应具备良好的职业道德素质、专业素质和知识素质。

第五条档案管理接受中国建设工程造价管理协会（以下简称“中价协”）和同级档案行政管理部门的监督、指导。

第二章业务档案的管理第六条业务档案管理基本内容包括：按照业务档案管理规范化、科学化、制度化要求，对业务报告、工作底稿等业务材料文件进行收集、分类、立卷、整理、归档、保管、利用、鉴定和销毁。

第七条各执业人员在业务工作结束后，必须将业务工作过程中形成的文件材料和工作底稿，按归档要求进行整理后及时向档案管理人员移交，任何人不得拒绝归档或据为己有。

第八条业务档案的立卷程序包括组卷、拟写案卷标题、卷内文件材料排列与序号，填写卷内目录和备考表及装订等工作内容。

（一）组卷：按照一个委托单位或一个合同号，原则上组成一个案卷。

对于一项业务需要组成若干册时，在每册封面上必须注明此项业务共有多少册，并注明本册排位。

造价咨询单位的档案及合同管理方案

造价咨询单位的档案及合同管理方案一、档案管理方案。

# （一）档案收集：广撒网，一个都不能少。

1. 项目资料全搜罗。

对于每一个造价咨询项目，从项目一开始，就要像小侦探一样收集各种资料。

包括项目的可行性研究报告、设计图纸（从草图到正式施工蓝图，一张都不能漏）、招投标文件（招标公告、投标文件、评标报告等）、工程变更通知、签证单等。

这些资料就像做菜的食材，缺了哪一样，都可能影响最后的“大餐”（造价成果）。

我们的项目负责人要和客户以及项目相关方打好交道，让他们清楚地知道哪些资料是我们需要的，而且要定期催要，就像追债一样（是友好地追），确保资料及时、完整地到手。

2. 员工工作成果收集。

我们内部员工的工作成果也是档案的重要组成部分。

比如说，造价师做的初步估算、预算编制文件、结算审核报告等。

这些文件要按照项目分类，每个项目建一个文件夹，就像给每个项目盖一个小房子，让相关的文件都住在里面。

# （二）档案整理：给档案们排个整齐的队。

1. 分类大法好。

按照项目类型（比如住宅项目、商业项目、基础设施项目等）先进行大分类。

然后在每个项目类型里，再按照项目的阶段（前期咨询、招投标阶段、施工阶段、竣工阶段）进行细分。

这样，当我们要找某个项目某个阶段的档案时，就像在超市找商品一样，能够快速定位到货架。

对于一些特殊的资料，比如涉及法律纠纷或者重大变更的资料，可以单独设立一个“特殊档案区”，就像给VIP客户开个专门的通道一样，方便我们在需要的时候能够迅速找到它们。

2. 编号与命名规范。

给每个档案都编上一个独一无二的号码，就像给每个人一个身份证号一样。

这个编号要包含项目的相关信息，比如项目名称缩写、年份、资料类型代码等。

同时，档案的命名也要简洁明了，让人一看就知道是什么内容。

例如，“[项目名] 2023 招投标文件招标公告.pdf”，这样的命名方式，是不是清晰又好记呢？# （三）档案存储：给档案安个安全又舒适的家。

1. 实体档案存储。

造价咨询档案管理规章制度

造价咨询档案管理规章制度第一章总则第一条为了加强造价咨询档案的管理，确保档案的完整性、准确性和安全性，根据《中华人民共和国档案法》、《工程造价咨询企业管理办法》等相关法律法规，制定本规章制度。

第二条造价咨询档案是指造价咨询企业在从事工程造价咨询业务活动中产生的，具有查考、保存价值的文件材料。

第三条造价咨询档案管理应遵循客观、科学、合理的原则，确保档案的完整、准确、规范和系统，并依法保护国家秘密、商业秘密和个人隐私。

第四条造价咨询企业应设立专门的档案管理部门，负责档案的收集、整理、归档、保管和利用等工作。

第二章档案收集与整理第五条造价咨询企业在开展业务活动过程中，应注重档案的收集工作，明确档案收集的范围、内容和要求。

第六条造价咨询企业应建立健全档案整理制度，明确档案整理的标准、方法和流程，确保档案的系统性、连续性和完整性。

第七条造价咨询企业应对收集到的档案材料进行分类、编号、装订等整理工作，使其有序、规范地存放。

第三章档案归档与保管第八条造价咨询企业应建立健全档案归档制度，明确档案归档的时间、要求和责任人。

第九条造价咨询企业应指定专门的档案保管场所，确保档案的安全、防火、防盗、防潮、防虫蛀、防霉变等。

第十条造价咨询企业应对归档的档案进行定期检查和维护，确保档案的完好无损。

第四章档案利用与保密第十一条造价咨询企业应建立健全档案利用制度，明确档案利用的范围、条件和程序。

第十二条造价咨询企业应对档案进行数字化处理，建立档案数据库，提高档案的利用效率。

第十三条造价咨询企业应加强档案的保密工作，明确档案保密的责任人，建立健全档案保密制度。

第五章监督与考核第十四条南京市建设工程造价监督站负责对造价咨询企业档案管理的监督指导、标准制定、考核评定等工作。

第十五条造价咨询企业应定期对档案管理工作进行自检自查，发现问题及时整改。

第六章法律责任第十六条造价咨询企业违反本制度的，由南京市建设工程造价监督站责令改正，并可处以罚款；造成严重后果的，依法追究法律责任。

造价咨询单位的档案及合同管理方案

造价咨询单位的档案及合同管理方案一、档案管理方案。

# （一）档案的分类与整理。

1. 项目分类。

咱们造价咨询单位那项目可不少，首先得按照项目来分类档案。

就像把不同班级的学生分开一样，每个项目都有自己的“小天地”。

大项目、小项目，住宅项目、商业项目，都得各归其位。

例如，一个大型商业综合体的造价咨询档案，就不能和一个小住宅改造项目的档案混在一起。

这样找起东西来，就像在整齐的书架上找书，一目了然。

2. 文件类型分类。

在每个项目下面呢，再根据文件类型细分。

像计算书、预算书、结算书这些是一类，招投标文件是一类，还有与甲方的往来函件又是一类。

这就好比把衣服按照上衣、裤子、袜子来分类放好，需要找某个项目的预算书的时候，直接去那个项目的“文件类型衣柜”里的“预算书格子”找就行啦。

# （二）档案的存储。

1. 纸质档案。

纸质档案得有个专门的地方存放，这个地方得干燥、通风良好，可不能像把珍贵的书画放在潮湿的地下室那样。

我们可以买那种带锁的档案柜，把不同类别的档案分开放在不同的抽屉或者格子里。

每个档案袋或者文件夹都要贴上清晰的标签，标签上写清楚项目名称、文件类型、日期等关键信息。

这就像给每个“居民”都发了个身份证，方便我们识别它们。

2. 电子档案。

现在可是数字化时代，电子档案也很重要。

我们要建立一个专门的电子档案库，就像一个巨大的电子仓库。

可以按照项目和文件类型建立文件夹结构，和纸质档案的分类保持一致。

而且要定期备份电子档案，不能把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。

可以用外部硬盘备份，也可以使用云存储服务，这样即使电脑出了问题，我们的档案也不会丢。

# （三）档案的检索与利用。

1. 建立检索系统。

不管是纸质档案还是电子档案，都得有个好的检索系统。

对于纸质档案，可以做一个纸质的档案目录，就像图书馆的图书目录一样，按照项目和文件类型列出所有档案的基本信息和存放位置。

电子档案的话，可以利用操作系统自带的搜索功能，或者使用专门的档案管理软件，只要输入关键词，就能快速找到想要的档案。