预算部门工作标准表
预算部门岗位评价表格模板
预算部门岗位评价表格模板本文为预算部门岗位评价表格模板，用于对预算部门各个岗位进行评价，帮助管理层了解各岗位的绩效情况，为招聘、晋升和绩效考核提供参考依据。
岗位评价指标本评价表格根据预算部门各个岗位的职责和要求，设计了以下几个评价指标：•工作任务完成情况（满分 30 分）：评价岗位在规定时间内完成任务的质量和数量。
•专业技能（满分 30 分）：评价岗位在其专业领域内具备的知识、技能和经验，满足工作需要的程度。
•其他能力（满分 20 分）：评价岗位在沟通协调、团队合作、创新等方面的能力和表现。
•工作态度（满分 20 分）：评价岗位对工作的积极性、主动性、责任心等态度和表现。
评价表格样本岗位名称工作任务完成情况（30分）专业技能（30分）其他能力（20分）工作态度（20分）总分预算主管28 26 16 17 87财务分析师29 28 18 18 93数据管理专员26 28 17 16 87预算编制助理27 25 15 16 83以上表格仅作为样本，实际应用中可根据岗位的具体情况进行改动和调整。
每个评价指标的满分和占比也可以根据实际需求进行改动。
评价标准本评价表格采用五级评价标准，分别为：•优秀：得分 90 分及以上•良好：得分 80~89 分•较好：得分 70~79 分•一般：得分 60~69 分•不合格：得分 60 分以下使用方法本评价表格可以通过电子表格软件（如 Excel）进行编辑和填写，也可以通过Markdown 格式在各种文本编辑器中进行编辑。
在使用本评价表格时，应根据实际需求对评价指标和评价标准进行调整和改动，并注意保护评价数据的隐私性。
同时，评价结果也需要被及时通知给相关人员，以便进行后续的管理决策和人事安排。
总结本文为预算部门岗位评价表格模板，通过对岗位评价指标、评价表格样本、评价标准和使用方法的介绍，帮助读者了解和应用本表格，促进岗位绩效管理的有效实施。
预算员工作标准
财务科
报表
次月 5 日前考勤报人劳科
有考勤记录
每月 10 日前购机关各科室水票并发放
水票发放记录
食堂会计兼 预算兼内勤 预算管理
每月控制本部门的预算
预算登记记录
每季度末控制及调整本部门及本系统的办 每季度末 25 日前由
公费、会议费、水电费、修理费、通讯费、 各部门报控制部门
车辆费用
费SC-JG-GB-0014
部门岗位工作标准
B/O
1．目的 为做好本岗位各项工作，特制定此岗位工作标准。
2．适用范围 本标准适用于本岗位人员工作的评价和管理。
3．内容
岗位名称
主要职责
工作标准
相关记录
食堂会计 内勤管理
于次月 5 日做好食堂帐
会计帐薄
第二季度前 5 日前做好食堂会计报表并报 报 财 务 科 季 度
有相关复印件
自身建设 在知识和技能上力争满足岗位要求
领导交办的其它
符合领导交办任务要求描述
事项
相关证书 工作记录
内部监管控制 按时上报财务报表、预算控制
点
有相关工作记录
预算部门岗位评价表
预算部门岗位评价表1. 岗位概述岗位名称：预算分析师岗位等级：中级工作职责：•负责预算编制与实时监控，及时发现偏差并提出调整方案；•参与财务分析、成本分析、经营效益分析等工作，为管理层决策提供支持；•组织收集有关财务信息，编制预算指标，并监督实施情况；•主导预算控制制度的建立、完善和落地，确保财务预算管理的规范性；•参与相关主管部门的治理和业务推进，促进财务管理效率的提升。
2. 岗位能力要求2.1 职业技能与知识•熟悉预算范畴内的会计知识及其应用；•熟练掌握财务分析与成本分析；•具备预算编制、管理、维护和调整能力；•熟练使用各类财务软件、数据库软件，如SAP、Excel、Access等。
2.2 沟通能力•具备良好的口头和书面表达能力；•能够与不同层次、不同部门的人进行沟通、合作和协调；•具备谈判技巧和解决问题的能力。
2.3 问题解决能力•能够发现问题、分析问题、解决问题；•具备应对突发事件和问题的紧急处理能力；•能够从各种资源中快速找到解决问题的方法。
2.4 学习能力•具有主动学习意识和持续学习的动力；•能够不断更新自己的知识和技能；•具备探索未知领域和新问题的勇气和能力。
3. 岗位绩效评价考核指标：•预算完成情况：考核预算执行情况，包括预算编制、实际执行和预算调整情况等；•财务分析能力：考察分析岗位需求的所有数据，是在公司理解的基础上，得出对公司局势和未来走向的判断；•沟通协调能力：考察沟通和协调团队、部门和外界时应用的各种方法，包括翻译不同的金融术语、了解结构和流程的变化；•问题解决能力：考察将公司的问题转化为策略性的提案，挖掘项目的最大可能性，整合最终决策的能力；•学习与创新能力：考察根据单位或公司的需要不断更新知识、应用新模式、技巧和工具创新解决方案的能力。
4. 岗位发展路径中级预算分析师→ 高级预算分析师→ 预算经理→ 财务总监。
预算部门职责分配与管理制度标准范本2024年
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX预算部门职责分配与管理制度标准范本2024年本合同目录一览第一条：预算部门基本职责1.1 制定年度预算计划1.2 监督预算执行情况1.3 分析预算差异1.4 提出预算调整建议第二条：预算编制与审批流程2.1 各部门提交预算申请2.2 预算部门进行初步审核2.3 提交预算草案至管理层审批2.4 审批通过后公布预算计划第三条：预算执行与控制3.1 各部门按照预算计划执行3.2 预算部门跟踪预算执行情况3.3 及时调整预算执行中的问题3.4 定期汇报预算执行进度第四条：预算调整与审批4.1 各部门提出预算调整申请4.2 预算部门进行评估4.3 提交预算调整草案至管理层审批4.4 审批通过后更新预算计划第五条：预算分析与评价5.1 预算部门定期进行预算分析5.2 分析预算执行情况与目标差异5.3 提出改进预算管理的建议5.4 反馈给各部门并督促改进第六条：预算培训与指导6.1 预算部门组织预算培训6.2 指导各部门进行预算编制与执行6.3 提供预算管理相关的指导与支持6.4 提升预算管理的整体水平第七条：预算保密与信息共享7.1 各部门应遵守预算保密原则7.2 预算部门负责预算信息的整理与归档7.3 定期向各部门提供预算信息查询服务7.4 促进预算管理的透明与公正第八条：预算部门与其他部门的协作8.1 预算部门与其他部门保持良好沟通8.2 协助各部门解决预算执行中的问题8.3 共同推进预算管理的优化与改进8.4 促进公司整体运营效率的提升第九条：预算部门的考核与激励9.1 设立预算管理考核指标9.2 定期对预算部门进行绩效评估9.3 依据预算管理成果进行激励9.4 提高预算部门的工作积极性和专业性第十条：预算管理制度的修订与完善10.1 定期评估预算管理制度的有效性10.2 根据实际情况进行修订10.3 公布修订后的管理制度10.4 确保预算管理的持续改进与优化第十一条：预算部门的人员配置与培训11.1 确定预算部门的人员编制11.2 制定预算部门培训计划11.3 组织实施预算部门人员培训11.4 提升预算部门整体素质和能力第十二条：预算管理的信息化建设12.1 推进预算管理信息化系统建设12.2 提高预算编制、审批、执行的效率12.3 加强预算数据分析和决策支持12.4 保障预算信息安全与稳定运行第十三条：预算管理的监督与审计13.1 定期进行预算管理审计13.2 监督预算执行情况和预算管理制度的遵守13.3 对预算管理中的问题进行整改13.4 提高预算管理的规范性和合规性第十四条：合同的解除、终止和违约责任14.1 合同解除和终止的条件14.2 违约责任的具体规定14.3 违约纠纷的解决方式14.4 合同解除或终止后的相关事宜处理第一部分：合同如下：第一条：预算部门基本职责1.1 制定年度预算计划（1.1.1）负责收集并提供公司各部门的预算需求和预测数据。
预算标准表格
预算标准表格预算是用于规划和管理财务资源的重要工具。
预算标准表格是用来记录和跟踪预算执行情况的工具，它可以帮助管理者进行预算控制和决策的依据。
以下是预算标准表格的相关参考内容。
1. 预算期间：记录预算的时间范围，通常以月、季度或年为单位。
例如，预算期间为2022年度。
2. 预算项目：列出所有预算项目的名称和编号。
预算项目可以是各个部门的运营费用、资本支出、营销费用等。
例如，预算项目1：市场推广费用。
3. 预算来源：标明预算的来源，可以是公司内部的资金或外部的贷款等。
例如，预算来源：公司内部资金。
4. 预算类型：根据预算性质的不同进行分类，例如运营预算、资本预算、项目预算等。
例如，预算类型：运营预算。
5. 预算金额：记录每个预算项目所分配的金额。
预算金额需要根据预算目标和需求进行合理安排。
例如，预算金额：100,000美元。
6. 实际支出：记录每个预算项目的实际支出金额。
实际支出是根据实际发生的费用记录的。
例如，实际支出：90,000美元。
7. 差异：计算每个预算项目的实际支出与预算金额之间的差异。
差异可以用来评估预算执行的效果。
例如，差异：10,000美元。
8. 备注：列出每个预算项目的相关说明和备注。
备注可以记录一些细节信息，以便后续查看和分析。
例如，备注：市场推广费用包括广告费用和促销费用。
9. 预算执行情况评估：根据预算金额、实际支出和差异的信息，对预算执行情况进行评估和分析。
例如，分析市场推广费用的预算执行情况，即预算金额和实际支出相差10,000美元，需要进一步探究差异的原因和解决方案。
10. 预算调整：根据实际情况和需求，对预算进行调整和修订。
例如，根据市场推广效果和销售情况，决定增加市场推广费用的预算金额。
11. 预算汇总：对预算各项目的金额和差异进行总结和统计，得出总预算金额和总差异。
例如，总预算金额：500,000美元，总差异：50,000美元。
预算标准表格是一个有利于管理者进行预算控制和决策的工具。
预算部门工作标准表
经营核算工作
1、成本核算，作为报价的依据
2、利润率核算，做完项目经营管理和考核的指标
3、结算指标，作为预算部结算报价和洽谈成果的指标。
1、成本核算在报价前完成，由部门经理编制，上报总经理审核，按照审核意见调整价格后方可上报
2、利润率根据工程成本和实际发生核算，合同签订后编制，结算完成后一个月内完成
2、内部任务书规定的时间内上报
3、成果文件不出现废标条件
1.2
预算报价
1、前期部前期任务书
2、预算部内部任务书（表12）
3、材料部询价+技术部方案
1、电子文件经过自检后，提交审核，通过后形成成果文件，上报
2、前期任务书规定的时间内上报
3、预算报价中不出现原则性错误
1.3
变洽签报价/进度报价
1、变洽签资料/形象进度资料
2、注意事项：承包范围、不含的项目、技服费等收费、水电费、界面划分表、付款方式、结算方式
3、合同文本中不出现原则性错误，一般性错误记录，引起注意。
2.2
合同洽谈/签订
1、双方的文本及意见
1、与甲方沟通争议的项目，出现无法处理的情况时，告知部门经理处理。
2、合同打印、复印、装订，盖章，提交
3、对较特殊的情况进行记录，汇总，在今后的工作中注意。
3、与候选前2人进行议标面谈，技术部参与方案评标，评标结果记录
4、议标过程记录在分包表3，双方签字
5、部门经理向总经理汇报，定标。
3.3
分包合同签订
1、分包招标文件
2、定标报价
3、公司合同模板
1、编写合同执行承诺书（范围、价款分配、包含内容、需确认的项目、结算方式等），提交部门经理审核，部门经理办理总经理会签
公司各部门预算表格模板
公司各部门预算表格模板
1. 部门信息，包括部门名称、负责人、联系方式等基本信息，以便于识别和跟踪不同部门的预算情况。
2. 预算周期，确定预算的时间范围，通常是年度预算，有些公司可能会进行季度或月度预算。
3. 收入预算，列出部门在预算周期内预期获得的各项收入，包括销售收入、服务收入、补贴等。
4. 成本预算，包括直接成本和间接成本，直接成本如原材料、人工成本，间接成本如管理费用、营销费用等。
5. 资本支出预算，列出部门在预算周期内计划进行的资本性支出，如购置设备、技术投资等。
6. 现金流预算，预测部门在预算周期内的现金流动情况，包括现金收入、现金支出、资金需求等。
7. 预算执行进度，设定预算执行的监督和考核机制，包括预算
执行进度跟踪、偏差分析等。
以上是一个基本的公司各部门预算表格模板的内容框架，具体的模板设计可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
制定预算表格模板的目的是为了规范部门预算管理，提高预算编制的科学性和准确性，从而更好地指导公司的经营决策和资源配置。
希望这些信息能够对你有所帮助。
成本预算岗位工作流程工作标准
任务
名称
接点
任务程序、重点及标准
完成时间
支持性文件
收集预算完成资料
B2
程序
每月20号收集预算完成资料
每月20日前
重点
数据完整
标准
不敷衍，不推托，数据完整
开始预算工作
B3程序Leabharlann 每月21日前开始预算考核工作
每月20-21日
重点
认真
标准
数据完整有可靠性
存在问题解决沟通
A3、C3
程序
考核工作中遇到问题，主动与相关单位沟通解决或向主管汇报，征求解决方案。
每月22日
重点
认真做好沟通解决工作
标准
准确
结果汇报主管
B4
程序
对预算考核结果进行分析，并打印考核结果
每月22日
重点
数据、报表是否正确
标准
数据完整准确
企业预算工作标准
通过对比同年企业决算数据，计算各相关指标预、决算的差异率，并分档计算得分。指标差异率均以各 4 类指标中差异最大的一项指标做为分档依据（以下相同） 无差异，得4分;大于0小于20%，得分为4*(20%-差异率)/20%;大于20%，不得分 4 无差异，得4分;大于0小于20%，得分为4*(20%-差异率)/20%;大于20%，不得分 5 无差异，得5分;大于0小于30%，得分为5*(30%-差异率)/30%;大于30%，不得分 5 无差异，得5分;大于0小于30%，得分为5*(30%-差异率)/30%;大于30%，不得分 2 无差异，得2分;大于0小于30%，得分为2*(30%-差异率)/30%;大于30%，不得分
15 重大事项和主要财务指标说明体系是否完整、内容是否充分、逻辑是否清晰、表述是否清楚。 5 预算情况说明书中其他事项说明内容是否充分、逻辑是否清晰、表述是否清楚。
- 1 -
企业预算评价标准
工作 项目 工 作 内 容 满 分 工 作 标 准
1、收入指标与决算报表差异率 四、预算准确 2、成本费用指标与决算报表差异率 性（20%） 3、利润指标与决算报表差异率 4、总资产指标决算报表差异率 5、现金流指标与决算差异率
封面代码是否在枚举范围内，企业名称等封面左边信息是否正确，上一级代码、集团总部代码是否正 3 确，行政隶属关系代码、行业代码、经营规模、组织形式代码、备用码是否正确，两年度代码变动情况 。 5 有无漏项或缺表，是否按要求说明合理性提示的数据，是否有预算情况说明书。 8 是否出现逻辑性错误，数据是否连续可比，是否出现其他明显错误或填报不规范的情形。 8 预算情况说明书体系是否完整、内容是否翔实、逻辑是否清晰、表述是否清楚。 10 预算编制基础是否合理，编制依据是否充分，相关预测基础是否客观，选取的指标是否合理，逻辑是否 清晰，表述是否清楚。
部门管理费用预算标准及预算表
-
9.6 税费
-
9.7 其他费用
-
-
10 借款(备用金)
-
合计
门管理费用支出明细表
附件5-10
费用所属部门：XXX部
序号
费用分类
1 办公费 1.1 文具费 1.2 书报资料费 1.3 打印复印费 1.4 影像费 1.5 电话费 1.6 手机费 1.7 工程图纸费 1.8 邮寄费 1.9 印刷费用 1.10 其它办公费
预算数
2 办公设备费用 2.1 电话装移及网络费 2.2 软件费 2.3 个人办公设备 2.4 公用办公设备 2.5 办公家具 2.6 设备维修费
-
8.2 医药费
-
8.3 办证费
-
8.4 统筹保险
-
8.5 社会保险
-
8.6 个人所得税
-
8.7 休假工资
-
8.8 文体活动费
-
8.9 培训费
-
8.10 误餐费
-
8.11 补助
-
8.12 其他人力资源费
-
-
9 其它费用
-
9.1 律师诉讼费
-
9.2 法律顾问费
-
9.3 审计费
-
9.4 会议费
-
9.5 咨询费
-
5.6 市内交通费用
-
5.7 其他交通费
-
-
6 物业费
-
6.1 房屋租金
-
6.2 物业水、电、煤气费
-
6.3 生活用品
-
6.4 房屋维修费
-
6.5 其他物业费
-
-
7 固定资产折旧
-
7.1 房屋折旧
预算部经理关键工作指标(KPI)组成表
负责编制工程的预决算，工程取费 以及实际预决算工程量，包括材 料、设备的单项、总项报价等；
6%
审核后仍出 现一次错误
扣2分
主管领导、相关部 门综合评分
确保工程预、结算在合理规范 的基础上执行
5
工程进度 审核
审核月度工程量预 算的准确度和效率
季
审核施工单位上报的月度工程量， 作为工程进度款的支付依据，对施 工过程中实施有效的成本控制；
审核施工班组工人 工资进度款的准确 度和效率
季
施工班组工人工资进度款编制及 结算
6%
审核后仍出 现一次错误
扣2分
主管领导、相关部 门综合评分
确保施工工人工资准确度，提 高施工效率
8
房产证预 算面积核 算
房产证预售面积及 确权面积核算的准 确率和效率
季
房产证预售面积及确权面积的核 算；
6%
审核后仍出 现一次错误
计算方式
信息来源
考核目的
6
组织能力
善于给下属订立明确合理的工作目标和 标准。
季
5%
上级主管领导评分 占50% 公司下属综合评分占50%
平时工作记录
通过上下层级的监管，提升经 理的组织能力，把工作与部门 做到合理安排，合理用人
能合理安排工作，合理使用人才，使部 门员工都愿意协同工作。
5%
上级主管领导评分 占50% 公司下属综合评分占50%
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ扣2分
主管领导、相关部 门综合评分
确保预售面积的准确度， 减少 因此产生的纠纷
9
统计审核
审核公司的统计工
作的准确率
季
负责公司的统计工作
2%
审核后仍出 现一次错误
预算管理员岗位作业标准
欧曼营销公司岗位作业标准预算管理员岗位作业标准2012年1月日目录第一部分预算管理员职位说明第二部分预算管理员作业标准第三部分预算管理员工资考核指标第四部分预算管理员绩效评价标准第五部分预算管理员聘任上岗基本条件第六部分预算管理员离任条件及要求第七部分预算管理员职位发展引导标准（任职资格）第一部分预算管理员职位说明福田汽车集团职位说明书第二部分预算管理员作业标准第三部分预算管理员工资考核指标第四部分预算管理员绩效评价标准（一）绩效评价内容评价指标体系包括以下4个方面注：“业绩”评价与月度综合计划考核同步；实行“月度评价扣分制”：年度设定基础总分为120分，月度评价分95分以上加10分，85-95分加5分，70-85分不加分，60-70分扣5分，50-60分扣10分，50分以下扣20分；年度基础总分小于90分，接受培训，年度基础总分小于70分，待岗并接受培训。
（二）评价等级划分评价结果共分为高级、中级、初级、见习、不合格等五个级别，具体划分标准如下：高级：评价得分95分以上。
中级：80～95分。
初级：60～80分。
不合格：59分以下。
见习：实习期人员。
（三）绩效评价指标1、业绩2、技能将知识和经验运用于实际工作中的能力，也是衡量任职者是否达到岗位要求的最主要的指标。
(评价标准详见《绩效评价管理办法》)3、行为该模块体现了公司对各个岗位序列所有员工的核心行为要求，反映了企业的核心价值观。
(评价标准详见《绩效评价管理办法》)5、绩效评价表第五部分预算管理员聘任上岗基本条件第六部分预算管理员离任条件及要求一、离任条件二、离任要求第七部分预算管理员职位发展引导标准（任职资格）（一）能力1、知识完成本岗位工作所需具备的相关知识2、专业经验与专业资格本岗位对于任职者在专业领域积累的入门要求，包括学历和工作年限的要求3、技能同“第四部分绩效评价标准（三）、2：技能”（二）素质备注：胜任能力素质行为特征、评价标准及提高方法具体详见《欧曼营销公司岗位胜任力素质模型说明书》（三）行为同“第四部分绩效评价标准（三）绩效评价指标．。
预算部门岗位评价标准表
预算部门岗位评价标准表为提高预算部门工作效率和质量，制定了对预算部门各职位的评价标准。
本文档旨在明确预算部门各岗位的职责、能力要求和工作量，为预算部门的人力资源管理提供依据。
预算部门职位与职责预算部门职位如下：•预算部门负责人•预算分析员•运营预算师•联络员各职位应承担的职责及任务如下：职位职责任务预算部门负责人确定和领导预算部门的整体工作与发展方向，制定管理规定和方法，制定职责和任务，组织和协调各职务岗位的工作1.确定、领导预算部门的整体工作与发展方向。
2.制定管理规定和方法，制定职责和任务。
<br />3.组织和协调各职务岗位的工作。
预算分析员负责完成预算资料的统计、分析和整理，并提出合理化建议，全面掌握部门的预算工作1.完成预算资料的统计、分析和整理。
2.全面掌握部门的预算工作, 并提出合理化建议。
<br />3.完成其它与部门预算相关的工作。
运营预算师负责制定各项经营预算和管理计划，实施经营预算，跟踪预算实现情况，提出预算调整建议1.制定各项经营预算和管理计划。
2.实施经营预算，跟踪预算实现情况。
3.提出预算调整建议和报告。
| |联络员|负责预算部门内部与外部的信息协调、联络和沟通，建立和完善信息管理系统|1.负责预算部门内部与外部的信息协调、联络和沟通。
<br />2.负责预算与内部部门沟通与配合工作。
<br />3.建立和完善信息管理系统。
预算部门职位所需能力各预算部门职位所需的能力如下：预算部门负责人•具备良好管理能力•具备较强的战略眼光和商务意识•具备协调和沟通的能力预算分析员•具备较强的数学和统计能力•具备较强的分析和判断能力•具备较强的沟通和表达能力运营预算师•具备良好的计划与组织能力•具备较强的沟通和协调能力•具备较强的风险管理和决策能力联络员•具备较强的沟通和协调能力•具备较强的信息管理能力•具备较强的突发事件应急处理能力预算部门职位的工作量各预算部门职位所需的工作量及难度如下：预算部门负责人•工作量大•任务繁重•难度高预算分析员•工作量中等•任务复杂•难度中等运营预算师•工作量大•任务复杂•难度中等联络员•工作量较小•任务相对简单•难度相对较低总结以上是预算部门各职位的评价标准，不仅明确了各职位的职责、能力要求和工作量，更为预算部门的招聘和评职提供了指导和依据。
全面预算管理制度和表格
全面预算管理制度和表格(总59页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除（延伸资料一）全面预算管理制度编制：_______________________________审核：_______________________________批准：_______________________________发布日期：实施日期：全面预算管理制度一目的通过全面预算对公司各单位财务及非财务资源进行分配、考核、控制，有效组织和协调公司的生产经营活动，推进落实公司中长期战略规划，完成既定年度方针目标。
二适用范围公司属各单位，包括各部门、工厂，以及子公司。
三全面预算的主要内容全面预算包括业务预算、资本预算和财务预算。
3.1 业务预算业务预算是反映预算期内企业生产经营活动的预算，包括销售预算、生产预算、采购预算、成本预算、费用预算等。
（1）销售预算是指预算期内销售各种产品可能实现的销售量及其收入的预算，其主要依据年度目标利润、预测的市场销量及相应的产品结构以及市场价格进行预算。
（2）生产预算是指预算期内所要达到的生产规模及产品结构的预算，其主要是在销售预算的基础上，依据各种产品的生产能力、各种材料及人工的消耗定额及其物价水平和期末存货状况进行预算。
（3）采购预算是指预算期内为保证生产或者经营的需要而从外部购买零部件、材料、低值易耗品等存货的预算，其主要根据销售与生产预算、期初存货情况和期末存货经济存量等进行预算。
（4）成本预算是指预算期内生产产品所需的生产成本、单位产品成本和销售成本的预算，其主要依据生产预算、直接材料预算、直接人工预算、费用预算等汇总分析后进行预算。
（5）费用预算是指预算期内组织经营活动所需的制造费用、管理费用、财务费用、销售费用、技术开发费等的预算。
3.2 资本预算资本预算是公司在预算期内进行资本性投资活动的预算，主要包括固定资产投资预算和权益性资本投资预算。
各部门预算表格模板
各部门预算表格模板
预算表格模板的具体设计会根据不同的部门和组织需求而有所不同。
以下是一个通用的部门预算表格模板示例，可以根据实际情况进行调整和扩展：
部门预算表格模板:
这个表格包含了一些常见的预算项目，费用类别和预算细项，你可以根据具体部门的需求添加或删除相关项。
每一项费用类别的年度和月度预算需要根据实际情况填写，这有助于进行全年和月度的费用管控和分析。
请注意，具体的费用类别和项目会因部门性质和业务活动的不同而有所差异。
预算员关键工作指标(KPI)组成表
7
施工工人工资审编
施工工人工资进度款编制及审核的效率
季
按照部门主管规定的时间完成施工班组工人工资进度款编制及结算
10％
非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
提高工人工资编审效率
8
施工工人工资审编
施工工人工资进度款编制及审核
季
施工班组工人工资进度款编制及结算的准确性
2
编制工程预决算
编制工程预决算的准确率
季
工程预决算，包括工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等的准确性、合理性
10％
出现一次差错扣3分，3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
严格按照工程概、预算的各个要素，编制概、预算
3
工程量审核
现场签证工程量、价值量审核的效率
季
按照部门主管现场签证工程量、价值量审核的效率
10％
出现一次差错扣3分，3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
保证准确性，以免出现工人纠纷
9
面积核算
房产证预售面积及确权面积的核算的效率
季
按照部门主管规定的时间完成房产证预售面积及确权面积的核算
10％
非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
保证房产面积核算的效率
10
面积审核
施工单位月度工程量审核
季
按照主管规定时间内完成施工单位月度工程量审核的工作
10％
非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
保证月度工程量审核
季
施工单位月度工程量审核的准确性
预算员工作标准及要求
预算员工作标准及要求
《预算员工作标准及要求》
一、基本职责：
1、负责制定、完善预算管理有关政策、制度，负责制定预算项目编制、执行和调整工作；
2、负责完成部门预算计划的研究和宣传，收集分析财务信息，编写预算报告；
3、以预算和决策为基础，按照预算计划和部门财务实际情况，调整和分析预算内容，提出改进计划；
4、审核预算执行情况，及时发现及分析预算实施过程中的异常情况，提出预算调整建议；
5、协助部门完成年度预算、项目预算、特殊报销等财务工作，负责部门合同谈判、审查和执行；
6、负责审核具有财务风险的新项目计划，完成财务风险评估；
7、完成上级、外部部门，相关机构的其他安排工作。
二、基本要求：
1、具备较强的财务分析和管理技能，有较强的抗压能力和责任心；
2、本科及以上学历，财务管理、经济管理等相关专业背景优先；
3、具备4年以上相关工作经验，熟悉预算编制、执行、调整等流程及相关管理体系；
4、熟悉国家财政、税务等财务政策，具备国家财政预算及决策
知识；
5、了解会计、税务知识，能够准确编制现金流、会计流程；
6、具备良好的审核技能，能够发现和分析财务风险；
7、熟悉MS Office软件操作，能够熟练使用财务软件、会计软件，熟悉ERP系统及1C软件操作优先考虑；
8、能够清晰表达自己的思路，具备良好的沟通协调能力，能够熟练配合跨部门合作。
岗位工作标准预算
财务审计事务部预算岗位标准
页次
1/1
版本号/修改次
A/0
生效日期
XXXX年XX月XX日
岗位名称
预算岗
岗位代码
所J
房部门
财务审计部
直接上级
财务审计部经理
管辖人数
无
岗位定员
1人
直接下级
无
工作场所
办公室
岗位概述
负责财务审计部预算各项工作
任职条件
学历背景
培训及资历
•教育水平：本科以上
•专业要求：会计、财务、管理、经济等专业
考核指标
相关工作文件
与预算工作相关的文件
备注
任职条件：根据实际情况可适当调整。工作场所：指办公室或室外。
•培训经历：企业全面预算管理体系相关培训
•资历：无
年龄要求及工作经验
基本素质及性格特征
•年龄：25-55岁
•工作经验：2年以上（研究生可放宽
至1年以上）
•遵纪守法、爱岗敬业、细心认真
基本能力及技能
•熟练使用财务办公软件
•熟悉基础会计知识、熟悉公司业门控制经费工作对接。
文件类型
岗位标准
•标准编号
•负责公司各主控部门包干及专项经费工作对接。
•负责分公司月度执行材料审核和汇总汇报月度执行情况分析。
•负责拨付月度经费及相应签批流程。
•负责公司半年及年度预算执行分析并上交集团。
•负责年度预算编制及中期调整编制。
工作职
责、权限
•完成领导交办的其他工作。
预算标准表格
预算标准表格预算标准是组织内部用于控制和管理预算的重要工具。
它提供了管理层和预算编制者所需的信息，有助于确保资金的合理分配和有效使用。
下面是一个预算标准表格的相关参考内容：1. 预算项目：列出了预算表格中的不同项目分类，如人力资源、设备采购、运营费用等。
2. 预算目的：说明了每个预算项目的用途和目的，帮助预算编制者更好地理解为什么需要进行该项目的预算。
3. 预算责任人：指定了负责每个预算项目的责任人，便于监督和核实预算执行情况。
4. 预算金额：列出了每个预算项目的金额，帮助预算编制者了解每个项目所需的资金数量。
5. 预算来源：明确了每个预算项目的资金来源，如公司内部资金、借款、投资等。
这有助于决策者了解预算的可行性和拨款的适当来源。
6. 预算时间：规定了每个预算项目的时间范围，如年度预算、季度预算、月度预算等。
这有助于掌握时间的节奏和实施的周期。
7. 预算假设：列出了制定预算时所做的假设和前提条件，如销售额增长率、通货膨胀率等。
这有助于预算编制者和管理层了解制定预算的基础和可行性。
8. 预算执行进度：跟踪和记录每个预算项目的实际执行情况，并与预算金额进行对比。
这有助于评估预算执行的效果和成本控制情况。
9. 预算调整：为了应对变化的情况，预算表格还应包含预算调整的列。
这使得预算编制者可以及时调整预算，确保预算的准确性和适应性。
10. 预算差异分析：对每个预算项目的实际执行情况与预算金额之间的差异进行分析和解释。
这有助于了解预算执行中的问题和原因，并及时采取措施加以解决。
预算标准表格的编制应结合组织的具体情况、预算编制的目标和需求来确定。
它不仅是一个数字和数据的记录工具，更是预算编制和执行的管理工具。
通过对预算标准表格的合理设计和使用，可以加强预算控制和管理，提高组织的效益和竞争力。
工程项目预核算员的工作标准表模板
工、料、机成本日常耗费的统计，不遵守公司规定的原则Байду номын сангаас统计数据有误，酌情扣10-20
分；未按时报送统计报表，一次扣10分。
四
劳资工作
负责对项目职工工资做表、报批工作
10
每月不及时或报表有错误一次扣10分。
五
成本核算
健全成本核算的各类原始台帐，做好项目月份成本核算工作。
20
成本原始台帐不全，原始凭证不齐全扣10分；
月份核算报表编制不及时扣10分；内容不准确，酌情扣5-10分。
六
竣工结算
做好工程竣工结算资料的收集和积累工作，协助成本经理做好竣工结算。
15
工程竣工结算资料收集不及时，酌情扣5-15分。
工程项目预核算员的工作标准表模板
序号
工作项目
工作内容与
应达到的要求
分值
具体考核办法
一
通用标准
第1-6条
20
将各项得分相加
二
预算工作
协助成本经理编制工程预算，完成成本经理安排的计算任务。
15
不能按时完成成本经理安排的预算任务，每次扣5分。
三
统计工作
负责对工、料、机的成本日常耗费的统计工作，做好月份统计报表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、纸质文件经过自检后，提交审核，通过后提交项目部上报
2、按照项目部要求的时间内上报
3、每月30日填报相应统计表（表9、表10）
结算报价
1、结算资料
2、项目部竣工结算通知单
3、施工合同及甲方的要求
1、按照竣工结算单核对结算资料是否齐全
2、结算文件完成经过自检后，提交审核，通过后提交项目部上报
No
项目
指标
1
部门工作按规定完成率
100%
2
投标文件废标率
0%
3
合同交底率
100%
4
部门内经济指标完成率
90%
5
/
/
No
工作内容
工作依据及要求
工作流程及标准
1
预结算工作
投标报价
1、前期部投标任务书
2、预算部内部任务书（表12）
3、材料部询价+技术部方案
4、按招标文件要求组卷
1、电子文件经过自检后，提交审核，通过后形成成果文件，成果文件审核通过后，上报
3
分包管理工作
分包招标
1、大合同范围
2、合同预算
1、接到指令编制分包招标文件，提交部门经理
2、部门经理审核修改后，发送投标人
3、编制分包标底
分包评标、议标、定标
1、分包标底
2、投标报价
1、梳理各投标报价分包表2，与估算、标底进行对比
2、就澄清内容与分包单位沟通，初步电话议标，登记在评标表中，
3、与候选前2人进行议标面谈，技术部参与方案评标，评标结果记录
2、内部任务书规定的时间内上报
3、成果文件不出现废标条件
预算报价
1、前期部前期任务书
2、预算部内部任务书（表12）
3、材料部询价+技术部方案
1、电子文件经过自检后，提交审核，通过后形成成果文件，上报
2、前期任务书规定的时间内上报
3、预算报价中不出现原则性错误
变洽签报价/进度报价
1、变洽签资料/形象进度资料
项目部配合经营工作
1、合同及合同报价
1、做好配合工作，常规工作一日内完成，特殊工作在规定时间内完成。
2、每月两次去项目，了解进展及变更情况
2
合同管理工作
合同拟定/审核
1、按照招标文件/标准文本起草合同，甲方提供的合同进行条款审核，提出审核意见
1、接到合同指示二日内完成合同文本起草/审核，经过自检后，提交审核，通过后，上报甲方，
4、合同洽谈、修改的反应时间为1-2日。
5、合同签订完成后一日内电子版上传平台。
合同交底
1、合同文本
2、合同预算
3、招标文件、甲方交底等
1、合同签订后1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ内编制表6，报经理审核
2、一周内跟项目部交底，记录交底未明确的事宜，及时解决并回复项目部
3、交底记录签字，并存档
合同价款分析
1、合同预算
1、合同签订后一周内部门经理编制表7，发送相关人员。
经营核算工作
1、成本核算，作为报价的依据
2、利润率核算，做完项目经营管理和考核的指标
3、结算指标，作为预算部结算报价和洽谈成果的指标。
1、成本核算在报价前完成，由部门经理编制，上报总经理审核，按照审核意见调整价格后方可上报
2、利润率根据工程成本和实际发生核算，合同签订后编制，结算完成后一个月内完成
3、结算指标在结算报价前完成。
4、议标过程记录在分包表3，双方签字
5、部门经理向总经理汇报，定标。
分包合同签订
1、分包招标文件
2、定标报价
3、公司合同模板
1、编写合同执行承诺书（范围、价款分配、包含内容、需确认的项目、结算方式等），提交部门经理审核，部门经理办理总经理会签
2、编制备案用劳务合同及承诺、合同承诺书附件、劳务安全协议等合同文件，提交经理审核。
2、注意事项：承包范围、不含的项目、技服费等收费、水电费、界面划分表、付款方式、结算方式
3、合同文本中不出现原则性错误，一般性错误记录，引起注意。
合同洽谈/签订
1、双方的文本及意见
1、与甲方沟通争议的项目，出现无法处理的情况时，告知部门经理处理。
2、合同打印、复印、装订，盖章，提交
3、对较特殊的情况进行记录，汇总，在今后的工作中注意。
预算部工作标准表
部门关键职责
部门核心目标
1.负责公司预结算管理工作，包含投标报价、预算报价、变洽签报价、进度报价、结算报价，及其洽谈工作。
2.负责公司的合同管理，包含起草、审核、洽谈、签订、交底等工作。
3.负责劳务分包管理工作，包含招标、评标、合同签订、合同交底、分包结算审核及洽谈工作。
4.负责公司内经营统计及核算、数据分析和整理工作。
3、通知中标单位进行合同查看和签订工作。
4、按照项目计划时间点完成合同。
分包合同交底
1、分包合同
2、洽谈记录
1、合同签订后1日内编制分包表5，报经理审核
2、与大合同同步跟项目部交底，记录交底未明确的事宜，及时解决并回复项目部
3、交底记录签字，并存档
分包结算审核及争议
1、分包合同
2、项目部分包结算申请
4
团队建设及个人成长
团队建设
1、部门例会
2、绩效面谈
3、沟通交流
1、计划每周一次，初步定于周五下午，总结上周工作完成情况，下周工作计划
2、
培训交流
1、项目分析会
2、工程总结会
个人成长
总结
5
其他
备注
其他：1、每个工程项目确认实施前，部门经理与相关部门确定计划安排时间表。
2、
3、分包结算
1、每月两次去项目，了解分包工程变更情况，收取当月的分包确认单，与部门经理沟通。
2、收到项目部结算资料，10日内完成初审并首次约谈，争议项目在20日内提交，原则上一个月内完成结算。
3、不能完成的特殊情况记录并汇报。
4、年前一个月不接收分包结算。
分包付款手续
1、分包合同
2、分包结算
1、对于经过领导批准的特殊情况，在没有完成结算的情况下，出具初审意见，给予办理付款意见书，作为付款依据。
3、按照项目部要求的时间内上报，如不能按期上报，在竣工结算单中说明理由
经济洽谈
1、洽谈资料
2、提前沟通洽谈的目的、目标
3、重要洽谈通知项目部
1、准备好相应的洽谈资料，构思好洽谈的策略，预期目的，成效。
2、洽谈结果在日志中记录（记录是否达到预期目的，分析原因）或《洽谈记录表13》
3、结算完成后一个月内完成结算总结。