中国汽车消费需求变化和趋势
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人均GDP在10000 美元以上，需求弹 性为1
3000美元
10000美元
数据来源：世界银行2013年统计，IHS销量数据 汽车保有量跟人均GDP的关系为著名学者Joyce Dargay根据45个典型国家从1960-2002年的实证分析获得
人均GDP（美元）
2
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
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城市新移民家庭化、定居化和富裕化特征突出
• 2014年近九成已婚新生代流动人口夫妻一起流动 • 与配偶、子女共同流动的约占60% • 越来越多流动家庭开始携带老人流动 • 大专及以上文化程度的流动人口比例由2010年的7.6%上
升到2014年的12.1%。 • 城市新移民2010年个人月均收入为3276元,高于上一代
西藏自 治区
吉林省
青海省
北京市 辽宁省
甘肃省 四川省
内蒙古
河
宁夏回 族自治
区陕
山 西
北 天津市 省
省
山东省
西
省 河南省
江
安苏
徽省 湖北省 省
上海市
重庆市
浙江省
湖南省 江西省
贵州省
福建省
云南省
广西壮族 自治区
广东省
台湾省
海南省
15%以上 5~15% 0~5% -5%~0
-5%以下
信息来源：乘联会，尼尔森分析 7
西藏自治 区
黑龙江省Βιβλιοθήκη Baidu
吉林省
青海省
内蒙古
甘肃省宁自夏治回区族 陕 西 省
四川省 重庆市
北京市 辽宁省
河
山 西
北 省
天津市
省
山东省
河南省 湖北省
江
安 徽
苏 省
省
上海市
浙江省
湖南省 江西省
贵州省
福建省
云南省
广西壮族自 治区
广东省
台湾省
海南省
80万辆以上 40~80万辆 40万辆以下
黑龙江省
新疆维吾尔 自治区
7000万人
3
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
汽车消费升级推动着高端化产品需求不断增长
不同价格比例（%）
100% 90% 80% 70%
2% 3% 14%
12%
60%
30%
50%
40%
不同价位区间的乘用车市场份额变化
GDP
FMCG
城市数
City Count
1609
人口
Population
40%
生产总值
GDP
42%
社会零售总额 快速消费品贡献
Retail Sales
FMCG Contribution
35% 21%
潜力巨大
Big Potential
尼尔森发现，过去五年间三线城市消费者的新车购买意向为18%， 四线城市的购买意向为20%
Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
汽车保有量
低速增长区
人均GDP小于 3000美元，需求 弹性小于1
高速增长区
人均GDP在300010000美元之间， 需求弹性大于2
7700美元 （2015）
平缓增长区
市场平均售价（元）
2%
2%
2%
2%
152000
3% 13%
4% 13%
4% 13%
4%
150,745
13%
150000
50万元以上
30-50万元
12%
15%
15%
15%
148000
146,903
147,591
20-30万元
30%
30%
32%
146000
15-20万元 34%
143,470
144000
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
汽车消费环境和人群结构变化
1
进入新常态阶段的中国仍处于汽车需求的高速增长期
全球基于购买力平价的年人均国民总收入GDP的国家分布
高收入国家(>11906美元） 中高收入国家(3856-11905美元） 中低收入国家(976-3855美元） 低收入国家(<975美元） 贫困国家
2015 US thanks giving week sales value (100MM RMB)
703
+60%
5
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
四线以下的小城市为什么值得我们关注？
四线城市 Tier4 City
Double 11 Alibaba sales value (100MM RMB)
数据来源：中国消费者信心调查，阿里巴巴官方数据 Source: China Consumer Confidence Survey and Alibaba public information
2015年美国感恩节五天销售额（亿人民币）
10-15万元
30%
142,259
30%
31%
20%
10% 9%
0%
2011年
8%
2012年
30%
7%
2013年
29%
5%
2014年
27%
5%
2015年
142000 140000 138000
5-10万元 5万元以下 年平均价格
来源：乘联会数据，汽车之家；价格为各车型在2016年1月发布的厂商指导价为准
来源：尼尔森消费者信心调查
6
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新车需求增长最快的来自于中西部和华南地区
分省份的乘用车销量规模 2015年
分省份的乘用车增长幅度 2014 vs 2015
新疆维吾尔 自治区
2015年伴随经济放缓下的四大消费环境变化
消费升级
消费者对于高端以及 高质量的产品的需求
正在逐步增加
电商拉动
小城崛起
移民效应
电子商务飞速发展， 并驱动消费
2015年电商销售额增 长23%.
至2022，75%的城镇 化家庭将成为 中产阶层
预计在2020年总流动 人口2.91亿人中，从 农村向城镇转移的农 业人口达2.2亿人，城 城之间流动人口约
4
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电商嘉年华推动一线城市的信心和消费意愿增长
中国消费者信心指数，一线城市
China Consumer Confidence Index, tier 1
+6
+6
中国双十一阿里巴巴销售额（亿人民币）
3000美元
10000美元
数据来源：世界银行2013年统计，IHS销量数据 汽车保有量跟人均GDP的关系为著名学者Joyce Dargay根据45个典型国家从1960-2002年的实证分析获得
人均GDP（美元）
2
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
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城市新移民家庭化、定居化和富裕化特征突出
• 2014年近九成已婚新生代流动人口夫妻一起流动 • 与配偶、子女共同流动的约占60% • 越来越多流动家庭开始携带老人流动 • 大专及以上文化程度的流动人口比例由2010年的7.6%上
升到2014年的12.1%。 • 城市新移民2010年个人月均收入为3276元,高于上一代
西藏自 治区
吉林省
青海省
北京市 辽宁省
甘肃省 四川省
内蒙古
河
宁夏回 族自治
区陕
山 西
北 天津市 省
省
山东省
西
省 河南省
江
安苏
徽省 湖北省 省
上海市
重庆市
浙江省
湖南省 江西省
贵州省
福建省
云南省
广西壮族 自治区
广东省
台湾省
海南省
15%以上 5~15% 0~5% -5%~0
-5%以下
信息来源：乘联会，尼尔森分析 7
西藏自治 区
黑龙江省Βιβλιοθήκη Baidu
吉林省
青海省
内蒙古
甘肃省宁自夏治回区族 陕 西 省
四川省 重庆市
北京市 辽宁省
河
山 西
北 省
天津市
省
山东省
河南省 湖北省
江
安 徽
苏 省
省
上海市
浙江省
湖南省 江西省
贵州省
福建省
云南省
广西壮族自 治区
广东省
台湾省
海南省
80万辆以上 40~80万辆 40万辆以下
黑龙江省
新疆维吾尔 自治区
7000万人
3
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
汽车消费升级推动着高端化产品需求不断增长
不同价格比例（%）
100% 90% 80% 70%
2% 3% 14%
12%
60%
30%
50%
40%
不同价位区间的乘用车市场份额变化
GDP
FMCG
城市数
City Count
1609
人口
Population
40%
生产总值
GDP
42%
社会零售总额 快速消费品贡献
Retail Sales
FMCG Contribution
35% 21%
潜力巨大
Big Potential
尼尔森发现，过去五年间三线城市消费者的新车购买意向为18%， 四线城市的购买意向为20%
Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
汽车保有量
低速增长区
人均GDP小于 3000美元，需求 弹性小于1
高速增长区
人均GDP在300010000美元之间， 需求弹性大于2
7700美元 （2015）
平缓增长区
市场平均售价（元）
2%
2%
2%
2%
152000
3% 13%
4% 13%
4% 13%
4%
150,745
13%
150000
50万元以上
30-50万元
12%
15%
15%
15%
148000
146,903
147,591
20-30万元
30%
30%
32%
146000
15-20万元 34%
143,470
144000
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
汽车消费环境和人群结构变化
1
进入新常态阶段的中国仍处于汽车需求的高速增长期
全球基于购买力平价的年人均国民总收入GDP的国家分布
高收入国家(>11906美元） 中高收入国家(3856-11905美元） 中低收入国家(976-3855美元） 低收入国家(<975美元） 贫困国家
2015 US thanks giving week sales value (100MM RMB)
703
+60%
5
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
四线以下的小城市为什么值得我们关注？
四线城市 Tier4 City
Double 11 Alibaba sales value (100MM RMB)
数据来源：中国消费者信心调查，阿里巴巴官方数据 Source: China Consumer Confidence Survey and Alibaba public information
2015年美国感恩节五天销售额（亿人民币）
10-15万元
30%
142,259
30%
31%
20%
10% 9%
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2011年
8%
2012年
30%
7%
2013年
29%
5%
2014年
27%
5%
2015年
142000 140000 138000
5-10万元 5万元以下 年平均价格
来源：乘联会数据，汽车之家；价格为各车型在2016年1月发布的厂商指导价为准
来源：尼尔森消费者信心调查
6
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
新车需求增长最快的来自于中西部和华南地区
分省份的乘用车销量规模 2015年
分省份的乘用车增长幅度 2014 vs 2015
新疆维吾尔 自治区
2015年伴随经济放缓下的四大消费环境变化
消费升级
消费者对于高端以及 高质量的产品的需求
正在逐步增加
电商拉动
小城崛起
移民效应
电子商务飞速发展， 并驱动消费
2015年电商销售额增 长23%.
至2022，75%的城镇 化家庭将成为 中产阶层
预计在2020年总流动 人口2.91亿人中，从 农村向城镇转移的农 业人口达2.2亿人，城 城之间流动人口约
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Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
电商嘉年华推动一线城市的信心和消费意愿增长
中国消费者信心指数，一线城市
China Consumer Confidence Index, tier 1
+6
+6
中国双十一阿里巴巴销售额（亿人民币）