用友U8+连锁门店日常管理手册PPT(完整版)
用友U8操作教程 ppt课件
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
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第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
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第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
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第二章 系统管理 2.3.1建立账套
用友连锁零售系统门店操作手册
用友连锁零售系统门店操作手册(总6页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March用友连锁零售系统门店操作手册第一部分：每日必做一．上班前1. 登录门店客户端。
2. 选择班次和操作员，输入密码，登录到系统。
3. 进行数据下载。
按日常下载进行数据下载。
二．上班中1. 收银。
包括销售、退货、换货等。
2. 调拨。
处理到货、调货到其他店，在电脑中做店存入库、店存出库对库存做同步处理。
见第二部分【操作指南】。
3. 交接班。
交接班时，请确保上一班的单子（出库单，入库单请等等）处理完毕。
4. 盘点。
一般在月末进行。
见第二部分【操作指南】。
三．下班后1. 检查当天的销售情况。
检查当天的调拨单据（店存出库单、店存入库单、调拨申请单等等）是否处理完毕。
2. 日结处理。
按日结处理，进行日结处理。
3. 数据交换。
按日常上载上传今天的业务数据。
第二部分：操作指南一．出入库指南（加盟店）1. 店存出库单店存出库单用于向别的门店调货或者向公司退货。
具体操作步骤如下：1) 菜单路径【店存管理】－【库存】－【店存出库单】，或者直接按店存出库进入店存出库单界面。
2) 选择出库类型。
如图所示出库类型，可以选择【退回总部】或者【其他出库】。
视具体情况而定。
一般来讲，【退回总部】用于向分公司退货，【其他出库】则用于门店之间互相调货。
3) 按增加，输入要调的货的明细。
4) 输入要调的货后，按保存，完成调拨出库单的制作。
3. 店存入库单公司发货下来（或者别的店铺调货过来），门店使用店存入库单入库。
操作步骤如下：1) 下载别的门店做的出库单。
具体步骤如下：【系统管理】－【数据交换】－【自选数据】，点刷新列表，或者直接按自选数据再按刷新列表。
在“下载出库单”前面打“√”。
然后点数据交换把别的店铺做的店存出库单下载下来。
2) 菜单路径【店存管理】－【库存】－【店存入库单】，或者直接按进入店存入库单界面。
用友U8_系统管理使用手册
用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。
系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。
通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。
二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。
2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。
3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。
4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。
5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。
6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。
三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。
2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。
3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。
4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。
5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。
四、系统监控1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。
2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。
3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。
4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。
5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。
用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。
在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。
2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。
3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。
4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。
用友u8基础流程操作课件PPT课件(32页)
第一讲：基础设置上
本讲主要内容
第一步
第二步
第三步
参照建账 建立用户 模块启用
建立部门 建立部门 人员
设置凭证类型 收付款款协议 建立结算方式、 付款条件
2009 UFIDA Software Corporation
第一讲：基础设置上
业务场景
ABC公司系统中账簿凭证类型为：记账凭证 未来期间为1个月
2009 UFIDA Software Corporation
•
1、这世上，没有谁活得比谁容易 ，只是 有人在 呼天抢 地，有 人在默 默努力 。
•
2、当热诚变成习惯，恐惧和忧虑 即无处 容身。 缺乏热 诚的人 也没有 明确的 目标。 热诚使 想象的 轮子转 动。一 个人缺 乏热诚 就象汽 车没有 汽油。 善于安 排玩乐 和工作 ，两者 保持热 诚，就 是最快 乐的人 。热诚 使平凡 的话题 变得生 动。
•
5、人生每天都要笑，生活的下一 秒发生 什么， 我们谁 也不知 道。所 以，放 下心里 的纠结 ，放下 脑中的 烦恼， 放下生 活的不 愉快， 活在当 下。人 生喜怒 哀乐， 百般形 态，不 如在心 里全部 淡然处 之，轻 轻一笑 ，让心 更自在 ，生命 更恒久 。积极 者相信 只有推 动自己 才能推 动世界 ，只 要推动 自己就 能推动 世界。
•
6、人性本善，纯如清溪流水凝露 莹烁。 欲望与 情绪如 风沙袭 扰，把 原本如 天空旷 蔚蓝的 心蒙蔽 。但我 知道， 每个人 的心灵 深处， 不管乌 云密布 还是阴 淤苍茫 ，但依 然有一 道彩虹 ，亮丽 于心中 某处。
•
7、每个人的心里，都藏着一个了 不起的 自己， 只要你 不颓废 ，不消 极，一 直悄悄 酝酿着 乐观， 培养着 豁达， 坚持着 善良， 只要在 路上， 就没有 到达不 了的远 方！
用友U8+连锁门店日常管理手册PPT(完整版)
应用框架
角色
总部 采购主管 销售主管
战略部署
门店及时补货
业务执行
门店补货
职能协作
经营目标 采购策略制定
采购计划 采购订单
零售政策发布 与门店管理 销售政策落实 与执行
yonyouup information technology Co.,Ltd
应用准备 – 系统管理
• 系统管理—〉日志：系统管理员可以查看系统日志。
yonyouup information technology Co.,Ltd
应用准备 – 系统管理
•
系统管理—〉设备管理：可以进行零售的外围设备管理，目前支持的外设有顾客显示屏、钱箱、小票打印 机
课程大纲
产品综述 术语说明 应用框架 应用角色 接口说明
应用准备 基础数据 期初数据
门店系统管理 零售开单业务 零售收款业务 零售退货业务 零售日结业务
专题应用综述 联营管理 竞品业绩 零售门店如何 开启日志？ 零售日报上传 报错,如何处理？ ……
01 02
课程结构介绍 产品概述 应用准备 日常业务 专题应用及其他 业务应用过程中的常见问题
yonyouup information technology Co.,Ltd
应用准备 – 基础设置
• 基础设置—〉班次：
yonyouup information technology Co.,Ltd
应用准备 – 基础设置
• 基础设置—〉结算方式：
yonyouup information technology Co.,Ltd
U8销售管理PowerPointPresentati
ntPresentati
•业务流程
•销售合同
•报价单
•销售订单
•计划
•销售管理业务流程
•发货单
• 销售发票
•出库单
•价格管理
•销售管理
系统
•信用控制
•可用量查询
•销售分析
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U8销售管理PowerPointPresentati
•零售接口
U861支持与《零售管理》中的直营店建立数据接口。
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U8销售管理PowerPointPresentati
•零售接口处理流程
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U8销售管理PowerPointPresentati
•委托代销
委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所 有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方 与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入， 商品所有权转移。
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U8销售管理PowerPointPresentati
•发货报检
•《销售管理》与《库存管理》、《质量管理》集成使用时 ，可以进行发货检验、退货检验，检验合格的货物可以发货 。
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U8销售管理PowerPointPresentati
•允销限销
•医药流通企业或者有管理要求的企业，根据客户的经营资质的 不同，可以设置客户允销限销范围，即可以向客户销售哪些商 品、不可以销售哪些商品。 •有两种设置方式：
•售 •前 •客户资信调查
•信用额度/信用期限
•售 •中
•信用检查
•信用审核
•客户 •部门
•业务员
U8V100连锁零售系统培训
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U8V100连锁零售系统培训
劳务型商品-参数设置
• 门店端商品档案上增加字段“劳务”，在档案列表页面上显 示，显示在“储值卡”后边。
• 门店端中，零售开单界面上允许录入“劳务”标志的商品进 行销售和退货，但不控制负出库，不管负出库的参数值是什 么。
• 兑付的前提是网络在线并且可以访问管理端服务器，在调出VIP信息前 进行是否在线的判断；若不在线则禁止并给出提示。
• 单据头上，“积分兑付活动”是仍取本地生效的积分兑付活动。 • 由于已在线应用，一个VIP客户允许多次兑付。
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U8V100连锁零售系统培训
总体交流安排
新增功能： • 赊销功能 • 其他出入库 • 劳务型商品 • VIP积分在线模式 • 门店采购直运
劳务型商品-参数设置
• 增加系统参数‘允许门店其他出入库’ • 与U8供应链接口时，U8供应链去掉“应税劳务”型商品不
下载的限制，不再作“应税劳务”的存货不下发的限制。 • 与分销接口时，在零售管理端中，商品档案上增加字段“劳
务”，默认为“否”， • 管理端中，涉及库存统计的报表都不出现有“劳务”标志的
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U8V100连锁零售系统培训
赊销功能—客户档案
• 后台增加“零售赊销客户”，默认否，与“零售”不可同时 选中，下发后不可改。
• 管理端增加“赊销客户档案”， “门店收款”选项，从后台 下发，只能修改停用（分销接口不可改，始终接受后台更新 ）。
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U8V100连锁零售系统培训
• 业务赠送 • 工服领用 • 店内自采购 • 涉及门店类型：直营店、直营专柜。
• 举例说明：
用友U8销售管理课件.ppt
第二章 核心内容 – 普通销售 – 分期收款 – 委托代销 – 期初数据 – 账表查询 – 销售选项 – 与其它模块接口
第三章 分支流程 – 发货签回 – 发退货质检 – 返利换票业务 – 代垫费用、费用支出
– 委托代销结算退回单 ：委托代销结算单的红字单据，它反映的是客户 因委托代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。
– 委托代销调整单：没有单据关联关系，调整货物的委托代销结存金额， 数量不调整，在委托代销发货单列表中有列示（作用：如发货数量为1， 单价为10，但结算时结算单单价为12，造成余额为-2，可以做调整单 调０）。
委托代销 发票
委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口，可以 选择生成专用发票或普通发票
委托代销 出库单
委托代销 退货单
委托代销结 算退回单
生成 委托代销发货单：在委托代销账和销售统计表中都有统计。
委托代销结算单：可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单 和退货单一起生成，被参照的多张单据的[是否为立账单据]必需一致，保存后即回写发货单的结算数量，
• 委托代销统计表：查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客 户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客 户分类）。
• 委托代销备查簿：《库存管理》系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。
◇委托业务流程
委托代销业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业务流程，都 是通过结算生成发票。
退货单
参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额 不修改发货单
用友U8V10.1--总账管理系统日常业务处理(ppt文档)
业务流程
操作指导 详见教材P135-139
实训二 出纳处理
出纳签字 4
出纳签字
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请登记616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 支票，并与银行对账。
岗位说明
W03李卉登记支票，并与银行对账。
操作指导 详见教材P139-147
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
（1）2016年1月1日，财务部宋清预借差旅费，取得原始单据。 （2）2日，此物布开出现金支票提现备用。 （3）3日，财务部宋清报销差旅费 （4）4日，支部销售部广告费 （5）5日，经理室报销业务招待费。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务五：删除凭证
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请删除616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记4号凭证。
岗位说明
W01宋清取消凭证的审核，W03李卉取消凭证的出纳签字， W02黄小明作废凭证，W01宋清整理凭证。
操作指导 详见教材P128-129
业务六：记账
岗位说明
W01宋清查询凭证。
操作指导 详见教材P132
业务八：修改已记账凭证
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请修改记2号凭证借贷方金额为3000元。
岗位说明
W02黄小明佐冲销凭证和补充登记凭证，W03李卉进行出 纳签字，W01宋清审核凭证，W01 宋清记账。
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的4笔 业务的凭证进行记账处理 。
用友U8 销售管理 课件
3.2.1、普通销售－先发货后开票--退货业务
先发货后开票业务－退货业务 开票后退货－业务流程：
退货单
自动生成 红字出库单（库存系统）
参照退货单生成 红字销售发票
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务－退货业务
销售退货业务是指客户因货物质量、品种、 数量等不符合要求而将已购货物退回本企业 的业务。退货单是发货单的红字单据。
在先发货后开票业务模式下，退货分为两种情况： 开票前退货 开票后退货
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务－退货业务 开票前退货－业务流程：
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务
案例3:两张（或多张）发货单汇总开具一张发票
2009/03/17业务一部向昌新贸易公司出售 电脑（P3）10台，报价为6400元，货物从 成品仓库发出。
2009/03/17业务二部向昌新贸易公司出售 激光打印机5台，报价为2300元，，货物从 外购品仓库发出。
3.1初始设置
3.1.1系统启用 3.1.2销售选项 3.1.3销售期初余额
3.1初始设置
销售期初余额 1、期初发货单 处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务， 包括普通销售、分期收款发货单。 操作路径：设置－期初录入－期初发货单
2、期初委托代销发货单 前提：启用了“委托代销”业务 可以录入启用日之前已经发生但未完全结算的委托代销 发货单。 操作路径：设置－期初录入－期初委托代销发货单
销售管理-U8
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课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
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课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
一、课程概述
用友门店系统手册
用友连锁门店管理系统一、系统介绍由门店或专柜的营业员使用的门店系统，可以离线使用。
处理门店终端的销售和库存业务，采集零售相关的业务数据和信息；定期将业务数据上传到网络分销管理系统。
●提高门店专柜营业员的工作效率，并有效减少人工统计差错；●大大降低企业信息化系统的运行维护成本，提高信息化系统的运行可靠性二、安装需要标配硬件：方正N220电脑一台或不低于此配置，条码识别器一台，联通或电信512KB ADSL线路一条（专卖店另需要钱柜、小票打印机）需要软件：XP专业版系统、杀毒软件、日常办公软件及常用软件。
1、WindowsInstaller3.exe2、dotnetfx2.0.exe3、langpackzh.exe4、msxmlchs.msi5、CHS_MSDE2000A.exe6、MDAC.EXE（XP系统不需要安装）7、RetailFrontSetup.msi 此处：1-7步就是我给你发的安装包其中1-5软件正常安装，在安装7、RetailFrontSetup.msi的时候要注意，避免装在C盘，C盘属于系统盘，如遇到系统瘫痪（重装系统）C盘的数据不方便提取，所以需改为D盘全部安装完毕后重启电脑，点击桌面图标进入“门店客户端”生成RetailFronto数据库，直接点击“生成”→“下一步”填入服务器地址点击“下一步”输入“门店接口标识”和“门店注册键值”后点击“下一步”如有小票打印机，请选择小票打印机，如没有直接点击完成即可第一次登陆系统需要重设密码，原始密码为空，输入新密码并确认密码登陆后界面三、操作说明1、零售业务共包括4个子模块“零售开单”完成后“零售收款”自动执行“原单退货”和“非原单退货”完成后“零售退款”自动执行零售开单：商品输入区：可以输入商品的编码、名称、条码商品显示区：在输入商品后产品在此区域显示收银信息：可以显示折扣后金额及会员卡信息日期显示区：此日期为本机日期，蓝色显示为当日期，黑色显示表示非当日日期快捷键区：可利用F1至F12和组合键达到快捷操作效果（注：快捷键区右边滑条可以下拉）系统支持设置个性化的零售单模版；支持条形码扫描输入商品和手工输入2种方式；支持模糊查询从而实现零售单快速录入；支持零售赠品单独录入；以及支持零售开单的多种收款方式。
用友U8全套操作手册.
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通销售业务日常处理：................... 错误！未定义书签。
3、特殊业务：............................... 错误！未定义书签。
4、月末结帐： (11)一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。
2、通过存货核算核算材料领用成本。
3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。
4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。
5、每月进行成本费用的归集。
6、计算产品。
7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。
生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。
2、按照约定的领料方式进行领料出库。
3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。
4、进行半成品、产成品的入库。
二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。
材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。
总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。
三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。
2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。
3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。
5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。
6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
用友ERPU8简介及系统管理PPT课件
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
用友U8操作手册ppt课件
双击填制凭证，进入制单操作界面：
6
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
15
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
16
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
17
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
47
凭证查询
固定资产
处理
凭证查询
修改/删除
48
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
49
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
35
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
36
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
37
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
38
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
41
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
用友U8操作手册大全-GSP质量管理
第 3 章 常用操作 .................................................................................................................................................16
2.5 基础档案.....................................................................................................................................................8
2.7.1 相关设置 .................................................................................................................................................. 13
2.4 权限管理.....................................................................................................................................................6
1.1 产品介绍.....................................................................................................................................................1 1.2 产品接口.....................................................................................................................................................1 1.3 使用手册.....................................................................................................................................................4
用友U8质量管理(PPT-81页)
5.专业背景知识
确定正常、加严和放宽检验
下列条件均满足 a. 当前转移得分至少 是30分 b. 生产稳定 c. 负责部门认可
放宽 检验
若出现下列任一情况 a. 一批不被接收 b. 生产不稳定或延迟 c. 负责部门认为必要
分类标准 按检验数量划分 按产品质量指标特性分类 按检验后检验对象的完整性划分
分类值 全检（全数检验）、抽检（抽样检验） 计数检验 、计量检验 破坏性检验 、非破坏性检验
全检和抽检: 5.专业背景知识
概念 适用范围
优点 缺点
全数检验
全数检验是对一批产品中的每一件产品逐一进行检验，挑出不合格品 后，认为其余全都是合格品。
第一，精度要求高的产品和零部件； 第二，对下道或后续工序影响较大的尺寸部位； 第三，手工操作比重大，质量不稳定的工序； 第四，一些批量不大，质量方面无可靠保证的产品（包括零部件）和 工序 第五，采用挑选型抽样方案时，对于不合格的交验批，要进行100％ 的重检和筛选。
全检一般来说比较可靠，同时能够提供较全面的质量信息。如果希望 检查得到百分之百的合格品，唯一可行的办法就是进行全检。
项目 计量指标
概念
指如材料的纯度、加工件的尺寸、钢的化学成分、产品的寿命等 定量数据指标。
计数指标
计数指标又可分为计件指标和计点指标两种，前者以不合格品的 件数来衡量，后者则指产品中的缺陷数，如一平方米布料上的外 观疵点个数，一个铸件上的气泡和砂眼个数等等。
5.专业背景知识
破坏性检验和非破坏性检验:
• 对粗放管理的企业：支持只针对整个报检批的质量判定；
U8门店客户端收银手册
U8门店客户端操作手册第一部分：专卖店操作手册根据公司实际经营情况，公司专卖店有两种收银回款方式，一种是自主收银的专卖店，一种是商场代收银的专卖店。
自主收银的专卖店按顾客实际的付款方式在U8上选择收款方式操作。
商场代收的专卖店收银员需先询问顾客付款方式然后零售开单在U8上选择收银方式操作。
以下是U8零售系统操作手册！一、收银员岗位职责1、准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪。
2、当天营业款必须准确无误的存入公司帐户，确保公司资金安全。
二、收银系统操作分类门店收银的收款方式分为：现金、POS刷卡、微信支付、支付宝、商场代收银、商场代用卷、礼卷结算等。
（一）正常收款操作：首先进入收银界面，点击系统图标，出现如下界面（1）现金1、零售开单后，与顾客确认所购商品和金额，一次性收取顾客款项。
2、按规范点钞，手工正反各一遍，与顾客唱收收款金额。
点钞时需注意真假币的识别，对于真假币识别的基本方法需掌握，对市面上流通的假币编号需要了解。
点击系统图标，出现如下界面（2）POS刷卡1、各大银行“银行卡使用章程”中谈到“银行卡必须本人使用，不得转借他人”。
2、收取信用卡时需审核“卡正面姓名拼音凸印”、“卡背面签名栏签字”、“刷卡签购单商户联签字”三者是否一致，只有三者为同一人，且笔迹相同，方可使用。
3、若顾客没有在信用卡背面签字，需当场请顾客签字，若顾客不愿签字，那么可以让顾客出具身份证并抄写顾客身份证号码。
4、刷卡签购单打出后，将第一联商户联请顾客签字我司留存，第二联持卡人联交由顾客保管。
顾客签字时，提醒顾客核实卡单上的刷卡金额，建议用笔将刷卡金额圈出，便于顾客更好的核实。
5、我司人员不得利用自己的银行卡代顾客刷卡，进行非法套现。
6、刷卡时出现“输完密码，未出卡单，顾客已收扣款短信”情况时需谨慎处理，避免发生短款的风险。
点击系统图标，出现如下界面（3）支付宝、微信支付前面与正常销售一致，先零售开单，然后与顾客确认付款方式，进入下面的操作界面，进项收款。
用友u810.1操作手册
用友U810.1操作手册(总18页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。
基础档案的设置点击左下角的[基础设置]---[基础档案](1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。
用友U8基本操作手册ppt课件
七、薪资管理操作流程
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人员档案
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工资项目设置
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工资变动
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月末处理
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八、基础设置
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部门档案
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人员档案
38
供应商档案
39
客户档案
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存货档案
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会计科目
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结算方式
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谢谢观看
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• 该生产部领用的材料重量 = 开班时 领用的重量 - 交班时交回的重量
• 注：1、胶粉当天用于生产胶块的 重量（由当班生产部负责人统计） 直接出一张材料出库单
•
2、轮胎的领用合并出一张材料
出库单
•
3、辅料（软化剂、松胶油、除
味剂）合并出一张材料出库单
10
三、产成品入库操作流程
11
产成品入库单
• 产成品入库（子圈钢丝 、毛钢丝、胶块、胶粉 ）
3
修改采购入库单
（1）弃审 （2）修改数据 （3）确认无误后保存并审核
4
采购结算单
5
采购结算单
（1）点击“增加” ，参照“入库单” （2）“ * ”号为必 填项 （3）录入单价，点 击“保存”
6
现付
如果是现付 的情况下， 点击“现 付”，进入 财务会计— —应付管理 内审核采购 结算单，直 接生成凭证
只录数量，不录 报 价） • （3）保存
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销售出库单
新增一张“销售出库单 ”
参照“发货通知单”来 生成（数量根据“磅单
”来填写）
录完后确认无误，点击 “保存”并“审核”
15
销售单
录入报价，“保存”，根据下面两种收款情况进 行
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应用框架
角色
总部 采购主管 销售主管
战略部署
门店及时补货
业务执行
门店补货
职能协作
经营目标 采购策略制定
采购计划 采购订单
零售政策发布 与门店管理 销售政策落实 与执行
应用系统功能
总部主管
进行系统设置 开店并创建门店系统 统一维护门店的营业员和操作员档案 制定零售价格 进行促销、折扣、礼券、储值卡等设置 • 零售管理端中的各个功能 进行VIP的折扣和积分规则制定，VIP卡的制做和发放， 积分兑付活动的制定 • 制定目标管理 • 查看门店业务数据 • 进行系统设置 • 每天的基础数据的下载和业务数据的上载 • 日常门店业务：销售、要货、入库、出库、盘点、日 结 • VIP客户信息采集及客户联系
适应对象：本课程适用于对连锁零售业务的相关知识、流程、实务有一定了解的学员学习； 参考文献： 本文中使用的专业术语参考了以下书籍及文献： 1、《U8+V12产品发版说明》，用友优普信息技术有限公司；
课程结构介绍
连锁门店日常 管理
课程结构介绍
产品概述
应用准备
日常业务
专题应用及其 他
常见问题处理
课程说明
课程大纲
产品综述 术语说明 应用框架 应用角色 接口说明
应用准备 基础数据 期初数据
门店系统管理 零售开单业务 零售收款业务 零售退货业务 零售日结业务
专题应用综述 联营管理 竞品业绩 零售门店如何 开启日志？ 零售日报上传 报错,如何处理？ ……
01 02
课程结构介绍 产品概述 应用准备 日常业务 专题应用及其他 业务应用过程中的常见问题
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应用准备 – 零售管理端配置
• 用帐套管理员登陆零售管理端，打开”系统管理->门店参数默认值”：
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应用准备 - 下载后台数据
• 门店端有两种下载方式： 日常下载、自选数据（上传）下载
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应用准备 - 下载后台数据
• 日常下载类的数据项包括：出库通知单、入库通知单、要货申请处理状态、所有需下载的基础 档案。 • • 下载店存余额：从后台业务系统下载本门店对应的仓库的库存余额，用以更新店存余额数据。 与后台业务系统中的仓库没有对应关系的门店（如：加盟店或代销专柜），不下载店存余额数 据。 • 若门店存在未上传的销售类单据或库存类单据，则不允许进行“店存下载”类的数据项的数据
零售管理
代销专柜与U8分销接口
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01 02
课程结构介绍 产品概述 应用准备 日常业务 专题应用及其他 业务应用过程中的常见问题
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04 05 06
应用准备 – 零售管理端配置
• 用帐套管理员登陆零售管理端，打开”系统管理->系统参数设置”：
用友U8+连锁门店日常管 理
01 02
课程结构介绍 产品概述 应用准备 日常业务 专题应用及其他 业务应用过程中的常见问题
03
04 05 06
01 02
课程结构介绍 产品概述 应用准备 日常业务 专题应用及其他 业务应用过程中的常见问题
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04 05 06
说明
学习目标： 通过学习掌握连锁门店日常管理的基本功能及主要操作，并能进行应用；
零售日报
零售管理
应收应付
直营店与U8分销接口
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接口说明—零售与U8分销
库存管理
代销出库（含红字的）
销售管理
要货申请及入库通知 退货申请及出库通知
出库、入库 盘亏、盘盈
零售日报
零售管理
直营专柜与U8分销接口
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VIP 客户政策 促销政策 价格政策
门店补货 计划合并
销售订单
库存管理
系统管理员
门店分析
门店补货计划
采购管理
店存管理
门店盘点 门店收货 店内加工 交班对账
门店主管 营业员
直营门店
销售管理
门店日常业务
直营专柜
加盟店
门店销售 客户关系
前台收银 存储卡
会员
财务会计
应用角色
岗位
• • • • • •
岗位职责
接口说明—零售与U8分销
库存管理
红字销售出库
销售管理
要货申请及入库通知
销售出库 门店收货
门店退货
零售管理
加盟店与U8分销接口
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接口说明—零售与U8分销
库存管理
红字代销出库
销售管理
要货申请及入库通知
代销出库 门店收货
门店退货
门店职员
• 零售门店端的各个功能
接口说明—零售与U8供应链
库存管理
销售出库（含红字的）
销售管理
收款及退款
要货申请及入库通知 退货申请及出库通知 出库、入库 盘亏、盘盈
零售日报
物料清单
店内加工配方
零售管理
应收管理
直营店与U8供应链接口
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03
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产品概述－产品综述
《连锁门店日常管理》是U8连锁零售的重要组成部分，提供了零售开单、零售收款、零售退货、 零售日结等多种类型的门店日常业务，并可提供相应数据的业务报表。
术语说明
• 零售开单：按照顾客意愿选择商品项目、数量，并按促销规则计算价格，最终列出购物清单的
过程。零售收款也将按照此清单金额结算。
红字销售出库
销售管理
要货申请及入库通知
销售出库 门店收货
门店退货
零售管理
加盟店与U8供应链接口
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接口说明—零售与U8ห้องสมุดไป่ตู้销
库存管理
销售出库（含红字的）
销售管理
收款及退款
要货申请及入库通知 退货申请及出库通知
出库、入库 盘亏、盘盈
接口说明—零售与U8供应链
库存管理
代销出库（含红字的）
销售管理
要货申请及入库通知 退货申请及出库通知 出库、入库 盘亏、盘盈
零售日报
物料清单
店内加工配方
零售管理
直营专柜与U8供应链接口
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接口说明—零售与U8供应链
库存管理