全球番茄产业研究及预测(2017年)

中国番茄产业现状
工厂182 家 新疆 127 家,甘肃 12 家,内蒙 43 家 日加工能力 29.91 万吨。 2017 年开机生产企业 100 家 新疆 75 家, 甘肃 3 家、内蒙 22 家 日加工能力 19.26 万吨; 停机 70 家(新疆 44 家,甘肃 5 家、内蒙 21 家), 日加工能力 8.85 万吨 其中12 家目前现状不明(新 疆 8 家、甘肃 4 家)。
２０１６ 世界番茄贸易总量330万吨
１３个国家向２６个地区出口
全球调味番茄酱市场份额
中国番茄产业的进出口情况
具体情况
数量下降10％，金额下降16％ 6月30日，中国行业结束了过去七年来最糟糕的营销季节之一：2016年7月至2017年 6月期间，“仅”855 800吨产品出口水平的营业额下降了10％。2015年旺季，中国 产品出口突破952 300吨。这一最新成果也比2011/2012年达到创纪录的成绩（出口 1.169亿公吨）低27％。 西非（2016/2017年度为309 000公吨）录得最大跌幅，同比下降近62 000公吨（17％），以前的营销年度（371 000 mT）的结果。多哥，加纳和贝宁也录得大幅下 滑 欧盟28国大幅度减少了中国产品的进口，第一个是意大利（2015年为7.3万吨，而 过去的销售年度则只有5.4万吨，相当于下降了26％）。 ，波兰（从14 000公吨到7 000公吨），捷克共和国（从7 500吨到2 500公吨），葡萄牙，英国，罗马尼亚...最 后，中国对欧盟的出口从两年前105 000公吨下降到2016/2017年不足82 000公吨， 下降约22％。
世界番茄贸易格局
世界的格局 中国的情况
2016 世界番茄贸易情况
2016年，全球范围内出口的番茄制品累计产量相 当于原材料略高于 2525万吨（mT）， 约占当 年加工量的66％
１９９７截至2011年，每年交易量的平均增长率为6.5％，从不到1000万吨，攀升至2400万吨， 涨幅超过十四年． ２０１２－２０１６年，高速发展的时期让位于全球贸易的新阶段－年均增长速度为1.2％。
产季推迟开机１０天以上
单周加工１００万短吨的周数只有２周 近１２年中，加工数量是倒数第二少的一年，只比２００６年 多． 今年比最多的一年２０１５｛１４３６｝差不多减少４００万 短吨．
原料收购价格是７２美元／短吨，也是这几年中最低的
２０１７产季－单周加工数量
加州番茄产业的特点
农田面积大，土地平整，完善的灌溉系统
２０１６年的世界贸易总量是３３０万吨番茄制品，只比２０１５年增加了９.３万吨．
主要区域 远东（日本，韩国，东南亚），中东，西非，南非，土耳其等地区的采购是下降的．中 东下降了１１％，土耳其下降了６９％．这些区域下降，导致贸易总量减少了１３.４万吨． 部分地区增长了20．9万吨。其中最显着的（超过5 000公吨）包括 地中海北部非洲 （+ 52 ％）， 伊拉克 （+ 35％），欧盟（更具体而言是欧盟15 + 3）的 货物，以及南美安第斯地 区 （+ 63％）， 中亚 （+ 33％）和 中美洲 （+ 12％）。
展会效果不好如何解决？
远期提升自身工业，产品，销售，服务等一系列的水 平 近期提升企业外宣，产品的品种等
改变一盘散沙的局面，例如：大桶番茄酱组合成几个 大的展商，统一展台设计，找好展会位置
设计好一本出色的企业外宣 多谈责任，社会的，企 业的，环保方面的． 多和世界同行交流，学习他人的长处，改善自己的不 足．
新中基
冠农
迪盛 好口味 宏景 宝路
国际上较大的企业
ＭＯＲＮＩＮＧ ＳＴＡＲ ＭＵＴＴＩ
中国展商－小包装
天津三和 天津威盛 天津瑞盈 浙江海通 新疆宝路 天津中成 嘉兴三珍斋 天津红宝
中国番茄参展商
天津福将 新疆福益 新疆中新建
番茄产业展会的情况
本次展会是第十届科隆食品展，中国番茄产业大包装产品来的企业占总量的３０万 吨左右．小包装企业来的比较整齐，差不多有８０％的份额． 国际企业：ＭＯＲＮＩＮＧ ＳＴＡＲ 整体看番茄产业今年展会参与度不高，不像去年巴黎五家美国大包装企业都来了． 中国番茄产业的较大的客户以及中间商没来，比如意大利的ＰＥＴＴＩ等
2017 全球番茄产业研究及预 测
Leabharlann Baidu题
２０１７产季情况
ＡＮＵＧＡ展会情况 ２０１７产季市场情况
２０１８产季的机遇与挑战
２０１７产季情况
加州情况
ＡＭＩＴＯＭ情况
中国情况
２０１８年预测
全球消费番茄制品地区
全球种植生产番茄地区
全球生产与消费图例
全球消费与生产平衡点
ＷＰＴＣ数据：全球消费３８００万吨当量的番茄制 品
地中海沿岸
2017 AMITOM
２０１７产季主要国家加工数量
欧盟国家 法国 加工19．５万吨 希腊 加工4０万吨 比２０１６产季少了８万吨
意大利 加工５２０万吨 比５１８万吨还多了点
葡萄牙 加工1５５.４万吨 １５０.７万吨 西班牙 加工３３０万吨 合计：１０６４.９万吨 ２９５万吨
２０１７年，３７００万吨左右
只考虑生产与消费是动态平衡的 但是大量的库存破坏了平衡 导致的市场价格的下落
世界番茄主要加工区域
１０００万吨 北美
欧盟
５００万吨
非欧盟
亚太
其余
南美
非洲
其他的欧洲国家
加州情况简介
加州番茄种植的特点
美国加州位于北纬36°— 42°，在美国最西部。
种植区域：主要集中在圣华金(San Joaquin),和萨克拉门托河谷（Sacramento Valley) 加工番茄种植面积：近30万英亩（182万亩），平均45短吨/英亩（6.7公吨/亩）
２０１７年播种面积
新疆、甘肃和内蒙地区开机的 100 家番茄 加工企业共种植番茄 97.55 万亩。 其中,新疆 ８０万亩(兵团 ３６万亩,地方 ４２万亩,企业 自种 1.65 万亩); 甘肃 2 万亩, 内蒙 1７ 万亩。 合计约１００万亩 根据后期原料的情况看，很多农民没有签订合同，或者签订合 同面积较小 农民合同签三家的也很普遍 所以，最终种植面积是多少？
机械化程度高 从移栽，施肥，灌溉，采收，运输全过程实现了机械化 配套的气象服务，可以全程覆盖，从年初到年底都有完善可靠的气象预报服务。例 如：今年的雨水条件，极端高温天气的预报
完善的土地机械化作业团队 农田机械团队，运输团队，采摘团队
农民种植者协会 加工商协会 农机协会 运输协会 采摘协会 加工商协会
加州生产商
THE MORNING STAR PACKING CO. DEL MONTE FOODS U.S.A. CONAGRA FOODS, INC. CAMPBELL SOUP COMPANY ESCALON PREMIER BRANDS, INC. INGOMAR PACKING COMPANY LOS GATOS TOMATO PRODUCTS
中国参展单位 世界同行参展商 展会情况介绍 展会遇到的困难 未来的发展和改变
况
ＡＮＵＧＡ介绍
世界举办规模最大的食品展会 参展商最多，客户访问最多，食品种类最全 展馆面积最大，１１个展馆，很多展馆还是二层，１ １号三层
今年第十届展会
科隆食品展 图标
场馆示意图
中国参展商 大包装
育苗移栽：总的栽培面积的100%以上
收获：6月底开始，一直持续到11月初， 100％机械采收 拉运：由专业的团队的卡车运到分布在各地的质量检测中心进行统一的 质量检测、评级， 用12吨载重的玻璃钢拖车中运往工厂。这些质量检 测中心由政府部门管理，但运营的费用则由加工厂家负担。这种由独立 的机构进行质量检测的做法大大减少了种植者与加工者之间的矛盾
图例 左边下降的地区，右边是增长的地区
情况分析
经济下滑也影响了与阿联酋和南部非洲国家的贸易，过去两个 交易年份的进口量分别下降了约15 000公吨（-39％）和9 000 公吨（-22％）。 其他国家来自中国的进口下降，包括土耳其，伊朗，印度半岛， 东非和俄罗斯的下降，累计下降14万吨。这种下降趋势已经被 一些增加所抵消，其中只有少数有任何意义。总产量不超过4 万吨产品，主要涉及到远东（韩国，菲律宾），沙特阿拉伯， 巴西等国家的销售。 出口量显着下降伴随着收入急剧下降，至少部分是因为价格高 昂的商业手段。伴随量和价格下跌导致今年营业额大幅下降（16％），从2015年的7.86亿美元下降至2016/2017年的6.6亿美 元。有关资料显示，2014年中国工业出口9.95亿美元。
美国的库存 2017.06.01－766.9 M.S.TON
加州番茄酱库存 2017.06.01 614.2 S.TON
加州可以出售的 2017.06.01 415.9 M .S.TON
ＡＭＩＴＯＭ产区
该组织成立于１９５０年代，比ＷＰＴＣ（世界番茄加工协会）还早 组织成员国最主要分布于地中海沿岸 目前是最大的番茄种植区域（１７００－１８００万吨）． 最大的番茄制品消费区域
1. 开春３月份的雨水，导致移栽推迟
2. 夏季生长季节６月份－高温天气，导致花朵脱落 3. 生产季节延迟－今年加州开机时间推迟１０－１４ 天．
２０１７ＣＲＯＰ
五年平均加工量
过去七年加州单产 短吨／英亩
折合６.８吨／亩
加州产季的变化
计划１１５０万短吨，实际１０５０万短吨，减少１００万短 吨． ２０１７与２０１６｛１２６３｝相比减少２００万短吨
JG BOSWELL TOMATO COMPANY, LLC
SAN BENITO FOODS PACIFIC COAST PRODUCERS STANISLAUS FOOD PRODUCTS TOMA TEK UNILEVER FOODS N.A.
加州－２０１７产季
２０１７产季计划－１１５０万短吨 产季遇到的困难：
非欧盟国家
阿尔及利亚 加工６０万吨
伊朗 加工１２０万吨 俄罗斯 加工４０万吨 １５万吨 突尼斯 加工６４万吨 土耳其 加工1９０万吨
乌克兰 加工６５万吨
波兰 加工１０万吨
５５万吨
中国产区
２０１７产季对于番茄产业是难得的一年，主要体现 在： 天气状况理想，不论是生长期还是生产期，难得一遇 番茄生长风调雨顺，产量高，质量好，采摘期长 工厂加工产品质量普遍好于历史水平 环保督查严格造成了部分不达标企业关停和限产 由于环保的原因，疆内企业包装物供应紧张 后期原料加工工厂的被迫转移，造成了质量下降等等 一系列原因
美国消化２０１５产季库存基本上结束，现在开始去２０１６产季库存．欧洲西班 牙的２０１６库存还有，估计还得卖到年底．
ＡＮＵＧＡ展会遇到的问题
来询盘的客户少，番茄市场确实低靡，供大于求的情况没有改变 小包装客户还是局限于非洲市场，黑人兄弟转了几天就是在参加的摊位上转圈 中国番茄制品还是处于原材料提供者的角色 能够提供的产品太单一 展位位置处于偏僻角落，人流量稀少，客户也很难找到 中国参展商还是处于各自为战的状态，互相防范 展览中布展简单，没有特色，基本是一模一样 参与人员素质良莠不齐，有展览专业户，也有第一次参与的新兵
熟悉的客户基本上都是“老油条”，探听消息，打探价格，基本上没有现场订货的
价格方面－３６／３８公开报价７２０－７５０之间．个别可能客户得到了７００ 美元的报价，有反应说有人报６８０.但是我了解的目前这几家工厂是没有． 小包装企业－绝大部分客户来的都是非洲以及中东客户，也发生了一些故事
整体情况看今年展会没有特别大的低价，前期的市场报价以及到了企业心里最低价 格
企业生产情况汇总 不完全统计
中粮屯河 新中基 原昊汉 冠农 天达 宏景 富源 远疆金冠 鸿翔 塔城天成 天山沃园 ２６万吨自然吨／番茄酱 １５万吨 ６.４万吨 ４.８万吨 ２.２万吨 １.２万吨 ２.２万吨 ２万吨 ３.１万吨 １.２万吨 １.２万吨
科隆 ＡＮＵＧＡ 情