多晶硅铸锭炉产业现状与发展前景
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Advanced Materials Industry
28多晶硅铸锭炉
产业现状与发展前景
一、全球光伏产业的发展现状简述
在严峻的能源替代形势和人类生态环境日益恶化的压力下,在持续的技术进步和逐步完善的法规政策的强力推动下,太阳能光伏发电产业成为20世纪80年代后世界上增长最快的高新技术产业之一。设备作为光伏产业的支撑,对光伏产业的发展起到了至关重要的作用。
根据世界能源组织对未来光伏发电发展趋势的预测,到2020年世界光伏发电将占总发电量的1%,到2040年光伏发电将占全球发电量的21%,而2009年这一比例仅为千分之几。按此推算,未来20年,全球光伏产业的年复合增长率将达到25%以上。
■ 文/梁仁和 代红云 侯英新 北京京仪世纪电子股份有限公司
尽管受到金融危机的严重影响,2009年全球太阳能电池综合产量依然由2008年的6.85G W增至9.34G W。
中国大陆与台湾光伏产品的产量占
据较大市场份额,占全球电池产量的49%。图1展示了2005-2009年全球晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池产量的变化。
数据来源:国际太阳能市场研究咨询公司Solarbuzz。
图1 2005-2009年全球晶体硅太阳能电池与薄膜太阳能电池产量
从图2可以看出,光伏产业发展迅速,2005-2009年,太阳能电池产量保持着30%以上的逐年递增率。晶体硅片是制作光伏太阳能电池的主要材料,每生产1MW的太阳能电池组件需要17t左右的原料。据美国市场调查公司Clean Edge预计,全球太阳能发电市场投资规模将从2005年的110亿美元猛进增到2015年的510亿美元。
二、国内外多晶硅铸锭炉市场发展现状与前景
太阳能产业的迅猛发展需要更多的硅料及生产设备来支撑。世界光伏产业中,多晶硅片太阳能电池占据主导地位,带动了多晶硅铸锭生长设备市场的发展。目前,全球太阳能电池的主流产品为硅基产品,占太阳能电池总量的85%以上。多晶硅太阳能电池占太阳能电池总量的56%。多晶硅太阳能电池由于产能高,单位能源消耗低,其成本低于单晶硅片,适应降低太阳能发电成本的发展趋势。多晶硅铸锭生长技术已逐渐发展成为一种主流的技术,由此也带动了多晶硅铸锭炉市场的发展。多晶铸锭炉是专为太阳能工业设计的专用设备,是生产多晶硅铸锭的必需设备。该设备能自动或手动完成铸锭过程,高效节能,且能运
用先进的计算机控制技术,实现稳定
定向凝固,生产的多晶硅硅锭质量高、
规格大。多晶硅铸锭炉作为一种硅重
熔的设备,重熔质量的好坏直接影响
硅片转换效率和硅片加工的成品率。
在国际多晶硅铸锭炉市场上,市
场份额占有率最高的为美国GT Solar
公司和德国A L D公司。G T S o l a r
公司市场主要面向亚洲,在亚洲的
市场销售额占其收入的60%;A L D
公司主要面向欧洲市场。其他多
晶铸锭设备的主要国际生产商还
有美国Crystallox Limited、挪威
Scanwafer和法国ECM。德国ALD
公司生产的多晶硅铸锭炉投料量为
400kg/炉;美国Crystallox Limited
公司为275kg/炉;挪威Scanwafer公
司生产的多晶硅铸锭炉可同时生产4
锭,投料量达到800~1000kg/炉,该
设备属于专利产品,暂时不对外销售;
法国ECM生产的多晶硅铸锭炉采用三
温区设计,提高了硅料的再利用率高。
国内的多晶硅铸锭炉市场在2007
年之前一直被美国GT Solar公司垄
断。2007年多晶硅的暴利催生了国内
无数多晶硅生产企业,而进口设备的
价格昂贵、售后服务没有保证,这些因
素促使国内一些民间私营企业开始研
发多晶硅铸锭炉技术。2007年,我国首
台多晶硅铸锭炉由浙江精功科技股份
有限公司研制成功并生产,多晶硅铸
锭炉迅速呈现出国产化的趋势,2009
年我国多晶硅铸锭炉保有量约800台。
目前,国内已有几家企业能够生产出
拥有自主知识产权的多晶硅铸锭炉,
如:北京京仪世纪电子股份有限公
司、上海汉虹精密机械有限公司、浙江
精功科技股份有限公司、北京京运通
科技股份有限公司、中国电子科技集
团公司第四十八研究所、精工机电研
究所有限公司等。随着国外垄断的打
破,多晶硅铸锭炉在国产化趋势扩大
的情况下价格将逐步降低,国内多晶
硅铸锭炉的市场潜力将会凸显出来。
目前,全球市场多晶硅铸锭炉每
年需求量约为1000台。伴随着太阳能
电池需求的不断增长,多晶硅铸锭炉
的需求量也将以较高的速度增长。
我国有关研究数据显示,根据全国
重点项目建设情况分析,2009-2010年,
我国总计有57 500t的新增多晶硅料
需要多晶硅铸锭炉进行加工,折合需
求450kg铸锭炉约为1227台。光大证
券分析师研究认为,2011年国内多晶
硅铸锭炉安装量将约达1000台。美国
市场调研机构iSuppli的研究报告中
预计,按保守估算,至2012年,全球多
晶硅铸锭炉的市场将达3000台;如果图2 2005-2009年全球太阳能电池产量与增长率
数据来源:
国际太阳能市场研究咨询公司Solarbuzz。
新材料产业NO.3 201129
Advanced Materials Industry
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按照乐观估算,多晶硅铸锭炉需求约6000台。按照全球2010年15G W的新增装机,光伏市场未来5年保持40%的复合增速,组件产量/安装量之比维持1.5倍,则2015年铸锭炉市场需求将为10 000台,市场总量将达300亿元,复合增速达到60%。可见,国内和国际多晶硅铸锭炉市场需求量巨大,发展前景广阔。
三、国内外多晶硅铸锭炉技术发展现状
多晶硅铸锭炉的关键技术一直由美国、欧洲公司垄断,国外长期以来对我国实行技术上的严密封锁,我国多年来一直处于受制于人的局面。美国GT Solar公司的多晶硅铸锭炉占据了我国绝大部分市场。从1994年最初研制的热交换法(H E M)铸锭炉到近年推出的DSS450HP晶炉,GT Solar 的铸锭炉技术已经历了5次重大创新。这些重大创新主要体现在机械设计、真空与高压室、控制系统设计、晶体生长模型等方面的技术创新。首先,定向凝固的方法,从最初的热交换法更新到热交换法与布里曼法(强制冷却和将坩埚移离热源)相结合的方法,使得铸锭效率增加;第二,投料量逐步增大,从240k g到450k g ;第三,铸锭工艺上的更新,如运行周期从大约60h缩短到50h ;第四,热场的改进,使得多晶铸锭的能耗进一步降低。
近年来,我国光伏产业的迅速发展,带动了国内企业对光伏设备的巨大需求。国外公司生产的多晶硅铸锭炉难以满足国内市场需求,国内一些企业纷纷开始多晶硅铸锭炉的制造。
与国外相比,我国多晶硅铸锭炉技术研发和生产起步较晚。我国2002年完成了30~50k g小型浇铸炉的研
发,2004年完成了100kg实验型热交换型铸锭炉的研发,2007年和2008年分别完成了240kg大型定向凝固炉和450kg 大容量铸锭炉的研发并成功推向市场,目前正在向800kg投料量的更大型号的铸锭炉发展。从整体技术水平看,我国多晶硅铸锭炉的制造技术水平和国外相比还要滞后1~2年,技术创新能力有待加强,特别是在热场工艺方面的研究尚显不足;但在加热器、隔热笼、
真空系统、安全性、节能以及工艺控制软件设计等方面,国内也有新颖之处,已逐步接近国外技术水平。
四、国产多晶硅铸锭炉行业存
在问题及技术发展趋势
国产多晶硅铸锭炉大多是在消化吸收国外设备的基础上生产的,处于领先地位的企业在热场设计等关键技术方面已取得突破,在安全性、节能、加热器和隔热笼设计等方面也有一定的特色,替代进口设备的趋势已十分明显。同进口多晶硅铸锭炉相比,国产多晶硅铸锭炉具有基本相当的技术水平和良好的性价比。
但是,国产多晶硅铸锭炉的生产仍存在明显的问题。首先,部分关键零配件如高温耐材仍然无法国产化,完全依赖进口。在多晶硅铸锭炉生产中,进口零配件高达30%,虽然进口的这些零配件大都是通用零件,但在进口时还是会遭遇到国外对手的各种约束条件,对核心部件零配件的供应和对中国企业的供货进行限制。因此,实现关键零配件的国产化,不仅可以改变受制于人的局面,节约大量外汇,还可形成一个新的高技术产品集群,完善我国的光伏产业链,带动国家光伏产业整体水平的提升。其次,设备与工艺研究脱节,这造成部分国内客户(特别是技术储备不足的客户)被迫去购
买国外成套设备,同时,设备生产商也无法针对工艺要求及时改进设备。因此,设备生产商要加强技术沟通与合作,不遗余力地把设备做好做精。同时,设备生产商也应清醒地意识到自己不仅仅是卖设备,设备里要包含工艺。设备生产商通过向用户进行工艺推广和交流,可以进一步提高国产设备的性价比,进一步促进整个光伏产业健康发展。
多晶硅铸锭炉具有较高的技术含量,对炉子的安全、高效低能、成品率等性能有很高的要求,另外对自动控制系统的要求也非常高。多晶硅铸锭炉关键技术有:方便形成竖直温度梯度的
热场技术、大型隔热笼同步提升技术、异质材料连接提高加热器寿命技术、防硅液泄漏等安全性设计技术、炉腔节能设计技术等。其技术发展趋势为:一是提高单炉产量,进一步降低单位多晶硅片生产成本;二是优化改进工艺,提高产能、生产合格率和硅锭质量;三是创新温区设计,提高原料回收及利用率;四是节能,进一步降低单位生产能耗。
五、结语
我国“十二五”规划指出将“要大力发展新兴能源产业,加快核电建设,大力发展风能、太阳能和生物质能,发展煤炭的清洁利用产业”,这对我国太阳能光伏产业的发展将起到引导和推动作用,从而对多晶铸锭产业起到巨大的推动作用。随着技术水平的提高,我国光伏行业大型厂商对设备定制化的需求日渐强烈。原本占据市场主流的进口多晶硅设备厂商,将难以提供深入客户的定制化服务;而国内多晶硅设备厂商,经过3年以上的实践检验,产品质量会逐步为国内大厂接受,因此将迅速挤占多晶硅设备市场的份额。10.3969/j.issn.1008-892X.2011.03.006