世界石材行业研究报告

世界石材行业研究报告

石材业发展之关键在于将资源优势转化为产业优势

作为石材工业大国，我国的石材产量、消费量、贸易量长期位居世界首位，03年我国石材进出口总额近20亿美元，占世界石材贸易总额的13%以上。

尽管石材业得到了迅猛发展，但“小、土、散、乱”的问题依然存在。首先是标准不够完善，质量难以保证，92年颁布的行业标准已很难适应现代消费需求；二是无序竞争成为我国石材业发展的阻力，家庭作坊式工厂低价竞争损害了行业的盈利能力；三是企业产品过于同质化，再度激化了价格竞争；四是伴随无节制、毁灭性的胡乱开采，优良石材资源几近枯竭；另外销售人才缺乏，服务水平低下也成了石材业发展的一块“绊脚石”。尽管如此，我国石材业仍具有高水平发展的基础和条件：首先，我们拥有一些国际石材发达国家所无法比拟的先天资源优势，其次是通过多年的市场洗礼，石材业的加工技术与国际营销水平获得了长足进步。

在世界石材消费强劲增长的情况下，中国石材出口将迎来一个新的高峰。石材出口企业的当务之急是提高产品科技含量，增强品牌意识以及拓宽出口渠道。

（以上分析系诠释中国石材工业协会专家的相关观点）

【行业出口状况分析】

一、石材出口持续稳健增长

98年以来，我国石材出口开始步入“快车道”，年均增长率达22％以上。据海关统计，03年我国石材出口974万吨，金额13.65亿美元，分别增长 20.6％、19.5％。石材因此连续多年成为全国建材出口量最多的单一产品。预计到2006年，我国石材出口将突破20亿美元。下图反映了2000年至 2003年石材出口数量及金额的增长情况：

二、石材出口产品结构及地区分布状况

目前我国石材工贸企业近３万家，主要分布于福建、广东、山东等地。形成了四大加工基地和一个物流分拨中心，即山东莱州、福建南安、广东云浮和四川雅安以及福建厦门。出口产品的最主要品类是花岗石，其次是大理石。

（一）花岗石及其制品出口占绝对统治地位。03年我国石材出口13.65亿美元，其中花岗石及产成品出口即达11.18亿美元，约占出口总额的82％；大理石、沉积岩及其制品合计2.47亿美元。各类石材占行业总出口额的比重如下图所示：

数据来源：中国石材工业协会

（二）福建石材出口称冠全国，占行业出口总额的65.7％。福建是全国最大的石材出口省份，02年创汇7.5亿美元，占全国石材出口总额的65.7％。其中厦门就贡献了4.5亿美元。广东云浮是国内第二大石材出口基地，出口额达

1.2亿美元。另外有“中国石都”之称的山东莱州的石材出口额亦突破5000万

美元。

数据来源：中国海关

厦门是全国甚至全球首屈一指的石材物流分拨中心，其重点在于石材的进出口贸易，开采加工并非强项；莱州的石材产业基于资源优势，目前形成了矿山开采、板材加工、异型加工、工艺雕刻、石材交易等完善的产业规模，其石材产品已经远销20多个国家和地区及国内100多个大中城市；云浮石材在加工技术方面具有领先优势，注重提升产品的科技含量，此外云浮石材企业的电子商务应用水平相对较高。

三、石材出口市场及分布状况

（一）国际石材市场主要出口国及其份额。目前全球最重要的石材出口国有六个，即中国、意大利、西班牙、印度、葡萄牙和巴西，六国石材出口量占

全球出口总量的89％。中国石材在出口数量遥遥领先其他国家，但出口价格十分低廉，在出口价值方面仍然落后于意大利。

数据来源：国家建材网

（二）日、韩、美、中东是我国石材产品的主要海外市场。目前，物美价廉的中国石材产品已畅销全球100余个国家和地区。其中日本是我石材出口的最大海外市场，其对花岗石石碑与建筑用石需求最旺，占该类产品出口总额的55.7％；韩国次之，占17.1％。此外，石材企业对欧美出口也初见成效，仅美、德两国已占我国石材出口的8.9％。

我国石材出口的前四大海外市场

数据来源：国家建材网

四、海外重点市场进口状况及需求分析

（一）日本石材市场：中国、意大利并驾齐驱。日本是一个资源贫乏的国家，几乎100％的建筑及装饰用石材依赖进口。大理石主要用于建筑内部装潢，而花岗石则主要用于室外修饰。从数量上看，大理石的进口量不足花岗石的十分之一。

● 意大利大理石占据进口市场“半壁江山”。据日本全国建筑石材工业会的统计，日本近年来进口的大理石约有一半来自意大利，主要是质地优良，经深加工后的高档石材，而来自中国的同类产品只占4.3％。

● 中国花岗石约占日本同类产品进口的八成。据日本共同社报道，2002年日本从国外进口花岗岩石材共计127.6万吨，其中从中国进口123万吨，占总进口量的96%，进口价值的81.1％。排名第二位的是韩国，占5％的市场份额。

数据来源：日本全国建筑石材工业会

(二) 美国石材市迅速扩容，中国产品蓄势待发

● 美国石材市场进口规模及进口来源。自01年以来，美国石材年进口额已超过10亿美元，且每年以10％以上的速度成长。意大利仍然是美国石材的

第一大进口国，占有41％的进口份额。中国产品所占比例虽不到5％，但增长速度达31.6％，出口前景十分乐观。下述图表反映了美国两大石材品类的进口来源及分布状况：

●美国石材市场的消费特点及需求分析。近年美国建筑石材装饰市场出现了一些新变化，一般均使用花岗石作饰面，并由磨光花岗石逐步发展到使用毛面花岗石，以迎合当今装饰潮流。美国的室内装饰也多用石材，地面花岗石饰面多拉缝分格，缝宽5-10MM，用硅橡胶勾缝。不少地面采用细毛面的花网石，不仅防滑，行走时的脚感也很好。另外，在美国一些重要的公共建筑中，还较多地采用与我国汉白玉相似的白色石材作外墙饰面，一般用细毛面的石块，十分美观，石块尺寸可大可小，采用白色硅橡勾缝。美国一些大型公共建筑的门厅、大厅、

进口处的设计多采用大直径圆柱，这些圆柱饰面一般使用色彩鲜艳的石材，有的高达8-9M，而且很难发现拼缝。用石材作艺术雕塑在国外也较普遍，尤其是在一些重要的大型游览工程中。

（三）欧洲石材市场供需两旺，中国产品输欧仍需奋发图强。

● 德国石材市场。德国是世界第三大石材消费国，仅次于中国、意大利。02年德国石材市场规模约20亿欧元，其中55％依靠进口，最大的四个供货国分别是意大利、中国、印度和西班牙。德国大部分天然石材用于地面与墙面装修，占70%以上。据调查,德国对天然石材的使用将进一步增长。预计未来几年,德国将会有各种大小不同的工程使用天然石材做外墙和地面装修,单单用于机场的板材就可能达到10万平方米。

● 意大利石材市场。意大利是全球最大的石材出口国，高品质是其竞争取胜的关键。主要客户是美国、德国、瑞士、奥地利等。在意大利石材出口中，大理石占主导地位。03年意大利石材出口出现了8.9％的较大幅度下降，而进口量则上升到近300万吨，中国石材所占比重越来越大。

【行业网上优势分析】

一、石材行业会员数量及结构