仲量联行2015年全年成都房地产物业市场回顾
2015年全国物业管理行业发展报告全文
2015年全国物业管理行业发展报告全文来源：中国物业管理协会时间：2015-11-07 21:18[导读] 2015年全国物业管理行业发展报告全文由中国物业管理协会编写并发布，报告由前言、行业环境新变化、行业发展新进步、行业发展新趋势、行业未来新主张五部分构成。
一、前言2014年以来，我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。
经济发展进入新常态，增长速度从高速增长转为中高速增长；经济结构不断优化升级，第三产业消费需求逐步成为主体；增长动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。
坚持以提高经济发展质量和效益为中心，把转方式调结构放到更加重要位置，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定，是新时期经济工作的总基调。
经济发展仍处于重要的战略机遇期，发展高附加值的现代服务业成为经济发展新的增长点。
作为现代服务业的组成部分，物业管理行业在经济新常态下呈现出新的发展趋势，得到各方面关注。
中国物业管理协会大力宣传《现代服务业科技发展“十二五”专项规划》，推广万科物业、绿城物业、长城物业、彩生活物业、上房物业、龙湖物业、蓝光嘉宝、民召物业等一批品牌物业服务企业在商业模式、服务方式、管理方法上创新与转型的经验，从而带动更多的企业认识到行业向现代服务业转型升级的紧迫性，并积极参与到行业持续发展的创新探索与实践中，取得了可喜的社会效益和经济效益。
然而，不能回避的是，客观上行业总体还处于低水平运行状态。
物业服务企业盈利空间相对狭窄，服务内容和质量与广大业主的需求相比还存在一定差距。
引入新技术、新业态和新方式，开创新的商业模式，提高物业管理的技术含量和产品附加值，实现从传统服务业向集约型现代服务业的转变，是物业管理科学发展的必然选择。
二、行业环境新变化近两年来，我国物业管理行业无论是政策环境，还是市场环境，都发生了深刻变化。
从政策环境看：2014年12月，国家发展和改革委员会印发《关于放开部分服务价格意见的通知》，要求放开非保障性住房物业服务和住宅小区停车服务价格，表明行业在全面深化改革道路上更进一步，对行业逐步建立并完善市场引导机制、运作机制和监督机制具有重要意义。
2015年房地产市场总结与展望
2015年房地产市场总结与展望作者：来源：《大众理财顾问》2015年第08期下半年，预计房地产市场供应降幅收窄，需求将继续回升。
同时，库存将逐步去化，供大于求压力持续改善，房价有望企稳并小幅反弹，进一步推动市场整体回暖。
在多重政策利好的刺激下，2015年上半年，房地产需求持续释放，市场成交量逐步回暖，其中一线城市回暖最为明显。
百城住宅均价环比止跌转涨，一线城市领涨全国，深圳涨势尤其显著。
但土地市场供求同比仍呈下降趋势，整体楼面价格与2014年同期持平。
品牌房企销售业绩在二季度快速回升，资金面有所改善，但企业拿地投资仍较为谨慎。
值得关注的是，目前房地产市场阶段性上行通道已经打开，结合历史规律预计，此轮上升空间将持续1年左右。
但由于目前主要城市人均住房建筑面积已达到一定水平，增量需求空间有限，预计此轮回升力度将不及2009年。
在新的市场环境下，企业竞争格局继续演变，强强联合下中小房企生存空间继续受挤压；保险等金融机构加速投资房地产，助力房企轻资产转型，房企与保险等金融资本的联姻开启了新的战略合作模式。
此外，区域一体化继续推进，其中京津冀一体化作为重要组成部分，将使环北京城市房地产市场成为全国市场中新的亮点。
1 上半年市场表现及特征1.1 货币信贷政策持续发力今年上半年，在中央定调稳增长、调结构、促消费的背景下，央行连续降准降息，调低信贷门槛，调整个人住房转让营业税免征期，构建宽松的市场环境，同时积极推进长效机制完善。
地方也纷纷出台公积金放松、财政补贴等系列政策，刺激需求促进库存去化，改善性需求得到积极支持。
在多重政策效应叠加的影响下，楼市逐步回暖趋势基本确立。
1.1.1 定调稳定住房消费，完善市场环境今年两会上，李克强总理在政府工作报告中表示，“加快培育消费增长点，稳定住房消费。
坚持分类指导，因地施策，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。
”4月30日，中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作提出“要完善市场环境，盘活存量资产，建立房地产健康发展的长效机制”，稳消费、去库存成为2015年房地产政策的总基调。
成都市房地产市场月度分析(2015年4月)
本月重点提示：新增供应增加，成交上扬明显。
本月，成都市主城区商品房新增供应面积176．36万平方米，预售证申领数量较上月增加16张。
成交面积121．65万平方米，成交套数14843套，环比分别上升66．48％和59．11％。
(注：本月新增数据不全，由于天府新区已纳入成都主城区范围，因此主城区数据包含天府新区的数据，近期成交均价和成交量会有所变动。
)一、本月商品房供需情况(一)供需概况供应方面，本月成都市主城区共申领55张商品房预售许可证，新增供应面积176．36万平方米。
相比上月，本月申领预售证增加16张。
成交方面，本月本市主城区商品房成交面积121．65万平方米，成交套数14843套，环比分别上升66．48％和59．11％。
其中，商品住宅成交面积为95．04万平方米，成交套数9828套，环比分别上升84．48％和87．13％。
存量方面，本月本市主城区商品房存量2869．45万平方米，共计432051套。
较之上月，存量面积增加346．76万平方米，套数增加39979套。
(二)各行政区供需情况本月新增供应数据不全，不做分析。
本月成交方面，高新区高居首位，成交面积37．56万平方米，环比增幅28．91％；成华区列第二位，成交面积26．03万平方米，环比增幅114．91％；排名最后的是青羊区，成交面积7．69万平方米。
存量方面，高新区商品房存量面积最大，约957．38万平方米，较上月增加约14．0万平方米；其次是成华区，存量面积423．95万平方米，较上月减少约15．40万平方米；存量最少的是金牛区，存量面积241．88万平方米。
(三)户均成交面积走势本月，本市主城区商品房户均成交面积为82平方米，较上月增加4平方米。
(四)商品住宅成交均价本月，本市主城区商品住宅成交均价9099元／平方米，环比下降4．36％。
(五)各面积段销售情况本月，本市主城区商品住宅销售套数最多的为70～90平方米面积段，共销售3847套，占全部商品住宅销售量的比重为45．2％；其次是90—110平方米面积段，共销售1499套、占比17．61％；再次为50～70平方米面积段，共销售1464套，占比17．2％。
2015年1-11月四川省房地产市场情况简报
2015年1～11月，四川省房地产市场整体表现为调整态势。
全省房地产开发完成投资、商品房施工面积、到位资金和土地购置费用增速等指标环比继续下行，待售面积总量继续增加且增速也有所上升。
但与此同时，新开工面积和竣工面积降幅环比均小幅收窄，销售面积增速也升至2014年以来的最高点。
一、供应市场1、房地产开发完成投资增速继续下行1～11月，全省房地产开发完成投资4481．22亿元，同比增长11．7％，增速较去年同期回落4．6个百分点，较今年1—10月回落0．6个百分点。
其中住宅完成投资2838．65亿元，同比增长8．9％，增速较去年同期回落5．4个百分点，较1— 10月回落1．4个百分点。
分地区来看，凉山、阿坝、广安、遂宁、眉山、德阳、自贡、资阳、乐山、巴中和成都11个市州房地产开发完成投资增速高于全省平均水平，增速列前三位的凉山、阿坝和广安，同比分别增长104．4％、90．1％和55．2％。
雅安、内江、广元和泸州等10个市州增速低于全省平均水平，其中同比下降的有绵阳、南充、达州、宜宾、攀枝花和甘孜7个市州，降幅居前的甘孜、攀枝花和宜宾分别下降37．4％、22．8％和13．2％。
(二)施工面积增速回落，新开工面积降幅扩大1～11月，全省房屋施工面积38561．19万平方米，同比增长8．0％，增速较去年同期回落7．6个百分点，较1—10月回落0．8个百分点。
其中，住宅施工面积25089．46万平方米，同比增长3．5％，增速较去年同期回落4．3个百分点，较1—10月回落1．1个百分点。
分地区来看，凉山、阿坝、自贡、广元、遂宁、广安、眉山、德阳、泸州、内江和雅安11个市州施工面积增速超过全省平均水平，增速列前三位的凉山、阿坝和自贡，同比分别增长59．5％、50．0％和25．8％。
成都、南充、绵阳、宜宾和攀枝花等10个市州低于全省平均水平，其中同比下降的有甘孜、达州、资阳、乐山和巴中5个市州，降幅分别为52．2％、12．4％、10．7％、2．3％和0．3％。
中国房地产市场2015-2016 China Real Estate Market 2015-2016
写字楼2015年，多数主要城市写字楼物业市场持续快速扩张，年内共有写字楼建筑面积近四百万平方米的57个新项目在北京、上海、广州、深圳以及其余10座二线城市落成。
需求受与写字楼物业需求高度相关之第三产业的增长驱动，尤以金融及信息产业为甚。
然而，2015年市场的表现分化严重，在一线城市实现租金增长及低空置率的同时，众多二线城市面临供过于求的忧虑。
14座城市的总净吸纳量较2014年上升25%，反映了需求的增长。
尽管有新增供应，北京和上海的整体空置率在金融行业需求强劲的背景下，分别降至年末的4.7%和5.0%。
然而，发展步伐过快的问题在众多二线城市中持续凸显。
此情况用以形容成都最为贴切，该城市空置率因新增供应的集中放量而攀升至43.5%，类似状况亦显现于沈阳（空置率42.1%）以及天津（空置率30.0%）。
在其它城市，譬如杭州、南京和厦门，成熟的核心区仍能保持相对较低空置率，但平均租金则被尚未成熟的新区所拉低。
租金表现亦差异显著。
最高租金增长显现于上海，其平均租金同比增长9.1%至人民币308.1元每月每平方米，该水平为2008年第三季度以来之最。
北京保持中国写字楼物业租金最贵之都，其平均租金为人民币331.6元每月每平方米，年增长为2.3%。
多数二线城市中，平均租金因新兴区域新增供应的租金低于平均而保持平缓或有所下降。
年内，一线及二线城市市场表现的分化在投资市场上最为突出。
仅在上海一座城市便有总价值达人民币654亿元的38项大宗交易完成，无论年交易总价还是交易总量皆为迄今之最。
相较之下，由于投资者对各二线城市供过于求、资本值增长及收益率的考虑愈加谨慎，10座二线城市全年仅有五项交易完成。
年内，价值最高之交易系保险公司中国人寿以总价约人民币89.5亿元收购上海尚悦中心二期的一栋写字楼。
中国的写字楼物业市场格局将在2016年持续快速发展。
近一百万平方米的新增项目将于上海完工，同时北京亦有50万平方米的供应入市。
成都市2015年房地产市场上半年报告
2、四川公积金政策落地，首付最低降至2成，上调贷款金额上限
4月13日，四川省住房城乡建设厅、财政厅、人行成都分行发布《关于进一步提高住房公积金使用效率促进 住房消费的实施意见》其中包括: ① 提高贷款额度 ② 明确首付比例 ③ 推进异地贷款 ④ 优化办理程序 ⑤ 取消中间费用 ⑥ 扩大提取范围 自4月22日起，成都市住房公积金贷款政策也相对作出调整，首付将降低至两成，贷款与余额挂钩倍数个由 人账户余额的20倍调整为30倍，贷款最高额度为50万元。个人账户余额在1万元以下的职工，原则上均可贷 到30万元。利用公积金租房：一年可提取两次。
3、调供给：实施住宅用地分类管理，库存量过大的市县可暂停供地
四川将实施住宅用地分类管理。据省国土厅相关负责人介绍，将结合商品住房累计可售面积总量、未开 工住宅用地总量等指标，编制今年的住宅用地供应计划，并按照“显著增加”、“增加”、“持平”、“适 当减少”、“减少直至暂停”进行归类。
4、去库存：政府可购买商品房作为安置房源
成都市房地产市场2015年半年报
目录
宏观政策及市场 成都市场6月数据扫描
专题：房企生活方式打造体系
政策盘点
全国现象 中央政策
稳消费、去库存是2015年房地产政策的总基调。上半年多 轮降准降息，降低二套房首付，中央层面以金融信贷政策为 主的调整进一步刺激购房需求
1月
金融 财政
•
2月
• • • •
3月
•
其他 政策
•
不动产登记暂行条 例正式实施
政策盘点
全国现象 政策地方落地
地区 武汉 重庆
以公积金政策调整为主导，地方供需两端多管齐下去化楼 市库存
“公积金新政”地方落地
符合条件者可提取公积金，用于支付房租和医药费。 实行贷款首付比例差别化管理，不再像以往“一刀切”式的贷款首付比例不低于三成，而是根据所购房屋面积确定 首付比例，比如建筑面积90平方米以下的，贷款首付比例可降至两成。
成都市房地产市场月度分析(2015年12月)
本月重点提示：年末市场向好，销售增长明显。
本月，成都市主城区商品房新增供应面积114．17万平方米；成交面积146．34万平方米，成交套数17492套，环比分别上升24．33％和24．56％，其中商品住宅成交面积109．41万平方米，成交套数10253套，环比分别上升14．98％和7．37％。
二手住宅成交面积71．26万平方米，成交套数7630套，环比分别上升16％和9．41％。
(注：本月新增数据不全，由于天府新区已纳入成都主城区范围，因此主城区数据包含天府新区的数据，近期成交均价和成交量会有所变动。
)一、本月商品房供需情况(一)交易情况供应方面，2015年12月，成都市主城区共申领62张预售证，新增商品房供应面积114．17万平方米。
相比上月，本月申领预售证增加12张。
成交方面，本月本市主城区商品房成交面积146．34万平方米，成交套数17492套，环比分别上升24．33％和24．56％。
其中，商品住宅成交面积为109．41万平方米，成交套数10253套，环比分别上升14．98％和7．37％。
存量方面，本月本市主城区商品房存量3099．43万平方米，共计483282套。
较之上月，存量面积增加27．67万平方米，套数增加6917套。
(二)各行政区商品房供需情况本月新增数据不全，暂不做分析。
成交方面，本月天府新区高居首位，成交面积41．11万平方米，相比上月同期有233．78％的增幅；高新区列第二位，本月成交面积21．36万平方米，环比降幅42．88％；排名最后的是武侯区，本月成交面积9．29万平方米。
存量方面，高新区商品房存量面积最大，约974．63万平方米，较上月减少约13．61万平方米；其次是成华区，存量面积486．83万平方米，较上月减少约0．18万平方米；存量最少的是青羊区，约299．80万平方米。
(三)商品房户均成交面积走势本月，本市主城区商品房户均成交面积为84平方米，与上月持平。
(四)主城区商品住宅成交均价本月，本市主城区商品住宅成交均价为9831元／平方米，环比下降0．73％。
北京仲量联行物业管理服务有限公司_企业报告(供应商版)
企业基本信息
企业名称: 营业范围：
北京仲量联行物业管理服务有限公司
一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）；房地产咨询；房地产经纪；停车场服务；机械设备销售；五金产品批发；建筑 装饰材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；照明器具销售；家具销售；办公设备销售； 办公用品销售；日用玻璃制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；社会经济咨询 服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；工程管理服务；物业服务评估；节能管理服务；运行效能评估服务。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）
28.8
2022-08-22
4 丰隆项目前期物业服务
丰隆集团有限公司
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5
2023-KZX-0001-01：GLB2022142 关于荣超职场引入小物业服务商采 购项目
中信银行股份有限公司信 用卡中心
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*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
2023-02-13 2023-02-15
（2）北京（4）
主要资质：
一、业绩表现
1.1 总体指标
近 1 年(2022-08~2023-08)：
中标项目数(个)
12
同比增长：9.1%
中标率
66.7%
同比增长：-21.2%
中标总金额(万元)
(不含费率与未公示金额)
￥24433.7
同比增长：3.5%
平均下浮率
19.2%
同比增长：90.1%
注：平均下浮率是指，项目下浮金额与预算金额的比值的平均值。（下浮金额=项目预算金额-中标金额）
2015年1-12月四川省房地产市场情况简报
2015年1～12月，四川省房地产市场整体表现平稳。
全省商品房销售面积增速攀升至近两年的高点，待售面积增速环比明显回落，房地产企业到位资金增速也小幅回升。
但房地产开发完成投资、商品房施工面积和土地购置费用增速等指标持续下行，新开工面积和竣工面积降幅环比扩大等因素仍将给房地产市场后续发展带来一定影响。
一、供应市场(一)房地产开发完成投资增速跌破10％1～12月，全省房地产开发完成投资4813．03亿元，同比增长9．9％，增速较去年同期回落3．8个百分点，较今年1～11月回落1．8个百分点。
其中住宅完成投资3048．72亿元，同比增长7．1％，增速较去年同期回落5．1个百分点，较1～11月回落1．8个百分点。
分地区来看，凉山、阿坝、广安、遂宁、眉山、自贡、德阳、乐山、资阳、巴中和成都11个市州房地产开发完成投资增速高于全省平均水平，增速列前三位的凉山、阿坝和广安，同比分别增长102．3％、83．7％和50．9％。
雅安、内江、广元和泸州等10个市州增速低于全省平均水平，其中同比下降的有绵阳、南充、宜宾、达州、攀枝花和甘孜6个市州，降幅居前的甘孜、攀枝花和宜宾分别下降35．7％、21．6％和13．1％。
(二)施工面积增速持续回落，新开工面积降幅扩大1～12月，全省房屋施工面积38981．36万平方米，同比增长6．8％，增速较去年同期回落6．7个百分点，较1～11月回落1．2个百分点。
其中，住宅施工面积25300．45万平方米，同比增长2．3％，增速较去年同期回落4．3个百分点，较1—11月回落1．2个百分点。
分地区来看，凉山、自贡、眉山、泸州、广元、德阳、雅安、内江、广安和南充10个市州施工面积增速超过全省平均水平，增速列前三位的凉山、自贡和眉山，同比分别增长37．8％、24．7％和20．8％。
成都、遂宁、绵阳、攀枝花、乐山和宜宾等11个市州低于全省平均水平，其中同比下降的有甘孜、达州、资阳、巴中和阿坝5个市州，降幅分别为52．2％、11．8％、9．6％、3．8％和3．7％。
成都房地产市场周报2015年开年新势)解读
为您·我做到四川中原市场研究部/2015/1/04中原地产周刊2014.12.29-2015.1.04四川中原物业顾问有限公司市场研究部土地市场一手商品住宅市场一手商品住宅开盘市场二手商品住宅市场附1:房地产行业动态附2:土地公告、成交信息-1-土地市场供应探底后市持续休整1.1成都市土地整体供需概况(详见附二本月1-4日主城区及郊县区无土地供应。
本周主城区及郊县区无土地供应。
图1:成都市土地供需趋势数据来源:中原数据库备注说明:仅统计商住类用地1.1.1主城区土地供需概况本月1-4日主城区无土地供应。
本周主城区无土地供应。
图2:主城区土地供需走势数据来源:中原数据库备注说明:仅统计商住类用地图3:主城区成交地块图示:无1.1.2郊县区土地供需概况本月1-4日郊县区无土地供应。
本周郊县区无土地供应。
图4:郊县区土地供需走势数据来源:中原数据库备注说明:仅统计商住类用地图5:郊县区成交地块图示:无1.2成交率走势图6:成交率走势图数据来源:中原数据库备注说明:仅统计商住类用地1.3 本周新增公告(详细指标见附二主城区公告地块分布郊县区公告地块分布1.4本周新动工楼盘名称(期数楼栋开工总面积(平方米预算建成日期开发商天际锦上府5-8号楼78635.32 2018-01-01 成都天际臵业有限责任公司1.5小结本周主城区及郊县区无土地供应。
据成都市国土资源局公告显示,下周将有4宗土地供应,共计435.71亩。
主要位于主城区,仅1宗位于远郊都江堰。
其中,成华区川棉厂地块将在降价后再度入市。
结合近期市场表现,预计后市供应将继续维持低位,市场持续休整。
-2-一手商品住宅市场楼市过“元旦”供应持续下探2.1成都市主城区一手住宅供应市场数据说明:因近郊县供应数据缺失,将暂停成都市一手商品住宅供应分析和近郊县一手商品住宅供应分析。
2.1.1成都市主城区一手住宅供应市场概况本周主城区共5个住宅项目领取预售许可证,较上周减少4个。
2015年成都市经济运行总体情况
2015年成都市经济运行总体情况2015年，成都市经济顶住下行压力，整体保持了“稳中有进、稳中有好”的态势，主要经济指标呈现“三领先、两加快、四稳定、两回升”：“三领先”即经济总量（10801.2亿元）、消费总量（4946.2亿元）和投资总量（7007亿元）在15个副省级城市中领先，分列第4、4、2位。
“两加快”即服务业发展和创新创业加快。
服务业实现增加值5704.5亿元，增长9%，增速同比（下同）提高0.4个百分点，高于年度计划目标0.7个百分点；创新创业加速推进，新登记市场主体、新增注册资本分别为24.86万户和6545.93亿元，分别增长33.8%和103%，增速均远快于全国。
“四稳定”即农业发展、居民收入、就业和物价保持稳定。
农业实现增加值373.2亿元，增长3.9%；城乡居民收入分别为33476元和17690元，分别增长8%和9.6%，分别高于经济增速0.1、1.9个百分点；城镇新增就业26.4万人，增加2.1万人，城镇登记失业率3.5%；居民消费价格指数101.1。
“两回升”即工业和房地产业逐步回升。
规模以上工业增加值增速从5月年内低点3.1%提升至全年7.3%；房地产市场量升价稳，商品房销售面积增长2.3%，成交均价与2014年持平。
一、产业发展（一）工业经济全市完成全口径工业增加值4056.2亿元，增长7.4%，对地区生产总值总量和增长贡献率分别为37.6%、38.7%。
其中，规模以上工业增加值增长7.3%，高于全国（6.1%）1.2个百分点、低于全省（7.9%）0.6个百分点，较2014年回落4.9个百分点；增速在15个副省级城市中排第7位。
增速全年经历低开（一季度6.2%）、下行（上半年4.2%）、止滑（前三季度4.8%）、强劲反弹（全年7.3%），工业经济在积极的稳增长政策措施促进下，呈现出明显的止滑回升态势。
1.八大特色优势产业增速偏低。
八大优势产业增速低于全市规上工业平均增速0.5个百分点。
2015年11月成都市场月报+-+缩略
©克而瑞 中
信息技术 限
各中心
域 机构
白宣 严 宣为
201室
11
成都 地产 场 报
凯德世纪 蓝 蓝 蓝润 乐
201室
11
成都 地产 场 报
2 商品
2.1
11
场分析
场综述
，本 商品 场供 出 大幅 涨趋势，商品 场总体供 量 1客室.主客 万㎡， 比增 客2.为主%,
为1.26%， 比增 比增 室0.客2%
100.为主%， 场成交大幅增 ， 商品 整体成交量
21室.21 万㎡， 比增
白白 比增
都 商品
场供 大幅增 ， 中商品 交面 大幅增 ， 场 宜两为专进
成交总价 成交楼面地价 成交每亩 价
©克而瑞 中
信息技术 限
各中心
域 机构
宣 严 宣为
201室
11
成都 地产 场 报
1.宣.2 宗地交易情况
2.2-1：宗地基本情况表
金沙板块板块 时间 201宣 201客 2012 成交建筑面 0 1主宣9宣1 为室客91 方米 成交总价 0 1客1006 2为室9客 万元 成交楼板价 元/ 方米 0 6室为室 客660
送百送室 送百百百 送宣77 送白为为 送致至7 送白至致 为7白百 为室7宜 为致宜百 为致送为 为百致致 送为室致 为为白至 产信息集团-克而瑞-成都机构
©克而瑞 中
信息技术 限
各中心
域 机构
7 严 宣为
201室
11
成都 地产 场 报
2.客 商品
场供求关系及量价走势分析
为1.26%，成交量 比增 客2.为主%，供求比 0.6客 场依旧表
场新增供
©克而瑞 中
2015年房地产市场运行情况总结分析
2015年的房地产市场，以政策为主导。
从降准降息到330新政，从高层喊话去库存到经济会议鼓励开发商适当降价，都体现了政府对房地产市场的重视。
在这样的大背景下，楼市延续了稳定表现。
据统计，2015年主城区共成交新房276万套，二手房87万套。
受政策影响，市场整体呈现刚需为主，改善型需求明显增加的特点。
楼市量价关键词稳定2015年，房地产市场无论从供应量，成交量还是房价，均保持了稳字当头。
首先，新房成交量连续三年稳定在27万套以上。
根据网上房地产的数据显示，2015年共成交一手商品房275781套，同比微涨144。
其中，商品住宅共成交174744套，占比634，非住宅101037套，占比366;成交面积为229697万平方米，同比微降24。
此外，2015年主城区共成交二手房85197套，同比上涨15。
在3月底的五改二政策落地后，二手房市场成交量有明显提升，从4月开始，平均每月成交8072套二手房。
第二，库存量降低，去化周期变长。
克而瑞机构数据显示，截止到2015年11月30日，楼市库存量为1300万方，而2014年12月时，库存量为1514万方，相比减少约214万方。
但与此同时，去化周期也从81个月上升到15个月，在全国重点城市中仍属健康范畴。
第三，房价同样保持稳定。
克而瑞机构数据显示，2015年1-11月商品房成交均价为7592元平米，同时，单月房价随着开发商的推盘节奏发生波动。
其中，3、5、9、10四个月份，房价在传统的市场营销节点均值较低，在市场淡季有所回升。
因此，供需市场对房价起到决定性作用，而政策等因素影响很小。
政策关键词救市去库存2015年是楼市政策大年，年内央行共降息5次，降准6次，政府部门出台了330新政，中央高层也在四季度屡次提到去库存，并鼓励开发商降价……政策的密集程度在近三年达到高峰，而这些政策对楼市，也有较为直观的影响。
第一，经历5次降息后，100万商业房贷每月可以少还700多元。
2015年成都市春季房交会报告
信贷
贷款买房首付比例降低
我省缴存职工家庭使用住房公积金委托贷 款购买首套普通自住房，最低首付款比例为 20%；对拥有1套住房并已结清相应购房款
用地
四川省
公积金
税费
买卖二手房，2年以上免征营业税
个人将购买2年以上（含2年）的非普通住房 对外销售的，按照差额征收营业税；个人将购买 2年以上（含2年）的普通住房对外销售的，免 征营业税。
金牛区、青羊区、武侯区和高新区）的最
低首付比例从60%统一调至45%； 2、成都其他地区和全省其他市州的最低首 付比例由60%降至40% 3、贷款利率仍按不低于基准利率1.1倍执 行。 在此基础上，各金融机构根据每个借款人 的具体信用状况等因素，确定各自的首付 比例和利率水平。
2、降低公积金贷款首付比例：①购买首套
的缴存职工家庭，为改善居住条件再次申请
住房公积金委托贷款购买普通自住房，最低 首付款比例为30% 。 其他还包括取消申请公积金“中间费用”， 实现贷款“零收费”；实现缴存异地互认和 转移接续；优化办理程序；扩大提取范围。
7
政策环境：
成都新政赶在房交会前夕密集出台，除全面落实“330”政策以外，还放宽了公积金提 取政策。值得注意的是在二套房首付成都主城区与其他地区有别，分类调控思路明显。
经济环境：
银根紧缩，1月M2同比增长落至近7年新低，2月房企融资总额7年来首次负增长，后期 宏观数据虽然有所好转但资金环境仍不乐观，央行后期可能会继续适度放松流动性。
2008年1月-2015年1月M2同比增长率
35 30 25 20 15 10
M2同比增长持续下行，2015年1月M2同 比增长仅有10.8%，落至近7年新低，2月 短暂小幅回弹后又落至11.6%。
2015年10月成都市房地产市场月报
2015年10月成都市房地产市场月报一、政策动向（1）卫计委：全面放开二孩政策有利于稳定经济增长10月29日，十八届五中全会闭幕，并发布公报，决定全面放开二孩政策，全面实施一对夫妇可以生育两个孩子的政策，积极开展应对人口老龄化行动。
卫计委表示，两孩政策是中国人口政策的重大调整，顺应了民意，同时有利于稳定经济增长。
（2）住房公积金信贷资产的证券化持续推进近日，住房和城乡建设部开始和中国人民银行总行商讨、研究住房公积金信贷资产证券化的有关问题并将保持推进。
另据住建部数据显示，2015年前三季度，住房公积金贷款总额已超7000亿元人民币。
（3）广西出台新政：购房可用父母、配偶、子女的公积金近日，广西出台住房公积金新政，全面推行异地贷款业务。
同时，缴存职工发生住房消费，本人住房公积金余额不足的，经所有权人同意并出具证明，可以提取配偶、父母和子女的住房公积金。
二、市场动向（1）国土部：前三季度国有建设用地供应同比下降12.3% 近日，国土部公布国有建设用地相关数据，供应方面，前三季度全国国有建设用地供应33.43万公顷，同比下降12.3%，降幅较上半年收窄9.1个百分点。
第三季度末，全国105个主要监测城市住宅地价为5421元/平方米。
（2）今年北京五环内新建商品住宅成交均价超5万继北京楼市均价突破3万元/平方米后，近日，五环内的新建商品房成交再度创造新纪录，突破5万元大关。
据相关机构统计数据显示，截至今年10月26日，北京五环内新建商品住宅（不包括保障房）共签约4315套，成交均价达到52499元/平方米。
（3）全国38城存量又现上扬4季度去库存仍是主基调相关报告显示，截至9月底，一线城市存销比为9.39个月，房价处于合理区间；二线城市存销比为14.91个月，临界压力范围值上限，存在房价下滑的倾向；三四线城市存销比为28.94个月，依然远超合理区间，存在显著的降价压力。
三、土地市场10月非土地出让热点月份，总成交额下滑至11.2亿元，全年最低。
成都主城区第一季度
成都主城区第一季度————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2015年主城区第一季度市场报告2015-04-14 15:16 来源：四川新闻网房产频道四川中原地产2015年主城区第一季度市场报告政策梳理14年政策环境逐步放开，限购松绑、公积金贷款调整、限贷放松、降息、降准等使得市场成交转向，开发商库存压力缓解，市场基本面持续好转。
土地市场整体供需：重点开发商布局主城区地价冲至历年最高点各行政区供需：青羊区供应居首成华区热度最高成交排行：成华区再现地王首创荣获双料冠军【整体供需】重点开发商布局主城区地价冲至历年最高点2015年一季度主城区土地供应面积为1239.89亩，环比减少4.52%，同比增长41.49%；成交面积为632.59亩，环比减少8.49%，同比减少21.65%；成交楼面地价为5452元/㎡，环比上涨39.22%，同比上涨71.99%。
四川中原战略发展部认为，从一季度表现来看，主城区整体情况与去年四季度情况相似，流拍现象依旧严重，成交率相比去年同期表现要逊色很多，反应出开发商对楼市信心依旧不足，目前战略依旧以去化存量为主。
但是，我们也注意到，主城区成交地价在本季度大幅冲高，达到两年来的最高点。
其原因，一方面是由于蓝润地产在主城区的多次大手笔拿地，拉高整体均价；另一方面，表明开发商战略重心正向主城区转移，导致竞争更加激烈，地价应势冲高。
预计后市将会有更多大牌开发商加入主城区优质地块的争夺，成交地价有望继续在高位企稳。
【可建面积】供需齐降商住两端表现相似据四川中原监测数据显示，2015年一季度主城区土地供应可建面积256.84万平方米，环比减少15.20%，同比增长24.81%；成交面积150.60万平方米，环比减少22.81%，同比减少20.42%。
据四川中原监测数据显示，2015年一季度主城区供应土地住宅部分可建面积149.01万平方米，环比减少2.57%，同比增长50.32%；成交74.47万平方米，环比减少16.89%，同比减少13.31%。
2015年成都房地产市场调研报告
2015年成都房地产市场调研报告目录第一部分：宏观篇一、城市概述1、城市概况2、人口及行政区划3、汇聚能力与辐射能力二、城市经济发展状况1、经济运行现状分析2、与其它城市主要经济参数对比3、预测与展望三、成都市房地产市场发展概述1、都市房地产市场发展历程及现状2、成都市房地产市场供需分析3、成都市房地产市场发展预测一、成都市城市规划及其效应分析1、成都市城市规划目标2、成都市城市规划对房地产行业的影响第二部分：微观篇一、房地产市场1、市场供应2、市场需求二、房地产产品描述三、政策法规1、房地产开发流程2、土地获取方式3、房地产开发税、费一览表第三部分:结论篇第一部分：宏观篇二、城市概述1、城市概况●位置：成都市位于我国西部、四川省中部、四川盆地西部，东北与德阳市，东南与资阳地区毗邻，西南与雅安地区、西北与阿坝藏族羌族自治州接壤，南面与眉山地区相连。
成都市西高东低，落差较大,海拔最高为5346米，最低为387米●土地资源：成都市土地面积为1.239万平方公里，占四川省土地面积的2.6%，可利用的土地面积为1.1669万平方公里，占土地总面积的94.2%。
●气候：成都属亚热带湿润季风气候，热量丰富，雨量充沛，四季分明，雨热同季，冬暖春早，夏无酷暑，气候资源的总量及其组合具有明显的优势。
●水资源：成都市地表水系发达，主要有岷江、沱江等12条河流及几十条支流。
世界闻名的都江堰水利工程使得成都平原灌渠纵横交错，为成都利用丰富的水资源创造了良好的条件。
全市年均水资源总量为304.72亿立方米。
●生物资源：成都主要动、植物资源共11纲、200科、764属、3000余种，种子植物有2682种，分别占全国、四川省的11%和31%，特色和珍稀资源较多，农作物、经济林木、水果、家禽、中药材资源丰富。
●矿产资源：成都目前已探明的矿产资源40多种，大小矿产地400余处，有丰富的钙芒硝、水泥用石灰石、水泥黏土、蛇纹岩、沙砾等优质矿种。
2015年成都房地产情况
年度报告| 漫长去化之路2015的成都楼市来源: [观点地产网] 时间: 2015-12-30 22:47致信编辑打印评论2015年，一些城市被“地王”、“顶豪”刷屏的时候，成都楼市看起来波澜不惊，房企看起来也似乎是按部就班地运转。
编者按：2015年，在中国经济调整转型与改革持续深入的时代背景下，中国房地产行业陷入了一段短暂的迷惘，但在这迷惘之间，我们仍然奋力追逐着一个又一个时代的风口。
互联网+、智慧城市、创客空间、海外投资、社区O2O、文旅地产、养老地产等模式与概念层出不穷，开发商们不再认为自己是“开发商”。
但洗尽铅华、回归本初，房地产行业的深层次问题仍然需要面对和化解。
归根结底，这是“艰难的一年”。
无论是地价和房价屡创新高的一二线城市，还是库存居高不下的三四线城市，在全国范围内，“库存”已如悬湖。
“化解房地产库存”上升到国策高度之后，面对即将到来的2016年，我们可能看到怎样的前景？前事之不忘，观点地产新媒体倾力策划年度重磅报道“艰难的一年”，回顾并总结2015年房地产行业的标杆性企业得与失，深度剖析有代表性地位城市房地产行业的真实情况。
观点地产网“诗圣”杜甫曾在成都写下“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”的著名诗篇，寄予人人居者有其屋的心愿。
而现在的成都，已然实现了“广厦千万间”，却面临着房屋过剩的问题。
2015年的成都住宅与商业市场，可以用“举步维艰”一词来形容。
楼市的稳定倚靠着政策让步、折价出售在维持，保证了2015年成都楼市不至于交出一个成交量太差的答卷。
虽然也有过数个热销大盘，但更多的是卖不动的冷门楼盘；土地市场也出现过少数几次争夺的现象，但更加突出的是流拍土地数量大幅攀升。
住宅市场尚能维持稳定，商业市场则可谓“哀鸿遍野”。
缺少政策红利的帮助、自身的库存量过高、商业同质化严重等问题，导致成都商业显得尤为艰难，商场转型、百货退市、写字楼空置等现象频出，各家开发商对商业用地的积极性也大幅下降。
2015年1-10月成都市经济运行情况
数看成都2015年1-10月成都市经济运行情况注：1.铁路数据为成都市范围内数据；2.从2014年6月开始公路客运量、客运周转量数据进行调整，均不含远程公交和出租车数据；航空货运周转量包含4家新增的货运航空公司数据。
主要指标规模以上工业增加值社会消费品零售总额固定资产投资总额外贸进出口总额（海关数）一般公共预算收入全市住户存款余额交通事故死伤人数空气质量二级以上天数（本月）居民消费价格指数1 - 10月4042.25779.42063.2883.29807222319101.2累计同比±%5.910.58.3-27.59.08.0-9.3亿元亿元亿元亿元亿元人天一、固定资产投资总额 房地产开发投资 技术改造投资二、固定资产投资分组 一产业 二产业 #工业 #机械工业 #医药工业 #食品工业 #电子工业 三产业#交通运输仓储邮政通信业 水利环境公共设施管理业三、天府新区项目投资四、商品房施工面积 商品房竣工面积1 - 10月5779.42052.41088.853.21282.81263.4350.892.3118.0200.24443.4430.5726.91026.317650.11052.4累计同比±%8.313.716.54.416.015.333.30.820.013.86.44.825.11.57.7-23.4亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元万平方米万平方米注：1.分行业数据为新口径；2.天府新区数据为天府新区成都片区部分。
固定资产投资交通运输货运量 #铁路 公路 民航客运量 #铁路 公路 民航地铁客运量航空吞吐量（季报） #客运量 货运量1-10月23986.8 860.723104.022.117733.23772.712174.01786.527782.6累计同比±%2.89.42.6-0.5-3.00.6-6.113.219.4万吨万吨万吨万吨万人万人万人万人万人万人万吨社会消费品零售总额（亿元）社会消费品零售总额 #1.城镇 乡村 2.批发业 零售业 住宿业 餐饮业10月463.0441.721.426.5378.17.351.01-10月4042.23881.9160.3244.33308.748.1441.1累计同比±%10.510.511.910.110.87.78.9国内贸易、交通运输工业规模以上工业增加值 #轻工业 重工业# 国有及国有控股 # 大中型企业# 电子信息产品制造业 机械产业 汽车产业 石化产业食品、饮料及烟草产业 冶金产业 建材产业 轻工行业规模以上工业产销率规模以上工业出口交货值累计同比±%5.91.97.99.31.3-2.76.76.59.0-4.011.475.97.2累计同比±%-17.6%亿元1-10月95.61713.6注：今年省统计局继续不公布各市州规模以上工业增加值总量数据,故无全市及各区(市)县规模以上工业增加值总量数据。
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2,621,400
+428,000 428,000 130,660 198,900 -94,400 38.7% +2.9个百分点 93.5 -4.7%
5,077,800
+585,600 585,600 -280,400 664,200 +16,200 33.8% -6.2个百分点 57.6 -6.1%
2007-2011
公共机构, 2%
物流 2% 公共机构, 2%
2012-2015
物流, 1% 能源化工, 4%
2016-2018 （预测值）
高科技, 4%
能源化工, 1%
高科技, 5% 制造业, 5%
金融服务
金融服务, 44%
制造业, 11%
金融服务, 19%
银行/ 金融/ 保险
+” 专业服务 “互联网 相关
1,000,000 900,000 800,000
2015年-2018年新增供应 按区域占比（建筑面积）
人民南路, 3% 城北片区, 5% 城东片区, 4% 市中心, 11%
散售物业
人民南路 南部新区 城东片区 城北片区 市中心 其它区域
250万 平方米
南部新区, 78% 供应面积按业权占比 （建筑面积）
物流运输
能源化工
专业服务
交易类型 2015年第一季度 2015年第二季度
贸易零售/消费品
行业来源 2015年第三季度
金融服务
租户来源 2015年第四季度
备注：*数据基于相应季度的甲级办公楼市场新增租赁成交计算 ** “内资”指除四川省本地企业外的国内企业
7
内资**
本地
成都甲级办公楼市场需求分析
甲级办公楼市场按行业需求分析 （2007年-2018年，按建筑面积）
100%
80% 60% 75% 53% 25% 2015年之前供应** 单一业权 27%
建筑面积（平方米）
700,000 600,000
500,000 400,000 300,000
200,000 100,000 0 2016*
备注：*预测值
40% 20% 0% 2017* 2018* 2019* 散售
中海国际中心 （F、G和J)
市中心
银泰中心（T3）
地图号 3 交付时间 第一季度 建筑面积 20,000 （平方米） 开发商 凯德商用 业权 单一业权
人民南路
5
地图号 5 交付时间 第一季度 建筑面积 共计135,000 （平方米） 开发商 中海地产 业权 单一业权
2 3 4
地图号 4 交付时间 第四季度 建筑面积 80,700 （平方米） 开发商 银泰集团 业权 单一业权
甲级办公楼多宗大面积租赁交易成亮点； 知名零售品牌青睐成熟项目
2015年全年成都房地产市场回顾媒体发布会
仲量联行华西区 研究部
优质办公楼市场
2015年全年成都优质办公楼市场
指标 整体市场 甲级 乙级 ♠ 2015年全年共有5个甲级办公 楼项目落成，主要分布在市 中心，南部新区及人民南 路。 ♠ 乙级办公楼市场共有8个项 目在年内建成交付，其中近 70%的新增供应面积来自南 部新区。 ♠ 受租户退租及经济增长放缓 影响，甲级办公楼市场全年 净吸纳量较2014年同期出现 明显下滑；而乙级办公楼市 场凭借较低的租金水平保持 高位吸纳量。
城东片区
城东
甲级 乙级 73,700 167,700 11,000 15,800 30.0% 30.0% 84 71
人民南路
南部新区
已开通的地铁线 地铁1号线 地铁2号线 地铁4号线
南部新区
甲级 乙级 786,500 3,310,300 116,500 397,800 42.1% 33.8% 79 50
备注：*总存量、空置率、平均有效净租金为年底值，净吸纳量为全年值
3
成都办公楼市场供应及需求
建筑面积（千平方米）
700 600 500 400 300 200 100 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
甲级办公楼市场
50%
甲级办公楼市场
受租户退租及宏观经济增速放缓 影响，2015年全年净吸纳量较 2014年出现明显下滑
♠
♠
净吸纳量
主要需求方
金融业 专业服务业 房地产/建筑 贸易零售
2016年 全年预测
2017年-2019年 中线预测
12
优质零售物业市场
2015年全年成都优质零售物业市场
指标 总存量 (平方米) 同比 新增供应 (平方米) 同比 净吸纳量 (平方米) 同比 空置率 同比 首层平均有效净租金 (人民币/平方米/月) 同比 整体市场 5,657,500 +447,500 484,500 -435,200 371,900 -347,700 10.8% +1.0个百分点 购物中心 4,802,200 +462,500 484,500 -405,200 371,900 -367,700 12.7% +1.0个百分点 382.9 -2.0% 百货商场 855,300 0 0 0 0 0 ♠ 租赁需求活跃，各类品 牌零售商扩张积极； ♠ 5个购物中心入市；多个 商场进行品牌调整，影 响市场整体空置率上 升； ♠ 新兴商圈项目入市影响 市场整体租金下行；核 心商圈项目租金表现稳 定。
2015年，低位净吸 纳量导致部分办公 楼租金降幅加剧
-12% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2011 2012 整体租金涨幅 2013 2014 2015
甲/乙级租金差异
可比项目租金涨幅
备注：*可比指的是两个比较的时间段内所包含的物业样本全部相同
空置率
40%
30% 20% 10% 0%
新增供应 （左轴）
净吸纳量 （左轴）
空置率 （右轴）
1,200
建筑面积（千平方米）
1,000 800 600 400 200 0
2007
乙级办公楼市场
50%
40% 30%
乙级办公楼市场
较低的租金水平对大量起步型或 中小型企业吸引力较大，乙级市场 的净吸纳量保持高位
乙级
301,300
141,000
32.5%
57
城北片区
城西片区
乙级 196,900 37,800 50.2% 63
市中心
甲级 1,220,300 606,500 63,900 9,400 38.8% 34.1% 102 72
城西
地铁4号线
乙级
市中心
人民南路
甲级 乙级 421,900 416,500 7,500 62,300 33.6% 24.7% 96 72
供应面积按业权占比 （建筑面积）
100%
80% 60% 40% 20% 0% 2016*
备注：*预测值
9
18% 44% 28%
56%
54%
0
2017* 2018* 2019*
2015年及之前供应 单一业权
2016年至2019年新增供应 散售 待定
成都办公楼市场未来供应——乙级
♠ ♠ 南部新区未来供应量占据绝大部分 未来乙级办公楼仍以散售业权为主；而面对高空置率的市场，有近 1/3的开发商对于租/售定位尚不明确
20% 2015年至2018年新增供应 待定
10
成都甲级办公楼租户研究 – 2015年Top50租户排名榜
♠ 研究目的：我们希望这些研究成果能为政府、投资机构、开发商及租户带来最具时效性而又价值丰厚 的信息，帮助各个群体准确了解隐藏在现象背后的故事。 ♠ Top50的重要性：
• Top50租户仅占全市甲级办公室楼市场总用户个数的1%，但其总占用面积却是整个甲 级办公楼占用面积的16%。 • 与2014年排名榜比较，2015年Top50租户排名榜共有11家企业首次出现在此名单。这反 映在2015年成都甲级办公楼市场发生了多宗大面积租赁成交。
140 120
甲级/乙级办公楼平均有效净租金及租金差异
12%
甲级办公楼整体租金涨幅与可比项目*租金涨幅
峰值
8%
峰值
100
（人民币/平方米/月）
市场情绪转折点，逐渐由业主市场变成租户市场
峰值
80 60
4%
峰值
0%
-4%
40 20 0
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2007 2008 2009 2010 2011 2012 甲级 2013 2014 乙级 2015 -8%
5
2015年全年成都甲级办公楼新增供应
上善国际 国际金融中心T2和T3 凯德天府
地图号 2 交付时间 第四季度 建筑面积 38,300 （平方米） 开发商 上善实业 业权 单一业权
一环路
1
地图号 1 T2：第一季度 交付时间 T3：第三季度 建筑面积 T2：130,000 （平方米）T3：24,000 开发商 九龙仓 业权 单一业权
服务式办公室/ 创业平台
专业服务, 15% 房地产/建 筑, 23%
零售/贸易/ 消费品, 24%
专业服务, 14% 房地产/建 筑, 11%
零售/贸易/消
费品, 14%
零售与贸易
年均净吸纳量 90,000 平方米
年均净吸纳量 270,000 平方米
其它行业
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成都办公楼市场未来供应——甲级
♠ ♠ 未来新增供应将集中在新兴区域 目前来看，单一业权项目占比较多，开发商开始更关注后期物业 增值
地铁1号线