2018年中国养老社区发展分析报告

2018年中国养老社区发展

分析报告

目录

一、养老社区概述 (4)

（一）养老社区概念 (4)

（二）养老社区分类 (5)

二、养老社区的社会需求分析 (6)

（一）老龄化与家庭结构变化催生养老社区需求 (6)

（二）收入提升与观念转变助推养老社区多元化发展 (7)

（三）养老服务设施需求巨大 (8)

三、养老社区发展的相关政策盘点 (9)

（一）“十三五”规划明确养老社区发展方向 (9)

（二）金融服务政策助力养老社区市场化发展 (9)

（三）“医养结合”成为养老社区建设重要内容 (10)

（四）供给侧结构性改革驱动养老服务设施建设 (10)

四、国外养老社区发展现状与借鉴 (11)

（一）美国养老社区发展现状 (11)

（二）日本养老社区发展现状 (14)

（三）新加坡养老社区发展现状 (15)

（四）国外养老社区发展经验借鉴 (16)

五、国内养老社区发展现状与问题 (17)

（一）养老社区发展现状 (17)

1.房地产企业——明确发展路径，加速转型创新 (17)

2.保险企业——整体稳扎稳打，回归产品研发与创新 (18)

3.国有企业——积极参与，推动养老社区多元供给 (19)

4.资本并购实现资源整合，合力探索盈利新模式 (20)

5.新进参与者立足自身优势，布局产业链节点 (21)

（二）养老社区发展存在的问题 (22)

1.相关政策和标准有待进一步完善 (22)

2.供需不平衡，结构化差异有待解决 (22)

3.融资问题突出，与金融结合需更加深入 (23)

4.产业链整合度低，跨行业深度合作需加强 (24)

六、我国养老社区发展趋势展望 (24)

（一）融入生命周期理念，创新多元化养老社区模式 (24)

（二）连锁标准化、个性差异化并存，提供人性化服务 (25)

（三）弱化传统适老功能，突出复合化、智能化功能 (25)

七、金融支持养老社区发展路径探讨 (25)

（一）发挥金融机构融资方作用，创新金融服务模式 (26)

（二）发挥金融中介功能，整合养老社区产业链 (27)

（三）关注老年群体金融需求，前瞻性创新金融产品 (27)

图表目录

图表1 2007～2016年中国老年人口及占全国人口比重 (7)

图表2 2012～2016年我国养老床位数 (8)

图表3 2016年美国养老社区发展概况 (12)

图表4 2013～2016年美国养老地产融资渠道变化 (14)

我国老年人口的迅速增加，形成了对养老服务的巨大需求。国家出台一系列发展养老服务业的政策措施，为包括养老社区在内的养老产业发展提供良好机遇。本文在界定养老社区相关概念的基础上，阐述了国内养老社区的发展背景、社会需求、政策环境，对发达国家发展经验进行比较借鉴，重点分析2016年国内养老社区发展情况、存在问题及发展趋势，并对金融支持养老社区发展路径进行探讨。

我国人口老龄化趋势加剧，老年人口迅速增加。同时，在我国“4-2-1”的家庭结构影响下，传统家庭养老功能逐步弱化。养老社区可为老年人提供多种养老服务，满足老年人养老需求，迎来快速发展期。

一、养老社区概述

（一）养老社区概念

学界、业界关于养老社区的定义较多，国家发改委投资研究所刘立峰认为，养老社区是在一个较大的地域范围内，以成套老年住宅为主，拥有适合老年人需要的公共服务设施，以及较为完整的社会服务体系，能为老年人提供生活照料和精神文化享受的康居社区。国家小城镇社会保障研究中心纪晓岚认为，养老社区是适合老年人居住的具有养老功能的生活社区，包含老年群体、适合老人心理和生理特征的住宅和公共设施以及专业的养老服务体系三个基本要素。综合各方观点，笔者认为，养老社区是指以满足老年人生理和心理需求为导向，配套适合老年人的各类公共服务设施和服务体系，为老年人提供日常看护、生活照料、康复治疗、健康管理、休闲娱乐等服务的老年人生

活社区；养老社区应保障老年人的日常生活照料，同时兼顾老年人对生活品质与精神生活的需求。

（二）养老社区分类

我国养老社区发展方兴未艾，多层次养老社区的产品结构已初步形成。从居住时间上来说，我国养老社区可分为常住型养老社区与候鸟型养老社区。从功能上又可以细分为现有普通住宅型社区、新建综合型社区、护养院、持续护理型退休社区（CCRC）以及度假养老基地。其中，度假养老基地属于候鸟型养老社区。本文按照功能分类对养老社区进行相关阐述。

现有普通住宅型社区是指地产公司投资改造既有的住宅小区，升级其基础设施和相关适老性服务，为老年人提供餐饮、文娱、家政、医疗等服务，使社区能满足老年人的日常需求以及适应社区老龄化趋势。

新建综合型社区是指让老年人群与年轻人群混合居住的新建“适老性地产”。其大多建于城市周边，配套多样化公共服务场所，如老年活动中心、康复中心、医疗中心等，并注重社区环境的打造。此外，综合型社区能让老年人与子女有更多机会相互陪伴与照顾，且避免因生活习惯差别而起冲突。

护养院多服务于刚需老人，即高龄、失能、半失能、失智老人。这类老人有更高的护理需求，因此护养院均配备更加专业的护理设施，且一般建于城市内部，以便于更好依托城市的医疗资源。

持续护理型退休社区（CCRC）是一种起源于美国的复合式现代

养老社区。其由运营商主导，具有精细化管理服务理念，为不同年龄阶段的老年人提供自理、护理以及医疗一体化的居住设施与服务，满足老人不同层面的养老需求，开展各类适老性活动且能让老人发挥余热，实现自我价值。

度假养老基地多位于环境优美、气候宜人的旅游胜地，实质上是与养老文化相结合的旅游度假服务。该类社区主要针对健康、活跃的老年群体，整合养老、养生、定期康复等设施及服务，满足老年人追求高品质的养老需求。

二、养老社区的社会需求分析

随着我国人口老龄化趋势不断加剧，老年人口数量快速增长，带动相关消费需求的快速增长，对养老社区形成巨大需求。

（一）老龄化与家庭结构变化催生养老社区需求

截至2016年末，我国60岁及以上人口达2.31亿，占全国总人口16.7%（；65岁及以上人口1.50亿，占10.8%。据联合国预测，我国的老龄化率将不断攀升，到2060年65岁及以上人口将达到顶峰约4.2亿，意味着我国将进入深度老年化社会阶段。

随着物质生活和医疗卫生水平的不断提高，我国人均寿命也延长了。据第六次全国人口普查数据，2010年中国人均预期寿命为74.9岁。预测表明，到2030年我国人均预期寿命将达79.0岁。赡养时间延长，使老年人口不同年龄阶段的需求更加细化。另外，在“4-2-1”结构下我国家庭规模呈小型化趋势，家庭养老功能逐步弱化，这使传统家庭中子女养老的负担成倍增长，也使空巢老人、独居老人的比重增加，