保险公司标准化二早流程及操作要领主管版
保险公司早会流程课件
保险公司早会流程课件保险公司早会流程课件一、引言早会是保险公司日常工作中非常重要的一项活动。
通过早会，可以增进团队成员之间的交流与合作，提高团队的凝聚力和工作效率。
本课件将介绍保险公司早会的流程，以帮助各位保险公司团队更好地开展早会活动。
二、早会准备1. 设定早会时间早会一般在早晨开始工作前的某个固定时间，一般为30分钟至1小时。
根据团队的工作安排和成员的习惯，设定早会的具体时间，并保持稳定。
2. 确定早会地点选择一个适合开会的地点，确保空间宽敞、设施齐全，能够满足团队成员的需求。
3. 制定早会议程在每次早会前，会议组织者应制定好早会议程。
会议议程应包括固定项目和临时项目两大部分。
固定项目包括每日工作安排、成员工作进展等内容；临时项目则包括一些临时赋予的任务或突发事件。
4. 发送通知在早会前，会议组织者需要向所有参会成员发送早会通知，通知中应包含早会的时间、地点和议程，并提醒成员做好准备。
三、早会流程1. 开场白早会开始时，会议组织者应以简短而有趣的开场白来引导气氛，例如介绍一则有趣的保险行业新闻或者分享一句励志的名言。
2. 固定项目讨论固定项目讨论是早会的重要环节，会议组织者应按照预定议程依次进行。
在每个项目讨论时，成员可以报告自己的工作进展，分享遇到的问题或提出改进建议。
其他成员可以提问或给出建议，确保团队的工作步调一致。
3. 临时项目讨论在完成固定项目的讨论后，会议组织者可以对临时项目进行讨论。
临时项目常常是一些突发事件或特殊任务，需要团队共同解决。
在讨论临时项目时，可以邀请相关成员发表意见，并达成共识。
4. 总结和下一步行动早会接近尾声时，会议组织者应对当天的讨论进行简单总结，并确定下一步行动。
这包括明确每个成员的任务、截止日期和责任人，并提醒大家做好相应准备。
四、早会注意事项1. 保持积极的工作态度早会是一个交流和合作的场合，每个成员都应保持积极的工作态度，鼓励团队成员，并提供合理的建议与意见。
保险公司工作日志与早夕会运作(27页)
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经授权请勿转载转发，违者必究
主管填写要素
月度计划
合理制订、分解
日工作计划
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
二早工作计划：属员辅导、重点追踪 当日工作计划：个人拜访计划
日工作点评
拜访情况、主管点评
周工作小结
达成情况、差距分析、改进措施、下周计划
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经授权请勿转载转发，违者必究
训练方法
角色扮演
三人一组，分别扮演客户、 三人一组，分别扮演客户、业务 人员和观察者进行演练； 人员和观察者进行演练； 一轮结束，进行反馈； 一轮结束，进行反馈；
顺序： 业务员→客户→观察者
角色互换， 角色互换，进行下一轮
共进行三轮
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经授权请勿转载转发，违者必究
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经授权请勿转载转发，违者必究
属员填写要素
荣誉激励
明确目标：激励与晋升
本月重点关注：
方案与考核
月工作计划
周目标分解
日工作计划与执行
工作计划、拜访记录
周工作小结
差距分析、改进措施、下周计划
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经授权请勿转载转发，违者必究
三：填完以后做什么？ 填完以后做什么？
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经授权请勿转载转发，违者必究
大早会
大早会操作要点
一、内容多样化。早会十八变 二、流程标准化。有操作手册 三、提前做计划。月度行事历 四、阶段重点化。安排有节奏 五、组织体系化。早会功能组
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经授权请勿转载转发，违者必究
保险公司二早经营及活动量管控
二早经营及活动量管控
通过本课程的学习，使学员了解二早经营的重要性和功 能，掌握二早的主要流程及操作要点。
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
寿险营销管理的特殊性体现在对业务员的管理是非现场管理 二次早会的有效经营是营业组经营的重要环节，是将非现场管理 转为现场管理的重要手段
每天总结和计划的习惯(工作日志填写) 赞美和寒喧(陌生)
1.诊断需求
5.评估反馈
2.确定重点
4.操作实施 3.拟定行事历
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
对同业险种知识及比较 健康、疾病及保健知识 社保作用、计算方法及与商业保险的区别 投资理财的知识
主顾开拓； 拒绝处理和促成技巧 产品说明 寿险意义及功用的讲解
二早主题
人员角色分工
主持人 演练示范人
分享人 提前沟通，达成共识
早会延伸
检查工 经营点评 心得分享 训练研讨 工作布置
作日志
结束语 个别辅导
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
绩效 追踪
总结业绩状况 工作日志检查、出勤
心得 分享
保险理念、签单经验、 培训心得、读书心得
训练 研讨
个案研讨、产品训练、 需求分析、专推话术演练、专题研讨
督导 计划
今日拜访状况的督导、 获得承诺
1.诊断需求
5.评估反馈
2.确定重点
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
保险标准大早会流程含备注
参会是一切现场管理的基础
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
01
（三）前置规划——制定行事历（1/2）
遵循大早行事历制定三要素（时间、内容、分工），前置规划行事历 。
• 时间：以月为时间单位拟定月行事历，每周进行确认及调整； • 内容：根据周单元经营节奏要求，确定每月职场大早会固定内容，根据公司
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险准大早会流程
时 间：30分钟
召集人
职场经理、各级主管、日常管理功能组-会议专员
参会人员
职场全员
督导人
职场经理、日常管理功能组
组织频次要求
每日
组织时间要求
9:00-9:30
职场座位安排
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
第一周 第二周 第三周 第四周
时间 周一 周二 周三 周四 周五 周一 周二 周三 周四 周五 周一 周二 周三 周四 周五 周一 周二 周三 周四 周五
主题
主持人
主讲人
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
备注
➢高效组织，注重品质 ➢控制时间，注重细节
01
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
01
（五）专题环节
专题环节通过选择专题性内容的宣讲和介绍，交流资讯，宣传动员，梳理分 析，激励启动，有效搭建公司与职场、职场与个人的信息沟通渠道，形成个 人与团队之间的良性互动。
专题的主题选择
• 必须紧密围绕月、周职场经营目标和重 点工作推进来确定专题的内容。
孤单经营二早追踪二早训练含备注
动学习等
仅供内部研讨培训使用，严禁外传
创业计划-创业提升营-N
（四）主管总结与推动
目的：激发士气，树立典范 关键点：整体经营分析，发现亮点，自我检视，提供指导 时间：3-5分钟 提示：配合工作日志检查，对属员的各类良好表现予以肯
定和鼓励，根据经营节奏提出孤单经营活动要求。
创业计划-创业提升营-N
三、孤单经营二早练示范
步骤二：说明（E）
• 是对训练内容的解释，是整个训练流程的基础
• 1. 主管结合自己的孤单经营销售经验说明“一电”的重要性，
激发属员学习的兴趣
• 2. 主管带领属员回顾“一电”的逻辑要点，并提示属员进行 记录。
E 说明
仅供内部研讨培训使用，严禁外传
创业计划-创业提升营-N
切入短险 保单体检、评估风险、设计方案
邀约技巧、逻辑应用 方案说明、方案促成 三电约访、递送保单、索取转介绍
创业计划-创业提升营-N
三、标准化二早管回顾
早会安排
7:30-8:00 干早
二早管标准流程
8:00-8:30 二早管（活动管理）
8:30-9:00 二早练（辅导训练）
9:00-10:00 大早会（职场早会）
• 主管运用萃取技术，发现组员的绩优 表现；
• “成果”不一定非是成交类的，只要 是在实践中取得成效的做法均可以。
12
创业计划-创业提升营-N
孤单经营成果分享模板
成果类型：孤单举绩（长险）
一、成果介绍：昨天成功完成一单年交14561元的20年期国寿福签订，这个客户是公司月初分配的孤单，传
创业计划-创业提升营-N
（二）孤单经营成果分享
保险公司标准化二早流程及操作要领主管版
为此，我的每天访量是*访、每周邀约*个人上 业务平台、每周*个人参加创说会。
我可以拜访的老客户是**个，另还需要新开拓 客户**个、准增员。
时间：每人约2分钟 操作要领： 1、该类汇报，在月末做完 下个月的全预算，并列出准 客户的拜访名单后进行。 2、填写《工作日志》-“月 工作计划表”
说明：汇报模板和主管使用的记录表格，在《营销员经营日志的填写与使用》课程中详解。
1、活动汇报（2）
阶段性汇报：
---月末规划下月目标、制定行动计划
① 下月目标：
我下个月的收入目标是*****元，这个季度我 的职级晋升目标是***职级；
因此，我的长险保费目标是**万元、*件、短 险目标是****元、增员目标是**人。
标准化二早流程及操作要领
（主管版）
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
早会经营时间
• 7:30-8:00 干早 • 8:00-8:30 二早管（活动管理） • 8:30-9:15 大早会（职场早会） • 9:20-10:20 二早练（辅导训练）
二早的流程
• 二早“管”——活动管理：早会前
– 活动汇报 – 成果分享 – 工作布置 – 日志收缴
• 二早“练”——辅导训练：早会后
– 演练、点评 – 通关
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
如何组织？
物资准备
人员分工
训练安排
1、物资准备
• 《工作日志》
– 主管在“每日拜访记录”栏目下面批阅意见
二早管
目的：活动管理，解决 拜访量问题 时间：早会前30-40分钟
1、活动汇报（1）
主管自主经营二次早会标准化操作流程
20
二次早会操作标准——操作要点
3、出勤管理 出勤与业务室晋级达标、FNA领取、竞赛方案等几乎所有政策、方案
挂钩，在进行结合活动量管理进行的目标达成追踪中务必成为常态追踪动作
出勤达标：表扬，鼓励继续保持 出勤未达标已举绩：拿满各项政策、方案进行督促，示例：如果出勤不达标，就会损失…… 得不偿失啊！ 出勤未达标未举绩：盘点活动量，优先推动举绩 兼职：单独辅导，引导出勤
✓二早时间短（30分钟） ✓内容无法面面俱到 ✓在宝贵的时间里做最重要 的事
活动量检查和训练
7
✓对主任的培训和主任的自我提 升是自主经营经验积累重要基础 ✓固定的内容来填补能力的欠缺 ✓以上两点有计划、有时限、有 追踪、有反馈
标准流程操作 月度沙龙、周例会加强训练
✓调动业务室成员分工协 作 ✓坚持正确的基础动作， 并养成习惯
21
二次早会操作标准——操作要点 二、结合做：答疑解惑（5-10分钟）
在活动管理检查中，提出的问题，主管进行判断，区隔来进行处理
个性问题：会后单独辅导，有针对性的进行处理 共性问题：采用研讨式等方法，进行处理（头一天对属员追 踪过程中收集问题更有利于提前准备） 疑难问题：遇到无法解答、不好处理、没有把握的问题，切 勿随意解答，可说明后寻求答案再做解答
（给组员发言机会，集思广益） 主管：接下来，我也分享一下我的应对方法…… 主管：还有张**伙伴遇到了“担心以后保费交不起”的问题，会后我单独给你沟通。 主管：针对 “******” 问题我会后总结一下最合适的方法，咱们放到明天早会上共
同解决……
23
二次早会操作标准——操作要点
三、定期做：技能训练（30分钟）
保险团队二早的标准规范
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
3
二次早会的意义
• 贯彻早会的经营理念 • 落实活动管理 • 解答疑难问题 • 养成良好的工作习惯 • 主管威信的塑造 • 加快主管的成熟度
4
– 此部分重在让学员了解二次早 会的意义与功能所在
– 讲师在讲述二次早会的意义时 应重点对最后两点意义进行讲解， 引导学员清晰自己在二次早会中 担任重要的角色
负责人
组经理 绩优人员 全组成员 全组成员 组经理 全组成员 组经理
6
二次早会的运作要领
• 主管报告 • 提醒二次早会的召开 • 拿出活动管理工具 • 喜讯报道
• 1、昨日绩优者恭贺 • 2、题材多样化 • 3、重点报道 • 4、树立标杆
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
团队二早的标准规范
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
标 准
早干会
化
大早会
常 态
二次早会
会 周经营总结会
议 体
月经营策划会
系
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
组经理组织
2
何为二次早会
是指在大早会以后，主要以组为单位 召开的、以落实本单位活动管理为目 的的专门管理会议，是主管基础经营 的舞台。
9
参考建议
程序
一 二 三 四 五 六 七
流程
主管报告 心得分享 个人活动报告 问题解答 业务联系 欢呼结束 表报汇集
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
保险公司经典晨会流程
保险公司经典晨会流程保险公司晨会是一种常见的管理工具，用于促进员工之间的沟通、协作和工作效率的提升。
晨会通常在每个工作日早晨开始之前召开，旨在让团队成员了解公司的最新动态，分享工作进展和计划，并解决可能存在的问题。
下面将介绍保险公司经典晨会的流程及其可能的内容。
一、前期准备晨会前的准备工作对于保证晨会的顺利进行非常重要。
主持人应提前准备好会议室、相关文件和资料，确保会议室的设备正常运行，并发送会议通知给相关参会人员。
会议通知应明确会议时间、地点和议程，以便员工提前做好准备。
二、开场晨会的开场通常由主持人宣布开始，并简单介绍今天的议程。
此外，主持人还可以通过简短的开场白鼓励员工互动，让大家更加投入会议。
三、公司动态分享晨会中，主持人会分享公司的最新动态和重要通知。
例如，公司最新的产品推出、市场趋势的分析、竞争对手的动态等。
这些信息的分享可以帮助团队成员了解公司的整体发展，保持对行业的敏感度，从而更好地调整工作策略。
四、个人工作进展和计划晨会是员工之间交流工作情况的良好机会。
在此环节，每个人都可以分享自己最近的工作进展和下一步的计划。
这不仅能够促进信息的共享和团队协作，还有利于发现问题并寻求解决方案。
五、共享经验与教训在晨会中，员工可以分享自己在工作中遇到的问题、困难以及解决方案，从而让其他人受益。
这种共享经验的机制可以加强团队的学习和成长，提高整个团队的绩效水平。
六、工作目标和指标晨会也是确定工作目标和监督执行的重要环节。
主持人可以对团队和个人的工作目标进行确认，同时提醒大家关注关键指标，确保工作按计划进行。
此外，也可以在晨会上对过去一天或一周的工作进行总结，评估业绩和进展情况。
七、问题解决和反馈晨会提供了一个良好的平台，让员工能够提出问题、寻求帮助和反馈意见。
主持人和其他团队成员可以共同协作解决问题，或者提供相关建议，帮助员工克服困难，更好地完成工作。
八、会议总结最后，主持人应总结晨会的内容和讨论要点，并再次强调重要事项和下一步的行动计划。
保险公司二早标准流程
保险公司二早标准流程
《保险公司二早标准流程》
嘿呀，咱今天就来唠唠保险公司二早那档子事儿。
就说我有次参加二早吧，那场面可热闹了。
一大早到了公司，大家都嘻嘻哈哈地打着招呼，就跟平常唠嗑似的。
然后呢，主管就开始说话啦，“咳咳，大伙都安静下哈。
”这时候大家就都坐得端端正正的。
主管开始讲昨天的业务情况，那讲得可详细了，谁出了多少单，哪个客户有啥问题，都一一道来。
我们就在下面听着，还不时地有人插个嘴，发表下自己的看法。
接着呢，就是分享经验环节啦。
有个业绩特别好的同事站起来，绘声绘色地讲他咋搞定一个难缠客户的，说得眉飞色舞的，我们听得也津津有味，感觉学到了不少招儿呢。
然后就是小组讨论时间啦，大家凑到一起，你一言我一语地讨论怎么提升业绩，那讨论得可热烈了，就跟在菜市场砍价似的。
最后呢，主管又总结了一下，给大家鼓鼓劲，“加油干啊，伙计们！”大家也都齐声回应，“好嘞！”
这就是保险公司二早的标准流程啦，虽然看似简单平常，但真的对我们的工作帮助挺大的。
每次参加完二早，都感觉自己像充满电了一样，能更有干劲地去跑业务啦！以后的二早呀，我还会继续积极参加，和大家一起把工作干得越来越好！嘿嘿！。
保险二早练标准流程
全员再次通关
01
二早操作要领——二早练流程
要点提示 ✓ 二早练的形式与内容：一是要以白板为载体，边讲边画，边画边练。二是训
练内容结合阶段经营重点。 ✓ 职场统一制作月度二早练行事历并张贴上墙，主题要细化、阶段化，每周一
个主题、各个主题环环相扣，确保全流程掌握，每周一个轮回，学习一个通 关一个，确保全员掌握。
白板绘等
01
33
01
➢ 目的：通过有效的训练，集中背诵销售逻辑、产品卖点等内容，提升销售信心，强化展业技能。 ➢ 分工：主管组织、日常管理功能组现场巡查，全员参与 ➢ 训练内容（两部分）：需要反复训练的基础技能、当阶段的主推内容（业务、队伍）。 ➢ 训练形式：
1、可按三个“三”进行训练； 话术三读、三练、三背； 话术“三读”：领读一遍（示范）、齐读一遍、再次领读 话术“三练”：个人练习一遍、抄写一遍、两两对练（相互练习、点评）
2、可按说明、示范、演练、点评、通关、总结、再通关。
本环节是小组早会的重要环节，必须固化执行
01
二早操作要领——二早练流程
周一
说明：讲解今天的训练内容、本周时间安排 示范：主管和星导做示范演练 要求：布置家庭作业（背诵）
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
01
训练
➢ 步骤：
1、每次选择一项训练内容进行训练，坚持循序渐进 2、训练主要以背诵、演练为主，三分讲七分练 3、训练内容可以循环重复，主管对当日训练情况做小结 4、会上训练与会后辅导要结合，技能较弱新人会后单独辅导 5、这个环节是小组早会的核心流程，必须保证充足的训练时间
保险公司二次早会操作手册
一、开场白：
各位主管大家好！又到了我们每周主管例会的
时间，在上周的主管例会中我们进行了二次早会的
操作演练。
今天，我们安排了现场观摩会，希望通过反复
练习提升主管二次早会实际操作能力。
二、现场观摩：
下面进入现场观摩会：
※注意事项：
对上次例会
简要回顾。
导入本次主
题，明确会
议目的。
事先与观摩
多种形式进行追踪、检查强化员工对分区早会训练
专题掌握的程度。
四、示范演练
我们设计了一个范本，希望通过示范演练让大
家了解二次早会该如何操作。
1、案例介绍
大早会训练专题：如何向缘故客户开口说保险；
二次早会操作方法：让每一个业务员进行话术的演
练，达成强化分区早会训练效果的目的。
2、演练及话术通关
主持人重点
的工作安排。
时
间
是否按
流程
大早会
的问题
签
名
下发资料1
我将采取的行动计划
②满意程度分：好、一般、不好。
③督导（组训）定期抽查部分组员，检查其真实性。
并且通过了国家代理人考试。说实在的，经过这几
天的学习，我对保险有了完全不一样的认识。今天
我找你，是有一件事想请你帮忙，别人给我介绍了
一个客户，约好明天下午见面，他想了解一下。你
知道，我学的时间不长，心里有些紧张，你是我的
朋友，想必不会笑话我，所以我先给你讲一遍，你
帮我提提意见，如果你能接受我所讲的内容，我想，
强调二次早
会操作关键
点。
会议内容
操作提示
给大家20分钟，三人一组，一人扮演业务员，
一人扮演客户，一个做观察员，互换进行话术演练。
二早标准化操作流程简述分解
二早差勤点名
习惯养成：桓台所有跟出勤有关的奖励均考核早8：05分前签到，9：30分后签退，且全程参加业务部二早。 部经理重视：按时开会对每一位伙伴来说都至关重要，部经理高度重视每日出勤调度和拉动。（发红包、发奖品、每天 早上发送励志话） 值班主管点名：主管点名，做好记录，每月以业务部为单位将纸质签到表上交个险科（和脸谱考勤机核实出勤次数，发 放全勤奖励）。 出勤奖设置：县区牵引（最开始县区设置全勤奖：县区承担部经理，部经理承担直辖和主管，主任承担属员），业务部 已养成每月设置全勤奖的习惯。
二早落地推动思考
先有形
再规范
树标杆
1、对自主经营弱的 部室先开起来是关键。
2、管理干部要及时 部室插秧，重点帮扶， 重点督导。
3、结合主持人训练， 为部室定期主持人储备。
1、对自主经营强的部室 规范二早流程不走样是关键。
2、二早行事历按周（或 月）应张贴于公告栏，照表 运作，每日早会进行详细策 划，群内推送二早安排，包 括主持人、分享人、学习园 地、考勤、卫生值日等安排。
目标、方向 礼品
①
二早差勤 点名
② 昨日活动量
检查
③
业绩播报与 优秀分享
④
答疑解惑与 专题训练
⑤
当日拜访 计划制定
⑥
推动时间
昨日真实 访量管控
仗怎么打， 兵就怎么练
承上启下、业绩追踪、 重要工作
2
流程分解
1
二早差勤点名
2
昨日活动量检查
3
业绩播报与优秀分享
4
专题训练与解疑答惑
5
当日拜访计划制定
6
推动时间
没有目标不出门，没有邀约不出门，没有礼品不出门。
当日拜访计划检查
保险公司早会二早日常工作标准
目前早会经营中凸现的问题：
1、参与者有江郎才尽的感觉，影响参与意愿
参与人员数量太 少
2、专题内容贫乏，影响组训人员在伙伴面前的 形象，及降低早会吸引力
• 团康活动：时间、地点、人物、安全
季度新增 丰架构 夯实业务 寻突破
保险公司早会
获得： • 展示自我，体验成功的场所 • 体现团队精神的最佳氛围 • 获得知识，调整心态 • 是加油站 • 是唤起展业欲望的最佳时机 • 获得力量重新聚焦的场所
业务员到职场的目的
• 学到东西 • 受到关注 • 得到成长
早会的目的
产生展业的动力和欲望，达到：
➢互助互爱、互相提高 ➢补充能量、提高能力 ➢冲出职场、进入“战场”
22
二次早会的成功召开是主管 的需要 ,更是伙伴的需要！
23
认知定位
• 汽车的心脏——发动机 • 行驶的关键——车 轮
认知定位
• 一个团队长即能创建一个优秀的公司，也能毁掉 一个资源丰富的市场”。
• 负责人要有胸怀、有格局、有企图心、然后在看 其敬业和专业程度。
认知定位
其实工作很
不断地制定目标， 不断地实现目标。
10:30—12:00：面谈沟通，处理问题，上报报表等；
经理的一天
下午： 2:00—3:00：电话追踪，重点对象重点追踪，或是下去家访； 3:00—4:00：处理案头工作，内勤、公司、报表、内勤碰头会等 ； 4:00—6:00：陪访、职场活动、追踪落实第二天工作、早会、二 次早会、专项会议（绩优、晋升、考核）等； 晚上： 7:00—9:00：会销、电话追踪、总结当天；
保险公司早会流程模板
保险公司早会流程模板1. 确定早会时间和地点：确定每日早会的时间和地点，确保全部员工能够准时参与会议。
2. 设置议程：依据公司的需要和员工的工作内容，确定早会的议程内容，确保早会能够高效地达到预定的目标。
3. 提前通知员工：在会前适当的时间提前通知员工参与早会，确保全部员工能够准时参与会议。
4. 确定早会主持人和记录员：确定早会的主持人和记录员，分配相应的职责，确保会议的顺畅进行和记录。
二、早会流程1. 开场白（5分钟）：由主持人开场，简易介绍早会的目标和重要性，增强员工的参与度和专注度。
2. 每日工作汇报（10分钟）：由各部门的负责人依次汇报上一天的工作进展、问题和解决方案，并指出下一步的工作规划。
3. 重点项目谈论（15分钟）：依据公司的需要和项目标进展状况，谈论重点项目标详尽问题和解决方案，确保项目能够按时、高质量地完成。
4. 业务分享和阅历沟通（15分钟）：由不同部门的员工分享一些详尽的业务案例、成功阅历和问题解决的阅历，增进不同部门之间的沟通和进修。
5. 业绩评估和目标设定（10分钟）：依据公司的考核指标和员工的工作表现，对员工的业绩进行评估和反馈，并设定下一个阶段的工作目标。
6. 集体进修和培训（15分钟）：打算相应的培训内容，由指定的员工或外部专家进行培训，提升员工的专业知识和能力。
7. 公司动态和通知（10分钟）：由公司领导或相关部门的负责人通知员工一些重要的公司动态、政策和通知。
8. 问题提问和答疑（10分钟）：为员工提供提问和答疑的机会，解答员工关于工作、政策等方面的问题，增进员工的工作效率和乐观性。
9. 会议总结和下一步行动规划（5分钟）：由主持人对本次早会进行总结，并确认下一步行动规划和时间表。
三、会后行动1. 邮件通知：由记录员将本次早会的内容整理成邮件，发送给全部员工，以便员工复习和回顾。
2. 检查行动规划：对本次早会的行动规划进行跟踪和检查，确保员工按时、高质量地完成各项任务。
保险公司早会流程
保险公司早会流程每个工作日的早晨，保险公司都会举行早会，以便及时了解公司内部动态，协调工作安排，提高工作效率。
本文将详细介绍保险公司早会的流程，希望能够帮助大家更好地组织和参与早会。
1. 会议时间和地点。
保险公司早会通常在每个工作日的早晨进行，时间一般在上班时间的前半小时内。
地点一般选择在公司内部的会议室或者办公区域，以便员工可以快速到达会议地点。
2. 参与人员。
保险公司早会的参与人员一般包括公司领导、各部门负责人和全体员工。
保险公司领导通常会主持早会，各部门负责人需要参与并汇报本部门的工作情况，全体员工也需要参与并听取公司领导和部门负责人的安排和指示。
3. 会议内容。
保险公司早会的内容一般包括以下几个方面：公司领导讲话，公司领导会对公司整体工作进行总结和安排，指导全体员工的工作重点和方向。
部门汇报，各部门负责人需要汇报本部门前一天的工作情况，包括完成的任务、遇到的问题和需要协调解决的事项。
工作安排，公司领导会对当天的工作进行安排，包括重点工作、紧急任务和需要协调配合的事项。
问题交流，会议中还会设立时间，让员工提出工作中遇到的问题和困难，公司领导和部门负责人会给予解答和指导。
4. 会议形式。
保险公司早会一般采取站立会议的形式，以节约时间和提高会议效率。
会议开始前，会议主持人会宣布会议开始，全体员工起立，公司领导发表讲话，部门负责人汇报工作，员工提出问题，会议结束后全体员工再次起立。
5. 会议纪要。
会议结束后，保险公司通常会安排专人记录会议内容和决定事项，形成会议纪要并发送给全体员工。
会议纪要一般包括公司领导讲话内容、部门汇报情况、工作安排和问题解答等内容，以便员工可以及时了解会议内容和工作安排。
以上就是保险公司早会的流程，希望能够帮助大家更好地组织和参与早会，提高工作效率，推动公司发展。
希望大家能够认真对待早会，积极参与，共同为公司的发展贡献力量。
保险公司主管早会目的功能主要流程及操作要领对主管的要求1页
保险公司主管早会目的功能主要流程及操作要领对主管的
要求1页
参加主管早会
一、主管早会的目的和功能
主管提前进入工作状态达成共识～订立政策和程序～让主管能力有步骤地持续发展分析。
二、主管早会对主管的要求
,一,、主管要按主管早会的相关要求～准时参加～并严格遵守主管早会的规章制度
,二,、在主管早会过程中各级主管汇报昨日工作情况,团队拜访量、新单业绩、增员等,、对存在的问题进行分析、并提出解决问题的方案。
,三,、最后主管要汇报今日工作安排
三、主管早会的主要流程及操作要领
主管早会流程及操作要领
流程内容操作要领考勤职场经理检查参会主管出勤情况组训记录,查找缺勤原因汇报工作及各主管汇报昨日工作情况,团队拜访活动情事前准备充分～汇报清晰明确反映一线动况、新单业绩、增员等,、存在的问题、解简练态决的方法与建议。
上级精神传职场负责人传达公司最新精神～通报业务动达及方案宣重在落实态～业务活动方案预宣导。
导,备选,
当日工作提职场负责人对当日及近阶段工作计划、措施后续工作的追踪醒及安排宣讲落实～对重点工作再提示。
有关说明:除“备选”的环节以外～其它各流程环节为每会必备环节。
2、流程可根据实际需要调整先后顺序～或增加内容。
保险公司二早标准流程
保险公司二早标准流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!保险公司的“二早”通常是指“二次早会”，是保险营销团队日常管理中的一个环节。
【君涤精品】保险公司二次早会操作要点实施要领相关工具5页
二次早会一、目的通过二次早会，主管开展对组员的出席检查、活动管理、业绩通报与分析，落实辅导训练并布置任务，实现自主经营直辖组的目的。
二、定义二次早会是在职场早会结束后，由各级主管与直辖团队的组员共同召开的会议活动。
它的主要内容是主管与组员面对面的沟通和主管对组员的督导。
三、操作要点（一）会议准备会议准备包括在二次早会前，主管应拟定二次早会的主要内容，准备会议所需的相关材料，与分享人员和需辅导的组员进行提前沟通，具体工作可包括如下内容：1.会议材料准备（1）制定二次早会计划。
主管每周结束后，制定下周的会议行事历，拟定二次早会计划；主管在一天工作结束后检查和调整第二天的二次早会计划。
（2）完成活动管理工具的填制，完成工作日志及其他工具的填写。
（3）与业务销售和团队经营相关的各项材料，包括团队和个人的业绩信息、政策制度、业务竞赛方案、产品宣传材料、辅导训练材料等，可根据二次早会计划安排提前准备以便使用。
2.人员安排（1）根据二次早会计划安排，提前与心得分享人进行沟通，确定分享主题及要求；（2）针对经营主题和团队中的重点问题，确定需要进行辅导训练的组员；（3）若需要请团队外的人员提供辅导训练和分享的二次早会，则主管应与外请人员进行提前沟通并确认分享内容。
（二）主管报告主管报告是召集组员开会并公布喜讯事件的时间，目的在于提醒组员保持继续参与团队经营的注意力，营造良好的经营气氛。
1. 早会结束后，各级主管迅速召集直辖组的组员准备召开二次早会。
2.主管和直辖组的组员需准备好工作日志，以便进行活动管理的汇报检查。
3.主管做喜讯报道。
喜讯报道的目的在于鼓励先进，树立标杆，带动后进，在团队中渲染积极进取的竞争氛围，增强团队归属感并形成良好的团队文化。
喜讯报道的题材和内容可以丰富多样，通常有如下几个方面：（1）对直辖组内昨日业绩情况进行通报，对绩优人员进行恭贺，尤其对在早会或准备在二次早会上做心得分享的组员要给予充分肯定；（2）除业绩恭贺外，可以在新人加入或某位组员的特别日子（例如生日、结婚、孩子升学等）等时刻给予祝贺，并可以作为激励组员不懈努力的题材；（3）对于组员在日常工作中表现出的优良品质、敬业精神以及获得客户、公司或社会等认可的好人好事等，给予肯定并号召大家学习。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
为此，我的每天访量是*访、每周邀约*个人上 业务平台、每周*个人参加创说会。
我可以拜访的老客户是**个，另还需要新开拓 客户**个、准增员。
时间：每人约2分钟 操作要领： 1、该类汇报，在月末做完 下个月的全预算，并列出准 客户的拜访名单后进行。 2、填写《工作日志》-“月 工作计划表”
二早的流程及操作要领 ——二早“练”
二早练
• 训练的流程：
1. 准备
2. 说明
示范：我做你看
3. 演练
4. 点评 5. 通关
观察：你做我看
目的：辅导训练，解 决技能问题 时间：早会后30-60 分钟
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
督导 (S)
观察 (O)
1. 每个人参与点评和反馈，注意营造学习共进、 和谐互助的氛围
2. 至少2条优点、1条改进
– 鼓励每个人说出不重复的 – 越具体越好，不要泛泛而谈
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
5、通关
1. 可以根据公司或本单位的总体安排 2. 也可以根据本团队的弱项自行安排 3. 过关的标准：“脱口而出” 4. “严”是爱，“松”是害
• 进度安排：
– 以周为训练周期 – 拆分到每天训练一部分 – 逐项通关
• 时间安排：
– 早会后 – 至少30分钟
• 场地安排:
– 安静的地方 – 必要时需要用到白板
二早的流程及操作要领 ——二早“管”
• 流程：
1. 活动汇报 2. 成果分享 3. 工作布置 4. 日志收缴
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
• 二早“管”——活动管理：早会前
– 活动汇报 – 成果分享 – 工作布置 – 日志收缴
• 二早“练”——辅导训练：早会后
– 演练、点评 – 通关
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
如何组织？
物资准备
人员分工
训练安排
1、物资准备
• 《工作日志》
– 主管在“每日拜访记录”栏目下面批阅意见
--成果（签单）分享的表达架构：
1、过程 2、感悟与总结
•客户来源是？ •如何接触的？ •如何讲解条款的？ •有何拒绝如何处理的？ •促成的话术是？ •用展业工具了吗？
•成功的经验是什么？ •不足之处 •心情怎样 •感谢谁
--成果（增员）分享的表达架构：
1、沟通思想 2、过程 3、感悟与总结
•先赞美肯定成绩 •表达团队的需求
3、训练安排
• 训练菜单：
– 产品特点和功能：FABE话术逻辑、 具体产品话术
– 销售流程：NBSS九个流程、国 寿福七步十八关、国寿福炼金话 术、平台运作话术
– 画图说保险：白板图（6张）、 冰山图、标准普尔图、草帽 图……
– 客户经营：PAC客户经营系统
– 组织发展：增员面谈话术、性向 测试系统使用、基本法利益分析 （路演新人、新晋主管的利益）
训练的步骤--PESOS 准备(P)
说明 (E)
示范 (S)
1、准备
• 至少提前一天做好安排 • 布置训练的内容，提供相关话术、工具 • 明确训练的目标，如人人必须通关才能离场等 • 针对示范性演练，需要提前安排好人选（相对做得规范的、
标准的） • 主管本人需对内容完全过关 • 可以适当准备些激励用的小物品 • 鼓励所有人充分做预习和准备（把训练内容“销售” 出
标准化二早流程及操作要领
（主管版）
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
早会经营时间
• 7:30-8:00 干早 • 8:00-8:30 二早管（活动管理） • 8:30-9:15 大早会（职场早会） • 9:20-10:20 二早练（辅导训练）
二早的流程
•增员的动机是？ •怎么筛选到对象的？ •怎样打动准增员的？ •如何进行异议处理的？ •利用增员工具了吗？
•如何开发类似的准增对象？ •增来人后的打算。
布置内容
– 干部早会、大早会重点 内容强调
– 业务现状 – 经营重点 – 考核预警 – 本组近日活动安排
3.工作布置
时间：约5分钟 操作要领： 1、强调经营重点； 2、传达公司政策和制度要点； 3、结合本组状况，做重点工 作提醒。
训后的督导
• 技能的掌握 在每日拜访中 • 技能的提升 在每次成交中
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
去，FABE原理）
2、说明
1. 说明清楚今天的训练内容 2. 时间安排 3. 演练的方式
– 两两对练、上台演练、默写答题……
4. 点评、反馈的要求
– 人人发表，至少2条优点、1条改进
5. 通关的安排
– 过关的标准及要求 – 关主一般为主管本人；团队规模较大时，可以请其中一位技能较
好或德高望重的组员担当
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
示范：我做你看
3、演练
1. 主管示范 2. 提前掌握的人做示范
观察：你做我看
1. 演练者：
– 话术完整、自然、熟练 – 画图准确、边画边讲 – 就像实战
2. 观察者：
– 仔细听、认真看 – 每一遍观察就是一次背诵
4、点评
说明：在《营销员 经营日志的填写与 使用》课程中详解。
分享内容：
– 举绩（长险、短险、互 动）
– 增员（来源、面谈） – 客户积累（转介绍、缘
故等） – 客户经营（经营方式、
工具使用）
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
2.成果分享
时间：约5分钟
操作要领： 1、主管前一天与每个组 员电话沟通，了解一天的 拜访情况，找到可分享的 点和分享人； 2、主管运用萃取技术， 发现组员的绩优表现； 3、“成果”不一定非是 成交类的，只要是在实践 中取得成效的做法均可以。
操作要领： 1、 属员前一天晚上做好工作日 志的记录。 2、属员按格式汇报，如果与昨日 制定的计划不符，要说明原因， 并调整拜访计划。 3、若属员汇报有遗漏，主管要及 时的跟进询问、给予辅导。 4、主管记录属员的今日拜访计划， 与明日汇报访量时做对照。 5、大团队的汇报人数可以采用抽 检部分人员的方式，如当场抽4-5 人做具体汇报。
• 白板、白板笔 • 训练用的内容、工具 • 激励小物品 • 停机场
– 小篮子、收纳袋、托盘
2、人员分工
• 主持人：主管、功能组成员、准主管，鼓 励组员人人参与。（调动主人翁意识）
• 分享人员：前一天通过沟通找出分享人和 分享点。
• 演练示范人员：提前沟通示范的内容和注 意点、是否用工具。
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
收缴：
– 《工作日志》A\B本交换 – 阶段活动拜访工具的回执
4.日志收缴
操作要领： 1、前一天完成组员工作日 志的批阅； 2、批阅日志的目的主要是 提供组员切实有效的工作指 导和方法，当“监督式”的 批阅变成了展业用的“葵花 宝典”，那么组员会越来越 喜欢填写和上交日志！
说明：汇报模板和主管使用的记录表格，在《营销员经营日志的填写与使用》课程中详解。
1、活动汇报（2）
阶段性汇报：
---月末规划下月目标、制定行动计划
① 下月目标：
我下个月的收入目标是*****元，这个季度我 的职级晋升目பைடு நூலகம்是***职级；
因此，我的长险保费目标是**万元、*件、短 险目标是****元、增员目标是**人。
二早管
目的：活动管理，解决 拜访量问题 时间：早会前30-40分钟
1、活动汇报（1）
常规性汇报内容：
① 昨日拜访情况：
昨日拜访情况：昨日几访、客户来 源、进入到销售的哪个环节、沟通 的内容、客户的问题、如何处理、 成果展示、下一步打算
② 今日拜访计划：
拜访对象、拜访目的、路线安 排
时间：每人约2分钟