2014年煤炭行业分析报告

中国矿业大学

2013 级硕士研究生课程考试试卷

考试科目管理经济学

考试时间2014.06.15

小组成员

所在院系管理学院

任课教师董靖

中国矿业大学研究生院培养管理处印制

目录

1 行业介绍……………………………………………………………………

1.1 行业定义…………………………………………………………………

1.2 行业地位…………………………………………………………………

2 煤炭行业发展现状…………………………………………………………

2.1 行业特性…………………………………………………………………

2.2 行业竞争…………………………………………………………………

2.3 行业变革…………………………………………………………………

3 煤炭行业供给分析…………………………………………………………

3.1 供给总量分析………………………………………………………………

3.2 供给影响因素………………………………………………………………

4 煤炭行业需求分析…………………………………………………………

4.1 需求总量分析………………………………………………………………

4.2 需求影响因素………………………………………………………………

5 煤炭行业预测分析…………………………………………………………

5.1煤炭供求预测………………………………………………………………

5.2利润前景分析………………………………………………………………

煤炭行业分析报告

1行业介绍

1.1 行业定义

煤炭行业主要指煤炭开采和洗选业，隶属于采矿业，主要是指从事各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动，不包括煤炭勘探和建筑工程活动。从细分行业来看，根据煤的煤化程度和工艺性能指标，煤炭开采和洗选业可分为烟煤和无烟煤的开采洗选、褐煤的开采洗选、其他煤炭采选。

1.2行业地位

煤炭是国民经济的基础性行业，与国民经济的景气程度有很强的相关性。我国是一个以煤为主要能源的国家，目前煤炭在能源消费结构中占70%以上，在今后相当长的一段时期内，煤炭仍将是我国能源的支柱产业，这是由我国的国情决定的。

2 煤炭行业发展现状

2.1行业特性

我国煤炭资源虽然排名世界第三，但优质煤以及可采煤的数量只占我国煤存储量的三成，人均比例持平国际平均水平，并不能称为资源丰富。

煤炭行业是典型的资源密集型行业，是自然垄断行业，企业发展状况很大程度上是由其所占有资源量决定。我国煤炭市场受之前鼓励政策影响，民间资本纷纷涉足，煤炭产销量大幅提升，为国家能源安全做出了突出贡献。不过，安全事故、资源浪费、收入分配不均等问题日益突出。我国大型煤企多为国有企业，其依托雄厚的资金、技术、管理等方面优势，在煤炭行业占据重要地位。同时，国家给予的诸多倾斜政策，助其迅速确立了垄断地位。

经历了行业“黄金十年”的发展后，随着我国经济结构战略性调整力度加大，高耗能产业受到限制，钢铁行业产能严重过剩，煤炭消费需求不旺，国内煤炭行业产能建设超前、进口煤价略低的冲击等多重因素影响，煤炭行业近几年的处境十分不利，行业优势已不明显。

2.2行业竞争

2.2.1 煤炭领域国内外竞争情况

（1）国外进口煤的压力

剧增的进口煤量（见图1），造成国内煤炭市场供求发生变化，国内企业转向国家市场采购煤炭，自产煤炭需求不仅没有增加，反而出现了相对减少的情况。进口煤之所以畅销国内市场，价格是根本因素，由于危机，煤炭价格大幅度下滑，进口煤价低于国内煤价（低150~180元/吨）。同时，国际煤炭价格走低，对我国煤炭出口贸易影响也很大（图2），进一步加大了国内煤炭企业的经营压力。

图1 近十年我国煤炭进口量趋势图

图2 近十年我国煤炭出口量趋势图

（2）国内市场的低迷期

随着煤炭资源的整合，矿井建设已进入出煤期，主要产煤大省山西、陕西、内蒙等地的矿井产能将逐渐释放，产量刚性增长，产能过剩，而需求在逐渐递减，国内煤炭市场竞争会更加激烈。

目前，国内煤炭价格已经接近一些大型煤炭企业的生产成本，行业亏损面已

达到80%，地方政府的税费已然有增无减，煤炭市场的竞争已经越来越激烈。现在煤炭的竞争已不仅仅是产品质量和价格的竞争，更是煤炭企业生存能力的持久战。

2.2.2 煤炭行业主要竞争对手的市场地位和战略

煤炭企业的竞争对手可分为两类，一类是区域竞争对手，另一类是客户竞争对手。对煤炭产品而言，因为煤炭产品属于大宗产品的销售，因而客户竞争对手有时比区域竞争对手的竞争更直接、更激烈。另外，煤炭产品运输主要依靠铁路，很多时候，铁路交通的便利程度决定了客户竞争对手来自的方向。

（1）潜在竞争对手竞争的市场地位和战略。煤炭产品的市场竞争同样存在潜在竞争对手，如以产品优势进入；以新产品形式进入，如型煤；以新理念进入，如环保；以低价格进入；以其他的促销手段进入；以联盟方式进入；以竞争的目的进入；实力扩张型进入等。

（2）替代品竞争对手。虽然煤炭作为第一能源的地位在未来长时间内不会改变，但煤炭作为一次能源的比例却会有所下降，据有些专家预测至2050年，煤炭作为一次能源会由70%降至60%。天然气、水能、核能、风能、太阳能等新

能源都是煤炭的直接替代品。随着科技的发展和环保意识的增强，新能源的使用将越来越广泛，煤炭产品在一次能源市场上的市场份额将逐步减少，但煤炭产品可能在煤化工等转化方面有更大的发展前景。

（3）科技进步所影响的竞争对手。科技进步是社会发展的必然趋势。节能设备、高效环保能源，煤炭替代品的科技进步都会对煤炭形成冲击和威胁，而且当这方面科技发展的速度超过了煤炭科技进步的速度时，将对煤炭形成负梯度压力，这会对煤炭发展产生不利影响。

（4）铁路运输所影响的竞争对手。随着国民经济的快速发展，煤炭需求日趋紧张，煤炭输送主要依赖铁路运输。近几年来，由于铁路基础建设发展滞后，成为当前制约煤炭运输的瓶颈。虽然国家和铁路部门采取措施力保煤炭运输，但随着社会对煤炭需求量大幅增加，以及煤炭产量的大幅增长，短期内煤炭运输环境还无法从根本上改善。

2.2.3 煤炭行业取得竞争成功的关键因素

煤炭产品基本上是一种无差异的竞争产品，因而竞争的范围较广，受行业整体供求水平的影响也较大。另外，煤炭产品是在自然条件下形成的，后续加工对产品质量的影响较小，因此，资源禀赋对企业市场营销的影响较大。

其次，煤炭企业固定投资大、人员多、设备专用性强，因而退出成本较高，所以煤炭企业很难倒闭。