某公司采购管理系统操作培训(ppt 80页)

Unit 1 采购模块总体概览
采购模块与其他模块集成概 览
INV
HR
GL
AP
MRP WIP
QA PO
OE
CST
FA
产品概述
Oracle 采购管理提供一个全面的采购 业务解决方案：
– 帮助采购人员减低管理成本 – 快速有效的处理请购单、采购订单、报价
单和采购接收 – 使您将精力能够集中在：
• 价值分析 • 与供应商发展战略伙伴关系 • 管理采购过程
– 使用分配集来根据不同的级别分配来源规 则.
– 对不同的来源分等级.
Unit 3 请购，询价，报价
采购处理流程
批准
自动创建
协议§计划订单
采购申请单
批准
创建内部 销售订单
RFQ 报价 批准的供应商
采购单
批准 打印/EDI
检验
接收
交货 接受
请购单的流程 库存
MRP
需求
WIP
输入.重调整申请 手工建立
到RFQ
在多个供应商之间容易地分开申请行 对你采购的元器件每个物品分开一个申请 复制特定的申请行到 RFQ 或忽略你不想复制的行
输入 RFQ
你可以定义不同类型的 RFQ 如投标询价单和目录 册询价单
确定哪些供应商将收到你的RFQ
定义每个RFQ 行的详细信息
RFQ的内容
RFQ头信息
– 类型 －标准RFQ
采购管理系统
广州赛意企业管理咨询有限公司
课程安排
– Unit1. 采购模块总体概览. – Unit2. 供应商管理. – Unit3. 请购，询价，报价的应用. – Unit4. 采购订单的应用. – Unit5. 文档的控制与审批. – Unit6. 采购的接收. – Unit7. 查询与报表 – Unit8. Q&A
申请
其他系统
来源： 供应商
打印
分配
控制
来源：内部销售订单 订单输入
请购单内容
头
准备人
行
物品号/ 描述
交货至
数量
需要日期
来源： 供应商或仓库
帐户分布
文档号
价格 提议采购员
申请人 帐户
币种
供应商 物品号
请购单的功能
– 可选地设置缺省信息如：
• 货币，目的地，来源，申请人，帐户明细和 产品信息
– 复查用户请购单的当前状态和活动历史 – 指定特别的注释给供应商和采购员 – 根据批准结构确定请购单路线及转交批准 – 对于经常性的采购项目迅速简单的创建请
与库存和分销模块的集成
Oracle 库存
重定货点计划
最大－最小计划
补充子库存
Oracle 采购
创建采购 请购单
请购单开放接口 运行请购单引入
创建内部 请购单
创建 采购订单
Oracle订单分录流程 (创建内部订单) (运行订单引入)
与MRP模块的集成
MＲＰ计划
请购单开放接口
Oracle 采购 运行请购单引入
– 目录RFQ – 投标RFQ
– 交货至，开票至 – 状态 －In process 在处理
－Active 活动 －Print 打印 －Closed 关闭
– 相应截止期 – 相应方式 FAX， TEL – 有效期
建立的初始状态
RFQ内容
货币
条款
行信息
－行类型
－物品
－服务
－物品，采购分类，物品描述，金 额，计量单位
请给采购员
询价单(RFQ)概览
根据联机请购自动建立RFQ 确定RFQ中你要的物品 确定RFQ中的多个价格段和折扣
请购单流程
手工申请
输入申请
申请集
自动建立
手工
建立 RFQ
自动建立
建立供应商 报价例表
打印，发出RFQ
自动建立
手工
建立采购订单
Zoom 手工
输入报价
自动建立 RFQ
输入灵活的搜寻条件来确定将哪些申请行放
购单 – 提供附件，作为请购单标题与栏目的注释 – 进行联机资金检查
供应商产品目录
使用供应商产品目录来: • 快速建立请购单 • 查看采购和价格的历史信息
你可以查看物品和它们的来源信息从: • 采购中的协议 • 以前发生的采购 • 来源规则 • 请购单模板
Create requisitions from the Order Pad
从何处购买
供应商 A
50% of the time 等级 2
供应商 B
50% of the time 等级 1
来源规则功能
– 根据事先定义的百分比把计划订单采购分 到不同供应商.
– 定义全局或局部的来源规则为单个物品或 某类物品.
– 定义来源规则对应到供应商或供应商分支.
– 对所定规则指定生效期和失效期.
供应商管理概览
输入，维护，查询供应商信息 合并供应商和供应商分支 供应商绩效评估 建立已审核的供应商列表 建立物品同供应商之间的来源规则
供应商信息等级
母公司
供应商
供应商分支
供应商分支
供应商
供应商分支
供应商分支
供应商分支 联络人
供应商分支 联络人
供应商信息
会计 款帐户
分配集，负债帐户，预付
使用请购单模板
使用申请模板来简化经常采购物品的处理
– 设置申请模板 – 手工加行信息到申请模板 – 复制行信息到申请模板
请购单的查询
通过请购单查询功能来：
– 容易地确定你 的申请在批准过程中的位 置
– 很快地存取文档处理的历史和备注 – 容易地观察帐户分配信息 – 基于你给定的信息很快地查找申请 – 很快地观察，分配，再分配供应商来源申
银行帐户 银行帐户，帐户名，分 行，帐户类型
控制 限制
保留，发票额
总的 编号
母公司，客户
发票税
发票税名，抵扣税名，
自动计算选项
供应商绩效评估概览
Chicago
Washington, D.C.
Paris
延期交货
表现评价指标
发票差异
退货
成本
绩效评估分析和汇总报表
供应商质量分析报表 供应商服务分析报表 供应商价格分析报表
供应商数量分析报表 供应商采购统计报表
暂挂供应商报表 发票价差报表 接收例外报表
逾期供应商发运报表 超额送货报表
按采购员匹配挂起报表
已审核的供应商列表概览
wenku.baidu.com日用品
批准的
项目
供应商清单
发运组织或 全部组织
供应商地点
来源规则概览
来源规则
Effective from 1/1/9712/31/99
从何处购买
运行请购单重计划
创建采购 请购单
创建内部 请购单
重新计划请购单
创建 采购订单
订单分录流程 (创建内部订单） (运行订单引入)
创建 采购订单
与WIP模块的集成
车间处理流程
工序 1
自动产生 请购单
工序 2
返回到 车间
外协 处理
Supplier
Unit 2 供应商管理
供应商信息的共享
– Oracle应付款管理系统 – Oracle采购管理系统 – Oracle资产管理系统