用友U8系统采购管理操作手册

用友U8系统采购管理操作手册

一、登录系统

1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台

2.操作员→密码→帐套→日期→确定→

3.供应链→“采购管理”

二、退出系统

退出方法：右上角的叉形图标→“是”

三、日常业务

1. 请购

请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存

2. 采购订货

采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→

填写过滤条件→过滤→

选择“拷贝采购请购单”→确定→保存→审核

3. 开据发票

采购发票→普通采购发票→增加

(1) 货到票未到

将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”

填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定

系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存

票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票

(1) 自动结算

采购结算→自动结算→选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”(必选一种)→确定

系统提示结算结果→确定

采购结算 手工结算