ERP采购管理实务
ERP实务：业务流程评述之采购管理
因为采购管理直接涉及到企业资金的流出，所以，在实际业务中，非常受企业投资者的重视。
在实际管理中，对于投资者来说，他们主要担心的问题是：1、我采购的价格是否准确?采购员跟供应商有没有私自串通，拿取供应商回扣，抬高材料价格，损害公司利益的行为?2、采购员采购的内容是否准确，有没有因为不负责任而下错采购单的情况?3、原材料能否及时到货，能否满足清购部门的需求，等等。
为了解决企业投资者的难题，系统中提供了相关的解决方案来帮助企业用户解决问题。
下面我以一家外资企业的采购管理流程为背景，介绍一下在采购管理中ERP系统所操作的重点以及提高操作效率的技巧。
第一步：请购单维护。
需要采购部门采购的需求一律来自请购单，无论是哪个需求部门。
在实际管理中，可能不同的部门都有物料清购的需求，如销售、生产、研发、甚至采购部门自己，为了管理的方便，我们一般强调，无论是谁需要材料，都必须通过清购单来清购，采购部门自己要也不例外，不能够省略清购这个步骤。
这主要是为了单据统一的需要。
如此的话，我们就可以设置采购单必须具有清购来源。
这是对采购部门无单采购的一个很好的控制手段。
但是，采购部门在收到其他部门转过来的请购单之后，仍然要进行一些必要的维护。
因为物料需求部门跟采购部门对于同一种物料需求其关注的内容不同。
物料需求部门关心的是我需要什么物料、什么时候需要、需要多少数量等等;而对于物料的价格、有谁提供的、如何购买核算这些内容的话，只有采购人员才值得去关心，而对于物料需求部门，可能没有这方面的精力、也没有这方面的专业技能去对此进行关心。
所以，采购员在运行请购单转采购单的时候，还需要对请购单进行一番检查，以保证正确生成采购单。
为了方便采购员的管理，有些ERP系统把需求部门请购物料用的请购单跟采购人员请购单维护的窗口是分成两个独立的窗口。
个人认为这个设计比较人性化，比较方便采购人员进行清购单的维护。
在请购单维护的过程中，采购员主要需要关注以下信息：一是在请购单维护窗口中，是否有供应商以及供应商是否准确。
erp采购管理实验报告心得
ERP采购管理实验报告心得引言ERP(Enterprise Resource Planning，企业资源计划)是一种综合性的管理系统，它帮助企业实现各个部门之间的协调与合作，提高企业整体运营效率。
而在ERP系统中，采购管理是非常重要的一个模块，它涉及到企业的采购流程、供应商管理、采购合同管理等各个环节。
本文将围绕着ERP采购管理实验，总结自己的心得体会。
实验目的通过本次实验，我们的目的是熟悉和掌握ERP采购管理的基本操作和流程，理解采购管理在企业中的重要性，以及掌握ERP系统对采购管理的支持和优化。
实验过程与结果1.熟悉系统界面：在开始实验之前，我们需要先熟悉ERP采购管理系统的界面和各个菜单项。
了解系统布局和功能分布，可以帮助我们更好地操作和理解系统。
2.采购计划管理：在ERP系统中，采购计划是一个非常重要的环节。
我们需要根据实际需求，制定合理的采购计划。
通过采购计划管理模块，我们可以进行采购需求分析、物料清单的编制和采购计划的制定等操作。
在实验中，我们成功制定了一个合理的采购计划，并提交给相关部门审核和审批。
3.供应商管理：供应商是企业采购活动的重要合作伙伴，合理的供应商管理可以确保采购品质和采购成本的控制。
在ERP系统中，供应商管理模块提供了供应商基本信息的录入、供应商评估和供应商选择等功能。
在实验中，我们成功录入了几个供应商的基本信息，并利用系统提供的评估功能进行了供应商的评分和筛选。
4.采购订单管理：采购订单是企业与供应商之间交流和确认采购事项的重要文档。
在ERP系统中，采购订单管理模块提供了采购订单的创建、审批和跟踪等功能。
在实验中，我们成功创建了一个采购订单，并进行了相关的审批和追踪操作。
5.采购合同管理：采购合同是企业与供应商之间法律约束的重要文件。
在ERP系统中，采购合同管理模块提供了合同的新建、签署和归档等功能。
在实验中，我们成功创建了一个采购合同，并进行了相应的签署和归档操作。
3 ERP操作指导书(采购)
ERP操作指导书
指导书说明：本指导书依原材料安全库存为主线编制。
需确保安全库存时效性。
操作流程1：确定需采购原料包材信息，库存报警——操作人员：采购
操作办法：在仓库管理模块，在库存报警模块查询。
（需打印出相应纸质库存报警清单）
最终确定需采购物料信息，后续依“标准量整倍数”进行录入采购。
操作流程2：采购订单——操作人员：采购
F4新增订单编号，选择供应商、物料编码、单价、数量，确认信息无误后点击审核记账。
（打印纸质采购单作为执行下一流程凭证）
操作流程3：采购入仓——操作人员：原料库管和包材库管
F4自动生成编号，选择库位，按照采购订单读取数据，填写入仓的数量，点击工具栏中的记账。
（打印纸质材料入仓单作为执行下一流程凭证）
操作流程4：登记应付帐——操作人员：财务
双击凭证编号，核对金额后点击工具栏中的登记应付帐（本流程可对订单价格进行调整）。
操作流程5：付款（货款核销）——操作人员：财务
F4自动生成付款单号，选择供应商后，数据会自动读出，核对数据是否正确，然后点击记账。
（打印纸质付款单作为凭证与相应订单发票核，完成核销存档）。
用友ERP供应链管理实务(U8.72版)第3章 采购管理
╓ 提供各种采购明细表、增值税抵扣明细表、各种统计表及采购 账簿供用户查询。同时提供采购成本分析、供应商价格对比分 析、采购类型结构分析、采购资金比重分析、采购费用分析、 采购货龄综合分析。
SHANDONG INSTITUTE OF BUSINESS AND TECHNOLOGY
采购管理系统初始化
╬ 设置采购选项
╓ 采购管理系统参数的设置，是指在处理日常采购业务之前，确定 采购业务的范围、类型以及对各种采购业务的核算要求，这是采 购管理系统初始化的一项重要工作。
╬ 录入期初数据
系统名称 操 作
录入 采购管理
期初记 账
内容 期初暂估入库 期初在途存货 采购期初数据
说明
暂估入库是指货到票未到 在途存货是指票到货未到
请购单
系 统 实 现
订货单
到货单
入库单 发票
结算单
暂估 记帐 凭证
SHANDONG INSTITUTE OF BUSINESS AND TECHNOLOGY
采购管理系统日常业务处理
采购发票
采购发票 是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确 认采购成本，并据以登记应付账款
录入采购发票
采购发票 现 付
╬ 采购退货业务处理
╓ 入库单已记账
• 无论是否录入“采购发票”， “采购发票”是否结算，结算 后的“采购发票”是否付款，都需要录入退货单。
退货单录入 （库存管理）
结 算
红字发票录入 （采购管理）
退货单审核 （库存管理）
退货单记账 （存货核算）
制单 借：原材料(红) 贷：材料采购(红)
红字发票制单 （应付款系统）
没有期初数据也要执行期初 记账，否则不能开始日常 业务
01、ERP采购操作手册(一般作业)
ERP采购操作手册(一般作业)目录一、维护［供应商信息］适用于新增供应商二、维护物料品号适用于新增物料品号三、录入［采购单］1.根据供应商订单自动转成采购单并到采购子系统中修订金额2.直接录入［采购单］四、录入［采购发票］1.验收货后申请付款：依审核确认后的请款单2.预付款：依审核确认后的预付请款单内 容：一、 维护［供应商信息］1、前提：判断是否是新增供应商2、查询方法：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息-查询之供应商全称3、新增供应商信息(原系统中无此供应商信息)路径：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息 依据：电子表单之《供应商基本信息表》 步骤：点击新增按钮录入供应商编号：依《供应商编码原则》，系统给予编码。
录入供应商简称：一律为供应商全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。
例：佳杰科技（上海）有限公司→佳杰科技上海录入总公司：维护集团公司类型的供应商，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。
1.查询键2.录入查询条件图一：基本信息中录入简称、供应商全称、税号(15位码)、TEL/电话、手机、FAX 、商务/财务联系人，注册资金、交易币种（默认RMB ）图二：交易信息中录入初次交易时间、结算方式、付款条件（点选或按F2查询）、汇款银行、汇款账号图三：录入联系地址、账单地址图四：证照信息中录入组织机构代码(按供应商组织机构代码证上的号码，共9位码)二、查询物料品号非随单采购时，采购人员按照以下流程判断：前提：判断系统中是否有此物料品号路径：进销存管理→采购管理子系统→采购管理→录入采购单-品号查询点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入（若有原厂编码，可依原厂编码在货号中查询），查询系统中是否有此物料品号。
品名英文大小写查询方法见《ERP英文大小写查询技巧》系统中若无此物料品号，则填写《料号申请表》转至物控，由物控在系统中增加。
ERP操作手册1——第一部分-采购业务操作手册
第一部分采购业务操作手册采购业务是物料进入公司的源头，也是公司成本控制的源头。
总体流程：采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算，供应商提供发票后，交财务办理采购结算。
涉及系统单据：采购订单、到货单、检验单、采购入库单、采购发票、采购结算单等。
一、采购订单业务处理按照目前ERP业务流程规定，采购订单由采购人员输入系统，经规划部审核生效后作为整个采购业务的源头数据。
公司目前的采购订单是以采购合同（包括招标采购与直接采购）、市场采购单（审计部审批）、零星采购单（采购部门领导审批）作为依据输入系统。
1．采购订单输入在已经办理好采购合同或市场采购单、零星采购单（纸质）以后，应立即输入系统。
菜单路径：供应链—采购管理—采购订货—采购订单（见图）。
双击打开{采购订单}。
单击〖增加〗按钮，出现新{采购订单}，逐一输入相应表头及表体内容。
输入内容列表：订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。
批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。
订单修改：已经保存但未审核的订单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。
订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。
草稿使用：在填制采购订单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存，以便修改或防止单据保存后误审，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。
如需将草稿转为正式订单，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后，保存订单。
模板使用：为减少相似单据重复录入，可将单据的内容保存为模板。
点击〖模板〗按钮的，再点击〖保存模板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。
ERP--采购业务操作使用手册 1.0
ERP采购业务操作说明一、供应商资料维护 (2)二、客商可销料营销代表维护 (2)1、新增客户时 (3)2、采购部经理发生变更时 (3)三、原料采购标准 (3)四、采购计划 (4)1、正常采购计划 (4)2、特殊采购计划 (4)3、超量采购计划 (4)五、运费维护 (4)六、询价单 (5)七、采购决策表 (5)八、采购合同 (5)九、收货通知单 (6)1、要过磅、要检测的原料 (6)2、不过磅、要检测的原料 (6)3、不过磅、不检测的原料 (7)十、采购发票录入 (7)十一、付款结算 (8)1、正常款项支付 (8)2、挂帐款项、预付款项、垫付运费支付 (9)3、客户余额查询 (9)十二、供应商评价及考核 (10)1、供应商评价 (10)2、供应商资料完善 (10)3、供应商月统计报表查询 (11)一、供应商资料维护客户化-基本档案档案-客商信息-客商管理档案-查询，在‘查询条件’中录入‘客商名称’或其他资料，把等于改为‘包含’，点‘确定’。
如直接点‘确定’，表示查询所有客户资料。
也可从左边‘候选条件’中增加条件进行查询。
找到供应商后，点菜单中‘修改’，找到‘业务信息’页签，修改‘客商属性（供应商）’，如在修改过程中，提示‘数据已经引用无法修改时’，可把‘客商属性’改为‘客商’。
录入‘助记码’，点菜单中‘增行’，录入‘发货地址名称、联系人、电话、是否默认地址、所属地区’等内容，无误后点‘保存’。
如需要维护银行账户资料，点菜单中‘银行帐户’，查看里面是否已有需要的帐户资料，如无，则点菜单中‘增加’，录入‘账号（开户行账号）、账户名称（注意：此处为开户行名称）、银行类别（如没有你所属的银行，则选其他）’等字段，勾选‘是否默认账户’，如已有默认账户则不需要再点，无误后，点‘保存’。
如多个客户，则从查询开始循环即可。
二、客商可销料营销代表维护供应商在此节点的维护，可只维护‘客商代表资料’页签，‘可销料’页签不需维护。
erp供应链采购管理实践报告
ERP供应链采购管理实践报告一、简介本报告旨在对ERP供应链采购管理进行实践研究和总结。
供应链采购管理是现代企业日常运营中不可或缺的一环，通过ERP系统的应用可以有效优化采购流程，提高采购效率和准确性。
本报告将从以下几个方面进行分析和总结：1.ERP供应链采购管理的重要性2.ERP供应链采购管理的基本流程3.ERP供应链采购管理的实施方法4.ERP供应链采购管理的效果评估5.ERP供应链采购管理的局限性和改进建议二、ERP供应链采购管理的重要性企业的采购管理直接关系到供应链的高效运作和成本控制，因此，实施ERP供应链采购管理对企业的发展和竞争力具有重要意义。
首先，ERP供应链采购管理可以帮助企业实现信息的集中管理和共享。
在传统的采购管理中，存在着信息孤岛的问题，各部门之间信息流通不畅，容易出现信息交流不及时、误传等问题。
而通过ERP系统的应用，供应链中的各个环节可以实现数据的实时更新和共享，提高采购决策的准确性和时效性。
其次，ERP供应链采购管理可以优化供应商选择和谈判过程。
通过建立供应商数据库，系统可以对供应商的资质和信誉进行评估，提供合格供应商的推荐，从而帮助企业筛选出更加适合的供应商。
同时，在采购合同的谈判过程中，ERP系统可以提供合同模板和实时的市场价格信息，帮助企业获得更优惠的采购价格和条款。
第三，ERP供应链采购管理可以加强库存管理和需求预测。
通过与仓储和销售系统的集成，ERP系统可以实时监控库存情况，进行精准的需求预测，提供及时的采购建议。
这样可以避免库存过高或过低的情况发生，减少企业的库存成本和资金占用。
三、ERP供应链采购管理的基本流程ERP供应链采购管理的基本流程通常包括以下几个环节：1.采购需求确认：根据企业的生产计划和销售计划，确定采购需求和采购物料的种类和数量。
2.供应商选择和谈判：在确定采购需求后，企业需要选择合适的供应商，并与其进行谈判，达成采购合同。
3.采购订单发布：通过ERP系统，将采购需求转化为正式的采购订单，并发布给供应商。
ERP采购管理实务
2采购管理实务课程一、 管理目标按照适时、适制、适量、适价、适地原则，向供应商购买生产所需原物料是采购人员的主要职责。
其中采购人员购买的物品范围包括：生产所需原物料，包括主要材料，辅助材料； 工具及零配件。
办公用品及杂项用品，包括文具，纸张，拖把，清洁用品等；适时、适制、适量、适价、适地原则是：适时---指在要用的时候，很及时地供应物料，不会断料； 适质---购买回来的材料必须符合品质标准；适量---购买数量控制适当，不能多买也不要少买，防止呆料； 适价---用合理的，最低的成本取得所需之原物料；适地---从距离较近或能最快速供应的地方购买，保证发料。
一、 二、 采购部组织结构图三、 采购员岗位职责1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.熟悉企业所需要原物料的特征、规格、价格。
开发、甄选合格供应商。
向供应商询价、比价、议价、定价。
下采购订单订购所需物品。
处理可能发生的订购单变更。
跟催采购物品及时到货。
联系供应商退回不良品。
考核评估供应商。
月底与供应商核对交易明细。
二、 四、 采购作业的一般流程1．熟悉企业所需要原物料的特征、规格、价格（一）充分了解请购材料的品名、规格1. 1.2. 2.3. 3. 到工程部查阅产品资料或向同事请教。
到生产现场实习，了解企业产品的生产过程及原物料构成。
到仓库实习，进一步熟悉原物料的特性、库存、用量等信息。
（二）掌握原物料市场信息及变化趋势1. 1.2. 2.3. 3. 通过互联网、行业协会、展览会等途径，了解原物料市场行情。
通过互联网查询、电话问价等方式，了解原物料市场资讯及价格变化。
通过对比历史资料，掌握原物料市场走向。
（三）搜集有关生产厂家的资料 （四）搜集有关替代材料的资料采购部经理采购助理采购员 3采购员 2 采购员 13（五）搜集有关品质及其它方面的资料2．开发、甄选合格供应商（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）（5）（5）通过查黄页，行业厂商名录，互联网等多种途径寻找材料的供货厂商；会同品管、工程等单位对厂商进行供货资格评估；符合资格的厂商请其提供样品并进行检验结果比较和确认；确立合格供货厂商3-5家，完成筛选程序。
erp供应链采购管理实践报告
erp供应链采购管理实践报告一、引言企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是一种全面整合企业内部资源的管理信息系统，其目的是通过集成管理各个功能模块，提高企业运营效率和管理水平。
本报告旨在探讨ERP在供应链采购管理方面的实践应用，以及实施ERP对企业的影响。
二、ERP供应链采购管理实践1. ERP供应链采购管理流程设计采购管理是供应链管理中的重要环节，其目标是确保企业能够按时获取所需原材料和产品，并以最优价格进行采购。
在实施ERP之前，企业的采购管理流程通常存在信息孤岛、部门之间协同不畅等问题。
通过ERP系统的引入，企业能够实现采购需求的集中管理、采购计划的优化和供应商管理的标准化，从而提高采购效率和降低成本。
2. ERP供应链采购管理实施案例分析以某制造企业为例，该企业在实施ERP之前，采购管理流程繁琐、周期长，存在着大量人工操作和多次数据录入的问题。
经过引入ERP 系统进行改进，企业建立了集中的采购管理平台，实现了库存信息的全面掌控和采购需求的及时反馈。
这使得企业能够更好地与供应商进行合作，加强供应链的协同，减少了采购周期和库存风险。
3. ERP供应链采购管理的优势通过实施ERP供应链采购管理，企业可以享受以下优势：（1）实现采购流程的标准化和自动化，提高工作效率；（2）降低采购成本，通过合理采购策略和供应商评估体系实现成本控制；（3）加强对供应商的管理，优化供应链合作关系；（4）提高客户满意度，通过及时交付和优质产品满足市场需求；（5）提升企业竞争力，建立高效的供应链管理体系。
三、ERP对企业的影响1. 经济效益ERP供应链采购管理的实践可以帮助企业降低采购成本、减少库存风险，提高资源利用率和交付效率，从而实现经济效益的最大化。
2. 管理效果通过ERP系统的应用，企业能够实现信息的集中管理和实时共享，消除信息孤岛，提高部门之间的协同效果，从而有效促进企业的管理效果。
ERP采购管理实务
4.联系三家或更多经过初步确认的潜在供应商，向其提供设计（图纸）、原料、工艺、品质等方面的要求，让其在一定的时间期限内送交样品过来；如果设计、原料、工艺、品质要求有变动，要及时通知厂商重新送样品。
作业表单
采购部
采购部
采购部பைடு நூலகம்
采购部
采购
部门主管/经理
采购部
1.结合物品使用需求，协助财务、工程部门，根据其原物料及生产工艺，遵循企业成本控制原则，估算出采购物品的成本。
（4）请供应商提出改善措施或取消供应商资格，重新寻找合适供应商。
（5）详细作业流程见附档6《供应商考核评估程序》
3、五、采购管理常见问题点
1、1、交期延误
交期延误的异常原因通常有：供应商抢单、出现生产及材料异常
针对供应商抢单，常见对策是：到厂了解供应商实际生产能力在以达到多少，其生产任务是否太紧，供应商个人的为人和品质，了解供应商的品质水平，让供应商先打样确认其品质能力，对供应商的产品品质细心研究，充分吃透，不可有含糊和误会，有时还有了解供应商是否将订单转包。
☆按订单跟催：按订单预定的进货日期提前一定时间进行跟催
☆联单法：将订购单按日期顺利排列好，提前一定时间进行跟催
☆统计法：将订购单统计报表，提前一定时间进行跟催
☆定期跟催：于每周固定时间，将要跟催的订单整理好，打印成报表定期统一跟催
7．供应商退货
（1）接到仓管或品管部开来的退货单，通知并联络供应商。
（2）传真品检报告单给供应商，通知其拉回（或帮其寄出）待退货物。
5.样品在约定的期限内送达后，要知会品管、工程、生产部门测试各项参数指标是否符合要求，测试完成后，根据测试结果确定潜在供应商制作工艺、使用原料及品质状况的排名。
ERP采购管理操作流程
ERP采购管理操作流程采购是企业管理的一个重点对象，因为其关系到企业资金的流出。
所以，采购流程也是ERP管理的一个重点。
但是，很多企业在操作过程中，缺乏总结，今天在这里，我就在这里把这工作给做了，给他们这些“懒人”做点事情，希望对他们有所帮助。
一、采购管理普通操作流程。
各个企业虽然生产的产品千奇百怪，但是，其采购管理流程是类似的。
企业大部分的采购管理流程如下：1、请购。
请购是指需求单位，当有材料需求时，向采购部门提出请购的请求。
一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。
请购单根据来源的不同，可以分为多种。
一是有MRP计划生成而来，这些材料都包括在产品的物料清单中，根据物料清单中的材料用量与销售订单或者生产计划的产品数量，计算出需求;二是根据安全库存模型，计算出来的库存补货单，这一般由仓库人员开立;三是一般请购，即没有来源的临时性物料需求。
一般来说，需求人员在开立请购单时，只需要关心如下问题：一是需要什么物料;二是需要多少;三是什么时候需要。
向谁购买、以什么价格购买一般都不时他们需要关注的问题，这些内容采购员会解决。
2、请购单维护。
在请购单转换成采购单前，采购维护人员需要在进行核对一次。
在请购单维护的过程中，其主要关心的是采购的供应商是否准确、价格是否有错误、及采购数量是否符合相关规则。
供应商可以根据物料基本信息定义处带过来，而且，带出来的是首选供应商。
如一个材料有三个供应商，但是，首选供应商只有一个，即甲供应商。
则该材料的默认供应商即为甲供应商。
若采购员在维护时，发现供应商需要调整时，可以在这里进行调整。
当首选供应商有所变更时，企业用户要及时在基础资料中进行更改，如此，可以减少后期维护的工作量。
价格带出来的也是跟供应商关联的价格。
这里要注意一个问题，就是企业确定的标准价格跟供应商采购的采购价格有区别。
企业确定的材料标准价格，使用来对采购价格进行管理控制的一个参考数据，其往往跟实际采购的价格有一定的差异;企业的标准成本是以标准价格为基础计算的，而实际成本则是以实际采购价格为基础进行计算。
erp采购管理流程
ERP实践-采购管理流程采购请购单：1）文字信息：“请购”2）手工直接输入-> 保存-> 审核；弃审-> 修改-> 保存-> 审核3）并不是所有流程都必须生成请购单，看具体业务信息采购订单：1）文字信息：“订购”，“订货”，“生成订单”2）手工直接输入/ 拷贝采购请购单（右键）-> 保存-> 审核；（确定无下游单据，如采购到货单）弃审-> 修改-> 保存-> 审核（已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核3) “普通采购必有订单”：意为根据订单拷贝引入，而非手工输入（设置P. 49）采购到货单：1）文字信息：“已到货”2）手工直接输入/ 拷贝请购单或订单生成-> 保存-> 退出（确定无下游单据，如采购入库单）-> 修改-> 保存-> 退出（已生成下游单据）先删除下游单据-> 修改-> 保存-> 退出采购入库单：1）文字信息：“入库”，“已到货并入库”2）库存管理-> 采购入库单-> 拷贝订单或到货单生成（“生单”）/ 直接录入-> 确认生单-> 审核（生单步骤：根据订单或到货单，视具体订单信息而定-> 过滤-> 选择所需订单-> 显示表体-> 根据所显示的具体订单信息选择所需订单的入库仓库-> 修改入库时间-> 确定）（确定无下游单据，如采购发票）弃审-> 修改-> 保存-> 审核（已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核采购发票：1）文字信息：“发票”，由供应商出具2）性质分类：蓝字发票（正值）、红字发票（负值，如退货）3）类型分类：增值税专用发票（采购专用发票）、普通发票（普通发票）、运费发票（手工录入，不能抵扣进项税即0税率）4）“增加”一张新的发票-> 可由采购订单或采购入库单拷贝生成-> 确定-> 保存采购结算：1）意义：采购报账，核算采购入库成本，记载入库记录是否＝采购发票记录？2）分类：自动结算和手工结算两种；自动结算：选择相应的结算模式（入库单和发票、红蓝入库单和红蓝发票）-> 确定手工结算：有刷入（入库票）和刷票（发票）——运费发票（分摊）3）只能在“结算单列表”中查询或删除所需的结算单采购成本核算：1）在“存货核算”子系统内2）“记账”是为了确认采购成本3）“业务核算”-> “正常单据记账”-> “记账”-> 退出-> “财务核算”->“生成凭证”（转账凭证）财务部门：1）结算后的发票自动传递到应付款管理系统2）“应付单据审核”（如无发票问题，“重注册”刷新）-> “审核”-> “制单处理”（发票制单、应付款制单、现结制单）-> “生成凭证”（转账凭证、付款凭证（现结））-> “保存”（已生成）特殊业务：1）暂估业务：1）意为：外购入库的货物发票未到，在无法确定实际的采购成本时，财务人员期末暂时按估计价格入账后续按选择的暂估处理方式进行回冲或是补差处理。
ERP-业务流程之采购进货管理
ERP 业务流程之采购进货管理下面笔者结合一家客户的进货管理流程，来谈谈在实际工作中，如何结合ERP系统的进货管理流程，做好进货作业的相关控制。
采购进货管理是采购环节的最后一道程序，其虽然没有采购那么复杂，但是，因为其直接关系到企业的资产安全，所以，在ERP系统中，设置了很多的关卡，如没有采购单是否允许收获、是否允许超量收货、供应商超期送货如何管理、是否允许分批收货等等进行相关的控制，从而保证企业采购资金的安全。
下面笔者结合一家客户的进货管理流程，来谈谈在实际工作中，如何结合ERP系统的进货管理流程，做好进货作业的相关控制。
步骤一：供应商送货通知单。
供应商送货的话，一般都会随货附上供应商资金的出货单，而企业一般把它叫做供应商送货单。
不要小看这简单的一张送货单，其中学问还真不少。
供应商送货通知单格式虽然是供应商自己定义的。
有的供应商送货单上，没有企业的采购订单号码，甚至其产品编码也是供应商自己的编码，而不是企业的编码。
这对于后续的ERP操作会比较烦吗，如仓库管理员还要去寻找入库单对应的采购订单号码，还需要确认公司的编码等等。
其实，企业在接到客户订单的时候，客户会要求企业在出货单上写明客户下单的销售订单号码，同时，在出货单上也要用客户的产品编码，而不是企业自己的产品编码。
这主要是为了方便客户的后续操作。
在跟供应商的交易中，企业就是供应商的客户，是他们的上帝。
所以，企业也可以这么要求供应商。
要求供应商在他们的送货单上，注明公司的采购订单号码、在采购单上的产品编码要利用公司的编码而不是供应商自己的编码。
不要小看这一小小的改变，他可以大大的提高仓库管理员进货单输入的效率。
如笔者有一个客户，在上ERP系统之前，供应商的送货单就没有他们企业的采购订单号码。
后来在笔者的建议之下，他们要求供应商的送货单上，必须填写上他们的采订单号码。
这么一个小小的改变之后，无论是仓库在入库单作业上，还是对帐上，都方便了许多。
步骤二：仓库判断是否收货。
ERP操作流程（采购）
ERP操作流程（采购）
采供部ERP操作流程
1、填制采购订单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』
操作说明：点击增加录入订单日期、采购类型、供应商请购部门以及税率币种汇率等信息然后在表体录入采购的货物数量及单价金额点保存。
2、采购退货单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购到货』—『采购退货单』
3、填制采购发票（根据入库单生成采购发票）
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』。
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』
4、采购结算
【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核。
a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算。
b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表。
c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表。
d.在选择栏选择要结算的发票。
e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系
统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，
提示"可以匹配的发票共有×条"，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择；选择了发票记录，可点
击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上。
5.供应商档案维护
【步骤】
『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』。
erp采购项目实施方案（优秀范文五篇）
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第一篇：物资采购实施方案一、指导思想通过完善制度、规范流程、严格监管，规范物资采购行为，促进烟草行业平稳健康发展。
二、工作思路及目标依据国烟办[20xx]135号文件精神，从完善物资采购管理制度入手，进一步规范物资采购流程，建立规范采购管理的长效机制。
组织开展物资采购专项调查；通过全面推行水松纸网上交易探索建立公开透明采购管理机制；完善卷烟用物资采购管理制度，出台《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》；要求各省通过完善制度、注重检查、促进整改的方法，建立加强物资采购管理工作长效机制。
三、工作安排（一）开展专题调研。
通过下发调查表和现场调研对现行物资采购管理流程进行摸底，了解采购管理现状。
（二）探索建立非专卖品物资网上采购管理模式。
以水松纸为试点，探索网上交易模式，建立价格信息披露机制，提高采购过程的公开、透明度。
（三）完善采购管理长效机制。
在采购流程调研和非专卖物资网上交易试点基础上，针对目前物资采购管理中存在的共性问题，深入分析问题产生的原因，从宏观管理层面提出加强采购管理的措施和办法，研究拟订《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》，对物资采购管理的管理重点、管理程序和管理目标予以明确，进一步规范物资采购管理制度，形成用制度规范管理的良性机制，杜绝违反制度和程序问题的发生。
（四）开展监督检查和评价。
根据《关于加强卷烟用物资采购的管理办法》的要求，组织抽查省级工业公司采购管理相关制度的执行情况，针对问题提出整改意见；通过典型示范作用，带动行业物资采购管理整体水平的提升。
（五）时间安排。
1、6月底完成物资采购调研。
2、推行非专卖物资网上交易。
7月份在行业内全面推行水松纸网上交易。
在水松纸试点的基础上，力争用2年左右时间实现主要卷烟用物资的网上交易。
《采购管理实务》说课
供应商关系建立与维护
供应商选择
建立明确的供应商选择标准，包括价格、质量、 交货期、服务等，确保选择到合适的供应商。
信息共享
建立有效的信息共享机制，及时与供应商沟通采 购需求、市场动态等，提高采购透明度。
合同签订
与供应商签订详细的采购合同，明确双方的权利 和义务，为长期合作奠定基础。
合作共赢
积极与供应商开展合作，寻求共同发展，实现双 方利益最大化。
对供应商的交货期、质量、服务等方面进行评估，建立供应商绩效评价体系， 确保采购活动的顺利进行。
03
采购计划与预算编制
需求分析与预测方法
市场调研法
通过市场调查、专家咨询等方式收集信息，分析预测，适用于需求相 对稳定的情况。
定性预测法
基于经验和专业知识进行判断和预测，如德尔菲法 等。
集中采购与批量采购
通过集中采购和批量采购，降低单位产品的采购成本。例如，将不同部门的采购需求进行 汇总，统一进行采购，以获得更优惠的价格和更好的服务。
优化供应链，提升整体效益
供应链协同
通过加强供应链各环节之间的协同合作，提高供应链整体效率，降低采购成本。例如，与供应商建立紧密的合作关系 ，共同应对市场变化，减少库存积压和浪费。
采购计划制定步骤
01
02
03
04
确定采购目标
明确采购的物品、数量、质量 、价格等要求。
评估供应商
调查供应商的信誉、质量、价 格等，选择合适的供应商。
制定采购时间表
确定采购开始和结束时间，以 及中间各重要节点的时间安排 。
编制采购预算
预测采购成本和费用，制定详 细的采购预算。
预算编制及审批流程
80%
采购管理实务说课
采购管理实务
采购管理实务一、采购管理概述采购是企业运营中重要的一环，也是企业成本控制的关键。
采购管理实务是指在企业采购过程中，对供应商的选择、合同签订、供应商绩效评估等方面进行有效管理和控制，以达到企业成本优化、风险控制和供应链优化的目标。
二、采购流程1.需求确认：根据生产计划或销售预测，确认需要采购哪些物料或服务。
2.供应商筛选：根据需求确定可选供应商范围，并通过招标、询价等方式筛选出最合适的供应商。
3.谈判与合同签订：与选定供应商进行谈判，确定价格、交货期等具体细节，并签订合同。
4.订单确认：确认订单内容及数量，并将订单发给供应商。
5.收货验收：收到货物后进行验收，确保符合要求。
6.付款结算：按照合同约定及时付款。
三、采购管理实务1. 供应商管理（1）建立供应商库：建立完整的供应商档案资料库，包括各个方面的信息如公司资质、生产能力、产品质量等。
（2）供应商评估：定期对供应商进行绩效评估，包括交货准时率、产品质量、服务质量等方面。
（3）供应商发展：根据评估结果，选择优秀的供应商进行培养和合作，提高供应链稳定性和效率。
2. 合同管理（1）合同签订：在谈判确定价格、交货期等细节后，签订合同并明确双方权利义务。
（2）合同履行：监督和管理合同履行情况，确保双方都按照约定执行。
（3）变更管理：对于需要变更的合同条款，及时进行协商和修改，并签署补充协议。
3. 采购成本控制（1）采购预算：根据企业经营计划制定采购预算，并按照预算进行采购。
（2）价格谈判：与供应商进行有效的价格谈判，争取到最优惠的价格。
（3）库存管理：控制库存水平，在不影响生产和销售的前提下尽可能减少库存成本。
4. 风险管理（1）风险识别：识别采购过程中可能存在的风险，如供应商信用风险、质量风险等。
（2）风险评估：对识别出的风险进行评估，确定其可能带来的影响和损失。
（3）风险应对：制定相应的应对措施，如选择更可靠的供应商、加强质量管理等。
四、采购管理工具1. 采购管理软件：如SAP、Oracle等，可以实现采购流程自动化和信息化管理。
采购管理实务ERP供应链实训总结
采购管理实务ERP供应链实训总结引言采购管理是企业供应链管理中非常重要的一个环节，通过合理的采购策略和有效的采购流程，可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保供应链的稳定运作。
本文将总结我在采购管理实务ERP供应链实训中的收获和体会。
一、实训背景本次实训以采购管理实务ERP供应链为主题，通过学习和实践，旨在提高我们的采购管理能力，并了解和掌握采购管理实务ERP供应链系统的操作和功能。
二、实训内容本次实训主要包含以下内容：1. 供应链规划与设计在实训开始之前，我们先进行了供应链的规划与设计。
通过分析企业的业务流程和需求，我们明确了供应链的各个环节以及相关的数据流和交互过程。
通过这一步骤，我们对供应链的整体架构有了更深入的了解，为后续的操作打下了基础。
2. 采购策略的制定制定采购策略是提高采购管理效率和效益的关键一步。
在实训中，我们学习了采购策略的制定方法和要点，包括供应商评估和选择、价格谈判、合同管理等。
通过制定科学合理的采购策略，我们能够更好地控制采购成本，降低采购风险。
3. 采购流程的操作在实训中，我们学习了采购流程的操作，掌握了采购计划、采购订单、采购入库等环节的具体步骤和操作方法。
通过实际操作，我们加深了对采购流程的理解，提高了操作的熟练度和准确性。
4. 供应商管理供应商管理是采购管理中非常重要的一环。
在实训中，我们学习了供应商信息的录入和维护、供应商评估和供应商绩效管理等内容。
通过建立健全的供应商管理体系，我们能够更好地与供应商进行合作，提高供应链的质量和效率。
5. 采购数据分析与报表通过采购数据的分析和报表功能，我们可以及时获取采购相关的数据和信息，并进行分析和决策。
在实训中，我们学习了采购数据的分析方法和报表的生成，了解了如何通过采购数据分析来改进采购管理，并作出合理的决策。
三、实训收获通过本次实训，我获得了以下收获：1. 对采购管理的理解更加深入通过实际操作和学习，我对采购管理的相关知识和流程有了更深入的了解。
erp采购订单管理实训总结
ERP采购订单管理实训总结摘要本文主要总结了ERP采购订单管理的实训经验和相关知识。
首先介绍了ERP系统在采购订单管理中的重要性和作用，然后详细讲解了采购订单的流程和核心功能。
接下来，根据实训经验，分析了采购订单管理中可能出现的问题和解决方法。
最后，对采购订单管理实训的收获和未来的学习方向进行了总结。
1. ERP采购订单管理的重要性和作用在企业的采购过程中，采购订单的管理是非常重要的环节。
采购订单管理涉及对供应商的选择、报价的比较、订单的创建和跟踪等一系列工作。
采购订单管理的不合理或不规范将直接影响到企业的采购成本和物流效率。
而ERP系统在采购订单管理中扮演着重要的角色，能够提供一整套完善的解决方案，帮助企业规范采购流程、优化成本和提高效率。
2. 采购订单的流程和核心功能采购订单的流程包括供应商选择、报价比较、订单创建、订单审核、订单跟踪和订单支付等环节。
其中，核心功能主要有以下几个方面：2.1 供应商选择在采购过程中，选择合适的供应商是至关重要的一步。
ERP系统通过供应商评估和资质审核等功能，帮助企业筛选出优质的供应商，确保采购的可靠性和稳定性。
2.2 报价比较ERP系统可以记录和管理供应商的报价信息，并对不同供应商的报价进行比较。
通过报价比较功能，企业可以选择性价比最高的供应商，从而实现采购成本的控制和优化。
2.3 订单创建ERP系统可以根据采购需求和供应商的报价自动生成采购订单。
订单创建功能可以帮助企业简化订单的流程，提高订单的准确性。
2.4 订单审核采购订单需要进行审核才能最终成为有效订单。
ERP系统可以设置采购订单的审核流程，并对订单进行审核和审批。
订单审核功能确保了采购过程的合规性和准确性。
2.5 订单跟踪ERP系统可以实时追踪采购订单的进展情况，包括订单确认、发货状态、到货情况等。
订单跟踪功能可以帮助企业及时了解订单的进程，并及时采取相应措施。
2.6 订单支付采购订单的支付是采购流程的最后一步。
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采购管理实务课程一、管理目标按照适时、适制、适量、适价、适地原则，向供应商购买生产所需原物料是采购人员的主要职责。
其中采购人员购买的物品范围包括：生产所需原物料，包括主要材料，辅助材料；工具及零配件。
办公用品及杂项用品，包括文具，纸张，拖把，清洁用品等；适时、适制、适量、适价、适地原则是：适时---指在要用的时候，很及时地供应物料，不会断料；适质---购买回来的材料必须符合品质标准；适量---购买数量控制适当，不能多买也不要少买，防止呆料；适价---用合理的，最低的成本取得所需之原物料；适地---从距离较近或能最快速供应的地方购买，保证发料。
一、二、采购部组织结构图三、4.下采购订单订购所需物品。
5.处理可能发生的订购单变更。
6.跟催采购物品及时到货。
7.联系供应商退回不良品。
8.考核评估供应商。
9.月底与供应商核对交易明细。
二、四、采购作业的一般流程1．熟悉企业所需要原物料的特征、规格、价格（一）充分了解请购材料的品名、规格1.1. 到工程部查阅产品资料或向同事请教。
2.2. 到生产现场实习，了解企业产品的生产过程及原物料构成。
3.3. 到仓库实习，进一步熟悉原物料的特性、库存、用量等信息。
（二）掌握原物料市场信息及变化趋势1.1. 通过互联网、行业协会、展览会等途径，了解原物料市场行情。
2.2. 通过互联网查询、电话问价等方式，了解原物料市场资讯及价格变化。
3.3. 通过对比历史资料，掌握原物料市场走向。
（三）搜集有关生产厂家的资料（四）搜集有关替代材料的资料（五）搜集有关品质及其它方面的资料2．开发、甄选合格供应商（1）（1）通过查黄页，行业厂商名录，互联网等多种途径寻找材料的供货厂商；（2）（2）会同品管、工程等单位对厂商进行供货资格评估；（3）（3）符合资格的厂商请其提供样品并进行检验结果比较和确认；（4）（4）确立合格供货厂商3-5家，完成筛选程序。
（5）（5）详细作业流程见附档1《开发、甄选合格供应商程序》3．向供应商询价、比价、议价、定价（1）经成本分析后，研拟底价，设定议价目标（2）选择合格供应商，询问价格并请其报价（3）整理报价资料，选择议价对象（4）按照要求的采购条件（向供应商详细说明品明、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、交货、交货地点、付款办法、供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否保障等、是否必要开发其他供应商或外购）同整理供应商议价，直至确定价格。
（5）详细作业流程见附档2《供应商报价、议价程序》4．下采购订单（1）按请购单上的数量和交期发出订购单，订购单传真给供应商（2）确认价格、交期、交货条件是否可满足，对能否达到交期，要求供应商及时回复，不能达到者及时协调联络，以确定一个合适的交货期（3）敦促供应商按照交期及时交货，无法于约定日期交货时联络请购部门（物料控制部）并进行交期异常控制，已逾期交货者加紧催交。
（4）督促收料单、督促暂收区材料进行检验和入库。
（5）协助财务部与供应商进行月结对账、付款。
（6）详细作业流程见附档3《采购物品下单订购程序》，区分为按单订购和计划采购的生产性物品，非生产性物品的采购程序。
5．处理采购订单变更(1)及时、准确按照生管物控的“内部联络单”，传真“订单变更通知书”给供应商。
(2)已经交货无法变更的报请主管或经理。
(3)详细作业流程见附档4《采购订单变更处理程序》6．交期管理与跟催管理与跟催采购订单的主要目的是于必要的时候，获得必需的物料，避免停工待料，满足企业生产活动对物料的需求。
(1)采购订单发出后，要及时以电话或传真的形式进行跟催。
(2)紧急的物品，必要时可到供应商工厂，现场跟进。
(3)如供应商按时按量交货有问题，应加紧跟催并通知相关部门研究对策，或采用其他方式，如上门取货、向其他供应商采购、更换供应商、扣款等，以保证企业的需要。
(1) 订单跟踪订单跟踪是采购员花费时间最多的环节，对于长期合作的、信誉良好的供应商，可以不进行订单跟踪。
但对于一些重要紧急的物料或新的供应商，采购员则需全力跟踪。
其跟踪范围主要有以下几项：跟踪加工工艺是否符合要求跟踪原材料是否准时到达跟踪加工过程是否按照进度跟踪组装测试是否合格跟踪包装入库(2) 物料检验物料检验主要包括：确定检验日期通知检验人员进行物料检验处理检验问题(3) 物料进仓物料进仓主要包括：协调供应商及时送货协调仓管员及时接收协调品管员及时检验协调仓管员物料入库处理接收问题物料跟催的方法☆按订单跟催：按订单预定的进货日期提前一定时间进行跟催☆联单法：将订购单按日期顺利排列好，提前一定时间进行跟催☆统计法：将订购单统计报表，提前一定时间进行跟催☆定期跟催：于每周固定时间，将要跟催的订单整理好，打印成报表定期统一跟催7．供应商退货（1）接到仓管或品管部开来的退货单，通知并联络供应商。
（2）传真品检报告单给供应商，通知其拉回（或帮其寄出）待退货物。
（3）讨论退货对生产的影响和改善对策，采取补救措施，如果可以，请供应商重新补货。
（4）详细作业流程见附档5《供应商退货处理程序》8．供应商管理、考核、评估（1）每月每年对供应商交货的交期、品质记录进行统计和评估（2）召开评估会议，制定考核项目，对供应商进行打分，并做出评定（3）召开评估会议对供应商进行打分，并做出等级(A,B,C)评定（4）请供应商提出改善措施或取消供应商资格，重新寻找合适供应商。
（5）详细作业流程见附档6《供应商考核评估程序》三、五、采购管理常见问题点1、1、交期延误交期延误的异常原因通常有：供应商抢单、出现生产及材料异常针对供应商抢单，常见对策是：到厂了解供应商实际生产能力在以达到多少，其生产任务是否太紧，供应商个人的为人和品质，了解供应商的品质水平，让供应商先打样确认其品质能力，对供应商的产品品质细心研究，充分吃透，不可有含糊和误会，有时还有了解供应商是否将订单转包。
针对供应商出现的生产及材料异常，则应积极跟催及协助其解决问题，同时还要知会厂内生管，业务部门，以应对可能出现的影响。
2、品质异常品质异常的原因主要有：第一，品质描述不清楚。
第二，品质资料有问题（如：旧版图纸），品质异常不只是影响交期，而品质异常的责任也常引起争执，谁来承担品质异常的经济损失呢？这里的关键在于：品质要求的描述要非常的清楚，不能有歧义，不能模糊不清，事情开始之前就要交割干净，打样确认非常重要，因为可以样品为基准严判是否品质界定不清楚。
六、物料进度落后的对策物料进度落后时，会影响生产计划的排期，此时采购人员应采取以下措施：与供应商协调，并得到确定的进货时间通知物控人员，告知准确的进货时间与技术和物料人员进行协商，有否替代品在必要时间变更生产计划，协调和通知客户七、采购文件的准备和整理对材料的规格定义，说明要求，图样及检验规范都要有确认的书面文件，以方便供应商执行和遵守。
选择合格的供应商：品质保证协议、验证方法协议、解决争端协议、进货检验控制、与采购有关的品质记录八、部门主管及经理的主要工作1.1.考核、评估、确认新开发的供应商；2.2.审核、确认供应商报价；3.3.审核采购订单；4.4.帮助采购员跟催物品；5.5.与供应商沟通协调；6.6.管理采购部日常工作；7.7.管理采购部人员；8.8.处理与其他部门的关系；9.9.负责完成本部门工作计划及目标。
九、工作经验分享1.了解及熟悉采购的原物料，别人就不会欺负你不懂。
2. 要积极利用互联网、行业协会、展览会、电话等途径，了解产品原物料市场信息及变化趋势；同时可查阅采购历史单据或资料，掌握之前的采购情况。
3. 让供应商生畏-开发选择供应商时，要主动细心，尽可能多地了解供应商的情况，比如企业环境、机器设备、员工素质、现有客户、样品、配合度、价格等，通过综合比较，从而对供应商有一个全面深入地了解。
4. 采购物品价格也是一样，多问问、多找找、多谈谈，做到货比三家，自然就可以找到质优价廉的产品。
5. 在下达采购订单时，要注意采购物品、数量、单价、金额、交期等有无错误；同时要避免口头订单，不管是下订单还是修改订单，最好采用书面的形式，并请主管审核，以便日后查询和追溯。
6. 如果订单发生变更，要及时通知相关部门及供应商，最好采用书面的形式；如果有些事情自己不能决定，要及时向上级报告，寻求上级的支持。
7. 对于计划性采购的物品，可根据以往的经验确定采购数量；如数量难以确定，也可给供应商下达预测订单，先让其备料，然后再根据实际需要通知供应商交货过来。
8. 采购很大一部分工作在跟催物品，所以催货要尽早主动，采用多种方法，如电话、传真、到厂催货等，如自己实在搞不定，要寻求上级的支持，确保物品按时按质按量送交企业，满足需要9. 单据要及时准确输入，如供应商的报价单、采购订单、退回单等单据要及时准确输入、整理，做到当日事当日完成。
10. 所有工作文件要整理，归档保存，例如材料检验规范，首件确认书，图纸，供应商的报价单、采购订单等资料，以便查询。
11. 新的或不是很了解的供应商，先不要把订单一次下给他，而应先给他小的订单，再逐步加大。
12. 交期长（或其他重要）的材料一定要设置安全库存并进行计划性采购。
13. 为避免出现异常，应会同主管对于主要材料设置安全库存，防止缺料。
14. 不同的供应商，采用不同的跟催策略，尤其对于信誉不良的供应商要多多照看，防止纰漏。
15. 尽量使用传真机。
十、考核指标采购绩效指标迟延数交货进度达成率=1-应进料总数×100%退货总数品质达成率=1-应进料总数×100%十一、采购管理表格供应商一览表采购已订未交跟催表采购交期异常分析表采购品质异常分析表供应商一览表采购已订未交跟催表采购交期异常分析表采购品质异常分析表附1:《开发、甄选合格供应商程序》附档2《供应商报价、议价程序》附档3《采购物品下单订购程序》1.生产性物品按单采购:指客户先下订单过来，然后生管或物控部门根据客户订单数据，计算原物料需求，并通知采购部门下达相应的采购订单，以满足生产及向客户出货的需要。
2.计划性采购物品：指客户并没有正式订单过来，是生管或物控部门根据市场预测或客户的预测订单，估算出原物料的需求数据（一般是采购交货期较长的物品），并通知采购部门下达相应的采购订单，准备库存以满足日后生产所需。
3.非生产性物品采购：指没有建立到BOM中的辅料、零配件及机器设备、办公用品、生活用品等其他物品的采购过程。
附档4《采购订单变更处理程序》附档5《供应商退货处理程序》附档6《供应商考核评估程序》十二、附:相关知识问答1. 1. 供应商的调查主要有哪些内容？(1)(1) 管理人员水平(2)(2) 专业技术能力(3)(3) 机器设备情况(4)(4) 材料供应状况(5)(5) 品质控制能力(6)(6) 财务及信用状况(7)(7) 管理规范制度2. 2. 供应商资料表厂商资料表3.供应商考核主要有哪些项目？(1)(1) 价格(2)(2) 品质批退率：根据某固定时间内（如一个月、一季度、半年、一年）的批退率来判定品质的好坏，批退率越高，表明其品质越差。