CRM系统常用功能

CRM系统常用功能

系统设置：

自定义设置：在此功能模块中有三个设置，分别为：分类选项，自定义字段，显示列设置。

1.分类选项：在此功能模块可以为CRM系统的各个功能设置实施阶段。例如：订单

状态，可以为订单设置不同的状态，如：跟进，挂单，成交，失败。具

体操作只要在下方的字段名中填入订单状态，选项填入要加入的状态，

备注写上此状态的说明。

2. 自定义字段：为个字段中的字段名称设置宽度，这个功能不是必须的，可以不用

了解。

3.显示列设置：这里可以设置各功能中的字段显示顺序和是否显示功能。可以不必

设置。

权限管理：

部门管理：这里添加部门，修改部门，删除部门（删除部门要谨慎）

新建部门要选择上级部门，下级部门可以有自己的下级部门，新建时注意各部

门间的关系和权利大小。

用户管理：这里可以对用户作增加，删除，修改，搜索，调换部门

用户的新建要先选择部门，注意用户的职位一定要用搜索功能添加进去。这里

的用户增加存在部分错误，如果是三个字的人名先添加此人名的两个字的用

户，这样后面的权限选择页面才会出现，否则报错。

职位管理：这里对职位作增删改的功能

新建时注意选择上级职位。这里有对职位的权限控制，所以注意授权。也可以

不在这里授权职位，在后面对人直接一对一的授权。

用户权限：这里对员工的权限授予

如果没有授权页面，可以先添加一个两个名字的用户。在之前已经介绍过。

产品管理：

添加产品：

这里的产品名称和安全库存量一定要填。供应商可以通过选择来加入，供应商可以

在采购管理中添加。产品的分类在产品管理中添加。

产品管理：

添加产品的分类，注意选择上级产品。产品的列表。

采购管理：

供应商：增加供应商，供应商提供的产品在产品添加中增加。

采购单：增加采购单，供应商一栏用选择功能加入。

采购明细：这里可以对采购单的状态进行设置

选择待编辑明细，勾选待处理数据。点击编辑明细，加入产品。即可进入待审

批状态。选择带审批勾选处理数据即可对购单进行审批。还可以对审批过的采

购单否决。

客户管理：

客户池：添加客户，显示未联系客户，共享客户。

客户转变：增加或减少客户的重要程度，选择新的操作人。

开发客户：对客户进行开发，增加合作机会。

联系人：联系人中包括客户和之前的供应商

订单管理：

添加订单：对订单进行添加，注意客户从选择功能中加入。产品也从选择功能加入。

产品订单：对增加的订单进行处理。在销售订单中对订单进行编辑，修改订单的阶段和状态，成交机会等等。

项目订单：不仅仅是少部分的产品的订购，应是大笔的产品订单才用到项目订单。

合同管理：

添加合同：客户的添加和之前的一样，只能通过选择按钮来加入。对于关联的订单，这个订单应是项目订单的订单号。

合同管理：根据不同状态的合同管理，修改合同的各种状态。