2019年农村商业银行行业分析报告

2019年农村商业银行行业分析报告

2019年7月

目录

一、行业概述 (4)

二、国内银行业市场格局 (6)

1、大型商业银行 (7)

2、股份制商业银行 (7)

3、城市商业银行 (7)

4、农村金融机构 (8)

5、其他类金融机构 (8)

三、农村金融与农村商业银行 (9)

四、国内银行业发展的影响因素及发展趋势 (11)

1、宏观经济对银行业发展的影响 (11)

2、监管体系完善与资本监管趋严 (12)

3、创新深化农村金融制度改革 (13)

4、发展普惠金融，助力小微企业 (16)

5、创新零售业务，满足多元需求 (19)

6、银行业市场化改革加深 (21)

7、金融科技助推发展 (23)

五、国内银行业的监管体制 (24)

1、主要监管机构及其职能 (25)

（1）人民银行 (25)

（2）中国银保监会 (26)

（3）省级人民政府 (28)

（4）其他监管机构 (29)

2、国内银行业监管内容 (29)

（1）市场准入监管 (30)

（2）业务监管 (30)

（3）产品及服务定价 (30)

（4）审慎性经营的要求 (30)

（5）风险管理的要求 (31)

（6）公司治理的要求 (31)

（7）外资银行监管的要求 (31)

3、新巴塞尔协议对中国银行业监管的影响 (31)

4、国内银行业主要法律、法规及政策 (33)

（1）法律法规 (33)

（2）行业规章和规范性文件 (34)

一、行业概述

党的十八大以来，我国经济保持中高速增长，经济结构继续优化升级，新动能持续显著成长，经济运行在合理区间。据国家统计局核算，2018年全年国内生产总值为900,309亿元，按可比价格计算，同比增长6.6%。三大产业增加值分别为64,734亿元、366,001亿元和469,575亿元，同比分别增长3.5%、5.8%和7.6%。

其一，工业生产平稳增长，新产业增长较快。全年全国规模以上工业增加值比上年实际增长6.2%，增速缓中趋稳。其二，服务业保持较快发展，持续处于景气区间。其三，居民收入消费稳定增长，农村居民收支增速快于城镇。城镇居民人均可支配收入39,251元，比上年名义增长7.8%，扣除价格因素实际增长5.6%；农村居民人均可支配收入14,617元，比上年名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.6%。城镇居民人均消费支出26,112元，名义增长6.8%，比上年加快0.9个百分点；农村居民人均消费支出12,124元，名义增长10.7%，比上年加快2.6个百分点。其四，投资增长缓中趋稳，制造业投资和民间投资增速加快。

全年全国固定资产投资（不含农户）635,636亿元，比上年增长5.9%，增速比前三季度加快0.5个百分点。2014年至2018年我国国民经济核算概况如下表列示：

得益于稳健中性的货币政策与逆周期调控，宏观杠杆率趋于稳定，金融风险防控成效显现，金融对实体经济的支持力度进一步增强。银行业作为中国金融体系的重要组成部分，近年来资产规模及盈利能力等方面稳步提升，截至2018年末，我国银行业金融机构本外币资产268万亿元，同比增长6.3%；银行业金融机构本外币负债247万亿元，同比增长5.9%。银行业继续加强金融服务，截至2018年末，银行业金融机构涉农贷款（不含票据融资）余额33万亿元，同比增长5.6%；用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额33.5万亿元；用于信用卡消费、保障性安居工程等领域贷款同比增长分别为25.2%和32.7%。截至2018年末，商业银行不良

贷款余额2.03万亿元，不良贷款率1.83%，信贷资产质量保持平稳。2018年度，商业银行累计实现净利润18,302亿元，同比增长4.72%，利润增长基本稳定。截至2018年末，商业银行拨备覆盖率为186.31%，风险抵补能力较为充足；流动性比例为55.31%，流动性水平保持稳健。根据人民银行统计，2014年至2018年，中国银行业人民币贷款与存款总额年均复合增长率分别为13.66%和11.74%。2014年至2018年我国

金融机构人民币及外币存贷款总额情况如下表列示：