2015年世界烟草发展报告

2015年世界烟草发展报告2015年，全球经济缓慢复苏，全球控烟运动不断推进，卷烟需求总体平稳。

细支烟、爆珠烟等产品增长迅猛；非卷烟类烟草制品及电子烟销量持续增长，但增速明显放缓。

世界烟草业巨头一方面积极研发新产品占领细分市场，另一方面通过国际并购，努力扩大市场份额，国际竞争日益激烈。

一、烟草业发展环境受全球经济低迷和烟草控制加强的双重影响，世界烟草业发展环境日益严峻。

（一）税收负担持续加重总体来看，实施加税提价的国家和地区数量增加、加税提价的幅度不断增长。

据世界卫生组织2015年全球烟草流行报告，2012年以来，共有106个国家和地区提高了烟草消费税水平。

截至2014年年底，对烟草制品实行高税率（税收占零售价格的75%以上）的国家共33个，较2008年增加11个，其中中低收入国家13个，占中低收入国家总数的9%；实行中等以上税率（税收占零售价格的50%~75%）的国家共97个，其中低收入国家5个，占低收入国家总数的16%，中等收入国家52个，占中等收入国家总数的49%，高收入国家40个，占高收入国家总数的72%。

从加权平均税率来看，高收入国家为64.8%，中等收入国家为55.1%，低收入国家为45.8%。

几个重要的烟草消费国也实施了力度较大的加税提价政策。

俄罗斯自2014年起连续提高卷烟消费税，2015年1月1日再次提税，从量税从每1000支800卢布（1卢布约合人民币0.096元）提高到960卢布，从价税从8.5%提高到11%，每1000支卷烟的消费税总额不低于1330卢布。

由于近年来连续加税以及公共场所实行禁烟政策，俄罗斯卷烟销量大幅下降，对本土烟草生产商造成了严重打击，对全球烟草行业也产生了较大影响。

韩国2015年1月上调卷烟税率和价格，是近期加税提价幅度最大的国家之一，每盒卷烟均价从2500韩元（1韩元约合人民币0.0056元）涨至4500韩元。

据韩国政府数据，2015年1~6月烟草税收收入约为4.3万亿韩元，同比增长38%，销量较去年同期下降28.3%，但3~6月环比增速较快，市场恢复能力较强。

（二）经营行为日益受限2015年，卷烟素面包装的快速推进使得烟草业经营进一步受限。

据世卫组织统计，预计到2018年实施素面包装的国家将增加到30个左右。

澳大利亚、英国、法国、匈牙利、挪威、新西兰、南非等10国政府高官曾在巴黎召开会议，提出了推行烟草制品素面包装的计划，得到了世卫组织的高度支持。

目前，已实施素面包装的国家有澳大利亚、爱尔兰、英国、法国。

素面包装自实施以来一直饱受争议。

澳大利亚实施之后，吸烟率不降反升，烟草制品非法贸易大幅增加。

有关素面包装的多起法律诉讼至今尚未终结。

但近年来准备推行卷烟素面包装的国家数量和增速仍呈上升态势。

烟草制品素面包装的快速推行，与其他控烟政策的诞生及其发展轨迹具有高度相似性。

在其他控烟政策已经达到一定覆盖率的情况下，素面包装容易受到广泛关注。

分析认为，素面包装作为一项烟草控制措施的有效性仍需要更多时间和证据来证明，应防止烟草控制的核心由控制烟草广泛流行向单纯对抗烟草业转变。

（三）消费群体主要变化吸烟人口增加，吸烟率下降。

目前全球约有13亿卷烟消费者，且随着世界人口的增加仍在不断增加，吸烟率则持续下降。

据世卫组织测算，1980~2012年，全球15岁以上男性吸烟率从41.2%降低到31.1%，15岁以上女性吸烟率从10.6%降低到6.2%，近年来女性吸烟率下降幅度快于男性；15岁以上消费者总体吸烟率年均下降0.9%，其中1996~2006年下降速度较快，年均下降1.7%，2006年之后逐步趋缓。

目前，男性吸烟率较高的主要是欧亚大陆、西太平洋和南美洲南部，女性吸烟率较高的主要是欧洲中部和南部，青少年吸烟率较高的主要是欧洲中部和东部、部分西太平洋岛国、南美洲南部和美国、南非等地。

吸烟率与收入、受教育程度有明显关系，收入越高、受教育程度越高的人群吸烟率越低，但人均吸烟量却明显较高。

总体人均吸烟量基本稳定。

据世卫组织测算，1980~2012年，全球卷烟消费者的人均吸烟量基本保持稳定，约在18支/天。

人均吸烟量与该地吸烟率之间没有明显关系，较高的人均吸烟量不仅出现在俄罗斯及部分周边国家等吸烟率较高的地区，同时出现在澳大利亚、美国、加拿大、巴西等国以及北欧、北非等吸烟率为中低水平的地区。

分析认为，部分国家和地区吸烟率的下降是因为烟草控制力度的加大，而尚未戒烟的消费者往往日均吸烟量较大，因此出现了低吸烟率和高人均吸烟量并存的情况。

二、主要烟草制品市场卷烟仍是全球烟草制品的主要品类，也是烟草控制的主要针对品类，在许多国家和地区的销量均呈现下降趋势。

与此同时，非卷烟类烟草制品，包括雪茄烟、细切烟丝等燃烧类烟草制品，口含烟、鼻烟等无烟气烟草制品，总体销量均呈现上升趋势。

卷烟与非卷烟类烟草制品之间的替代关系较为显著。

（一）卷烟全球及分区域卷烟销量情况。

2015年全球卷烟销量（不含中国）约6000万箱，总量基本保持平稳。

从区域来看，卷烟消费量由大到小依次为欧洲、美洲、东南亚、西太平洋、地中海东部、非洲地区。

其中，地中海东部地区是2000年以来卷烟消费量增速最大的地区，已累计增加近三分之一，主要原因是人口持续增长和经济发展；非洲销量基数低且增速缓慢，但人口众多，是目前来看增长潜力最大的地区；其他地区销量均为下降趋势，其中美洲地区下降速度最快。

从收入水平来看，发达国家卷烟销量下降趋缓，部分发展中国家卷烟销量有所增加，主要受当地宏观经济形势、人口增长、卷烟价格、非法贸易数量等因素影响。

部分重点国家和地区卷烟销量情况。

2015年，欧盟地区宏观经济有所好转，廉价细切烟丝增速放缓，各国卷烟消费税率差距缩小，卷烟非法贸易量下降，电子烟管制加强，电子烟销量增长显著降低，因而卷烟销量下降速度显著减缓。

俄罗斯卷烟销量延续了过去两年的下降势头，主要原因是卷烟消费税的连续提高、公共场所禁烟等措施的实施以及宏观经济的低迷。

北非地区销量下降主要受到埃及卷烟消费税提高、销量下降的影响。

韩国销量大幅下降主要受到卷烟消费税大幅提高的影响。

土耳其、乌克兰销量增长的主要原因是非法贸易数量的下降。

从品类细分来看，细支烟近十年来发展势头迅猛。

据欧睿国际数据显示，2010年细支烟占全球卷烟销量的3%左右，2015年达到6%~8%。

KT&G公司超细支卷烟“爱喜”是目前全球销量最大的细支烟品牌，2014年出口72.2万箱，同比增加30.2%，奠定了该公司在全球细支烟市场的领导地位。

其他著名细支烟品牌包括菲莫国际的Virginia、英美烟草的Vogue、日本烟草的Glamour等。

全球最大的细支烟市场在俄罗斯，其次为韩国、波兰、日本、美国、乌克兰、巴西、意大利等。

细支烟迎合了当前卷烟低焦化、时尚化的两大发展趋势，预计未来仍将在全球范围保持快速增长。

从产品性质来看，全球打击非法贸易力度不断加大，非法贸易数量显著减少。

2014年，欧盟地区假烟和走私烟消费量为113.2万箱，同比下降3.3%，约相当于市场总量的10.4%。

法国、德国、英国非法卷烟销量较大，分别为17.8万箱、16.3万箱、12.6万箱；挪威、拉脱维亚、立陶宛、希腊非法卷烟贸易量占比最高，达20%以上；英国、希腊、意大利非法卷烟贸易量同比增加最为显著。

由于欧盟提高了对烟草最低消费税的要求，东部国家普遍加税提价，导致内部价差迅速缩小，但与周边国家价差扩大，致使非法烟草制品大量流入，占到了整个假烟和走私烟量的85%以上。

2014年，澳大利亚假烟和走私烟约折合260万公斤，占烟草制品消费的14.5%，较上年增加1个百分点，主要原因是无品牌散烟数量大幅增加43%，占非法烟草制品的一半以上，约造成税收损失13.5亿澳元（1澳元约合人民币4.92元）。

卷烟消费税的连续提高使得澳大利亚成为卷烟走私目的地，烟草消费结构也在下降，高档产品占比13%，同比下降3个百分点；中档产品占比39%，同比下降6个百分点；低档产品占比47%，同比提高9个百分点。

2015年世界部分国家和地区合法卷烟销量注：数据来自菲莫国际2015年快报和奥驰亚集团2015年快报，其中欧盟、乌克兰销量数据较去年有较大调整。

同比变化幅度中，带括号表示负增长，不带括号表示正增长。

（二）雪茄雪茄销量整体处于上升态势。

北美和欧洲是世界主要雪茄市场，占比达90%以上，以机制大雪茄为主。

2014年美国机制雪茄（不含小雪茄）市场规模约50亿支，较上年增长9%，手卷雪茄的增幅基本与之持平。

预计未来5年雪茄仍将保持3%以上增长速度，其中机制大雪茄增速相对更快。

受到经济环境及供应方市场拓展的影响，整体市场价格有下行趋势，女性、青年是新生消费群体，调味雪茄受到欢迎。

受美国与古巴外交关系改善的影响，古巴雪茄市场前景大幅提振。

2014年欧洲机制雪茄市场规模约53亿支，较上年略有下降，主要由于经济复苏乏力，消费结构有下行趋势。

世界雪茄生产集中度很高，帝国烟草子公司阿塔迪斯是全球最大的优质手卷雪茄制造商，销售额位列第一，与古巴雪茄烟制造商哈伯纳斯有合资公司，在高端雪茄领域占据绝对领导地位。

斯堪的纳维亚烟草集团是全球销量最大的雪茄制造商，年产雪茄约30亿支，销售额位列第二，其第二大股东瑞典火柴公司年产雪茄约11亿支，二者在机制雪茄市场占据较大份额。

（三）无烟气烟草制品无烟气烟草制品主要包括鼻烟、嚼烟、口含烟等传统品类以及瑞典口含烟等新型品类，近年来总体销量不断增加，但增速有所减缓。

据世卫组织调查，2014年无烟气烟草制品覆盖全球70个国家，占总人口的73%。

其中使用范围最广的类型是鼻烟，覆盖52个国家，人口比例约65%；其次瑞典口含烟，覆盖21个国家，人口比例约55%；第三是嚼烟，覆盖55个国家，人口比例约51%。

东南亚是最大的无烟气烟草制品市场，拥有全球89%的无烟气烟草制品消费者，主要消费鼻烟、嚼烟等传统品类。

欧洲、美国是瑞典口含烟等新型品类的主要市场。

受到卷烟价格上涨、公共场所禁烟、健康意识提高等因素影响，无烟气烟草制品销量自2000年后一直处在上升态势。

2015年，美国无烟气烟草制品销量同比增长2.5%。

2014年，主要口含烟生产商瑞典火柴公司在欧洲的口含烟销量同比增长3%。

但由于瑞典口含烟是近年来作为减害产品上市的，因此电子烟、加热不燃烧卷烟等产品的兴起也一定程度削弱了这一品类的发展。

三、两大新型制品发展态势在烟草控制加强、健康意识提高的影响下，新型减害制品增长迅速，是各大烟草公司的重点研发和推广方向。

（一）电子烟据世卫组织调查，2014年电子烟已布局到全球62个国家，覆盖总人口的50%左右。

2014年全球销售额约60亿美元，同比增长约1倍。

受到管制政策、产业调整等因素影响，2015年电子烟增速明显放缓，但未来仍可能保持较高增长率。