2015年世界烟草发展报告

2015年世界烟草发展报告

2015年，全球经济缓慢复苏，全球控烟运动不断推进，卷烟需

求总体平稳。细支烟、爆珠烟等产品增长迅猛；非卷烟类烟草制品及电子烟销量持续增长，但增速明显放缓。世界烟草业巨头一方面积极研发新产品占领细分市场，另一方面通过国际并购，努力扩大市场份额，国际竞争日益激烈。

一、烟草业发展环境

受全球经济低迷和烟草控制加强的双重影响，世界烟草业发展环境日益严峻。

（一）税收负担持续加重

总体来看，实施加税提价的国家和地区数量增加、加税提价的幅度不断增长。据世界卫生组织2015年全球烟草流行报告，2012年以来，共有106个国家和地区提高了烟草消费税水平。截至2014年年底，对烟草制品实行高税率（税收占零售价格的75%以上）的国家共33个，较2008年增加11个，其中中低收入国家13个，占中低收入国家总数的9%；实行中等以上税率（税收占零售价格的50%~75%）的国家共97个，其中低收入国家5个，占低收入国家总数的16%，中

等收入国家52个，占中等收入国家总数的49%，高收入国家40个，占高收入国家总数的72%。从加权平均税率来看，高收入国家为64.8%，中等收入国家为55.1%，低收入国家为45.8%。

几个重要的烟草消费国也实施了力度较大的加税提价政策。俄罗斯自2014年起连续提高卷烟消费税，2015年1月1日再次提税，从

量税从每1000支800卢布（1卢布约合人民币0.096元）提高到960卢布，从价税从8.5%提高到11%，每1000支卷烟的消费税总额不低

于1330卢布。由于近年来连续加税以及公共场所实行禁烟政策，俄

罗斯卷烟销量大幅下降，对本土烟草生产商造成了严重打击，对全球烟草行业也产生了较大影响。韩国2015年1月上调卷烟税率和价格，是近期加税提价幅度最大的国家之一，每盒卷烟均价从2500韩元（1韩元约合人民币0.0056元）涨至4500韩元。据韩国政府数据，2015年1~6月烟草税收收入约为4.3万亿韩元，同比增长38%，销量较去年同期下降28.3%，但3~6月环比增速较快，市场恢复能力较强。

（二）经营行为日益受限

2015年，卷烟素面包装的快速推进使得烟草业经营进一步受限。据世卫组织统计，预计到2018年实施素面包装的国家将增加到30个左右。澳大利亚、英国、法国、匈牙利、挪威、新西兰、南非等10

国政府高官曾在巴黎召开会议，提出了推行烟草制品素面包装的计划，得到了世卫组织的高度支持。目前，已实施素面包装的国家有澳大利亚、爱尔兰、英国、法国。

素面包装自实施以来一直饱受争议。澳大利亚实施之后，吸烟率不降反升，烟草制品非法贸易大幅增加。有关素面包装的多起法律诉讼至今尚未终结。但近年来准备推行卷烟素面包装的国家数量和增速仍呈上升态势。烟草制品素面包装的快速推行，与其他控烟政策的诞生及其发展轨迹具有高度相似性。在其他控烟政策已经达到一定覆盖率的情况下，素面包装容易受到广泛关注。分析认为，素面包装作为

一项烟草控制措施的有效性仍需要更多时间和证据来证明，应防止烟草控制的核心由控制烟草广泛流行向单纯对抗烟草业转变。

（三）消费群体主要变化

吸烟人口增加，吸烟率下降。目前全球约有13亿卷烟消费者，

且随着世界人口的增加仍在不断增加，吸烟率则持续下降。据世卫组织测算，1980~2012年，全球15岁以上男性吸烟率从41.2%降低到31.1%，15岁以上女性吸烟率从10.6%降低到6.2%，近年来女性吸烟率下降幅度快于男性；15岁以上消费者总体吸烟率年均下降0.9%，

其中1996~2006年下降速度较快，年均下降1.7%，2006年之后逐步

趋缓。目前，男性吸烟率较高的主要是欧亚大陆、西太平洋和南美洲南部，女性吸烟率较高的主要是欧洲中部和南部，青少年吸烟率较高的主要是欧洲中部和东部、部分西太平洋岛国、南美洲南部和美国、南非等地。吸烟率与收入、受教育程度有明显关系，收入越高、受教育程度越高的人群吸烟率越低，但人均吸烟量却明显较高。

总体人均吸烟量基本稳定。据世卫组织测算，1980~2012年，全球卷烟消费者的人均吸烟量基本保持稳定，约在18支/天。人均吸烟量与该地吸烟率之间没有明显关系，较高的人均吸烟量不仅出现在俄罗斯及部分周边国家等吸烟率较高的地区，同时出现在澳大利亚、美国、加拿大、巴西等国以及北欧、北非等吸烟率为中低水平的地区。分析认为，部分国家和地区吸烟率的下降是因为烟草控制力度的加大，而尚未戒烟的消费者往往日均吸烟量较大，因此出现了低吸烟率和高人均吸烟量并存的情况。

二、主要烟草制品市场

卷烟仍是全球烟草制品的主要品类，也是烟草控制的主要针对品类，在许多国家和地区的销量均呈现下降趋势。与此同时，非卷烟类烟草制品，包括雪茄烟、细切烟丝等燃烧类烟草制品，口含烟、鼻烟等无烟气烟草制品，总体销量均呈现上升趋势。卷烟与非卷烟类烟草制品之间的替代关系较为显著。

（一）卷烟

全球及分区域卷烟销量情况。2015年全球卷烟销量（不含中国）约6000万箱，总量基本保持平稳。从区域来看，卷烟消费量由大到小依次为欧洲、美洲、东南亚、西太平洋、地中海东部、非洲地区。其中，地中海东部地区是2000年以来卷烟消费量增速最大的地区，已累计增加近三分之一，主要原因是人口持续增长和经济发展；非洲销量基数低且增速缓慢，但人口众多，是目前来看增长潜力最大的地区；其他地区销量均为下降趋势，其中美洲地区下降速度最快。从收入水平来看，发达国家卷烟销量下降趋缓，部分发展中国家卷烟销量有所增加，主要受当地宏观经济形势、人口增长、卷烟价格、非法贸易数量等因素影响。

部分重点国家和地区卷烟销量情况。2015年，欧盟地区宏观经济有所好转，廉价细切烟丝增速放缓，各国卷烟消费税率差距缩小，卷烟非法贸易量下降，电子烟管制加强，电子烟销量增长显著降低，因而卷烟销量下降速度显著减缓。俄罗斯卷烟销量延续了过去两年的下降势头，主要原因是卷烟消费税的连续提高、公共场所禁烟等措施