智远理财财富管理计划内容

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技术研判
每周一期
财富版
2 3 4 智远内参 5 6
每日权威精粹 每日研报精选
每周一期 每日
财富版 财富版 电话 财富版 财富版
由研发团队策略及各行业分析师为高端客户举行的电话会议， 高端客户电话会 一般每周一次，如行情出现重大变化或有重大影响市场趋势 不定期 议 的事件出现时可随时召开电话会议。 招商研究内参 融资融券参考 研发团队对每日最新重要新闻和市场解读，行业及品种推荐。 捕捉融资融券市场动态，为投资者提供融资融券投资策略。 内容包括每日交易快报、一周投资参考等专题报告。 关注会引起市场连锁反应甚至颠覆的负面消息，对融资融券 客户、股权质押融资的客户，提示风险 由招商证券研发中心研究团队精选知名券商最新的新股研究 成果，荟萃各知名券商对新股的最新观点，为投资者提供新 股申购建议及新股基本面分析。 每日 每日
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黑天鹅资讯
每周一期
财富版
8
新股展望
不定期
财富版
主要产品介绍
服务分 类
序号
产品名称
备注
频率
推送方式
资讯平 台
1
财富版短信
2 港股点 金 1
港股行情咨询 港股资讯
以手机短信的形式为客户提供实 战服务，包括：重大财经要闻、 市场趋势判断、板块及个股建议。 尤其提示市场中短期运行趋势及 每日 简要逻辑说明，以及近期热点板 块判断分析；同时就早盘运行情 况及盘中重大信息进行及时提示。 由港股专员提供有关港股行情的 不定期 各类咨询。 港股资讯是研究员针对香港市场、 行业以及个股基本面分析及对重 不定期 要事件的观点表达，帮助客户掌 握专业观点，以助决策。
短信，财 富版
电话 财富版
业绩表现
账户实盘收益率
组合名称 累计收益 相对收益
多空策略 进取型 策略成长
102.70% 58.67% 111.05%
48.31% -2.46% 86.04%
注：数据截至2014年年底，比较基准为沪深300同期收益率；
自财富管理计划推出以来，账户实盘的投资组合收益率稳 步上升！
电子邮件/ 电话 电话、短信、 邮件
3
专属财富顾问服务
不定期
4
组合通VIP版
不定期
财富版
主要产品介绍
服务分类 序号 产品名称 备注 招商证券研发中心研究团队撰写，融合宏观基本面分析及多 种技术分析方法的市场分析报告，每周定期提供。 精选最新各大券商研究成果，并由研发提供重要机构对个股 的评级调整更新。 精选最新各大机构的个股研报汇集而成。 频率 推送方式
沧州明珠
首创股份 国睿科技 苏宁云商 凤凰传媒
20140624
20140916 20140522 20130821 20130711
20140806
20141224 20140904 20131029 20131016
52.94%
61.33% 68.59% 53.95% 57.06%
产品规划
Fra Baidu bibliotek
后期计划新增产品，满足客户更多样化的需求，敬请期待！
账户实盘 行业主题优选
速盈账户（即将登场）
港股实盘（即将登场） 成长组合/主题组合 分级稳健
量化及基金等 理财产品配置
分级进取 分级主动
本模拟账户关注交易性、事件驱动机会等注重短线 操作 本模拟账户由港股通标的组成 专注于中长线行业、主题投资组合 本组合通过根据稳健份额流动性、收益率等指标选 取最具吸引力的标的，并结合分级基金特有的的事 件型套利机会增强收益 本组合通过根据进取份额杠杆、估值水平、流动性 等指标选取相对较优的标的，为看好后市的投资者 提供一揽子杠杆品组合 本组合通过对分级基金股票进取份额和稳健份额进 行主动仓位调整，力求获得超越市场的绝对收益
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智尊
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图文F10 ★ √ √ 资金流向 ★ √ √ 软件功能 数据纵览 ★ √ √ 资产分析 ★ √ √ 决策信号 ★ √ 盘中参VIP版 √ √ ★★ 资讯平台 港股行情咨询 ★★ 港股点金 港股资讯 √ ★★★★ 新股展望 ★★ √ √ 融资融券参考 √ √ ★★★ 每日权威精粹 √ √ ★★★☆ 每日研报精选 √ ★★★☆ 智远内参 黑天鹅资讯 √ ★★★★ 研究内参 ★★★★ 技术研判 ★★★★ 高端客户电话会议 ★★★★ 组合通VIP版 √ ★★★★ 账户实盘 √ ★★★★★ 财富管理 专属投资顾问服务 ★★★★★ 账户诊断 ★★★★★ 研发定制服务 ★★★★★ 注：具体产品及服务内容会随市场需求变化有所调整，请与当时的产品为准
主要产品介绍
服务分 类
序号
产品名称
备注 融合招商证券强大的研究和投资管理能力，为公司 高端客户提供专业化的理财解决方案。研发团队参 与制作，内容上做到针对不同风险偏好的投资者都 能适用。加强实战性，扩展投资建议的范围。
频率
推送方式
1
账户实盘
每日
财富版
财富管 理
2
账户诊断
财富顾问将根据客户存量资产的持仓结构、持仓具 每月一次 体品种以及收益风险特性，提出针对性的操作建议。 专线专人接听投资者的来电，解决投资者的各类有 关投资方面的疑问。 研发中心最新研究成果而形成的与基金类似的投资 组合产品，以及与市场热点、概念、主题性投资密 切相关的短线组合产品。
业绩表现
部分推荐个股表现
代码 001696 300232 000559 名称 宗申动力 洲明科技 万向钱潮 买入时间 20140827 20140624 20140616 卖出时间 －－ 20140917 20140806 收益率 77.45% 53.55% 72.56%
002108
600008 000562 002024 601928
套餐等级及加入标准
财富管理计划目前分为四个套餐：
客户加入套餐应满足一定的资金及佣金标准：
资金标准：智讯及智赢 无要求； 智睿： 账户资产30万元以上； 智尊： 账户资产100万元以上； 本次批量邀请的各套餐佣金标准为：智讯1‰、智赢1.4‰、智睿2.2‰、智尊 2.8‰；
主要产品与套餐对应关系
分类 服务项目 服务价值 智讯 智赢 智睿
“智远理财”财富管理计划
2015年1月
简介与功能定位
“智远理财”财富管理计划是整合公司内外研究资源，为客 户提供涵盖资产配置、行业及个股深度研究、账户分析、投资 组合、公司调研、专业资讯等全方位，多层次的投资理财服务 体系。
功能定位：目的是满足客户专业化、多样化的投资咨询的 需求；公司定位是作为通过提高服务价值来稳定和提高佣金水 平的手段，而非低佣金拉客户的工具！