金蝶K3-采购管理

合集下载

金蝶k3采购管理模块使用教程

金蝶K3采购管理模块使用教程介绍金蝶K3采购管理模块是一款专业的企业采购管理软件，帮助企业实现全面的采购流程控制和供应商管理。

本教程将详细介绍金蝶K3采购管理模块的安装、设置和使用方法，帮助您迅速上手并有效地使用该模块。

1. 安装金蝶K3采购管理模块的安装非常简单，您只需按照以下步骤进行操作：1.打开金蝶K3采购管理模块安装程序。

2.点击“下一步”按钮，阅读并同意许可协议。

3.选择安装目标路径，点击“安装”按钮开始安装。

4.完成安装后，点击“完成”按钮退出安装程序。

1.1 系统要求在安装金蝶K3采购管理模块之前，请确保您的计算机符合以下最低系统要求：•操作系统：Windows 7或更高版本•内存：至少4GB•硬盘空间：至少10GB2. 设置安装完成后，您需要进行一些必要的设置，以确保金蝶K3采购管理模块正常运行。

以下是一些常见设置的步骤示例：2.1 配置数据库金蝶K3采购管理模块使用数据库来存储和管理采购数据。

您需要先配置数据库连接，才能正常使用该模块。

请按照以下步骤进行配置：1.打开金蝶K3采购管理模块，点击“设置”菜单。

2.在弹出的设置窗口中，选择“数据库配置”选项。

3.输入数据库服务器的地址、端口号、用户名和密码等信息。

4.点击“测试连接”按钮，确认数据库连接是否正常。

5.确认数据库连接正常后，点击“保存”按钮保存配置。

2.2 配置采购流程金蝶K3采购管理模块支持自定义采购流程，您可以根据企业的实际需求进行配置。

以下是配置采购流程的一般步骤：1.打开金蝶K3采购管理模块，点击“设置”菜单。

2.在弹出的设置窗口中，选择“流程配置”选项。

3.根据实际需求，添加、修改或删除采购流程节点。

4.配置每个节点的审批人员和审批条件。

5.点击“保存”按钮保存配置。

3. 使用设置完成后，您可以开始使用金蝶K3采购管理模块来进行采购管理。

以下是一些常见操作的介绍和步骤示例：3.1 采购计划采购计划是采购管理的起点，用于确定采购的数量、时间和供应商等信息。

金蝶K3供应链操作流程

金蝶K3供应链操作流程1. 介绍金蝶K3供应链管理系统是一套综合性的供应链系统，旨在帮助企业优化供应链管理，提高供应链效率，降低成本。

本文将介绍金蝶K3供应链操作流程，包括采购管理、销售管理、库存管理等方面的内容。

2. 采购管理流程采购管理是金蝶K3供应链管理系统中重要的一环，它涉及到供应商的选择、采购订单的生成和采购流程的监控等环节。

以下是金蝶K3采购管理的操作流程：2.1 供应商选择在金蝶K3中，首先需要对供应商进行选择和管理。

用户可以在系统中录入供应商的基本信息，并对供应商的信用状况、产品质量等进行评估。

通过这些评估指标，系统可以自动生成供应商的综合评分，并推荐供应商。

2.2 采购订单生成生成采购订单是金蝶K3采购管理流程的核心环节之一。

用户可以根据实际需求在系统中提交采购申请，并选择合适的供应商生成采购订单。

在生成采购订单时，系统会自动根据供应商的价格和交货时间等条件进行匹配，并生成最优的采购订单。

2.3 采购流程监控一旦采购订单生成后，用户可以通过金蝶K3系统进行采购流程的监控。

系统提供了实时的采购订单跟踪功能，可以随时查看采购订单的进展情况，包括采购到货、入库等环节。

同时，系统也支持对采购流程进行审批和控制，确保采购过程的合规性和及时性。

销售管理是金蝶K3供应链管理系统中另一个重要的环节，它涉及到销售订单的生成、销售过程的跟踪等方面。

以下是金蝶K3销售管理的操作流程：3.1 销售订单生成在金蝶K3中，用户可以根据客户需求生成销售订单。

在生成销售订单时，用户需要填写相关的销售信息，如产品型号、数量、价格等。

系统会根据这些信息自动生成销售订单，并生成相关的出货计划。

3.2 销售流程跟踪一旦销售订单生成后，用户可以通过金蝶K3系统进行销售流程的跟踪。

系统提供了实时的销售订单跟踪功能，可以随时查看销售订单的进展情况，包括出货、收款等环节。

同时，系统还支持对销售订单进行审批和控制，确保销售过程的合规性和及时性。

金蝶k3供应链的采购管理

金蝶K3供应链的采购管理引言金蝶K3供应链管理系统是金蝶软件公司开发的一款全面的企业供应链解决方案。

在这个系统中，采购管理是其中一个重要的模块。

采购管理模块帮助企业管理和优化采购流程，实现采购成本的控制和运营效率的提高。

采购管理的定义和功能采购管理是指企业为满足生产和经营的需要，以购买的形式获取物资、设备和服务的全过程管理。

金蝶K3供应链的采购管理模块提供以下核心功能：1.供应商管理：包括供应商信息的维护和管理，供应商评估和分类，以及与供应商的合作关系管理等。

2.采购申请：员工可以通过系统提交采购申请，包括物料需求、数量、预算等信息。

3.采购审批：采购申请需要经过审批流程，审批人可以根据预算、紧急程度等因素进行审批决策。

4.采购订单：在获得采购审批通过后，系统自动生成采购订单，包括物料信息、数量、单价等。

5.供应商对账：系统可以根据采购订单和供应商的发货信息进行对账，确保采购数量和价格的准确性。

6.入库管理：对于已经发货到企业的物资，需要进行入库管理，记录入库数量、质量等信息。

7.采购报表：系统可以生成各类采购相关的报表，如采购申请、采购订单、采购费用等报表。

优势和价值采购管理模块在金蝶K3供应链系统中的重要性不言而喻。

通过金蝶K3供应链的采购管理，企业可以享受以下优势和价值：1.降低采购成本：采购管理模块可以帮助企业通过供应商管理和采购审批等功能，优化供应商选择和采购决策，降低采购成本。

2.提高采购效率：金蝶K3供应链的采购管理模块的工作流程设计合理，可以大幅度缩短采购周期，提高采购效率。

3.增加数据准确性：通过系统化的采购流程管理，可以有效避免人工输入错误和数据丢失，提高采购数据的准确性。

4.优化库存管理：采购管理模块与仓库管理模块无缝集成，可以及时更新库存信息，帮助企业优化库存管理。

5.提升决策效果：通过采购报表的分析和统计功能，企业可以及时了解采购情况和采购费用，帮助管理层做出准确的决策。

金蝶k3采购管理模块的使用

金蝶K3采购管理模块的使用简介金蝶K3是一款集ERP、CRM、SCM、HRM、BI于一体的企业管理软件，广泛应用于各行各业的企事业单位。

采购管理模块是金蝶K3的重要功能之一，为企业提供了全面的采购管理解决方案，帮助企业降低采购成本、提高采购效率。

功能概述金蝶K3采购管理模块提供了一系列功能，包括采购合同管理、供应商管理、采购订单管理、采购收货管理等，下面将对这些功能做进一步的介绍。

采购合同管理采购合同管理功能可以帮助企业建立供应商与采购合同的档案管理，方便对供应商与采购合同进行统一管理。

通过该功能可以实现以下操作：•新建、编辑、查询、删除采购合同；•查看采购合同的基本信息、采购物料明细及采购金额等；•控制采购合同的生效期、到期期限及可使用供应商等；供应商管理供应商管理功能允许企业建立供应商档案，并且对供应商进行统一管理，从而实现供应商评价与选择的标准化。

该功能的主要操作包括：•新建、编辑、查询、删除供应商档案；•查看供应商的基本信息、联系人、供应产品等；•对供应商进行评价，并设置供应商的可接单区域和上限金额；采购订单管理采购订单管理是金蝶K3采购管理模块的核心功能之一，可以进行采购申请、采购订单的生成以及采购订单的审核与批准等操作。

具体功能包括：•采购申请：员工可以通过系统提交采购申请，填写相关的采购物料及数量等信息；•采购订单生成：采购管理员可以根据采购申请生成采购订单，并设置供应商等相关信息；•采购订单审核与批准：采购订单需要通过审核后才能正式提交给供应商，审核人员可以对采购订单进行审核与批准操作；采购收货管理采购收货管理功能可以帮助企业进行采购物料的入库与收货管理，确保采购物料的准确性与及时性。

具体功能包括：•新建、编辑、查询、删除采购收货单；•查看采购收货单的明细信息，包括采购物料、采购数量、收货数量等；•对采购收货单进行审核与结案操作；使用步骤以下为使用金蝶K3采购管理模块的一般步骤，具体操作可能会根据企业的需求进行调整。

金蝶k3采购管理模块使用教程

金蝶K3采购管理模块使用教程简介金蝶K3是一款集企业资源管理、供应链管理、客户关系管理等功能于一体的综合性管理软件。

其中，采购管理模块为企业提供了一系列采购流程的支持，包括供应商管理、采购申请、询价和报价、采购订单管理等。

本教程将介绍金蝶K3采购管理模块的使用方法，帮助您高效地进行采购管理。

第一部分：供应商管理供应商管理是采购管理的基础，通过有效的供应商管理，企业能够优化采购流程，降低采购成本。

添加供应商在金蝶K3采购管理模块中，您可以轻松地添加供应商。

具体步骤如下：1.登录金蝶K3系统，进入采购管理模块。

2.点击“供应商管理”选项，进入供应商管理界面。

3.点击“添加供应商”按钮，并填写供应商相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。

4.点击“保存”按钮，完成供应商的添加。

编辑和删除供应商在金蝶K3中，您可以随时编辑和删除供应商信息。

具体步骤如下：1.进入供应商管理界面。

2.找到需要编辑或删除的供应商，在其右侧点击“编辑”或“删除”按钮。

3.如果是编辑供应商信息，修改相关字段后点击“保存”按钮即可；如果是删除供应商，系统会提示确认操作，点击“确认”即可完成删除。

第二部分：采购申请采购申请是企业进行采购的第一步，通过采购申请能够清楚地了解采购需求，并启动后续的采购流程。

创建采购申请在金蝶K3采购管理模块中，您可以方便地创建采购申请。

具体步骤如下：1.进入采购管理模块，点击“采购申请”选项，进入采购申请界面。

2.点击“新建采购申请”按钮，并填写相关信息，如申请人、申请日期、采购物品等。

3.点击“保存”按钮，完成采购申请的创建。

审批采购申请在金蝶K3中，采购申请需要经过审批流程才能进一步操作。

具体步骤如下：1.进入采购申请界面。

2.找到需要审批的采购申请，在其右侧点击“审批”按钮。

3.根据企业的审批流程，选择相应的审批人，并填写审批意见。

4.点击“通过”或“驳回”按钮，完成采购申请审批。

第三部分：询价和报价询价和报价是采购过程中非常重要的一环，通过询价和报价能够获取供应商的最新报价，进而选择最合适的供应商。

金蝶k3采购管理操作规程

金蝶K3采购管理操作规程1. 引言本文档旨在规范金蝶K3采购管理系统的操作流程，确保采购流程的合规性和高效性。

本规程适用于所有使用金蝶K3采购管理系统的用户。

2. 采购申请2.1 申请流程•用户登录金蝶K3采购管理系统，进入采购申请页面。

•在采购申请页面中填写对应的采购需求信息，包括物品名称、规格、数量等相关信息。

•在填写完毕后，点击提交按钮，将采购申请提交给采购部门。

2.2 申请审批•采购部门收到采购申请后，进行审批。

•审批根据采购申请的金额和紧急程度进行分类并进行相应的审批流程。

•采购部门根据审批情况，对采购申请进行通过或驳回。

3. 供应商选择3.1 供应商信息管理•采购部门根据公司的采购政策和合作伙伴情况，对供应商进行筛选和管理。

•采购部门负责维护供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。

3.2 供应商评估•采购部门在进行采购决策前，对供应商进行评估和比较，以确保选择到最适合的供应商。

•评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格等。

3.3 供应商选择•采购部门根据供应商评估结果，选择合适的供应商进行采购。

•选择的供应商应能够满足采购需求，并具备可靠的供应能力和稳定的产品质量。

4. 采购合同管理4.1 合同签订•采购部门与供应商进行合同谈判，确保双方能够达成一致。

•确定合同内容包括采购物品、数量、价格、交付方式等。

•签订合同后，将合同存档并备份，确保合同的安全性和可查询性。

4.2 合同执行•采购部门与供应商共同履行合同，监督和管理供应商的交货和质量情况。

•采购部门可根据合同约定进行验收，确保供应商交付的物品符合合同要求。

4.3 合同变更•如果在合同执行过程中发生了变更情况，采购部门需要与供应商进行协商，并及时更新合同内容。

•合同变更应经过相关部门的批准，并做好相应的合同变更记录。

5. 采购执行5.1 采购订单生成•采购部门根据已经签订的采购合同和采购需求，生成采购订单。

•采购订单包括物品名称、规格、数量、交付日期等详细信息。

金蝶K3系统岗位操作说明

K3岗位操作说明根据公司管理需要，结合购买K3系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程，现对本公司K3系统操作人员的岗位职责作出以下说明。

一、采购业务操作岗位（“供应链-采购管理”及“应付款管理”模块）职责：采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“采购管理”模块、“应付款管理”模块的操作。

具体操作：采购业务单据操作流程1、对于供应商资料的维护，系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等处理操作；2、采购业务谈成，公司和供应商签订合同后，采购业务录入人员可以登录系统，打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单（注：根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，所以不需做采购合同）处理，如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购订单做相应的处理；3、采购业务员采购订单录完，并审核后，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成收料通知单，并点击“保存”按钮，对收料通知单进行保存，做收料通知单的好处是启到采购部门及仓库部门的沟通作用，让仓库人员做好收货的准备，等到货物实际到达仓库后，仓库人员就可以根据收料通知单下推生成外购入库单（注意：由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以收料通知单可以不需要做，等公司仓库人员启用系统后，再使用收料通知单），如需修改、审核及删除收料通知单，可进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知”→“收料通知单-维护”界面，选中需修改、审核及删除收料通知单做相应的处理；4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单，如果做了收料通知单的话也可以进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知”→“收料通知单-维护”界面，选中审核后的收料通知单，点击“下推”按钮生成外购入库单，并点击“保存”按钮（注意：正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单，但是由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以外购入库单由业助通过采购订单下推生成，等公司仓库人员启用系统后，再由仓库人员根据收料通知单下推生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理；5、业助生成外购入库单后，采购人员就可以进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中审核后的外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”按钮，“采购管理”模块生成发票后，系统就会自动传到“应付款管理”模块，所以“应付款管理”模块不需在生成采购发票（注意：由于分公司的货物都是向同阳集团公司购入，而财务对于分公司向集团公司购货账务处理是挂往来，而不是挂应付账款，所以，分公司生成外购入库单后，不需要在生成采购发票，但是分公司、集团公司向自己的供应商购货，需生成采购发票），如需修改、审核及删除采购发票，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购发票做相应的处理；6、业助生成采购发票后，业助就可以进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中审核后的采购发票，点击“勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票的勾稽，此勾稽动作一定要做，如果不进行勾稽，那么采购发票就不能生成凭证（注意：此勾稽动作只限于需要做采购发票的公司，如：同阳集团），勾稽操作做完后，整个采购系统也就走完了；7、如果业助想要查看库存报表，可打开“供应链”→“采购管理”→“库存查询”或“报表分析”界面来选择报表查询。

K3_采购管理

供货信息
应用场景主要功能

供应商供货信息记录了企业的货源清单。按供应商查询方式可以查询供应商可以供应哪些物料。按物料查询方式可以查询有哪些供应商供应该物料。供货信息还提供了供应商物料对应表。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P11
价格管理参数
应用场景参数设置
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P13
提纲

采购管理业务流程基础数据设置模块参数设置供货信息与价格管理采购需求处理订单处理与跟踪收货与退货作业采购结算报表
P14
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
采购申请单
应用场景主要功能
P7
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
参数设置一
主要功能
应用场景订单执行数量允许超过订单数量订单按比例入库严格按申请采购

这些参数控制采购数量，规范采购行为
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P8
参数设置二
主要功能
应用场景采购发票与入库单自动钩稽订单允许超额付款系统支持部分钩稽允许钩稽以后期间单据
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国用场景主要功能

系统提供了两种退货业务流程。根据蓝字采购入库单编制红字入库单办理退货而业务。根据收料通知单生成退料通知单，再生成红字入库单办理入库业务。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司

金蝶K3采购价格管理

3.1.1采购价格维护无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】T【基础资料】T【采购管理】T【采购价格管理】来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。

操作界面如图3-1所示：图3-1如图3-1所示：在操作界面左边是现有供应商或物料的分级列表显示，在基础系统每增加一个供应商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供应商】或【物料】，就可以将该分级列示在供应商资料和物料资料之间转换；界面右边显示的是针对某一确定供应商或物料的供应价格和限价信息。

在这个界面，用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供应商采购价格的增、删、改等一系列操作了。

增加采购价格在初次进入上述操作界面时，采购价格是空白的，因此首要工作就是增加采购价格对不同供应录入方法是针商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供应商供货报价信息。

在操作界面上新增采购价格的方法有三种，即首先将光标移至某个具体供应商或物料条目上，然后（1）单击工具栏上的【新增】；（2）选择【编辑】T【增加采购价格】；（3）直接使用快捷键Ctrl+N ;都可以调出“采购价格新增”界面。

采购价格管理既可以按供应商显示的采购价格新增界面，也可以按物料显示的采购价格新增界面，两种录入方法的效果都是一样的，用户可以选择任一种方式录入。

如表3-1以按选择供应商新增采购价格的方式为例介绍录入内容和方法：注意：1、这个报价的性质是根据【供应链】T【采购管理】T【供应商管理】T【采购价格参数设置】中＜采购价格管理资料含税＞的选项决定的：如果选中该选项，则采购价格管理中的价格、采购最高限价、物料中的采购价格都定义为含税单价；否则都为不含税单价。

2、在“采购价格管理”界面分别使用【供应商】或【物料】，就会发现在按供应商、按物料选择的界面上显示了同一条新增的采购价格。

这样，系统中就保存了详细的供货价格信息，这种信息针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别唯一确定的报价信息。

金蝶k3 采购价格管理按钮灰色

金蝶K3 采购价格管理按钮灰色简介金蝶K3是一款功能强大的企业管理软件，用于帮助企业实现业务的数字化、自动化管理。

在金蝶K3的采购模块中，采购价格管理功能是非常重要的一项功能。

然而，有些用户反馈称在他们的软件界面中，采购价格管理按钮的颜色变为了灰色，无法正常使用。

本文将首先介绍金蝶K3的采购价格管理功能的意义和作用，然后探讨为何会出现按钮灰色的情况，并给出解决方案。

采购价格管理的意义和作用采购价格管理是指对企业采购过程中涉及到的各种价格进行维护、控制和管理的过程。

它包括供应商价格维护、采购价格审批、采购价格调整等功能。

采购价格管理的作用主要有以下几点：1.实现采购成本的控制和优化：通过对采购价格进行维护和调整，企业可以更好地控制采购成本，提高采购效益。

2.提高采购过程的透明度和合规性：通过对采购价格的审批和调整记录，企业可以在采购过程中保持透明度，并确保采购活动的合规性。

3.为采购决策提供参考：通过分析和比较不同供应商的价格，企业可以更好地选择合适的供应商，并为采购决策提供参考依据。

综上所述，采购价格管理是企业采购过程中不可或缺的重要功能。

按钮灰色的原因及解决方案可能的原因1.权限限制：金蝶K3中的各项功能都有相应的权限设置，如果用户没有相应的权限，就无法使用该功能。

可能是因为您的用户权限不足，所以采购价格管理按钮显示为灰色。

2.数据未完全加载：有时候，金蝶K3界面上的某些按钮在数据未完全加载完成之前会显示为灰色。

可能是因为您的数据加载不完全，导致采购价格管理按钮无法点击。

解决方案1.检查用户权限：首先，您需要联系系统管理员或具有权限管理权限的用户，检查您的用户权限是否具备采购价格管理功能的使用权限。

如果没有相应的权限，请求管理员给予您相应的权限。

2.重新加载页面：如果您有相应的权限，但采购价格管理按钮仍然灰色，您可以尝试刷新或重新加载页面。

有时候，金蝶K3界面的数据加载可能会出现问题，重新加载页面可能会解决按钮灰色的问题。

金蝶K3采购管理操作规程完整

K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。

1.1采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

1.1.1 采购资料设置。

1.1.2 采购业务处理1.1.2.1 常用采购流程MRP 计划单采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单，投放形成采采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”（4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。

金蝶k3采购管理系统手册

金蝶K3采购管理系统手册简介金蝶K3采购管理系统是一套集成化、全面覆盖采购流程的企业级管理软件。

该系统集成了采购需求管理、供应商管理、采购订单管理、采购合同管理等功能模块，帮助企业实现规范化、高效化的采购流程管理。

本手册旨在向用户介绍金蝶K3采购管理系统的使用方法和操作步骤，以便用户能够快速掌握系统的各项功能，并能够正确地使用系统完成日常的采购管理工作。

系统登录使用金蝶K3采购管理系统前，用户需要先登录系统。

登录系统的步骤如下：1.打开系统登录界面。

2.输入用户名和密码。

3.点击“登录”按钮。

如果用户名和密码输入正确，系统将成功登录，并打开主页面，否则将提示用户名或密码错误，请重新输入。

主页面系统登录成功后，将打开主页面，主页面包含了系统的各个功能模块的入口，用户可以根据自己的需求点击相应模块进入。

采购需求管理金蝶K3采购管理系统支持采购需求的管理，用户可以通过系统来提交、审批和跟踪采购需求。

提交采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。

2.在采购需求管理页面，点击“新增采购需求”按钮。

3.在新增采购需求页面，填写采购需求的相关信息，如采购商品、数量、预算等。

4.点击“提交”按钮，将采购需求提交到系统。

审批采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。

2.在采购需求管理页面，找到待审批的采购需求。

3.点击需要审批的采购需求，进入审批页面。

4.根据需求进行审批操作，点击“批准”或“驳回”按钮。

跟踪采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。

2.在采购需求管理页面，找到需要跟踪的采购需求。

3.点击需要跟踪的采购需求，查看采购需求的详细信息，如采购状态、审批进度等。

供应商管理金蝶K3采购管理系统支持供应商的管理，用户可以通过系统来录入、查询和维护供应商的相关信息。

录入供应商信息1.在主页面点击“供应商管理”模块。

2.在供应商管理页面，点击“新增供应商”按钮。

3.在新增供应商页面，填写供应商的相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。

基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程

基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程首先，在金蝶K3ERP系统中，采购管理流程的第一步是需求申请。

在系统中，员工可以提交采购需求申请单，包括所需物品的描述、数量、规格、用途等信息。

该需求申请单会自动进入审批流程，需要相关的审批人员进行审核，通过后进入下一步。

第二步是供应商选择。

在金蝶K3ERP系统中，可以设定供应商的评估标准，例如供应商的信誉、交货能力、价格竞争力等。

系统会根据这些标准自动筛选供应商，并生成符合要求的供应商列表。

采购人员可以在系统中查看供应商的信息，并根据需求选择合适的供应商。

第三步是生成采购订单。

在金蝶K3ERP系统中，采购人员可以根据需求申请单生成采购订单。

采购订单中包括物品的详细信息、数量、价格等。

在生成采购订单时，系统会自动匹配合适的供应商，并自动填写供应商的信息。

采购订单需要经过审批后才能生效，并自动生成订单编号。

第四步是供应商评估。

金蝶K3ERP系统可以根据采购订单的执行情况对供应商进行评估。

系统会自动记录供应商的交货时间、交货质量等信息，并生成供应商的评估报告。

采购人员可以查看评估报告，并根据评估结果对供应商进行分类、筛选等操作。

最后是采购执行。

在金蝶K3ERP系统中，采购订单生效后，采购人员可以通过系统跟踪采购进度，包括订单的发货、到货、验收等环节。

系统会实时记录采购信息，并生成采购报告，帮助企业实时了解采购情况。

除了以上主要的业务流程外，金蝶K3ERP系统还提供了一些辅助功能，例如采购合同管理、采购付款管理等。

这些功能可以帮助企业更加高效地管理采购过程，降低采购成本。

综上所述，基于金蝶K3ERP系统的采购管理详细业务流程主要包括需求申请、供应商选择、采购订单生成、供应商评估和采购执行等环节。

通过使用金蝶K3ERP系统，企业可以实现采购过程的自动化管理，提高采购效率，降低采购成本。

金蝶K3供应链系统内部技术分析手册之二(采购管理篇)

金蝶K3供应系统内部技术分析手册（采购管理）目录二、采购系统 (4)2.1采购申请单 (4)2.1.1采购申请单的生成 (4)2.1.1.1采购申请单的手工录入 (4)2.1.1.2单据新增 (4)2.1.1.3单据模板 (4)2.1.1.4相关的数据结构 (5)2.1.1.5采购申请单根据库存生成（足缺料分析） (6)2.1.1.6根据物料配套查询生成：略 (7)2.1.1.7选单录入（关联销售订单生成采购申请单） (7)2.1.2采购申请单的业务和操作 (8)2.1.2.1审核和反审核 (8)2.1.2.2关闭和反关闭 (9)2.1.2.3作废和反作废，单据合并 (9)2.2采购订单 (10)2.2.1采购订单单据功能 (10)2.2.1.1新增采购订单 (10)2.2.1.2采购订单通过关联采购申请单生成 (12)2.2.1.3采购订单通过关联采购合同生成 (12)2.2.1.4单据复制 (13)2.2.2订单的业务 (14)2.2.2.1审核与反审核 (14)2.2.2.2关闭和反关闭 (14)2.2.2.3部分关联 (15)2.2.2.4订单追加执行 (15)2.2.3关联和下推生成 (16)2.2.4采购业务报表 (16)2.2.4.1采购订单执行情况汇总表 (16)2.2.4.2采购订单执行情况明细表 (17)2.3收料通知单 (17)2.3.1收料通知单据功能 (17)2.3.1.1手工新增 (17)2.3.1.2审核与反审核 (19)2.3.1.3关闭与反关闭 (19)2.3.2.1下推生成质检单 (20)2.3.2.2下推退料通知单 (20)2.4外购入库单 (21)2.4.1业务描述 (21)2.4.1.1单价的传递关系 (21)2.4.1.2库存更新、数量反填 (21)2.4.2单据功能 (22)2.4.2.1.新增单据 (22)2.4.2.2选单生成条件 (22)2.4.3业务功能 (23)2.4.3.1单据审核、反审核 (23)2.4.3.2作废、反作废 (23)2.4.4表结构 (24)2.5购发票 (26)2.5.1业务描述 (26)2.5.1.1发票钩稽费用发票的计算与分配 (26)2.5.2数据流程 (27)2.5.2.1新增单据 (27)2.5.2.2关联生成 (27)2.5.2.3复制单据：同单据新增 (28)2.5.2.4发票审核 (28)2.5.2.5反审核 (30)2.5.2.6作废与反作废 (30)2.5.2.7单据拆分与合并 (31)2.5.2.8下推生成收货单 (32)2.5.2.9下推生成外购入库单 (32)2.5.2.10生成费用发票 (32)2.5.2.11下推生成反向发票： (33)2.5.3采购发票对等核销 (33)2.5.3.1对等核销条件 (33)2.5.3.2对等核销对发票状态的影响 (34)2.5.3.3对等核销发票的账务处理 (34)2.5.3.4数据处理 (34)2.5.3.5反对等核销 (34)2.5.4采购发票报表 (35)1.5.4.1采购发票明细表 (35)2.6退料通知单 (35)2.6.1退料通知单的反向作用 (35)2.6.2数据流程 (36)2.6.2.1单据模板 (36)2.6.2.2新增单据 (36)2.6.2.3 审核、反审核 (36)2.6.2.4作废、反作废 (37)2.6.2.6关闭和反关闭 (37)2.7委外加工 (38)2.7.1委外加入库工业务 (38)2.7.1.1委外加工入库单据模板 (38)2.7.1.2单据新增 (38)2.7.1.3审核与反审核 (39)2.7.1.4关联生产任务单生成 (39)2.7.2红字和蓝字委外加工入库单的对等核销 (39)2.7.2.1对等核销条件 (39)2.7.2.2对等核销对入库单状态的影响 (40)2.7.2.3对等核销单据的账务处理 (40)2.7.2.4数据处理过程 (40)2.7.3委外加工出库 (41)2.7.3.1单据模板 (41)2.7.3.2生成单据 (41)2.7.3.3单据审核与反审核 (42)2.7.3.4关闭、反关闭 (42)2.7.3.5作废与反作废 (42)2.7.4 委托加工报表 (42)2.7.4.1委托加工材料明细表（委托加工出库材料） (42)2.7.4.2委托加工材料汇总表 (43)2.8费用发票 (44)2.8.1费用发票的业务 (44)2.8.1.1费用发票的业务要求 (44)2.8.1.2委外加工入库单和费用发票的钩稽审核 (45)2.8.2业务数据描述 (45)2.8.2.1单据模板 (45)2.8.2.2新增 (45)2.8.2.3采购发票连属生成费用发票 (46)2.8.2.4委外加工入库单连属生成费用发票 (46)2.8.2.5费用发票审核，反审核（以委外加工入库为例） (47)2.8.3费用发票报表 (48)2.8.3.1费用发票明细表 (48)2.8.3.2汇总费用发票汇总表 (48)二、采购系统2.1采购申请单2.1.1采购申请单的生成2.1.1.1采购申请单的手工录入处理流程提取单据模板-----取得单据号（从ICBillNo ）---取得单据内码（从ICMaxNum ）---保存单据到货日期=建议采购日期＋提前期建议采购日期 = 到货日期 – 提前期2.1.1.2单据新增（1）选择单据模板（根据上面模板，显示单据，主要是ICTemplate，ICTemplateEntry，ICTransactionType表）（2）执行GetICMaxNum 'POrequest提取最大单据内码（3）提取单据号，保存时更新最大号select * from ICBillNo where FBillID= 70update ICBillNo set FCurNo=FCurNo+1 where FBillID=70（4）插入数据到单据Porequesentry，PorequesDELETE POrequest WHERE FInterID=81INSERT INTO Porequesentry（……）INSERT INTO Poreques (…..)2.1.1.3单据模板（1）单据的事物类型 ftrantype=70SELECT * FROM ICTransactionType Where FID IN （70)(2 )单据模板为FID = ' P01''SELECT * FROM ICTemplate WHERE FID = ' P01'SELECT * FROM ICTemplateEntry WHERE FID = ' P01' ORDER BY FCtlIndex(3)选单模板为FID = ' P01'select * from icselbills WHERE FID = ' P01'（4）单据对应关系模板为 ictablerelation 中类型为80select * from ictablerelation where ftypeid=80（5）单据字段描述表为中类型为80select * from icchatbilltitle where ftypeid=802.1.1.4相关的数据结构主表：Porequest，PorequestEntry辅助表：ICBillNo，ICMaxNum，Porequest表字段名类型描述注释FBillNo STRING申请单号从ICBillNo取FCancellation INTEGER作废 0-未作废，1-作废FInterID INTEGER取申请单内码 ICMaxNumFStatus INTEGER状态 0-未审核，1-已审核，2-部分关联，3-全部关联FBillerID INTEGER制单人FBrNo STRING公司机构内码FCheckerID INTEGER审核人FCheckTime DATETIME审批日期FClosed INTEGER是否关闭FDate DATETIME单据日期FDeptID INTEGER使用部门FMRP INTEGERMRP类型FMrpClosed INTEGER业务关闭状态FMultiCheckLevel1 INTEGER一审FMultiCheckLevel2 INTEGER二审FMultiCheckLevel3 INTEGER三审FMultiCheckLevel4 INTEGER四审FMultiCheckLevel5 INTEGER五审FMultiCheckLevel6 INTEGER六审FNote STRING备注FOrderInterID INTEGER订单内码FRequesterID INTEGER申请人FSCBillInterID INTEGER原单分录号FTranType INTEGER单据类型 70-采购申请单FPlanOrderInterID INTEGER 计划订单内码PorequestEntry表字段名类型描述FAPurchTime DATETIME建议采购日期FAuxCommitQty FLOAT辅助审批数量FAuxPrice FLOAT辅助单价FAuxQty FLOAT辅助申请数量FBrNo STRING公司机构类码FCommitQty FLOAT审批数量FEntryID INTEGER分录号FFetchTime DATETIME到货日期FInterID INTEGER申请单内码FItemID INTEGER物料内码FPrice FLOAT单价FQty FLOAT申请数量FSourceEntryID INTEGER原分录号FSupplyID INTEGER供应商内码FUnitID INTEGER单位内码FUse STRING用途其他：如果需要记录执行单据修改的操作员，只要使用〖K/3系统〗→〖辅助工具〗→〖工业单据自定义工具〗，在单据头增加一自定义项为“修改人”，其<来源方式>定义为“当前操作员”，修改单据时，即可将执行修改的操作员自动取到该字段上，并且在每次成功修改后都会将其自动更新为当前操作员2.1.1.5采购申请单根据库存生成（足缺料分析）1.处理流程选择〖选项〗→〖库存缺货查询录入〗计算方式的选择包括：1、考虑预计量和现有库存，利用预计可用量指标，对于该指标为负的情形则按其差缺量生成采购申请单；2、再订货点策略，即根据物料基础资料中设置的<再订货点>，针对现有即时库存低于再订货点的情形，按其差缺量生成采购申请单；3、安全库存策略，即针对现有即时库存小于安全库存的情形，按其差缺量生成采购申请单；4、最低库存策略，针对现有即时库存小于最低库存量的情形，按其差缺量生成采购申请单。

金蝶k3采购订单管理流程

金蝶K3采购订单管理流程引言金蝶K3是一款集成化的企业管理软件，提供了全面的业务流程管理解决方案。

其中，采购订单管理是企业日常运营中至关重要的环节之一。

本文将介绍金蝶K3中的采购订单管理流程，并详细说明每个环节的具体操作步骤。

1. 采购需求确认在采购订单管理流程中，首先需要进行采购需求确认。

采购人员根据企业的实际需求，确定需要采购的物料类型、数量、供应商等信息。

1.登录K3系统，进入采购订单管理界面。

2.点击“新增采购订单”按钮，填写采购订单相关信息，如采购组织、采购类型、采购部门等。

3.在订单明细栏中，填写需要采购的物料信息，包括物料编码、数量、单价等。

4.根据需要，选择供应商，并填写供应商相关信息，如联系人、联系方式等。

5.确认订单信息无误后，点击“保存”按钮，生成采购订单。

2. 采购订单审批采购订单生成后，需要进行审批流程，确保采购行为符合企业的规定和标准。

1.采购订单生成后，系统自动将订单发送至审批流程中。

2.审批人员登录金蝶K3系统，进入审批管理界面。

3.点击待审批的采购订单，查看订单详细信息。

4.根据企业的审批规定，对采购订单进行审批操作，包括同意、驳回等。

5.在审批过程中，可以对订单进行备注和意见的填写，以便与其他相关人员进行沟通和协作。

6.完成审批操作后，点击“提交”按钮，将订单发送给下一级审批人员（如果有）或完成审批流程。

3. 采购订单执行经过审批后，采购订单进入执行阶段。

采购人员需按照采购订单的要求，与供应商进行物料的采购和交付工作。

1.采购人员登录金蝶K3系统，进入采购订单管理界面。

2.点击已审批通过的采购订单，查看订单详细信息。

3.根据订单要求，与供应商沟通物料的采购和交付事宜，确保订单能够按时、按量交付。

4.在采购过程中，可以记录物料的采购情况，如物料的到货时间、数量等信息。

5.采购完成后，将采购情况更新至系统中，以便进行后续的跟踪和统计。

4. 采购订单结算采购订单交付后，需要进行结算工作，包括供应商的付款和相关财务凭证的处理。

金蝶k3采购管理流程总结

金蝶K3采购管理流程总结引言金蝶K3采购管理系统是一套成熟、稳定的企业供应链管理软件，帮助企业优化采购流程、提高采购效率。

本文将对金蝶K3采购管理流程进行总结，包括采购流程的概述、关键步骤以及优势和注意事项。

1. 采购流程概述金蝶K3采购管理流程包括需求确认、供应商选择、采购订单生成、采购执行和采购结算等关键步骤。

下面将对每个步骤进行详细介绍。

1.1 需求确认在采购前，需要确认企业的采购需求，包括物料名称、数量、质量要求等。

金蝶K3采购管理系统通过与其他模块的集成，可以实时获取销售订单、生产计划等信息，以便及时生成采购需求。

1.2 供应商选择金蝶K3采购管理系统提供了供应商管理模块，可以维护供应商的基本信息、供货能力和信誉等。

在进行采购之前，需要选择合适的供应商，并与其进行价格、交货期等方面的谈判和协商。

1.3 采购订单生成在确认供应商后，需要生成采购订单。

金蝶K3采购管理系统可以根据需求确认的信息自动生成采购订单，并自动填充供应商、物料、价格等相关信息。

此外，系统还支持批量生成采购订单，提高工作效率。

1.4 采购执行采购订单生成后，采购部门需要与供应商保持沟通，确保按时交货。

金蝶K3采购管理系统可以实时监控采购订单的执行情况，并提醒采购人员跟踪供应商的进展。

在订单到货后，需要进行验收并更新系统中的库存信息。

1.5 采购结算采购结算是采购流程的最后一个环节。

采购部门需要核对供应商的发票和实际交付的物料，并与财务部门进行结算。

金蝶K3采购管理系统可以自动生成采购结算单，并与财务系统实现集成，提高结算效率。

2. 金蝶K3采购管理流程的优势金蝶K3采购管理系统具有以下优势：2.1 整合多个环节金蝶K3采购管理系统能够与其他模块实现无缝集成，包括销售、生产、仓储等。

这样，采购部门可以实时获取其他模块的信息，更好地掌握市场需求和企业内部的供应链情况。

2.2 自动化流程金蝶K3采购管理系统通过自动化流程，实现了自动填充采购订单、自动提醒跟踪供应商进展等功能。

基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程图

***************ERP管理信息系统采购管理详细业务流程创建日期: ****控制编码: ****当前版本: V1.0发布日期：编制/业务：会签/生产：会签/物控：会签/质量：审核/ERP项目负责人：批准/副总经理：文档控制更改记录审阅分发目录文档控制2更改记录2审阅2分发21．采购管理基础数据51.1 供应商编码51.2 采购人员51.3 供应商档案51.4 供应商价格档案51.5 物料采购信息档案51.6 采购关键参数设置52．供应商管理流程62.1 供应商新增流程图与说明62.2 供应商变更流程图与说明72.3 采购询报价流程图与说明82.4 合格供应商评估流程图与说明92.5 样品需求管理流程图与说明10 3．采购和委外业务管理流程113.1 采购订单流程图与说明113.2 采购订单变更图与说明123.3 采购订单退货流程图与说明133.4 委外订单流程图与说明143.5 返修委外订单流程与说明163.6 委外订单变更流程与说明173.7 委外订单退货流程图与说明18 4．单据、报表194.1 采购单据194.2 采购报表194.3 委外单据194.4 委外报表191．采购管理基础数据1.1 供应商编码供应商分类（）+流水号1.2 采购人员工号编码+1.3 供应商档案主要数据列：供应编码、名称、1.4 供应商价格档案主要数据列：1.5 物料采购信息档案采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达2）采购员无关闭采购和委外订单权限3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库2．供应商管理流程2.1 供应商新增流程图与说明2.2 供应商变更流程图与说明2.3 采购询报价流程图与说明3．采购和委外业务管理流程3.1 采购订单流程图与说明3.2 采购订单变更图与说明3.3 采购订单退货流程图与说明3.4 委外订单流程图与说明4．单据、报表4.1 采购单据●《供应商调查表》FM-PD-001A：采购员制单—采购部长审核●《审核申请表》FM-PD-034A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商开发申请表》FM-PD-035A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商评估表》FM-PD-002A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《合格供应商申批表》FM-PD-036A：采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批●《供应商报价单》：供应商盖章●《采购报价单》：采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案●《采购申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《采购订单》：采购员制单—采购部长审核●《供应商送货单》：供应商签字盖章—采购员签字—仓管员签字●《特采申请单》：采购员制单—采购部长审核—各部门会签●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《采购订单变更单》：采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单●《采购退货知单》：采购员制单—采购部长审核●《采购退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核4.2 采购报表●采购订单执行汇总表、明细表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购订单全程跟踪表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购汇总表（供应链－采购管理－报表分析）：采购主管●采购成本汇总表、明细表（供应链－存货核算－入库核算）：采购主管4.3 委外单据●《委外申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《委外订单》（普通、返修）：采购员制单—采购部长审核●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《委外出库单》：采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核●《投料变更单》：采购员制单—采购部长签字●《物料补料报废单》：采购员制单—采购部长审核--产总监批准●《委外退货退知单》：采购员制单—采购部长审核●《委外退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核●《委外加工费用单》：采购员制单--采购部长审核●《物料报废单》：采购员制单—采购部长审核—主管副总审批●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单4.4 委外报表●委外订单全程跟踪表（供应链－委外加工－委外订单）：采购主管、采购员●委外领料明细表（供应链－委外加工－委外订单）：采购员●委外生产领料差异分析（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●材料耗用明细表（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●生产物料报废统计表（供应链－委外加工－生产物料报废/补料）：采购主管、采购员、财务●委外加工入库核算（供应链－委外加工－委外入库）：采购员、财务●委外加工材料汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购员●委外加工核销汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购主管、采购员、财务。

新手做金蝶k3采购管理

新手做金蝶K3采购管理介绍Gold Kingdee K3采购管理是一种专业的采购管理软件，可帮助企业进行供应商管理、采购订单管理、采购入库管理和采购付款管理等工作。

对于新手来说，熟悉并正确运用K3采购管理系统是非常重要的。

本文将介绍K3采购管理的基本操作和常见问题，帮助新手熟悉和掌握这一工具。

K3采购管理的基本操作1. 登录系统首先，打开电脑并启动K3采购管理软件。

输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮进入系统界面。

2. 供应商管理在K3采购管理系统中，供应商管理是一个重要的模块。

用户可以在该模块中添加、编辑和删除供应商信息。

通过点击“供应商管理”菜单，用户可以进行供应商的全面管理，包括供应商名称、联系方式、地址等。

3. 采购订单管理采购订单管理是K3采购管理的核心功能之一。

用户可以在该模块中创建采购订单、查看和编辑已有的采购订单。

在创建采购订单时，用户需要填写相关的采购物品、数量、价格等信息，并选择供应商。

4. 采购入库管理一旦供应商交付采购物品到企业仓库，用户需要进行采购入库管理。

在K3采购管理系统中，用户可以通过该模块对采购入库进行记录和跟踪。

用户需要输入入库数量、质量评估等信息，并核对物品是否与采购订单一致。

5. 采购付款管理采购付款管理是K3采购管理系统的另一个重要功能。

在该模块中，用户可以记录和管理与采购相关的付款事项。

用户可以添加付款记录并进行付款确认，保证及时支付给供应商。

常见问题解答1. 如何添加供应商信息？在K3采购管理系统中，用户可以通过以下步骤添加供应商信息：•点击系统主界面上的“供应商管理”菜单；•点击“新增供应商”按钮；•填写供应商的详细信息，包括供应商名称、联系方式、地址等；•点击“保存”按钮，完成供应商信息的添加。

2. 如何创建采购订单？用户可以通过以下步骤在K3采购管理系统中创建采购订单：•点击系统主界面上的“采购订单管理”菜单；•点击“新增采购订单”按钮；•填写采购订单的详细信息，包括采购物品、数量、价格等；•选择供应商；•点击“保存”按钮，完成采购订单的创建。

基于金蝶K3的采购采购信息化方案

金蝶K/3ERP 系统采购管理的实施方案1、目前公司的信息化使用的是金蝶K/3ERP 系统，有二个软件license，一个用于营销和售后，一个用于全部的生产子公司，共有近16 个生产基地在正常运行。

使用模块有生产，采购，销售，仓库，成本，财务等。

2、目前各生产基地的采购系统运行情况：系统单据涉及有外购入库单和采购发票，仓库保管员凭对方送货单和公司检验单清点材料数量办理入库手续，在系统中录入外购入库单并打印。

外购入库单的单价由保管员按送货单上的价格手工录入。

当收到采购发票后，财务将采购发票与外购入库单钩稽并入账形成对付款。

未到发票的外购入库单月末财务做暂估处理。

财务完成付款单的录入，形成对付款账务，并每月与总账核对一致。

3、采购管理系统相对于其他管理系统是应用功能至少，采购部门没有涉及到K/3 系统，没有通过系统走采购管理流程，采购定单管理、收货通知流程，及合同管理等都未实现信息化。

可以通过此次采购信息化改变目前采购信息化管理空白的现状，理顺和规范业务流程，消除采购业务处理过程中的重复劳动，实现采购业务处理的标准化和规范化。

1 、此次采购信息化范围主要包括原辅材料采购管理信息化和设备管理合同执行管理二个重要内容。

铅采购和零星采购不在本次需求范围内。

2 、采购信息化应用主体是吴山动力能源公司、煤山电池公司、煤山电源公司三家公司。

3 、本次采购信息化需求来源不涉及物料需求和计划管理，采购需求来源还是保持原来的模式，由需求单位上报取得。

4 、依托目前集团采购统谈统订的管理模式，建立供应商管理，可以在每一个账套中建立供应商的价格管理体系。

5 、此次采购信息化是建立在现有的金蝶K/3ERP 基础上，现有K/3 系统是单组织架构，单体账套独立运行，本次采购管理应用主要是针对三家子公司，在原有已实现系统化的采购发票和外购入库单的基础上再建立采购管理中的四个重要单据：采购合同、采购价格管理、采购定单、收料通知单、付款单，形成完整的采购流程。