问卷系统使用手册

一、CRM

业务场景

⏹CRM中，首先需要在沟通管理的问卷模板中设置好问卷基本信息、问题和问题的

选项。

⏹接着再设置问卷中每一道问题的回答规则配置。该规则将应用于判断客户对于问卷

的反馈设置。

⏹在外呼任务模板中的外呼模板里选择一个问卷模板即可将该问卷模板的所有问题

与选项都显示出来，用户可选择一个配置好的问卷作为这次外呼任务的问卷。

⏹在CALLCENTER的外呼任务中，CSR根据客户的回答在界面上直接选择答案并保

存。之后问答的记录会被保存在数据库中供相关业务人员查询或做进一步的分析使

用。如果在外呼任务中设置了问卷的反馈，则问卷的回答在满足之前设置的“回答

规则”后将触发问卷的反馈行为，为进一步的营销动作提供了可能。例如：问题1

有4个答案，分别是：A、B、C、D。在问卷规则中被配置了回答A的客户将触发

反馈。那么当客户的回答正好是A时，该名客户将满足我们的反馈设计，假设当

时的活动是给回答A的客户送上50个积分，那么该客户就满足了赠分的条件，系

统会自动给他加上50分。

操作流程

1、问卷模板

进入“沟通管理”的“问卷模板”

新增或双击一条问卷信息，配置问题及答案

问卷、问题、选项都编辑好以后，即可开始经行问卷答案组合配置

2、问卷答案组合配置

点击问卷模板模块下方的“问卷答案组合配置”页

新增或刷新所有已经配置的答案规则

点击“浏览问卷”可进行规则配置，也可查看已配置好的规则，该功能以弹窗形式展示问卷或问卷及配置规则

“问卷答案规则配置”文本框中用中文描述配置的规则

3、问卷及答案规则都配置好以后，就可以在外呼模板中选择该问卷了，进入“沟通管

理”的”外呼任务模板”

新增或双击一条外呼任务模板

在“外呼模板列表”页新增或双击一条模板列表

在“问卷”下拉框中选择一份问卷并保存。

在“外呼反馈设计”页中新增或双击一条外呼反馈设计信息

双击某条外呼反馈设计信息以后，进行外呼反馈设计

“反馈问卷答案的规则”下拉列表中列举了所有该问卷配置的答案规则，可选择一条或多条答案规则

点击保存即可保存该外呼反馈。

二、CALLCENTER

业务场景

呼叫中心可以接收OB任务，OB任务从CRM的外呼任务或者呼叫中心的任务分配（外呼任务）获取，外呼任务类型如果为问卷调查，则会关联相关的问卷，该问卷在CRM 的问卷系统中已经被序列化成JSON，可从接口中获取该问卷JSON，系统会反序列化该JSON并将问卷展示出来，CSR可以根据客户的回答勾选相应的答案并点击保存即可将问卷答案保存在系统中，后期通过通话记录关联的问卷回答可将该通话所做的问卷答案重新展示出来。目前呼叫中心中有模拟的问卷展示及问卷回答功能。

操作流程

点击呼叫中心模块界面上的“问卷展示”按钮

问卷以弹窗形式展现，如下图

勾选答案以后，点击“保存”即可保存该问卷的答案。后期与业务功能结合，只需要传入从接口或其他途径获取的问卷JSON即可

点击呼叫中心界面上的“问卷回答”按钮

问卷答案以弹窗形式展现，该弹窗上展现的是根据答案勾选好的问卷，如下图：

后期与业务功能结合，需要浏览问卷回答时，只需要传入根据通话记录XPActivity 找到的相关问卷答案XPQuestionnaireAnswer即可