第四章 配货管理精选文档PPT课件

1.输入数据包括客户资料、商品规格资料、商品 数量等。
2.日期及订单号码、报价单号码（报价单号码由 系统自动填写，但可修改）。
3.具备按客户名称、客户编号、商品名称、商品 编号、订单号码、订货日期、出货日期等查 询订单内容的功能。
4.具备客户的多个出货地址记录，可根据不同交 货地点开立发票。
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5.可查询客户信用、库存数量、产能分配及设备工 具使用状况、人力资源分配。
3）订货应用系统 利用订单处理系统，将订货信息通过与配送中
心约定的共同格式，在约定的时间里将订货信息传 出。
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2.订单的确认
1）确认需求品种、数量及日期 2）确认客户信用 3）确认订单价格 4）确认加工包装（是否需要特殊的包装、分装或贴
标签等） 5）设定订单号码
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6）建立客户档案 客户档案的内容：
（1）客户名称、代号、等级等； （2）客户信用额度； （3）客户销售付款及折扣率的条件； （4）开发或负责此客户的业务员资料； （5）客户配送区域； （6）客户收帐地址； （7）客户点配送路径顺序； （8）客户点适合的送货车辆形态； （9）客户点卸货特性； （10）客户配送要求； （11）延迟订单（过了订货时间的订单）的处理方式。
处理系统。 （四）按订单供货——配送中心备货、理货、加工、储存、
运输等业务部门按客户订单的要求，各自保质保量的完 成任务，确保货物及时准确的送达顾客手中。 （五）订单处理状态追踪
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二、订单处理系统 从接到客户订货开始到准备着手拣货为止
的作业阶段，称为订单处理。
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（一）客户的询价和报价
1.要求询价者输入以下数据：客户名称、询问商品的名 称、商品的详细规格、商品等级；
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（3）处理 无法如期配送——由销售人员跟客户协调是否分
批交货或延迟交货，然后按协调结果修改订单数 据文件。 应收帐款的信用额度——超出额度由销售主管核 准后再输入订购数据。 商品退回——按订单号码找出原始订单数据及配 送数据，修改其内容并标示退货记号，以备退货 数据处理。
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（三）订单处理系统的设计要点
第四章 配货管理
整体概述
概述一
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概述二
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概述三
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第一节 配货订单的管理与控制
一、订单处理模式
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一、订单处理模式
（一）订单准备——将客户所需产品的订货单在指定时间 内进行收集和整理。
（二）订单传递——将准备好的订单传递到相关职能部门。 （三）订单登录——配送中心将客户的正式订单输入订单
1.订单接受 （1）传统的订货方式
1）铺货 配送中心作为供应商直接将商品放在货架上，
一家家去送货，缺多少补多少。 ----适用于周转率快的商品、新上市商品
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2）巡货配送 配送中心派出巡货人员定期到客户处查寻需补充的
商品，列出需补充商品的订单，订单处理系统接单后按 单配送。 ----为客户整理货架、贴标签、提供经营管理意见、 市场信息、促销新产品 3）电话口头
2.出货 “订单式配送”——承接订单之前，要获得采购
部门的认可； “存货式配送” ——利用电话或电脑查询该种商
客户利用电话将需要的商品名称、数量告知配送中 心，实施口头订货。

4）传真订货
客户将缺货信息整理成文，利用传真机传 给配送中心。 5）邮寄订单
客户将订货单邮寄给配送中心。 6）客户自行取货
客户自行到配送中心看货、补货。 7）业务员跑单接单
业务员到客户处推销产品，而后将订单带 回或用电话将订单告知公司。
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估价的内容通常包括：
1.商品品名、规格、数量及合同金额。 2.具体的付款条件，如：付款日期、付款地点、现金
或支票、支票日期、收款方式。 3.除特殊情况外，从订单受理到交货之间的期限。 4.交货地点、运输方式、距离最近之车站等交货条件。
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（二）订单的内部管理
1.客户信用 ——调查客户信用状况。在接受订单之 前，必须确定客户是否符合公司的信用管理标准。
6.具备单一订单或批次订单打印功能。 7.报价系统具备由客户名称、客户编号、商品名称、
商品编号、最近报价日期、最近订货数据等查询 该客户的报价历史、订购出货状况和付款状况等 资料，作为对客户进行购买力分析及信用评估的 标准。
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8.可由销售主管或高层主管随时修改客户信用额 度。
9.具备相似产品、可替代产品资料，当库存不足无 法出货时，可向顾客推荐替代品以争取销售机会。
10.可查询未结订单资料，以利出货作业的跟催。
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三、配货订单的管理
（一）订单的估价与报价 存货式配送——企业可利用内部早已拟订的标准
对外报价； 订单式配送——由于供货商不同，产品批次不同，
产品间的差异度较大，备货部门必须进行事先估 价，并与各部门协调，经确认无误后，由市场部 门报价并承接此单。
2.自动报价系统调用产品明细数据库、客户交易此商品 的历史数据库、对此客户报价的历史数据库、客户数 据库、厂商采购报价；
3.配送中心按其所需净利与运送成本、保管成本等来计 算销售价格；
4.由报价单制作系统打印出报价单，经销售主管审核后 即可送予客户；
5.报价单经客户签回后即可成为正式订单。
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（二）订单的接受、确认与输入
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7）确定存货查询及按订单分配存货的方式 8）输出订单资料
订货信息经处理后即可打印或输出出货单据， 以展开其他配送业务。
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3.订单的输入
（1）转换 报价单——由系统报价数据转换为订购数据； 计算机网络——根据电子数据交换标准格式将数
据转换成内部订单文件格式。
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（2）核查——在客户指定出货日期能否如期出货 库存控制数据库 拣货产能调用数据库 包装产能调用数据库 运送设备长能调用数据库 人力资源调用数据库
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（2）电子订货方式 1）订货簿或货架标签配合手持终端机和扫描器
发现商品缺货就用扫描器扫描订货簿或货 架上的商品条形码标签，再输入订货数量，利 用数据机将订货信息传给总公司或配送中心。
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2）POS系统订货 通过POS收银机，在商品库存档内设定安全存量。
每当销售一笔商品时，电脑自动扣除该商品库存。 当库存低于安全存量时，便自动生成订单，经确认 后便通过通讯网络传给总公司或配送中心。