crm项目业务流程
CRM系统业务流程纲要
适用标准文档CRM系统业务流程用例剖析1、基本功能需求序列图：审批管理主管指派客户资料日程安排职员系统管理平时事务Admin组织构造2、客户管理序列图：查问客户各部门职员改正客户参加者客户信息管理增添客户各部门主管高级客户一般客户删除客户3、客户分类操作流程：适用标准文档管理员登录判断登录信息 (Y/N)进入客户分类管理增添节点删除节点改正节点改正节点信息输入节点信息4、客户信息管理流程：查问高级查问模糊般配查问显示客户有关信息5、客户服务流程图：适用标准文档职员与主管登录判断登录信息 (Y/N)进入系统进入客户管理模块增添客户信息[ 新增]填写新增内容[ 保留]客户信息储存成功客户管理达成改正客户信息删除客户[ 改正]改正客户信息内容[ 保留]客户信息改正成功适用标准文档客户 / 职员登录判断登录信息 (Y/N)[ 客户][ 职员]客户自我服务平台职员服务平台提交服务恳求服务资源查问服务状态客户信息注册客户恳求的录入恳求的解答知识库成立客户反应恳求的回复6、系统管理序列图：增添节点删除节点改正节点查察节点数据库备份客户分类数据库复原数据库管理客户信息保护客户档案Admin能否设置自动备份客户基本信息和属性7、组织构造管理：适用标准文档增添节点删除节点改正节点查察节点数据库备份数据库复原客户信息保护数据库管理Admin能否设置自动备份8、用户管理流程：管理员登录判断登录信息 (Y/N)[ 成功]用户管理界面查察用户删除用户改正用户9、申请业务流程：客户分类客户档案客户基本信息和属性增添用户各部门职员判断登录信息 (Y/N)[ 成功]倡始申请查察申请列表选择申请的种类，审查人，内容选择需要改正的项目 ( 未审批)选择需要删除的项目(未审批)新增改正删除判断能否成功 (Y/N)[ 犯错][ 成功]10、日程事务流程管理员登录判断登录信息 (Y/N)[ 成功]平时事务表安排平时事务管理平时事务增添显示平时事务改正删除判断能否成功 (Y/N)[ 犯错][ 成功]11、日程事务序列图：查察平时事务各部门职员新建平时事务平时事务各部门主管删除平时事务修他平时事务12、日程安排序列图：查察日程各部门职员新建日程日程安排各部门主管修他日程删除日程13、指派业务员：日程安排指派某个业务员日程联系各部门主管有关申请14、合同管理流程图：职员/ 主管/ 经理/ 管理员登录判断登录信息 (Y/N)[ 成功][ 经理] 合同档案管理[ 职员][ 职员][ 职员]合同制定合同改正 ( 未履行合同) 合相同本管理合同的原始信息评标文件工程量清单合同价钱信息合同审批合同汇签保留15、审批业务流程：CRM 系统业务流程纲要 11 / 11 适用标准文档管理员登录判断登录信息 (Y/N)[ 成功]查察需要办理的审批查察审批内容审批建议结果不一样意赞同[ 犯错] 判断能否成功 (Y/N)[ 成功]文案大全。
crm业务流程
crm业务流程
CRM业务流程可以分为以下几个关键步骤：
1. 潜在客户获取：通过市场调研、营销活动等方式获取潜在客户，建立客户数据库。
2. 客户分析：对客户进行分析，了解客户的需求、偏好、行为等信息，为后续营销提供基础数据。
3. 线索跟进：对客户线索进行跟进，通过电话、邮件等方式与客户建立联系，深入了解客户需求，建立信任。
4. 销售机会管理：在线索跟进的基础上，挖掘出客户的购买意愿，将其转化为销售机会，制定销售计划，跟进销售机会进展。
5. 订单处理：当客户确认购买意愿，进行订单处理，包括合同签订、货物交付等流程。
6. 售后服务：进行售后服务，处理客户投诉、提供技术支持等服务，维护客户关系，建立品牌口碑。
7. 客户维护：持续跟进客户，提供个性化服务，加强客户粘性，提升客户忠诚
度。
以上是CRM业务流程的主要步骤，不同行业、企业的流程可能会有所不同，但都是围绕客户建立持续关系的流程。
企业客户关系管理系统(CRM)开发计划
企业客户关系管理系统（CRM）开发计划第1章项目概述 (4)1.1 项目背景 (4)1.2 项目目标 (4)1.3 项目范围 (4)第2章需求分析 (5)2.1 用户需求调研 (5)2.2 功能需求分析 (5)2.3 非功能需求分析 (6)2.4 需求确认与优先级排序 (6)第3章系统设计 (6)3.1 系统架构设计 (6)3.1.1 表示层 (6)3.1.2 业务逻辑层 (7)3.1.3 数据访问层 (7)3.2 模块划分与功能描述 (7)3.2.1 客户管理模块 (7)3.2.2 销售管理模块 (7)3.2.3 服务管理模块 (7)3.3 数据库设计 (8)3.3.1 客户信息表 (8)3.3.2 联系人信息表 (8)3.3.3 销售机会表 (8)3.3.4 订单信息表 (8)3.3.5 服务请求表 (8)3.4 界面设计 (8)3.4.1 客户管理模块界面 (8)3.4.2 销售管理模块界面 (8)3.4.3 服务管理模块界面 (8)第4章技术选型与平台搭建 (9)4.1 技术选型 (9)4.1.1 后端技术 (9)4.1.2 前端技术 (9)4.1.3 移动端技术 (9)4.2 开发环境搭建 (9)4.3 项目管理工具 (10)4.4 持续集成与部署 (10)第5章系统开发 (10)5.1 编码规范与约定 (10)5.1.1 编码规范 (10)5.1.2 命名规范 (10)5.1.3 版本控制规范 (11)5.2.1 技术选型 (11)5.2.2 功能开发 (11)5.3 后端开发 (11)5.3.1 技术选型 (11)5.3.2 功能开发 (11)5.4 系统集成与测试 (11)5.4.1 系统集成 (12)5.4.2 测试 (12)第6章系统功能实现 (12)6.1 客户管理 (12)6.1.1 客户信息管理 (12)6.1.2 客户分类与标签 (12)6.1.3 客户导入与导出 (12)6.2 联系人管理 (12)6.2.1 联系人信息管理 (12)6.2.2 联系人分类与标签 (12)6.2.3 联系人导入与导出 (12)6.3 跟进管理 (13)6.3.1 跟进记录 (13)6.3.2 跟进计划 (13)6.3.3 跟进提醒 (13)6.4 合同管理 (13)6.4.1 合同信息管理 (13)6.4.2 合同状态跟踪 (13)6.4.3 合同提醒与预警 (13)6.4.4 合同统计与分析 (13)第7章系统安全与权限管理 (13)7.1 用户认证与授权 (13)7.1.1 用户认证 (13)7.1.2 用户授权 (14)7.2 角色与权限配置 (14)7.2.1 角色管理 (14)7.2.2 权限配置 (14)7.3 数据加密与保护 (15)7.4 安全审计与日志 (15)7.4.1 安全审计 (15)7.4.2 日志管理 (15)第8章系统测试与优化 (15)8.1 测试策略与计划 (15)8.1.1 测试目标 (15)8.1.2 测试范围 (16)8.1.3 测试方法 (16)8.1.4 测试资源 (16)8.2 功能测试 (16)8.2.1 制定详细的测试用例； (16)8.2.2 针对每个功能模块进行正向、反向和边界测试； (16)8.2.3 采用自动化测试工具进行回归测试； (16)8.2.4 验证系统在各种场景下的功能正确性。
crm客户管理系统方案
CRM客户管理系统方案1. 方案目标本方案的目标是设计和实施一个全面的CRM客户管理系统，以提高企业对客户的管理和关系维护能力。
具体目标包括：1.提高销售团队的工作效率，简化客户信息的收集与整理流程；2.提供全面的客户数据分析功能，为销售决策和市场战略提供基础；3.优化客户关系的管理，提供个性化的服务，增强客户黏性；4.提供跟踪销售机会和销售过程的功能，提高销售转化率。
2. 实施步骤本方案的实施步骤主要包括项目筹备、需求分析、系统设计、系统开发、系统测试和部署、系统培训和推广等阶段。
2.1 项目筹备阶段项目筹备阶段主要进行项目立项和团队组建，确定项目目标和范围，制定项目计划和预算，明确项目组织架构和职责分工。
项目筹备阶段的关键任务包括：1.成立项目团队：组建由项目经理、需求分析师、系统设计师、开发工程师、测试工程师、培训师等专业人员组成的项目团队；2.确定项目目标和范围：明确CRM客户管理系统的功能模块和要求；3.制定项目计划和预算：详细规划项目的时间、资源和成本；4.确定项目组织架构和职责分工：明确团队成员的角色、职责和责任。
2.2 需求分析阶段需求分析阶段是整个项目的核心阶段，通过与业务部门的沟通和调研，详细了解企业的业务流程和需求，梳理和整理客户管理系统的功能和用户需求。
需求分析阶段的关键任务包括：1.业务流程分析：对企业的销售、客户服务和市场活动等业务流程进行详细了解和整理；2.功能需求收集：与业务部门进行需求讨论，收集用户对CRM客户管理系统的功能需求；3.数据需求分析：分析企业需要收集和管理的客户数据，定义数据模型和关系；4.系统界面设计：根据用户需求和业务流程，设计系统的界面和交互方式；5.编写需求文档：将收集到的需求整理成详细的需求文档，确保开发团队的理解和统一。
2.3 系统设计阶段系统设计阶段基于需求分析阶段的成果，进行系统的整体设计和技术选型。
系统设计阶段的关键任务包括：1.系统架构设计：根据需求分析，设计系统的整体架构，包括前端界面、后端服务和数据存储等；2.数据库设计：根据数据需求分析，设计数据库的表结构和关系，确保数据的一致性和完整性；3.业务逻辑设计：设计业务处理的流程和规则，确保系统能够满足用户需求；4.界面设计优化：将需求文档中的界面设计转化为可操作的UI原型，优化用户体验；5.技术选型：根据系统需求和团队技术实力，选择合适的开发技术和框架。
CRM——客户关系管理系统
CRM——客户关系管理系统一、CRM简介客户关系管理简称CRM（Customer Relationship Management），企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。
二、CRM软件介绍现如今越来越多的企业用户开始接触CRM客户关系管理软件，接下来就以软件华强CRM企业版-单机版为例，介绍CRM软件的操作步骤跟功能。
CRM软件的大致功能模块，一般来说不外乎：客户管理、销售管理(售前、售中、售后)、财务管理等几大模块，当然有的还包含了OA协同办公和HRM人力资源管理模块。
业务流程包括：新增客户信息——建立跟单(确定销售意向)——销售进度(每次联系记录)——下订单——收款。
三、CRM软件操作步骤1、新增客户信息操作步骤：登陆软件，点击“客户伙伴”模块，再依次点击左侧菜单栏的：客户——新增客户，填写客户信息及其联系人信息，如图1。
图1 添加客户信息提交完成后，可到“我的客户”中查看。
鼠标双击该条客户数据，即可查看客户信息详情，如图2。
图2 客户详细信息2、跟单（1）业务员跟目标客户首次联系确认其销售意向，建立跟单信息。
在该客户详情查看页面，点击“跟单”按钮，新增线索跟单(或者点击“跟单管理”——“线索跟单”——“新增线索跟单”——点放大镜选择该客户)，如图3。
图3 查看客户新增跟单记录，记录该客户的销售意向，所关注的产品,如图4。
图4 新增跟单记录第二次联系前，可直接在该客户查看页面“往来动态”中点击之前的建立的线索跟单链接，如图5；找到之前建立线索跟单，如图6，了解客户的销售意向，再次联系客户，联系完后点击“跟单记录”，如图7，记录下本次联系的详情，以及客户的态度，同时设置下次联系时间和当前的跟进阶段。
crm业务流程
crm业务流程CRM（Customer Relationship Management，即客户关系管理）是一种通过有效管理和沟通企业与客户之间的关系来提升企业竞争力的管理理念和方法。
下面是一个简单的CRM业务流程，旨在帮助企业建立良好的客户关系，实现持续发展。
一、客户发现和吸引阶段1.市场调研：了解目标市场的需求和竞争情况。
2.制定市场营销策略：根据市场需求和公司特点，确定目标客户群体和营销手段。
3.进行广告和市场宣传：通过广告、网络推广等方式吸引潜在客户的注意。
4.建立潜在客户数据库：将潜在客户信息进行整理和记录，建立潜在客户数据库。
二、客户获取阶段1.收集客户信息：通过电话、邮件、网络等方式获取潜在客户的详细信息。
2.建立客户档案：将客户信息进行整理和记录，建立客户档案，包括联系人、联系方式、需求等。
3.开展客户需求分析和销售洽谈：了解客户需求和购买意向，提供相关产品和服务的详细介绍。
4.签订销售合同：与客户达成一致，签订销售合同，并明确双方权责。
三、客户关系维护阶段1.建立客户关系管理系统：通过CRM软件或其他工具，建立客户关系管理系统，记录客户的沟通和交流情况。
2.定期与客户保持联系：通过电话、邮件、短信等方式定期与客户保持联系，了解客户的需求和满意度。
3.提供售后服务：及时解决客户遇到的问题和困扰，为客户提供全方位的售后服务。
4.客户满意度调查：定期开展客户满意度调查，了解客户对产品和服务的满意程度，并及时改进。
四、客户发展和挽留阶段1.挖掘客户潜力：通过分析客户购买和使用情况，发现潜在的交叉销售和升级机会。
2.推广新产品和服务：定期向客户介绍公司的新产品和服务，提供个性化的推广方案。
3.优惠和促销活动：针对老客户开展优惠和促销活动，增加客户的黏性和忠诚度。
4.客户投诉处理：及时处理客户投诉和纠纷，保持良好的客户关系。
五、客户评估和维系阶段1.客户绩效评估：通过客户消费金额、购买频率、满意度等指标，对客户进行绩效评估。
企业的CRM是如何运营的
企业的CRM是如何运营的CRM的定义CRM（Customer Relationship Management），顾名思义，是企业用来管理客户关系的工具。
客户关系管理是一个不断加强与顾客交流，不断了解顾客需求，并不断对产品及服务进行改进和提高以满足顾客的需求的连续的过程。
其内含是企业利用信息技（IT）术和互联网技术实现对客户的整合营销，是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。
客户关系管理注重的是与客户的交流，企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心。
为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。
最早发展客户关系管理的国家是美国，这个概念最初由Gartner Group提出来，在1980年初便有所谓的“接触管理”（Contact Management），即专门收集客户与公司联系的所有信息，到1990年则演变成包括电话服务中心支持资料分析的客户关怀（Customer care）。
CRM的焦点是自动化并改善与销售、市场营销、客户服务和支持等领域的客户关系有关的商业流程。
CRM既是一套原则制度，也是一套软件和技术。
它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。
CRM应用软件将最佳的实践具体化并使用了先进的技术来协助各企业实现这些目标。
CRM在整个客户生命期中都以客户为中心，这意味着CRM应用软件将客户当作企业运作的核心。
CRM应用软件简化协调了各类业务功能（如销售、市场营销、服务和支持）的过程并将其注意力集中于满足客户的需要上。
CRM应用还将多种与客户交流的渠道，如面对面、电话接洽以及Web访问协调为一体，这样，企业就可以按客户的喜好使用适当的渠道与之进行交流。
客户关系管理（CRM）有三层含义：体现为新态企业管理的指导思想和理念；是创新的企业管理模式和运营机制；是企业管理中信息技术、软硬件系统集成的管理方法和应用解决方案的总和。
crm业务流程
crm业务流程CRM业务流程。
CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）是一种通过技术和流程优化来管理和改善企业与客户之间关系的方法。
在当今竞争激烈的市场环境中，CRM业务流程的设计和实施对于企业的发展至关重要。
下面将介绍CRM业务流程的基本内容和流程设计。
首先，CRM业务流程的设计需要从客户接触开始。
当客户首次接触企业时，需要建立客户档案并记录客户的基本信息，包括姓名、联系方式、需求等。
在这一阶段，企业需要通过各种渠道获取客户信息，包括线上线下渠道，以确保客户信息的完整和准确。
其次，CRM业务流程需要建立客户分类和分级制度。
根据客户的价值和需求，对客户进行分类和分级，以便企业能够有针对性地开展营销活动和服务。
通过对客户进行分析和评估，企业可以更好地了解客户的需求和行为习惯，从而提供个性化的服务和产品。
接着，CRM业务流程需要建立客户沟通和互动机制。
企业需要建立多种沟通渠道，包括电话、邮件、社交媒体等，以便与客户进行及时、有效的沟通。
通过定期的客户回访和问卷调查，企业可以了解客户的满意度和需求变化，及时调整产品和服务，以保持客户的忠诚度和满意度。
另外，CRM业务流程还需要建立客户投诉和问题处理机制。
当客户遇到问题或有投诉时，企业需要建立快速响应和解决问题的机制，以保证客户的权益和满意度。
企业可以通过建立客服热线、在线客服等方式，及时处理客户的问题和投诉，提高客户的满意度和忠诚度。
最后，CRM业务流程需要建立客户关系维护和管理机制。
企业需要建立客户关系管理系统，对客户的信息和行为进行跟踪和管理，以便企业能够更好地了解客户的需求和行为，提供个性化的服务和产品。
通过不断地维护和管理客户关系，企业可以提高客户的忠诚度和满意度，实现持续的业务增长。
综上所述，CRM业务流程的设计和实施对于企业的发展至关重要。
通过建立完善的客户接触、分类和分级、沟通和互动、投诉和问题处理、关系维护和管理机制，企业可以更好地了解客户的需求和行为，提供个性化的服务和产品，提高客户的忠诚度和满意度，实现持续的业务增长。
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)随着市场竞争的日益激烈，企业对客户关系管理（CRM）的需求越来越迫切。
一个有效的CRM系统可以帮助企业更好地了解客户需求，提高客户满意度，增强客户忠诚度，从而提升企业的市场竞争力和盈利能力。
本文将为您详细介绍CRM客户关系管理系统建设方案，以帮助您更好地设计和实施CRM系统。
一、项目背景1. 企业现状分析在当前的市场环境下，企业面临着客户需求多样化、市场竞争激烈、客户关系维护成本高等问题。
为了应对这些挑战，企业需要建立一套完善的CRM系统，以提高客户关系管理效率，降低运营成本，提升客户满意度。
2. 项目目标本项目旨在为企业量身定制一套CRM客户关系管理系统，实现客户信息管理、客户需求分析、客户服务支持、客户关系维护等功能，提高客户满意度和忠诚度，提升企业市场竞争力和盈利能力。
二、系统功能设计1. 客户信息管理系统应具备完善的客户信息管理功能，包括客户基本信息、联系方式、购买记录、客户需求等。
通过这些信息，企业可以全面了解客户，为客户提供个性化服务。
2. 客户需求分析系统应具备客户需求分析功能，通过对客户购买记录、浏览记录、反馈信息等数据的分析，挖掘客户需求，为企业提供决策支持。
3. 客户服务支持系统应提供客户服务支持功能，包括在线客服、投诉处理、售后服务等。
通过这些功能，企业可以及时响应客户需求，提高客户满意度。
4. 客户关系维护系统应具备客户关系维护功能，包括客户关怀、客户回访、客户活动等。
通过这些功能，企业可以加强与客户的联系，提高客户忠诚度。
5. 数据分析与报告系统应提供数据分析和报告功能，通过对客户数据的统计分析，为企业提供决策支持。
同时，系统还应各种报告，如客户满意度报告、客户流失率报告等，帮助企业了解客户关系管理状况。
三、系统实施步骤1. 需求调研在项目启动阶段，进行需求调研，了解企业的实际需求，为系统设计提供依据。
2. 系统设计根据需求调研结果，进行系统设计，包括功能模块设计、数据库设计、界面设计等。
CRM系统项目标准实施方案与规范
信息科技公司咨询课题：CRM系统项目CRM系统标准项目实施方案主题：CRM系统标准项目实施方案项目名称：咨询课题：会员消费卡撰写单位：作者：版本号：日期：审核文档历史参考文档概述本文档是在会员消费卡项目实施的经验基础上，整理汇编而成。
目的是通过对项目实施的相关内容进行分析和描述，针对项目实施过程中可能遇到的各种情况，提出应采取的规范操作，以此来规范项目实施过程，保证和提高项目实施质量。
此手册主要适用于项目实施人员，对维护人员的工作也有涉及。
行为准则遵守我司规章制度，以员工的职业道德标准严格要求自己；以诚挚严谨的态度对待客户，努力与客户建立朋友伙伴关系；耐心、细致地帮助客户解决问题，全心全意为客户提供优质服务；谨慎对待对客户的承诺，一旦承诺，必须答复；原则上不向客户提供盗版软件，而且不向客户提供公司内使用的正版拷贝；不向客户提供违法服务，如提供虚假财务数据等。
不得作出有违国家法律法规、商业道德、社会公德的举动。
实施规范项目启动阶段●项目交接市场部客户管理组将已经完成商业谈判的客户情况通报客户服务部，准备开始项目实施。
需提供《市场部工程交接文档》，客服部项目发起人（PMO或分部经理）编写《项目立项建议书》；●确定项目团队PMO根据客服管理组提交的《市场部工程交接文档》，结合考虑具体的人员情况，确定项目经理、工程师、培训人员及项目监理；项目经理撰写《项目章程》，提交PMO审核；●申请卡系统UserId每个实施卡系统的客户都具有唯一的客户编码（UserId）用于区分不同客户发行的会员消费卡/充值卡。
该编码必须由项目经理在项目立项后向总工办申请得到。
项目计划阶段●确定业务流程向客户介绍我们建议的标准业务流程及岗位职责划分，提供《会员消费卡业务解决方案》，向客户演示标准流程，展示系统标准报表，听取客户的意见及建议。
经讨论后确定最终的业务流程框架。
这一步工作也有可能到客户现场后才展开。
如果经讨论后，采集到了新的客户化需求，需要将这些需求提交到需求平台，进行二次开发。
crm客户管理
crm客户管理CRM客户管理CRM客户管理是指企业通过系统化的方法，对已有和潜在客户进行分析、跟踪、管理和服务的过程。
它旨在帮助企业建立并维护与客户的关系，提供个性化的服务和产品，以增加客户忠诚度和利润。
下面将从CRM客户管理的定义、重要性、实施过程和应用案例等方面进行探讨。
一、CRM客户管理的定义CRM客户管理即客户关系管理(Customer Relationship Management)，是指企业通过科学的手段和系统，对客户进行分析、跟踪和管理，以达到提供满足客户需求的产品和服务的目的。
它强调企业应该从客户的角度出发，了解客户需求，并通过个性化的交流和服务，与客户建立并维护良好的关系。
二、CRM客户管理的重要性1. 提升客户满意度：CRM客户管理通过对客户的个性化管理，可以更好地理解客户需求，并及时提供相应的产品和服务，从而提高客户满意度。
2. 增强客户忠诚度：通过建立良好的客户关系，提供个性化的服务，可以增强客户忠诚度，使客户更加认同企业品牌，从而提高客户的持续购买率。
3. 拓展客户资源：CRM客户管理可以帮助企业深入了解客户特点和需求，从而寻找出潜在的目标客户，并通过有效的营销手段进行拓展，开拓更多的市场份额。
4. 提高销售效率：CRM客户管理通过建立客户数据库和信息共享平台，可以提高销售团队的工作效率，减少冗余工作，更好地协同配合，提高销售业绩。
5. 提高竞争力：CRM客户管理可以帮助企业更好地了解竞争对手信息和市场趋势，从而制定更有针对性的市场营销策略，提高企业在激烈竞争中的竞争力。
三、CRM客户管理的实施过程1. 确定业务流程：企业在实施CRM客户管理前，首先需要明确自身的业务流程和管理目标，确保CRM系统能够满足企业的需求。
2. 收集客户信息：通过各种渠道和方式，收集客户的基本信息、购买记录、偏好等，建立客户数据库。
3. 数据分析与挖掘：对客户数据库进行分析和挖掘，了解客户需求、行为模式，以及客户价值等指标，为后续的个性化服务做准备。
MYCRM系统介绍和演示
03市场管理0101(战役详细页)
03市场管理010101(战役详细页_目标客户)
03市场管理010102(战役详细页_参与人员)
03市场管理010102(战役详细页_产品)
03市场管理010103(战役详细页_合作伙伴)
03市场管理010105(战役详细页_行动历史)
03市场管理010104(战役详细页_费用明细)
09决策分析01(我的报表0306_费用明细分析)
09决策分析01(我的报表0307_产品销售构成分析)
09决策分析01(我的报表0308_10万元以上的客户销售额排名)
09决策分析01(我的报表0309_业务员销售额排名)
09决策分析01(我的报表0310_客户构成分析)
09决策分析01(我的报表0311_客户回款分析)
04销售管理02(销售项目09_计划与任务04_预算与费用)
04销售管理02(销售项目09_计划与任务05_销售项目成员)
04销售管理02(销售项目09_计划与任务06_立项与变更)
04销售管理02(销售项目09_计划与任务07_项目立项审定书)
04销售管理02(销售项目09_销售合同)
04销售管理03(定额管理)
00_6系统设置(自动分配管理权限规则01_客户02编辑)
00_6系统设置(自动共享信息规则01_费用01)
00_6系统设置(自动共享信息规则01_费用02编辑)
00_7系统设置(资源转移01_转移条件设置)
00_7系统设置(资源转移02_转移信息列表)
00_8系统设置(模板设置00_主页)
01工作台08(个人设置)
02客户管理01(客户主页)
02客户管理01(客户详细)
02客户管理010401(客户详细_定制页面_选择)
企业CRM系统方案
企业电子CRM 系统方案一．实施CRM系统的目的1.集中管理客户信息和销售信息1.1集中和规范客户信息对所有客户信息和相关业务记录按统一的规范进行管理。
不同的用户分别在自己的权限内对其进行创建、查询、编辑，并实时动态刷新与共享，从而确保客户信息和相关业务记录的完整性、一致性和可管理性。
它不仅能记录丰富的客户静态信息，更记录了不同销售人员与客户的不同联系人间详细的接触方式、接触时间与工作内容，并在定制的范围内实现信息共享，方便团队协作，也避免了因为人员变动带来的客户不满甚至流失。
同时，每一个客户相关的信息都是整合的，每一个与客户打交道的人员都能在其权限范围内了解企业其他人与客户的联络并协同工作。
1.2增进企业与客户的互动它帮助企业关注客户与企业交易的细微变化，识别出企业的价值客户、动客户和问题客户，从而有针对性地采取相应的行动。
提醒感谢或者鼓励价值客户、价值变动客户，与问题客户充分沟通，消除误解、解决问题，最终避免客户的流失。
并帮助提醒企业在节日、生日或者其他纪念日中保持与客户的情感交流，从而提升客户的满意度和忠诚度。
2.辅助销售，对业务员进行绩效考核二．当前CRM系统的需求1．关注销售前、中、后分别做了那些工作，从而为销售管理以及产品开发提供可分析数据。
比如，售前的工作的记录，方便分析和总结订单签定成功和失败的原因。
售后的工作记录，为开发部进一步完善产品提供依据。
2．将业务人员的考核表转化为软件。
3．当前几个比较明确的需求：1）能做到客户合并功能。
比如本来是同一客户，但是拥有不同的名称（比如企业电子与企业环拓），或者在软件中记录的不同的用户名称（比如企业电子与佛山企业电子）；2）实现对客户的管理，以及AB客户类的自动标识功能。
能根据自定义的条件自动对AB类客户进行标记，减少人为判断引起的差错。
3）项目跟进管理，可以对大项目的商务过程进行重点跟进。
（注：对重点客户和重点项目分开进行管理）4）业务管理。
crm软件的实施流程
CRM软件系统的实施流程1.引言在目前市场竞争激烈，客户资源尤显重要的环境下，企业要想在较短时间内，靠自己的力量从头分析研究、自主开发并实施高效的C R M系统，显然不是最佳选择。
选择一个适合自身情况而且功能强大的软件产品，并挑选一个合适的软件供应商或咨询公司帮助实施会是一个不错的方案。
本文所述实施方法的前提是：企业不自行开发C R M软件系统，而是根据自身业务需求的特点来选择C R M商品软件，并且接受软件厂商或咨询公司的帮助。
C R M软件产品本质上是面向企业前台应用的管理信息系统。
其本身就蕴含了C R M 的管理思想和先进的信息技术。
与E R P系统的实施类似，C R M软件系统的实施过程遵循了项目管理的科学方法。
项目管理主要有以下内容：・确定项目的目标和范围・建立项目组织，合理分工・建立工作分解结构，分别说明各阶段的工作任务和交付成果，评价工作质量・制定项目实施计划，控制进度・控制项目预算在此，结合项目管理和管理信息系统实施的特点，本文给出C R M软件系统九阶段的实施方法。
如图所示2.阶段1：项目准备这一阶段的主要是为C R M项目立项作准备，目标是取得高层领导的支持和勾画出整个项目的实施范围。
主要任务包括确定项目目标、界定项目范围、建立项目组织、制定阶段性的项目计划和培训计划（其中包括每个阶段的交付成果（M i l e s t o n e s）。
从某种意义上说，全面实施C R M系统其实是一种战略决策，它意味着一场深刻的组织变革。
虽然C R M软件系统的应用面向的只是企业的前台，范围没有E R P这类主要侧重于企业后台业务集成的管理信息系统来得广，但就C R M系统中蕴含的管理思想而言，却意味着企业从以产品为中心的管理模式向以客户为中心的管理模式的转变，意味着管理观念的转变，由活动构成的企业相关流程的转变，制度的转变，人的转变。
C R M系统的实施需要企业各方的支持，这已从C R M价值链的模型中得到证明。
客户关系管理(第3版)第十一章——客户关系管理项目实施
略; 对项目作出阶段性评估,及时向指导委员会汇报项目的
进展情况; 建立教育培训计划,组织和开展对相关人员的CRM培训。
组建项项目目小经组理
对CRM项目经理的要求,除了必须具备基本 的项目执行能力外,对CRM的主要业务领域(营销、 服务和销售)必须具备充分的知识,并且具备良好 的学习和沟通能力。任何一种能力的欠缺都会给 项目带来影响,甚至导致项目的失败。
技术方面
选择供应商
盘点总结 求异存同
选择流程
1.评估当前环境状况
一般来说,自己开发软件不如购买现成的商业软件经济,但是也要慎重对待管理软件,交货时间、 许可费用、维护费用对做出正确的决策有着重大的影响。
2.选择CRM解决方案
企业应该选择专业的咨询公司、顾问、研究人员等,他们具有丰富的行业经验,可以提供对市场 上主要的CRM解决方案的系统评价。
对软件的要求; 提供各业务领域的专业知识,改善业务流程; 负责各部门的软件模块的构造和实施;
收集用户对其部门的软件模块的设计和构造上的建议; 设计和构建各个软件模块的系统参数; 与用户一起为适应软件的应用而对相关流程作出改变; 激励用户对项目的参与并发挥作用; 对各部门的最终用户开展相关培训; 及时向项目经理汇报各部门的项目实施情况。
推进项目计划的实施,监控项目进程; 解决项目进展中可能出现的矛盾; 审批CRM流程与组织机构改革的方案; 审批新系统的工作准则与工作流程; 任命项目经理。
组建项项目目小经组理
2.项目经理
项目经理是CRM项目具体实施的负责人,是日常项目活动的主协调员。项目经
理统管各个项目职能小组,向项目指导委员会负责,受项目监督组的监督。
crm项目描述简历
crm项目描述简历摘要：1.CRM项目简介2.项目目标与范围3.项目实施步骤4.项目成果与评估5.项目挑战与解决方案6.个人在项目中的贡献正文：CRM（客户关系管理）项目是当今企业竞争力提升的关键环节，通过实施CRM项目，企业可以更好地管理客户信息、提高客户满意度、优化业务流程和提高销售业绩。
以下是对一个CRM项目描述的简历，主要包括项目简介、目标与范围、实施步骤、成果与评估、挑战与解决方案以及个人在项目中的贡献。
1.CRM项目简介本项目旨在帮助企业实现客户关系的全面管理，提高企业对客户需求的敏感度，提升客户满意度，从而提高企业的市场竞争力。
项目主要涉及客户信息管理、销售管理、售后服务、数据分析等方面。
2.项目目标与范围项目目标：通过实施CRM系统，实现客户信息的集中管理，提高销售团队的工作效率，优化业务流程，提升客户满意度，最终提高企业盈利能力。
项目范围：项目涵盖企业内部各部门，主要包括销售、市场、客服等部门，涉及客户数据采集、系统配置、业务流程改造、员工培训等方面。
3.项目实施步骤（1）需求分析：通过与各部门沟通，了解业务需求，明确项目目标。
（2）系统选型与采购：根据需求选择合适的CRM系统，并进行采购。
（3）系统部署：进行系统安装、配置及网络环境搭建。
（4）业务流程改造：根据企业实际情况，优化业务流程，使之与CRM系统更好地融合。
（5）员工培训：对各部门员工进行CRM系统操作培训，确保项目顺利实施。
（6）系统上线与运维：监控系统运行，解决潜在问题，保障系统稳定运行。
4.项目成果与评估项目实施后，企业实现了客户信息的集中管理，提高了销售团队的工作效率，简化了业务流程，客户满意度得到明显提升。
通过对项目成果的评估，项目达到了预期目标，为企业带来了良好的经济效益。
5.项目挑战与解决方案项目实施过程中，主要面临以下挑战：（1）各部门需求不一致，导致需求分析困难。
解决方案：加强沟通，充分了解各部门需求，确保需求分析的准确性。
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营销管理：管理客户的信息，访问的渠道，客户回访的记录以及客户状态的变更等。
教务管理：管理学员班级，分配讲师，安排企业双选会以及班级活动等。
教学管理：记录学员学习过程，记录学员谈话，反馈学习状况，反馈面试情况，学员回访等。
系统管理：管理系统用户的权限，对用户可以访问的url进行过滤。
客户上门成为学员之后，进行开班的工作，给学员分配班级、讲师、班主任。学员在学习的过程中每天做考勤记录，串讲；每周写周报，做周测试；每月月考，阶段性项目评审，每月一次班级活动；这些考察将进行评分并录入到系统给企业面试作为参考，同时在学习过程中职业发展老师将不定期的找学员进行谈话，反馈学员学习情况。
当学员处于就业阶段时，公司将安排企业双选会或学员自行投递简历，每次双选会系统将会记录学员信息、面试的成绩、企业的信息、面试时间、地点等；将面试结果和过程（反馈）记录到系统，职业发展顾问和讲师将对学员的面试情况进行总结，填写评语；学员进入企业后进行回访，将遇到的问题进行反馈，对于这些问题讲师可以给予及时解答，并将作为今后的参考。
项目名称：CRM客户关系管理系统
开发工具：MyEclise10.1 + Tomcat6.0 + Oracle数据库
使用技术：Struts2+Hibernate +Spring+JQuery+Ajax+JSP
项目描述：设计目的是提高公司的工作效率以及工作质量。业务流程如下，
公司工作人员通过口碑、互联网搜索等渠道来获得潜在客户的信息，工作人员将所获的客户信息录入到系统，将客户的分配给各个咨询师。咨询师负责对客户进行跟进（回访），将交谈记录录入到系统中，根据交谈记录来确定用户的当前状态，对于有意向的客户可以上门试听直接成为学员，对无意向的可以直接不考虑。
责任描述：负责系统权限管理，采用的是RBAC0模型对系统权限进行管理，模块与角色、角色与用户是多对多的指派关系；实现了对后台模块、角色、用户进行管理，给不同的用户赋予不同的权限；对系统各个模块的数据进行维护、产生系统日志；对用户访问地址设置了拦截器，使外部用