XX公司CRM管理规定
crm管理制度范文
crm管理制度范文CRM管理制度范一、绪论CRM(Customer Relationship Management)，即客户关系管理，是指企业通过各种管理科学手段，全面、系统地对客户进行策划、组织、指导、实施和控制，以获得并保持优质客户，提高客户满意度，增加销售额，实现可持续发展的管理方法。
CRM管理制度是指企业为实施和落实CRM战略需要制定和执行的一系列规章制度、政策和流程。
本制度旨在规范我司的CRM管理行为，确保CRM战略的有效实施和执行，提高客户满意度，推动销售和利润的增长。
二、CRM管理流程1. 客户分析和分类客户分析和分类是CRM管理的基础，是企业了解客户需求和特点的重要手段。
我司通过收集客户的基本信息、购买历史和反馈意见等数据，对客户进行细致的分析和分类。
根据客户的价值、忠诚度和潜力等指标，将客户分为核心客户、潜在客户和一般客户。
2. 客户定制化需求分析企业在分析客户需求的基础上，根据不同客户群体的特点，提供个性化、定制化的产品和服务。
我司将通过系统收集客户的定制需求，由专门的团队进行需求分析和制定服务方案。
同时，对特殊需求的客户给予更多关怀和支持，提供定制化的解决方案，增加客户的满意度和忠诚度。
3. 客户关系维护和发展客户关系维护和发展是CRM管理的核心环节，旨在建立和维护良好的客户关系，提升客户满意度和忠诚度。
我司将通过电话、邮件、短信等方式与客户保持密切沟通，及时解决客户问题和需求。
定期进行客户满意度调查，及时改进和优化服务，确保客户得到高质量、个性化的服务体验。
同时，通过大力开展客户培训和沟通会议，积极与客户合作，共同推动业务的发展。
4. 售后服务和客户反馈处理售后服务是CRM管理的重要环节，对客户反馈的及时响应和处理，将进一步提高客户满意度和忠诚度。
我司将建立完善的客户投诉和意见反馈渠道，并制定相应的处理流程。
对于客户的投诉和意见，将进行严谨的调查和处理，确保问题得到有效解决。
客户关系管理规定
客户关系管理规定1. 概述客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指企业通过建立和维护良好的客户关系来提升其市场竞争力和盈利能力的一种管理方法。
本规定旨在确保我公司在开展CRM活动时遵循一定的原则并确保实施效果。
2. 客户分类为了更好地管理客户关系，我公司将客户分为以下三类：- 重要客户：指对我公司贡献巨大业务量或拥有重要资源的客户。
- 潜在客户：指具有潜在合作价值但尚未合作的客户。
- 普通客户：指对我公司业务量影响较小的客户。
3. 客户关系管理流程3.1 客户识别与分析- 了解客户需求：通过调研、市场分析等手段，了解客户的需求和偏好。
- 客户分级：根据客户价值和潜力对客户进行分类。
- 客户细分：根据客户特点和需求的不同，将客户进一步细分为不同的群体。
3.2 建立与拓展客户关系- 沟通与交流：与客户保持及时、有效的沟通与交流，了解客户对产品或服务的反馈和建议。
- 客户培训与支持：提供相关培训和技术支持，增加客户对产品或服务的满意度。
- 个性化定制：针对不同客户的需求，个性化定制产品或提供差异化服务。
3.3 客户满意度调查- 定期开展客户满意度调查，了解客户对我公司产品或服务的满意程度。
- 分析调查结果，并针对不同问题制定改进措施。
3.4 客户保持与发展- 建立稳固的客户关系：通过建立长期的、稳定的合作关系，提升客户忠诚度。
- 定期回访：与客户保持定期回访，了解客户的最新需求和动态。
- 客户激励机制：设立客户激励机制，奖励对我公司业务贡献显著的客户。
4. 数据管理和隐私保护4.1 数据管理- 客户数据采集：在合法、合规的前提下，采集客户相关数据，并进行分类、整理和存储。
- 数据安全：确保客户数据的安全性，采取适当的技术和措施防止数据丢失或被恶意使用。
4.2 隐私保护- 明确目的：在收集客户数据时明确告知客户数据使用的目的，并取得客户的同意。
- 合规操作：遵守相关法律法规，妥善处理客户隐私信息，不泄露、不滥用客户个人信息。
CRM管理规定
CRM录入标准及管理规定一、目的为了有效的利用CRM管理工具进行客户管理，规范销售顾问对CRM系统的操作，提高销售客户及潜在客户档案上传数量及质量。
根据厂家CRM现场指导，结合公司的实际情况制定本规定。
二、适用范围本制定适应销售部所有人员三、管理内容（一）对销售顾问的要求：1、销售机会：当以展厅接待、电话接待、网络接待和市场活动等方式获知客户留档信息后，前台业务人员进行客流登记，销售顾问需要在DSCRM系统中维护客户档案（销售机会），销售机会中客户的姓氏、电话、性别、信息来源、预购日期、市内小区等信息必需准确，潜在客户的生日如不明确，可填写1900-01-01。
与客户沟通后，原有的预购日期不准确时，需要更改预购日期，在销售机会中不能存在过期的销售机会，未留档客户信息需要在DSCRM系统中未留档客户管理维护。
2、跟踪计划的管理：建立销售机会后，系统提示针对该客户建立下一步行动计划，销售顾问可自行制定，但5天内必须进行首次回访，且能查到相应的电话录音，销售顾问每天要完成当日活动计划中提醒的活动内容，活动内容描述不能过于简单，必须表述清楚此次活动的目的，过期未执行的活动必须为空；3、流程变更：销售顾问在接待过程中必须按照厂家要求的接待流程进行接待，当客户的流程状态发生变化时，必须要在购车意向信息中进行变更，例如当客户进行到试车流程及签订订单流程节点时，需要在购车意向信息窗口中点击试乘试驾和订单按钮进行相关操作；4、试乘试驾管理：每个成交客户都必须有试驾记录。
当客户进行到试车流程节点时，需要在销售机会中预约试驾，试乘试驾中领车，试驾结束后要归还车辆，重点在于试驾里程数的填写，试驾里程数每次应大于5公里，试驾客户必须填写完整的客户信息，如身份证号、驾驶证号、客户姓名、联系电话等；5、客户流失：如果该客户放弃购买或已经购买其他车型时，必须在购车意向信息中放弃该销售机会并选择原因，同时休眠该客户，不能出现恶意占用资源且不进行跟踪计划回访；6、订单管理：销售顾问可以通过销售机会或者客户订单管理里创建订单，每位成交客户在递交新车前必须创建订单，由计划员进行匹配后，方可进行递交新车，每周三前，销售计划员根据订单情况进行需求提报；7、客户成交：当客户递交新车后，需要及时将该客户转化为购车客户，并为客户建立后续跟踪计划(48小时、周回访、节假日问候、生日问候等)，填写的客户信息必须完整：客户名称、客户身份证号、客户联系电话/手机、省份、城市、联系人、联系人电话/手机、地址、底盘号、销售日期为必填项，并且客户名称（组织名称）需与购车发票名称一致；非个人购车客户必须填写联系人，不得填写单位名称，客户档案必须在24小时内完成录入及上传工作（附填写标准），销售客户数据当天从DSCRM系统导入DSERP系统。
公司CRM系统应用管理制度(案例)
公司CRM系统应用管理制度(案例)公司CRM管理文档CRM系统应用管理制度为了保证XXXCRM项目的有效实施和应用，加强项目统一指挥协同和实施过程的可控性、充分调动使用人员的积极性、确保公司业绩目标完成，特制定本管理制度。
适用范围：XXX总部销售市场人员以及相关职能部门、区域分公司、联营公司及代理伙伴。
日常使用要求：1.所有与销售、市场、管理等相关的人员必须使用CRM软件进行日常工作。
2.出差人员根据需要上线工作，并要求每三天至少一次上线了解相关信息，进行工作安排和小结。
若不能在线，须抽空对客户进展信息并定期维护。
3.公司总部销售业务部的部门经理、分公司及联营公司和代理公司的总经理、副总经理，应每天关注CRM系统信息进展情况，负责人不能在线时，要求安排其助理将当天的系统的进展信息转告负责人，紧急事件应及时电话联络。
4.今后所有的费用报销均关联CRM系统中的关键信息与数据作为报销的依据。
费用明细中凡是和客户有关的费用必须阐明客户的真实进展与关键价值，否则不予报销。
关系到销售行动的必须填明关联行动或事件，否则不予报销。
5.所有销售人员每周必须有针对商机客户、销售机会的行动并录入系统、维护信息，由销售管理部根据情况做出信息录入量的要求。
6.公司本部、区域分公司签订的销售合同和联营公司、代理以本部名义签订的销售合同，其客户必须为CRM系统内所存在的客户，否则不予审批。
7.联营公司、代理伙伴的客户信息也必须在CRM系统内定期维护，否则日后的特价审批，不予以处理。
客户信息录入管理：在CRM系统中，主要有三种角色的客户信息录入人，分别为直销人员(直销客户)、渠道人员(代理商、代理终端客户)、商务经理(商机管理人员)。
录入要求：1.客户信息、联系人信息、商机信息、销售机会信息、客户进展及行动信息、销售单信息等新建信息必须按要求填写全整，客户名称(客户工商注册名称为准)、联系人姓名必须完整，不得空缺。
2.销售人员提交新建客户信息时，部门经理或部门助理须对录入的客户信息、联系人信息及客户电话等信息的准确性进行审核，符合要求后方可审核通过。
某公司CRM管理规定
某公司CRM管理规定1. 引言本文档旨在明确规定某公司的CRM（客户关系管理）管理规定，以确保客户信息的安全和准确性。
CRM系统是公司与客户互动和沟通的重要工具，有效的CRM管理有助于提高客户满意度和业务增长。
2. 客户信息收集2.1 所有员工在与客户互动时，应准确收集和录入客户信息到CRM系统中。
2.2 客户信息应包括但不限于：姓名、联系方式、地址、公司名称、职位等。
2.3 在收集客户信息时，需要确保客户的同意并遵守相关隐私保护法规。
2.4 客户信息的录入应遵循一定的格式和规范，包括字段的命名和数据的输入格式。
3. 客户信息存储与保护3.1 所有客户信息应存储在CRM系统中，并进行定期备份以避免数据丢失。
3.2 访问CRM系统的员工应根据其职责和权限分配相应的访问权限。
3.3 管理员应负责管理CRM系统的账户和权限，并及时更新和维护。
3.4 员工应遵守保密约定，不得将客户信息泄露给未经授权的人员或组织。
3.5 在处理客户信息时，应采取合理的安全措施，包括加密存储、访问控制和网络安全防护等。
4. 客户信息更新与维护4.1 员工应及时更新客户信息，包括联系方式、职位变动等。
4.2 当员工离职或调离相关职位时，应及时转移或删除相关客户信息，并确保不会造成数据丢失或泄露的风险。
4.3 定期进行客户信息的审核和清理，删除无效或重复的客户信息。
4.4 客户信息的维护应遵循一定的流程和标准，确保客户信息的准确性和完整性。
5. CRM系统使用培训和监督5.1 公司应提供针对CRM系统的使用培训，确保员工了解系统的功能和操作流程。
5.2 员工在使用CRM系统前应接受相应的培训并通过相关考核。
5.3 公司应定期监督和检查员工对CRM系统的使用情况，并及时解决使用中的问题和困难。
5.4 员工违反CRM管理规定的行为将会受到相应的纪律处分，包括警告、停职或解雇等。
6. 文档修订和审查6.1 本文档将定期进行修订和更新，以保持与实际运营情况的一致性。
客户关系管理系统CRM管理规定
客户关系管理系统C R M管理规定TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】客户关系管理系统（CRM）管理办法2014年8月份制定版本控制对客户关系管理系统（CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。
在发布客户关系管理系统（CRM）管理办法之前，需要在制度中标明日期、版本以及更改记录，由审批人签字批准后发布。
第一章总则第一条目的：为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施，将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理，提升集团及分子公司的销售管理质量，现结合公司的实际情况制定本管理办法。
第二条适用范围：本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。
第三条日常使用基本要求：1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。
2．日常登陆CRM系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态，进行“销售机会”的阶段升迁；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。
所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。
集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM系统的监督和管理，对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报，并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。
3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位变动需要注销账户的、或者人员岗位变动需要调整CRM系统权限的，统一由版块管理员在人员离职或者岗位变动的一个工作日内经过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，在审批表中列明相应的人员名称，权限变动原因及处理方式的要求，经领导审批后由市场营销部统一实施。
CRM系统使用与管理制度
CRM系统使用与管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范和管理企业的客户关系管理（CRM）系统的使用，提高销售管理效率和客户满意度，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工在工作中使用CRM系统的行为。
第三条定义1.CRM系统：指公司采用的用于管理客户关系的信息系统。
2.用户：指被授权使用CRM系统的公司员工。
3.客户信息：指CRM系统中记录的客户基本信息、沟通记录、销售机会、合同等相关信息。
第二章使用规定第四条用户权限1.用户使用CRM系统需要经过授权和调配权限方可登录和使用。
2.用户权限由企业管理负责人或授权的管理员进行管理和调整，不得私自修改权限设置。
第五条登录与注销1.用户登录CRM系统前需输入正确的用户名和密码。
2.用户应妥当保管好个人账号和密码，不得将账号和密码透露给他人。
3.用户在离开工作岗位时，应自动注销CRM系统，确保个人信息安全。
第六条数据安全1.用户使用CRM系统时应遵守公司的信息安全管理规定，不得泄露客户信息给未经授权的人员。
2.用户应定期备份紧要客户信息，确保数据的安全性和可靠性。
3.用户不得通过非法手段取得、窜改、删除CRM系统中的客户信息。
4.用户发现数据异常或系统漏洞应及时报告，帮助技术人员进行处理。
第七条技术支持与培训1.公司将为用户供应CRM系统的技术支持和培训，以确保用户能够正确、高效地使用系统。
2.用户在使用过程中遇到问题或需要帮忙时，应及时向技术支持人员或管理员寻求帮助。
第三章权责规定第八条用户责任1.用户应熟识和掌握CRM系统的操作方法和功能，合理使用系统供应的功能进行工作。
2.用户应依照公司的相关规定，及时、准确地录入和更新客户信息，确保数据的完整性和准确性。
3.用户应保护和维护CRM系统的正常运行状态，不得有意干扰系统的正常运作。
4.用户不得利用CRM系统从事与工作职责无关的活动，禁止利用系统从事非法、违规、违法行为。
第九条管理责任1.企业管理负责人或授权的管理员应对CRM系统进行日常管理和监督，及时处理用户的权限调整、数据修改等问题。
XX公司CRM管理规定
XXX客户管理（CRM）的有关管理规定第一章总则一、为了规范顾客资源管理，强化员工的服务意识，加强服务力度，避免顾客资源冲突，更好、更有效地管理和使用顾客资源，特制定本规定。
二、客户资料的储存方式仅限于客户关系管理系统（Customer relationshipmanagement system， CRM）。
三、相关可登陆CRM人员严格遵守该规章制度的各项条款。
第二章销售部门CRM工作岗位职责一、职能部门部长职责1、职能部门部长负责管理本部门的CRM系统的运行。
负责查看本部门负责的客户和项目的跟踪情况并根据KPI指标进行工作考核。
2、职能部门部长需审核本部门的客户资料信息，并指定销售人员负责跟踪客户。
3、职能部门部长需审核本部门的员工的销售计划信息并汇总，部门的工作计划信息登陆到CRM系统中。
4、职能部门需审核销售线索并分配相应的人员进行核实。
二、销售人员工作职责：1、销售人员负责和客户的接触和沟通交流。
2、销售人员每天需及时将自己的客户更新资料和客户沟通的相关信息等录入CRM系统，并负责管理自己负责客户的共享人员的CRM录入工作。
3、销售人员在项目立项建议书获得批准后在CRM销售项目中的项目维护中建立新项目信息。
4、销售人员需及时登记、反馈自己负责项目的进度和行动信息，将项目的WPS文档及时的登陆到CRM系统中。
5、销售人员每隔XX天必须至少联络客户X次，以CRM中的行动统计为准。
(根据星级评定确定顾客联络频度)6、销售人员在所负责的项目可以开票后需通过CRM系统通知开票员进行开票，并有责任跟踪发票的状态并在30天以内反馈至CRM系统。
7、每个自然月结束之前需申报下月的销售人员的销售计划信息，并录入CRM系统，提交给本部门部长审核。
8、销售人员需在CRM中完成销售订单录入并指定对应的合同号。
9、销售人员在获取销售线索之后需及时将销售线索信息录入CRM系统并提交给本部门部长、分管领导审核。
10、销售人员当分配给自己的销售线索之后需按照要求完成时间完成销售线索核实工作，并将结果反馈至CRM系统。
公司crm管理制度
公司crm管理制度第一章绪论一、总则为规范公司的CRM管理工作，提高客户关系管理水平，促进公司的持续发展，制定本制度。
本制度适用于公司的所有部门和员工，包括总部、分支机构及外派员工。
二、制度宗旨公司CRM管理制度的宗旨是遵循客户至上的原则，建立健全的客户关系管理体系，优化客户服务，提高客户满意度，促进公司业务的发展和壮大。
三、工作原则1. 客户至上，以客户满意为出发点和落脚点；2. 坚持持续改进，不断提高CRM管理水平；3. 严格遵守法律法规，加强信息保护和隐私保护；4. 加强内部沟通，营造良好的工作氛围，优化团队协作效能；5. 统一规范，确保各项制度的执行。
第二章客户关系管理一、客户分类公司客户根据其重要性和价值可以分为A、B、C三个等级。
A类客户为公司重要客户，B 类客户为潜在客户，C类客户为一般客户。
二、客户管理1. 客户信息管理（1）建立完善的客户信息库，及时更新客户信息，并确保信息的真实准确性；（2）客户信息应包括客户名称、联系人、联系方式、客户类型、客户需求等关键信息。
2. 客户跟进（1）根据客户分类，制定不同的跟进策略和周期；（2）建立客户跟进记录，包括拜访、电话、邮件等沟通记录，确保客户需求得到及时响应。
3. 客户满意度调查（1）定期对重要客户进行满意度调查，了解客户对公司的服务、产品等方面的满意度；（2）根据调查结果及时调整改进服务和产品，提高客户满意度。
三、客户服务1. 服务标准（1）明确客户服务标准和流程，确保客户服务的连贯性和稳定性；（2）建立客户反馈机制，及时处理客户投诉和建议。
2. 培训和提升（1）对客户服务人员进行专业培训，提高服务水平和能力；（2）定期进行客户服务绩效评估，以激励优秀人员，及时纠正不足。
四、客户潜力开发1. 潜在客户挖掘（1）定期开展潜在客户的挖掘工作，扩大客户资源；（2）建立潜在客户信息库，定期跟进潜在客户，促成合作机会。
2. 客户关系维护（1）与潜在客户建立良好的沟通和关系，提高合作意向；（2）定期开展潜在客户活动，增进相互了解和信任。
CRM系统使用和管理制度
CRM系统使用和管理制度一、目的为了规范企业内部的CRM系统的使用和管理，提高客户关系管理的效率和质量，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部全部员工使用和管理CRM系统的行为。
三、系统使用要求1.全部员工在使用CRM系统前，必需接受系统培训，了解系统功能和操作方法。
2.员工应依照公司规定的权限和岗位职责使用CRM系统，不得超出权限范围进行操作。
3.员工在使用CRM系统时，应保持正常网络连接，并选择可靠的网络环境，确保数据的安全性和准确性。
4.员工应妥当保管本身的账号和密码，不得将账号和密码透露给他人，否则造成的后果由员工自负。
四、数据录入和维护规范1.员工在录入客户数据时，必需保证数据的准确性和完整性，不得随便填写不实信息。
2.员工应及时更新客户信息，如客户联系方式、需求等更改，确保数据的时效性和可靠性。
3.员工在维护客户数据时，应遵守公司相关的数据保密规定，不得泄露客户信息给外部人员或竞争对手。
五、沟通和协作规范1.CRM系统作为沟通和协作的工具，员工间应乐观参加系统中的讨论和沟通，提高信息共享和协同工作的效率。
2.员工应及时回复和处理系统中的客户反馈和任务指派，保证客户和上级的需求能够及时得到满足。
3.员工在系统内的沟通和协作中，应敬重他人看法，不得恶意攻击或羞辱他人。
六、系统维护和安全1.CRM系统管理员应及时检查系统运行状态，确保系统的正常运行和稳定性。
2.CRM系统管理员负责对系统进行备份和恢复，确保数据安全。
3.全部员工不得进行未经授权的系统安装、升级和修改，如有需求，应向系统管理员申请并得到批准。
七、违规行为处理1.对于违反本制度的行为，一经发现，公司将视情况进行相应的纪律处分，包含但不限于警告、扣减绩效奖金、停职、解雇等。
2.对于有意泄露客户信息、滥用系统权限等严重违规行为，公司将追究员工的法律责任，并保存采取进一步措施的权利。
八、附则本制度自发布之日起生效，如有需要修改或增补内容，由公司管理层作出决策并及时通知全体员工，员工有义务及时了解更新的制度内容。
CRM系统使用规定
CRM系统使用规定一、前言为了提高企业的客户关系管理效率，规范CRM系统的使用，促进员工与客户之间的沟通和协作，订立本规定。
二、定义1.CRM系统：指企业使用的客户关系管理系统，用于记录客户信息、管理销售机会、跟踪客户反馈等。
2.用户：指在企业内部具有使用CRM系统权限的员工。
三、使用权限1.用户的CRM系统使用权限由企业管理员调配，依据岗位和工作需要进行设定。
2.用户不得私自转让或泄露本身的CRM系统账号和密码，应妥当保管个人账号信息。
四、系统登录1.用户应使用本身的账号和密码登录CRM系统，不得使用他人的账号。
2.用户在首次登录或忘掉密码时，需要依照企业规定的流程进行密码找回或重置。
3.用户不得将密码告知他人，也不得留下密码纸条或以任何方式将密码泄露给他人。
五、信息录入与管理1.用户在录入和管理客户信息时，应确保数据的准确性和完整性。
2.用户应依照企业规定的格式和分类要求进行客户信息录入。
3.用户不得随便更改或删除他人录入的客户信息，如需修改，应事先与相关人员沟通并经过授权。
4.用户不得将客户信息外泄或用于其他违法违规活动。
5.用户应定期对客户信息进行备份，以防数据丢失或损坏。
六、销售机会管理1.用户在跟进销售机会时，应依据客户需求和企业战略进行有效的销售推动。
2.用户不得隐瞒或虚报销售机会的情况，应及时更新销售进展和客户反馈。
3.用户应依照企业规定的流程进行销售机会的转交和协作，确保销售过程的顺利进行。
4.用户应定期进行销售机会的评估和分析，提出改进看法和建议。
七、客户反馈管理1.用户应及时记录客户的反馈看法和建议，并进行分类整理。
2.用户不得对客户的反馈信息进行恶意删除或窜改。
3.用户应依据客户反馈做出及时回复或处理。
4.用户应将紧要的客户反馈及时上报给相关部门负责人，并跟踪问题的解决情况。
八、系统安全和保密1.用户应妥当保管CRM系统账号和密码，不得将其供应给他人。
2.用户在使用CRM系统时，应注意信息安全，不得随便下载、保管或传播病毒、恶意软件等。
CRM系统管理制度
CRM系统管理制度CRM（Customer Relationship Management）系统是一种管理工具，用于协调和跟踪公司与客户之间的交流和关系。
为了更好地管理和运用CRM系统，公司应该制定一套完善的CRM系统管理制度。
以下是一个关于CRM系统管理制度的示例，以便更好地理解其内容和要求。
一、CRM系统的使用范围和目的1.公司全体员工必须使用CRM系统来管理客户信息和交流记录。
2.CRM系统的目的是提高客户关系管理水平，增加销售机会和提高客户满意度。
二、CRM系统的使用方法和规范1.客户信息录入b.录入时应该避免重复录入和错误录入。
c.客户信息需要定期更新，保持信息的准确性和完整性。
2.交流记录管理b.交流记录应该简明扼要，包括时间、内容和结果等关键信息。
c.禁止删除或篡改交流记录，如有需要，可以添加补充说明。
3.销售机会管理a.所有的销售机会必须录入CRM系统，并按照不同阶段进行跟踪和管理。
b.每个销售机会需要设定负责人和截止日期，并定期更新进展情况。
4.报表分析和评估a.CRM系统应该能够生成各项指标和报表，用于分析和评估客户关系的管理。
b.员工和部门需要定期汇报和分享CRM系统的数据和分析结果。
c.根据CRM系统的数据和指标，及时调整和改进客户管理策略。
5.安全和保密a.CRM系统中的客户信息和交流记录是公司的重要资产，必须严格保密。
b.员工需要签署保密协议，并接受相关培训和指导。
c.禁止将CRM系统的账号和密码泄露给非授权人员。
三、CRM系统的维护和更新1.定期进行CRM系统的维护，包括软件更新和数据库备份等。
2.及时修复系统故障和漏洞，确保系统的正常运行和安全性。
3.根据用户反馈和需求，不断改进和优化CRM系统的功能和用户体验。
四、培训和指导1.公司应该为使用CRM系统的员工提供培训和指导，确保他们能够正确地使用系统。
2.培训内容包括系统功能、录入方法、交流记录管理和销售机会跟踪等。
公司crm管理制度
公司crm管理制度第一章总则第一条为了规范公司客户关系管理（CRM）工作，提高服务水平和效率，保持客户忠诚度和满意度，制定本管理制度。
第二条公司CRM管理制度适用于公司所有部门和人员，监督执行单位为公司管理部门。
第三条 CRM管理制度是公司客户服务工作的基本规范，所有工作人员必须严格遵守，不得擅自改变、篡改或违背。
第四条公司CRM管理制度由公司管理部门负责起草，经公司领导同意后正式发布实施。
第二章客户分类和管理第五条公司客户分为潜在客户、基础客户和重点客户三类。
1. 潜在客户指尚未合作的企业或个人，可以通过市场调研、推广活动等途径获得。
2. 基础客户指已有合作关系的企业或个人，是公司稳定客户资源。
3. 重点客户指对公司业务和利益具有重要影响的企业或个人，拥有较高的客户价值。
第六条公司对不同类别的客户采取不同的管理策略，重点客户享有更多的优惠政策和服务。
1. 潜在客户要加强跟进和开发工作，争取转化成基础客户。
2. 基础客户要保持稳定的合作关系，提高客户忠诚度和满意度。
3. 重点客户要加强关系维护和服务升级，保持长期合作关系。
第七条公司建立客户档案，对不同类别的客户进行分类、记录和管理。
1. 每位客户拥有唯一的客户编号。
2. 客户档案包括客户基本信息、联系方式、消费记录、服务反馈等内容。
3. 档案资料要实时更新和完善，确保信息准确和及时性。
第八条公司建立客户查询和统计系统，方便员工随时查询客户信息，及时了解客户需求和反馈。
1. 员工可以根据客户编号、姓名、企业名称等关键词进行查询。
2. 统计系统能够生成客户分析报告、消费趋势图表等数据，为决策提供依据。
第三章客户服务和沟通第九条公司员工要遵循“客户至上，服务第一”的原则，始终把客户利益放在首位，提供贴心、周到的服务。
1. 对客户要有耐心、细心、热情，满足客户需求和期望。
2. 对客户要及时回复、解决问题，不得拖延或推诿。
3. 对客户要定期关怀、回访，维护良好的合作关系。
CRM(客户关系管理)系统使用管理制度
CRM（客户关系管理）系统使用管理制度第一章总则第一条为了有效管理公司的客户资源，提高客户满意度和销售业绩，规范CRM（客户关系管理）系统的使用，订立本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包含内部员工、外部合作伙伴和临时工作人员。
任何使用公司CRM系统的人员都必需遵守本制度。
第三条CRM系统是公司对客户资源进行管理和维护的关键工具，全部使用CRM系统的人员都应严守保密原则，不得将相关信息泄露给外部人员或机构。
第二章 CRM系统的功能与权限第四条CRM系统的基本功能包含客户信息录入、客户跟进记录、销售机会管理、市场活动管理、客户服务管理等。
依据不同岗位的职能需求，系统管理员将调配不同的权限给用户。
第五条系统管理员负责对CRM系统的维护和管理，并负责为新员工开通账号和调配权限。
企业管理负责人有权审批用户权限的申请和调整。
第六条不同岗位的员工具有不同的权限，包含但不限于客户信息查看、编辑、删除、销售机会管理、市场活动管理等。
权限的申请与调整需经过上级管理人员审核。
用户离职或者转岗时，系统管理员应及时取消其账号权限，并将相关信息进行备份和保管。
新员工入职后，系统管理员应及时为其开通账号，并依据其岗位要求调配相应权限。
第三章 CRM系统的使用流程与操作规范第八条用户在使用CRM系统前，应认真阅读相关操作手册和培训料子，确保了解系统的基本功能和操作方法。
第九条用户应依照系统管理员的要求，及时填写个人基本信息，并保持信息的准确性和及时更新。
第十条用户在使用CRM系统时，应遵守以下操作规范：1.相关操作必需在正常工作时间内进行，不得非法使用系统进行个人行为；2.不得私自更改他人的客户跟进记录或销售机会信息；3.在录入客户信息时，应填写准确、完整的客户资料，包含联系人、联系方式、需求等；4.销售机会管理要求用户及时跟进，并及时更新销售进展情况；5.市场活动管理要求用户依照布置参加相关活动，并及时反馈活动结果；6.在客户服务管理中，用户应及时响应客户的需求和投诉，并记录相关处理情况。
CRM系统管理制度
CRM系统管理制度一、总则CRM 系统（客户关系管理系统）作为企业管理客户信息、优化销售流程、提升客户满意度的重要工具，为了确保其有效运行和数据的安全、准确、完整，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有使用 CRM 系统的部门和人员。
三、职责分工（一）系统管理员1、负责CRM 系统的日常维护和技术支持，确保系统的稳定运行。
2、定期对系统进行备份，防范数据丢失风险。
3、处理系统故障和异常情况，及时恢复系统正常运行。
（二）销售部门1、负责及时、准确地录入客户信息和销售机会。
2、跟进销售机会，更新销售进展情况。
3、利用系统进行销售预测和销售分析。
（三）客服部门1、记录客户投诉和问题，及时处理并在系统中更新处理结果。
2、定期回访客户，将回访情况录入系统。
（四）市场部门1、利用系统分析市场数据，制定营销策略。
2、录入市场活动信息，评估活动效果。
四、系统使用规范（一）登录与权限1、员工应使用分配的账号和密码登录 CRM 系统，不得借用他人账号。
2、严格按照所授予的权限进行操作，不得越权访问或操作其他部门的数据。
（二）数据录入1、录入的数据必须真实、准确、完整，不得随意捏造或篡改。
2、客户信息应包括基本信息、联系记录、购买历史等关键内容。
3、销售机会应包含潜在客户的需求、预计成交日期、预计销售额等信息。
（三）数据更新1、及时更新客户信息和销售进展，确保系统数据的时效性。
2、对于已成交的客户，应及时标记并完善相关交易信息。
（四）查询与分析1、员工应熟练掌握系统的查询功能，以便快速获取所需信息。
2、定期利用系统的分析工具，为工作决策提供数据支持。
五、数据安全与保密（一）数据存储1、系统中的数据应存储在安全的服务器中，采取加密措施保护数据。
2、定期对数据进行安全检查，防范病毒和黑客攻击。
（二）数据访问1、严格限制外部人员对系统数据的访问。
2、内部人员因工作需要导出数据时，需经过部门负责人批准，并记录导出用途和数据范围。
CRM管理制度类
实施的时候可以给客户提供参考的分享一、使用说明协同CRM为XX公司营销管理工具，为每位操作者分配了唯一的帐户，仅能本人操作，且操作员在CRM的签名就代表本人的真实签名，故不得将账户和密码外泄或他人使用自己的账户和密码，若发现有违规操作，公司将对违规操作员处于2000元/次的处罚，特此说明和要求。
二、流程管理（1）1、调价申请可事先电话与直接主管沟通确认，允许在二个工作日补录进CRM。
2、上级审批时间要求在收到调价申请的3个工作日内完成。
3、销售内务在未看到审批通过的CRM《价格审批》时，通过电话与审批者联系，对于审批者未同意的价格调整的订单/合同/协议，一录不接受。
（2）1、房租费申请必须在“申请原因”栏写明房租到期日期，欲申请哪段时间的房租；“支付账户”要求提供房东个人银行卡开户行、卡号、姓名等信息。
同时提供租房合同。
2、业务备用金退款时间统一为每年春节放假前。
3、投标保证金必须注明预计退款时间。
每单业务申请一次，不允许一单业务保证金收回后转下一单业务的保证金，一经发现，按该笔保证金同等金额进行处罚。
4、上级审批时间：2个工作日内。
三、客户管理1、客户信息完整性：必填项未填写或填写不完整（客户名称全名、联系人姓名、职务、角色、手机等）；2、客户所属行业为必选项；3、客户类型：一般客户、重点客户、VIP客户，该项为必选项；一般客户定义：重点客户定义：VIP客户定义：4、关联合同模板5、关联日程为必填项；6、关联客户---针对公司客户或直接零售客户，通过经销商做的，该项为必填项。
老客户转介绍的此项也为必填项。
管理要求：1、以上6条，任一一条信息提供不完整者，按20元/条进行经济处罚；2、在成交客户栏内无欲签单客户信息的业务（意向客户成交当日应及时更改为成交客户），公司不予受理该笔合同；3、因客户信息变更，业务人员应及时修改该客户信息，否则，一经发现，视为虚假信息处罚；4、公司不定期对各区域信息抽查一次，每发现一例虚假客户信息，处于500元/条罚款。
crm 管理制度范文
crm 管理制度范文CRM（Customer Relationship Management，即客户关系管理）是指企业通过开展系统化的客户关系管理活动，以达到优化销售和市场营销、提升客户满意度和忠诚度，从而提高企业竞争力的管理模式。
建立一套完善的CRM管理制度，对于企业来说至关重要。
下面是一份CRM管理制度的范文，供参考。
CRM管理制度第一章总则第一条为了提高公司的市场竞争力，建立良好的客户关系，规范和管理客户资源，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工在日常工作中和客户接触过程中的客户关系管理工作。
第三条公司CRM系统的数据为客户关系管理的重要凭证，所有员工在日常工作中必须严格按照制度要求使用和维护CRM 系统。
第四条公司高层必须高度重视CRM工作，及时调整和完善CRM制度，提供必要的培训和支持。
第二章客户关系管理的目标和原则第五条公司的客户关系管理目标是提高销售和市场份额，提升客户满意度和留存率，并与客户建立长期稳定的合作关系。
第六条客户关系管理的原则为“重视价值、个性化服务、持续沟通、共享信息”。
第七条重视价值：公司必须明确客户的价值和需求，根据客户不同的价值给予不同的服务和关怀。
第八条个性化服务：公司必须根据客户的偏好和需求提供个性化的服务，通过定制化的解决方案来满足客户的特殊需求。
第九条持续沟通：公司必须与客户保持持续的沟通，了解客户的意见和需求，并及时解决客户的问题。
第十条共享信息：公司内部需要建立信息共享机制，让不同部门之间能够及时分享和利用客户信息。
第三章 CRM流程管理第十一条CRM流程包括客户信息采集、客户分类、客户关怀、销售机会管理等环节。
第十二条客户信息采集：所有与客户接触的员工必须及时完整地录入客户的基本信息，包括客户名称、联系人、联系方式、需求等。
并不断更新和维护。
第十三条客户分类：根据客户的价值和需求进行分类管理，分为潜在客户、重要客户、核心客户等不同层次。
第十四条客户关怀：针对不同分类的客户，制定不同的关怀策略。
平湖crm软件管理制度
平湖crm软件管理制度第一章总则第一条为了规范和加强平湖公司对CRM软件的管理，提高企业的客户关系管理水平，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于平湖公司所有部门和员工，并确保各部门和员工严格遵守。
第三条 CRM软件是指用于客户关系管理的软件系统，包括客户信息管理、销售管理、市场营销管理等功能。
第四条平湖公司CRM软件的使用目的是提高客户关系管理的效率和质量，提升企业的竞争力。
第五条平湖公司CRM软件管理制度的主要内容包括CRM软件的使用、权限管理、数据安全管理、培训管理等方面。
第二章 CRM软件的使用第六条平湖公司的员工在使用CRM软件时，必须遵守公司的相关规定和流程。
第七条在使用CRM软件时，员工必须按照规定的流程录入客户信息、销售记录等，不得私自修改或删除相关数据。
第八条员工在使用CRM软件时，必须遵守保密制度，不得将相关信息泄露给外部人员。
第九条 CRM软件的使用必须遵守公司的安全规定，确保系统的稳定和安全。
第十条员工在使用CRM软件时，必须及时更新数据和信息，保持数据库的及时性和完整性。
第三章权限管理第十一条平湖公司针对不同岗位的员工，设定了不同的CRM软件使用权限。
第十二条 CRM软件的管理员对员工的权限进行管理和分配，确保员工能够按照自己的岗位进行相关操作。
第十三条员工在使用CRM软件时，必须严格按照自己的权限范围进行操作，不得越权操作或获取相关信息。
第十四条管理员在管理CRM软件权限时，必须进行记录和审批，确保权限的合理性和安全性。
第四章数据安全管理第十五条平湖公司对CRM软件的数据进行定期备份和存储，确保数据的安全和完整。
第十六条 CRM软件的数据备份和存储必须符合国家相关法律法规的要求，确保数据的隐私和安全。
第十七条员工在使用CRM软件时，必须按照公司的相关规定进行数据的输入和备份，确保数据的安全性。
第十八条在使用CRM软件时，员工必须严格遵守数据安全管理制度，不得私自泄露或窃取相关数据。
招远crm软件管理制度范文
招远crm软件管理制度范文招远CRM软件管理制度第一章总则第一条为规范招远公司内部CRM软件的管理，提高工作效率，加强客户关系管理，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于招远公司内部所有使用CRM软件的员工。
第三条 CRM软件是指用于管理与客户关系相关的信息的计算机软件。
第四条 CRM软件管理制度的目的是：1. 规范CRM软件的使用，确保数据安全和保密性；2. 提高员工的工作效率和客户服务质量；3. 加强对客户关系的管理和分析。
第二章 CRM软件的使用权限第五条招远公司内部的员工根据工作职责和需要，可以申请获取使用CRM软件的权限。
第六条 CRM软件的使用权限由公司的信息技术部门进行审核和分配。
第七条申请者在申请CRM软件使用权限时，须提交申请书，并写明申请理由及所需权限。
第八条信息技术部门在审核申请时，需综合考虑申请者的工作职责、工作需要和操作能力等因素，决定是否赋予相应的CRM软件使用权限，并在系统中进行相应设置。
第九条 CRM软件使用权限根据员工的不同职责和级别，分为不同的权限级别，包括但不限于：1. 管理员权限：具有对CRM软件中所有数据进行管理和维护的权限；2. 操作员权限：具有对CRM软件中指定数据进行录入、查看和修改的权限；3. 查询权限：具有对CRM软件中数据进行查询的权限；4. 只读权限：具有对CRM软件中数据进行查看的权限。
第十条 CRM软件使用权限的额度由信息技术部门定期进行审核和调整。
第三章 CRM软件的使用规定第十一条员工在使用CRM软件时，须遵守公司的相关规定和操作指南。
第十二条员工在登录CRM软件前，应确认自己的账号和密码的准确性，并保密、合理使用。
第十三条员工在使用CRM软件时，应将工作重点放在客户管理和服务上，遵循客户优先的原则，确保客户信息的完整和准确。
第十四条员工在使用CRM软件过程中，应及时记录客户的相关信息、沟通记录、交易情况等，并保持信息的及时更新。
CRM运行管理制度
***＊公司CRＭ系统管理制度规范（草案）总则:一、适用范围本公司在市场上所有直接客户与间接客户都应纳入本制度管理系统。
(包含供应商基本信息）。
二、基本原则1、客户关系管理系统中的信息应该根据客户情况变化，及时进行维护和调整。
2、客户关系管理不仅是对现有客户进行管理,也是对潜在客户进行管理。
3、客户关系管理数据资料由专人进行负责,公司内部职员根据不同权限进行查询。
管理细则一、商机录入与分单管理销售商机注册及分单管理分如下几个阶段：录入阶段、审核阶段、跟单阶段、关闭阶段(成功关闭或失败关闭）四个阶段;1、录入阶段:销售人员（销售助理)在系统中录入潜在商机的相关资料到ＣRM系统的商机管理和客户资料中，并提交审核评估;录入客户资料时,须填写客户名称、联系人、电话、商机来源、区域、发起说明,缺一不可;2、商机评估审核阶段：提交商机后，销售经理或助理须对其中的客户名称、联系人、电话等信息的准确性进行审核评估,符合公司要求后方可审批通过;商机撞单检查：如商机无撞单提示且信息完整，则该商机注册成功;如商机有撞单提示,则该商机注册失败，不允许销售人员继续跟踪该商机;如客户名称、联系人、电话等信息不完整,该商机将打回重新修改;3、跟单阶段:商机注册成功后,销售人员须及时维护、更新自己商机的各项信息，如:活动，任务，联系人,样品,竞争分析等。
严格跟进销售机会的各个阶段，以便自己和销售主管都可掌握到商机的最新信息。
需要及时维护的商机信息包括:●销售阶段:须及时调整为最新的销售阶段。
●预计签约时间:该时间可能会随着商机的销售推进有改变,因此最初提交注册的预计签约时间需及时调整;●客户档案和联系人信息是公司的重要资源,因此在销售过程中，须及时将每一个客户档案和联系人的详细信息填写完整和准确;●竞争对手:及时记录商机推进过程中遇到的竞争对手，以便公司采取对策,通过分析指导今后的销售工作。
●销售活动：即针对每一个商机做了哪些活动来推进商机的成功关闭，也可反映出每一个活动的执行，对客户产生了哪些影响。
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XXX客户管理（CRM）的有关管理规定
第一章总则
一、为了规范顾客资源管理，强化员工的服务意识，加强服务力度，避免顾客资源冲
突，更好、更有效地管理和使用顾客资源，特制定本规定。
二、客户资料的储存方式仅限于客户关系管理系统（Customer relationship
management system， CRM）。
三、相关可登陆CRM人员严格遵守该规章制度的各项条款。
第二章销售部门CRM工作岗位职责
一、职能部门部长职责
1、职能部门部长负责管理本部门的CRM系统的运行。
负责查看本部门负责的客户
和项目的跟踪情况并根据KPI指标进行工作考核。
2、职能部门部长需审核本部门的客户资料信息，并指定销售人员负责跟踪客户。
3、职能部门部长需审核本部门的员工的销售计划信息并汇总，部门的工作计划信
息登陆到CRM系统中。
4、职能部门需审核销售线索并分配相应的人员进行核实。
二、销售人员工作职责：
1、销售人员负责和客户的接触和沟通交流。
2、销售人员每天需及时将自己的客户更新资料和客户沟通的相关信息等录入
CRM系统，并负责管理自己负责客户的共享人员的CRM录入工作。
3、销售人员在项目立项建议书获得批准后在CRM销售项目中的项目维护中建立
新项目信息。
4、销售人员需及时登记、反馈自己负责项目的进度和行动信息，将项目的WPS
文档及时的登陆到CRM系统中。
5、销售人员每隔XX天必须至少联络客户X次，以CRM中的行动统计为准。
(根据
星级评定确定顾客联络频度)
6、销售人员在所负责的项目可以开票后需通过CRM系统通知开票员进行开票，并
有责任跟踪发票的状态并在30天以内反馈至CRM系统。
7、每个自然月结束之前需申报下月的销售人员的销售计划信息，并录入CRM系
统，提交给本部门部长审核。
8、销售人员需在CRM中完成销售订单录入并指定对应的合同号。
9、销售人员在获取销售线索之后需及时将销售线索信息录入CRM系统并提交给
本部门部长、分管领导审核。
10、销售人员当分配给自己的销售线索之后需按照要求完成时间完成销售线
索核实工作，并将结果反馈至CRM系统。
11、销售人员需验证CRM中的客户名称信息和ERP中的客户名称信息的一致
性。
12、销售人员在出差之后需将出差的情况反馈至CRM系统。
并在CRM中反馈出
差报告。
三、合同管理员工作职责
1、项目经理在签订合同后需及时将合同文本交付给合同管理员。
合同管理员按照
合同文本将合同信息录入到CRM中。
2、合同管理员在录入合同时如相关的项目信息和客户信息不全或不准确，需反馈
至相关客户经理。
3、合同管理员需及时登记相关项目的到款信息并进行分配至相关合同。
4、合同管理员需统计月度、季度和年度的相关报表。
5、合同管理员年初时维护本年度的每个月的营销预算，每月录入实际完成数并对
后续月份的预算数进行调整。
每季度对年度的总预算数进行调整。
每月出执行情况报表。
6、账龄分析。
四、开票员工作职责
1、开票员在获得项目经理的开票通知后需及时进行开票，并将发票进行打印邮
寄，并在CRM系统中反馈发票的状态。
2、开票管理员跟踪发票入账情况并提醒销售人员。
五、售后服务人员职责
1、售后服务人员需通过CRM系统下达派工单。
2、售后服务口头合同须及时录入CRM系统。
3、售后服务人员需关注CRM系统中客户浏览信息、登记的采购信息等客户需求。
4、销售订单录入需在CRM系统中完成，并对应到相应的合同上。
六、系统管理员职责
1、系统管理员负责系统的日常维护，以及CRM系统数据的定时备份工作。
2、系统管理员负责系统的权限分配工作。
第三章其它部门人员使用CRM的规定
一、相关部门人员如需使用CRM系统，应向市场管理部提出申请，经公司领导批准后
由网络管理部门分配使用权限。
二、被授权人未经允许不得将CRM中的数据导出流传，不得将帐户登陆密码信息转借
他人使用。
第四章数据安全规定
一、任何人不能以任何非正常手段影响CRM的正常运行，发现CRM数据异常或者系统
无法正常运行需及时向系统管理员反映。
二、任何人未经允许不得将CRM中的数据导出流传。
所有的客户资料查询和修改只能
限于CRM中进行，未经授权的功能不得私自使用他人账户登录查询使用。
三、如果由于登陆人员失误或故意行为，造成数据流失或毁损的将报公司领导进行严
肃处罚。
触犯国家法律的行为将移交公安机关处理。