客户积累方案方法泰康版共47页

2012年新春客户积累活动方案

送赠险的四大纪律
1、一家只送一张，转介绍一个客户再送第二张。、一家只送一张，转介绍一个客户再送第二张。 2、强调不是免费赠送，是回馈老客户；、强调不是免费赠送，是回馈老客户； 3、保险卡单是公共交通工具意外保险或航空意外，注、保险卡单是公共交通工具意外保险或航空意外，意保险范围；意保险范围； 4、请注意生效时间，保单保障有效期为60天或天。、请注意生效时间，保单保障有效期为天或天或30天
高额航空意外保障空中飞人出行无忧
保险价格
保费10元元保费元/20元；公司补贴8元元公司补贴元/15元；代理人支付2元/5元！代理人支付元元另加单证费0.34元元另加单证费价格便宜量又足，价格便宜量又足，公司补贴轻松购！公司补贴轻松购！
活动运作
三个阶段：三个阶段：
“千万客户回馈，万亿真情送保”活动小结千万客户回馈，万亿真情送保”
白银中支共计抽取特等奖5个幸运奖个白银中支共计抽取特等奖个，幸运奖21个
“龙行天下，福进万家” 龙行天下，福进万家”
2012年新春客户积累活动方案 2012年新春客户积累活动方案
5
“春运”期间乘坐交通工具的次数增多春运”
覆盖多种交通工具，天上地下任我行！覆盖多种交通工具，天上地下任我行！
活动工具
产品（产品（二）：泰康人寿“龙腾无忧”航空意外伤害保险泰康人寿“龙腾无忧”航空意外伤害保险单价：单价：5元/份，保障期间30天。保障期间30天 30
11
保险责任
产品（产品（二）：
意外身故、意外残疾、意外烧伤保障50万元； 50万元飞机航空意外身故、意外残疾、意外烧伤保障50万元；
活动时间
12月1日启动，2月24日结束，时长个月！月日启动日启动，月日结束时长3个月日结束，个月！

保险公司高端客户开拓与经营方法技巧要点48页文档

25、学习是劳动，是充Hale Waihona Puke 思想的劳动。——乌申斯基谢谢！
保险公司高端客户开拓与经营方法技
巧要点
21、没有人陪你走一辈子，所以你要适应孤独，没有人会帮你一辈子，所以你要奋斗一生。 22、当眼泪流尽的时候，留下的应该是坚强。 23、要改变命运，首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之首，因为这种德性保证了所有其余的德性。--温斯顿．丘吉尔。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的，它只是让人们的脚放上一段时间，以便让别一只脚能够再往上登。
21、要知道对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
23、一切节省，归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。——莎士比亚

泰康保险计划书模板

泰康保险方案书模板产品特色1、【缴费期短】缴费10年，保障20年。

后十年送保障，享受同样的保障和收益，轻松储蓄，零负担，享受二十年收益;2、【保障全面】意外方面：集意外、身故、烧伤、残疾为一体。

普通意外按保额赔付公共交通工具(汽车、轮船等)2倍赔付航空意外(飞机)3倍赔付住院津贴;只要住院就有津贴补助重大疾病：只要确诊就理赔3、【费用不高】销售专属产品，从公司直接到消费者，省去了代理人和代销机构，费用低廉;4、【投保程序简单】贵宾式效劳，中即可完成投保，方便快捷，节省客户的时间精力。

5、【多种缴费形式】为您提供月缴、年缴，方便灵活由您选择。

月缴方式没有经济压力。

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保障利益投资收益合同期满后，无论有无理赔事故发生，都有三笔钱作为收益作;1、满期本金全额返还;2、满期10%的固定收益，是泰康人寿保险公司承诺给您的。

3、享受长达20年的复利红利，共享泰康专业投资团队经营成果，年年分红，补充养老。

理赔便捷无须发票，只需提供住院小结及病历，与社保和其他商业保险不冲突，支持重复理赔，理赔方式快捷有效。

身价保障未来20年中，正是人生最辉煌的时期，拥有高额的人身保障，确保家庭的幸福，同时保障家庭的高品质的生活，是家人的爱心与责任心。

高额的身价保障让您的人生品味从此与众不同!人性化对于无可预料的疾病和意外，比方H1N1流感病毒或地震，因此而入住医院住院治疗均可得到理赔，只要住院就有理赔，彰显祥云康顺保障方案的人性化。

投保便捷无需体检，只要安康符合投保要求就能参加。

所谓行销即所有的销售动作都是在中完成，当您确定您需要参加这款理财方案时，我们会根据您提供的个人资料打印出正规的文本合同快递与您，您只要确认签字就可以了。

人生风险无处不在,所以真正理性﹑智慧的人是懂得如何规划人生﹑控制人生风险的智者.保险虽然不能让人飞黄腾达，财富满贯，但它在您得意时，支持您，免除您的后顾之忧，让您安心奋斗;在您失意时，帮助您，不至使您的生活陷入困境。

保险客户开拓的22种方法

愁愁愁，愁业绩，愁客户有的人这个月末就搞定了下个月的业绩而有的人，到月底还在愁绩优，愁及格，愁单数归根到底都是缺客户，缺资源资源从哪里来呢？95%以上的保险老油条，都会说，缘故觅客，于是有人就天天刷朋友圈的确缘故觅客是最高效的方法，因为缘故的客户1、解决了第一道信任关2、愿意听你啰啰嗦嗦的说下去其实做保险就等于做生意没有老板思维，没有营销思维，根本不可能在这个行业生存下去很多人在传统行业干得风生水起，有好多思路到了保险就蒙了很大原因就是没有把思维转换过来今天，分享一下，保险除了缘故，还能怎么找客户对于保险，太多人有太多的借口，太多的理由不买。

所以我们不得不解决两道难题：第一道难题：转化太多反派死于话多，太多销售死于啰嗦，别想第一次接触就想成交，客户能上心都谢天谢地。

所以我们首先要做的，是提炼三个险种的一句话卖点：1、健康疾病险，就是【每年四五千，生病几十万】2、意外险，就是【每年一千多，意外几十万】3、理财险，就是【每年三五万，一生不缺钱】无论怎么样，都直接用这三句话介绍险种，感兴趣的自然让我们写/说下去，不感兴趣的就略过，跟我们没关系第二道难题：流量虽然人人都需要保险，可是真正有这个意识的人并不多但通过大数法则，我们发现如果代理人陌拜100人，总有10人容我们把话写/说完，1人可以成交。

那么要选择拜访哪些人成功率才高呢？肯定是1、有钱的；2、有保险需求的。

所以我们选择的渠道就得选择直接的，不含糊传单、贴画、电话、合作以及线上小贴纸楼道小贴纸快印一批小贴纸，标题是【XX人寿回馈FD小区居民】，然后写上核心的卖点加上我们自己的联系方式——【每年四五千，生病几十万】；【每年一千多，意外几十万】；【每年三五万，一生不缺钱】；用特别牢的胶，然后自己，或者雇兼职贴楼道。

快印没这种业务？找淘宝吧！关键词：印刷、设计兼职找不到？大学生qq兼职群，兼职猫app，58同城，一堆人等着你！电梯小贴纸快印一批小贴纸，标题是【每年十万人死于电梯意外】，内容直接写是每年一千多买意外险，电梯意外赔xx万。

客户积累九种方法

一米定律：就是说无论谁进入你的一米距离之内，你都要开口说话，主动和对方打交道。

一米定律也是人们生活中最重要的定律。

一米定律是说无论谁进入你的一米距离之内，你都要开口说话，主动和对方打交道。

如果你在一个拥挤的过道上遇到了一个人，即使这个人是个陌生人，如果你跟他相距一米，你就要开口和他说话，不必介意交谈的内容，只要说：“您好”，“嗨，您好吗？”只要有人进入你一米范围之内，绝对不要沉默，如果在电梯里，所有的人都在一米之内，你就要跟所有的人打招呼，“你们好！”然后点点头。

如果你在生活中运用这个一米定律，你就会认识更多的人。

所以，要养成开口说话的习惯。

方法二：索取转介绍向你的客户、朋友和其他的从事销售工作的人索取转介绍名单从听你讲计划的人那里或者从事其他的销售工作的人那里要推荐名单。

推荐名单是保险销售成败的关键，做好保险营销要学的第一件事不是如何销售产品，而是如何获得推荐名单。

有许多人不敢或者是不好意思向顾客要推荐名单，事实上，你会发现，当你问他们要推荐名单的时候，他们会给你的。

例如，我周围有一小群人，他们是我的朋友。

这些人从事一些传统和网络直销生意，他们定期向我提供推荐名单，他们也向其他人谈论我。

我也同样会为我的这些朋友介绍我的一些客户。

我的朋友小李是直销人员，一次，当我在与老顾客杨老师和他们的同事闲聊中了解到，老师们在批改作业时，常常会因为不小心而在衣服上沾染上红色或蓝色的墨水，这些墨水污渍非常难以洗净。

我告诉他们我使用的直销产品洗衣粉效果很好，他们表示都很有兴趣。

于是，我帮小李约到了几位老师，向他们介绍了直销的家居护理产品，并专门做了产品示范。

同时，小李也请我做了现身说法，分享了使用产品的感受。

这样，小李成功地发掘出了一批潜在顾客。

他非常感谢我，同时也介绍了他的很多优质的客户给我。

这就是一个双赢的结局。

方法三：人到哪里，名片跟到哪里•人到哪里，名片跟到哪里•主动出击，把自己介绍给他们。

当你每天离开家的时候，你要决定好这一天你打算认识多少个人。

保险拓客的60种方法

保险拓客的60种方法在保险行业，拓展客户是非常重要的一环。

如何找到潜在客户，如何吸引他们成为你的客户，这是每个保险从业人员都需要面对的问题。

下面我们将介绍60种保险拓客的方法，希望能够帮助你更好地开拓客户资源。

1. 制定个人拓客计划，明确目标，有计划地去寻找潜在客户。

2. 利用社交媒体平台，建立个人品牌，展示专业知识和经验。

3. 参加行业相关的活动和会议，扩大人脉圈子，结识潜在客户。

4. 利用电话营销，进行客户挖掘和跟进。

5. 利用保险行业的线下渠道，如保险展会、保险培训班等，结识潜在客户。

6. 利用保险行业的线上渠道，如保险论坛、保险博客等，积极参与讨论，建立专业形象。

7. 利用保险公司提供的客户资源，进行客户挖掘和跟进。

8. 利用保险公司提供的客户数据分析工具，找到潜在客户的特征和需求。

9. 利用保险公司提供的客户关怀服务，维护老客户同时吸引新客户。

10. 利用保险公司提供的客户推荐奖励计划，鼓励老客户介绍新客户。

11. 利用保险公司提供的客户培训课程，提升个人销售技能和专业知识。

12. 利用保险公司提供的客户服务平台，及时回应客户问题和需求。

13. 利用保险公司提供的客户投诉处理流程，保持客户满意度。

14. 利用保险公司提供的客户满意度调查，了解客户需求和反馈。

15. 利用保险公司提供的客户案例分享平台，展示成功案例和经验。

16. 利用保险公司提供的客户行为分析工具，了解客户购买意向和偏好。

17. 利用保险公司提供的客户信用评估系统，准确评估客户风险。

18. 利用保险公司提供的客户投资规划工具，帮助客户制定理财计划。

19. 利用保险公司提供的客户保障方案，为客户提供全方位的保险保障。

20. 利用保险公司提供的客户保单管理系统，及时更新客户信息和保单状态。

21. 利用保险公司提供的客户健康管理服务，关注客户健康状况。

22. 利用保险公司提供的客户理赔服务，及时协助客户办理理赔手续。

23. 利用保险公司提供的客户风险管理工具，帮助客户规避风险。

客户积累常用方法

父爱如山父亲节
万棕是情端午节
深情六月，千山万水棕是情的端午节
快乐共享六一儿童节
一、活动主题： “亮点，发现孩子的美……”
形式：通过开展庆祝“六一” 系列活动，积极创设更多机会，让每个孩子能找到自己亮点，以点带面使每个孩子的个性得到飞扬，潜能得到充分的发挥，使家长进一步感悟儿童教育新观念，从而对如何教育孩子有启发；
这里是世界五大佛教圣地之一，人杰地灵；这里是文殊菩萨专属水陆道场，灵验无比；这里是古时皇家御用避暑山庄，冬暖夏凉；这里是称华北屋脊的五峰一体，巍峨耸立。这里就是融自然风光、古建艺术、历史文物、佛教文化、民俗风情、避暑休养为一体的圣地.....
佛教传承数千年年，与人为善，倡导温和、善良的处事原则，拥有众多善男信女。佛教祈福是一件非常神圣的法事，必须由功力深厚，佛学广博的住持亲自主持法事，才能告知佛祖心中的祈愿。文殊菩萨德才超群，是智慧与善良的化身，在五台山祈福许愿，心诚者必应，这也是五台山香火不断的原因....
形式：农历五月初五,是我国传统的端午节,又称端阳节,是我国二千多年的旧习俗,借助端午节，寻找百姓关于端午节的习俗以及传统节日的民间故事。早在周朝,就有"五月五日,蓄兰而沐"的习俗.每到这一天, 家家户户都悬钟馗像,挂艾叶
新华史上最强客户运作
五台山位于中国山西省东北部，与四川峨嵋山、安徽九华山、浙江普陀山共称“中国佛教四大名山”。是中国佛教及旅游胜地，年被联合国教科文组织以文化景观列入世界遗产名录。
对位寿险营销员的销售方法的调查结果：较差的营销员太过专注于原来认识的人（缘故法），很快用尽。较好的营销员会不断认识新的、良好的准客户。
业绩好的营销员比差的营销员在入司前认识的准客户数量较少，而且认识时间要短。

保险公司高端客户开拓与经营方法技巧要点PPT共48页

保险公司高端客户开拓与经营方法技巧要点
1、舟遥遥以轻飏，风飘飘而吹衣。 2、秋菊有佳色，裛露掇其英。 3、日月掷人去，有志不获骋。 4、未言心相醉，不再接杯酒。 5、黄发垂髫，并怡然自乐。
▪
谢谢！
48
26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
▪
27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼如乐之者。——孔子
▪
29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
▪
30、意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华

线上客户经营泰康人寿版26页

•新闻类：早上 •美文类：早餐时、午餐时、晚餐后 •旅游类：各种假期前
切记：不要一次性推荐过多的信息
信息推荐前一定先行阅读
20
一对一的精准经营
3.用心将弱关系转化为强关系
只
弱关系
是有微信
的
强关系
同学关系：同上一门网课、同读一本书客户关系：将小产品/赠险给客户，以此提供后续服务朋友关系：利用沟通、活动等方式加强互动和联系
15
家庭主妇类：子女教育—猿辅导、小猿搜题、纸条
小企业主类：新闻和自我提升—喜马拉雅、得到、央视新闻、腾讯新闻、逻辑思维（公众号）
文艺类：美文、旅游、健身—樊登读书会、飞猪、 KEEP
借助泰行销，满足客户对信息的不同需求 —有你名片标识的专属海报，可下载可转发，紧贴需求
路径备注：泰行销APP-发现-绩优 17
21
借助公司内外的学习资源，与客户共享一段成长之旅
直播回播精神碰撞力量更持久关系更亲近
22
借助各类活动平台，邀请客户及其朋友参加
活动类型幸福有约泰康桃花源育儿活动线上分享升学热点资讯解读
瑜伽线上练习群线上幼儿绘画群
美食分享群 ......
邀约人群中高端客户年轻父母匹配主题的客户中高端目标群体客户匹配主题的客户亲朋好友及家庭
5
包装你的个人微信号
错误行为
1. 名字前加“a” 2. 名字太长 3. 名字有生僻字和表情 4. 名字后面加广告 5. 头像照片使用不当
6
检视既往朋友圈，有没有以下风格的？
•四大套路：
XX得癌症，没有保险；XX破产了，没有保险 XX离婚了，没有保险；XX牺牲了，没有保险
•三大主题：

保险销售之客户积累活动及运作方法

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PAC的认知
P100---有名字和电话的名单，随时随地收集名单 A30---通过系列加温活动后认可你，了解兴趣、爱好、需求 C10---满足TA的兴趣、爱好、需求,对应到公司的平台促成
PAC的转换
P100---小产会，送盐、送福、旅游、烧烤、聚会等 A30---通过加温服务，转化为有效准客户名单 C10---名单促成（个人、团队、公司）
A级客户管理动作
行动上：紧盯不放、步步跟随联系上：电话沟通、短信联系言语上：话多不如话少、话少不如言好方式上：平等相待、坦城相见、落落大方
B级客户管理动作
行动上：慢慢接触、不紧不慢联系上：短信联系、常送资料言语上：多讲保险意义、讲述身边保险故事方式上：平等相待、坦城相见、落落大方
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思考：
客户管理的好处是什么？
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客户管理的意义
1、客户管理是业务员得以长期留存和发展的根本所在； 2、客户管理是业务队伍得以健康发展的重要途径； 3、客户管理是提升服务品质，树立公司品牌的有效手段。
思考：
如何做好客户管理？
百服
④ 100%保全和理赔服务
务
⑤ 对离职营销员的客户进行100%回访
承保后必须100%回访——客户告知
1、感谢您对我的信任，我们公司在十天内还会对您进行电话回访，了解是否存在销售误导或代签名的问题；
2、因为您购买的这款产品是分红险，每年我都会及时地为您送达分红报告书； 3、另外，若您的联系方式或地址有什么变化，请您及时通知我，我会及时为您

客户积累方案

客户积累方案第1篇客户积累方案一、方案背景随着市场竞争的日益激烈，客户资源已成为企业生存和发展的关键因素。

为了提高企业核心竞争力，实现可持续发展，制定一套合法合规的客户积累方案至关重要。

二、目标定位1. 提高客户满意度，增强客户忠诚度；2. 拓展新客户，优化客户结构；3. 提升客户转化率，增加企业收益；4. 建立完善的客户信息管理系统。

三、策略措施1. 客户满意度提升（1）产品和服务优化- 深入了解客户需求，持续优化产品功能和性能；- 提高服务质量，降低客户投诉率。

（2）客户关怀- 定期开展客户满意度调查，及时了解客户需求和期望；- 关注客户体验，提供个性化服务。

2. 新客户拓展（1）市场调研- 分析行业趋势，了解潜在客户需求；- 研究竞争对手，找准市场定位。

（2）线上线下融合- 开展线上线下营销活动，提高企业知名度；- 利用互联网平台，扩大客户来源。

3. 客户转化（1）精准营销- 建立客户画像，实现精准定位；- 制定针对性营销策略，提高转化率。

（2）销售团队建设- 加强销售团队培训，提高销售技能；- 设立激励机制，激发团队活力。

4. 客户信息管理（1）建立客户数据库- 收集客户基本信息，实现客户分类管理；- 定期更新客户信息，确保数据准确性。

（2）数据分析和应用- 分析客户消费行为，挖掘客户需求；- 制定客户关怀策略，提高客户满意度。

四、实施步骤1. 成立项目组，明确责任分工；2. 开展市场调研，制定客户积累策略；3. 实施产品和服务优化，提高客户满意度；4. 拓展新客户，增加客户来源；5. 加强销售团队建设，提高客户转化率；6. 建立客户数据库，实现客户信息管理；7. 定期评估方案效果，调整优化策略。

五、风险控制1. 合规性：确保方案符合国家法律法规，遵循行业规范；2. 信息安全：加强客户信息安全管理，防止数据泄露；3. 资金投入：合理预算，确保项目资金充足；4. 人员流动：关注项目团队成员稳定，确保项目顺利进行。

【展业技巧】积累客户的方法

【展业技巧】积累客户的方法一、为何要积累准客户？1、任何企业的成功，永远离不开客户，客户对我们就像血液对人体一样重要。

2、美国寿险行销协会，在全世界权威的调查显示：业务员离开这个行业最主要的因素中，90%以上的是因为没有客户，缺乏新的客户来源。

3、积累主客户的重要性：（1）、准客户是业务员的宝贵资产;（2）、准客户决定寿险推销事业的成败;（3）、积累准客户是一项持续性工作。

二、准客户应具备的条件1、有寿险需要的人。

业务员必须具备协助准客户去发现他们的需求的能力。

2、有保费支付能力的人。

3、身体健康,能通过公司核保的人。

4、易于接近且便于拜访的人。

三、积累准客户的方法（一）、保户再生法1、步骤分析：（1）、多与保户联系（2）、建立良好售后服务（3）、从其身上再开发客户原保户往往是准客户来源的管道，可分几种形态：（1）、原保户再开发，即针对原来保户，力陈现有保单保障性已不能满足目前所需，鼓励再增加保额或购买新保单。

（2）、原保户介绍，籍着良好的售后服务，赢得保户承认，以期向您主动介绍其他准客户。

（3）、从保单资料发掘名单：务必请保户填写保单完整详细，再整理出其家属名单，亲自前往拜访，拜访时不要忘了提起原保户名字。

（二）、亲友介绍法1、步骤分析：（1）、向亲友表明自己的工作（2）、主动要求介绍准客户利用亲友介绍，往往是最有效的一招，但是对一名从事保险销售人员来说，如何突破心理障碍，坦诚向亲友表明自己的行业，是首先要做到的，等到您能突破这层障碍，进而让亲友认同您的工作，那么，从他们这里所得到准客户将源源不断。

（三）、日行一善1、步骤分析：（1）、立志每日做一件好事（2）、掌握受助者的个人资料（3）、再追踪“助人为快乐之本”，行善是一种美德，每个人都应心存行善之心，而如果能将行善、助人与销售工作结合，作为推销保险的诱因，自然可喜，不过做法不应太过现实，以免引起反感。

（四）、训练班名单1、步骤分析：（1）、透过各种管道取得旅行社、学员训练班、同学录、公司职员名录等名单。

客户积累方案(最终版

50天内回访老客户通过老客户转介绍，实现积累50个有效准主顾进入2009年。
五、活动时间： 2008年11月10日——12月30日。六、活动工具：
1、工具一： “都来保”保险祈福明信片（见附件-1）
保险要素：意外伤害保险、保费2元、保额1万元、保险期限2009年1月16日—4月15日。
（注：保险卡设计成贺卡的形式，表面上看像贺卡实际上是保险卡。）
2．活动内容：
（1）在活动期内业务员每拜访一位老客户均送上一张“都来保”保险祈福明信片（明信片背面为投保单）及一封“新华感恩.真情告白” 感恩信（感谢信主要以感恩、亲情、小额保障赠送以表心意等内容贯穿主线，突出大爱无疆、突出彼此挂念情谊无价，其中点出现代“快餐”社会所孕育出的短信送祝福的方式，早已让我们感到索然无味。新华要真正回归到——“感谢信”这种抒发感情最彻底的方式，让我们的客户体会到一份久违了的亲情。同时在信中也要请客户将这份挂念传递给五位朋友）。（2）要求客户亲自在最少五张明信片上分别写上对其五位朋友的新年寄语，并写明相应的地址、电话等详细联系方式。由该业务员担任免费邮递员（送福大使）亲自将“都来保”保险祈福明信片为客户送到其五位朋友家中，替客户送去祝福或者亲自帮助客户进行邮寄。（3）业务员以邮递员（送福大使）的身份到五位准客户家送上“都来保”保险祈福明信片，突出新华在牛年替客户为朋友送去“牛势，牛市”的祈福。以感恩、亲情、保障等寓意贯穿，最终实现准主顾积累。
感恩：感谢客户对新华保险公司的支持与厚爱，新华保险公司在新年来临之际向客户表示衷心的感谢和美好的祝福！
亲情：快餐时代，过年过节大家问候多以发短息为主，亲情慢慢淡了，在即将辞旧岁迎新年的美好时刻，新华保险给了客户一次亲手为亲人朋友鸿雁传情机会。

客户积累活动分公司操作手册(更新)

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“千万客户回馈，万亿真情送保”泰康人寿十五周年客户积累活动
5) 早会引导有效开拓,重点分享成功案例 6) 引导业务员建立开拓新渠道，加强主顾开拓活动量管控 z 营业部、组 1) 营业部、组内部进行活动宣导及学习 2) 组织组员在指定时间内按公司要求进行活动内容及话术的通关 3) 推动部、组员充分利用活动工具进行拜访和主顾开拓 4) 辅导组员进行陌生主顾开拓,累计客户资源,并进行组员活动量检
“千万客户回馈，万亿真情送保” 泰康十五周年客户积累活动
分公司操作手册
泰康人寿保险股份有限公司个险事业部编制 2011 年 5 月
“千万客户回馈，万亿真情送保”泰康人寿十五周年客户积累活动
目录
第一篇：序言 .................................................................................... 3 第二篇、活动内容 ............................................................................. 4 第三篇、活动推广操作要点 .............................................................. 6
二、抽奖活动操作细则 ................................................................ 8 三、活动主要辅助工具 .............................................................. 10 四、活动延展 ............................................................................. 10 第四篇、其他各项事宜说明 ............................................................ 12 一、财务核算规则...................................................................... 12 二、录入系统、抽奖系统简介 ................................................... 12 三、承保确认途径...................................................................... 13 四、纪念品、奖品事宜 .............................................................. 13 五、工具征订 ............................................................................. 14 六、总公司活动联系人 .............................................................. 14 附件一活动产品投保规则 .............................................................. 15 附件二展业话术 ............................................................................. 15

保险公司周年客户积累活动方案

5月21日-27日
分公司启动
• 征订工具 • 各种资料下发
5月28日-8月31日三个活动周期
• • • •
• • • •
9月1日-10日总结评估
• 最后一批批量承保 • 整体数据分析 • 活动整体评估
下发录入软件批量承保抽奖结果公布工具、奖品下发检视结果跟踪推动效果向管理层汇报对支公司进行追踪
活动运作
三个运作周期：
周期登记表提交日 1 2 6月25日前 7月25日前保单生效日 7月1日 8月1日抽奖日 7月5日 8月5日结果公布日 7月6日 8月6日
3
8月31日前
9月2日
9月5日
9月6日
备注：6月20日纪念品到位； 6月20日录入系统到位；抽奖结果公布在MSS上。
月底提交，月初生效，月月抽奖！
多交多得，上不封顶；
抽奖活动
3300个获奖机会，实用奖品等你拿！
代理人每月提交30份登记表，即可获得一次抽奖机会；
在30份登记表基础上，每增加10份登记表，可再获一次抽奖机会；抽奖机会根据登记表数量而定，上不封顶！特等奖 IPAD 300个
幸运奖高级展业包 3000个
备注：根据国家税法相关规定，获奖代理人需承担个人所得税
辅助工具
《分公司操作手册》《话术：邀约话术》
展业流程
接触客户
有借口
消除障碍，推进销售！
有话可聊
司庆回馈
见面有礼
送保险
初讲产品
一句话讲产品
意识唤醒
调查问卷
了解公司
XX年成长
理财沙龙
激发参与少儿书画大赛 „
（机构组织）
行事历
时间节点关键事件总公司

泰康人寿-如何让多次追加的客户再开户(工薪阶层攒钱计划)

60万
50万 40万 30万 20万 10万
现状：仅用1.5年就追加了30万
启发思考
➢ 按这样的进度，大家认为追满48万需要多长时间？
5年
10年
15年
20年
25年
30年
二客户需求挖掘
有一次性
经常追加
大额资金
的客
户
零散资金
不断进账
有钱的存钱的
二客户需求突破口
1、客户存钱已成为习惯：以后不存会不习惯 2、存钱会超越预期：你会月存越多，追加余额还够吗？ 3、提前锁定利率，为未来暴富做好准备
也可放进账户继续生息。备注：所有的生存金包括年度的分红，进入万能账户进行二次增值。
三计划促成
普通人
收入 — 支出 = 储蓄
3年存10万
聪明人
收入 — 储蓄 = 支出
1.5年存30万
➢ 透过正确的存钱方式，用1/2的时间，能赚来三倍的存款 ➢ 存钱就是存多花少，存少花多，不存花完 ➢ 越不容易动用的钱才是真正存下来的钱
1996
现在 2.85%/2.5% 你觉得不够高
2015-现在1.5%
把握2.85%/2.5%终身保底还是感叹又错过了？
以后，0%够用吗？
公司机密20仅20限内部使用严禁外2传040
2070
三计划促成
这个计划还能通过尊享+绿通，解决全家人就医问题
尊享解决看病贵的问题绿通解决看病难的问题
一家四口医疗费用健康尊享C
当年度保险费
年金合同保险费
万能合同追加保险费
15000
45000
15000
45000
15000
45000