信用卡市场调查报告
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吸引消費者 「折抵現金/換現金/現金回饋」仍是消費者較期望之回饋方式
10%
15%
20%
10
民眾認知權益重要性分析
滿意度高
提供郵購商品訊息 提供定期的卡友刊物 提供網路服務 出國免費停車優惠
重 視 度 低 國內機場貴賓室使用
國際機場貴賓室使用 國內航空公司座艙升等優惠 提供各種旅遊行程優惠訊息
提供適合的信用額度/隨時調整適合的
信用額度
繳款方便性
免年費的門檻規定
提供吸引人的紅利回饋及兌換商品
6
各品牌信用卡使用率
中國信託卡仍是市場佔有率最高及各項比例最高的品牌，但在Top of Wallet及各方面表現卻不及國泰世華(以名次排列)
品牌 中國信託
台新 國泰世華 台北富邦
花旗
擁卡比例 1 2 3 4 5
使用比例 1 2 3 4 5
使用率 1 4 3 2 5
最常使用比例 1 3 2 4 5
打折」、「免年費」、「現金回饋」及「贈品需實用」
13
刷卡回饋使用情形
最吸引消費者的刷卡回饋方式是「現金回饋」，其次為「刷卡享折扣」 「紅利點數回饋」的吸引度逐漸增加 約四成五的受訪者表示會(可能會及一定會)受到紅利兌換方式的影響 紅利回饋方式以「折抵該次刷卡金額」及「直接從下一期帳單扣抵」較
聯名商店優惠或折扣活動是誘使消費者使用信用卡的主因。 ➢ 三個月內最常使用原因(除因「只申辦這張卡」外)： 聯名商店購物有折扣/刷卡有折扣或積點、有現金回饋及集中累積 點數方便換東西 ➢ 擁有但最近三個月內沒有使用的原因： 當初是人情辦卡/人情卡未開卡、沒有吸引我的優惠或贈品/沒有促 銷活動/沒贈品及沒去聯名的商店購物/最近沒去聯名的商店購物 ➢ 吸引再度使用不常使用信用卡的主要因素： 信用卡權益優於他行、銀行不定期提供多種促銷優惠活動 ➢ 比例最高的信用卡的使用原因(除因「只申辦這一張卡」外)： 買商品有折扣/聯名商店有折扣、可集中累積點數方便換贈品及第 一張卡(習慣了)/申辦最久
而造成此類狀況的用卡習慣比例較調查前一次上升 視情況使用不同信用卡比例逐步上升，顯示消費者越來越精打細算，信
用卡產品特性需加強 信用卡消費內容方面，日常生活用品、服飾鞋類配件、加油及餐費佔比
較高；日常生活用品、服飾鞋類配件以趨勢看來呈現穩定成長，加油費 為固定需求，成長可能會趨緩，只會隨油價而波動；餐費則容易因為樣 本消費屬性及季節因素波動
Top of Wallet 2 5 1 4 3
品牌
中國信託 台新
國泰世華 台北富邦
花旗
擁有但 沒有使用
5 2 3 4 1
未來三個月
品牌
佔信用卡
最常使用比例
忠誠度
總支出
1
4
1
3
3
4
2
2
2
3
1
3
4
1
5
7
Top of Wallet：最近三個月有在使用的品牌且最常使用的品牌 品牌忠誠度：各銀行的差距非常小
各品牌信用卡使用考慮因素
優惠、國內航空公司座艙升等
兌換商品
12
五大銀行比較表(持有該卡民眾的認知)
未來申請信用卡行為
調查結果顯示，不到一成的受訪者表示未來可能會申請新卡 此次調查未來可能會申請新卡的比例較前兩年明顯降低 未來所有可能申請信用卡品牌方面，台北富邦略高於其他品牌 以近兩年變化看來，可能申請台北富邦卡比例有逐漸增加的趨勢 未來申請新信用卡考慮因素最主要是「購物可享折扣/百貨公司可優惠
結Baidu Nhomakorabea如下表：
該特性表現較佳的項目 中國信託 值得信賴、安全、服務品質好、專業的
台新
有流行感、年輕活潑、創新的、服務品質好、 專業的
花旗
具國際感、持有這張卡會令人覺得有面子、 專業的
台北富邦 值得信賴、優惠多的、專業的
國泰世華
有親切感、值得信賴、安全、服務品質好、 專業的
都不適合 真正為消費者著想
4
8
信用卡使用滿意狀況
滿意度最高的信用卡：中國信託、國泰世華(如下表)
40%
30% 20%
23%
10%
10%
8%
0%
中國信託
國泰世華
台北富邦
9
信用卡使用滿意狀況(續)
最滿意信用卡的原因：有現金回饋及聯名商店購物有折扣/購物有折 扣
13%
現金回饋
12%
聯名商店有折扣/購物有折扣
7%
方便繳費
0%
5%
✓ 中消費族群(平均每月刷卡5000~12000元)：現金回饋、特約商 店多
✓ 高消費族群(平均每月刷卡12000元以上)：辦卡送贈品、繳款 方便
新辦卡率僅不到5%；主要辦卡因素為「功能多」 5
信用卡使用習慣
在用卡習慣方面，大部份持卡者還是「有主要使用的一張卡」的情況 因信用卡權益逐漸縮減，導致消費者會因需求不同而使用不同信用卡，
辦卡因素
在不提示考慮因素選項的情況下，調查結果顯示，消費者認為前 五大重要的辦卡考慮因素分別為「免年費」、「現金回饋」、 「辦卡送贈品」、「特約商店多」及「優惠多」
各品牌擁有者認為最重要的辦卡考慮因素皆是「免年費 」 各消費族群辦卡時還考慮其他項目：
✓ 低消費族群(平均每月刷卡5000元以下)：免費停車、特約商店 多、紅利點數多
品牌
較優
中國信託 繳款方便性、出國免費停車優惠
較差
分期付款、旅遊平安險保 額的高低
台新
提供吸引人的紅利回饋及兌換商品、
特約優惠商店較多
免費提供道路救援
國泰世華 提供各種旅遊行程優惠
台北富邦 提供定期的卡友刊物、提供郵購商品 提供網路服務、出國免費
訊息
停車優惠、現金回饋
花旗
提供適合的信用額度、出國免費停車 提供吸引人的紅利回饋及
特約優惠商店較多
重
視
現金回饋/分期付款 市區停車場免費停車
度 高
百貨公司免費停車
旅遊平安險保額的高低
失卡零風險
經常舉辦刷卡促銷優惠活動
免費提供道路救援
循環利息合理的
滿意度低
11
信用卡使用滿意狀況
權益重要性前三名：失卡零風險、繳款方便性、提供吸引人的紅利回饋 及兌換商品
最常用的信用卡各項權益滿意度前三名：繳款方便性、免年費的門檻規 定、提供吸引人的紅利回餽及兌換商品
信用卡市場調查報告
提出日期：2006年
調查結果
2
品牌知名度分析
此次調查提示第一提及品牌知名度以中國信託最高，其 次為台新、富邦、國泰與花旗
此次調查未提示所有提及品牌知名度以中國信託最高， 其次為台新，第三為花旗
3
品牌特性
調查項目共有12項如下所列：持有這張卡會令人覺得有面子、有流 行感、有親切感、年輕活潑、值得信賴、創新的、真正為消費者著 想、安全、服務品質好、具國際感、優惠多的、專業的等
10%
15%
20%
10
民眾認知權益重要性分析
滿意度高
提供郵購商品訊息 提供定期的卡友刊物 提供網路服務 出國免費停車優惠
重 視 度 低 國內機場貴賓室使用
國際機場貴賓室使用 國內航空公司座艙升等優惠 提供各種旅遊行程優惠訊息
提供適合的信用額度/隨時調整適合的
信用額度
繳款方便性
免年費的門檻規定
提供吸引人的紅利回饋及兌換商品
6
各品牌信用卡使用率
中國信託卡仍是市場佔有率最高及各項比例最高的品牌，但在Top of Wallet及各方面表現卻不及國泰世華(以名次排列)
品牌 中國信託
台新 國泰世華 台北富邦
花旗
擁卡比例 1 2 3 4 5
使用比例 1 2 3 4 5
使用率 1 4 3 2 5
最常使用比例 1 3 2 4 5
打折」、「免年費」、「現金回饋」及「贈品需實用」
13
刷卡回饋使用情形
最吸引消費者的刷卡回饋方式是「現金回饋」，其次為「刷卡享折扣」 「紅利點數回饋」的吸引度逐漸增加 約四成五的受訪者表示會(可能會及一定會)受到紅利兌換方式的影響 紅利回饋方式以「折抵該次刷卡金額」及「直接從下一期帳單扣抵」較
聯名商店優惠或折扣活動是誘使消費者使用信用卡的主因。 ➢ 三個月內最常使用原因(除因「只申辦這張卡」外)： 聯名商店購物有折扣/刷卡有折扣或積點、有現金回饋及集中累積 點數方便換東西 ➢ 擁有但最近三個月內沒有使用的原因： 當初是人情辦卡/人情卡未開卡、沒有吸引我的優惠或贈品/沒有促 銷活動/沒贈品及沒去聯名的商店購物/最近沒去聯名的商店購物 ➢ 吸引再度使用不常使用信用卡的主要因素： 信用卡權益優於他行、銀行不定期提供多種促銷優惠活動 ➢ 比例最高的信用卡的使用原因(除因「只申辦這一張卡」外)： 買商品有折扣/聯名商店有折扣、可集中累積點數方便換贈品及第 一張卡(習慣了)/申辦最久
而造成此類狀況的用卡習慣比例較調查前一次上升 視情況使用不同信用卡比例逐步上升，顯示消費者越來越精打細算，信
用卡產品特性需加強 信用卡消費內容方面，日常生活用品、服飾鞋類配件、加油及餐費佔比
較高；日常生活用品、服飾鞋類配件以趨勢看來呈現穩定成長，加油費 為固定需求，成長可能會趨緩，只會隨油價而波動；餐費則容易因為樣 本消費屬性及季節因素波動
Top of Wallet 2 5 1 4 3
品牌
中國信託 台新
國泰世華 台北富邦
花旗
擁有但 沒有使用
5 2 3 4 1
未來三個月
品牌
佔信用卡
最常使用比例
忠誠度
總支出
1
4
1
3
3
4
2
2
2
3
1
3
4
1
5
7
Top of Wallet：最近三個月有在使用的品牌且最常使用的品牌 品牌忠誠度：各銀行的差距非常小
各品牌信用卡使用考慮因素
優惠、國內航空公司座艙升等
兌換商品
12
五大銀行比較表(持有該卡民眾的認知)
未來申請信用卡行為
調查結果顯示，不到一成的受訪者表示未來可能會申請新卡 此次調查未來可能會申請新卡的比例較前兩年明顯降低 未來所有可能申請信用卡品牌方面，台北富邦略高於其他品牌 以近兩年變化看來，可能申請台北富邦卡比例有逐漸增加的趨勢 未來申請新信用卡考慮因素最主要是「購物可享折扣/百貨公司可優惠
結Baidu Nhomakorabea如下表：
該特性表現較佳的項目 中國信託 值得信賴、安全、服務品質好、專業的
台新
有流行感、年輕活潑、創新的、服務品質好、 專業的
花旗
具國際感、持有這張卡會令人覺得有面子、 專業的
台北富邦 值得信賴、優惠多的、專業的
國泰世華
有親切感、值得信賴、安全、服務品質好、 專業的
都不適合 真正為消費者著想
4
8
信用卡使用滿意狀況
滿意度最高的信用卡：中國信託、國泰世華(如下表)
40%
30% 20%
23%
10%
10%
8%
0%
中國信託
國泰世華
台北富邦
9
信用卡使用滿意狀況(續)
最滿意信用卡的原因：有現金回饋及聯名商店購物有折扣/購物有折 扣
13%
現金回饋
12%
聯名商店有折扣/購物有折扣
7%
方便繳費
0%
5%
✓ 中消費族群(平均每月刷卡5000~12000元)：現金回饋、特約商 店多
✓ 高消費族群(平均每月刷卡12000元以上)：辦卡送贈品、繳款 方便
新辦卡率僅不到5%；主要辦卡因素為「功能多」 5
信用卡使用習慣
在用卡習慣方面，大部份持卡者還是「有主要使用的一張卡」的情況 因信用卡權益逐漸縮減，導致消費者會因需求不同而使用不同信用卡，
辦卡因素
在不提示考慮因素選項的情況下，調查結果顯示，消費者認為前 五大重要的辦卡考慮因素分別為「免年費」、「現金回饋」、 「辦卡送贈品」、「特約商店多」及「優惠多」
各品牌擁有者認為最重要的辦卡考慮因素皆是「免年費 」 各消費族群辦卡時還考慮其他項目：
✓ 低消費族群(平均每月刷卡5000元以下)：免費停車、特約商店 多、紅利點數多
品牌
較優
中國信託 繳款方便性、出國免費停車優惠
較差
分期付款、旅遊平安險保 額的高低
台新
提供吸引人的紅利回饋及兌換商品、
特約優惠商店較多
免費提供道路救援
國泰世華 提供各種旅遊行程優惠
台北富邦 提供定期的卡友刊物、提供郵購商品 提供網路服務、出國免費
訊息
停車優惠、現金回饋
花旗
提供適合的信用額度、出國免費停車 提供吸引人的紅利回饋及
特約優惠商店較多
重
視
現金回饋/分期付款 市區停車場免費停車
度 高
百貨公司免費停車
旅遊平安險保額的高低
失卡零風險
經常舉辦刷卡促銷優惠活動
免費提供道路救援
循環利息合理的
滿意度低
11
信用卡使用滿意狀況
權益重要性前三名：失卡零風險、繳款方便性、提供吸引人的紅利回饋 及兌換商品
最常用的信用卡各項權益滿意度前三名：繳款方便性、免年費的門檻規 定、提供吸引人的紅利回餽及兌換商品
信用卡市場調查報告
提出日期：2006年
調查結果
2
品牌知名度分析
此次調查提示第一提及品牌知名度以中國信託最高，其 次為台新、富邦、國泰與花旗
此次調查未提示所有提及品牌知名度以中國信託最高， 其次為台新，第三為花旗
3
品牌特性
調查項目共有12項如下所列：持有這張卡會令人覺得有面子、有流 行感、有親切感、年輕活潑、值得信賴、創新的、真正為消費者著 想、安全、服務品質好、具國際感、優惠多的、專業的等