中国磷肥工业现状与发展浅析

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中国磷肥工业现状与发展浅析

中国磷肥工业协会的武雪梅副秘书长在2009年中国磷及磷制品市场高峰论坛上发表了题为《中国磷肥工业现状与发展浅析》的讲话,内容如下:

尊敬的各位来宾、各位领导,大家好,根据大会安排,下面由我来给大家介绍一下中国磷肥工业的现状和发展情况。

磷肥工业是关系到国家农业发展、粮食安全重要的基础行业,经过50多年的发展,尤其是近十年以后,我国磷肥工业取得了举世瞩目的成就。在供给能力、技术装备、资源配制、国际贸易诸多方面均在市场发挥着越来越重要的作用。受去年的经济危机以及相关因素,给行业带来了重创,但同时也带来了反思与调整的机遇。分析研究行业现状有助于我们正视问题,发挥优势,我们有理由相信基于中国独特的经济结构、灵活有利的宏观调控政策和磷肥业自强不息的精神,磷肥行业能够走出一条可持续发展之路。

一、行业现状

1、产量快速增长,产品结构逐步完善,能够满足国内农业用肥需求

自2000年“以产顶进”以来,我国磷肥工业得以快速发展,磷肥产量于2005年超过美国居世界第一,2006年实现磷肥自给,2007年在自给有余的基础上成为世界主要出口国之一。2000-2008年,我国磷肥产量年均递增8.6%,2007年达到历史峰值1351万吨P2O5,此数值比上一年增长了11.6%。高浓度磷复肥产量年均递增19%,在磷肥总量中的比重由2000年35.4%提高到08年的73.8%。主要品种DAP产量年均增速24%,在磷肥总量中的比重由10%提高到29%。除传统品种外,随着农业发展的需要和测土配方施肥的推广,各种专用肥、掺混肥、缓控释肥等应运而生,形成品种基本齐全的肥料供应体系。

2、已拥有完全保障农业需求的磷肥能力体系

据不完全统计,到2009年底,我国磷肥产能2000万吨P2O5左右,其中,高浓度磷肥产能达到1450万吨P2O5。高浓磷复肥加工能力为:磷酸二铵(DAP)能力(实物,下同)1200吨,磷酸一铵(MAP)能力1300万吨,重钙(TSP)能力200万吨;硝酸磷肥(NP)90万吨;高浓度NPK复合肥能力5000万吨左右,NPK复混(合)肥有生产许可证的4624家,加工能力2亿吨。

由于消费量下降,低浓度磷肥的生产能力也在减退。过磷酸钙(SSP)主要就近施用,由于对磷矿要求不高、可利用其它产品废酸、价格相对低廉等优势,仍保留500万吨P2O5左右能力;钙镁磷肥(FMP)已逐步被其它磷肥所替代,加之需要消耗价格较高的焦炭,阻碍了钙镁磷肥的生产,只在云南、贵州、湖北等磷矿产区焦炭供应便利的地区保留部分装置,目前产能40-50万吨P2O5,实物产量350万吨左右。

3、产业布局趋于合理,产业集中度大幅提高

磷肥是资源性产品,资源配置是否合理和优化,是决定磷复肥行业竞争力的基本条件。我国磷矿产区主要集中在贵、云、川、湘、鄂五省,五省磷矿储量占我国磷矿总储量的85%。其中,湖南境内磷矿资源尚未开发,其余四省磷矿产量占我国磷矿总产量的98%以上。2000年,产磷四省磷肥产量占磷肥总量的42%,到07、08年已占近60%。07年磷肥产量前五省份中,磷资源产地占其四,第五为用肥大省,体现我国磷肥产业基本实现了两个转移:基础肥料向资源产地转移,终端产品向用肥市场转移。产业分布趋于合理。

2000年,行业前十名企业产量之和仅占磷肥总量的18%,2007年已上升至43%(08年略有下降,为42.8%),产生了云天化、瓮福、开磷、宜化、中化、洋丰、铜化等一批大型磷复肥企业集团。

主要品种DAP产业集中度相对较高,前五家企业:云天化、瓮福、开磷、宜化、六国产量之和占到全国DAP总量的近60%;前十家企业之和占到总量的80%。随着开磷矿肥基地扩建等,集中度还会进一步提升。

4、在保证国内供应前提下,积极参与国际市场竞争

2006年以前,我国一直是磷肥净进口国,自2002年起,进口量逐年减少。2006年,我国净进口磷肥2.6万吨P2O5,基本实现自给,结束了依赖进口的时代。

2007年,我国成为世界磷肥出口大国,当年出口DAP/MAP/TSP 230万吨P2O5,占到全球DAP/MAP/TSP贸易量的22%;其中,DAP占17%,MAP占26%,TSP占28%。实现磷肥净出口209万吨P2O5。

2008年,受宏观调控政策影响,出口量大幅下降。出口DAP/MAP/TSP 130万吨P2O5,同比下降43.5%,在全球贸易量中的比重下降到15%;其中,DAP比

重下降到7.8%,MAP为21.3%,TSP仍占28%份额。净出口磷肥133万吨P2O5,同比下降35.4%。

我国磷铵出口地主要为东南亚、南亚、欧盟、南美及新、澳等地。

NPK复肥的出口量较少,主要集中在东南亚国家,占出口量一半,以越南、马来西亚、缅甸为主。

我国重钙年产量在150万吨左右,国内用量主要在新疆地区,每年约10万吨,其它全部出口。2008年主要出口东南亚国家,如印尼、越南、菲律宾等国。

出口的磷肥中还有少量质量较好的普钙、钙镁磷肥,以及含量30%左右的NP、PK肥。

我国进口磷肥主要品种有DAP、NPK等,近年呈下降趋势。但由于国别政策等因素,每年有一定量进口。

5、行业技术装备水平显著提高,大型磷复肥技术装备已达国际先进水平

从“九五”开始,我国大力发展高浓度磷复肥,经历了技术装备引进、消化吸收、自主创新、逐步实现装置大型化国产化的进程。目前,30万吨磷酸(已建成投产8套)、60万吨磷铵、配套80-100万吨硫磺制酸全部实现国产化。针对我国磷矿品位低杂质高的特点,自主开发了料浆法磷铵技术,传统法DAP与料浆法MAP联产技术,低温转化生产硫酸钾复合肥技术(即红日法硫基NPK技术,08年用该法生产的S-NPK实物量超过800万吨),以及磷石膏综合利用技术:磷石膏制各种建材、制硫酸联产水泥、矿井回填等。同时,我国中低品位磷矿选矿装备和技术世界领先,以瓮福开磷为代表的先进选矿技术,通过尾矿再选,磷回收率达到95%,远高于国外80%-82%的磷平均回收率。

近期,以瓮福为代表的企业又在引进消化吸收基础上开发了一系列湿法磷酸净化及高附加值磷酸和磷酸盐产品技术。这一技术成果的推广应用,势必对传统热法磷酸和磷酸盐制品形成冲击。

6、行业综合能耗低于全国平均水平,节能环保成效显著

磷肥行业从来就不属于两高产品。随着生产技术、管理水平的提高和装备的优化,各种物耗能耗不断下降,大型企业基本实现了污水的封闭循环和零排放。2008年,DAP全国平均电耗105度,比2000年下降24%。瓮福和开磷08年万元

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