合同范文 销售内勤流程

销售内勤流程销售内勤的工作流程一、合同的管理与输入1、销售部根据市场销售情况，结合上年的销售政策，起草销售合同；2、销售部将起草好的销售合同报总经理对销售合同的相关条款进行审核，如审核没有通过的给予驳回将重新新修订；3、签订合同时，一式两份双方盖章签字生效；如有变更，需经总经理同意后将变更的条款双方签字后附合同文本上；4、销售内勤将签订完毕的销售合同结合本区域代理商所代理的的产品及时录入系统，录入时要求完整准确无误；5、财务部对系统中的合同条款和所录入的产品进行核对，发现问题时及时沟通；6、签后的销售合同最终交人资部存档。

二、产品铺货1、销售内勤跟据产品的上市时间、客户的销售情况结合上年铺货表的数量制定铺货表（样书、成书）；2、铺货表要求字体清晰整洁、统一格式统一模板；3、制定好铺货表由本区域主管审核后再上报总经理签字审批；4、销售内勤根据审批后的铺货表进行铺货开单，并将铺货表交财务核对；5、铺货时按铺货表的数量，做到认真仔细、准确无误，针对个别区域版本有未入全的科目等入全后统一铺货；6、货发出后，跟据各区域的到货时间进行跟踪，确保客户能够按时保量的收到，并督促成书拆包上架；7、铺完货后再进一步的检查梳理，以免出现遗漏。

三、接单1、接到客户的电话报单时，一定要语气温和、文明礼貌、普通话要标准，准确的记录客户的订单信息并将订单再重复一遍和客户进行核对后确认；（下班将电话转移到手机，要求24小时可以接单。

如急单立即通知仓库当天务必发走）2、接到客户的QQ、微信或传真报单时，一定要认真仔细的记录下来。

再次和客户确认订单信息；3、将确认后的订单信息录入系统，审核后通知发货；4、如发现开单错误或客户报单有误的将及时通知仓库返单进行修改。

四、调货1、首先要了解客户所需的产品总部仓库和河北仓库确认无库存数，再进行调剂；2、调货时先在系统上查询所需产品所有客户的库存数（批销单明细查询、客户商品进出）3、在查询过程中，首先要看批销数量较大的客户及批销时间不能是近期的，然后首选离需调货方较近的客户；4、目标确认后，及时打电话和客户沟通，确定后下达《调货明细单》；5、客户收到调货单后，督促客户根据调货单的明细内容把货及时调出；6、产品调出后、及时告知调入客户的发货物流信息，以便接货；7、在调货过程中，内勤人员将跟踪物流全过程，直到客户收到货物并确认；8、落实客户收到货后，再把调货信息录入系统，确保录入信息无误；9、录入系统后将调货单填写好单号上交财务部审核做运费处理并入账。

五、退货1、根据销售季节及相应的退货时间给客户下达《退货通知单》；2、通知单要求写明截止时间、收货地点、物流名称及产品的界别、品类，并分别由总经理、财务经理、业务经理签字盖章方可有效；{销售内勤流程}.3、退货通知单通过客户的传真、QQ、微信发出后，再进一步的电话跟踪并告知客户一定按规定的时间和产品的种类进行退货，否则不予接收。

4、客户退货时打好包装并在退回清单上写明产品的界别、年级、科目、版本、数量及书店名称和时间；5、货物退到仓库后，仓管员依据退货标准、按退货清单进行一一清点，如发现实物和清单不符的，一律按仓库实际清点的数量为准{并和客户沟通协调好};6、仓库系统管理员将清点完毕的产品及数量及时的录入系统，录入时要求准确无误7、销售内勤依据客户退货清单将的和系统的退货数量进行一一核对，如有异议及时的和客户沟通；8、财务部人员依据审核后的退货清单核对系统退货明细及数量，审核无误后进行记账；六、对账1、财务部根据客户发货、退货、调货、回款汇总情况，每季度初制定《客户对账单》；（销售内勤根据客户情况可每月制定一次对账单）对账单要求准确、清晰、无误；2、销售内勤将财务制定好的《客户对账单》进行审核，审核无误后传递给客户；3、对账单通过QQ、微信、传真发出后，进行电话跟踪，并催促客户3日内确认签字回传，如有异议及时对清账目，直到确认回传；4、销售内勤将客户回传的对账单交财务存档。

七、催款1、在每月25号统计当月的客户欠款情况，并制定回款计划表；2、销售内勤根据本区的回款任务协助销售人员进行催款；3、催款时一定要明确催款金额、款项，要掌握好时间、，要有耐心、有毅力，要有一种执着的精神，最终一定会达到目标！4、客户的回款到账后，销售内勤人员应在第一时间通知财务部核实缺认；5、经财务确认后，内勤人员根据客户的回款金额给客户开具收据并交财务审核签字后入账；第二篇:《销售内勤工作流程及流程图》销售部运营部财务部注Ⅰ：记录产品名称、规格、数量、订货时间、交货时间等Ⅱ：整理发货地址、客户全称、联系人等Ⅲ：发货单需要物流公司或提货人签字Ⅳ：回款见流程销售内勤的工作流程1.销售专员或者客户下达订单，内勤应做好详细记录（产品名称、规格、数量、订货时间、交货时间），并交由仓库专员核对现货存量的多少,是否可以及时发出?若能发货将发货单交至仓库专员进行提货，装车后与物流交接进行发货，把物流公司签字确认的发货单一联给物流公司，一联给仓库专员存根，一联交至运营部，一联交至财务部门。

2.对订单进行整理，具体包括订货日期、交货日期、订货数量、品种规格、客户全称、联系人、电话、发货地址、等传递仓库和财务和主管（做到及时上交）。

做好分单、制单、下单的工作。

传递生产、运营、销售和仓库。

并做到及时跟催。

{销售内勤流程}.3.公司以“先到货款，后发货原则”。

财务凭销售订单提供的发货信息，先查货款是否到账，货款到账立即签字准许装车发货。

（有客户款项到账要随时通知财务查账，不能未接到财务指令直接安排发货）。

特出情况特出处理。

4.销售内勤接到财务签字的发货单，可以发货。

并与物流司机在装货前签订运输协议，要求将发货单客户联次和收款收据密封交予司机代交客户查收。

5.财务入账后，销售内勤将发货回执信息通知客户和相关销售专员，注明发货时间、发货数量、车辆牌号、随车司机电话，及预计达到时间。

6.回款：履约汇款≦回款日期+一周由内勤提醒销售专员逾期回款≧回款日期+一周由销售专员填写未回款报告单≥回款日期+一月由销售人员逾期回款函和货款往来对账单。

7.销售内勤及时配合跟踪好售后服务工作、内勤部门完善建立客户分类（销售、售后）档案和做好计划订单跟催和再销售工作等，为其他部提供准确、详细可靠信息。

整理好的客户档案、销售统计等上交财务归档。

注：销售内勤必须以快捷、准确、详细信息承上启下传递各部门之间，有订单必先传。

第三篇:《销售内勤岗位职责及工作流程》销售内勤工作内容及工作流程一、负责全国投标工作随着国家从源头上治理医药购销中的不正之风，规范医疗机构药品购销工作，减轻社会医药费用负担的原则，全国各地区采用多个医疗机构通过药品集中招标采购组织，以招投标的形式购进所需药品的采购方式。

1.全国投标工作招标信息的采集：由销售内勤收集全国医药行业招标网站公布招标信息 2.投标确认工作正式投标前，销售内勤应对本次投标的招标主体、投标品种、规格、投标产品数量（如招标机构明确范围的）、投标产品预估投标价、投标主体、配送商等进行确认。

3.投标书的制作由销售内勤根据标书要求，提供所需的资料，对标书进行制作。

4.标书签章流程：二、负责公司信息及公司产品在投标公司的录入及更新工作由销售内勤负责公司全部资质及产品信息在招标机构网站进行录入，负责保存产品在全国各招标机构产品代码；负责保存每次投标的用户名及密码；负责进行网上报价及网上开标工作；负责及时更新公司新品信息及变更信息。

三、负责投标费用的管理1.销售内勤负责标书全部费用的借款、平帐工作。

2.销售内勤负责在招标周期结束后，及时联络招标机构退回保证金。

3.销售内勤负责负责对已过招标周期未退回保证金进行跟踪，确保公司资金安全。

4.标书借款签字流程：四、负责公司合同的管理及制作1.销售内勤负责销售合同的制作，由区域经理提供签订销售合同的代理商及经销商名称；销售合同中涉及产品品种种类、规格、价格；销售合同中涉及销售范围；销售合同中涉及对代理商的限定要求（如账期、年销售额等）。

2.销售内勤负责中标合同的制作，根据招标机构要求范本合同，制作中标合同，确认中标信息后，完成合同。

3.销售内勤负责将双方签章有效合同原件交商务部归档。

4.合同签章流程：五、负责代理商授权书的制作及发放工作1.销售内勤负责确认代理商及区域经理授权书内容，对每次授权书内容进行记录，避免重复授权。

2.授权书签章流程：六、负责为代理商提供公司资质的工作1.销售内勤负责为公司代理商及经销商提供公司资质、产品资质、产品包装盒、产品检验报告、说明书、制检规程、产品室间质评结果、公司基本情况、售后服务承诺书、质量保证书、质量保证协议书、产品定价说明、公司产品对外报价表、各种申请表等。

2.公司资质签章流程：七、负责公司资质的存档及电子版存档的制作，并公司产品说明书电子版、制检规程的对外传送进行申请及记录。

公司资质电子版对外传送流程八、负责客户电询工作负责代理商及终端关于产品基本情况的电话问询。

对于代理商投诉及时通知技术支持，及时解决客户问题。

对于产品注册证及公司资质的疑问，及时给予客户解答；对于直接与公司接洽商谈购买产品的新用户，及时为客户提供销售经理的联系方式，或记录新客户电话，及时联系销售经理，保证新客户在第一时间了解公司产品。

九、负责公司临时安排的其他工作第四篇:《销售内勤工作流程》销售内勤工作流程每天早上内勤办公室值日人员的卫生清理（擦桌子、扫地、拖地、）。

办公区域的桌面整理、物品要摆放整齐由本人完成。

每天早上8:00所有内勤展厅开早会。

周三：8:20分全体员工大会地点：内勤办公室一、内勤电话销售工作流程1.电话铃声响三声必须接起电话，声音清脆的说：“您好，爱嘉水暖洁具总汇，您需要什么产品？我帮你记一下。

”2.接电话的同时，手里必须把本子和笔准备好3.当客户报完产品后，内勤要再重复一遍。

4.与客户确认好产品的型号、名称、数量、价格、地址、电话、发货货站、要货时间、结款方式，并正确填写手写销售清单，一式四联。

并在登记本上登记。

如果有新产品一定要提醒客户有新产品，是否需要介绍。

5.如果货站有合同号必须在清单上准确写明合同号或会员号，以便取代收时货站要合同号或会员号。

二、制单员销售工作流程1.根据手写销售清单电脑制4联单：备货联（白色）、收银联（黄色）、客户联（粉色）、仓库存根联（绿色）2.打单完毕由手写单人员进行复核，复核无误打印出来。

如有误审核人承担责任。

{销售内勤流程}.3.机打单交收银员审核，收银员审核无误后按收款方式盖：代收、外地应收或取款章。

4.内勤把经收银员审核盖章的客户联、备货连、仓库联亲自交到物流部点二遍人员手里，并在登记本上登记。

三、电话回访工作流程1.每天早上工作的第一件事就是把头天发货的物流票子在发货本上面登记一遍，然后给客户打电话通知客户货品已发、发哪个货站、几件货，这些信息通知客户后请客户注意查收。