产品沟通会

5.0% 2.8%
3.40%
12.2%
18.6% 18.6%
18.2%
8.9%
16.0% 18.7%
22.4%
21.2% 18.6%
13.0%
16.2%
End cap Floor display Escalator Special rack Hanging strip Check lane Pillar
90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
0
With Escalator
+30%
W/O Escalator
Data Source: 2005 Shopper study random (SS shoppers), n=322
百事国际
乐事鲜虾美味新上市
11 8 8 6 6 5
组列 陈
5
有吸新引产力免品的费包陈赠装列送
5 3 3
品新牌包主捆装题绑容销设量售计
3 3
装
包
的
力
引
吸
有
Base: All impulse shoppers n=154
购物者行为调查
乐事鲜虾美味新上市
购物者一般使用的两种购物方式
花在购买休闲食品上的时间
• 实际情况 – 大多数购物者快速出入商店 – 平均店内停留时间21分钟 – 平均经过店内区域 23%
Corp. Pepsico Lay 's Lay's Stax C h e e to s Poc a Ois hi PC Ois hi Non PC C a d in a General Mills Pringles Canister Pringles Tray C opic o Others
May-05
零食销量增长的关键引擎，百事食品贡献了整个细分品类成长的一半以上。
5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000
500,000 0
2005CNY Category
51%
没有一个部门能够吸引多于一半的购物者。
购物者调查－二次陈列的重要性
乐事鲜虾美味新上市
• 54％ of impulse Salty Snack Purchase are reminded by off-location Display。54％的膨化零食冲动购买是因为店内二次陈列提醒而产生的； • 57％ of shoppers who make their Salty Snack purchase decision in store will buy More than they planned. 57％的冲动购买者会比计划买得多。
传统方式
26%
主货架 平均41秒
快速方式
74%
二次陈列 平均26秒
购物者行为调查
经过主货架（不包括端头)过道的购物者
乐事鲜虾美味新上市
米面食品(主食) 面包
软饮料 早餐
休闲食品 冷冻食品
罐头 调味品 烘烤食品
纸类
47% 42% 38% 36% 34% 33% 32% 28% 27% 26%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
*Data Source: Understanding Shopper Behavior at the POS 2004 by AC Nielson
购物者调查－二次陈列的位置
乐事鲜虾美味新上市
• Locate Salty Snack Display near Destination or Joint Consumption Category could drive purchase; 二次陈列的位置靠近目标品类或联合消费品类
Summer Holiday
CNY
+15%
+20%
5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000
500,000 0
RMB 0.39B
Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Au 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 0
• Canister PC has significant growth in CNY vs. annual average
Bag +17.2% Canister +23.6%
3000000 2500000
袋装(3016)
2000000
罐装(3017)
1500000
1000000
500000
0
Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06
购物者调查－二次陈列的类型
乐事鲜虾美味新上市
• End cap (TG), Floor display (Mass Display), escalator & special rack are definitely the winners among different 2nd display；
端架、地堆、电梯和特制落地陈列架是二次陈列类型中效果最好的；
*Data Source: Understanding Shopper Behavior at the POS 2004 by AC Nielson
购物者调查－相邻 陈列的作用
乐事鲜虾美味新上市
• Place CSD and Salty Snack adjacent to drive traffic and grow volume; 将碳酸饮料和膨化食品相邻陈列能够提升客流和销量；
市场形势－高档零食新年增长迅猛
＋32.7%
45%
50%
42%
>50 (30-50] <=30
40%
+13.9%
13%
10%
-7.8%
Average
CNY
• 高档膨化零食(>RMB50/KG)春节期间对比年平均增长+33%
膨化零食市场区分一线品牌贡献
乐事鲜虾美味新上市
• 零售数据同时验证：以百事食品为代表的一线高档品牌是推动新年期间膨化
Jun-05
Jul-05
Aug-05 Sep-05
Oct-05 Nov-05 Dec-05
Jan-06
Feb-06
Mar-06
Apr-06
May-06
Growth
MAT YTD
Share MAT vs. YA YTD vs. YA
22,877.5 23,173.5 25,787.7 29,877.1 32,938.2 30,359.4 33,113.6 32,954.8 35,324.3 48,614.1 42,696.8 32,257.3 32,031.4 47.2 42.3 ― ― ― ―
60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10
5 0
May-0 3
Jul-03 Sep-03 Nov-03 Jan-04 Mar-04 May-04
Jul-04 Sep-04 Nov-04 Jan-05 Mar-05 May-05
Jul-05 Sep-05 Nov-05
Jan-06 Mar-06 May-06
• +13％ incremental visits to Salty snack after adjacency. 与饮料相邻陈列使得膨化零食的顾客拜访率增加了13％。
*Data Source: Understanding Shopper Behavior at the POS 2004 by AC Nielson
26.8
27Leabharlann Baidu5
26.6
29.0
27.0
26.0
24.9
22.0
21.6
21.8
23.7
24.0
26.1 65.7 43.4 24.7 2.7 23.3 0.2
16.8
17.6
16.7
18.9
16.4
16.0
16.4
15.3
14.6
14.3
16.5
16.0
17.2 60.7 51.9 16.2 1.4 15.6 1.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
的区域能够拉动购买 • 68% snack shopper buy Beverage (CSD and non-CSD) at the same time； 68％ 的膨化零食购买者会同时购买饮料（碳酸或非碳酸）；
• Fresh Food, HH Products, Confectionary & Biscuit and Cooking Oil & Seasonings adjacent display also has huge opportunity. 与生鲜、家居、食用 油、糖果、饼干等目标品类相邻陈列也有巨大的销售机会
pepsico
38%
9%
oishi
pringles
＋80.4%
2%
Growth
others
2006CNY Category
*Data Source: Hyper Market Retail Link
膨化零食市场区分－罐装薯片尤其增长
乐事鲜虾美味新上市
• 罐装 春节期间对比平常销量增长更加明显。尤其罐装高档薯片更是比袋装还 多增长37%
• Escalator could bring +30% incremental volume in test store. 测试门店数据表明：电梯能带来＋30％的销量成长。
Total
3.9% 2.0% 1.50%
Planned Shopper
2.3% 1.7%
0.00%
Impulse Shopper
8.3
8.3
8.5
8.1
9.2
8.7
7.6
6.0
6.3
7.0
6.6
7.1
7.7 80.5 37.9 7.5 1.4 6.9 -0.2
1.2
1.1
0.8
1.1
1.0
1.0
0.8
0.7
0.7
0.5
0.5
0.8
1.2 43.3 15.7 0.8 0.0 0.7 -0.2
0.4
0.5
0.6
0.9
0.5
0.3
乐事鲜虾美味新上市
步步高品类管理大会
暨乐事鲜虾美味系列新上市
米制品
膨化品类的划分
民族风情薯片
天然薯片
加厚薯片 超薄薯片
乐事鲜虾美味新上市
中薄
土豆类制品
国脆
薄零
脆食
零分
食类
筒装薯片
波纹薯片 平切薯片 烘烤型薯片
玉米制品
其他膨化食品
膨化零食市场发展
乐事鲜虾美味新上市
• 零售数据结果验证：膨化零食在大卖场每年有两个销售高峰－暑假和新年；对 比年平均月销量可达到+15%和+20%的成长 • 膨化零食全年消费没有大的波动
*Data Source: Hyper Market Retail Link
消费者研究
乐事鲜虾美味新上市
• 专业调研公司数据显示：消费者暑假和新年在零食上的花费比平时高出＋30％； • 因此，在暑假和新年，零食品类的渗透率也相应提高了20％; • 消费者特别在新年期间舍得投入在零食上，因此高品质的休闲零食具有很大的机会.
百事公司拥有16个零售额分别超过10亿美元的品牌
$10.0B
$ 2.4B
$ 1.3B
$ 5.7B
$ 1.8B
$ 1.2B
$ 4.4B
$ 1.6B
$ 1.2B
$ 3.2B
$ 1.5B
$ 1.1B
$ 3.2B
$ 1.3B
$ 1.1B
$ 1.0B
百事食品
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美国薯片市场 世界薯片市场
Frito-Lay是世界最大 的休闲食品生产商和 销售商之一。她在超过 50个国家建有工厂，产 品销往200个国家。
膨化食品属于冲动型消费产品， 产品的改良与革新是带动冲动型消费的主要因素
乐事鲜虾美味新上市
膨化食品的消费类型占比
67% 冲动型 消费
33% 计划型 消费
冲动型消费产品 近70% 的购买决定是在店内产生 的，会为销售商带来收入和利润的 增加。
冲动型消费的主导因素
42
费 消
29
冲动购买
18
朋友或小家新加朋人口量友价推味不想新格荐上加品促购市价牌包销买 合
S1 Value Share – By Company
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Total salty Corp. Pepsico Lay's Lay's Stax Cheetos Poca Oishi PC
Oishi Non PC Cadina General Mills Pringles canister Pringles Tray Copico Others