信息化项目采购流程图
信息化项目规程流程图
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
已经确认立项的项目，需要进行软 硬件选型的，走此流程进行选型。 选型汇报会议：对选型的情况进行 汇报，对比当前市面上的各个厂家 会议参与方:需求方、组织方、相 关决策领导
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
项目选型结束后，可以进行此招标 流程 开标、评标会议：进行开标、评标 参与方：按照集团招标要求，包含需 求单位、组织单位、
信息项目规程
信息部
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
业务部门提出需求或信息部发起建 设项目时使用该流程进行调研立项， 被集团列为必须建设项目的无需再 走此流程。 项目评估会议：评估项目是否正式 立项推行 参与人员：项目组织方、需求方、 相关方、决策领导
1调研立项1调研立项 Nhomakorabea2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
此流程为信息项目 实施参照流程 项目启动会议视项 目大小确定是否举 行 方案评审会议：确 定方案 参与方：组织方、业 务方、相关方、决策 领导 实施过程视项目大 小略有不同，需要 灵活把握。
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
8项目变更
9质量控制流 程
10进度控制 流程
当项目实施过程中发现需 要进行重大调整的项目可 走此流程进行变更 变更前项目负责人应与供 应商、使用方的相关人员 进行充分沟通
海南省招标流程图及信息化项目验收图
采购单位
采购办
业务流程
采购代理机构（采购中心、中介机构）
采购单位编制
编制采购预算（ 100 万以上编制信息 化可行报告,100万以下编制项目建议 书）
报省工信厅
省工信厅立项评审
省工信厅可研评审
省财政厅
审核
办理资金缴拨入采购专户手续 启动采购
报省财政厅采购处审批采购方式
公开招标 省口岸办审定招 标公司
邀请招标 省口岸办审定招 标公司 报省工信厅审核备案 招标文件（30日内） 报省政务务中心 申请招标
单一来源 省口岸办审定招 标公司
竞争性 省口岸办审定招 标公司
询价 省口岸办审定招 标公司
编制招标文件 报省工信厅审核备案 招标文件（30日内） 报省政务务中心 申请招标
编制采购文件 报省工信厅审核备案 招标文件（30日内） 报省政务务中心 申请招标
编制谈判文件 报省工信厅审核备案 招标文件（30日内） 报省政务务中心 申请招标
制定询价文件 报省工信厅审核备案 招标文件（30日内） 报省政务务中心 申请招标
编制邀请招标文件
招标文件定稿 发布招标公告 （不少于3日） 供应商报名
招标文件定稿 发布资格预审公告 （不少于3日） 确认谈判供应商 （15日内确定） 组织答疑
采购文件定稿
谈判文件定稿 发布谈判公告 （不少于3日） 确认谈判供应商 （15日内确定） 开标
询价文件定稿 发布询价公告 （不少于3日） 确认供应商名单 （15日内确定） 开标
发邀请函
中标报名
组织答疑
开标
组织评标委员会
组织评标委员会
谈判
谈判
询价
开标
开标
确定中标人
信息化项目采购流程
信息化项目采购流程信息化项目申请信息化项目立项信息化项目招标报账付款信息化项目申请流程一、项目分类1、新项目（1）纯软件：新软件系统、接口、旧系统新功能等；（2）纯硬件；（3）软硬件结合。
（4）通信项目2、旧项目（1）运维：维保、续费；（2）变更：合同内、合同外。
二、方案说明（前期准备的资料）按不同类型项目提供以下对应的资料，但不仅限于以下资料：功能列表，参数列表，维保方案，续费方案，报价方案，合同模本。
三、采购申请流程图1、新项目采购申请流程需求部门承建方信息科信息科分管院领导设备科可行性报告/需求申请单方案评估报告申请说明审批采购申请单提交立项说明：（1）承建方向需求部门提供方案，需求部门确认方案；（2）需求部门向信息科提交可行性报告和建设方案，注：如果申请的信息化项目需单一来源谈判招标，说明理由；如果申请的信息化项目是按医院流程招标，在准备资料中至少三家厂商的方案对比列表； （3）信息科对可行性报告和方案进行评估，形成评估报告； （4）信息科填写采购申请单，并经分管院领导审批； （5）提交设备科立项。
2、旧项目：运维费用申请流程信息科承建方信息科分管院领导设备科说明：（1）承建方向信息科提供方案，信息科确认方案； （2）信息科填写采购申请单； （2）分管院领导审批； （3）提交设备科立项。
方案 方案确认单审批 采购申请单提交立项3、旧项目：变更费用申请流程承建方 信息科分管院领导信息化建设领导小组 设备科说明：（1）承建方与信息科沟通提出变更原因，并以书面形式向信息科提出；（2）信息科向承建方以书面形式提出变更申请； （3）承建方根据变更申请提出方案，信息科确认方案；（4）如果变更定性为重大，需要提交到信息化建设领导小组，进行方案确认；如果是普通变更，信息科确认方案。
（信息科判断变更是否为重大）（5）已确认的建设方案提交到设备科立项。
变更原因 变更申请确认方案确认方案方案重大变更提交立项是否审批信息化项目立项流程（参考）项目招标流程（参考）项目立项表3万以下 3万~10万 10万~30万 30万以上 小设备委员会（章）小设备委员会（章） 院长办公会（章）院长办公会（章）设备委员会（章） 院长办公会（章） 职代会（章） 党委会（章）已立项项目参数论证会招标小组会招标谈判会 签合同10万以上确认招标方信息科需保存一份报账付款流程（参考与参与）信息科设备科财务科已签合同+发票按合同发票报账按报账付款。
信息化智能化项目全流程全部门商务流程全量
行业洞察：行业政策收集、解读，行业分析报告、商机挖掘方案交流：方案汇报、收集需求、需求分析、需求转换项目论证：系统分析、需求分析（业务指标）、价值分析（财务指标）项目立项：项目收益测算、立项材料编制、立项PPT招投标：购买标书，用印申请，投标保证金、履约保证金，招投标文件、述标合同管理：合同条款梳理、修改、沟通供应商采购：采购需求汇报（技术规范书、合同模板、上会PPT ）项目移交售中：投标文件、收入合同、成本合同方案汇报：调度解决方案组、行业专家组反复讲解对应阶段：第二阶段商机转换负责项目商务层面的归口管理）投标策略分析供应商采购项目验收转运维技术咨询生产、把控标书项目中标后，介入项目，进行项目实施、验收和维护工作对应阶段：第二阶段商机转换、第三阶段项目建设、第四阶段项目运维一、售中阶段（一）对外流程：1.项目实施周期把控：计划倒排，货期排追踪，汇报项目实施进度，并按客户要求参与项目例会等；2.协调多个外部组织（生态伙伴、供货商、集成商、施工方）召开项目的外部启动会，通过日报、周报、月报、工作例会等形式把控项目进度/质量/成本/风险（二）对内流程1.协调商务、售前售中售后、解决方案、行业专家、财务法务采购等部门资源，推动流程与进度；2.收入合同、支出合同移交财务、售中等部门（三）控制项目范围、成本、进度、人力资源、质量、风险、采购、干系人（四）新增需求响应、项目资料归档二、售后阶段1.对外流程：接收客户报障，建立报障机制；汇报故障处理进度及原因2.对内流程：组织售中向售后进行交维工作；督促售后高效的进行故障处理项目中标后，项目整个生命周期对内对外统一接口方案编制 & 行业生态建立客户经理售前技术支持解决方案支持投标文件编制专家投标专家采购人员项目经理售后经理售中经理行业专家阶段阶段阶段阶段解决方案编制：了解平台、产品各属性及特点，根据需求编制适配方案成本测算：负责整体方案询价、成本估算方案库维护：模块化标准方案集，产品组合包，共享知识库，供应商档案库行业生态建立：行业合作伙伴库行业解决方案库合作伙伴管理对应阶段：第二阶段商机转换DICT 中心内部响应流程执笔人三.项目建设（售中阶段（项目实施建设）四.移交运维（项目售后阶段）二.商机转换（售前阶段（分析项目，规划项目）线索入库了解到客户有商机，录入商机管理系统一、需求调研一.商机线索0商机录入1.行业洞察：行业政策收集、解读，行业分析报告2.拜访客户：需求沟通、商机挖掘、需求转换，解答技术问题；3.输出需求说明文档：商机背景、项目需求、客户痛点、可行性、期望交付时间、功能需求、产品清单、性能要求指标等1商机挖掘1.输出解决方案PPT ；2.输出解决方案Word (行业专家提供行业通用解决方案）2解决方案编制1.方案询价：负责整体方案产品清单询价、施工成本估算2.整体项目成本预估表（预算）：平台、产品、供应商询价记录3方案成本估算投资收益分析表：针对报送客户的方案，评估商务、技术、收益、风险、交付时间等方面4方案评审1.方案交流：方案汇报、答疑（反复沟通、评审、更新/改进、论证,直到客户满意）；2.调度解决方案组、行业专家组现场阐述技术方案并回答客户提问；5现场讲解方案二、方案编写配合角色：售前技术支持、行业专家、平台专家、产品专家配合角色：解决方案支持、行业专家1.售前配合输出项目收益测算表、立项材料编制2.售前配合输出立项PPT6项目立项配合角色：售前技术支持甄选材料/供应商采购：外部采购需求汇报（技术规范书、支出合同、采购预算、上会PPT ）7二次甄选配合角色：采购部、法务专家招标文件（技术控标）：自主可控评标细则，把控技术、产品、服务要求，制定招标流程，确定评分项，规范投标文件内容8编制招标文件配合角色：平台专家、产品专家、售前技术支持三、方案汇报四、立项上会五、招投标1.报名：投标提交公司报名信息2.购买标书缴费：下载招标文件、缴费凭据9投标报名配合角色：投标文件编制专家投标分析表：评估得分情况，分析友商策略及得分信息，制定投标策略，投标报价10投标决策配合角色：售前技术支持、产品专家、平台专家、行业专家1.投标文件编制：商务/技术/报价文件，资质（人员资质、公司资质、友商资质）、技术文档，服务方案，评分资料，产品资料2.投标文件评审定稿、打印、装订、盖章、封装、扫描11投标文件编制配合角色：投标资质管理员、产品专家、平台专家开标记录：现场参加开标活动，提交投标资料12开标配合角色：投标文件编制专家现场产品演示、阐述并回答评委会提问(述标材料、演示文档、项目案例)13述标配合角色：投标文件编制专家、投标专家14领取中标通知书15履约保证金缴纳付款申请：中标后相关费用缴纳六、项目中标合同文件：起草、修改、提交法务审核、签订流程提交、完成盖章、寄送16收入合同签订配合角色：售前技术支持、法务专家外采成本合同文件：根据甄选结果签订支出合同17支出合同签订配合角色：售前技术支持、法务专家1.交底会议纪要、移交清单2.移交售中团队：招投标文件、收入/支出合同、解决方案/建设方案、项目相关联系人清单3.制定项目计划，项目计划需包含预算（含项目所有直接成本）、计收、回款、进度等计划内容18项目启动配合角色：售前技术支持、售中经理七、项目交底1.会议纪要（含内部例会与外部客户例会）：项目沟通会议各组成员反馈工作完成情况及计划，提出需要协同的问题，上报各个项目子状态。
信息化项目规程流程图
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
8项目变更
9质量控制流 程
10进度控制 流程
➢当项目实施 过程中发现 需要进行重 大调整的项 目可走此流 程进行变更
➢变更前项目 负责人应与 供应商、使 用方的相关
8项目变更
9质量控制流 程
10进度控制 流程
➢内部测试： 范围控制在 信息部，多 在测试系统 上进行，由 信息部项目 负责人联系 厂家一起进 行内部测试 ，保证设备
信息项目规程
信息部
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施5Βιβλιοθήκη 运行6验收7运维支持
➢业务部门提出需 求或信息部发起 建设项目时使用 该流程进行调研 立项，被集团列 为必须建设项目 的无需再走此流 程。
➢项目评估会议： 评估项目是否正
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
➢已经确认立项的 项目，需要进行 软硬件选型的， 走此流程进行选 型。
➢选型汇报会议： 对选型的情况进 行汇报，对比当 前市面上的各个 厂家
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
➢项目选型结束后 ，可以进行此招 标流程
➢开标、评标会议 ：进行开标、评 标
参与方：按照集团 招标要求，包含需 求单位、组织单位 、
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
➢此流程 为信息项 目实施参 照流程
➢项目启 动会议视 项目大小 确定是否 举行
政务信息化项目建设审批流程
政务信息化项目建设审批流程为规范我县政务信息化项目（以下简称项目）建设及高效管理，推进全县项目整合共享和集中发展，切实避免各自为政、拒绝共享、重复投资、重复建设，根据《XX县政务信息化项目集约化建设管理试行办法》，特制定本审批流程。
一、项目范围（1）项目类别：由财政资金建设、向社会服务或需要资金运维的，用于支撑政务部门履行管理和服务职能的各类项目（系统）。
不包括办公使用的个人电脑、打印机、复印机、移动存储设备等物品的零散购置以及土建工程、建筑弱电智能化、普通装修工程、专业领域设备购置。
（2）投资额度：总投资在30万元以上（含30万元）。
二、项目规划每年9月底前，县政务部门向县科技工信局报送本单位下一年度项目建设计划。
县科技工信局会同相关部门，牵头编制全县项目建设规划和年度计划，报县批准和实施。
对未纳入年度计划，个别特殊或紧急的、确需建设的，“一事一议”，项目行政主管单位应提出书面申请，详细、充分地说明项目的必要性和迫切性，报请县批准。
三、项目审批流程（后附流程图）（1）已列入年度计划的项目，由建设（业主）单位向县科技工信局提交项目申请表、建设方案、投资概算、数据共享交换需求及信息资源目录等相关材料，申请出具技术评估意见书。
向财政部门申请出具资金来源审查意见书。
涉及安全或城市防范空袭的项目审批前，应事先对应征求县委保密机要局、县公安或县人防办意见，同意后方可纳入规划建设。
（2）县科技工信局接收申报材料后，在15个工作日之内组织专家组进行集中评审，并出具技术评审意见书。
（3）技术评审和资金来源审查通过后，县行政审批局方可受理建设（业主）单位提交的项目立项审批。
（4）县行政审批局审批通过后，建设（业主）单位进行项目实施。
四、项目实施（1）项目建设（业主）单位应严格执行招标投标、采购、财政投资评审、工程监理、合同管理等制度。
招标采购涉密信息系统的，还应当落实保密有关法律法规规定。
（2）项目合同签定后，应及时报送县科技工信局。
2024年供应商采购订单详细流程图指南
2024年供应商采购订单详细流程图指南本合同目录一览1.1 采购订单概述1.2 采购订单流程1.2.1 订单创建1.2.2 供应商选择1.2.3 订单审批1.2.4 订单确认1.2.5 订单执行1.2.6 订单跟踪1.3 供应商信息管理1.3.1 供应商注册1.3.2 供应商审核1.3.3 供应商信息更新1.4 质量控制1.4.1 质量标准制定1.4.2 质量检验1.4.3 质量问题处理1.5 交货期管理1.5.1 交货期约定1.5.2 交货期变更1.5.3 交货期延误处理1.6 价格和支付条款1.6.1 价格确定1.6.2 支付方式1.6.3 支付时间1.7 售后服务1.7.1 退货政策1.7.2 售后服务承诺1.7.3 投诉处理1.8 合同解除和终止1.8.1 合同解除条件1.8.2 合同终止原因1.8.3 合同终止后的处理1.9 争议解决1.9.1 争议解决方式1.9.2 仲裁机构选择1.9.3 仲裁程序1.10 法律适用和管辖1.10.1 合同适用法律1.10.2 合同管辖法院1.11 合同修改和补充1.11.1 合同修改方式1.11.2 合同补充条款1.12 保密条款1.12.1 保密信息范围1.12.2 保密期限1.12.3 保密违约责任1.13 违约责任1.13.1 供应商违约行为1.13.2 采购方违约行为1.13.3 违约责任承担方式1.14 附则1.14.1 合同生效条件1.14.2 合同签署地点和日期1.14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条采购订单概述1.2 甲方应向乙方提供详细的采购需求，乙方应根据甲方提供的需求提供相应的货物或服务。
1.3 本采购订单的内容应包括但不限于货物或服务的描述、数量、质量、价格、交货期等。
第二条采购订单流程2.1 订单创建2.1.1 甲方根据自身的采购需求，向乙方发出采购订单。
2.1.2 乙方收到采购订单后，应进行订单审核，确认是否有能力满足甲方的需求。
采购流程图及说明.ppt
14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证； 采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未 通过审批则返回重新核对； 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销； 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区； 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部； 附件 《验收入库单》
管理会计信息化建设流程图
1
项目启动
成立 项目组 确定范围 及目标
未通过
2 讨论 确认 信息化 规划报
企业状况 分析、判 断
现场调研
通过 3
深入调研
需求提炼
需求分 析报告 讨论
进入系统 确认
选型阶段
未通过
1 2 阶段启动
软件 评审 方案 评审
信息化 系统方
通过 向供应商发送需求文档
供应商提交方案
供应商 初选
确 定 采购方案
确 定 系统预算 成立项目组 通过
进入系统 实施阶段
选定供应商 签订合同
商务谈判
最终 评审
拜访 典型客户
3
1 2 阶段启动
方案 评审
系统实 施方案
3
试运行 评审
最终 评审
项目结束
通过
设计系统业务蓝图 系统试运
系统试运行 确定 实施方案
前期培训
确 定 实施目标
成立项目组 系统上线
系统上线培训
通过
通过
图 15-5 需求分析阶段的流程图
图 15-6 选型采购阶段的流程图
图 15-7 系统实施阶段的流程图。
《采购流程图及说明》课件
PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率： 优化采购流程可 以减少采购时间， 提高采购效率。
降低采购成本： 优化采购流程可 以减少采购成本， 提高企业利润。
提高采购质量： 优化采购流程可 以提高采购质量， 降低采购风险。
提高采购透明度： 优化采购流程可 以提高采购透明 度，减少采购腐 败。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确 双方权利和义务
付款结算：根据合同约定，向供应商支付 货款，完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了，易于理解 流程图应包括所有关键步骤和决策点 流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点 流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择：选择合适的 供应商，包括价格、交货
期、质量等
合同签订：与供应商签订 采购合同，明确双方权利
和义务
收货验收：收到货物后进 行验收，确保货物符合要
求
售后服务：供应商提供售 后服务，确保货物正常使
用
采购需求：明确采购需求， 包括数量、规格、质量等
询价报价：向供应商询价， 获取报价，并进行比较
订单下达：向供应商下达 采购订段：提交采购申 请，等待审批
需求计划阶段：确定采购需 求，制定采购计划
采购流程图分为五个阶段： 需求计划、采购申请、采购 订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段：生成采购订 单，发送给供应商
收货验收阶段：接收货物， 进行验收
付款结算阶段：完成付款， 结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一：某公司通过引入电子采购系统，实现了采购流程的优化，提高了采购效率和透明度。 案例二：某公司通过实施供应商管理策略，优化了采购流程，降低了采购成本。 案例三：某公司通过建立采购风险管理体系，优化了采购流程，降低了采购风险。 案例四：某公司通过引入采购数据分析工具，优化了采购流程，提高了采购决策的准确性。
信息化建设的步骤
信息化建设的步骤企业信息化建设必须以企业战略为核心, 信息化建设过程应该是一个在企业战略指导下的持续改善的过程。
如图 1所示,信息化建设主要分为三个阶段:需求分析、选型采购和系统实施。
三个阶段中的任何一个环节的结果都会直接决定信息化建设的成败。
图 1 信息化建设的三个阶段需求分析阶段的工作内容包括:1 根据企业战略确定系统建设的预期目标。
2 确定系统建设的主体内容、时间计划、资金预算等整体框架。
3 通过对管理组织流程的梳理,形成详细的管理改善和需求分析文档。
选型采购阶段的工作内容包括:1 根据第一阶段成果确定技术路线,确定选型供应商。
2 供应商根据需求文档提交项目建议书,并组织产品演示。
3 通过评审或招标等方式确定最终产品供应商,并签订合同。
系统实施阶段的工作内容包括:1 结合需求文档及实施提供方共同制订实施方案。
2 进行相关人员培训、系统配置及试运行。
3 系统上线、后续维护及调整。
实践表明, 很多企业在规划及选型阶段和实施阶段会选择不同的咨询合作伙伴, 这种做法会导致在系统实施过程中, 由于实施方对前期需求把握不准确, 造成实施及需求分析脱节,使实施偏离预先的目标,甚至导致项目失败。
在系统的实施阶段应该由前期完成需求分析的咨询合作伙伴作为监理, 全程参及实施过程, 这样既可以保证将前期成果和知识顺利转移到实施阶段, 又可以保证企业控制实施方向及项目初期设定的建设目标保持一致。
1. 需求分析阶段需求分析阶段的目标是通过管理咨询的前期介入, 帮助企业梳理当前的组织、流程,并根据企业的战略目标, 制订信息化的整体方案, 并通过深入的需求提炼, 帮助企业定义信息化系统的需求文档,作为后续信息化系统选型和实施的基础。
需求分析阶段的流程图如图 2所示。
规划分析阶段流程图 2 需求分析阶段的流程图第 1步:成立项目组企业高层管理人员对信息化建设的重视和投入程度在很大程度上决定了项目能否成功。
信息化建设是管理及 IT 技术的结合, 管理是核心和基础, IT 技术是工具和手段。
信息化项目管理流程图
信息化项目管理流程1）建设方提出立项报告报市经贸委，市新产局
2）市经贸委审查后汇总提出年度项目计划建议，编制列出年度实施计划表，分别为数据库存储和网上公示。
表格的初步形式如下：
4）建设方做可行性研究报告（代实施方案），分两种途径上报，一种为网上直接上报，另外为下载相关资料表格填写后以盘的形式直接送到市经贸委、市新产局。
其中可行性研究报告的形式见“可行性研究报告修改形式.doc”，
5）市经贸委、市信产局对可行性研究报告进行初审，给出初审意见，公示于网
①首先从专家管理子系统中挑选参加认证的专家，具体的挑选办法为根据
专家的专业特长和所需的专家人数随机从库中挑选专家
划，以表格或者文本的形式公示于网上。
并与建设方签订合同书，依照合同
书的内容进行下一步的中期检查和综合验收。
合同书的初步形式如下：
8）信息化项目中期检查
①建设方进行自检，从网上填写自检表上传，以及下在表格填写后报盘。
②专家进行中期项目实施情况检查
1）首先从专家管理子系统中挑选参加认证的专家，具体的挑选办法为根据专家的专业特长和所需的专家人数随机从库中挑选专家
2）专家评审后给出专家评审意见，填写贵阳市制造业企业信息化项目中期检查专家评估表
9）市经贸委、市信产局、市财政局组织项目竣工综合验收
1）首先从专家管理子系统中挑选参加认证的专家，具体的挑选办法为根据专
家的专业特长和所需的专家人数随机从库中挑选专家
2）市经贸委、市信产局组织专家评审后，然后给出综合验收意见，给出项目竣工验收结论，填写相关表格，并将结果公示于网上。
信息化项目采购及变更管理规定
信息化项目上线及变更管理规定一、项目申请1、公司各部门根据自身发展要求与需要,由部门负责人统一以备忘录形式向上级领导提出项目申请。
如有必要,申请部门可向相关部门进行咨询调研。
2、项目申请备忘录中,须阐述项目建设的必要性、可行性,估算建设的资源投入、预期的时间与进度计划,以及所需要的投资。
二、项目审批项目申请后,按照公司相关规定,依次填写审查意见:1、报审部门填写对项目内容的初审意见。
2、法务部门对项目合法性的审查意见。
3、财务部对项目费用的审查意见。
4、分管副总经理的审查意见。
5、总经理的审查意见。
三、项目采购项目使用部门会同信息部、采购部等对项目按照公司相应规定及领导审查意见采用公开招标方式或协议供货方式进行采购及合同签署。
四、项目实施项目使用部门会同相关部门监督项目承建单位严格按照合同内容完成实施。
五、项目验收1、验收的前提条件(1)项目合同规定的建设任务已完成,并符合项目的建设目标;(2)项目的功能、性能等指标达到项目设计的要求;(3)项目试运行时间达到合同要求;(4)项目验收资料齐全。
2、验收准备(1)承建单位按照合同或合同附件的要求,完成各种技术文档;(2)各种设备经加电试运行,状态正常,稳定试运行时间达到合同要求,承建单位编制项目试运行报告;(3)承建单位整理所有技术文档与工程实施管理资料等项目文档,提交给信息部。
3、验收流程七、项目变更1、公司各部门根据实际情况向上级领导提交信息项目变更的可行性方案。
2、可行性方案需上级批准签字后,信息部着手准备业务需求。
3、信息部提交业务需求及《信息系统变更单》给开发方;4、开发方进行需求分析并将可行性分析结果、工作量分析结果,完成时间填写在《信息系统变更确认单》上,提交给信息部。
5、信息部对开发方反馈的《信息系统变更确认单》进行审核、确认;并签署确认结果后提交给开发方项目组。
附一:信息系统变更列表填表日期: 年月日信息化项目采购流程图。
采购类信息化项目审批管理流程图
相关资料报数据 资源局备案
设计文本 专项验收资料
……
前置审查意见 审核意见
数据资源局 未通过 标前审核
通过
向发改委（公管 局）申请进场交
易
出具标前审核意 见或在采购申请 表（委托书）盖
章
采购申请表（委 托书）……
国土、环保、消 防等部门组织专
项验收 未通过
通过
综合验收
专项验收报告
试运行报告 ……
立项审批阶段
采购类信息化建设项目审批管理流程图（简易程序）
建设实施阶段
竣工验收阶段
采购类项目 10万元以上
项目申报
数据资源局 未通过 前置审查
通过 发改委会同财政
局审核
是否适用简易程 序 是
申报表、 建设方案 （主送市数据资 源管理局，抄市 发改委）
落实资金 招标准备
建设方案 投资概算
……
项目阶段性验收 和费用支付
综合验收报告
通过
相关资料报数据 资源局备案
j建设单位组织 验收
建设内容是
是
否发生变更
否
数据资源局、 财政局、发改 委（公管局）
变更审核
否
变更金额是
否超过30万
是
通过
重新提交方案 论证
结束
项目金额超过 100万
是 项目监理招标
否 项目招标
项目施工
是否申请城
市数据中心
是
或电子政务
网络资源
否
பைடு நூலகம்
合同签订后7 个工 作日内将合同提交
数据资源局备案
工期6 个月以上项 目按季度向数据资 源局报送执行情况
表
数据资源局审 核申请、分配
采购信息系统流程图信息系统开发流程图
采购信息系统流程图信息系统开发流程图采购信息系统流程图采购流程收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
采购数量计算：本期应采购数量=本期生产需用量+本期未预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量怎样合理降低采购成本：事先制定合理的采购计划，查询当前市场行情，掌握影响成本的因素和事。
适当寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。
事后选择价格适当的厂商签订合约，利用数量或现金折扣。
采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条，付款条。
采购商品成本构成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、设备，直接及间接材料成本，直接及间接人工成本，制造费用或外包费用，营销费及税捐、利润。
什么是合适的价格：采购价格应以达到适当价格为最高目标，采购员必须以采购要求，根据市场行情，分析物料的质量状况和价格变动情况，选择物美价廉的物料进行购买。
怎么样判断采购价格是否合理：进行成本分析，价格分析，市场调研，多家厂商报价。
怎样找供应商：利用有的资料，公开征求的方式，通过同业介绍，阅读专业刊物，协会或采购专业顾问公司，参加产品展示会。
供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。
合格供应商的标准：优秀的企业领导人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。
怎样对供应商进行分析：价格，品质，服务，位置，存货政策，柔性。
专业知识.判断力.责任感.时间观.口才.采购主管1.新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。
2.对新供应商的产能、设备、交期、技术、品质等的评估及认证，以保证供应商的优良性。
3.与供应商的比价、议价谈判工作。
4.对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。
5.及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。
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信息化项目采购流程
信息化项目申请流程
一、项目分类
1、新项目
（1）纯软件：新软件系统、接口、旧系统新功能等；
（2）纯硬件；
（3）软硬件结合。
（4）通信项目
2、旧项目
（1）运维：维保、续费；
（2）变更：合同、合同外。
二、方案说明（前期准备的资料）
按不同类型项目提供以下对应的资料，但不仅限于以下资料：功能列表，参数列表，维保方案，续费方案，报价方案，合同模本。
三、采购申请流程图
1、新项目采购申请流程
说明：
（1）承建方向需求部门提供方案，需求部门确认方案；
（2）需求部门向信息科提交可行性报告和建设方案，注：如果申请的信息化项目需单一来源谈判招标，说明理由；如果申请的信息化项目是按医院流程招标，在准备资料中至少三家厂商的方案对比列表；（3）信息科对可行性报告和方案进行评估，形成评估报告；
（4）信息科填写采购申请单，并经分管院领导审批；
（5）提交设备科立项。
2、旧项目：运维费用申请流程
说明：
（1）承建方向信息科提供方案，信息科确认方案；
（2）信息科填写采购申请单；
（2）分管院领导审批；
（3）提交设备科立项。
3、旧项目：变更费用申请流程
说明：
（1）承建方与信息科沟通提出变更原因，并以书面形式向信息科提出；
（2）信息科向承建方以书面形式提出变更申请；
（3）承建方根据变更申请提出方案，信息科确认方案；
（4）如果变更定性为重大，需要提交到信息化建设领导小组，进行方案确认；如果是普通变更，信息科确认方案。
（信息科判断变更是否为重大）
（5）已确认的建设方案提交到设备科立项。
信息化项目立项流程（参考）
项目招标流程（参考）
报账付款流程（参考与参与）。