2020年固废行业产业链分析报告

2020年固废行业产业链分析报告

2020年3月

固废现状：固废总量大，利用处置缺口大 (6)

一般工业固体废物：工业过程产生的没有危险性的固体废物 (6)

危险废物：工业生产和医疗过程中产生的危险废弃物 (7)

城市生活垃圾：城市居民生活产生的固废废物 (9)

政策频出规范行业发展，催化固废产业链升级 (11)

政策密集出台，固废法迎来第五次修订 (11)

制度改革推进，催化固废产业链升级 (12)

垃圾焚烧发电：群雄并起，大有可为 (15)

中国人均固废清运量仅为美国1/3，“十三五”总市场空间3120 亿 (15)

行业未来发展趋势的三大判断 (18)

危废：产能处置缺口明显，有望维持高景气度 (23)

环卫行业：市场化大潮汹涌，龙头高歌猛进 (27)

环卫行业的标准规则逐渐完善 (31)

环卫服务市场规模潜力巨大，年市场空间超两千亿 (31)

土壤修复：逐步走向规范，加速成长可期 (33)

土壤修复资金依赖政府出资，需建立政府信托基金体系 (33)

土壤修复市场空间巨大，龙头企业优势明显 (34)

再生资源：借垃圾分类东风，迎发展良机 (35)

再生资源市场整体容量大，增速快 (35)

紧抓垃圾分类市场机遇，传统再生资源企业有望实现跨越式发展 (39)

废电拆解处理目录扩容至14 种，补贴扩容值得期待 (41)

分析策略：看好综合实力强的区域固废龙头 (42)

伟明环保：深耕二十载，精细化运营打造高成长壁垒 (42)

瀚蓝环境：运营稳健的生态环境服务商，开始进军环卫服务产业 (42)

上海环境：立足上海积极扩张，打造综合环境服务商 (43)

维尔利：渗滤液处理龙头，有机废物资源化专家 (43)

市场提示 (44)

图1：2011-2017年一般工业固体废物产生量（万吨）、综合利用量（万吨）、综合利用率（%） (6)

图2：2018年一般业固体废物废物利用、处置等情况 (7)

图3：2011-2017危废产生量和综合利用量（万吨）、利用率（%） (8)

图4：2011-2017危废产生量和处置量（万吨）、处置率（%） (8)

图5：2018年工业危险废物利用、处置等情况 (8)

图6：2018部分国家城市生活垃圾人均产量（kg/日） (10)

图7：2004-2018年城市垃圾清运量（万吨）、无害化处理量（万吨）、处理率（%）. 10 图8：2006-2017 年全国垃圾清运量（万吨）及增速（%） (15)

图9：我国人均垃圾量在95 年达到高值，近两年又开始增长 (15)

图10：2006-2017 年我国生活垃圾焚烧量（万吨）及增速（%） (16)

图11：2005-2017 年我国生活垃圾焚烧率（%） (16)

图12：2017 年全国各省生活垃圾焚烧量（万吨）及日处理产能（万吨/日） (17)

图13：全国无害化处置比例 (19)

图14：垃圾焚烧处理设施数量（个） (19)

图15：垃圾焚烧处理设施产能（吨/日） (20)

图16：十三五新增无害化处置产能分类 (20)

图17：全国各省焚烧处理产能（万吨/日） (21)

图18：焚烧能力利用率分地区占比 (21)

图19：工业废物主要种类 (23)

图20：2017 年各地危险废物综合利用处置贮存量（万吨）、综合处置率（%） (24)

图21：2006-2018年全国危险废物经营许可证数量情况（份） (25)

图22：全国危废企业规模分布 (26)

图23：2015-2019 年度全国环卫市场中标项目年化金额（亿元） (27)

图24：2015-2018 年度全国环卫市场新签项目数量、合同总金额及首年服务总金额27 图25：我国环卫服务行业发展历程 (29)

图26：全国土壤状况及其占比 (33)

图27：全国土壤污染类型占比 (33)

图28：2013-2018年我国再生资源回收总量（万吨） (36)

图29：2013-2018年我国再生资源回收总价值（亿元） (36)

图30：2018 年我国主要再生资源类别回收量同比增长情况（%） (36)

图31：2014-2018年主要再生资源类别回收价值占比情况（%） (37)

图32：“十三五”期间再生资源重点领域回收利用规模目标（万吨） (37)

图33：2018 年我国主要废弃物回收率 (40)

表1：2018年一般工业固体废物产生量排名前十的城市 (7)

表2：2018年工业危险废物产生量排名前十的城市 (9)

表3：2018年工业危险废物产生量排名前十的城市 (9)

表4：2018年城市生活垃圾产生量排名前十的城市 (11)

表5：固废行业相关政策梳理 (12)

表6：垃圾焚烧市场规模测算 (18)

表7：垃圾焚烧发电全流程排污节点 (22)

表8：新修订的排污标准大幅趋严 (22)

表9：2018年一般工业固体废物产生量排名前十的城市 (26)

表10：环卫地方相关政策 (30)

表11：2014 年、2015 年环境卫生行业发布标准（含修订） (31)

表12：我国环卫服务市场空间测算 (32)

表13：我国土壤修复行业的资金来源 (34)

表14：2017-2018 年我国主要再生资源类别回收价值表（亿元） (37)

表15：再生资源子行业政策汇总 (39)

表16：2018 年我国再生资源前二十强企业排行榜 (41)

表17：电废处理行业相关政策 (42)