报价流程及管理办法
报价流程及管理办法
长虹模塑科技有限公司对外销售报价管理办法为使公司报价规范、准确、及时、统一，特制定本办法。
一、适用范围公司所有销售产品报价、价格确定及合同审批，同时适用于分子公司的报价管理。
二、流程A、流程业务人员填写《市场输入表》——部门领导签字——技术工程师签字并提供基础数据——财务处核算成本并业务员核算红线价——部门领导签字——业务员制作报价单（分析市场价格、确定报价策略）——部门领导签字——业务人员报价给客户——客户反馈价格信息——确定价格——合同评审——价格、交期、付款确定——合同签订——订单下达——跟单管理——完成交货。
B、流程说明1、业务（市场营销）业务人员接到客户产品图纸、样件、概念、交货期等信息后填写《市场信息输入表》并注明属性，由部门领导签字，各业务根据编号管理规范自行编号，交技术支持工程师提供基础数据。
2、技术支持技术支持工程师进行产品工艺方案设计，填写《工艺基础数据表》交成本核算员和业务员。
3、成本核算员根据公司《目标成本核算办法》、技术质量处提供的《工艺基础数据表》、运营处提供的《当期材料价格库》等计算出产品成本。
按照《成本构成表》格式提供给业务员。
4、业务员或者核算员根据红线价核算办法核算红线价并经过营销部门负责人签字同意后作为报价参考依据。
5、报价按模塑公司规定格式《长虹模塑公司报价表》执行。
三、红线价核算办法1、价格构成A、注塑材料价格核算1）材料可以回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价,当材料完全可以回用时，回收料单价等于本料价值）2）材料不可回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)/（1—合格率）*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价）。
3）当客户要求材料损耗计算到加工费中时，则在相应的加工费中加入损耗价值，其中：损耗价值=（产品净重+浇口重量）*材料损耗*材料单价B、注塑加工费核算单件加工费=设备日台时/日产量，设备日台时费见附表（各分子公司自行确定，报总部备案）C、喷涂材料价格核算材料费=喷涂区域面积*单位面积原漆用量*（原漆单价+稀料配比*稀料单价+固化剂配比*固化剂单价），其中：单位面积原漆用量见附表(各分子公司自行确定)；稀料和固化剂配比见附表；原漆单价、稀料单价、固化剂单价采用询价单和历史数据结合的方式确定。
报价管理程序
报价管理程序
1、目的
为合理报价，确保公司与客户双方之利益，并使后续产品单价管理可以得到有效之管特制定此程序。
2、适用范围
本公司客户所有新产品的报价。
3、定义
(无)
4、报价管理过程风险乌龟图
5、作业内容
6、附加说明
询价需求包含客户的询价函、询价电话、邮件等询价方式。
客户对已确认的产品单价提出需要调低价格时,或因原材料价格上涨，人工成本上升等因素导致我司需要向客户提出调高产品价格时,由市场营销部重新进行价格核算申请后依 5.3开始运作。
7、参考文件
（无）
8、使用表单
8.1《客户询价登记表》
8.2《产品报价单》
8.3《产品成本核算报价表》8.4《产品设计目标一览表》。
报价管理流程文件
报价管理流程文件一、背景在商业活动中，报价被视为向客户提供产品或服务的重要方式。
有效的报价管理流程能够帮助企业在市场竞争中脱颖而出，更好地满足客户需求，实现商业目标。
本文旨在介绍一套完整的报价管理流程，帮助企业提高报价效率和准确性。
二、目的报价管理流程的目的是规范和优化企业的报价活动，确保报价准确、及时、合理。
具体目标包括：1. 确保报价的准确性和一致性；2. 提高报价响应速度，满足客户需求；3. 优化报价流程，降低成本和风险。
三、流程1. 报价需求确认在收到客户的需求后，销售团队应及时与客户取得联系，确认详细的需求信息，包括产品型号、数量、交付日期等。
同时，销售团队应了解客户的背景和偏好，有针对性地制定报价方案。
2. 报价准备销售团队在确认需求后，应及时准备报价资料，包括产品价格、交货期、服务条款等。
同时，销售团队还需要与内部团队（如生产部门、采购部门）协调，确保报价的准确性和可行性。
3. 报价审批报价准备完毕后，销售团队应将报价资料提交给上级主管进行审批。
审批流程应包括价格审批、合同条款审批等环节，确保报价符合公司政策和法律法规。
4. 报价发送经过审批的报价应及时发送给客户，可通过邮件、传真等方式发送。
在发送报价前，销售团队应确认报价的准确性和完整性，避免出现错误造成的损失。
5. 跟进和反馈发送报价后，销售团队应及时跟进客户反馈，了解客户对报价的反应和需求调整。
根据客户反馈，及时调整报价方案，提高报价的成功率。
6. 报价生效客户接受报价后，销售团队应与客户协商签订正式合同，并确认交货日期和支付方式。
同时，销售团队还需要与内部团队协调，确保订单的及时交付和服务。
7. 结算和评估订单交付后，销售团队应与财务部门协调结算事宜，确保客户按时付款。
同时，销售团队应收集客户反馈，评估报价管理流程的效率和准确性，及时调整和改进。
四、工具支持为实现报价管理流程的高效运作，企业可以借助各种工具和系统进行支持，提高报价的准确性和响应速度。
公司工程报价管理制度内容
公司工程报价管理制度内容一、总则为规范公司工程报价管理行为，保障工程报价的真实性和合理性，提高公司工程报价的准确性和效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及工程报价的部门和人员。
三、工程报价流程1. 工程报价需经验收部门提交申请，由经验收部门负责人审核后方可进行。
2. 工程报价需求由项目部门或相关部门提出，经验收部门评估后，递交给财务部门审批。
3. 财务部门在收到工程报价需求后，负责调查核实相关信息，并制定合理的报价方案。
4. 财务部门结合项目规模、材料成本、人工费用、设备租赁等因素进行综合评估，确定最终工程报价。
5. 最终工程报价需经过财务部门审核确认无误后，由项目部门或相关部门负责人签字确认。
6. 审核确认工程报价后，财务部门将工程报价方案交由经验收部门进行备案存档。
四、工程报价管理要求1. 工程报价过程中，各部门应按规定程序进行操作，不得擅自调整工程报价内容或数额。
2. 财务部门在制定工程报价方案时，须充分考虑材料价格波动、人工费用变动等因素，确保工程报价的准确性和合理性。
3. 涉及工程报价的相关人员应保密工程报价信息，不得私自泄露或篡改工程报价数据。
4. 工程报价需求应确保真实性和准确性，不得虚报或误导性地提出工程报价需求。
五、工程报价管理制度的执行1. 公司各部门应按照本管理制度的要求执行，不得有擅自修改、违规操作等行为。
2. 对于违反工程报价管理制度的行为，公司将依法进行严肃处理，涉及违规行为的人员将承担相应的责任。
3. 公司领导应定期对工程报价管理制度进行评估和修订，确保工程报价管理制度的有效性和适用性。
六、附则1. 本管理制度自颁布之日起执行，对公司内所有工程报价行为均适用。
2. 公司工程报价管理制度的解释权归公司领导部门所有。
以上为公司工程报价管理制度的具体内容，各部门和人员应按照管理制度的要求执行，确保工程报价的真实性和合理性，保障公司工程报价工作的顺利进行。
销售报价流程管理规定
销售报价流程管理规定随着市场竞争的日益激烈，企业销售报价流程的管理成为提高销售竞争力的关键。
一个有效的销售报价流程不仅可以帮助企业提高销售效率，还能够提升客户满意度，促进销售业绩的增长。
本文将介绍销售报价流程管理的规定和关键步骤，帮助企业建立高效的报价流程。
首先，销售报价流程的管理应确立明确的流程标准和规定。
一套标准化的报价流程有助于提高工作效率，减少沟通成本，并避免因个人主观因素而导致的错误或遗漏。
在制定销售报价流程规定时，需要考虑以下几个方面：1. 报价前准备：在提交报价之前，销售人员应对产品进行充分了解，并与相关部门协调沟通，以确保报价的准确性和可行性。
同时，需要梳理客户需求，明确产品价格和交付条件。
2. 报价编制：在报价编制过程中，销售人员应根据客户需求和要求，制定详细的报价方案，并确保报价内容准确、完整，并符合公司的定价政策和市场行情。
3. 报价审批：报价在提交之前需要经过内部的审批程序。
销售人员应将报价方案提交给相关部门进行审批，确保报价的合理性和可执行性。
审批程序可以根据企业的实际情况进行调整，但必须确保报价的准确性和合规性。
4. 报价发送与跟进：在报价发送之后，销售人员应根据客户需求和时间要求，及时跟进报价进程，并与客户保持沟通和反馈。
在跟进过程中，销售人员需要及时处理客户的问题和反馈，并提供必要的支持和解决方案。
5. 报价评估与反馈：销售人员应定期对已发送的报价进行评估和反馈，总结经验教训，不断优化报价流程。
同时，销售部门应与客户保持沟通，了解客户对报价方案的满意度和改进建议，以便进行及时调整和改进。
其次，销售报价流程管理需要借助先进的信息技术手段。
现代企业在销售管理中普遍采用客户关系管理（CRM）系统，以提高销售业绩和客户满意度。
在销售报价流程的管理中，CRM系统可以发挥重要作用：1. 信息集成：CRM系统可以集成各个部门和人员的信息，实现销售报价流程信息的全面记录和共享，减少沟通成本和人为错误。
报价管理制度及流程
报价管理制度及流程在市场经济中，报价是商业活动中必不可少的环节。
一个高效的报价管理制度和流程对于一个企业的运营和发展至关重要。
本文将探讨报价管理的意义，以及如何建立和实施一个有效的报价管理制度和流程。
一、报价管理的意义报价管理是指企业根据市场需求和成本情况，制定合适的价格来销售产品或提供服务的过程。
一个有效的报价管理制度和流程对于企业来说具有以下重要意义：1. 价格竞争力：通过对市场价格的敏感度和把握能力，企业能够制定具有竞争力的报价，从而在市场竞争中脱颖而出。
2. 利润管理：报价直接影响企业的利润率。
通过合理的报价制度和流程，企业能够控制成本、提高销售额，实现更好的利润管理。
3. 客户关系维护：报价是企业与客户之间沟通的重要环节。
一个良好的报价管理制度和流程能够保证顾客满意度，增加客户忠诚度，提升企业的口碑和品牌价值。
二、建立报价管理制度的步骤1. 市场调研：企业需要对市场进行准确的调研，了解竞争对手的价格策略、顾客的需求和市场趋势，以便为产品或服务设定合理的价格。
2. 成本分析：在制定报价时，企业需要仔细分析产品或服务的成本结构，包括直接成本和间接成本，以确保价格覆盖所有成本并能够获得合理的利润。
3. 价值定位：企业需要确定产品或服务的价值定位，即决定它所提供的独特价值和与竞争对手的差异。
价值定位将直接影响报价策略和定价水平。
4. 定价策略：基于市场调研、成本分析和价值定位，企业需要确定报价的策略，包括高价策略、低价策略、差异化策略等。
不同的策略适用于不同的市场环境和产品类型。
5. 报价流程：在制定报价流程时，企业需要考虑多个方面，如内部流程和审核审批流程，以及与客户之间的报价沟通和反馈流程。
合理的流程可以确保报价管理的高效运转。
6. 报价评估与调整：报价管理制度和流程应该是动态的，企业应定期评估和调整报价策略，以适应市场的变化和客户需求的变化。
三、报价管理存在的挑战和解决方法1. 信息不对称：在报价管理中，企业和客户往往拥有不对称的信息。
报价流程及管理制度模板
一、目的为规范公司报价行为，提高市场响应速度，确保产品价格具有竞争力，特制定本报价流程及管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品的报价工作，为报价提供明确指导和规范。
三、职责分工1. 销售人员：负责接收客户报价需求，评估客户合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的报价申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个报价环节直至完成。
3. 财务部：负责接收销售人员或运营部门的报价申请，组织内部核算产品利润，提供审核意见。
4. 总经理：负责产品报价的最终审批，输出最终报价。
四、报价流程1. 客户提出报价需求。
2. 销售人员在接收到客户报价需求时，应从与客户交谈或其他信息渠道判断客户是否有合作意向。
3. 若客户无合作意向，属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免资源浪费。
4. 销售人员在验证客户有明确的合作意向后，根据市场情况，先行判断报价的可行性。
5. 销售人员将报价申请提交至运营部商务。
6. 运营部商务在接收到报价申请后，对照产品成本价及市场行情进行初步审核。
7. 若价格低于成本，则不予报价；若价格合理，则将报价申请提交至财务部。
8. 财务部组织内部核算产品利润，提供审核意见。
9. 运营部商务将财务部的审核意见反馈给销售人员。
10. 销售人员根据审核意见调整报价，并将最终报价提交至运营部商务。
11. 运营部商务将最终报价提交至总经理审批。
12. 总经理审批通过后，输出最终报价。
五、管理制度1. 严格遵循市场规律，确保报价具有竞争力。
2. 报价过程中，销售人员应充分了解客户需求，确保报价准确无误。
3. 运营部商务应严格审核报价申请，确保报价符合公司利益。
4. 财务部应准确核算产品利润，为报价提供依据。
5. 总经理审批报价时，应综合考虑市场情况、客户需求及公司利益。
6. 报价过程中，各部门应加强沟通协作，确保报价工作顺利进行。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司行政部门负责解释。
报价流程管理制度
报价流程管理制度一、制度目的为了规范公司内部报价流程，提高报价工作效率和准确性，保证报价信息的准确性和完整性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及报价工作的部门和人员。
三、报价流程1. 报价接收（1）接收报价申请各部门在需要进行报价工作时，应填写报价申请表，说明所需报价的具体物品、数量、质量要求等详细信息，并由部门主管审批后提交给报价员。
（2）报价员接收报价申请报价员接收到报价申请后，应确认报价申请的完整性和准确性，并在报价登记簿上登记相关信息。
2. 报价准备（1）搜集资料报价员应根据报价申请的具体要求，搜集相关的市场价格、供应商信息、采购成本等资料。
（2）制定报价计划报价员应根据搜集到的资料，制定报价计划，并报告给报价申请部门，征求意见和确认报价时间节点。
（3）报价准备材料报价员应准备报价所需的相关资料和文件，并进行审查和归档。
3. 报价编制（1）编制报价资料报价员应根据搜集到的资料和报价计划，编制报价资料，包括报价单、采购清单、供应商名单等。
（2）报价审核报价员编制完报价资料后，应报告给报价申请部门，经报价申请部门负责人审核确认后，方可进行下一步工作。
4. 报价提交（1）报价文件整理报价员应将编制的报价资料整理成文件，并按照报价申请部门的要求进行归档和保管。
（2）报价提交报价员应按照报价申请部门的要求，将报价文件进行提交，同时将相关信息填报到报价登记簿上。
5. 报价评审（1）报价申请部门审核报价申请部门应对接收到的报价文件进行仔细审查和评审，并根据实际情况提出修改建议或确认无误后进行下一步工作。
（2）报价评审会如有需要，报价申请部门可组织报价评审会，对报价进行综合评审，提出评审意见和建议。
6. 报价确认（1）报价确认报价申请部门负责人确认报价无误后，填写报价确认单，签字盖章，并通知报价员进行相关工作。
（2）报价生效报价确认单经报价员收到后，方可生效，并通知相关部门进行后续工作。
公司内部报价流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部报价流程，提高报价效率，确保报价的准确性和合理性，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有报价活动，包括采购、销售、项目合作等。
第二章报价流程第三条报价申请1. 各部门根据业务需求，向财务部提出报价申请，并提交以下材料：（1）报价申请表；（2）采购或合作项目需求说明书；（3）相关市场调研资料；（4）拟合作供应商或采购产品的相关资料。
2. 财务部对报价申请进行初步审核，确保申请材料的完整性和合理性。
第四条询价1. 财务部根据报价申请，制定询价计划，明确询价对象、询价方式、询价时间等。
2. 询价过程中，财务部应充分了解供应商或采购产品的质量、价格、交货时间、售后服务等信息。
3. 询价结果应记录在询价记录表中，并经财务部负责人审核。
第五条报价审核1. 财务部根据询价结果，对报价进行审核，重点审查报价的合理性、准确性、完整性。
2. 审核过程中，财务部应充分考虑以下因素：（1）市场行情；（2）供应商或采购产品的质量、性能；（3）供应商或采购产品的价格；（4）供应商或采购产品的交货时间；（5）供应商或采购产品的售后服务。
3. 审核通过的报价，由财务部负责人签署意见，并提交给相关部门。
第六条报价审批1. 各部门根据财务部提交的报价，进行审批。
2. 审批过程中，各部门应充分考虑以下因素：（1）报价的合理性；（2）供应商或采购产品的质量、性能；（3）供应商或采购产品的价格；（4）供应商或采购产品的交货时间；（5）供应商或采购产品的售后服务。
3. 审批通过的报价，由财务部负责人签署意见，并提交给公司领导。
第七条报价执行1. 财务部根据审批通过的报价，与供应商或采购产品方签订合同。
2. 合同签订后，财务部应将合同副本提交给相关部门。
3. 相关部门按照合同约定，与供应商或采购产品方进行业务往来。
第三章附则第八条本制度由财务部负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
第四章奖惩第十条对严格执行本制度，报价准确、合理的部门和个人，给予表扬和奖励。
报价流程及管理制度范本
报价流程及管理制度范本一、目的为了规范公司报价流程，提高对市场的反应速度，提供合理的价格以保证产品具有竞争优势，特制定本流程。
本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。
二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价。
三、职责范围1. 销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。
3. 财务部：负责对销售人员的价格申请进行审核，提供审核意见。
四、报价流程1. 销售人员接到客户的价格需求后，应先验证客户是否有合作意向。
2. 销售人员根据客户的需求，向运营部（商务）提交价格申请。
3. 运营部（商务）接到价格申请后，应提交给财务部进行审核。
4. 财务部对价格申请进行审核，提出审核意见。
5. 运营部（商务）将财务部的审核意见提交给总经理进行最终批复。
6. 总经理对报价进行最终批复。
7. 运营部（商务）将总经理的批复反馈给销售人员，并跟进整个环节直至完成报价。
五、管理制度细则1. 采购需求的提请：1.1 定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
1.2 采购需求流程：请购单的填写、审批、提交至采购部门等环节。
1.3 请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。
1.4 请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
2. 产品报价管理：2.1 目的：提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势。
2.2 适用范围：本流程适用于公司所有产品的报价。
2.3 职责范围：销售人员、运营部（商务）、财务部等部门的职责范围。
工程报价流程制度
工程报价流程制度一、引言工程报价是工程建设项目开展前的重要环节，直接关系到项目的投资效益和工程质量。
为了规范和统一工程报价的流程，确保报价结果的准确性和有效性，公司特制定了本工程报价流程制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的工程建设项目，在项目开展前均需按照本流程进行报价。
三、工程报价流程1. 项目立项阶段（1）项目部门负责提交项目立项申请，包括项目基本信息、预算目标、工程规模等，并附上相关的资料和依据。
（2）财务部门进行初步评估，确定项目的可行性，并分配财务预算。
2. 预算编制阶段（1）项目经理根据项目要求编制详细的工程预算，包括工程量清单、单位工程造价和总工程造价等。
（2）项目经理组织相关专业人员进行评审，确保预算的合理性和准确性。
3. 投标活动（1）项目经理拟定招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规格书、合同条款等。
（2）项目经理组织发布招标公告，邀请合格的承包商参与投标。
4. 报价评审（1）承包商按照招标文件的要求提交报价文件。
（2）项目经理组织相关专业人员对报价文件进行评审，评估各项报价的合理性和可行性。
5. 报价结果确认（1）项目经理根据评审结果确定中标承包商。
（2）项目经理与中标承包商进行沟通，确认最终的报价结果。
6. 合同签订（1）项目经理与中标承包商签订工程承包合同，明确双方的权利和义务、工程进度和质量标准等。
（2）财务部门根据合同金额进行财务预算和资金安排。
7. 完工结算（1）工程建设完成后，项目经理组织相关专业人员进行工程验收。
（2）财务部门对工程的最终成本进行结算，确保与预算结果的一致性。
8. 发票报销（1）财务部门对符合条件的发票进行审批和报销。
（2）及时做好发票归档和档案管理，确保财务资料的完整性和安全性。
四、相关责任及与其他制度的衔接1. 项目经理对工程报价流程的执行负有主要责任，确保报价结果的准确和及时。
2. 财务部门负责对财务预算和成本结算进行核对和监督。
3. 本制度与公司的其他管理制度相互衔接，如财务预算制度、合同管理制度等。
统一报价标准和流程
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1. 报价依据，明确报价依据，包括但不限于合同、发包方要求、行业标准等。
产品报价管理制度
产品报价管理制度为了规范公司的产品报价管理流程，提高报价的准确度和时效性，制定以下产品报价管理制度：一、报价流程1. 客户提供询价单。
客户可以通过邮件、电话、在线咨询等方式向公司提供询价单。
2. 销售部门接收询价单。
销售部门与客户进行确认信息，并了解客户的需求，以及所要加工的产品的材料、工艺、规格等信息。
3. 报价单制作。
销售部门根据确认的信息，向技术部门、财务部门等相关部门咨询，制作符合客户要求的报价单。
4. 客户回复确认或商议。
客户确认或商议报价单，如需修改或进一步商议，向销售部门提出。
5. 客户确认订单。
客户确认订单，销售部门与客户签订合同。
6. 生产部门安排生产计划。
生产部门按照合同要求，进行生产工艺安排、材料采购等工作。
7. 完成订单。
生产部门完成订单生产，销售部门发送货物，客户确认收货。
二、报价审核制度1. 销售部门根据客户的要求收集相关信息，制作报价单。
2. 规定每份报价单需至少审核三遍，销售部门、财务部门、技术部门对报价单进行审核。
3. 销售部门需审核报价单的客户信息、产品信息、价格、条件等内容的准确性。
4. 技术部门需审核报价单中所列工艺流程、制造标准、技术指标等技术要求是否符合要求。
5. 财务部门审核报价单的价格是否合理，是否符合公司的成本预算，是否存在损失风险等问题。
6. 报价单需由销售部门最终确认，如需要，重要的费用条款需征询公司领导的批准。
三、保密制度1. 对于客户的询价单、报价单、合同等相关信息，公司都视为高度保密信息，不得外泄。
2. 公司员工在电话、电子邮件、传真等业务沟通中，需保密客户信息及订单信息，不得向外泄露任半个字。
3. 对于外来人员，必须进行身份核实，不得随意向他们透露公司的机密信息。
四、报价单文件的归档1. 报价单、询价单、合同等相应的业务文件必须做好归档管理工作。
2. 归档文件要加密，防止丢失泄漏。
3. 经核实后退回客户的报价单和询价单，需删除机密数据和客户信息，以防泄露。
工程项目报价管理制度内容
工程项目报价管理制度内容一、总则为规范工程项目报价的管理，保证报价的准确性和合理性，本制度制定。
二、适用范围本制度适用于公司内所有工程项目的报价管理工作。
三、报价编制流程1. 收集资料：工程项目报价编制前，需要收集相关的资料，包括项目需求、技术要求、材料价格等相关信息。
2. 制定计划：根据收集到的资料，制定报价编制的工作计划，明确报价编制的时间节点和责任人。
3. 报价编制：由专业人员根据工程项目的需求和技术要求进行报价编制，确保报价的准确性和合理性。
4. 审批核定：报价编制完成后，需要经过审批核定程序，确保报价符合公司的管理制度和政策要求。
5. 报价提交：报价经过核定后，将报价文件提交给客户或相关部门，进行评审和撤件。
6. 报价更新：如有需要，对报价进行更新和修订，确保报价的有效性和及时性。
四、报价管理要求1. 报价的准确性：报价编制人员应当认真负责，确保报价的准确性，避免出现漏报、错报的情况。
2. 报价的合理性：报价应当根据项目需求和市场情况进行合理制定，避免出现过高或过低的情况。
3. 报价的保密性：报价文件属于公司机密资料，报价编制人员需严格保密，禁止泄露给外部。
4. 报价的全面性：报价文件应包含项目需求、材料价格、人工费用等全部内容，确保报价的全面性。
五、报价管理流程1. 报价文件的备案：所有报价文件均需备案存档，方便日后查阅和审计。
2. 报价文件的传递：报价文件需按照相关程序传递给相关部门或客户，确保信息的及时传递。
3. 报价文件的审批：所有报价文件均要经过审批程序，确保报价的合法性和准确性。
4. 报价文件的更新：报价文件如需更新，需重新进行报价编制程序，确保报价的及时性和有效性。
六、报价管理责任1. 报价编制人员需严格按照规定进行报价编制，确保报价的准确性和合理性。
2. 相关部门负责审核和审批报价文件，确保报价的合法性和准确性。
3. 公司领导定期对报价管理工作进行抽查和评估，发现问题及时进行整改。
制定报价管理制度
制定报价管理制度一、制度目的为了规范公司报价行为，提高报价准确性和及时性，保障公司合法权益，特制定此报价管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门的报价工作。
三、报价流程1. 销售人员接收客户询价后，及时将询价信息记录在销售系统中。
2. 销售人员根据客户需求进行报价编制。
3. 报价编制完成后，需要经过销售主管审批。
4. 客户报价发送前，需经过财务部门确认价格及利润率是否合理。
5. 报价发送给客户后，销售人员要及时跟踪报价情况，了解客户反馈。
6. 在报价有效期内，客户若接受报价，销售人员需及时向财务部门开具发票。
四、报价准确性原则1. 报价内容需真实准确，不得夸大虚假。
2. 报价单中的价格、数量、规格等信息应与销售合同一致。
3. 报价中若涉及特殊条款或折扣优惠等，需在报价单上明确注明。
五、报价管理责任1. 销售人员负责报价的准确编制及及时发送。
2. 销售主管负责审批报价，并确保报价合规。
3. 财务部门负责确认报价的价格及利润率是否符合公司政策。
4. 公司领导对报价管理工作负最终责任。
六、违规处理1. 如发现有虚假报价或涉及违法违规行为，销售人员将被追究责任。
2. 如发现有不当倾斜或优惠折扣过高，将被要求调整并进行警告处理。
3. 严重违规者将被辞退并追究法律责任。
七、制度宣导1. 公司将定期举行报价管理培训，提高员工对报价制度的认识。
2. 在公司内部要积极宣传报价管理制度，确保每位员工了解相关规定并切实执行。
3. 不定期进行内部审计，发现问题及时修改并完善制度。
八、其他公司将根据市场需求和公司运营情况对报价管理制度进行调整和优化，并在公司内部及时通知每位员工。
以上为公司报价管理制度，希望每位员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司的利益和形象。
订单报价管理制度
一、总则1. 为了规范订单报价管理工作，提高工作效率，准确满足客户需求，我司特制定本制度。
2. 本制度适用于我司所有涉及订单报价工作的部门和人员。
3. 本制度内容属于公司内部管理制度，严格遵守并执行，违反者将受到相应的处罚。
二、报价流程1. 接收订单：销售人员接到客户订单后，需及时将订单相关信息传达给报价部门。
包括产品型号、数量、交货时间等。
2. 确认需求：报价部门接收到订单信息后，需与销售人员确认订单需求，包括客户要求的特殊要求等。
3. 报价计算：报价部门根据订单需求，计算产品成本，并结合市场价格和客户需求，进行报价计算。
4. 报价审核：报价部门将计算好的报价信息提交相关领导审核，确保报价的合理性和准确性。
5. 报价发送：报价部门将审核通过的报价信息发送至销售人员，并向客户推送最终报价。
6. 报价跟进：销售人员收到报价后，需及时与客户进行沟通，了解客户反馈意见，根据情况进行报价调整。
7. 确定订单：当客户接受报价后，销售人员需及时确认订单，并将订单信息反馈给相应部门，以确保生产和交货计划的顺利进行。
三、报价计算规范1. 成本计算：报价部门在进行报价计算时，需准确计算产品的成本，包括原材料成本、生产成本、人工成本等。
2. 市场价格分析：在进行报价计算时，报价部门需了解市场价格水平，根据市场行情进行合理的价格定位。
3. 客户需求考虑：在进行报价计算时，报价部门需充分考虑客户的特殊需求，如对产品质量、包装、运输等方面的要求。
4. 利润预留：在进行报价计算时，报价部门需预留合理的利润空间，以确保公司的盈利能力。
1. 报价部门负责人审核：报价部门负责人对计算好的报价信息进行审核，确保报价的准确性和合理性。
2. 财务部门审核：财务部门对报价信息进行核算，确保报价不会对公司的财务情况造成重大影响。
3. 领导审核：报价信息经过以上审核后，需提交给公司领导进行最终审核，以确保公司的经营利益。
五、报价管理要求1. 报价信息保密：报价部门需严格保密客户的报价信息，不得擅自泄露给任何外部人员或机构。
报价管理制度和流程
报价管理制度和流程一、引言报价是企业日常经营中非常重要的一环，是与客户进行商业谈判、谋求合作机会的关键环节。
因此，建立一套科学规范的报价管理制度与流程对于企业来说至关重要。
本文将从报价管理制度的必要性、建立的原则、内容要点和流程流转等方面进行分析，以期为企业报价管理提供一种可行的参考。
二、报价管理制度的必要性报价管理制度是企业落实市场拓展与客户关系维护的重要手段，具有如下必要性：（1）规范企业报价行为，保障报价真实可靠。
（2）完善报价管理流程，提高报价效率。
（3）降低报价风险，减少经营成本。
（4）增强内部协同，提升企业服务质量。
（5）引导企业报价行为，确保市场定位符合企业经营目标。
三、报价管理制度的建立原则1. 合法合规原则：报价行为必须符合国家法律法规和企业内部规章制度。
2. 诚实诚信原则：报价应当真实、准确、完整，不得夸大其词或对客户隐瞒信息。
3. 公平公正原则：对不同客户的报价应当按照公平原则进行，并不得有任何歧视性。
4. 效率和稳定原则：报价管理流程应当设计简洁高效、稳定可靠。
5. 灵活和适度原则：报价管理制度应当具有一定的灵活性，以适应不同的市场环境。
四、报价管理制度的内容要点1. 报价准备阶段（1）收集客户需求信息；（2）了解市场行情，分析竞争对手；（3）制定合理的价格策略。
2. 报价编制阶段（1）根据客户需求编写报价单；（2）负责人审核；（3）报价单定稿。
3. 报价审核阶段（1）内部关键部门审批；（2）是否有特殊条款需要商务部审核。
4. 报价发送阶段（1）发送报价单给客户；（2）跟踪客户反馈。
5. 报价跟踪阶段（1）及时回应客户提问；（2）灵活调整报价方案。
6. 报价落地阶段（1）签订合同；（2）跟进后续服务。
五、报价管理流程流转1. 报价准备阶段（1）销售人员收集客户需求信息，提交报价需求。
（2）市场部门提供市场行情和竞争对手分析。
（3）财务部门提供成本核算和盈利分析。
2. 报价编制阶段（1）销售人员根据客户需求编写初稿。
销售部门报价管理制度
销售部门报价管理制度一、前言为了规范销售部门的报价行为，提高公司的销售效率和竞争力，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门的所有报价活动。
三、报价管理流程1. 报价编制：销售人员在确定客户需求后，根据产品价格表和相关政策，编制报价单。
2. 报价审核：销售人员将报价单提交给销售经理进行审核，确认报价是否符合公司政策和客户需求。
3. 报价审批：销售经理审核通过后，报价单提交给销售总监进行审批。
4. 报价发送：经过审批的报价单由销售人员发送给客户，并在系统中记录。
5. 报价跟进：销售人员需跟进客户对报价的反馈，及时调整报价和方案。
6. 报价归档：销售人员需将所有的报价记录归档存档，方便日后查阅。
四、报价编制要求1. 报价清晰明了：报价单需包括产品名称、数量、价格、交货期、付款方式等基本信息，确保客户容易理解。
2. 报价符合政策：报价需符合公司的价格政策和相关销售政策，不得违反公司规定。
3. 报价依据规范：销售人员编制报价需根据产品价格表和相关政策，避免随意制定报价。
五、报价审核要求1. 审核标准明确：销售经理审核报价时，需按照公司的审核标准，确认报价是否符合政策和客户需求。
2. 审核及时准确：销售经理需在规定时间内完成审核，确保客户需求得到及时响应。
3. 审核记录完整：销售经理需对报价审核情况进行记录，包括审核通过和不通过的原因。
六、报价审批要求1. 审批程序严谨：销售总监在审批报价时，需严格按照公司的审批程序，确保报价合规。
2. 审批结果可靠：销售总监审批后的报价需确保准确无误，不得存在错误。
3. 审批记录保存：销售总监需对审批的报价记录进行保存，并及时通知销售人员。
七、报价发送要求1. 发送及时跟进：销售人员将经过审批的报价单及时发送给客户，并进行跟进。
2. 发送方式多样：销售人员可以通过邮件、传真或快递等方式将报价发送给客户，确保客户能够及时收到。
3. 发送记录保留：销售人员需保存发送报价的记录，确保日后可以查证。
报价管理制度及流程
报价管理制度及流程一、背景随着市场竞争的日益激烈，报价管理对于企业的重要性日益凸显。
如何在确保盈利的前提下，制定合理的报价策略，成为企业发展的关键因素之一。
为此，建立健全的报价管理制度及流程，对企业的长远发展至关重要。
二、制度内容1. 报价策略（1）根据市场需求和竞争情况，确定公司的报价策略。
包括定价参考点、定价区间、价格优势等。
（2）根据产品的不同特点和市场定位，制定不同的报价策略。
如高端产品、中端产品、低端产品等。
2. 报价政策（1）明确产品的成本构成和利润率，为制定报价政策提供依据。
（2）根据产品的生命周期和市场变化，灵活调整报价政策。
（3）建立与供应商的战略合作关系，实现成本的最小化。
3. 报价流程（1）收集市场信息，了解竞争对手的报价水平和策略。
（2）制定产品报价计划，包括定价原则、定价方法、定价依据等。
（3）报价审批，由公司高层领导对报价计划进行审批。
（4）发布报价，向客户发送报价单，并与客户进行谈判和沟通。
（5）报价跟踪，及时了解客户对报价的反馈和意见。
4. 报价管理（1）建立完善的报价管理系统，实现对报价过程的规范化和自动化。
（2）建立报价档案，定期进行报价数据的汇总和分析。
（3）建立投诉处理机制，及时处理客户对报价的投诉和意见。
5. 报价监控（1）对报价的执行情况进行监控和评估，及时发现问题并采取措施。
（2）定期对报价政策和流程进行评估，做出调整和优化。
6. 报价风险管理（1）识别和评估报价风险，制定相应的应对措施。
（2）建立报价风险预警机制，及时应对潜在的风险。
7. 报价绩效考核（1）建立报价绩效考核体系，对报价人员的绩效进行评估和奖惩。
（2）对报价结果进行跟踪和评估，为今后的报价决策提供参考。
三、操作流程1. 市场信息收集（1）建立市场信息数据库，定期收集和整理竞争对手的报价信息。
（2）制定问卷调查和访谈计划，了解客户对产品报价的态度和需求。
（3）定期参加行业展会和会议，了解市场动向和竞争情况。
常德建筑工程报价管理办法
常德建筑工程报价管理办法一、引言通过建立和实施建筑工程报价管理办法，能够规范和优化常德地区的建筑工程报价活动，提高报价的准确性和可行性，为建筑工程的顺利进行提供支持和保障。
二、管理目标1. 确保报价的准确性和合理性，避免虚高或低估报价对项目造成的经济损失。
2. 提高报价的透明度和可比性，促进市场竞争，保证合理的报价水平。
3. 加强报价监管和风险控制，防范不当行为和违规操作，维护建筑市场的稳定运行。
三、适用范围本办法适用于常德地区所有建筑工程的报价活动，包括招标报价、竞争性谈判报价和询价报价等。
四、报价流程1. 前期准备：报价人应了解项目需求，收集必要的工程资料，并对相关方案进行评估和设计。
2. 报价编制：报价人根据项目需求和资料，进行费用测算和成本分析，编制报价表格和预算。
3. 报价审批：报价编制完成后，需进行内部审批程序，确保报价准确、合理、合规。
4. 报价提交：经过内部审批后，报价人提交报价文件给需求方，同时保留一份备案。
5. 报价评审：需求方组织评标委员会对报价进行评审和比较，选择最合适的报价方案。
6. 中标公示：需求方向中标方发放中标通知，并在公示渠道上公布中标结果。
五、报价要求1. 报价文件应包括建筑工程的施工方案、设计图纸、预算明细等必要资料。
2. 报价人应根据实际情况，进行合理的费用测算和成本分析，确保报价准确性和合理性。
3. 报价人应遵守相关法律法规和行业规范，不得恶意竞标、串标、虚假报价等违规行为。
4. 报价人应妥善保管报价文件和相关资料，确保报价的机密性和安全性。
六、报价监管1. 建立定期或不定期的报价监督检查制度，对报价活动进行监管和抽查，发现问题及时处理。
2. 对违反报价管理办法的行为，进行严肃处理，包括警告、罚款、暂停资格等。
3. 加强对报价人的培训和引导，提高其报价水平和管理意识，增强自律能力和合规意识。
七、风险控制1. 建立风险评估和控制机制，对报价活动中的风险进行分析和评估，并制定相应的措施进行控制。
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长虹模塑科技有限公司对外销售报价管理办法
为使公司报价规范、准确、及时、统一，特制定本办法。
一、适用范围
公司所有销售产品报价、价格确定及合同审批，同时适用于分子公司的报价管理。
二、流程
A、流程
业务人员填写《市场输入表》——部门领导签字——技术工程师签字并提供基础数据——财务处核算成本并业务员核算红线价——部门领导签字——业务员制作报价单（分析市场价格、确定报价策略）——部门领导签字——业务人员报价给客户——客户反馈价格信息——确定价格——合同评审——价格、交期、付款确定——合同签订——订单下达——跟单管理——完成交货。
B、流程说明
1、业务（市场营销）
业务人员接到客户产品图纸、样件、概念、交货期等信息后填写《市场信息输入表》并注明属性，由部门领导签字，各业务根据编号管理规范自行编号，交技术支持工程师提供基础数据。
2、技术支持
技术支持工程师进行产品工艺方案设计，填写《工艺基础数据表》交成本核算员和业务员。
3、成本核算员根据公司《目标成本核算办法》、技术质量处提供的《工艺基
础数据表》、运营处提供的《当期材料价格库》等计算出产品成本。
按照《成本构成表》格式提供给业务员。
4、业务员或者核算员根据红线价核算办法核算红线价并经过营销部门负责
人签字同意后作为报价参考依据。
5、报价按模塑公司规定格式《长虹模塑公司报价表》执行。
三、红线价核算办法
1、价格构成
A、注塑材料价格核算
1）材料可以回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价,当材料完全可以回用时，回收料单价等于本料价值）
2）材料不可回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)/（1—合格率）*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价）。
3）当客户要求材料损耗计算到加工费中时，则在相应的加工费中加入损耗价值，其中：损耗价值=（产品净重+浇口重量）*材料损耗*材料单价
B、注塑加工费核算
单件加工费=设备日台时/日产量，设备日台时费见附表（各分子公司自行确定，报总部备案）
C、喷涂材料价格核算
材料费=喷涂区域面积*单位面积原漆用量*（原漆单价+稀料配比*稀料单价+固化剂配比*固化剂单价），其中：单位面积原漆用量见附表(各分子公司自行确定)；稀料和固化剂配比见附表；原漆单价、稀料单价、固化剂单价采用询价单和历史数据结合的方式确定。
D、喷涂加工费核算
单件加工费=∑油漆喷涂覆盖面积*加工费用系数（元/CM2）
1）、喷涂区域面积:每次油漆喷涂覆盖区域面积
2）、加工费用系数见附表(各分子公司自行确定)
E、丝移烫印价格核算
移印(丝印)价格＝移印(丝印)单价*移印(丝印)次数.
1）、移印(丝印)次数: 在一个平面上的同色字符按一次丝印计算.
2）、移印(丝印)主要适用于丝印功能字符、标识,面积小于20平方厘米, 移印(丝印)单价单价为0.042元/次;面积大于20平方厘米小于100平方厘米的移印(丝印)单价单价为1.88元/次.
F、部件加工工序价格
部件加工价格=材料报废成本+各工序加工费之和+外购部件价格
1）、材料报废成本=该部件所有自制件及外购部件的价格之和/(1-部件报废率) 2）、部件报废率按1.5%执行.
3）、各工序加工费用见附表(各分子公司自行确定)
G、包装、运输核算
1）、包装费：正常产品的普通包装费含在台时费中，特殊产品需要特殊包装费单独计费。
2）、运输费：需汽车运输单独核价，核价参考《运输费用表》。
H、财务费用
由于付款方式影响资金利息等财务费用，该部分按照以下原则计入红线价，其中含月贴现率等由财务处以书面通知的形式提供。
红线价=｛目标成本+运输费用+毛利润｝×｛1+月贴现率X（帐期+承兑月份）｝×1.17
I、管理、利润核算
一般情况下管理费按照2%计算，利润按照3%计算，客户带材料的情况下，管理和利润按照加工费计算，计算比例调整为3%和6%，双经销模式材料费不计算管理费和利润。
2、关于红线价的说明
1）、红线价是销售业务人员对外报价和确定价格的最低底线。
2）、红线价材料部分的核算一律以当前材料的市场价为基础，以《询价单》的形式提供给物料采购人员，由物料采购人员回复，也可以在公司指定网站查询。
3）、红线价计算公式：
红线价＝A+B+C+C+D+E+F+G+H+I
四、报价审批
1、对外报价和报价表必须由业务部门主管或总监审核，分子公司总经理或常
务副总经理同意或审批。
2、低于红线价或低于目标成本的对外报价和报价表由总部副总经理以上领导
同意或审批。
五、合同管理
1、产品单价大于或等于红线价的合同由业务部门主管或总监批准。
2、产品单价低于红线价的合同由本部主管部门审核，本部副总经理以上领导
批准。
3、所有合同和协议必须交合同管理员和资料管理员存档管理。
六、其它
本办法从2010年1月1日起开始执行。
解释权归长虹模塑公司营销服务部。
附：
1.《市场信息输入表》
2.《工艺BOM基础数据表》
3.《目标成本核算办法》
4.《当期材料价格库》
5.《成本构成表》
6.《材料损耗率一览表》参考《长虹模塑-多媒体价格协议》
7.《零件废品率表》参考《长虹模塑-多媒体价格协议》
8.《设备台时表》参考《长虹模塑-多媒体价格协议》
9.《单位面积原漆用量表》参考《长虹模塑-多媒体价格协议》
10.《稀料和固化剂配比表》参考《长虹模塑-多媒体价格协议》
11.《外采物资询价单》
12.《喷涂加工费用系数表》参考《长虹模塑-多媒体价格协议》
13.《部件各工序加工费用表》参考《长虹模塑-多媒体价格协议》
14.《运输费用表》
15.《合同(订单)评审表》
16.《红线价计算表》
17.《长虹模塑公司报价表》。